國內經濟和文旅消費快速發展驅動下，中國主題公園行業經過30年的發展，近年來國內主題公園市場增長領跑全球，主題公園項目遍地開花，國內國外主題公園運營商、文旅企業、地產企業競相角逐，推動國內主題公園行業產品、服務、運營、技術水平全方位提升。
但是中國主題公園行業發展質量仍然有待提升，中國主題公園企業全球競爭力仍然有待提升。展望「十四五」，國內經濟發展持續向好、擴大內需戰略持續推進和文旅消費持續升級，疊加國內外新冠疫情發展錯位，中國主題公園行業發展將搶先全球一步啟動，中國主題公園企業應積極把握市場機遇，主動應對市場競爭，加速經營恢復，創新產品服務，提升運營能力，審慎規模擴張，加強風險管理，提高發展質量和市場競爭力。
一、中國主題公園行業發展現狀
國內主題公園起步發展晚，隨著國內文旅消費市場增長和消費需求升級，國內主題公園行業實現了快速發展。
正略諮詢研究發現，近年來，國內主題公園市場增長領跑全球，國內主題公園市場的全球重要性地位提升，中國主題公園頭部企業鞏固擴大在全球主題公園集團中的競爭規模和競爭地位，形成了三足鼎立的競爭局面。但是，國內單體主題公園發展質量和市場競爭力距離全球領先單體主題公園差距仍然較大，主題公園東、中、西部發展差距仍然較大，市場競爭格局仍然不穩定。
01、領跑全球主題公園市場發展佔據全球市場重要地位
國內14億人口和約有4億中等收入群體的龐大消費市場、人均GDP和可支配收入的持續增長、休閒娛樂和文旅消費的旺盛需求、文旅消費政策和完善基礎設施推動國內主題公園保持快速增長。
全球主題公園行業近年整體增長表現平穩，中國主題公園市場增長表現強勁，2019年全球十大主題公園集團遊客總量趨於穩定，實現了4%的增長，中國華僑城集團、長隆集團和華強方特集團分別實現了9.4%、8.9%和19.8%增長，華僑城集團超越環球影城娛樂集團躋身全球主題公園集團三強，新冠疫情全球大流行下上海迪士尼樂園成為全球唯一恢復經營的迪士尼樂園，中國已經成為全球主題公園集團增量發展的核心競爭市場。
02、主題公園集團規模不斷擴大單體公園提升空間較大
國內三大主題公園集團客流人次規模2015至2019年保持快速增長，華僑城從3018萬增長到5397萬，華強方特從2309萬增長到5039萬，長隆從2359萬增長到3702萬，如果不是新冠疫情影響，2020年華僑城、華強方特和長隆有望實現「十三五」客流同步翻一番。
但是從單體主題公園客流規模看，2019年國內僅有長隆海洋王國1174萬人次排在第8位和上海迪士尼樂園1121萬人次排在第10位，上海迪士尼樂園2019年客流規模減少了5%，美國有7座和日本有3座主題公園客流規模超過1000萬人次，國內單體主題公園從業態豐富、IP開發、遊玩體驗、遊客吸引、運營成熟等方面發展質量和競爭力仍有較大提升空間，與國內文旅產業和市場發展不匹配。
03、主題公園區域分布較不均衡區域發展差距較大
根據中國主題公園研究院發布《2020中國主題公園競爭力評價報告》對國內50家大型和特大型主題公園研究，國內主題公園在區域分布上東部地區明顯多於西部，東部地區30家佔比60%，中部地區11家佔比22%，西部地區9家佔比18%，擴張速度同樣也呈現東部領先態勢，東部地區主題公園競爭力明顯強於中西部地區，綜合評價排名前十強的主題公園均屬於東部地區。同時，中部和西部地區逐漸成為國內主題公園市場搶佔的藍海市場。
04、主題公園頭部競爭相對穩定市場競爭格局不穩
隨著華僑城集團、華強方特集團和長隆集團規模擴張和全球競爭地位提升，國內主題公園市場頭部企業已經形成華僑城、華強方特和長隆相對穩定競爭格局。但是，國內主題公園市場仍處於快速增長階段和發展潛力大，以華特迪士尼、環球影城和默林娛樂等為代表的全球頂尖主題公園集團加快中國主題公園市場布局，以宋城演藝、海昌、恆大、融創等為代表的國內領先企業加快中國主題公園市場布局，國內主題公園市場處於動態發展階段，競爭格局仍然處於塑造階段。
