格隆匯 11 月 30日丨和鉑醫藥-B(02142.HK)發布公告，公司擬全球發售約1.38億股股份，其中香港公開發售股份1382.4萬股，國際發售股份約1.24億股，另有15%超額配股權；2020年11月30日至12月3日招股，預期定價日為12月3日；發售價每股發售股份11.70港元-12.92港元，每手買賣單位1000股，入場費約13050港元；摩根史坦利、BofA SECURITIES及中信證券為聯席保薦人，預期股份將於2020年12月10日於聯交所主板掛牌上市。
公司是一家臨床階段生物製藥公司，於2016年7月註冊成立，從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。截至最後實際可行日期，公司擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線，其中巴託利單抗(公司的核心產品)、特那西普(公司的核心產品)及HBM4003正處於臨床開發階段。巴託利單抗及特那西普自HanAll獲得許可權利，而非從公司和鉑抗體平臺所產生。
自巴託利單抗獲得引進授權起，公司已在香港獨立完成一期臨床試驗；2020年3月在大中華區就免疫性血小板減少症獨立展開2/3期註冊臨床試驗；2020年3月在大中華區就重症肌無力獨立展開二期臨床試驗；及2020年1月在大中華區就視神經脊髓炎譜系疾病獨立展開1b/2期臨床試驗。此外，免疫性血小板減少症、重症肌無力及視神經脊髓炎譜系疾病的進行中試驗已向首名患者給藥。自特那西普獲得引進授權起，公司已在大中華區完成二期臨床試驗；及2020年8月在大中華區展開三期註冊臨床試驗。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購總額9200萬美元(約7.13億港元)可購買的發售股份數目。 基石投資者包括BlackRock基金、HBM Healthcare、Hillhouse Capital、Hudson Bay Capital、Octagon Investments、Anlan Fund、君聯資本、奧博資本基金及3W Fund Management Limited。
假設超額配股權未獲行使及發售價為每股12.31港元(即發售價範圍中位數)，公司估計公司將收取所得款項淨額約15.895億港元。公司擬將是次發售收取的所得款項淨額約37%用於撥資公司的核心產品，包括巴託利單抗(HBM9161)及特那西普(HBM9036)；約23%預期將用於撥資公司的支柱資產HBM4003在大中華區及澳洲的進行中及計劃進行的臨床試驗、籌備在大中華區、美國及其他司法權區的註冊備案及潛在商業化推出；約15%預期將用於撥資公司其他正在尋求IND批准及尚未開始臨床試驗或臨床前研究的候選藥物的研發；約12%預期將用於撥資和鉑抗體平臺產生的創新型分子發現；約5%預期將用於撥資持續改進平臺技術、利用和鉑抗體平臺尋求授權及合作機會；及約8%預期將用作營運資金及其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使及假設發售價為每股12.31港元(即指示性發售價範圍的中位數)，公司將獲得額外所得款項淨額約2.45億港元。