和鉑醫藥成功登陸港股 老虎證券(美國)任國際配售承銷商

2020-12-17 證券之星

(原標題:和鉑醫藥成功登陸港股 老虎證券(美國)任國際配售承銷商)

12月10日,和鉑醫藥正式登陸港股,由老虎證券(美國)擔任其國際配售承銷商。這是繼網易、嘉和生物、新東方、德琪醫藥後,老虎證券今年第五次作為國際配售承銷商參與港股IPO,也是老虎投行今年承銷的第19個美港股項目。顯然,在繼續蟬聯承銷最多中概股赴美上市的投行之外,老虎證券投行業務版圖正在馬不停蹄地擴張至其他國際化市場。

老虎證券團隊和和鉑醫藥CEO等合影

招股書顯示,和鉑醫藥是一家臨床階段生物製藥公司,從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法,擁有具備多於十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線。其基金投資者包括BlackRock基金、HBMHealthcare、HillhouseCapital、HudsonBayCapital、君聯資本等。

作為國際配售承銷商,老虎證券(美國)憑藉其靈活彈性的投行中後臺和對新經濟行業的理解,快速滿足和鉑醫藥的定製化需求,助力其成功登陸港股市場。這已是老虎證券的日常操作。立足新經濟、更懂新經濟、服務新經濟,這家科技投行在涉水投行業務的3年裡依託自研系統、廣闊的投資者覆蓋範圍和更接地氣的投行服務迅速斬獲市場份額。整體來看,自2017年的搜狗分銷起,老虎證券已參與69個美港股IPO項目,在創投圈打下新經濟公司出海標配投行的口碑。

「老虎在2019年也走過上市之路,踩過坑,了解到有很多新經濟公司所需的服務並非在傳統大行的服務範疇內。因此我們從做發行人的長期陪伴者這個定位出發,在訂單外還推出了很多契合發行人長期戰略發展的服務。同時在硬體方面,我們不斷迭代自研投行系統,確保這個支撐投行業務運作的『基建』能反應敏捷。」老虎證券投行有關負責人說,「由於最初系統設計時就高度重視高擴展性和效率等指標,目前一個定製化需求的工作流程從項目評估、立項再到執行只需極短時間。」

聚焦到和鉑醫藥上,這已不是老虎第一次服務生物醫藥行業的企業。此前,無論是擔任燃石醫學赴美上市的承銷商還是作為德琪醫藥香港上市的國際配售承銷商,老虎證券已積累了服務醫藥企業上市的一手專業經驗,能快速挖掘生物醫藥創業公司的投資價值並幫助對接最適合的國際機構投資者。隨著參與項目的不斷增多,老虎相比其他網際網路券商更了解市場「水溫」,因此能提供更深入且切合需求的專業服務。

「由於香港IPO大約九成發售是分配給國際市場的機構等專業投資者,而這其中,美國機構又是一大重要構成,老虎投行在美國機構圈中的知名度以及其對美國投資者投資邏輯和關注重點的詳盡洞悉均是老虎成為港股國際配售承銷商的原因。」上述負責人表示。

今年下半年以來,老虎證券以國際配售商的身份頻頻參與港股IPO項目,發力拓展投行服務半徑,速度之快猶如3年前切入美股IPO市場一般。接連的項目也無疑證明了老虎證券新興科技投行模式的可行性及日益增長的市場認可。以發行人同行人的定位提供增量價值,以技術與傳統投行優勢互補,老虎證券目前除生物醫藥領域,還已服務美妝、TMT、教育、汽車、醫療、音樂等數多個賽道客戶,合作名單包括貝殼、小鵬汽車、理想汽車、金山雲、網易有道、聲網、逸仙電商、秦淮數據等頭部新經濟企業。據悉,就在和鉑醫藥上市前,老虎證券還作為國內知名教育科技公司一起教育科技赴美上市承銷團中的唯一網際網路券商,貢獻15.4億美元訂單,承銷實力再次等到有力印證。

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