路演嘉賓合影
——大連豪森設備製造股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓
大連豪森設備製造股份有限公司董事長董德熙先生
大連豪森設備製造股份有限公司副總經理、財務總監趙方灝先生
大連豪森設備製造股份有限公司董事會秘書許 洋先生
海通證券股份有限公司保薦代表人曲洪東先生
海通證券股份有限公司保薦代表人冷筱菡女士
大連豪森設備製造股份有限公司
董事長董德熙先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友們：
非常高興今天能通過網絡和廣大投資者朋友共同就大連豪森設備製造股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市進行實時在線交流。在此，我謹代表豪森股份向參加本次交流活動的各位朋友表示熱烈歡迎！同時感謝上海證券報的大力支持！
大連豪森設備製造股份有限公司是一家智能生產線和智能設備集成供應商，主要從事智能生產線的規劃、研發、設計、裝配、調試集成、銷售、服務和交鑰匙工程。為滿足全球製造業精益、高效、柔性作業需求，豪森通過不斷提供高品質的自動化、信息化、智能化產品和服務，立志成為客戶最信賴的服務商，從而達到社會、客戶、員工、公司共同進步共同獲益的目的。
本次在科創板發行上市，將是豪森股份發展歷史上一個裡程碑。公司將以本次發行和上市為契機，繼續踐行創新引領發展的理念，通過募集資金投資項目的實施，努力創造更加優良的業績，鞏固和增強行業地位，驅動公司持續、健康、快速發展，不斷提升企業價值。
我們真誠希望通過今天的網上交流活動，充分介紹豪森在經營發展方面的總體情況，解答廣大投資者朋友關心的問題，使大家能夠進一步了解和認識豪森股份的投資價值。我們堅信，廣大投資者的高度信任與大力支持，是豪森成功發行上市的重要保證。未來，豪森將持續秉承「客戶至上、誠實守信、協同包容、追求卓越」核心價值觀，以「用卓越的產品與服務造福人類社會」為使命，立足於國內領先的智能化裝配技術和工藝，為客戶提供高品質的自動化、柔性化、信息化和智能化的產品及服務。
海通證券股份有限公司
保薦代表人曲洪東先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友們：
我謹代表大連豪森設備製造股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的保薦機構和主承銷商海通證券股份有限公司，向所有參加今天網上路演推介的嘉賓和投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
豪森股份深耕於汽車智能生產線領域，在汽車發動機智能裝配線和變速箱智能裝配線等動力總成領域居於國內領先地位。在與豪森股份的合作過程中，我們被公司經營管理團隊表現出來的高效、敬業精神所鼓舞，被整個公司體現的專注、創新精神所感染。能為豪森這樣優秀的企業服務，我們深感榮幸！
作為保薦機構，向資本市場推薦合規、優秀的企業，是我們的責任、義務和使命，是助力深化供給側結構性改革、發展和壯大實體經濟的內在要求。我們期望，豪森股份通過本次公開發行和上市，在鞏固現有技術先進性的基礎上，繼續增強研發能力、優化產品結構、強化品牌優勢、拓展客戶資源；我們期望，豪森股份在做好產品經營的同時，也能做好資本經營，充分利用資本市場，實現做大做強的目標。
作為本次發行的保薦機構和主承銷商，海通證券必將牢記為上市公司服務的使命，促進豪森股份合規經營和發展壯大，並伴隨其共同成長，我們對豪森股份的未來充滿信心。同時，我們也真誠地希望通過本次交流，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解豪森，希望通過我們和公司的共同努力，廣大投資者能夠充分認識到豪森股份的投資價值。歡迎大家踴躍提問。
最後，預祝豪森股份首次公開發行股票並在科創板上市取得圓滿成功！
大連豪森設備製造股份有限公司
董事會秘書許洋先生致結束詞
尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友們：
大連豪森設備製造股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上投資者交流會即將結束。在此，我謹代表豪森股份對廣大投資者、各位網友的積極參與表示感謝！對中介機構的辛勤付出表示感謝！對上海證券報為本次網上路演搭建的優質交流平臺表示感謝！
通過今天的交流和溝通，我們共同探討了公司的業務狀況、財務狀況、發展戰略、公司治理等，網友們提出了很多非常有價值的意見和建議。我們回去後會認真進行梳理，把投資者的真知灼見融入到公司的經營管理中，創造更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。
