| 時間：2020年11月05日 19:36:38 中財網 |
原標題:
豪森股份:首次公開發行股票科創板上市公告書
股票簡稱
：豪森
股份
股票代碼
：
6
88529
大連豪森設備製造股份有限公司
Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.
遼寧省大連市甘井子區營城子工業園區
首次公開發行股票科創板上市公告書
保薦人（主承銷商）
（上海市廣東路689號）
2020年11月6日
特別提示
大
連豪森
設備製造股份有限公司
（
以下簡稱
「
豪森股份」
、
「
發行人
」
、
「
公司
」
、
「
本公司
」
）
股票將於
2
02
0
年
11
月
9
日在上海證券交易所科創板上市
。
本公司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素
，在新
股上市初期切忌盲目
跟風
「
炒新
」
，應當審慎決策
、理性投資
。
第一節 重要聲明與提示
一
、重要聲明
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實、
準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並依法
承擔法律責任
。
上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項
的意見，均不
表明對本公司的任何保證
。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載於
上
海
證券交易所網站（
http://www
.ss
e.com.cn
）
的本公司招股說明書
「
風險因素
」
章節的內容，注意風險，審慎決策，
理性投資
。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公
告書未涉及的有關內容，請投資者
查閱本公司招股說明書全文
。
如無特別說明
，本上市公告書中的簡稱或
名詞的釋義與本公司首次公開發行
股票招股說明書中的相同
。
二
、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱「新股」）上市初
期的投資風險，提醒投資者充分了解交易風險、理性參與新股交易，具體如下：
（
一
）
漲跌幅限制放寬帶來的股票交易風險
上海證券交易所主
板、深圳證券交易
所主板、中小板新股上市首日漲幅限制
比例為
44%
、
跌幅限制比例為
36%
，
次交易日開始漲跌幅限制比例為
10%
。
根據《上海證券交易所科創板股票交易特別規定》，科創板股票競價交易的
漲跌幅比例為
20%
，首次公開發行上市的股票上市後的前
5
個交易日不設價格漲
跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易
所主板、中小板更加劇烈的風險。
（二）流通股數量較少的風險
上市初期，原始股股東的股份鎖定期為
36
個月至
12
個月，保薦機構跟投
股
份鎖定期為
24
個月，網
下
限
售股鎖定期為
6
個月。本公司發行後總股本為
128
,
000
,
000
股，其中本次新股上市初期的無限售流通股數量為
29
,
124
,
827
股，
佔
本次發行後總股本的比例為
2
2.75%
。公司上市初期流通股數量較少，存在流
動
性不足的風險。
（
三
）
市盈率高出同行業平均水平的風險
公司所處行業為專用設備製造業
（
C
35
）
，截至
2
020
年
1
0
月
23
日
（
T
-
3
）
，
中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為
46.75
倍
。公司本次
發行
市盈率為
：
1
、
21.47
倍（每股收益按照
2019
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計
算）；
2
、
56.85
倍（每股收益按照
2019
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計
算）；
3
、
28.63
倍（每股收益按照
2019
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益後
歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計
算）；
4
、
75.80
倍（每股收益按照
2019
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計
算）。
公司本次發行市盈率（每股收益按照
2019
年度經審計的扣除非經常性損益
前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發
行後總股本計算）高於中證指數有限
公司
發
布的
行業
最近一個月平均靜
態市盈率。未來可能存在股價下跌給投資者帶來損
失的風險。
（
四
）
股票上市首日即可作為融資融券標的的風險
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動
風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券
會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融
資時，不僅需要承擔原有的股票價
格變化帶
來的風險
，
還得承擔新投資股票價格
變
化
帶來的
風險，
並支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程
中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低於融資融
券要求的
維持保證
金比
例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融
券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。
三
、特別風險提示
（一）下遊汽車行業的波動的風險
發行人的主要產品為應用於汽車行業的智能生產線，公司的主要客戶包括上
汽通用、採埃孚、北京奔馳、長安福特、
特斯拉、
華晨寶馬、標緻雪鐵龍、康明
斯、格特拉克、卡特彼勒、上
汽集團、
一汽大眾
和
盛瑞傳動等國內外汽車企業
。
發行
人的
客戶集中於汽車行業，
汽車行業是中國國民經濟的重要支柱產業，
自
2
009
年
我國汽車產銷量超過美國升為世界第一後，截至
2019
年，
我國
汽車產
銷量已連續十一年位居世界第一
；
2
018
年
中國汽車市場出現
28
年來首次下滑，
產銷量分別
同比
下降
4.20%
和
2.80%
；
2019
年中國汽車市場產銷量延續下滑勢頭，
全年汽車產銷量分別同比下降
7.50%
和
8.20%
，下降幅度較
2018
年進一步擴大
；
截至
2
020
年
3
月，汽車銷量連續
2
1
個月負增長，但
2
019
年下半年起，同比下
滑幅度逐
漸收窄，
2
020
年
4
月起，
受延長
新能源車購
置補貼、
放寬汽車
限購、
汽車下鄉、汽車「以舊換新」補貼以及促進機動車報廢更新等政策影響，汽車消
費持續回暖，
20
20
年
4
月至
6
月
，汽車產銷量
均實現同比正增長，汽車行
業的
波動對上遊汽車裝備製造企業的影響比較明顯，一方面導致市場新增需求下降，
同時在既定的需求下，各供應商之間的競
爭加劇，
發行人
作為汽車裝備製造企業，
其
生產經營直接受到汽車行業的景氣度的影響，如汽車行業市場
持續
下滑，則發
行人的生產經營會受到較大影響，新籤訂單和發行人業績會因此下滑
且下滑幅度
較大
。
（
二
）經營業績下
滑幅度大
的風
險
汽
車
產業是中國國民經濟的重
要支柱產
業，
2018
年中國汽車市場出現
2
8
年
來首次下滑，產銷量分別比
2
017
年下降
4
.20
%
和
2
.80
%
，
2
019
年中國汽車
市場
產銷量
延
續下滑勢頭，分別同比下
降
7
.50
%
和
8
.20
%
，下降幅度較
2
018
年進一
步擴大。
汽車行業的周期性波動一方面減少並延緩了汽車行業新增固
定資產投資，另
一方面，導致新增訂單的競爭較以往更加激烈，雖然發行人客戶質量好、競爭優
勢強，
但發行人
2
015
年至
2
019
年新籤合同訂單金額也隨下遊汽車行業產銷量波
動而呈現先上升後下降趨勢，最近五年
及一期
，新籤合
同訂單金
額
（含稅）分別
為
57,02
8.34
萬元、
126,611.27
萬元、
137,029.49
萬元、
116,060.51
萬元和
82,458.26
萬元和
48,8
85.26
萬
元
，最近三年
及一期
，發行人分別實現營業收入
65,457.66
萬元、
81,694.63
萬元和
105,089.60
萬元
和
51,895.33
萬元
，最近五年發行人新籤
合同訂單呈現先上升後下降的趨勢，報告期內營業收入持續較快增長，
2019
年
營業收入對應的含稅合同金額超過當年新籤合同訂單金額，從而導致報告期各期
末在手未確認收入訂單金額在
2018
年末達到
最高水平
後
下降，在手訂單合計
金
額下
滑、
新籤
訂單
金額下滑兼之激烈的市場競爭導致截至
2
019
年底發行人在手
未確認收入訂單的預期整體盈利規模及毛利率水平呈現下滑趨勢
。
近年來，
發行人員
工人數尤其是研發設計人員人數
呈現
增長
趨勢
，同時銀行
有息負債金額
呈現
增長
趨勢
，財務壓力較大，期間費用發生額和期
間費用率均居
於較高水平，導致發行人經營槓桿和財務槓桿較高，從而導致發行人規模經濟效
應明顯，營業收入的波動能導致經營業績更大幅度的波動。
在上述不利影響因素下，目前發行人在手未確認收入訂單金額仍維持在較高
水平上，
未來，如
果發行人
不能充分發
揮技術優勢與優質客戶優勢
，穩固國
內既
有核
心業務，大力發展國際市場和境外新興
市場，同時大力開拓
新能源汽車業務，
從而將新籤合同訂單維持在較高或增長水平上
，則發行人可
能會面臨
因在手未確
認收入訂單減少而導致營業收入下滑，同時在手訂單盈利能力下降、期間費用居
於較高水平而導致
經營業績大幅
下滑的風險。
2017
年以前，我國汽車製造業固定資產投資完成額保持較快速度增長，
2018
年我國汽車製造業的固定資產投資增長速度放緩，
2019
年，增長處於停滯狀態。
2020
年
1
-
5
月，由於受到新冠肺炎疫情的影響，汽車製造
業固定資
產投資同
比
下
降
23.20%
，下滑幅
度較大；
從需求端來看，在汽車銷量連續
21
個月負增長後，
2020
年
4
月至
6
月，我國汽車產銷量持續實現同比正增長，
2020
年
6
月
，
汽車
產銷分
別完成
232.5
萬輛和
230.0
萬輛，環比分別增長
6.3%
和
4.8%
，同比分別
增長
22.5%
和
11.6%
，創我國
6
月份汽車產銷量的新高，
2020
年
1
-
6
月，汽車產
銷分別完成
1,011.2
萬輛和
1,025.7
萬輛，同比分別下降
16.8%
和
16.9%
，與
2020
年
1
-
5
月份相比，降幅分別收窄
7.3
個百分點和
5.7
個百分點
。
與此相對應，
2
020
年
1
-
6
月，
發行
人新籤合同訂單合計金
額為
48
,885.26
萬元，超過去年同期水平，
同時已中標尚未籤署正式合同項目金額及跟蹤和參與投標的項目明顯好於去年
同期，預計
2020
年新
籤合
同訂單情況總體良好，如果
2020
年發行人新籤合
同訂
單金額低於當年確認收入對應的項目含稅合同金額，則發
行人在手未確認收入訂
單金額會進一步下降，這可能導致發行人未來出現因營業收入下滑及相關因素而
導致的經營業績大幅下滑的風險。
（三）
新能源汽車產品佔比相對較低
報告期內，
發行人的主要產品包括傳統燃油車領域的智能生產線和
新能源汽
車領域的
智能生產
線。
發行
人自
成立以來進入並發展傳
統燃油車
領域的智
能生產線，在
發動機智能
裝配線和變速箱智能裝配線領域建立了較高的市場地位。近年來，隨著國內汽車
市場的發展和變化
，
新能源汽車
獲得國家政策的支持力度較大，
新能源汽車的市
場份額逐年升高，但相比整個汽車市場，
新能源汽車仍處於發展初期，
以
2019
年為例，
新能源汽車產銷量佔我國汽車產銷量的比例分別為
4.83%
和
4.68%
，發
