陽光城集團股份有限公司擬發行364天固定利率的高級無抵押美元票據

2021-01-12 五邑房產網

觀點地產網訊：1月5日市場消息稱，陽光城(000671,股吧)集團股份有限公司擬發行364天、固定利率的高級無抵押美元票據，上限規模為2億美元，期限為364天，初始指導價為5.75%區域，最終指導價為5.3%。

同時，該等票據發行人為陽光城嘉世國際有限公司，母公司擔保人為陽光城集團股份有限公司，交割日為2021年1月12日，到期日為2022年1月11日，聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人為渣打銀行、中信銀行(601998,股吧)國際、滙豐銀行。

關於資金用途，消息指出，該等債券為現有的離岸債務進行再融資。

據觀點地產新媒體2020年12月29日報導，國金-西安陽光天地二期資產支持專項計劃項目狀態更新為「已反饋」。上述債券擬發行金額8.5億元，債券類別ABS，行業為批發零售，承銷商/管理人為國金證券股份有限公司，發行人為上海黽兢貿易有限公司，該公司為陽光城集團上海置業有限公司全資子公司。

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