同時，我們也深深體會到作為一家公眾公司的使命、責任和壓力。步入上市公司行列後，我們將面臨更多投資者和社會公眾的關注、關心與監督，我們一定不辜負社會各界和投資者的期望，把豪森股份打造成一家治理規範、決策科學、市場領先的上市公司，實現股東價值、員工價值和社會價值最大化。
真誠希望各位投資者今後持續關注和支持豪森股份的發展，歡迎大家繼續通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們保持密切的溝通與聯繫。我們將嚴格按照相關法律、法規，及時、準確、完整地做好信息披露工作，成為一家值得廣大投資者信賴的上市公司。再次感謝各位投資者的支持、信任和厚愛！
經營篇
問：請介紹一下公司的主營業務是怎樣的？
董德熙：豪森股份是一家智能生產線和智能設備集成供應商，主要從事智能生產線的規劃、研發、設計、裝配、調試集成、銷售、服務和交鑰匙工程等。
公司立足於國內領先的智能化裝配技術和工藝，可為全球客戶提供領先、可靠的智能化裝備、裝配技術及成套定製化產品的綜合解決方案，滿足全球製造業精益、高效和柔性作業需求。公司不斷為客戶提供高品質的自動化、柔性化、信息化和智能化的產品及服務。
問：請介紹一下公司的主要產品。
董德熙：公司的產品主要用於汽車領域。在傳統燃油車領域，產品主要包括發動機智能裝配線、變速箱智能裝配線和白車身焊裝智能生產線；在新能源汽車領域，產品主要包括混合動力變速箱智能裝配線、動力鋰電池智能生產線、氫燃料電池智能生產線和新能源汽車驅動電機智能生產線等。
問：請介紹一下公司主要產品的核心技術情況。
董德熙：公司主要產品的核心技術為智能柔性裝配單元技術、MES系統、在線測量測試技術、多機型柔性可配置的自動控制技術、多機型機器人柔性擰緊技術、EOL測試臺架、多倉串聯式熱壓整形及HIPOT測試技術、動力鋰電池導熱棉保護膜自動分離技術、動力鋰電池結構膠及導熱膠自動塗布技術、動力鋰電池模組堆垛技術、氫燃料電池電堆自動堆疊技術、氫燃料電池三腔自動一體化氣密性檢測技術、新能源驅動電機U-PIN成型技術、新能源驅動電機扭頭技術、新能源驅動電機塗敷絕緣技術、智能模糊抓取轉運技術、數字仿真技術。
問：公司設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變情況。
董德熙：公司自設立以來即專注於高端汽車裝備領域，主營業務和主要經營模式未發生變化，主要產品不斷豐富。豪森有限於2002年9月4日成立，公司成立之初業務主要以汽車裝配單機項目為主，於2004年承接第一個發動機整線裝配線項目，此後繼續深耕於動力總成裝配線領域，2010年公司承接第一個變速箱裝配線項目。經過多年的發展，公司在傳統燃油車動力總成裝配線領域逐步穩居國內行業一線水平，與上汽通用、採埃孚、北京奔馳、長安福特、華晨寶馬、康明斯、標緻雪鐵龍、格特拉克、卡特彼勒、上汽集團和一汽大眾等國內外知名品牌企業建立了長期良好的合作關係。
發展篇
問：請簡要介紹一下公司的發展戰略。
董德熙：公司未來的發展戰略為鞏固發展高端裝備已有業務，做強高端裝配製造產業、不斷拓展高端裝備新業務、做大高端裝備業務、發展「軟體技術服務」產業，積累資源條件擇機進入新能源汽車材料、零部件製造產業，大力拓展海外市場，完善內部治理結構規劃。
問：請介紹一下公司的技術優勢。
董德熙：公司自設立以來即專注於汽車裝備領域。多年來，公司通過項目的成功實施及研發、設計及系統集成技術經驗的積累，經集成創新、引進消化吸收再創新乃至原始創新，已經系統掌握髮動機智能裝配線、變速箱智能裝配線和動力鋰電池智能生產線等汽車產業智能生產線，在汽車智能裝備領域有深厚的技術積累，並掌握其核心技術，技術水平受到國內外一流客戶的認可。公司不僅在設備集成方面居於行業領先地位，同時，公司深耕於該領域，基於技術的積累和理解，其設計生產的裝配線採用多種自主研發生產的零部件，大幅提高公司產品的運作效率，增強裝配線對客戶的適配性，為行業內獨有。
經過多年的技術研發和經驗積累，公司形成了智能柔性裝配單元技術、在線測量測試技術、多機型柔性可配置的自動控制技術等多項核心技術，多項技術為國內首創，居於國內外領先地位，並自主開發了可以滿足客戶需求的MES系統。
問：請介紹一下公司未來3年預計收入情況。
趙方灝：針對合同金額大於1000.00萬元項目合同訂單，按照上述在手訂單測算，預計未來3年確認收入金額分別為：101668.14萬元、84280.23萬元、45316.75萬元。
問：公司未來對海外市場有何規劃？