行人大力開拓在
新能源汽車領域的業務，報告期內，在
新能源汽車領域實現的收
入佔比分別為
0.84%
、
32.97%
、
11.91%
和
12.22%
，截至
2
020
年
6
月
30
日
，
發
行人在手未確認收入訂
單中，新
能源汽車
領域訂單佔
比為
32.1
2
%
，截至目前，
無論從報告期內收入佔比還是從在手未確認收入訂單佔比角度來看，發行人仍以
傳統燃油車領
域業務為主，
新能源領域業務雖然發展前景良好，但實現收入及在
手未確認收入訂單佔比均還處於相對較低
的水平。
（四）經營槓桿和財務槓桿較高帶來的業績波動較大的風險
發行人主要通過招投標或者客戶內部議標取得合同訂單，發行人產品具有非
標定製化特徵，
為汽車製造
中的
關鍵設備，屬於下遊
汽車行業
客戶的重要固定資
產投資，
汽車行業新增固定資產設備投資周期
性波動較
大，因而
發
行人新籤合同
訂單波動較大
，非標定
制化特徵
導致發行人需要大量的研發設計人員與管理人
員，每年研發費用和
管理費用發生額較大，同時發行人固定資產規模較大，導
致
固定資產折
舊費用等固定成本發生額較大，發行人固定成本費用較高，導致發行
人
經
營槓桿較高。
報告期各期末，發行人有息負
債金額分別為
45,562.50
萬元、
58,697.24
萬元
、
58
,7
42.57
萬元
和
58,650.55
萬元
，具有較高水平，每年的利息支出金額分別為
2,327.90
萬元、
3,147.74
萬元
、
3,327.44
萬元
和
1,708.96
萬
元
，金額
較大，
導致
發行人財務槓桿較
高。
經
營
槓桿和
財務槓
杆較高的情況下，經營規模的波動會導致發行人盈利規模
和盈利水平的更大幅度的波動，在經營規模穩中有升的情況下，發行
人的淨利潤
和
銷售淨利率水平會快速提升，與此同時，如果未來發行人經營規模出現下滑，
發行
人存在淨利潤和銷售淨利率水平下滑
幅度較大的風險。
（五）市場競爭加劇的風險
發行人主要產品為智能生產線和智能自動化裝備，均屬於汽車製造關鍵智能
裝備，目前階段，公司主要的競爭對手是國際同行業公司及其在我國的獨資或者
合資公司，國內有實力的競爭對手較少。
智能裝備製造
業屬於高
端裝
備製造
業的重要組成部分，未來隨
著我國產
業轉
型升
級及經濟
結構調整的進一步推進，智能裝備
製造業本身市場需求將持續快速
發展，與此同時，用以智能裝備製造業為代表的
高端裝備製造
業改造提升傳統產
業的需求空間和規模巨大，智能裝備製造業未來發展前景良好。
目前發行人主要產品及主營業務市
場相對穩定，發行人與上汽通用、採埃孚、
北京奔馳、華晨寶馬、長安福特等優質客戶保持長期穩定合作，行業良好的市場
前景一方面將吸引具有品牌優勢、研發技術優勢及資本優勢國際知名企業直接或
者以合資公司形式進入我國市場，部分掌握關鍵核心部件的
上遊企業
也不斷延
伸
產業鏈至下遊集成領域，另
一方面部
分國內同
行業企業在技術、經營模式上全面
跟進和模仿，以期獲得突破。發行人面臨市場競爭加劇的風險。
2018
年下半年以來
，我國汽車產
銷量出現下滑趨勢，汽車行
業的周期性波
動一方面減少並延緩了汽車行業新增固定資產投資，另一方面，導致新增訂單
的
競爭較以往更加激烈，雖然發行人客戶質量好、競爭優勢強，但汽車行業周期波
動仍對發行人新籤訂單的盈利能力、預付款比例及回款周期造成了不利影響，從
而影響發行人未來經營成果。
（六）在手訂單轉化為收入不確定性的風險
發行人
從合同籤訂
到
通
過
終驗收
並確認
收入
計算的項目實施周期一
般需
要
兩年左
右的時間
，
從合同籤訂到
預
驗收通過
發貨
需要半年到一年時間，
預
驗收通
過發貨後至終驗收需要一年到一年半的時間
，
新能源汽車領
域的項目實施
周期要
短於傳統燃油車領域的
項目的實施周期。
發行人部分訂單執行周期較長，一方面由於項目執行過程中由於項目
實施難
度、技術方案、客戶要求等多方面原因，項目執行時間存在波動性，另一方面由
於合同價款結算與項目階段密切相關，項目執行周期長主要與發貨至客戶現場後
到通過終驗收時間間隔較長所致，而發行人收入確認的具體方法是項目通過終驗
收後確認收入，
因此在手
訂單轉化
為
收入的時點存在不確定性。
在項目通
過終驗
收
並確認收入時點存在一定不確定性之外，與項目實施進度如通過終驗收密切相
關的合同價款結算時間也存在一定不確定性，
在下遊汽車行
業整體有所波動調整
的情況下，客戶付款節奏變慢
，付款及時性變差，存在一定程度上的延期付款現
象。
（
七
）
下遊
客戶較為集中的風險
發行人是一家智能生產線和智能自動化裝備集成供應商，深耕於汽車智能生
產線領域，所服務的客戶主要為汽車整車廠商和動力總成廠商及
新能源汽車動力
總成系統核心部件廠商，所服務的客戶大部分為其所處行業的一線企業，由於下
遊行
業的產業
發展特點
及
競爭態勢導致行業集中度較
高，發行
人的下遊
客戶較為
集中
。因此，發行人的生產經營受到汽車行業景氣程度影響較大，如果汽車行業
整體下滑，則發行人的業績可能受
到較大負面影
響。
發行人主要產品屬於下遊客戶的固定資產投
資，具有非標定製化且單一項目
合同金額較大的特點，而我國下遊汽
車行業市場集中度較高，故在同一會計年度
期間，前五大客戶的集中度較高，同時由於同一客戶很少持續進行新增生產線的
大額投資，故報告期內發行人前五大客戶的波動性也較大。
報告期內，發行人前五大客戶實現收入佔比分別為
88.03%
、
90.88
%
、
70
.47%
和
78.52%
，客戶集中度
較高，其
中，
對
上汽集團及其合營企業上汽通用、上汽
通用東嶽、上汽通用北盛和上海採埃孚收入佔比較高，報告期內發行人對上汽集
團及其
合營企業、聯
營企業銷售佔比分別為
53.17%
、
60.09
%
、
50.13%
和
33.40%
，
上汽集團對其合營企業、聯營企
業有重大影響，
上汽集團的公司戰略對其合營企
業和聯營企業的市場戰略、固定資產投資計劃、採購計劃等方面有較強影響力，
發行人對
上汽集團及其合營企業、聯營企業銷售收入佔比較高對其收入和利潤及
其增長的穩定性構成一定的不利影響。如果
上汽集團和
上汽通用
的產品產
量
或銷
量明顯下滑，或上汽集
團及其合
營企業、
聯營企業改變固定資產投資計劃而減少
向發行人採購生產設備數量，則發行人的銷售收入可能出現較大幅度下降。
（八）
經營性
流動性
不足的風險
2
018
年以來，受汽車產銷量下滑
帶來的汽車行業周期性波動的影響，發行
人新籤合同訂單下滑，同時
在執行項目的回款節奏變慢，回款周期變長，兼之，
近年來，發行人籌資策略較為激進，短期借款不但融通臨時流動資產的資金需求，
還解決部分長期性資產的資金需求，從而導致
2
018
年以來發行人流動性持續緊
張，發行人通過加快項目執行，加強收款，從
供應商處
取得信用
支
持以及通過引
進外部投資者
資金來解
決流動性
需要。
目前，發行人現金及現金等價物居於與發行人生產經營規模相匹配且
適度
寬
松的較高水平，
2019
年下半年以來
，銷售回款好
轉，同時，發行人行業地位較
高，向
供應商的採購
規模較大，供應商提供信用支持的
金額較大，且期限較長，
銀行授信
水平居於較高且增長的水平上，
目前生產經營不存在流動性不足的問
題。
報告期內，公司的短期借款呈現逐年上升的趨勢，報告期各期末，短期借款
分別為
26,562.50
萬元、
44,197.24
萬元
、
53,220.57
萬元
和
50,629.11
萬
元
，未來
，
如果
下遊
汽
車行業固定投資回暖趨勢
不能延續
，同時行
業周期
波動持續對發行人
新籤合同訂單帶來不利影響，同時，發生銀行抽貸或者貸款償還後不予發放新的
貸款的情形，則會
使發行人面臨
經營性流動性不足的風險。
（九）應收帳款超過信用期佔比及在產品庫齡上升的風險
發行人的主要客戶為汽車企業
或汽車核心零部件企業，在汽車行業周期性波
動時受到影響較大，在汽車行業整體下滑的宏觀形勢下，存在部分客戶延長終驗
收周期、延長合同價款結算周期、合同價款結算速度變慢等問題。
部分客戶延長合同價款結算周期導致發行人應收帳款超過信用期的情
形，如
果
汽車市場
的
下
滑導致客戶放慢結算速度
的情況較
多，則可
能導致
發行人逾期應
收帳款佔比上升。
同時，發行人採用項目通過終驗收時一次性確認收入的收入確認方法，如果
部分客
戶由於受到汽
車行業周期性波動影響而延長終驗收的周期，則發行人在產
品的庫齡也會因此上升。
應收帳款超過信用期且逾期比例
提升的話會導致信用減值損失提高，同時因
客戶延期終驗會導致確認收入時間延遲及在產品庫齡上升，上述因素均會降低應
收帳款和存貨周轉速度，同時導致信用減值損失增加，這均會對發行人的經營業
績造成不利影響。
（十）毛利率下滑的風險
報告期內，
公司的綜
合
毛利率分
別
為
24.99%
、
26.
20%
、
28.07%
和
26.97%
，
維持在較高水平且呈現一定區間內的波動。發行人主要通過競標和客戶內部議標
的方式獲取合同訂單
，公司主要產
品均為非標定製化產品，根據客戶的個性化需
求進行設計和生產，依據客戶對定製化程度、項目技術要求程度、項目
競
爭的激
烈程度等方面的不同，發行人在價格上會做出適當調整，價格出現一定程度的波
動；在成本方面，發行人的項目成本主要取決於外購件的成本，公司在定製首條
智能生產線時通常會發生較高的技術研發投入和生產投入，成本往往較高，所以
公司在向新領域
擴張的過
程中將面
臨
較
大的成本壓力；另外，公
司產品的
生產周
期
往往較
長，報價至最終完工的過程中原材料及人工成本也會出現波動。上述因
素都會對公司的毛利率造成一定的影響。
未
來
公司若不能
持續進行自主創
新和技術研發，不能適應市場需求變化，不
能保持產品價格的穩定，或者成本控制不力，不能發揮優勢
充分應對汽車行業周
期波動導致的市場競爭加劇及對新籤訂單盈利能力的不利影響，將可能會面臨毛
利率下滑的風險。
（十一）實際控制人不當控制的風險
發行人實際控制人為董德熙、趙方灝和張繼周，截至本
上市公告
書
籤署
日，
董德熙、趙方灝和張繼周通
過直接持
有和間接
控
制
方式合計共同控制發行人
股份
表決
權的比例
為
75
.91%
，為公司實際控制人，其有能力通過投票表決的方式對
發行人的重大經營決策實施控制或施加重大影響。如
果董德熙、趙
方灝和張繼周
利用其控制地位，從事的活動有損於發行人利益，將對發行人和其他投資者的利
益產生不利影響。
（十
二）新冠病毒疫情帶來的風險
2020
年初，新冠病毒疫情爆發，全國多數行業遭受了不同程度的影響，第
一季度國家工業生產處於大幅滯緩狀態，由於隔離措施、交通管制等疫情管控措
施的影響，發行人的採購、生產和銷售等環節均受到一定程度影響。短期
內，一
方
面由於延
遲
復
工、供應商開工不足和交
通物流不
便等因素
，發行
人第一季度採
購和安裝調試等環節無法順利進行，另一方面，由於下遊客戶延遲復工，發行人
生產環節中預驗收、現
場恢復調試、
終驗收等環節和客戶付款進度也相應延後，
進而可能導致業績下滑。
長期來看，由於疫情在世界範圍內的傳播和蔓延
，汽車產業鏈和汽車消費市
場可能受到一定程度衝擊，因此影響發行人取得新訂單的情況，進而可能影響發
行人未來業績。
第二節 股票上市情況
一
、股票註冊及上市審核情況
（
一
）
中國證監會同意註冊的決定及其主要內容
公司首次公開發行股票並在
科創板上
市的註冊
申
請於
2020
年
9
月
2
8
日
經
中
國證
券監
督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）同意註冊（證監許可
[2020]
2
391
號《關於同意
大連豪森設備製造
股份有限
公司首次
公開
發行股票註冊的
批
復》）。
具體內容
如下
：
「
一、同意你公司首次公開發行股票的註冊申請。
二、你公司本次發
行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發
行承銷方案實施。
三、本批覆自同意註冊之日起
12
個月內有效。
四、自同意註冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應
及時報告上海證券交易所並按有關規定處理。
」
（
二
）
上海證
券交易
所同
意股票上市的決定
及其主
要
內
容
經
上
海證券交易所自律監管決定書
[
2020
]
359
號批准，
公司發行的
A
股股
票
在上海證券交易所科創板上市。公司
A
股股本為
1
2
,
8
00
萬
股（每股面值
1.00
元），
其中
2
,
9
12
.
