潔美科技6億元可轉債發行在即 募投項目將加速MLCC離型膜國產替代...

2020-12-26 全景網

  全景網11月3日訊   潔美科技(002859)可轉債發行網上路演於今日在全景網舉行。潔美科技董事長、總經理方雋雲,潔美科技董事、董事會秘書張君剛,潔美科技財務總監王瓊,天風證券投資銀行總部副總經理高天宇,天風證券保薦代表人王天祺,天風證券保薦代表人施山旭作為路演嘉賓出席本次活動並在線回答投資者提問。

  (潔美科技可轉債發行網上路演現場)

  潔美科技是一家為電子元器件生產薄型載帶、離型膜等配套材料的企業,成立於2001年,至今已將近20年,「這20年裡我們始終圍繞電子信息行業配套材料領域精耕細作。」潔美科技董事長、總經理方雋雲在致辭環節中表示。

  公司於2017年4月登陸深交所,現有4個生產基地,分別位於浙江省安吉經濟開發區、浙江省安吉臨港工業園區、江西六里舖工業園區和馬來西亞,並正在籌建廣東肇慶生產基地。

  在回答投資者提問環節,方雋雲介紹說:「公司通過自主研發逐步掌握了薄型載帶上遊專用原紙的全套生產技術和工藝,打破了被國外企業近乎壟斷的市場格局,形成了從塑料粒子還有原膜原紙製造到塑料載帶還有離型膜及紙帶加工銷售完整的產業鏈實現縱向和橫向一體化。」

  經過多年的技術和經驗積累、品牌建設,公司憑藉紮實的研發實力,在成本、管理及服務等多方面的優勢,使韓國三星、日本村田、厚聲電子、國巨電子、華科集團、風華高科等行業內眾多領先企業成為了公司的核心客戶,在電子信息配套材料行業取得了較高的市場份額和品牌知名度。

  方雋雲表示:「公司成功打破了國外廠商電子元器件薄型載帶的壟斷,實現了進口替代。」

  2020年前三季度,公司實現營業收入99,748.29萬元,同比增長52.12%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤21,155.36萬元,同比增長120.95%。

  (回答網上投資者問題現場)

  潔美科技6億可轉債發行在即

  本次共發行可轉債人民幣60,000萬元,每張面值為人民幣100元,共計600萬張,按面值發行,將於11月4日申購,募投項目主要產品為光學級BOPET膜和CPP保護膜。

  根據發行公告:本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年,即自2020年11月4日至2026年11月3日,票面利率為:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;本次發行的可轉債初始轉股價格為27.77元/股;本次發行的可轉債到期後的5個交易日內,公司將按債券面值的112%向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。

  根據可轉債的募資說明書,此次6億元的募集資金,其中4.5億元將用於「年產36000噸光學級BOPET膜、年產6000噸CPP保護膜生產項目(一期)、另外1.5億元將用於補充流動資金。

  本次募投項目「年產 36,000 噸光學級 BOPET 膜、年產 6,000 噸 CPP 保護膜生產項目(一期)」生產的光學級 BOPET 膜將主要用作 MLCC離型膜、偏光片離型膜生產的原材料。「這個項目的實施,將幫助我們極大的提升離型膜的生產能力和產品質量,擴大我們產品的市場空間,大幅提高我們下遊客戶的綜合供貨能力。希望在我國電子信息產品快速發展的大背景下,潔美能夠與國內外產業鏈上下遊的夥伴密切合作,共同努力,推動整個產業鏈的健康快速發展。」

  對於投資者較為關心的公司兩條韓國離型膜生產線情況,方雋雲介紹說:「韓國進口寬幅高端生產線已經完成安裝,正在進行調試。日本進口超寬幅高端生產線已經到貨,正處於安裝階段。」

  (路演嘉賓在線回答投資者提問)

  募投項目實施將加速 MLCC 離型膜國產替代進程

  公司在薄型載帶領域已經形成明顯的競爭優勢,市場佔有率位居國內首位。而此次可轉債的募集資金,將主要用於生產離型膜的原材料,助力公司離型膜業務實現新突破。

  MLCC 離型膜主要用於生產 MLCC,MLCC 因其用途廣泛被喻為「工業大米」,主要終端應用為智慧型手機、筆記本電腦、汽車電子、智能可穿戴設備等。5G、物聯網、新能源汽車等領域的快速發展支撐了 MLCC 需求增長,也將帶動 MLCC 離型膜需求增長。

  根據中國電子元件行業協會發布的數據,2018 年中國大陸 MLCC 行業市場規模約為 434.2 億元人民幣,2019 年中國 MLCC行業市場規模預計約 438.2 億元人民幣,到 2023 年預計將達 533.5 億元人民幣。

