近日，濟南城市建設集團（簡稱濟南建設集團）採用跨境擔保架構，通過境外子公司成功定價發行2億美元一年期Reg S高級無抵押固息債券，獲得超8倍超額認購訂單，債券定價較初始價格指引2.95%收窄55個基點，最終債券票息為2.40%，募集資金將投向跨黃河橋隧等基礎設施項目。該單債券創省內省同評級發行人境外債歷史最低發行利率，亦創今年以來山東省內最低發行利率，展現了國際資本市場對濟南當地企業信用資質的高度認可。
據悉，濟南建設集團高度重視企業資信水平打造，獲得國際評級機構惠譽「BBB+」、穆迪「Baa2」的國際評級，展望穩定。在新冠疫情與經濟增速放緩等困難形勢下，該集團綜合研判，迎難而上，通過國際資本市場等多渠道融資。在推進境外債發行過程中，該集團充分聽取專家團隊意見，國泰君安國際會同中金公司等作為集團債券發行牽頭全球協調人，與相關機構良好溝通，配合完成了各項基礎工作，為債券成功發行打下了堅實的基礎。