4
827
萬
股
將於
2020
年
11
月
9
日起上市交易。證券簡稱為「
豪森股份」，
證券代
碼為「
6885
29
」。
二
、
股票上市的相關信息
（一）上市地點及上市板塊：
上海證券交易所科創板
（二）上市時間：
2020
年
11
月
9
日
（三）股票簡稱：
豪森股份（
四
）
股票擴位簡稱
：大連
豪森股份（
五
）
股票代碼：
688
5
29
（
六
）
本次公開發行後的總股本：
128
,0
00,000
股
（
七
）本
次公開發行的股票
數
量
：
32
,000,000
股
（
八
）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量
：
29
,
124
,
827
股
（
九
）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量：
98
,
875
,
173
股
（
十
）戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：
1
,
600
,
000
股
（十
一
）
發行前股東所持股份的流通限制及期
限
：
董德熙、趙方灝
、
張繼
周
、
博通聚源、科融實業、尚瑞實業、豪森投資
、
董博、趙書辰
、
張思萌
、
銘德
聚賢、合心聚智、亨達聚力、智騰聚眾、通力
聚仁、
榮昇聚
義
限售期
為上市之日
起
36
個月
；
尚融
創新
、郭克珩、福沃投資
、海睿投資、智維投資、尚融
聚源、
郝群
限售期為
自
完成增資擴股工商變更登記
手
續之日起
3
6
個
月
且自公
司股票
在
證券交易所上市
交易之日起
1
2
個
月
；
劉哲
2019
年
9
月認繳豪森有限新增註冊資
本對應的發行人股份，自公
上市之日
起
1
2
個
月
，
2019
年
12
月取得發行
人股份，
自
完成
增資擴股工商變更登記手續之日起
3
6
個月
；黃多鳳
限
售期
12
個月。具體
參見本上市公
告
書
之「第八節
重要承諾事項」
（
十
二
）發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾：
參見本上市公告書之「第
八節
重
要承諾
事
項」
（十
三
）本次上市股份的其他限售安排
：（
1
）海通創新證券投
資有限公司所
持
1
,
6
00
,
000
股
股份限售期
24
個月
；
（
2
）
網下發行部分，公募產
品、
社保
基金、
養老金
、
企業年金
基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，
10%
的最終獲配帳戶
承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行並
上市之日
起
6
個
月，
本次發行承諾限售
6
個月的投資者所持股份為
1
,
275
,
173
股。
（十
四
）股票登記機構：
中國證券登記結算有限責任
公
司
上海分公司
（十
五
）上市保薦機構：
海通證券股份有限公司
三
、上市標準
公司
股票
上
市
符合《中華人民共和國證券法》和《科創板首
次公開發行股票
註冊管理
辦法（試
行）》（以下簡稱「《註冊管理辦法》」）、《上海證券交易所科創
板股票上市規則》規定的上市
條件
：
1
、發行後股本總額為人民幣
12
,
8
00.00
萬元，不低於人民幣
3,000.00
萬元；
2
、
本次公開發行股份總數為
32
,000,000
股，佔發行後股份總數的
2
5.00%
，
不低於發行
人發行後股份總數的
25.00%
；
3
、市值及財務指標
本次發行價格確定後發行人上市時市值為
25.86
億元，最近兩年扣除非經常
性損益前後的孰低歸母淨利潤分別為
1,844.
38
萬元、
3,410.86
萬元，最近一年營
業收入為
105,089.60
萬元，滿足招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標
準，即《上海證券交易所科創板股票上市
規則》第
2.1.2
條第（一）款的上市標
準：
「預計市值不低於人民幣
10
億元，最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不
低於人民幣
5000
萬元，或者預計市值不低於
人民幣
10
億元，最近一年淨利潤為
正且營業收入不低於人民幣
1
億元
」
。
綜上所述
，發行人滿足其所選擇的上市標準
。
第三節 發行人、實際控制人及股東持股情況
一
、發行人基本情況
發行人
大連豪森設備製造股份
有限公司
英文名稱
Dalian Hao
sen Equipment Manufactur
ing
Co., Ltd.
本次發行前
註冊資
本
9,
6
00
萬元
法定代表
人
董德熙
有限公司成立日期
2
002
年
9
月
4
日
整體變更設立為股份公司日期
2
019
年
1
0
月
1
6
日
住所
遼寧省大連市甘井子區營城子工業園區
郵政編碼
1
16036
電話
0411
-
39516669
傳真
0411
-
39516670
網際網路網址
http
:
//www.haosen.com.cn/
電
子
信箱
hszq@haose
n.com.cn
信息披露和投資者關係部
門
證券事務部
負責人
許洋
電話號碼
0411
-
39516669
所屬行業
專用設備制
造業
主營業務
智能
生產
線的
規劃、研發、
設計、裝配、調試集成、銷
售、服務和交鑰匙工程等
經營範圍
工業控制系統、機電設備的開發與製造；汽車裝備的研
發、設計、製造、技術諮詢及技術服務；計算機軟
件技
術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；機械零配件
加工；國內一般貿易；房屋租賃；貨物及技術
進出口、
代理進
出
口
業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批
準後
方可
開展經營活動。）
二
、
發
行人控股股東
、實際控制人情況
（
一
）
發行
人控
股股東、實際控制人
基本
情況
發行人無控股股東，實際控制人為董德熙、趙方灝和張繼周。
本次發行
前
，
董德熙直接持有發行
人
3.9
2%
股份，通過博通聚源和豪
森投資間接控制發行人
3
4.79%
的股份表決權；趙方灝直接持有發行人
3.92%
股份，通過科融實業間接控
制發行人
14.68%
的股份表決權；張繼
周直接持有發行人
3.92%
股份，通過尚瑞
實業間接控制發行人
14.68%
的股份
表決權，董德熙、趙方灝和張繼周
通
過
直接
持有和間接控制方式合計共同控制發行人股份
表決權的比例為
75.91%
，
三人於
2
019
年
7
月
15
日
籤訂了《一致行動
人協議》
。
董德熙
、趙方灝和張繼周
簡歷如下：
董德熙，
1963
年
6
月出生，中國國籍，無境外永久
居留
權，本科學歷，身
份
證號為
2
10204196306XX
XXXX
，
2002
年至
2019
年，擔任豪森有限執行董事
和總經理等職務；現任
豪森股份董事長、總經理，兼任博通聚源執行董事、豪森
投資董事長和今
日自動化董事等職務。
趙方灝，
1963
年
12
月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，身
份證號為
210
2
04196312XXXXXX
，
2002
年至
20
19
年，擔任豪森有限副總經理
等職務
，現任
豪森股份董事、副總經理和財務負
責人，兼任科融實業執行董事、
豪森投資
董事、中科融技術執行董事、數微科技董事、今日自動化董事長等
職務
。
張繼周，
196
3
年
10
月出生，中國國籍，無境
外永久居留權，本科學歷，身
份證號為
210204196310XXXXXX
，
2002
年至
2019
年擔任豪森有限監事等職務，
現任
豪森股份董事、副總經
理，兼任尚瑞實業執行董事、豪森投資董事和今日自
動化監事等職務。
（
二
）
本次發行後與實際控制人的股權結構控制
關
系
圖
本次發行後
，發行人
與實際控制人的股權結構
控制關係圖如下
：
三
、董
事
、監事
、高級管理人員和核心技術人
員基本情
況及持股
情況
（
一
）
董事
、監事
、高級管理人員
及核心技術人員的
簡要情況
本公司董事會由
9
名董事組
成，
其中
3
名獨立董事，
擔任高級
管
理人員的董
事有
4
人；監事會由
3
名監事組成，其中職工代表監事為
1
人；高級管理人員
7
人，包括
1
名總經理、
1
名副總經理兼財務負責人，
4
名副總經理，
1
名董事會
秘書
；核心技
術人員
7
名
。具體情況如下
：
1、董事情況
發行人董事
的
基本情況如下
：
姓名
任職情況
提名人
任職期間
董
德
熙
董事長、總經理
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
趙方灝
董事、副總經理、
財務負責人
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
張繼周
董事、副總經理
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
董博
董事、副總經理
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
高曉紅
董事
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
芮鵬
董事
董事會
2019.10.27至2022.10.10
張文強
獨立董事
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
李日昱
獨立董事
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
劉金科
獨立董事
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
2、監事情況
發行人
監事
的基本情況
如下
：
姓名
任職情況
提名人
任職期間
聶瑩
監事會主席
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
郭巖
監事
全體發起人
2019.10.11至2022.10.10
曲雅文
職工代表監事
職工代表大會
2019.10.11至2022.10.10
3、高級管理人員
發行人高級管理人員
的基本情況如下
：
姓名
任職情況
任職期間
董德熙
董事長、總經理
2019.10.11至2022.10.10
趙方灝
董事、副總經理、
財務負責人
2019.10.11至2022.10.10
張繼周
董事、副總經理
2019.10.11至2022.10.10
董博
董事、副總經理
2019.10.11至2022.10.10
胡紹凱
副總經理
2019.10.11至2022.10.10
楊寧
副總經理
2019.10.11至2022.10.10
許洋
董事會秘書
2019.10.11至2022.10.10
4、核心技術人員
發行人核心技術人員的基
本情況如下
：
姓名
職位
王璇
技術執行
總監
趙玉亮
設計科長和規劃高級經理
劉雲飛
規劃高級經理
於洪增
規劃高級經理
齊羽健
規劃技術科長
王宇
機械設計科長
任俊波
電氣工程師
（
二
）
董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有發行人股
份情況
1、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持股情況
本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直
接持股情況如下：
姓名
職務或身份
持股
數
（
萬股）
持股比例
董德熙
董事長、總經理
376.5366
3.92%
趙方灝
董事、副總經理、
財務負責人
3
76.4354
3.92%
張繼周
董事、副總經理
376.4354
3.92%
2、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持股情況
本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間
接持有公司
發行前
股份的情況如下：
姓名
職務或身份
間接持股平臺
間接持股情
況
董德熙
董事長
總經理
博通聚源、豪
森投資
持有博通聚源
67.00%
的股權，博通聚源持有發行
人股份
2
,
001.6665
萬股；博通聚源持有豪森投
資
51.00%
的股權，豪森投
資持有發行人
股份
1,338.5774
萬股。
董德熙
共間接持有發行人股份
1,798.5085
萬股，佔比
18.73%
趙方灝
董事、
副總
經理、
財務
負責
人
科融實業
、豪
森投
資、銘德
聚賢
持有科融實業
67.00%
的股權，科融實業持有發行
人股份
1,409.0768
萬股；科融實業持有豪森投資
24.50%
的股權，豪森投資持有發行人股份
1,338.5
774
萬股；持有銘德聚賢
77.02%
的
出資額，
銘德聚賢持有發行人股份
288.6022
萬股。趙方灝
共間接持有
發
行
人股份
1,386.0820
萬股，佔比
1
4.44%
張繼周
董事、
副總
經
理
尚瑞實業、豪
森投資、合心
聚智
持
有
尚瑞實業
67.00%
的股權，尚瑞實業持有發行
人股份
1,409.0768
萬股；尚瑞實業持有豪森投資
2
4.
