來源：財華網
【財華社訊】渣打集團(02888-HK)公布，發行12.5億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。
公司擬要約及出售證券予不少於六名獨立承配人。每股普通股的轉換價為6.353美元並須作出條款與條件內所述之若干反攤薄調整。截至2021年1月5日，轉換價相等於4.661英鎊的價格按1英鎊=1.363美元的匯率兌換為美元。
若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價被悉數轉換，證券將被轉換為約196,757,437股普通股，佔2021年1月5日當天公司之已發行普通股股本約6.2%，以及發行此等普通股後本公司經擴大已發行普通股股本約5.9%。
初步固定利率由2021年1月14日至2031年7月14日止，證券將根據固定利率年息4.75%計息，相等於根據與下文「國債收益率」定義所述一致的方式於2021年1月5日確定的相關美國國庫證券半年期收益率，加上差價。
公司將以僅向專業投資者發債的方式向香港聯交所申請批准證券在香港聯交所主板買賣及上市。公司亦將向香港聯交所申請任何轉換證券後發行的普通股上市及批准買賣。
公司擬將發行證券所得淨額用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。