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德信中國:擬發行2億美元優先票據 票面利率9.95%
來源：中國網地產中國網地產訊 11月27日，德信中國發布公告稱，發行於2022年到期的2億美元9.95%的優先票據。公司連同附屬公司擔保人於2020年11月26日與國泰君安國際、瑞信、UBSAG香港分行、巴克萊、法巴、建銀國際、中信銀行（國際）、中金公司、民銀資本、德意志銀行、東方證券（香港）、東亞銀行有限公司及越秀證券就本金總額為2億美元的票據發行訂立購買協議。
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利福國際(01212.HK)斥資約1.287億美元在二級市場購入票據
格隆匯4月8日丨利福國際(01212.HK)發布公告，2020年4月7日，公司間接全資附屬公司Knight Prosper Limited作為購買方透過持牌經紀於二級市場購入(i)2022年11.5%票據，本金額為6000萬美元，代價約為4520萬美元；(ii)2023年12.0%票據，本金額為
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融資潮持續 時代中國、建業地產擬發行合計6.1億美元票據
今天（1月8日），時代中國和建業地產均發布融資公告，其中時代中國擬發行3.5億美元優先票據，票面利率5.75%；建業地產擬發行2.6億美元綠色優先票據，票面利率7.5%。今天早間，時代中國發布公告稱，該公司及附屬公司擔保人於1月7日與德意志銀行、瑞銀、瑞信等機構就票據發行訂立購買協議。
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碧桂園:擬合計發行12億美元票據 利率最高3.3%
中國網地產訊 1月6日早間，碧桂園公告稱，擬合計發行12億美元票據。於2021年1月5日與初始買家就票據發行訂立購買協議。公告稱，擬發行5億美元優先票據，利率2.7%，該票據將於2026年到期。擬發行7億美元優先票據，利率3.3%，該票據將於2031年到期。擬將票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。
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德信中國擬發行2億美元11.875%優先票據 用於融資及營運資金
來源：觀點地產新媒體觀點地產網訊：1月21日，德信中國控股有限公司發布公告稱，公司擬發行於2022年到期的2億美元11.875%的優先票據。觀點地產新媒體查閱獲悉，德信中國連同附屬公司擔保人於2020年1月20日與國泰君安國際、瑞信、UBS AG香港分行、建銀國際、中信銀行（國際）、招銀國際、東方證券（香港）及東亞銀行有限公司就本金總額為2億美元的票據發行訂立購買協議。
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景瑞控股發行2.4億美元優先票據 年利率14.5釐
觀點地產網訊：11月17日早間，景瑞控股有限公司公告宣布，於11月16日，公司及附屬公司擔保人與國泰君安國際、海通國際、上銀國際、巴克萊、中金公司、萬盛金融、信銀國際、天風國際及民銀資本就根據同步新票據發行而發行新票據訂立購買協議。
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中國恆大:景程有限公司建議發行美元優先票據 許家印有意認購
來源：觀點地產新媒體觀點地產網訊：1月21日，中國恆大集團發布公告稱，公司間接全資附屬公司景程有限公司建議發行美元優先票據，票據將由天基控股及恆大於中國境外成立的若干其他附屬公司共同及個別無條件及不可撤回地擔保，亦將享有恆大地產提供的維好及股權購買承諾。
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弘陽地產成功發行4年期3.5億美元優先票據 票面利率創新低
2021年1月7日早間，弘陽地產集團有限公司(01996.HK)(以下簡稱「弘陽地產」)發布公告，擬發行3.5億美元票據，該票據將於2025年到期，票面利率7.30%。此次發債創下弘陽地產在境外發債利率最低紀錄，同時也是弘陽地產歷史上年期最長，單筆規模最大，帳簿規模最大的一次發行，充分體現弘陽地產融資渠道多元化、財務狀況穩中向好。
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時代中國控股(01233-HK)發行3億美元於2025年到期的6.75%優先票據
來源：財華網【財華社訊】時代中國控股(01233-HK)公布，於2020年6月29日，該公司及附屬公司擔保人與瑞銀、國泰君安國際、德意志銀行、巴克萊、興證國際、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際、摩根大通、摩根史坦利及東亞銀行有限公司就票據發行訂立購買協議。
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資色·公告 | 碧桂園發行年利率5.4%的5.44億美元優先票據 楊國強...