50%
的股權
，豪森投
資持有發行人股份
1,
338.5774
萬股；持有合心聚智
80.34%
的出資額
，
合心聚智持有發行人股份
284.2598
萬股。張繼周
共間接持有發行人股份
1,392.1854
萬股
，佔比
14.50%
董博
董事、副總
博通聚源、豪
持有博通聚源
33
.
00
%
的股權，博通聚源持
有
發
行
經理
森投資
人股份
2,001.6665
萬股；博通
聚源持有豪森投資
51.00%
的股權，豪
森投資持有發行人股份
1,338.
5774
萬股。董博共間接持有發行
人股份
885.8325
萬股，佔比
9.23%
高曉紅
董事
合心聚智
持
有
合心聚智
1
.27%
的出資額；合心聚智持有發行
人股份
284.2598
萬股，間接持有發行人股份
3.6034
萬股，佔比
0.04%
芮鵬
董事
尚融聚源
持有寧波融慧投資中心（有限合夥）
4.00
%
的出資
額；寧波融慧投資中心（有限合夥）
持有尚融聚
源
0.98%
的出資額；尚融聚源持有發行人股份
31.25
萬
股
。
間接持有發行人股份
122.50
股，佔比
0.00%
聶瑩
監事會主
席
智騰聚眾
持有智騰聚眾
8.55
%
的出資
額；智騰
聚眾持有發行
人股份
6
4.
8817
萬股。間接持有發行人股份
7.7635
萬股，佔比
0
.0
8
%
曲雅
文
職工代表
監
事
通
力
聚仁
持有通力聚仁
0
.80
%
的出資額；通力聚仁持有發行
人股份
5
2.
9479
萬股。間接持有發行人股份
0.4251
萬股，佔比
0
.00
%
胡紹凱
副總經理
銘德聚賢
持有銘
德聚賢
6.53%
的出資額；銘德聚賢持有發行
人股份
288.6022
萬股。間接持有發行人股份
18.8268
萬股
，
佔
比
0.20%
楊寧
副總經理
智騰聚
眾
持有智騰聚眾
2
3.51
%
的出資額；智騰聚眾持有發
行人股份
6
4.88
17
萬股。間接持有發行人股份
15.2538
萬股，佔比
0
.16
%
許洋
董事會秘書
合心聚智
持有合
心聚
智
0
.49
%
的出資額
；合心聚智
持有發行
人股份
284.2598
萬股。間接持有發行人股份
1.3867
萬股，佔比
0
.01
%
王璇
核心技術人
員
榮昇聚義
持有榮昇聚義
16.59%
的出資額；榮昇聚
義持有發
行人股份
51.9965
萬股。間接持有發行人股份
8.6239
萬股，佔比
0.09%
趙玉亮
核心技術人
員
榮昇聚義
持有榮昇聚義
2.86
%
的出
資額
；榮昇聚義持有發行
人股份
51.9965
萬股。間接持有發行人股份
1.
4879
萬股，佔比
0
.02
%
劉雲飛
核心技術人
員
合心聚智
持有合心聚智
0
.67
%
的出資額；合心
聚智
持有發行
人股
份
284
.2598
萬股。間接持有發行人股份
1.9029
萬股，佔比
0
.02
%
於洪增
核心技術人
員
智騰聚眾
持有智騰聚眾
4.10%
的出資額；智騰聚眾持有發行
人股份
64.8817
萬股。間接持有發行人股份
2.6621
萬股，佔比
0.03%
。
齊羽健
核心技術人
員
通力聚仁
持有通力聚仁
4
.84%
的出資額；通力聚仁持有發行
人股份
52.9479
萬股。間接持有
發行人股份
2.5622
萬股，佔比
0.03%
。
王宇
核心技術人
員
亨達聚力
持有亨達聚力
3.52%
的出資額；亨達聚力持有發行
人股份
67.06
80
萬股。間接持
有發行人
股份
2.3584
萬股，佔比
0.02%
。
任俊波
核心技術人
員
合心聚智
持有合心聚智
1.12%
的出資額；合心聚智持有發行
人股份
284.2598
萬股。間接持有發行人股份
3
.1884
萬股，佔比
0.03%
。
趙書辰
趙方灝之子
科融實業、豪
森投資
持有科融實業
33.00%
的股權
，
科
融實業持有發行
人股份
1,409.076
8
萬股；科融實業持有豪森投資
24.50
%
的股權，豪森投資持有發行人股份
1,338.5774
萬股。趙書辰共間接持有發行人股份
573.2193
萬股，佔比
5.97%
張思萌
張繼
周之
女
尚瑞
實業
、豪
森投資
持有尚瑞實業
33.00%
的股權，尚瑞實業持有發行
人股份
1,409.0768
萬股；尚瑞實業持有豪森投資
24.50%
的股權，豪森投資持有發行人股份
1,338.5774
萬股。張思萌共間接持有發行人股份
573.2193
萬股，佔比
5.97%
（三）董事、監事、高級管理人員、核
心
技
術人員持有發行人股
份的限售
安排
公司董
事、監
事、高級管理人員、核心
技術人員持有發行人股份
的限售安排
具體請參見
本上市公告
書「第八節
重要承諾事項」。
（四）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員不存在持有發
行人
債券
的情況
截至
本上
市公
告書籤署日，
發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人
員不存在持有發行人債券的情況。
四、發行人在本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵
計
劃及員工持股計劃
截至本上市
公告書籤署
日，發行人設立了
銘德聚賢、合心聚智
、
亨達聚力
、
智騰聚眾
、
通力聚仁
和
榮昇聚
義
六個員工持股平臺對公司
主
要
核心員工實行股權
激勵
，
除實際控制人之外
的其他員工均為發
行人股權激勵
對象
，合計持有發行人
發行前股份
359.10
6
6
萬股
，
佔發行前股本總額
3
.74
%
。
上述股權激勵對公司控制
權無重大影響
，不存在
上市之後的行權安排
。
發
行
人員工持股
平臺的具
體情況如下
：
1
、
銘德聚賢
截至本上市公告書籤署日，銘德聚賢的合伙人及出資情況如下：
單位
：萬元
編號
姓名
出資額
比例
合伙人性質
1
呂明波
2.67
0.94
%
普通合伙人
2
趙方灝
219.60
77.02%
有限合夥
人
3
胡紹凱
18.60
6.52
%
有限合夥
人
4
宋萬國
4.11
1.44%
有限
合夥
人
5
吳勝輝
3.29
1.15%
有限合
夥
人
6
王剛
3.01
1.06%
有限合夥
人
7
於婷
2.74
0.96%
有限合夥
人
8
張德燚
2.68
0.94%
有限合夥
人
9
卞志卿
2.43
0.85%
有限合夥
人
10
王磊
1.92
0.67%
有限合夥
人
11
孫成華
1.92
0.67%
有
限
合夥
人
12
楊宇
1.92
0.67%
有限合夥
人
13
劉振
1.63
0.57%
有限合夥
人
14
王笑亮
1.61
0.56%
有限合夥
人
1
5
羅帥
1.43
0.50%
有限合夥
人
16
趙長輝
1.40
0.49%
有限合夥
人
17
劉英偉
1.31
0.46%
有限合夥
人
18
谷雪
1.
10
0.39%
有限合夥
人
19
吳京莉
1.10
0.39%
有限合夥
人
20
董遠
1.08
0.38%
有限合夥
人
21
任相明
0.92
0.32%
有限
合夥
人
22
趙慶亮
0.90
0.32%
有限合夥
人
23
蘇忠傑
0.77
0.27%
有限合夥
人
24
曲軍生
0.77
0.27
%
有限合夥
人
25
於凱
0.77
0.27%
有限合夥
人
2
6
於清鋒
0.75
0.26%
有限合夥
人
27
姜鵬飛
0.64
0.22%
有限合夥
人
2
8
王永起
0.56
0.20%
有限合夥
人
29
張晶
0.55
0.19%
有限合夥
人
30
馮文南
0.47
0.16%
有限合夥
人
31
惠懷峰
0.42
0.15%
有限合夥
人
32
高文
0.42
0.15%
有限合夥
人
33
郎雪
0.42
0.15%
有限合夥
人
34
王志剛
0.39
0.14
%
有限合夥
人
35
馬龍
浩
0.28
0.10%
有限合夥
人
36
周喜鵬
0.28
0.10%
有限合夥
人
37
張治國
0.27
0.09%
有限合夥
人
合計
2
85
.13
1
00.00
%
2
、
合心聚智
截至本上市公告書籤署日
，
合心聚智
的合伙人及出資情況如下：
單位
：萬元
編號
姓名
出資額
比例
合伙人性質
1
劉雲飛
1.88
0.
67%
普通合伙人
2
張繼周
225.625
80.34%
有限合夥
人
3
何峰
4.38
1.56%
有限合夥
人
4
於曉鵬
3.29
1
.17%
有限
合夥
人
5
張玉江
3.22
1.15%
有限合夥
人
6
任俊波
3.15
1.12%
有限合夥
人
7
高曉紅
4.33
1.54%
有限合夥
人
8
高
文
波
2.7
4
0.
98%
有限合夥
人
9
徐鍵
2.47
0.88%
有限合夥
人
10
吳海鷗
2.47
0.88%
有限合夥
人
11
趙雁龍
2.47
0.88%
有限合夥
人
1
2
金會勇
2.44
0.87%
有限合夥
人
13
王國棟
2.2
0.78%
有限合夥
人
14
姜永雙
1.92
0.68%
有限合夥
人
1
5
肖劍鋒
1.74
0.6
2%
有限合夥
人
16
李朋
1.64
0.5
8%
有限合夥
人
17
王飛
1.51
0.54%
有限合夥
人
18
許洋
1.37
0.
49
%
有限合夥
人
1
9
冷陽
1.24
0.44%
有限合夥
人
20
杜繼剛
1.17
0.42%
有限合夥
人
21
趙文鐸
1.1
0.39%
有限合夥
人
22
李海慶
1.09
0
.39%
有限合夥
人
23
丁洋
0.96
0.34%
有限合夥
人
24
徐文君
0.88
0.31%
有限合夥
人
25
李豐傑
0.83
0
.30%
有限合夥
人
26
徐永濤
0.78
0.28%
有限合夥
人
2
7
劉承鑫
0.72
0.26%
有限合夥
人
28
李宏
0.59
0.21%
有限合夥
人
2
9
史春紅
0.55
0.20%
有限合夥
人
30
潘良東
0.5
0.18%
有限合夥
人
31
王濱
0.47
0.17%
有限合夥
人
32
孟海澎
0.42
0.15%
有限合夥
人
33
劉金祿
0.41
0.15%
有限合夥
人
34
張璐璐
0.28
0.10%
有限合夥
人
合計
280.835
1
00.00
%
3
、
亨達聚力
截至本上市公告書
籤署日
，
亨達聚力
的合伙人及出資情況如下：
單位
：萬元
編號
姓名
出資額
比例
合伙人性質
1
王宇
2
.33
3.52%
普通合伙人
2
孫
立
琴
10.
