80億定開債頂格成立 長盛基金 改革圖新 不辱使命

2020-12-14 新浪財經

來源:新浪基金

由長盛基金髮行的長盛穩鑫63個月定期開放基金提前結束募集,並於12月1日發布公告成立,頂格募集規模80億元,成為今年以來固定收益類產品發行的又一靚點。

定開債的頂格募集可喜可賀,而探尋此利好背後的成因則更是意味深長。今年以來,長盛基金面對突如其來的新冠肺炎疫情,緊扣「雙勝利」目標,內強管理,外塑形象,投資業績整體回升,管理規模穩步增長,社保業務持續向好,合規風控、金融科技、文化建設、黨的建設及綜合管理等各項工作紮實推進,員工整體精神風貌煥然一新,幹事創業的勁頭更為充足,公司發展迸發出新的活力和動力。

應因大勢 改革圖新

當前我國經濟正在發生巨大的結構性變化,我國資本市場及基金行業大變局的大幕業已拉開。長盛基金認為,無論競爭環境如何變幻,基金公司的本質就是為投資者提供專業資產管理服務,良好的投資業績才是公司的生存發展之本。因此公司今年以來篤定推行各條線的深入改革,用機制、制度及相關的配套改革為長盛專業能力的鍛造及優良業績的可持續性保駕護航:

——在投研條線實行專業團隊制改革,打破原有行政管理分割的局面,突出以專業特長為特徵的組織形態,尊重知識、尊重專業,讓專業做得更精、更深,使投資業績持續穩健。強化投委會的貫徹落實機制,充分發揮投研對業績的牽引和穩定作用,以專業化分工為基礎,以精細化研究為紐帶,以投研學術帶頭人方式牽頭組建包括宏觀策略、TMT科技、醫藥消費、固收+、穩定收益等9個投研團組,極大地提高了投研能動性和組織效率;

——在市場條線實行MD制改革,將員工從「崗」中脫離出來,轉向以「能力」為導向的職級管理,能力提升,則職級提升,薪資待遇提升,將員工的薪酬與職務、能力及所創造價值合理匹配,建立和強化「人員能上能下,待遇能升能降」的雙向激勵約束機制;

——在綜合管理方面,引入OKR考核工具與增量考核理念,建立KPI與OKR相結合的市場化考核機制,優化了基金經理市場化考核激勵機制;

——企業文化建設則重視將企業的使命、願景等核心價值觀融入日常的工作事務與業務流程中,成為公司前行的軟動力。

權益固收 百花競芳

在近來的改革推動下,素有積澱的長盛投研團隊目前已呈現可喜景象,在繼續夯實傳統優勢TMT科技領域的同時,加快充實了醫藥消費等領域的投研力量。目前長盛基金鋒芒初露的新生代基金經理、成熟穩健的老牌基金經理、新近加盟的實力基金經理,共同形成了公司投資理念清晰、投資風格多元的投研生態。今年以來,長盛基金旗下公募基金取得了較好的投資回報,旗下權益和固收產品紛紛交出不俗的業績答卷。

近一年來,公司權益類基金整體取得較好成績,多數基金業績排名穩步提升。主動管理基金中,有2/3的基金排名在全市場前1/2分位,其中近1/5的基金排名在前1/8分位。銀河數據顯示,截至2020年11月30日,旗下有4隻產品今年以來收益率超過60%,為持有人賺取了可觀收益,分別為長盛同盛成長基金65.92%、長盛高端裝備製造基金61.07%、長盛創新驅動基金60.7%、長盛研發回報基金60.15%。(備註:上述基金各自然年度業績及同期業績比較基準詳見文末)

在固收類投資方面長盛基金同樣表現可圈可點,多隻波動相對較低、收益率又有競爭優勢的「固收+」產品脫穎而出。銀河數據統計,截至2020年11月27日,長盛盛輝A近一年收益36.79%,長盛可轉債A近兩年以51.00%的收益率排名同類8/27;長盛的經典產品——市場首隻二級債基長盛全債指數增強基金以其長短皆宜的業績表現C位霸屏,近3年年度業績排名持續優異,年化收益率超8%。銀河數據顯示,截至2020年11月27日,長盛全債指數增強基金近1/2/3年分別以13.35%、21.87%和19.75%的收益率,連續3年均位居同類TOP3(三年度排名依次是1/70、1/20、3/16)。該基金自2003年10月25日成立以來收益率高達288.70%,同期業績比較基準收益率僅為77.54%。(備註:上述基金各自然年度業績及同期業績比較基準詳見文末)

專業理財 不辱使命

目前,長盛基金通過組織變革、機制完善、獎懲優化、文化燻洗等多項軟硬措施並舉,推進綜合改革並持續提升公司各業務條線管理水平,成效初現。但是,長盛基金認為,機構投資者專業能力的提升沒有休止符,永遠在路上。