  從供給角度看,目前 MLCC 離型膜的供應商主要是日本的帝人杜邦、三井化學、琳得科,韓國的 SKC,中國臺灣的南亞塑膠等,其中日本企業佔據了絕大部分的市場份額,公司是國內為數不多的 MLCC 離型膜生產廠商之一。

  從 MLCC 產業鏈來看,中美貿易摩擦背景下,國內終端廠商開始將供應鏈向國內轉移,風華高科、三環集團等國內 MLCC 製造企業也在持續擴產,搶佔國際競爭手的市場份額。因 MLCC 離型膜表面平滑性要求很高,目前國內能夠生產 MLCC 離型膜的廠商極少,國內使用的 MLCC 離型膜主要依賴進口,進口替代空間較大。本次募投項目的實施,也將加速 MLCC 離型膜的國產替代進程。

  目前,下遊行業 MLCC、偏光片、顯示模組、觸控螢幕、軟包電池等在國內的產能日漸提升,而現階段配套原材料的國產化率較低,主要依靠進口,國產替代空間較大。本次募投項目的實施,有望提升相關產品的國產化水平,推動相關產業的國產化進程。 「本次發行可轉債,將進一步增強公司的資本實力,募集資金投入的新產品建設項目,也將幫助公司在離型膜領域更具市場競爭力。」天風證券 投資銀行總部副總經理高天宇認為。