96
1
6.54%
有限合夥
人
3
袁付貴
6.31
9.52%
有限合夥
人
4
孫貴玢
3.56
5.37%
有限
合夥
人
5
劉紅偉
3.29
4.97%
有限合夥
人
6
曹冰心
2.74
4.14%
有限合夥
人
7
張俊紅
2.65
4.00%
有限合夥
人
8
王東
2
.57
3.88%
有限合夥
人
9
鄒
峰
2.47
3.73%
有
限
合夥
人
10
孫洪衛
2.19
3.3
1%
有限合夥
人
11
孫瑞
1.92
2.90%
有限合夥
人
12
關雲升
1.76
2.66
%
有限合夥
人
13
姜鵬
1.65
2.49%
有限合夥
人
14
劉春磊
1.58
2.38%
有限合夥
人
1
5
王鳳敏
1.54
2.32%
有限合夥
人
16
劉兵
1.37
2.0
7%
有限合夥
人
17
王森
1.3
1.96%
有限合夥
人
18
滕飛
1.28
1.93%
有限合夥
人
19
梁萬河
1.24
1.87%
有限合夥
人
20
於憲濤
1.18
1.78%
有限合夥
人
21
蔡靜
1.07
1.61%
有限合夥
人
22
劉廣濤
1.0
6
1.60%
有限合夥
人
23
李澤
宇
0.94
1.4
2%
有限合夥
人
24
鄧宏宇
0.77
1.16%
有限合夥
人
25
董明
0.76
1.15%
有限合夥
人
26
王少剛
0.69
1.04%
有限合夥
人
2
7
趙廣智
0.69
1.04%
有限合夥
人
28
周鼎
0.69
1.04%
有限合夥
人
29
張寧
0.69
1.04%
有限合夥
人
30
閆學洋
0.69
1.04
%
有限合夥
人
31
陳勇
0.68
1
.03%
有限合夥
人
32
李貝貝
0.58
0.88%
有限
合夥
人
33
李春彧
0.56
0
.8
5%
有限合
夥
人
34
薛海洋
0.55
0.83%
有限合夥
人
35
鄒大偉
0.55
0.83%
有限合夥
人
36
韓家慶
0.42
0.63%
有限合夥
人
37
單力偉
0.4
2
0.63%
有限合夥
人
3
8
程雲鵬
0.28
0.42%
有限合夥
人
3
9
梁賢妹
0.28
0.
42%
有限合夥
人
合計
66.26
1
00.00
%
4
、
智騰
聚眾
截至本上市公告書籤署日
，
智騰聚眾
的合
夥人
及出資情況如下：
單位
：萬元
編號
姓名
出資額
比例
合伙人性質
1
於洪增
2.63
4.
10
%
普通合夥
人
2
楊寧
15.07
23.51%
有限合夥
人
3
徐曉麗
3.29
5.13%
有限合夥
人
4
聶瑩
7.67
11.97%
有限
合夥
人
5
劉德平
2.79
4.
35%
有限合夥
人
6
張馳
2.37
3.70%
有限合夥
人
7
邊宏
2.2
3.43%
有限合夥
人
8
付振
2.2
3.43%
有限合
夥
人
9
付金玲
1.92
3.00%
有限合夥
人
10
張麗娜
1.52
2.37%
有限合夥
人
11
曲麟
1.48
2.31%
有限合夥
人
12
竇強
1.
47
2.29%
有限
合
夥
人
13
祁繼偉
1.46
2.28%
有限合夥
人
14
尹成林
1.32
2.06%
有限合夥
人
1
5
黎壯
1.28
2.00%
有限合夥
人
16
劉宏尚
1.1
1.72%
有限合夥
人
17
徐春釗
1.08
1.68%
有限合夥
人
18
劉凱
1.08
1
.68%
有限合夥
人
19
馬健明
1
.06
1.65%
有限合夥
人
20
老世東
0.96
1.50%
有限合夥
人
21
竭相如
0.82
1.28%
有限合夥
人
22
唐崇智
0.77
1.20%
有限
合夥
人
2
3
何
明
珠
0.76
1.19%
有限合夥
人
24
孫偉
0.69
1.08%
有限合夥
人
25
王治富
0.69
1.08%
有限合夥
人
26
卞海寧
0.64
1.00
%
有限合夥
人
27
徐民之
0.58
0.90%
有限合夥
人
28
朱少楠
0.55
0.86%
有限
合夥
人
29
欒成濤
0.55
0.8
6%
有限合夥
人
30
張
兆
林
0.55
0.86%
有限合夥
人
31
張安偉
0.55
0.86%
有限合夥
人
32
於秀傑
0.55
0.86%
有限合夥
人
33
張斌
0.
46
0
.72%
有限合夥
人
34
吳勝愛
0.45
0.70%
有限合夥
人
35
顧世鵬
0.42
0.66%
有限合夥
人
36
王厚彬
0.42
0.66%
有限合夥
人
37
吳世革
0.42
0.66%
有限合夥
人
3
8
劉碧奇
0.28
0.44%
有限合夥
人
合計
6
4.10
1
00.00
%
5
、
通
力
聚仁
截至本上市公告書籤
署日
，
通力聚仁
的合伙人及出資情況如下：
單
位
：萬元
編號
姓名
出資額
比例
合伙人性質
1
齊羽健
2.53
4.84%
普通合伙人
2
張宏
8.2
2
1
5.71%
有限合夥
人
3
李陽
3.01
5.75%
有限合夥
人
4
金強
2.74
5.24%
有限
合夥
人
5
宮成偉
2.59
4.95%
有限合夥
人
6
胡明湖
2.19
4.19%
有限合夥
人
7
姜振宇
2.00
3.82%
有限合夥
人
8
李
德
明
1.91
3.65%
有限合夥
人
9
李宏斌
1.70
3.25%
有限合夥
人
10
陳世超
1
.65
3.15%
有限合夥
人
11
程良
1.38
2.64%
有限合夥
人
12
於同鋼
1.
37
2.
62%
有限合夥
人
13
夏芳
1.37
2.62%
有限合夥
人
14
宋承秀
1.35
2.58%
有限合夥
人
1
5
宋戈
1.27
2.43%
有限合夥
人
16
佔宇
1.25
2.39%
有限合夥
人
17
鄒吉強
1.23
2.35%
有限合夥
人
18
原慶
先
1.08
2.06%
有限合夥
人
19
魏超
1.07
2
.05%
有限合夥
人
20
於建波
1.
07
2.05%
有限合夥
人
21
王強
0.99
1.89%
有限合夥
人
22
李博
0.
92
1.76
%
有限
合夥
人
23
房爽
0.77
1.47%
有限合夥
人
24
齊洪雪
0.75
1.43%
有限合夥
人
25
李延群
0.68
1.30%
有限合夥
人
26
李殿仲
0.66
1.26%
有限合夥
人
27
王玉財
0.56
1.07%
有限合夥
人
28
姚文
福
0.55
1.05%
有限合夥
人
29
李秋穎
0.55
1.05%
有限合夥
人
30
單國忠
0
.55
1.05%
有限合夥
人
31
房勇
0.55
1.05%
有限合夥
人
32
剛俊勇
0.
53
1.
01%
有限合夥
人
33
杜宗波
0.53
1.01%
有限合
夥
人
34
安玉巍
0.42
0.80%
有限合夥
人
35
曲雅文
0.42
0.80%
有限合夥
人
36
劉富強
0.42
0.80%
有限合夥
人
37
李超
0.42
0.80%
有限合夥
人
3
8
王豔
0.42
0.80%
有限合夥
人
3
9
王琦
0.36
0.69%
有限合夥
人
4
0
李慧敏
0
.28
0.54%
有限合夥
人
合計
52.31
1
00.00
%
6
、
榮昇聚義
截至本上市公
告書
籤署日
，
榮昇
聚義
的合
夥人
及出資情況如下：
單位
：萬元
編號
姓名
出資額
比例
合伙人性質
1
趙玉亮
1.47
2.86%
普通合
夥人
2
王璇
8.52
16.59%
有限合夥
人
3
楊濤
3.29
6.40%
有限合夥
人
4
丁厚永
3.29
6.40%
有限
合夥
人
5
林
樂
民
3.29
6.40%
有限合夥
人
6
胡益群
2.74
5.33%
有限合夥
人
7
孫成濤
1.
92
3.74%
有限合夥
人
8
田洋
1.75
3.41%
有限合夥
人
9
夏林
1.65
3.21%
有限合夥
人
10
梁桐
1.64
3.19%
有限合夥
人
11
趙琨
1.51
2.94%
有限合夥
人
12
劉延
芝
1.49
2.90%
有限合夥
人
13
趙龍
1.34
2.61%
有限合夥
人
14
孫博雅
1.26
2.45%
有限合夥
人
1
5
王美娥
1.
21
2.36%
有限合夥
人
16
王喆
1.10
2.14%
有限合夥
人
17
王磊
1
1.10
2.14%
有限合夥
人
18
顧鑫茹
1.05
2.04%
有限合夥
人
19
郭玉坤
0.97
1.89%
有限合夥
人
20
李春驕
0.96
1.87%
有限合夥
人
21
曲長寶
0.88
1.71%
有限合夥
人
22
呂賀君
0.87
1.69%
有限合夥
人
23
孫迎
濤
0.80
1.56%
有限合夥
人
24
鄭天虎
0.78
1.52%
有限合夥
人
25
劉芳
0.69
1.34%
有限合夥
人
2
6
董文科
0.60
1.
17%
有限合夥
人
27
李晶
0.55
1.07%
有限合夥
人
28
李雲龍
0.55
1.07%
有限合夥
人
29
徐永科
0.
52
1.01
%
有限
合夥
人
30
楊峰
0.50
0.97%
有限合夥
人
31
孫泉
0.42
0.82%
有限合夥
人
32
範延洪
0.42
0.82%
有限合夥
人
33
李愛民
0.42
0.82%
有限合夥
人
34
付東升
0.42
0.82%
有限合夥
人
35
宋時勻
0.42
0.82%
有限合夥
人
36
宋楊
0.42
0.
82%
有限合夥
人
37
耿樺
0.28
0.55%
有限合夥
人
3
8
叢婧
0.28
0.55%
有限合夥
人
合計
5
1.37
1
00
.00
%
（
二
）
員工持股平臺鎖定期
銘德聚賢、合心聚智、亨達聚力
、
智騰聚眾、通力聚仁、榮昇聚
義
出具了相
關承諾
，其所持有的公司公開發行前股票的鎖定期為
3
6
個月
，具體內容詳見上
市
公
告
書
「第
八節
重要承諾事項」
。
五
、本次發
行前後公司股本情況
本次發行未採用超額配售選擇權，本次發行前後股本結構變動情
況
如下：
單位：萬股
股東名稱
發行前股
本結構
發行後股本結構
限售
期限
股數
比例
股數
比例
一
、
限售流通股
博通聚源
2,001.6665
20.85%
2,001.6665
15.64%
3
6
個月
科融實業
1,4
09.0768
14.68%
1,409.076
8
11.01%
3
6
個月
尚瑞實業
1,409.0768
14.68%
1,409.0768
11.01%
3
6
個月
豪森投資
1,338.577
4
13.94%
1,338.5774
10.46%
3
6
個月
尚融創新
4
6
8.7500
4.88%
468.75
00
3.66%
自
增資
工
商
變更之
日
起
3
6
個
月
，上市之
日起
1
2
個
月
董德熙
376.5366
3.92%
376.5366
2.94%
3
6
個月
趙方灝
376.43
54
3
.92%
376
.4354
2.94%
3
6
個月
張繼周
376.
