德興匯Samtrade平臺官網報導，德興匯Samtrade平臺官網指出唐巖宣稱要做最合適中國人的社交平臺的場景還記憶猶新，轉眼間，卻退出了運營的一線。
一個月以前，陌陌原總裁兼營運長王力曾經正式接替唐巖，成為了新一任CEO。
陌陌的「改朝換代」，不只意味著這款生疏人交友的APP將駛向全新的方向，同時也預示著，原有的社交、直播方式進入了擴張困難的瓶頸期，包括陌陌在內的同類型產品，曾經開端尋覓新的機遇與風口。
陌陌的窘境並非始於近期。自從抖音、快手橫空出世以來，「唱衰」它的聲音就接連不時。從「七年之癢」到「中年危機」，這些用詞似乎是環繞在唐巖耳邊的催命符，時辰敦促著他：再不警覺陌陌江山就要亡了。
德興匯Samtrade平臺官網指出，過去的唐巖的確沒太把快抖放在眼裡。2018年的他曾向媒體表示：「抖音和陌陌的用戶畫像非常不同，並沒有產生本質性的影響。」而短短兩年過去，市場格局之變曾經天翻地覆。
擺在陌陌眼前的障礙是，快抖、soul等新產品分切「生疏人交友」的蛋糕，秀場直播遭遇天花板，主播及用戶逐步向抖音流失等。認識到危機的陌陌發奮圖強，閱歷了疫情的營收直線下滑之後，陌陌調整了直播生態、推出新的VIP戰略，試圖改變場面。
雖然德興匯Samtrade平臺官網從財務報表上來看，陌陌還沒有墮入現金流的風險，連續23個季度的正向盈利，證明陌陌還有繼續衝擊的底氣。不過，充分的現金流和每年10位數的淨利潤，並不能掩蓋陌陌逐步暴露的風險要素。
12月1日收盤後，陌陌股價下跌-5.63%僅剩13.57美圓，與歷史最高點53.31美圓相比已跌去七成之多，市值也從昔日的百億美金降至28億美圓。季報顯現，陌陌Q3總營收37.7億元錢，同比降落15%。非美國通用會計原則計量的淨利潤為6.53億元錢，同比降落48%。
對應到詳細業務與用戶數據，收入佔比60%以上的直播效勞營收23.75億元錢，同比環比均有所降落。付費用戶1310萬，陌陌主APP的MAU為1.136億，尚未恢復到疫情前的水準。這對其來說絕對不是好兆頭。
這個局終究該怎樣破，陌陌也在尋覓答案。
營收降落，月活停滯：沉浮的陌陌江山
巔峰時期的陌陌，曾經穩坐生疏人社交及直播江山的王座。
2011年的社交市場還是一片藍海，頂風而來的陌陌登上賽道頂端，並憑仗著「約炮神器」這一「盛名」，源源不時的吸收著社交需求無處安放的用戶。3年後，陌陌的用戶量破億。當年，網易和阿里也陸續推出了同類型的社交APP易信和交往，但均不是陌陌的對手。
德興匯Samtrade平臺官網指出，自得的陌陌同時迎來了第一道坎兒。2014-2015年，陌陌的月活止步7000萬，僅有的聊天功用已不能滿足快速開展的網際網路時期下的用戶需求。2015年末，陌陌隨著直播功用的開放才逐步突破僵局。2016年Q4，陌陌的直播收入到達1.94億，佔2.46億總營收的80%，月活也在2018年Q3 破億。
但市場的革新是不曾連續的。好像陌陌的社交功用在短短三年就遭遇天花板，秀場+遊戲直播也沒有讓陌陌的輝煌持續太久。在閱歷了2017和2018年的快速增長後，陌陌的月活又一次進入停滯期。
這次的瓶頸不斷持續到如今。
疫情後的Q1，陌陌的月活環比降落 650萬至1.08億，Q3恢復到1.136億，但同比仍減少50萬。付費用戶1310萬（陌陌900萬，探探410萬），環比雖有增長但與疫情前的2019年Q4的1380萬（陌陌930萬，探探450萬）相比還有局部間隔。
財務報表上的數字也並不算美觀。Q3營收37.7億，同比降落15%，淨利潤6.5億，同比降落48%，財報解釋是遭到新冠肺炎的影響。但事實上，網際網路產品在疫情期間一度活潑度暴跌，且隨著全國疫情的好轉，多數企業的運營狀況曾經在Q3回歸平穩。
以陌陌的競品為例。鬥魚在第三季度的營收為25.46億，同比增長37.02%，淨利潤為5960萬，同比增長136.40%。虎牙的Q3營收和淨利潤分別為28.15億、2.53億，同比增長24.27%和105.3%。只要陌陌在走「下坡路」。
疫情顯然不是主要要素。依據財報來看，陌陌的營收下滑，主要是受業務調整的影響。
