匯添富大盤核心發行:投資總監擔綱 5178點至今輸基準

2020-12-23 新浪財經

來源:新浪財經

新浪財經訊 匯添富大盤核心資產混合(008063)發行中,認購期2020-01-02至2020-01-17。

策略

該基金業績比較基準:滬深300指數收益率*65%+中債綜合指數收益率*20%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*15%。

該基金為混合型基金。投資策略主要包括資產配置策略和個股精選策略。其中,資產配置策略用於確定大類資產配置比例以有效規避系統性風險;個股精選策略主要用於挖掘股票市場中的大盤核心資產型股票。

資產配置方面,該基金綜合分析和持續跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,結合全球宏觀經濟形勢,研判國內外經濟的發展趨勢,並在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調整投資組合中股票、債券、貨幣市場工具、金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他品種的投資比例。

個股精選方面,該基金重點投資於在行業內佔有領先地位、業績良好且穩定增長、價值相對低估的大盤核心資產型股票。大盤核心資產型股票一般具有規模大、盈利能力強、收入和利潤穩定增長、公司治理結構良好、具有一定估值優勢的特點,有鑑於此,該基金管理人在定量分析和定性分析的基礎上,自下而上精選符合上述特點的股票,並根據個股所在行業的相對投資價值進行行業優化配置。

倉位方面,該基金投資於股票資產佔基金資產的比例範圍為60%-95%(其中投資於港股通標的股票佔股票資產的比例不超過50%),該基金投資於大盤核心資產型股票資產佔非現金基金資產的比例不低於80%。

基金經理

王栩先生,國籍,中國。同濟大學管理學碩士。17年證券從業經歷,曾任上海永嘉投資管理有限公司研究員。2004年11月加入匯添富基金,現任權益投資總監。

任職期業績方面,2010年2月5日至今任匯添富優勢精選混合基金經理,如下表:

2010年9月21日至2013年5月10日任匯添富醫藥保健混合基金經理,如下表:

2012年7月10日至2015年3月31日任匯添富理財14天債券基金經理;

2013年6月25日至今任匯添富美麗30混合基金經理,如下表:

2019年1月18日至今任匯添富外延增長主題股票基金經理,如下表:

可以看出,王栩管理產品任職期均跑贏基準。若從2015年6月15日的大盤5178點至今算起,王栩跑輸基準,且收益為負。

wind數據顯示,成立於2015年6月之前的偏股混基共有446隻,在20150615至20191231期間,有262隻跑輸基準,188隻產品跑贏基準;有94隻偏股混基取得了正收益。

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