二、中國主題公園行業發展趨勢
展望「十四五」，正略諮詢認為隨著國內新冠疫情逐漸結束、擴大內需戰略持續推進、文旅消費品質升級和科技元素融合應用，國內主題公園市場仍保持快於全球增長，國內主題公園頭部企業全球份額進一步增加，國內主題公園企業加快本地原創IP開發，加強科技元素融合創新產品和服務體驗，促進園內二次消費提升。
同時，全球頂尖主題公園集團、國內頭部主題公園集團、國內領先文化旅遊企業、國內領先地產企業等加快國內主題公園市場擴張和項目獲取提高市場競爭的激烈程度，國內外新冠疫情發展錯位擾動國內主題公園市場發展節奏。
01、主題公園市場保持穩定增長全球份額進一步提升
隨著國內文旅產業和市場全面恢復，在國內經濟持續向好和領先全球發展的背景下，擴大內需戰略實施推進和文旅消費持續升級，驅動國內主題公園市場保持快於全球的市場增長，華僑城集團有望躋身全球主題公園集團第二名，華強方特集團有望躋身全球主題公園集團第三名，長隆集團有望躋身全球主題公園集團前五名，中國主題公園市場佔全球市場份額將進一步提升。
02、主題公園重視本土IP的開發促進二次消費提升
優質原創IP內容是主題公園可持續發展和高質量發展的核心成功要素，一方面國內影視、動漫、遊戲等文化產業快速崛起發展湧現了一批市場知名度高、社會影響力大、粉絲群體規模大、運營收益高的現代文化原創IP，另一方面文化強國戰略和文化自信提升加快國內傳統文化IP的資源開發利用，國內更多的主題公園開發運營商將通過合作開發、獨立開發或者兼併併購等方式加強國內優質原創IP內容開發和爭奪。同時，國內主題公園加強夜間經濟拓展，推動主題公園從遊樂園升級為度假功能業態更為豐富的一站式休閒度假目的地，促進園內二次消費提升。
03、主題公園市場多方勢力角逐市場競爭更加激烈
全球頂尖主題公園集團、國內頭部主題公園集團、國內領先文化旅遊企業、國內領先地產企業等加強國內主題公園市場布局、城市競爭和資源搶佔。
上海迪士尼主題樂園進一步開發擴建，北京環球影城主題公園2021年開園運營，樂高主題公園將落地中國市場，全球頂尖主題公園集團迪士尼集團、默林娛樂集團、環球影城娛樂集團加緊中國市場布局，推動中國主題公園市場產品和服務競爭升級。
國內主題公園頭部企業華僑城、華強方特和長隆集團通過增量市場拓展、產品業態升級、全球資源整合、運營管理提升、商業模式創新、科技元素應用等鞏固規模化和品牌化競爭優勢。國內宋城、恆大、融創等領先的文旅和地產等企業通過項目獲取、資源整合、資本運作等方式加快國內主題公園市場擴張，加劇國內主題公園資源爭奪和項目競爭。
04、技術賦能主題公園體驗升級科技融合提升壁壘
國內文旅消費需求不斷升級，居民對高品質、高安全、個性化、多樣化的文旅產品和服務體驗需求日益旺盛，上海迪士尼主題樂園和環球影城主題公園融入大量科技元素、注重打造沉浸式體驗的主題公園更加受到遊客歡迎，激發國內主題公園技術競賽。
伴隨國內5G大規模商業應用，國內主題公園加快VR/AR、雲及邊緣計算、智能裝備、大數據等新技術應用融合，創新產品內容、豐富產品功能，增強主題公園遊客的沉浸感和體驗感，提升主題公園產品和服務的技術競爭力。
05、國內國外新冠疫情發展錯位擾動市場發展節奏
2020年初的新冠疫情突然爆發，為國內和全球文旅產業和主題公園行業帶來了巨大的衝擊。
國內新冠疫情已經基本得到控制，文旅市場經營恢復經受住了「五一」和「十一」重大節假日嚴重考驗，隨著新冠疫苗投入使用，國內主題公園市場加速復原。