4
354
3.92%
376.4354
2.94%
3
6
個月
銘德聚賢
288.6022
3.01%
288.6022
2.25%
3
6
個月
合心聚智
284.2598
2.96%
284.2598
2.22%
3
6
個月
郭克珩
2
00.
0000
2
.08
%
2
00.0000
1
.56
%
自
增資
工
商變更之
日
起
3
6
個
月
，上市之
日起
1
2
個
月
福沃投資
1
90.0000
1
.98
%
1
90.0000
1
.48
%
自
增資
工
商變更之
日
起
3
6
個
月
，上市
之
日起
1
2
個
月
海睿投資
187.5000
1.95%
187.5
0
00
1.46%
自
增資
工
商變更之
日
起
3
6
個
月
，上市之
日起
1
2
個
月
智維
投資
1
47.0000
1
.53
%
1
47.00
00
1
.15
%
自
增資
工
商變更之
日
起
3
6
個
月
，上市之
日起
1
2
個
月
劉哲
143.9756
1
.50
%
143.
9
756
1
.12
%
80.9756
萬
股
限售期
為
1
2
個
月
，
6
3
萬
自
增資
工
商變更之
日
起
3
6
個
月
且
上市
之日起
12
個月
黃多鳳
121.4634
1.27%
121.4634
0.95%
12
個
月
亨達聚力
67.0
68
0
0.70%
67.0680
0.52%
3
6
個月
智騰聚眾
64.881
7
0.6
8
%
64.8817
0.51%
3
6
個月
通力聚仁
52.9479
0.55%
52.9479
0.41%
3
6
個月
榮昇聚義
51.9965
0.54%
51.9965
0.41%
3
6
個月
尚融聚源
31.2500
0
.
33%
31.2500
0.24%
自
增資
工
商變更之
日
起
3
6
個
月
，上市之
日起
1
2
個
月
郝群
12.500
0
0.13%
12.5000
0.10%
自
增資
工
商變更
之
日
起
3
6
個
月
，
上市之
日
起
1
2
個
月
海通創新證券投資有限
公司
-
-
1
60.00
00
1
.25
%
2
4
個月
網下限售帳戶
-
-
127
.
5173
1
.00%
6
個月
小計
9
,
600.
0000
1
00.00
%
9
,
887
.
5173
7
7.25%
-
二
、
無限售流通股
無限售社會公眾股
-
-
2
,
912
.
4827
2
2.75%
-
小計
-
-
2
,
9
12
.
4827
2
2.75%
-
合計
9,
600.00
1
00.00
%
1
2
,
8
00.00
1
00.00
%
-
六
、本次發行後公司前十名股東持股情況如下
：
本次
發行後、上市前公司持股數量前十名的股東情況如下：
序號
股東名稱
持股數量
（
萬股
）
持股比例
限售期限
1
博通聚源
2,001.6665
15.64%
3
6
個月
2
科融實業
1,409.07
6
8
11.01%
3
6
個月
3
尚瑞實業
1,409.0768
11.01%
3
6
個月
4
豪森投資
1,338.
5774
10.46%
3
6
個月
5
尚融創新
468.7500
3
.66%
自
增資
工商
變更之日
起
3
6
個月
，上
市
之日起
1
2
個月
6
董德熙
376.
5366
2.94%
3
6
個月
7
趙方灝
376.4354
2.94%
3
6
個月
8
張繼周
376.
4354
2.94%
3
6
個月
9
銘德聚賢
2
88.6022
2.25%
3
6
個月
10
合心聚智
284.2598
2.22%
3
6
個月
合計
-
8
,
329.4
2
6
5.07
%
-
七
、本次發行戰略配售情況
本次發行的戰略
配售
為保薦機構相
關子公司跟投
，跟投機構為海通
創新證券
投資有限公司
。配售情況如下
：
1
、
保薦機構相關子公司名稱
：
海通創新證券投資有限
公司
2
、
保薦機構相關子公司與保薦機構的關係：海通創新證券投資有限
公司為
海通證券股份有限公司的全資子公司。
3
、獲配數量
：
1
60
萬股
4
、
佔首次公
開發行股票數量的比例：
5
%
5
、限售安排
：限售期
24
個
月
，
限售期自本次公開發行的股票在上交所上
市
之日起開始計算。
第四節 股票發行情況
一
、首次公開發行股票情況
（一）
發
行
數量：
32
,000,000
股（本次發行股份全部為新股
，不安排老股
轉
讓
）
（二）發行價格：
2
0.2
0
元
/
股
（三）每股面值：人民幣
1.00
元
（四）市盈率
1
、
21.47
倍（每股收益按照
2019
年度經會計師
事務所依據中國會計準則審
計的扣除非經常性損
益後歸屬
於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計
算）；
2
、
56.85
倍（
每股收益按照
2019
年度經會計師事務
所依據中國會計準則審
計的扣除非經常
性
損
益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計
算）；
3
、
28.63
倍（每股收益按照
2019
年度經會計師事務所依據中國會
計
準則審
計的扣除非經常性損益後歸屬於母
公司股東淨
利潤除以本次發行後總股本計
算
）；
4
、
75.80
倍（每股收益按照
20
19
年度經會計師事務所依據中國會計準則審
計的扣除
非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本
次發行後總股本計
算）。
（五）市
淨率
本次發行市淨率為
2.5
9
倍。（按照發行價格除以本次發行後每股
淨資產計算）
（六）發行後每股收益
本次
發行後每股收益為
0.27
元
/
股。（以
2019
年經審計的
扣除
非經常性損益
前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤和發行後總股本計算）
（七）發行後每股淨資產
本次發行後每股淨資產為
7
.8
0
元
/
股。（以
2020
年
6
月
3
0
日
經審計的
歸屬於
母公司
所有者權
益加上本次募集資金淨額除以本次發行後總股本
計算）
（八）募集資金總額及註冊會計師對資金到位的驗證情況
本次發行募集資金總額
64,640.00
萬元；扣除發行費用
後，募集
資
金淨額為
59,005.99
萬元。
立信
會計師事務所（特殊普通合夥）對公司
本次公開發行新股的資
金到位情
況進行了審驗
，並於
2020
年
1
1
月
3
日出具了
信會師報字
[2020]
第
ZA15830
號
《驗
資報告》，審驗結果如下：
截至
2020
年
11
月
3
日止，
發行人
實際已發行新股人民幣普通股（
A
股）
3
2,000,000.00
股，每股發行價格
20.20
元，募集資
金總額為
646,400,000.00
元，扣
除與發行有關的費用
56,340,117.90
元（不含稅），實際募集資金淨額為
590,059,
882.10
元，其中增加
註冊資本
（股本）人民幣
32,000,000.00
元，資本公積
-
股本
溢價人民幣
558,059,882.10
元。
（九）發行費
用總額及明細構成（以列表形式披露）
項目
金額
（
萬元
）
保薦及
承銷費用
4,118.40
審計及驗資費用
686.
00
律
師費用
3
30.30
與本次發行相關的信息披露費用
445.14
發行手續費等其
他費用
54.18
發行費用總額
5,634.01
注
：本
次發行費用均為不含增值稅金額
（十）募集資金淨額
：
59,005.99
萬元
（十一）發行後股東戶數
：
2
7
,
899
戶
二
、
超額
配
售選擇權的情況
發行人和主承銷商在發行
方案中未採用超額配售選擇權
。
第五節 財務會計情況
一
、財務會計資料
立信
會計師事務所（特殊普通合夥）
接受公
司委託，
審計了公
司財
務報表，
包括
2
020
年
6
月
3
0
日
、
2019
年
12
月
31
日、
2018
年
12
月
31
日及
2017
年
12
月
31
日的
合併及公司資產
負
債表，
2
020
年
1
-
6
月份
、
2
019
年、
2018
年及
20
17
年的合併及公司利潤表
、合併
及公司現金流
量表和合併及公司股東權益變動表以
及財務報表附註，並出具了
信會師報字
[2020]
第
ZA15541
號
無保留意
見的審計報
告
。相關
數
據已在招股說明書中進行了詳細披露
，投資
者
欲了解相關情況請詳細
閱讀招股說明書
，本上市公告書不再披露
，敬請
投資者注意。
2
020
年
1
1
月
4
日
，公司第一屆董事會第
十
次
會議審議通過了公司
2
020
年
第三季度
財務報表
。本上市公告書已
披露截至
2
020
年
9
月
3
0
日的
資產負債表
、
2
020
年
1
-
9
月利潤
表
以及現金流量表
，公司上市後將不
再另行披露
2
020
年第三
季度報
告
。公司
2
0
19
年
1
-
9
月和
2
020
年
1
-
9
月財務數據均未經審計
，敬請投資
者注意
。
二
、
2
020
年
1
-
9
月主要會計數據及財務指標
項目
202
0.9.30
2
0
19.
9.30
變動情況
流動資產（萬
元）
165,102.17
169,523.75
-
2.61%
流動負債（萬元）
170,986.10
183,185.42
-
6.66%
總資產（萬元）
221,146.65
223,297.38
-
0.96
%
資產負債率（母公司）（
%
）
42.25%
45.83%
-
3.58%
資產負債
率（合併報表）（
%
）
80.
04
%
83.
84%
-
3.80%
歸屬於母公司股東的淨資產（萬元）
44,015.03
35,961.04
20.
