近日,《亞洲金融》公布「2020年亞洲金融年度成就獎」( FinanceAsia Achievement Awards ),華興資本憑藉在京東集團香港二次上市項目中擔任聯席全球協調人,獲得「年度股權交易」( Equity Deal of the Year ) 以及「中國內地/香港年度交易」 ( Best of China/Hong Kong Deals of the Year ) 兩項大獎。
《亞洲金融》編輯部表示:「2020年,伴隨中美關係的不確定性,中國企業從美國資本市場回歸A股及港股市場尋求二次上市成為熱點,京東集團的香港二次上市是其中規模最大的項目。2020年是京東集團大放異彩的一年,旗下電商和物流業務經營業績優秀,京東集團的美股表現強勁,更順利完成了京東集團香港二次上市、京東健康香港IPO這兩項大型公開發行。京東集團香港二次上市項目的順利完成,凸顯了雙重上市對於中國大型龍頭企業的裨益。自香港二次上市以來,京東集團的港股交易量約為美股的四分之一,這證明了港股具有充足的流動性,將為全球投資者創造更大價值。對京東集團而言,登陸港股市場為其吸納了更多的本土和國際投資人,進一步擴大並豐富了投資人群體,同時也為全球投資者提供了更高效、便捷的投資渠道。」
華興資本董事總經理、投資銀行事業部負責人王力行表示:「很榮幸再次獲得《亞洲金融》年度成就大獎,這是對華興資本助力優質企業登陸全球資本市場能力的重要認可。京東集團的香港二次上市項目開啟了優質中概股回歸母國資本市場的熱潮,作為京東的長期資本市場合作夥伴,華興資本很榮幸深度參與並見證了這一標杆式項目。憑藉深度觸達全球投資機構的資源、覆蓋一二級市場的專業能力,華興將持續為優質新經濟企業提供一站式的資本市場服務,繼續成為資本市場與新經濟企業之間價值傳遞的橋梁。」
華興資本早在2011年就與京東集團攜手,為京東集團及各大子公司的上市發行、分拆和私募融資等一、二級市場多項交易提供了全方位的金融服務,包括京東集團的15億美元C輪融資、與騰訊的戰略合作、34億美元美國IPO、京東金融67億人民幣私募融資及後續分拆、京東物流25億美元A輪融資、京東健康10億美元A輪融資及264億港元香港IPO。
2020年至今,華興共計牽頭執行中國新經濟公司境外IPO和增發交易17起,承銷總規模超過236億美金,其中10起為發行規模超過5億美金的大型資本市場交易,華興資本均在其中擔任重要角色。包括京東健康香港IPO、逸仙電商美股IPO、拼多多美股增發、陸金所美股IPO、中通快遞香港二次上市、貝殼找房美股IPO及後續的股權增發、京東集團香港二次上市、泡泡瑪特香港IPO等標杆式項目,聚焦新經濟各細分賽道中的優質企業,全面助力合作夥伴登陸全球資本市場。
關於《亞洲金融》及年度成就大獎
《亞洲金融》是一本面向機構投資者、分析師及基金經理的國際權威英文金融雜誌,被譽為亞洲最具代表性的資本市場專業月刊,在投資界具有顯著影響力。《亞洲金融》創辦於1996年,其主辦的「年度成就大獎」( FinanceAsia Achievement Awards )是亞太區最具影響力和公信力的行業獎項評選之一,是投資界一年一度的盛事。該獎項頒發的對象是亞洲地區過去一年在金融、投資方面有出色表現及在該地區完成重要交易的金融機構、銀行及投資銀行,旨在表彰獲獎公司過去一年在投資市場的卓越成就。
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