董德熙：公司立足於國內市場，將公司的品牌推向海外，並大力開拓發展海外市場，將海外市場作為公司未來業績增長的重要突破口。一方面，公司將儘快進入北美和歐洲市場，努力實現業績突破，獲得歐美客戶對公司技術和質量的認可，並在項目執行中進一步學習先進的技術和成功的經驗；另一方面，抓住印度市場的快速發展期，大力發展印度市場，在印度實現業務規模。
同時，公司還將積極拓展海外其他市場區域，放眼世界領域，洞察國際市場新的機遇。公司將在汽車智能裝備領域與「一帶一路」沿線國家開展深度合作，提供高智能化、信息化、柔性化和數位化的智能生產線。
問：請簡要介紹一下公司的研發中心。
董德熙：公司的研發中心以技術創新為核心，根據公司未來的發展規劃，重點圍繞混合動力變速箱智能裝配線、動力鋰電池智能生產線、驅動電機智能生產線和氫燃料電池智能生產線特有工藝技術及關鍵共性技術開展研發工作，打通上遊資源、自有創新技術和下遊應用領域相互貫通的通道，創造出可作為行業標杆的關鍵技術和產品，不斷提高公司在汽車智能工藝裝備領域中的競爭力。
行業篇
問：請簡述一下公司所處行業。
董德熙：根據證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）分類，公司主營業務所處行業屬於「C35專用設備製造業」；根據《國家國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司主營業務所處行業屬於「C35專用設備製造業」；根據國家統計局頒布的《戰略性新興產業分類（2018）》，公司主營業務所處行業為「高端裝備製造產業」中的「智能製造裝備產業」。
問：請簡述一下智能裝備製造業情況。
董德熙：裝備製造業是為工業生產提供生產工具的行業，是一國製造業的基礎和核心，是一國國民經濟建設和其他行業發展的戰略性支柱產業。隨著先進位造技術、計算機科學和人工智慧技術的融合，生產裝備出現柔性化、自動化、智能化和信息化的特點，傳統的生產裝備升級換代為智能裝備，製造業呈現出以智能工廠為載體、以網絡互聯為支撐的新形態，具備信息深度自感知、智慧優化自決策和精準控制自執行等功能，智能製造成為現代製造業發展的主流和方向。
問：公司面臨的機遇和挑戰有哪些？
董德熙：下遊汽車行業正處於重大變革時期；國家製造強國戰略是智能製造行業快速發展的有力保證；憑藉技術發展和品牌優勢，進口替代成為公司的重大機遇和挑戰；汽車行業的周期性波動是公司面對的巨大挑戰。以上是公司面臨的機遇與挑戰。
問：在新能源汽車領域公司有哪些同行業可比公司？
董德熙：在新能源汽車領域，行業內的主要可比公司包括先導智能、贏合科技和大族雷射等。
問：請介紹一下公司所屬行業的主管部門情況。
董德熙：公司所屬行業主要管理部門有國家發展改革委、工業和信息化部、科技部等。
發行篇
問：請介紹一下公司本次發行的方式。
董德熙：本次發行方式為向參與網下配售的詢價對象配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式，或證監會或上交所批准的其他方式（包括但不限於向戰略投資者配售股票）。
問：簡要介紹一下擬投資項目情況。
董德熙：公司本次募集資金扣除發行費用後將圍繞主營業務進行投資運用，依據輕重緩急擬投資於以下項目：新能源汽車用智能裝備生產線建設項目、新能源汽車智能裝備專項技術研發中心建設項目、償還銀行貸款項目。
問：請簡要介紹一下本次募集資金的投資方向情況。
董德熙：公司董事會經分析後認為，公司本次募集資金數額和投資項目與現有主營業務、生產經營規模、財務狀況、技術條件、管理能力、發展目標等相適應，投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，具有較強的可行性，相關項目實施後不新增同業競爭，對公司的獨立性不產生不利影響。公司能夠有效使用、管理募集資金，提高公司經營業績。
問：公司的發行價和市盈率是否合理？
曲洪東：我們綜合考慮了公司的行業地位、核心競爭力、未來發展、估值水平及當前的市場情況後，與公司協商後最終確定本次發行的價格。該價格充分反映了公司的核心競爭力以及公司長期創造價值的能力，我們認為發行價和市盈率是合理的，相信能夠為市場所接受。
問：作為主承銷商，您對豪森股份的行業地位和未來發展有何評價？
冷筱菡：作為主承銷商，我對豪森股份的行業地位和市場競爭力充分認同，通過本次公開發行，豪森股份的行業領先地位將更加鞏固，核心競爭力進一步提高，盈利能力進一步加強，未來發展將更上一層樓。
問：公司會採取什麼方式來與投資者保持溝通？
許洋：公司高度重視投資者關係管理，將在上市後建立和完善投資者關係管理制度，加強與廣大投資者的溝通與交流，也會選擇合適的時間和形式進行媒體投放並與投資者溝通。
文字整理 吳剛
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