公元431年，夏主赫連定連敗秦軍，攻破南安，秦王乞伏暮末投降，西秦亡。
夏主赫連定雖取勝西秦，但迫於北魏的軍事壓力，不得不圖謀西進，另謀出路，以避魏軍鋒芒。
西邊的北涼實力較弱，赫連定意圖舉全國之力，施以突然襲擊，一舉打垮北涼，奪取其地以安身。
不曾料到，夏主赫連定率大軍徵討北涼的消息被吐谷渾王慕潰偵知，慕潰派大軍在半路設伏，趁夏軍正在渡河之機，施以突然一擊，夏主赫連定被擒，全軍潰敗，夏就這樣亡於吐谷渾之手。
歷史往往就這麼奇怪，成功與失敗，往往就在一瞬間。
北魏與劉宋的戰爭還未結束，檀道濟率軍北伐，雖然一路進展順利，頗有收穫，但孤軍深入，實犯大忌。
北魏軍隊從側面出擊，一舉斷絕檀軍的糧草供應。糧草一斷，軍心不穩，攻不得進，退不得守，處於進退兩難之境地。
身為統帥的檀道濟不愧有名將之風範，在大軍糧草已斷，魏軍四面圍攻的形勢下，尚能從容應付，一面率先垂範，帶頭節食，以穩定軍心，一面親自斷後，左衝右擋，防止部隊被衝散，全軍將士齊心協力，邊打邊退，秩序井然，得以全軍而返。
其他的部隊就沒有這麼幸運，領頭的將領帶頭逃跑，在撤退的路上不斷被魏軍追擊，不僅丟棄了大量物質，而且還大量被俘、被殺，逃回江南的不多。
北魏取得了這場戰爭的勝利，先後擊敗了夏和劉宋的進犯，在北方建立了霸權。北涼、吐谷渾都向其稱臣進貢。
北魏進入相對和平時期，北魏太武帝拓跋燾比較信任崔浩，意圖偃武修文，清理不稱職的舊貴族，徵招文人名士為官，以刷新政治。但中原漢人士族大多不願合作。
崔浩想恢復舊制，擴大士族門閥勢力與聲望，但反對者眾多。
在亂世，欲復舊制，豈可得。在暴力之下，一點文明的影子都難留。何談禮義道德。
各地長期處於戰亂之中，恢復重建是各地方官的首要職責。
北魏滎陽太守王慧龍在這方面成績最優。他治郡十年，一邊大興農業，發展經濟，招引流民，安居樂業，一邊整軍備戰，鞏固邊防。
王慧龍不愧為亂世之能臣，治理一方，安定一方，君不見疑，外足鎮敵。
北魏時刻盯著北涼的動靜，一旦有機可乘，就會乘虛而入。
沮渠蒙遜控制北涼時間甚久，在這期間，經歷了不少生死存亡之戰，憑藉其勇猛和運氣，僥倖過關。到了晚年，惡政不改，民生凋敝，國窮兵疲，後繼無人，再也難以與北魏對抗，其滅亡之期不遠矣。
公元433年，沮渠蒙遜病逝，沮渠牧犍繼位。剛接任之時，處事尚算得體，國內政局較為穩定。並沒有出現潰敗的跡象。
在東北方還存在一個小國，就是北燕，他在北魏的軍事打擊下，只有招架之力，難有還手之時。北燕主仍固執己見，不肯以太子為人質，隨時做好投奔高麗之打祘。手下眾臣人心惶惶，不安於位，這個脆弱的政權，處於風雨飄搖之中，隨時有沉船的危險。
在南方，劉宋政權在四川的統治也面臨挑戰。
鎮守四川的主將是益州刺史劉道濟，他貪財好聚斂，手邊聚集一大批像他一樣的蛀蟲，為謀利不擇手段，利用手中權力，欺行霸市，壟斷經營，高價謀利，使大量中小商販無利可圖，盡皆失業；農民在殘酷的剝削下，被迫離鄉背井，成為流民。
劉道濟的所作所為，使其人心喪盡。
益州號稱天府，常以一州之力力抗中原。如今內亂頻繁，常引外敵入侵，兵害連連，民不聊生。
氐王楊難當見可機可乘，大舉入侵。劉道濟憑堅城固守，要想守住孤城，必須將士齊心，主將意志堅決，撫民有恩，糧草有備，方能共嘗艱幸，轉危為安。可是，上述這些條件，劉道濟無一具備，故守的非常辛苦，屢遭敗績，隨時有破城之危險。
幸虧攻城部隊也是一群烏合之眾。楊難當襲取漢中之地。劉宋皇帝劉義隆派蕭思話領軍反擊楊難當。蕭思話手下橫野司馬蕭承之出奇兵，一舉大敗楊難當，盡復漢中之地。益州才算穩定。
劉宋政權不僅外患不斷，而且時有內憂。劉義隆信任的兩個大臣，一個是劉湛，另一個是殷景仁，本是相當好的朋友，卻因權力地位改變而生猜疑。劉湛不甘心居於殷景仁之下，時刻想著如何取代他，並且動作頻頻，意欲殺之而不得。
劉義隆不僅不處置他，還刻意加以調和，埋此隱患於將來。