5月20日，碧桂園控股有限公司發布了發行544,000,000美元於2025年到期的5.40%優先票據的公告。 公告顯示，於2020年5月19日，公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人之質押人與初始買家就發行544,000,000美元於2025年到期的5.40%優先票據的票據發行訂立購買協議。公司擬將票據發行之所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。 根據票據發行，勵國集團已購買總額為50,000,000美元的票據。
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陽光城集團股份有限公司擬發行364天固定利率的高級無抵押美元票據
觀點地產網訊：1月5日市場消息稱，陽光城(000671,股吧)集團股份有限公司擬發行364天、固定利率的高級無抵押美元票據，上限規模為2億美元，期限為364天，初始指導價為5.75%區域，最終指導價為5.3%。
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資色·公告 | 碧桂園發行兩筆合計10億美元優先票據 年利率分別是5...
1月8日，碧桂園控股有限公司發布了發 行 550 , 000 , 000 美元於 2027 年到期的 5 . 125%優先票據 及 450 , 000 , 000 美元於 2030 年到期的 5 . 625%優先票據 關連交易的公告。
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利福國際:出售兩筆美元票據 錄得收益8330萬港元
來源：中國網地產中國網地產訊 30日晚間，利福國際公告稱，於4月23日至6月23日，公司於公開市場出售若干票據。其中主要包括，若干2023年12.0%票據，總面值為3,600萬美元，總代價約為3,540萬美元（包括應計利息）（相等於約2億7,480百萬港元）﹔及全數2024年10.5%票據，總面值為5000萬美元，總代價約為4050萬美元（包括應計利息）（相等於約3億1,400萬港元）。本集團於該出售事項將錄得出售收益約1,080萬美元（相等於約8,330萬港元）。
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新力控股擬發2022年到期2.1億美元票據 利率10.5釐
來源：觀點地產新媒體觀點地產網訊：6月11日，新力控股（集團）有限公司發布公告稱，公司將發行於2022年到期的2.1億美元10.5釐優先票據。公告顯示，於當日，新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建銀國際、China Minsheng Banking Corp.，Ltd.，Hong Kong Branch、招銀國際、海通國際、滙豐及天大證券就票據發行訂立購買協議。
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16家房企搶新年發債啖頭湯:利率最高9.8%,最低2.7%
而同一天，當代置業同樣宣布發行一筆債券，票面利率卻高達9.8%，是近日來利率最高的一筆債券。與前述最低債務利率的近4倍。據當代置業公告，公司擬發行2.5億美元綠色優先票據，該票據於2023年到期，擬將票據發行的所得款項用作為公司若干現有債務再融資。樂居財經梳理發現，去年當代置業已多次高息發。
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龍光集團發行3億美元優先票據 年息4.85%
12月8日，龍光集團發布公告，發行3億美元二零二六年到期年息4.85%的優先票據。 於2020年12月7日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行（國際）、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本就票據發行訂立購買協議。 公司擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。
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大發地產:於2022年到期8000萬美元優先票據將上市 利率12.375%_個...
大發地產：於2022年到期8000萬美元優先票據將上市 利率12.375%
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永利澳門(01128)擬發行7.5億美元5.625釐優先票據_個股資訊_市場...
永利澳門(01128)擬發行7.5億美元5.625釐優先票據 智通財經APP訊，永利澳門(01128)發布公告，於2020年12月15日(紐約時間)，公司與德意志銀行新加坡分行(作為初步買家的代表)及初步買家就發行額外於
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銀城國際成功發行2億美元優先票據
2021年到期的2億公募美元債，票息為12%，票據最終定價較初始價格指引收窄37.5個基點。 本次發行面臨美國大選前市場的動蕩，公司及時抓住市場窗口，在宏觀情緒不利的逆境中完成本次發行，充分反映投資人對銀城國際的綜合實力和財務狀況的認可，也再一次確立銀城國際的市場地位，以及良好的發展前景。
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景業名邦集團發行1.5億美元票據 主席陳思銘若干親屬認購80%
來源：東方財富網景業名邦集團(02231)公布，該公司連同附屬公司擔保人於2020年3月4日與農銀國際、海通國際、工銀亞洲、創興銀行及景匯資本有限公司就本金總額為1.5億美元的票據發行訂立購買協議。該公司目前擬將票據的所得款項淨額用於收購或開發物業項目、為現有債務進行再融資及一般企業用途。票據將自2020年3月10日(包括該日)起按年利率7.5%計息，並於期末支付。根據票據發行，該公司執行董事兼主席陳思銘的若干親屬已認購本金額總額80%的票據。