相關焦點

  • 浙江潔美電子科技股份有限公司公告(系列)
    2、產品市場前景與競爭情況  (1)光學級BOPET膜的市場前景與競爭狀況  本次募投項目「年產36,000噸光學級BOPET膜、年產6,000噸CPP保護膜生產項目(一期)」(以下簡稱「原膜項目(一期)」)生產的光學級BOPET膜將主要用作MLCC離型膜、偏光片離型膜生產的原材料,其下遊產品MLCC離型膜與偏光片離型膜的市場前景決定了光學級BOPET膜的市場前景
  • [快訊]潔美科技:投資建設潔美科技華南地區產研總部基地項目潔美...
    [快訊]潔美科技:投資建設潔美科技華南地區產研總部基地項目潔美科技:投資建設潔美科技華南地區產研總部基地項目 時間:2020年07月23日 18:40:09&nbsp中財網   CFi.CN2020年 6月 29日,公司與廣東省肇慶市端州區人民政府籤署了《潔美科技華南地區產研總部基地項目投資合作合同》,擬投資 3億元在肇慶市端州區建設潔美科技華南地區產研總部基地項目,具體內容詳見公司於 2020年 6月 29日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江潔美電子科技股份有限公司關於與廣東省肇慶市端州區人民政府籤署
  • 聞泰科技擬發可轉債募90億元 擴建智能終端生產線
    原標題:聞泰科技擬發可轉債募90億元 擴建智能終端生產線    繼今年7月募集58億配套資金後,「ODM+半導體」雙賽道龍頭
  • 強力新材8.5億元可轉債發行獲通過 加碼UV-LED新型環保光固化原...
    據悉,公司擬公開發行可轉債募集資金不超過8.5億元,募集資金扣除發行費用後,將用於新建年產12000噸環保型光引發劑、年產50000噸UV-LED高性能樹脂等相關原材料及中試車間項目及補充流動資金。公告顯示,公司本次發行募投項目新增產品主要為環保型光引發劑及UV-LED高性能樹脂及單體等原料,上述新增產品主要為可適配UV-LED光源的新型環保光固化原材料。
  • 潔美轉債072859申購打新投資價值分析 潔美轉債評級正股分析
    潔美轉債本次募集資金6億元,轉債評級AA-,轉股價值95.79,溢價率4.4%,下修條款相對嚴苛,其他條款比較常規。  潔美轉債轉債信息  債券代碼:128137  轉債簡稱:潔美轉債(深)  申購代碼:072859(潔美發債)  配售代碼:082859(潔美配債)  發行價格:100元  申購上限:10000張(無需市值)  中籤號發布日:2020-11-6
  • 萬集科技:公司不滿足可轉債發行條件
    來源:同花順金融研究中心同花順(300033)金融研究中心12月9日訊,有投資者向萬集科技(300552)提問, 您好!根據俄最近研究我發現貴公司未分配利潤高達每股6.72。負債率僅為24.92%接近歷史低值。
  • 瞄準國產替代大機遇 深科技啟動百億集成電路項目一期建設
    來源:中證網原標題:瞄準國產替代大機遇 深科技啟動百億集成電路項目一期建設中證網訊(記者 黃靈靈)在當前國家大力支持集成電路產業發展的背景下,國內相關企業開始加速布局。10月16日晚,全球領先的電子製造服務專業提供商深科技(000021)發布兩份重要公告,一是全資子公司沛頓科技聯合大基金二期、合肥經開投創以及關聯方中電聚芯共同現金出資30.6億元設立沛頓存儲;二是擬非公開發行募資不超過17.1億元,投入沛頓存儲的存儲先進封測與模組製造項目。
  • 精研科技:募投項目的實施可提升公司自動化水平
    精研科技:募投項目的實施可提升公司自動化水平 2020
  • 金能科技募投項目資金缺口近80億 實控人或斥10億「輸血」
    對於上述定增事宜,金能科技人士未向《中國經營報》記者作出回應,僅表示以公告為準。8月5日,根據金能科技公告,聚丙烯項目是前次募投項目(90萬噸/年丙烷脫氫項目與8×6萬噸/年綠色炭黑循環利用項目)的下遊項目。
  • 潔美科技擬投資3億元建設華南地區產研總部基地
    原標題:潔美科技擬投資3億元建設華南地區產研總部基地   潔美科技
  • 賽意信息擬發行轉債加大研發投入,自有產品佔比有望持續提升
    本報告導讀:可轉債募集配套資金加大對自有產品投入,未來智能製造業務自有產品有望佔比逐步提升。維持公司2019-2021年營業收入分別為10.55、13.58、16.76億元,歸母淨利潤分別為0.81、1.68、2.21億元,EPS分別為0.37、0.77、1.02元的盈利預測。綜合考慮PE、PS估值法,維持目標價25.96元,維持「增持」評級。公司擬發行可轉債,募集配套資金加大智能製造投入。
  • 天壕環境:「神安線」投產在即,可轉債募資加碼天然氣業務
    來源:證券時報網12月10日,天壕環境(300332)公開發行可轉換公司債券的請求獲證監會批文核准通過。此前,預案顯示本次可轉債發行規模為4.23億元人民幣,扣除發行費用後,擬用於保德縣氣化村鎮及清潔能源替代煤改氣項目、興縣天然氣(煤層氣)利用工程臨興區塊煤層氣(第二氣源)連接線項目和補充流動資金三大項目。
  • [路演]明陽電路:可轉債募投項目完成將豐富公司產品類型
    全景網12月14日訊  明陽電路(300739)可轉債發行網上路演周一在全景·路演天下舉行。明陽電路董事會秘書、副總經理蔡林生表示,公司印製電路板產品類型豐富,除單/雙面板、多層板以外,產品類型覆蓋HDI板、厚銅板、金屬基板、剛撓結合板、高頻高速板等。
  • 天壕環境(300332):"神安線"投產在即 可轉債募資加碼天然氣業務
    12月10日,天壕環境(300332)公開發行可轉換公司債券的請求獲證監會批文核准通過。此前,預案顯示本次可轉債發行規模為4.23億元人民幣,扣除發行費用後,擬用於保德縣氣化村鎮及清潔能源替代煤改氣項目、興縣天然氣(煤層氣)利用工程臨興區塊煤層氣(第二氣源)連接線項目和補充流動資金三大項目。
  • 世運電路發行10億元可轉債項目獲批
    原標題:世運電路發行10億元可轉債項目獲批   世運電路
  • 華森製藥募投項目擬今年底投用
    原標題:華森製藥募投項目擬今年底投用   華森製藥
  • 精研科技可轉債發行網上路演12月2日下午在全景網成功舉辦
    全景網12月2日訊 精研科技(300709)可轉債發行網上路演本周三(12月3日)下午在全景網舉辦,公司董事長、總經理王明喜,董事、副總經理、董秘黃逸超,財務總監楊劍,中泰證券投行業務委員會併購部行政負責人、董事總經理秦奇,中泰證券投行業務委員會總監、保薦代表人陳勝可作為嘉賓出席本次路演活動
  • 潔美轉債上市 四支轉債齊發
    2020年12月1日福20轉債、靈康轉債、祥鑫轉債和運達轉債同日發行,積極參與申購。 2020年12月1日潔美轉債(128137)上市,轉股價值90.03,價格預測109~111元(價格預測僅供參考)。按照擬合曲線插值計算是114.4元。 潔美轉債發行規模6億,信用評級為AA-。股東配售比例81.23%,網上獲配比例18.77%,參與戶數為727萬,中籤率為0.002%。
  • 潔美科技(002859):訂單充足產銷兩旺 2020年淨利預盈2.75億至3.05...
    據1月8日晚間潔美科技披露的業績預告顯示,公司2020年預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.75億元至3.05億元,比上年同期增長133.15%至158.58%;預計基本每股收益為0.67元/股至0.75元/股。公司整體經營情況及盈利情況同比顯著上升。
  • [快訊]興森科技:使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已...
    (以下簡稱「公司」、「興森科技」)第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付的發行費用的議案》,同意公司使用募集資金人民幣6,868.36萬元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,公司本次募集資金置換時間距離募集資金到帳時間不超過六個月,符合法律法規的相關規定及規範性文件的要求。