北信瑞豐研究精選股票淨值上漲2.64% 請保持關注

2020-12-26 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金03月11日訊 北信瑞豐研究精選股票型證券投資基金（簡稱：北信瑞豐研究精選股票，代碼004352）公布最新淨值，上漲2.64%。本基金單位淨值為1.1852元，累計淨值為1.1852元。

北信瑞豐研究精選股票型證券投資基金成立於2017-06-28，業績比較基準為「滬深300指數*90.00% + 上證國債指數*10.00%」。 本基金成立以來收益18.52%，今年以來收益8.90%，近一月收益1.33%，近一年收益26.75%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（292/707），成立以來，本基金排名同類（439/839）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為18.05%，近兩年定投該基金的收益為24.88%，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為龐琳琳，自2017年06月28日管理該基金，任職期內收益18.52%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為格力電器（持倉比例6.12% ）、贛鋒鋰業（持倉比例3.96% ）、同花順（持倉比例3.73% ）、保利地產（持倉比例3.07% ）、招商銀行（持倉比例3.00% ）、金山辦公（持倉比例2.98% ）、京東方A（持倉比例2.30% ）、勁嘉股份（持倉比例2.01% ）、中國平安（持倉比例2.00% ）、平安銀行（持倉比例2.00% ），合計佔資金總資產的比例為31.17%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為恆瑞醫藥（持倉比例5.01% ）、同花順（持倉比例4.81% ）、東山精密（持倉比例4.63% ）、中興通訊（持倉比例4.14% ）、用友網絡（持倉比例3.86% ）、凱萊英（持倉比例3.72% ）、泛微網絡（持倉比例3.62% ）、格力電器（持倉比例3.28% ）、佩蒂股份（持倉比例3.24% ）、牧原股份（持倉比例2.98% ），合計佔資金總資產的比例為39.29%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

四季度市場整體在震蕩中上行，期間滬深300指數上漲7.39%，中證500、中證1000分別上漲6.61%、6.40%；創業板指延續了三季度以來的強勢，四季度錄得10.48%的漲幅。結構方面，地產政策的鬆動帶動地產、建材、家電等相關產業鍊表現優異，同時在5G周期的推動下，電子、傳媒同樣表現不俗。本產品報告期內實現收益8.84%，同期滬深300收益為7.39%。

自2019年9月中旬以來市場利好頻現。政策方面資本市場深改持續，《重組新規》發布對創業板形成直接利好、再融資政策超預期鬆綁助力國內經濟動能轉型等，同時央行政策邊際寬鬆的跡象。在此階段市場以結構性行情為主，成長方面的電子、計算機和傳媒佔優。

2020年國內經濟下行壓力仍大，但由於決策層的前瞻和預判愈發及時和到位，政策調整的頻率有所加快，對可能的失速和過熱都採取了預調微調，確保經濟增速處於合理區間。逆周期政策發力下整體可控，2020年經濟運行大概率窄幅波動，市場預期全年GDP6.0附近，政策整體偏寬鬆，外部環境仍存在不確定性，風險偏好中性。經濟增長波動變小，尤其是增長前景存在不確定性時，資產價格仍將缺乏趨勢性特徵。

提前的「春季躁動」：我們認為年初市場環境確實偏有利，自上而下看目前沒有抑制股票市場估值的因素出現，當前經濟階段企穩改善、政策基調依然偏暖，中美預計將達成第一階段協議並啟動第二階段磋商等。目前唯一比較明確的潛在壓制因素是，1月中下旬將迎來股票解禁高，以及地緣政治導致的外圍不確定性。

長期看，隨著銀行理財債券等資產剛性兌付的打破，「房住不炒」的嚴格執行，整個社會無風險利率水平會下行，權益市場的估值吸引力將會提升。展望未來，在總量平穩趨降的背景下，經濟發展從追求速度轉向追求效率和質量，那麼無論是產業鏈的上遊、中遊、下遊，還是傳統產業和新興產業，都有效率向好、質量向好的結構性機會。結合國家的大發展方向、產業結構的變化、行業結構的變化，尋找景氣領域作為投資的長期方向。

選股邏輯：一方面，結合國家的大發展方向、產業結構的變化、行業結構的變化，尋找景氣領域作為投資的長期方向；另一方面，尋找被低估的優質藍籌股長期持有。本基金的16字方針：「價值為本，精選個股，擇股長拿，緊密跟蹤」；本基金的選股邏輯：秉承價值投資，買入並持有業績與估值匹配，預期業績與預期估值匹配的優質個股。

報告期內基金的業績表現

截至本報告期末本基金份額淨值為1.0883元；本報告期基金份額淨值增長率為8.84%，業績比較基準收益率為6.75%。

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