40
%
歸屬
於母公司股東的每股
淨資產（元
/
股
）
4.5
8
4.39
4.55
%
項目
2020
年
1
-
9
月
2019
年
1
-
9
月
變動情況
營業總
收入（萬元）
83,237.02
67,287.23
23.70%
營業利潤（萬元）
7,221.52
1,432.52
404.11%
利潤總額（萬元）
7,237.07
1,428.25
406.71%
歸屬於母公司股東的淨利潤
（萬元）
6,825.19
876.90
678.34%
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益
後的淨利潤（
萬元）
6,1
05.94
7,065.20
-
13.58%
基
本每股收益（元
/
股）
0.71
0.11
545.45%
扣除非經常
性損益後的基本每股收益（元
/
股）
0.64
0.85
-
25.28%
加權平均淨資產收益率（
%
）
1
7.12
%
1
2.34
%
4.78%
扣除非經常性損益後的加權淨資產收益
率（
%
）
1
5.32
%
9
9.46
%
-
84
.14%
經營活動產生的現金流量淨額（萬
元）
1,217.25
808.97
50.47%
注
：
涉及百分比指標的，增減百分比為兩期數的差值
公司
2
02
0
年
1
-
9
月份
營業利潤
、利潤總額
、
歸屬於母公司股東的淨利潤
、
基本每股收益
較去年同期上漲
，且
增長幅度在
3
0
%
以上
，主要
系
公司
2
019
年
1
-
9
月份確認股份支付金額
相對較高
，達到
6
,
923.80
萬
元
，
公司
2
020
年
1
-
9
月份
歸
屬於母公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤
以及
扣除非經常性損益後的基
本每股收益
都
有所下降
。
公司
2
020
年
1
-
9
月份經營活動
產生的
現金
流
量淨額與
2
019
年同期相比上升
超過
3
0
%
，
主要
由於上半年新冠病毒疫情的影響
，公司
採
購活動略有延後
，
因此購買商品
、接受勞務支付的
現金下降金額相對較大
，且由
於實行
了公積金
和社保
的緩
繳
、
減免
政策
，支付給職工以及
為職工支付的現金
有
較大金額的下降
。
公司
2020
年
1
-
9
月份的
扣除非經常性損益後的加權淨資產收
益率
出現較大幅度的
下降
，主要是由於發行人在
2
019
年
1
-
9
月份加權平均淨資
產金額較低
導致
。
報告期內
，
發行人經過營狀況
良好
，營業收入較去年同期有明顯增長
，
但由
於下遊
汽車
市場在
2018
年和
2
019
年有明顯下滑
，因此
2
0
20
年完成終驗收的訂
單毛利率相對較低
，扣除
非經常性損益的歸屬於母公司股東的淨利潤
有所
下降
。
三
、財務報告審計截止日後主要經營情況
財務報告審計截止日後至本上市
公告書籤
署日，公司經營狀況正常，經營模
式未發生重大變化，公司主要原材料的採購規模及採購價格、收入規模及銷售價
格未發生重大變化，公司客戶和供應商的構成未發生重大變化，整體經營環境未
發生重大變化。
第六節 其他重要事項
一、募集資金專
戶存儲
三方監管協議的安排
根據《上
海
證券交易所上市公司募集資金管理
辦法》，公
司已與保薦機構海
通證券股份有限公司及存放
募集資
金的商業銀行
中國
建設銀行股份有限公司大
連市
分行
、
興業銀行股份有限公司大連分行
、
上海浦東發展銀行股份有限公司大
連分行
和
中國郵政儲蓄銀行股
份有限公司大連沙河口區
支行
籤訂
了《募集資
金專
戶存儲三方監管協議》，《募集資金專戶存儲三方監管協議》對發行人、保薦機構
及存放募集資金的商業銀行的相關責任和義務進行了詳細
約定。具體情況如下：
開戶人
監管銀行
募集資金專戶帳號
大連豪森設備制
造股份有限公司
中國
建設銀行股份有限公司
大連市分行
2
125
01280087000020
5
3
大連豪森設備制
造股份有限公司
興業銀行股份有限公司大連
分行
53
2040100100120494
大連豪森設備制
造股份有限公司
上海
浦東發
展銀行股份有限公司大連分行
7501007
8801100004534
大連豪森設備制
造股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大連沙河口
區支行
92102001
0004068949
二
、其
他事項
本
公司在
招股說明書
披露日至上市公告書刊登前，未發生《證券法》、《上市
公司信息披露管理辦法》等規定的重大事件，具體如下：
1
、本公
司主營業務發展目標進展情況正常，經營狀況正常。
2
、本公司所處行業和市場未發
生重大變化。
3
、除
正常經營活動所籤訂的商務合同
外
，本公司未訂立其他對公司的資產
、
負債、權
益和經營成果產生重大影響的重要合同。
4
、本公
司沒有發生未履行法定程序的關聯交易，且沒有
發生未在招
股說明
書中披露的重大關聯交易
。
5
、本公司未進行重大投資。
6
、
本公司未發生重大資
產（或股權）購買、出售
及置換。
7
、本公
司住所未發生變更。
8
、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。
9
、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
10
、
本公司未發生對外擔保等或有事項。
11
、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大
變化。
12
、
本公司
股東大會、董事會、監事會運行
正
常，決議及其內容無異常。
13
、本公司未
發生其他應披露的重大事項，
招股說明書
中披
露的事
項，未發
生重大變化。
第七節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構認為：發行人申請其股票
上市符合《中華人民
共和國公司法》、
《中華
人民共和
國證券法》
、《註冊管理辦法》及《上海證券交易所科創板股票上
市規則》等法律、法規的規定，發行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。
海通證券股份有限公司同意推薦
大連豪森設備製造
股份有限公司在上海
證券交
易所上市，並承擔
相關保薦責任。
二
、
上市保薦機構基本情況
保薦機
構
（主承銷商）：
海通證券股份有限
公司
法定
代表人：周杰
住所：上海市廣東路
68
9
號
保薦
代表人：
曲洪東
、
冷筱菡
聯繫人
：曲洪東
0
2
1
-
2321
9000
傳真
：
021
-
634
1
1627
三、提供持續督導的保
薦代表人情況
曲洪
東：本項目保薦代表人，
海通證券投資銀行部
執行董事，註冊會計師，
金融學碩士。
2007
年從事投資銀行工作至今，擔任
王力安防（在審）
IPO
項目
之項目負責人兼籤字保薦代表人，
天永智能（
603895
）
IPO
項目之項目負責人兼
籤字保薦代表人，
銀龍股份（
6
03969
）
I
PO
項
目之保薦代表人，擔任
百聯股份（
6
00827
）非公開發行股票項
目、日發精
機（
002520
）非公開發行股票項
目之項
目
負責
人兼籤字保薦代表人，擔任長城電腦（
0000
66
）非公開發行項目之項目協辦
人；參與
新天科技（
300259
）、
興齊眼藥（
300573
）
IP
O
並在創業板上市項目，
參與中恆
電氣（
00
2364
）
IPO
項目。
冷筱菡：本項目保薦
代表人，
海通證券投資銀行部副總裁，碩士研究生學歷，
畢業於香港城市大學金融工程專業。主
要參與岱美汽車（
603730
）
IPO
項目、王
力安防（在審）
IPO
項目、均勝電
子（
60069
9
）重
大資產重組暨非公開發行項目、
大
東方（
600327
）非公開發行
項目等項目
的保薦和承銷工作。
第八節 重要承諾事項
一
、
本次發行前股東所持股份的限售安排、自願鎖
定股份、延長
鎖定期限以及
股東持股及減持意向等承諾
（
一
）
本次發行前股東所持
股份的限售安排、自
願鎖定股份、延
長鎖定期
限的承諾
1
、
發行
人實際控制人
董德熙
、
趙方灝和張繼周，股東博通聚源、科融實業、
尚瑞實業、豪森投資
，間接持有發行人股權的董博、趙書辰和張思萌
承諾：
自公
司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本
次
發行前其直接或
間接
持有的公司股份，也不
要求
公司回
購
該部分股份。公司上
市後六個月內
如公司股票
連續
20
個交易日的收盤價均低於發行價，或
者上
市
後
六個月期末收盤價低於發行價，其直接或間接
持有的公司股票的鎖定期自動延長
六個月，如遇除權除息事項，上述發行價作相應調
整。
發行人實際控
制人
董德熙
、
趙方灝和張
繼周，股
東博通聚源
、科融實業、尚
瑞實業、豪森投資承諾：
公司上市後六個月內如公司股票連續
20
個交易日的收
盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤
價低於發行價，其直接或間接持
有的公司股票的鎖定期自動延長六個月，如遇除權除息
事項，上述發行
價作
相應
調整。
2
、
發行人股東銘德
聚
賢、合心聚智、亨達聚力、智騰聚
眾、通力聚
仁、榮
昇聚義承諾：
自公司股票在證券交易所
上市交
易之日起三十六個月內，不轉讓或
者委託他人管
理本次發行前其直接或間接持有的公司股份，也不
要求
公司回購該
部分股份。
3
、
發行人股東尚融創新
、郭克珩、福沃投資、海
睿投資、
智維投資、
尚融
聚源、郝群承諾：自發行人完成增資擴股工商變更登記手續之日起三十六個月內
且自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，
不
轉讓或者委託他人管
理本次發行前其直接或間接持有的公司股份，也不
要求
公司回購該
部分股份
。
4
、
發行人股東黃
多鳳承諾：自公司股票
在
證券交易所上市交易之日起十二
個
月內，不轉
讓或者委託他人管理本次發行前其直接或者間
接持有
的公司股份，
也不
要求
公司回購該部分股份；發
行人股東劉哲承諾：
2
019
年
9
月認繳
豪森有
限新增註冊資本對應的發行人股份，
自公司股票在證券交
易所上市交易之日起十
二
個月內，
不轉讓或者
委託他人管理，也不
要求
公司回購該部分股份；
2
019
年
1
2
月取得發行人股份
，自發行人完成增資擴股工商變更登記手續之日起三十六
個月
內且自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託
他人管理，
也不
要求
公司
回
購該部分股份。
5
、
除上述承諾外，
擔
任公司董事、監事、高級管理人員
的董德熙、
趙方灝、
張繼周、董博、高曉紅、芮鵬、聶瑩
、曲雅
文、胡紹凱、楊寧和許洋承諾：在任
職期間每年
轉讓的股份數不超過其直接和間接持有的發行人股份總數的
25%
；離
職後半年內，
不轉讓其直接和間接
持有的發行人股份。
上
述董事和
高級管理人
員承諾：
公司上市後六個月內如公司股票連續
20
個
交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，其直
接或間接持
有的公司股票的鎖定期自動延長六個月，如遇除權除息事項，上述發
行價作相應調整。
發行人核
心技
術人員王璇、
劉雲飛
、
趙玉亮
、
於洪增
、
齊羽健、王宇和任俊
波
承諾：
自公
司股票在證
券交易所上市交易之日起三十六個月內，
不轉
讓或者
委
託他人管理本次發行前其直接或間接持有的公
司股份，也不
要求
公司回購該部分
股份
；
自所持首發前股份限售期滿之日起
4
年內，
每年轉讓的首發前股
份不得超
過上市時所持公
司首發前
股份總數的
25%
，上述減持比例可以累積使用，離職後
半年內，不轉讓其直接和間接持有的發行人股份。
6
、發行人實際控制人董德熙
、趙方灝
、
張繼周
和
擔任公司董事、監事、高
級管理人員的
董德熙、趙方灝、張繼周、董博、高曉紅、
芮鵬、聶瑩、曲
雅文、
胡紹凱、楊寧
和許洋
以及
發行人核心技術人員王璇、劉雲飛、趙玉亮
、於洪增、
齊羽健、王宇和任俊波承諾
：
不會因本人在發
行人的
職務變更、離職等原因而放
棄履行；本人願意承
擔因違背上述承諾而產生的法律責任。
（
二
）