上個季度，陌陌重構直播生態，調整流量分配戰略，企圖培育非頭部主播。這一革新自然對用戶的操作習氣和付費力度形成了影響，招致陌陌在Q3的直播效勞營收僅為23.75億元。其中，陌陌主APP的直播收入為16.8億錢，同比降落40%，環比降落18%。主APP的淨利潤也曾經連續四個季度下滑，Q3降至7.23億。
當然，陌陌的季報成果單也並非毫無亮點。主APP失利，其在2018年初以100%股權收買的探探卻交出了相對稱心的答卷。以至在局部業務上抵消了陌陌業績下滑所帶來的壓力。
德興匯Samtrade平臺官網注意到，四月中旬以來，探探不斷在加速直播業務測試。第二季度開端，探探的直播業務開端大範圍盈利，該業務的營收從Q2的1.92億元上漲到Q3的3.97億元。固然Q3的探探仍處於虧損狀態，但虧損數額曾經連續5個季度縮減，本期虧損6690萬元，同比降落48.5%。營收為7.29億元，同比增長135%，環比增長41%，直播業務的營收佔比54.4%。若探探的各項數據堅持目前的增長速度，估計會在將來1-2年內完成正向盈利。
不過，探探的付費狀況也同樣處於增長遲緩期。第三季度，探探的付費用戶為410萬人環比淨增20萬人。9月中旬，探探也停止了業務調整，將原有的「看誰喜歡我」和「閃聊」版塊打包進SVIP，不再作為增值產品單獨出賣。
探探CEO王宇在電話會議中解釋：SVIP的推出是為了完成收入最大化，但提價效應在執行初期會對付費用戶數量形成負面影響。假如沒有SVIP的推出，Q3的付費用戶數會超越Q1的420萬。
誠然，進入變革期的陌陌暫時不再將營收增長作為主要或獨一的目的。面對原有業務形式的商業天花板，以及各類競品的強勢侵襲，陌陌要做的並不是一味賺錢，而是力挽狂瀾。
中心業務遇難，轉型火燒眉毛
如前文所言，陌陌的社交業務和直播業務，均起於市場浪潮。這9年來，陌陌也不斷在努力穩定本人的江湖位置。
2017年4月，陌陌打出全新slogan「用視頻認識我」，並同步舉行了直播造星活動「MOMO音樂方案」。其目的就是為了引流主播和用戶，來推行直播和短視頻業務；2018年2月，陌陌投入了7.71億美圓的價值收買了探探。數據顯現，陌陌的男性用戶佔比65%，而探探更注重女性視角。這一舉措明顯可見陌陌完善用戶畫像的企圖，以及對生疏人交友賽道的保衛。
當「左近的人」不能滿足用戶對肉體共通層面的需求時，陌陌樹立了興味群組和左近動態。當圖文信息缺乏以讓用戶產生樂趣時，陌陌便上線了直播短視頻、社交小遊戲，以及虛擬KTV。
陌陌想要搭建更開放、更完善的生疏人交友平臺。但與此同時，其中心優勢也正在被變化莫測且競爭劇烈的市場所稀釋。
一方面，在文娛形態愈發豐厚的時期，生疏人交友早已不再是大多數人的剛需。艾媒發布的《2019年中國挪動社交行業研討報告》中顯現，生疏人社交具有長期性、非持續性、不肯定性等特性，產品的用戶黏度較難維持。將來生疏人社交形式更多將作為產品開展的起點，最終完成開展形式轉變是必然趨向。
另一方面，以秀場、遊戲為主的直播行業曾經過了用戶增長的紅利期。iiMedia、安信證券的數據材料顯現，國內直播用戶的增速正持續放緩，估計2020年中國直播用戶為5.3億人，同比增速放緩至中低個位數。
不只如此，隨著直播+電商、直播+短視頻、直播+演出等形式的興起，陌陌最擅長的秀場直播更是接近「夾縫生存」。與淘寶、快抖等平臺的直播業務相比，陌陌or探探的直播形態顯得愈加小眾，更傾向於中心用戶固守在圈層內部的狂歡。
眼下，陌陌要處理的是高度依賴頭部主播和頭部用戶的問題。曾有媒體報導，陌陌最大的消費群體是月消費5-6萬的土豪，月消費百萬以上的用戶均勻1-2個月會呈現一個。而陌陌頭部主播的收入可佔總營收的40%左右。這樣的生態構成，無疑意味著陌陌流量匯入是受桎梏的。
德興匯Samtrade平臺官網指出，陌陌也認識到「圈層性社交」在流量為王的時期曾經不再適用，於是在第三季度對產品停止了全新的優化與調整。
首先是確保頭部主播的穩定性。陌陌與平臺上高營收、高潛質的王牌主播籤署了三年以上的排他協議，籤約主播能夠拿到平臺收入的7成，預防合約到期或解約的風險。這樣做的目的也是為了穩定平臺的收益來源。