國外新冠疫情仍然處於大流行狀態，隨著新冠疫苗的投入使用，預計到2022年或2023年全球才能徹底結束新冠疫情，全球主題公園市場全面恢復仍然緩慢。
國內主題公園市場主要以國內消費客群為主，隨著全球新冠疫情逐漸結束，國內遊客國外主題公園消費逐漸恢復，擾動國內主題公園市場「十四五」前期和後期發展節奏，國內主題公園市場增長預計出現前高后低的發展波動。
三、中國主題公園企業發展建議
展望「十四五」，面對國內主題公園發展新形勢，正略諮詢認為國內主題公園企業以加快經營恢復、創新產品服務、提升運營能力、審慎規模擴張、加強風險管理為五大經營發展抓手，有力把握市場增長機遇，有效應對市場競爭要求，推動主題公園企業和主題公園項目實現高質量發展。
01、加快經營恢復夯實發展基礎
拓展客群市場。拓展客群市場輻射範圍，加強長三角區域、粵港澳區域、京津冀區域、成渝區域等國內重點城市群、都市圈客源地市場拓展，加強主題公園項目所在區域周邊遊客群市場拓展，加強新冠疫情帶來國外回流客群市場拓展。
提升獲客能力。加強客群對象細分顆粒度，進行精準客群畫像和消費旅程還原，針對不同客群對象制定差異化的獲客方式。加強營銷模式創新，進一步打通線上線下營銷渠道，靈活應用話題營銷、抖音直播等方式加強與客戶互動和營銷推廣。積極推動會員年卡銷售，綁定客戶長期消費。
挖掘二銷潛力。豐富吃、住、購、娛等消費業態和消費場景，提升吃、住、購等消費體驗。開發夜間消費產品和消費業態，拓展夜間經濟。完善主題公園休閒度假功能和業態，推動主題公園從遊樂園向休閒度假目的地轉型。
02、創新產品服務提升遊客體驗
加快IP開發。加快本土現代文化和傳統文化優質IP開發和資源整合，加強國外匹配主題公園的優質原創IP資源導入，持續不斷的迭代豐富和創新拓寬主題公園IP產品和消費內容，提高主題公園對遊客的吸引力和新鮮感。
加強科技融合。加強5G、VR/AR、雲及邊緣計算、智能裝備、大數據等技術應用，融入科技元素創新產品業態和賦能服務體驗，增強主題公園遊客的沉浸感和體驗感，提升產品和服務的技術競爭力。
延伸周邊產品。加強主題公園IP產品二次開發，為不同年齡段、不同圈層的客群打造日常生活周邊延伸品，增強IP產品與消費者繼續建立情感連接。
03、提升運營能力增強效益效率
加強成本控制。加強主題公園運營成本控制，優化運營成本結構，加強運營費用支出管理，嚴格運營費用投入產出考核，壓實成本控制責任，降低運營成本，提高運營管理效益。
優化運營體系。加強主題公園運營管理流程體系、標準體系、制度體系、知識體系等建設，打通運營管理堵點，提高園區各部門之間協同的順暢性，提高運營管理效率。
04、審慎規模擴張控制發展節奏
精準項目拓展。加強增量項目區位研判，建立覆蓋人均國內生產總值、所在城市常住人口數、直達地鐵數量、直達公交數量等多維度指標的項目拓展選擇模型，嚴格項目篩選標準，精準獲取優質項目。
輕重資產結合。綜合項目投資規模、項目投資回報周期和項目投資回報風險等因素採取輕資產和重資產模式相結合拓展增量主題公園項目，合理利用內部資本和外部資本放大品牌、技術、管理、人才等價值，推動企業更可持續發展。
05、加強風險管理提升應變能力
加強風險研判。加強外部主題公園市場需求、產品、競爭、技術等和內部主題公園客流規模和結構、收入規模和結構、利潤規模和結構等變化趨勢分析研判，識別外部和內部變化帶來的短期、中期和長期市場、戰略、產品、技術、財務等風險。
完善風險機制。完善風險預警機制，建立市場、戰略、產品、技術、財務等風險預警指標體系，劃分風險預警等級，提高風險預警機制的靈敏性。完善風險應對機制，建立市場結構調整、產品結構調整、資本結構調整、現金流管理、勞動用工機制等風險應對機制。