長盛基金進一步提升公司戰略定位,著眼未來布局,做好十四五」規劃並紮實推進,實現可持續發展。

展望「十四五」,長盛基金認為,基金行業將呈現政策助力,市場/策略多層次發展;擴大開放,境外/境內多巨頭白熱化競爭;創新發展,各類新業務/產品爆發式發展以及科技增效,行業高質量發展等諸多趨勢。長盛基金將搶抓機遇,通過「聚焦自身優勢業務」、「融合客戶投資需求」、「緊跟行業創新步伐」實踐未來五年的發展戰略。與此同時,公司補短板、強弱項、鍛長板,確保改革紅利不斷釋放,持續提升投資業績,並使得公司業務板塊發展多頭並進。

在行業越發細分、創意層出不窮的時代,長盛基金明確提出要永葆初心、牢記「專業理財、造福百姓」的企業使命,始終貫徹客戶至上的經營理念與專業理財的奮鬥使命,真正將「成為專注客戶財富增長的值得託付的優秀基金公司」作為公司的發展願景,堅持價值投資理念,追求更多阿爾法機會。

精益求精、秉承匠人情懷;勇於探索、保持空杯精神。長盛基金有信心通過內部改革,不斷迭代提升資產管理能力,做好專業投資,創造優異業績,不辱時代和廣大投資者賦予的使命。

長盛同盛成長優選2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為15.11%、0.94%、-27.60%、7.32%、-22.25%、23.23%、3.25%、15.36%、25.37%,同期業績比較基準分別為19.26%、8.83%、-4.24%、10.65%、-9.62%、19.92%、-3.64%、6.21%、4.89%。數據來源:長盛同盛成長優選定期報告,統計日期:2014 年 11 月 5 日至2020年9月30日,業績比較基準:滬深300指數收益率*50%+中證綜合債指數收益率*50%。

長盛高端裝備2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3淨值增長率依次為37.20%、31.34%、-14.59%、6.11%、-24.31%、43.20%、4.97%、30.48%、11.97%,同期業績比較基準分別為28.34%、23.31%、-8.31%、-5.29%、-14.55%、14.09%、-0.21%、5.85%、10.46%。數據來源:長盛高端裝備定期報告,統計日期:2014年3月25日至2020年9月30日,業績比較基準:50%×上證高端裝備60指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率。

長盛創新驅動2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為1.34%、-27.24%、33.46%、-4.53%、33.67%、12.76%,同期業績比較基準收益率分別為4.22%、-9.62%、19.92%、-3.64%、6.21%、4.89%。數據來源:長盛創新驅動定期報告,統計日期2017年8月16日至2020年9月30日,業績比較基準:滬深300指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。

長盛研發回報成立於2019年4月25日,2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為25.13%、4.72%、23.16%、15.86%,同期業績比較基準為-1.98%、-6.43%、9.09%、1.65%。數據來源:長盛研發回報定期報告,統計日期:2019年4月25日至2020年9月30日,業績比較基準:中證500指數收益率×50%+恒生指數收益率×30%+中證綜合債指數收益率×20%。

長盛盛輝混合A份額2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為0.30%、9.06%、-15.08%、24.02%、-0.74%、14.57%、11.07%,長盛盛輝混合C份額2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為0.25%、8.89%、-14.01%、23.76%、-0.78%、14.52%、11.02%,同期業績比較基準收益率為-1.70%、10.65%、-9.62%、19.92%、-3.64%、6.21%、4.89%。數據來源:長盛盛輝混合定期報告,統計日期:2016年8月16日至2020年9月30日,業績比較基準:50%×滬深300指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率。

長盛可轉債A份額2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為1.63%、-9.12%、32.87%、3.17%、3.43%、8.02%,長盛可轉債C份額2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3業績分別為1.80%、-8.10%、33.27%、3.10%、3.36%、7.94%,同期業績比較基準收益率為2.06%、-1.05%、19.86%、-0.17%、0.04%、3.65%。數據來源:長盛可轉債定期報告,統計日期:2017年1月1日至2020年9月30日,業績比較基準:中證可轉換債券指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益×30%+滬深300指數收益率×10%。

長盛全債指數增強2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3年業績分別為7.79%、4.63%、-6.28%、-0.43%、1.16%、32.84%、 4.42%、-0.06%、3.25%、-2.52%、11.05%、2.86%、2.84%、2.79%,同期業績比較基準收益率分別為6.63%、1.77%、0.94%、4.31%、2.01%、12.22%、7.08%、0.73%、-0.48%、5.87%、1.99%、2.40%、0.24%、-0.07%。數據來源:長盛全債指數增強定期報告,統計日期:2009年1月1日至2020年9月30日,業績比較基準:標普中國全債指數收益率×92%+標普中國A股綜合指數收益率×8% 。

風險提示:本資料不作為任何法律文件。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證收益。基金不同於銀行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。基金管理人管理的其他基金業績不構成對本基金業績表現的保證,本基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人提醒投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,及時關注本公司出具的適當性意見,各銷售機構關於適當性的意見不必然一致,本公司的適當性匹配意見並不表明對基金的風險和收益做出實質性判斷或者保證。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎決策並自行承擔風險,不應採信不符合法律法規要求的銷售行為及違規宣傳推介材料。

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