其次，陌陌也在試圖增強公域流量的建立，加強非頭部主播的曝光率。9月份，陌陌將直播業務與應用程式停止整合，由產品部門統一管理。其目的是突破直播和社交的流量界線，依據用戶的社交愛好提供直播內容，增強用戶的社交效率和消費意願。
最後，陌陌優化了用戶的體驗場景，在原有界面中引入了禮物創新玩法，如群組禮物、招呼禮物等，促進用戶的消費願望。第三季度，陌陌的增值業務（虛擬禮物+會員訂閱）營收為13.31億元錢，同比增長25%，環比增長10.6%，闡明成熟的消費場景仍具備增值空間。
Q4，陌陌仍然在著手開發新的社交業務。王力在財報會議中表示：這些新業務的重點將集中在穩定用戶增長和留存，待到適宜機遇，才會思索衝擊營收指標。
競品強勢入侵，防衛戰役拉開帷幕
但陌陌真的具備吸收用戶的優勢嗎？短期來看，陌陌的一系列調整與優化，確實有時機完成流量的匯入， 但增長空間又有幾？
德興匯Samtrade平臺官網認為，除了社交平臺之外，短視頻、長視頻、電商等平臺集體向直播賽道出擊，致使市場趨近於飽和。與短視頻平臺相比，陌陌不具備流量優勢，與長視頻平臺相比，陌陌不具備內容優勢，與電商平臺相比，陌陌更不具備商業優勢。僅憑不夠剛需的生疏人交友這一功用，並缺乏以與市場抗衡。
據Tech星球報導：今年3月開端，遭到疫情和抖音增強主播扶持力度的影響，陌陌旗下40%的主播都分開了，大局部去了抖音。同行也都以為，目前在抖音上做直播取得的報答相對來說會更多。
這是擺在陌陌面前最理想的危機和障礙。
疫情之後，陌陌火速成立了範圍50人左右的直播電商團隊，但並未設立單獨的電商入口，一切主播都能在直播間開通購物車功用。現階段，陌陌的直播帶貨方式仍以秀場直播為主，在當前的市場格局下，簡直不具備突圍的可能。
與純直播類產品相比，陌陌面臨的仍然是強勁的競爭。
依據各家的Q3季報顯現，鬥魚的MAU為1.94億，同比增長18.60%，虎牙MAU為1.729億，同比增長18.30%。陌陌的月活則為1.136億，明顯低於鬥魚和虎牙，且同比動搖不大但也呈降落趨向。
這主要是由於，鬥魚和虎牙的直播品類相對豐厚，除了秀場直播之外，遊戲、音樂、生活等也是比重較大的品類，因而在吸收用戶的優勢上要高於陌陌。且在今年十月份，虎牙和鬥魚正式宣布兼併，二者珠聯璧合，也將對陌陌將來的運營戰略形成極大的衝擊。
陌陌目前獨一能佔領高地的功用僅有生疏人交友效勞，但近年來Soul、伊對等交友產品強勢來襲，且成立四年的Soul已完成了C輪融資，今年1月份發布的月活就已迫近千萬，這意味著陌陌在生疏人交友範疇中的江湖位置也一定不可動搖。
當然，陌陌沒有坐以待斃。近三年來，陌陌開發了數十款APP。其中包括短視頻APP「超有梗」和「誰說」，橫跨聲音、圖片等範疇的赫茲、DOKI等社交APP ，以至成立了國際項目組，試圖轉戰海外，但均杳無音信或悄無聲息。
外界對陌陌的進攻來勢衝衝，致使其直播賽道的江山簡直拱手讓人，交友賽道的領地也開端岌岌可危。而陌陌的還擊效果似乎微乎其微，無論是做電商還是做短視頻，都沒有到達明顯的效果。
德興匯Samtrade平臺官網依據公開材料顯現，解僱了CEO一職的唐巖似乎會將接下來的重心放在陌陌影業身上，進擊長視頻賽道。唐巖也曾在採訪中說過：陌陌將來的目的，是把泛文娛觸角伸入明星經紀、影視宣發和網劇打造等產業鏈條中。 去年，陌陌影業曾經發布了首檔電影《不止不休》，由陌陌出品、賈樟柯監製的《一刀天堂》也估計在2021年上映。
但長視頻賽道的競爭力度，絲毫不亞於社交、直播、電商、短視頻等範疇。陌陌的突圍路上，仍然充溢了未知性。不過，在當下的產業環境中，陌陌所遭遇的窘境也是企業開展的必經階段。正如王力上任時在全員信中寫道的那樣：挪動網際網路像青少年一樣自生增長的僥倖十年曾經過去，我們要面對一個屬於中年人的新時期。在這一過程中，將在陌陌的市場競爭和戰略規劃中，尋覓見縫插針的時機。
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