利福國際(01212.HK)斥資約1.287億美元在二級市場購入票據

2021-01-13 格隆匯

格隆匯4月8日丨利福國際(01212.HK)發布公告,2020年4月7日,公司間接全資附屬公司Knight Prosper Limited作為購買方透過持牌經紀於二級市場購入(i)2022年11.5%票據,本金額為6000萬美元,代價約為4520萬美元;(ii)2023年12.0%票據,本金額為6000萬美元,代價約為4590萬美元;及(iii)2024年10.5%票據,本金額為5000萬美元,代價約為3760萬美元。購買事項將以公司內部現金資源支付。

「2022年11.5%票據」為景程所發行的於2022年到期(按年利率11.5%計息)的美元優先票據,發行總額為20億美元;「2023年12.0%票據」景程所發行的於2023年到期(按年利率12%計息)的美元優先票據,發行總額為20億美元;「2024年10.5%票據」為中國恆大所發行的於2024年到期(按年利率10.5%計息)的美元優先票據,發行總額為7億美元。

作為集團現金管理及庫務職能的一部份,集團持有包括債務權益在內的金融資產組合。購買事項將進一步增加集團債務權益的投資,旨在優化集團盈餘現金的運用及增加金融資產組合的整體投資回報。

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