本次發行前股東公開發行上市後減持意
向的承諾
1
、
持
股
5%
以上股東關於減持
意向的承
諾
本次發
行前，持有發行人股份超過股份總
數
5%
的股東
博通
聚源
、
科融實業、
尚瑞實
業
、豪森投資、董德熙、趙方灝
、
張繼周
、董博、趙書辰
和
張思萌
。
上述
股東就公開發行上市後持股及減持意向承諾如下：
「
1
、
本
公司
/
本人
將嚴格
遵守首次公開發
行關於股份流動限制和股份鎖定的
承諾，在持有發行人股票的鎖
定期屆滿後
擬減持公司
股票的，將通過合法方式進
行減持，並通過發
行人在
減持前
3
個交易日予以公告。
2
、本公司
/
本
人
持有的發行人股票鎖定期屆滿後兩年內合計減持不超過
本公
司
/
本人
所持發行人股份
總額的
20%
且減
持價格不低於發行人首次
公開發行
價格
（若發
行人股票上市後出現派息、送股、
資本公積轉增股本等除權、除息事項，
最低
減
持價格和減持數量將相應調整）。
3
、
本公司
/
本人
通過證券交易所集中競價減持股份時，至少提前
15
個交易
日予以公告並向證券交易所報告備案
減持計劃，並積
極配合公司的信息披露工
作。
4
、
本公司
/
本人
減持所持有的
發行人的股
票，應當符
合法律、法規、規章的
規定，包括但不限於二
級市場
競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式，
具
體要求如下：
（
1
）採取集中競價交易方式的，在任意連續
90
日內，減持股份的
總數不得
超過
公司
股份總數的
1%
。
（
2
）採取大
宗交易方式
的，在任意連續
90
日內，減持股
份的總數不得超過
公司股份總數的
2%
。
（
3
）採取協議轉讓方式的，單個受讓方的受讓比例不得低於公司股份總數
的
5%
，轉讓價格下限比照大宗交易的規定執行。
按照上述集中競價交易、
大宗交易方式減
持時，
本公司
/
本人
及一致行動人
的減持比例合併計算，但上述
減持不包括
通過集中競
價交易取得的股份。
具有下列情形之一的，
不減持
所持有的發行人股份：（
1
）
本公司
/
本人
或發
行人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵
查期間
，以及在行政
處罰
決定、刑事判決作出之後
未滿六個
月的；（
2
）
本公司
/
本人
因違反證券交易所
業務規則，被證券交易所公開譴責未滿三個
月
的；（
3
）法
律、行政法規、部門規章、規範性文件以及上海證券交易所業務規則規定的其他
情形。
5
、如
本公司
/
本人
通過協議轉讓方式減持直接
和間接持有的發
行人股份並導
致
本公司
/
本人
不再具有發行人大股東身份的，
本
公司
/
本人
承諾在相應
情形發生
後的六個月內繼續遵守第
3
條、第
4
條第（
1
）項的承諾。
6
、如果未履行上述承諾事項
，
本公司
/
本人
將在發行人股東大會及中國證監
會指定報刊上公開說明未履行承諾的具
體原因並向發
行人
的其他股東和社會公
眾投
資者道歉
。如違反上
述承諾事項，減持股份所得收益歸
發行人所有。如果未
履行上述承諾事項，致
使
投資者在證券
交易中遭受損失的，
本公司
/
本人
將依法
賠償投資者損失。
」
2
、
尚融創新和尚融聚源關於減持意向的承諾
尚融創新和尚融聚源合計
持有發行人本次
發行前
5.21%
的股份，其就發行人
公開發行上市後持股及減
持意向承諾
如下：
「
1
、本單位將嚴格遵守首次公開發行關於股份
流通限
制和股份鎖定的承諾，
在持有發行人股票的鎖定
期屆滿後擬減持公司股票的，將通過合法方式進行減
持，並通過發行人在減持前
3
個交
易日予以公告。
2
、本單位採取集中競價
交易方式
實施減持時
，在任意連續九十個自然日內，
減持股份的總數不超過發行人股份總數的
1%
；
採取大宗交易方式實施減持時，
在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的
2%
。
3
、如果未履行上述承諾事項，本單位
將在發行人股東
大會及中國證監會指
定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並
向發行人的
其他股東和
社會公眾投
資者道歉。如違反上述承諾事項，
減持股
份所得收益歸發行人所
有。如果未履行
上述承諾
事項，致使投資者在證券
交易中遭受損失的，本單位將依法賠償投資者
損失。
」
3
、
本次發行前其他股
東關於減持意向的承諾
發行人股
東銘德聚賢
、合心聚智、郭克珩、福沃投
資、海睿投資、智維投資、
劉哲、黃多鳳、亨達
聚
力、智騰聚眾、通力聚仁、榮昇聚義和郝群承諾：採取集
中競價交易方式實施減持時，在任意連續九十個自然日內，減持股份的總數不超
過發行人股份
總數的
1%
；採
取大宗交易方式實施減持時，在任意連續九十個自
然日內，減持
股份的總數
不超過發行
人股份總數的
2%
。
4
、
發行人實際控制人
董德熙
、趙方灝、張繼周和擔任公司董事、
高級管理
人
員的董德熙、趙方灝、張繼周、董博
承諾：不會因本人在發行人的職務變更、
離職等原因而放棄履行；本
人願意承擔因違背上述承
諾而產生
的法律責任
。
二
、
穩定股價的措施和承諾
為保護投資者利益
，進一步明確公司上市後三年內公司股價低於每股淨資產
時穩定公司股價的措施，按照中國證監會《關於進一步推進
新股發行體制改革的
意見》的相關要求，本公司特制訂《
關於
公司上市後三年
內股價低於每
股淨資產
時穩定股價的預案
》（以下簡稱
「
本預案
」
），並由
發行人
20
20
年度第一次臨時
股東大會審議通過。
（
一
）
啟
動穩定股價措施的條件
如果公司在其
A
股股票
正式掛牌上市之日後三年內，公司股價連續
20
個交
易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的
收盤
價均低於公司最近一
期
經審計
的每股淨資
產時（最近一期審計基準日後，因利潤分配、資本公積金轉增
股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資產相
應進行調整）（以下簡稱
「
啟動條件
」
），則公司應按本預案啟動穩定股價措施。
（
二
）
穩定股價的責
任主體
採取穩定
公司股價措施的責任主體包括公司、公司
實際
控
制人及其
控制的股
東
、公司的董事（不包括獨立董事，下同）及高
級管理
人員。以上責任主體分別
籤署了《
穩定股價預案
的承諾
》（以下簡稱
「
穩定股價承諾
」
）。
應採
取穩定公司股價措施的公司董事、高級管理人員既包括
在公
司首次公開
發行股票
上市時任
職的公司董
事及高級管理人員，也包括公司首次公開發行股票
上市後三年內新任職的公司董事及高級管理人員。
（
三
）
穩定股價的具體措施
穩定公司股價的具體措施包括：由本
公司回購公司股份；由公司
實際控制人
及其控制的股東
增持公
司股份；由公司
董事及高級管理人員
增持公司股份；以及
公司董事會、股東大會
通
過的其他
穩定公司股
價的措施。
公司制定穩定股價具體實施方案
時，應
當綜合考慮當時的實際情況及各種穩
定公司股價
措施的作用及影響，在符合相關法律法規的規定的情
況下，經各方協
商確定並通知當次穩定公司股價方案
的實
施主體，在啟動公司
股價穩定
措施前公
告
具體實施方案。
穩定公司股價方案不以公司股價高於公司每股淨資產為目標。當次穩定公司
股價方案實施完畢後，若再次觸發穩定股價預案啟動情形的，將按前款規定
啟動
下一輪穩定股價預案。
公司及公司
實際控制人及其控制
的股東
、董事及
高級管理人員在履行
其增持
或回購公司股份義務時，應按照上海
證
券交易所
的相關規則
及其他適用的監管規
定履行相應的信息披露義
務。
1、由公司回購股份
（
1
）公司為穩定股價回
購股份，應符合《上市公司回購社會公眾股份管理
辦
法（試行）》、《關於上市公司以集中競價交易方式
回購
股份的補充規定》和
《上
海證
券交易所上
市公司
回購股份實施細則
》等相關法律、法規的規定。
（
2
）公司出現應啟動穩定公司股價預案情形，應在
2
個工作日內啟動決策
程序，經公司股東大會決議通過後，
依法通知債權人和履行相關監管機構備案程
序。公司將採取上
海證券交易所集
中競價交易、要約等方
式回購股份。回購方案
實施完畢後，公司
應
在
2
個工
作日內公告
公司股份變動報告，並在
10
日內依法
註銷所
回購的
公司股份，辦理工商變更登記手續。
（
3
）公
司回購股份議案需經公司董事會、股東大會決議通過，其中股東大
會須經出席會議的公司股東所持表決權
的三
分之二以上通過。公
司董事承
諾就該
等回
購事宜在董事會中投贊成票；公司
實際控制人及其控制的股東
承諾就該等回
購事宜在股東大會中投贊成票。
（
4
）
公司實施穩定公司股價預案時，擬用於回購股份的資
金應為自籌資金，
除應符合相關法律法規要求之外，還應符合
下列要求：
1
）
公司單次用於回購股份的資
金
金額不得低於上一個會計年度經
審
計淨利
潤
的
10%
，
且不超過
2,000
萬元；
2
）
公司單一會
計年度
用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年
度經
審計淨利潤的
30%
，且不超過
5,000
萬元；
3
）
公司單
一會計年度內累計回購股份數量不超
過公
司總股本的
2%
。
超過上述
標準的，有
關穩定股價措施在當年度不再繼續實施。但如下一年度
繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公司將繼續按照上述原則執行穩定股價
預案。
（
5
）公司董事會公告回
購股份預案後，公司股票若連續
5
個交易日收盤價
均超過每股
淨資產時，公司
董事會可以作出決議終止回購股份事
宜。
（
6
）當次穩定公司股價方案實施完畢後，若再次觸發穩定股價預案啟動情
形的，本公司將啟動下一輪穩定股價預案。
（7）公司在履行回購公司股份義務時，應按照上海證券交易所的相關規則
及其他適用的監管規定履行相應的信息披露義務。
2、由公司實際控制人及其控制的股東增持公司股份
（
1
）公司
實際控制人及其控制的股東
為穩定公司股價之目的增持公司股份，
應符合《上市公司收購管理辦法》等相關法律、法規的規定。在啟動條件滿足時，
若同時滿足下述條件之一，公司
實際控制人及其控制的股東
將
以增持公司股份
的
方式穩定股價：
1
）公司回購股份議案
未獲董事會或股東大會
審
議通過，
或因如
公司
履行回購股份義務而使其違反有關法律法規、
中國證
監會相關規定及其他對
公司有約束力的規範性文
件
的相關規定
，或導致公司股權分布不再符合上市條
件，或因其他原因導致公司未能履行回購股份義務；
2
）
公司已採取穩定股價
措
施並
實
施完畢後連
續
20
個交易日公司股票收盤價仍低於其上一會計年度經審計
的每股淨資產的。
（
2
）在公司出現應由
實際控制人及其控制的股東
啟動穩定公司股價預案情
形時，公司
實際控制人及其控制的股東
應在收到通知後
2
個工作日內啟動
內部決
策程序，
就其是否有增持公司股份的具體計劃書面通
知公司並由公司進行
公
告，
公告
應披露擬增
持公司股份的數量範圍、價格區間、總金額、
完成時
間等信息。
依法辦理相關手續後，應在
2
個交易
日內啟動增持方案。增持方案實施完畢後，
公司應在
2
個工作日內公告公司股份變動報告。
（
3
）公司
實際
控制人及其控制的股
東
實施穩
定
公司股價
預案時，除應符合
相關法律法規之要求之外，還應符合下列要求：
1
）
公司
實際控制人及其控制的股東
單次用於增持公司股份的資金不得低於
其自公司上市後累計從公
司所獲得現金分紅金額的
20%
；
2
）
公司
實
際控制人及其
控制的股東
單一
會計年度內累計增持公司股份不超
過公司總股本的
2%
。
（4）
公司董事會公告增持股份預案後，公司股票若連續5個交易日收盤價
均超過每股淨資產時，本公司可以作出決議終止增持股份事宜。
（
5
）
當次穩定公司股價方案實施完畢後，若再次觸發穩定股價預案啟動情
形的，本公司將啟動下一輪穩定股價預案。
（6）
實際控制
人
及其控制的股東
在履行增持公司股份義務時，應按照上海
證券交易所的相關規則及其他適用的監管規定履行相應的信息披露義務。
3、由公司董事及高級管理人員增持公司股份
（
1
）公司董事及高級管理人員為穩定公司股價
之目的增持公司
股份，應符
合《上市公司收購管理辦法》等相關法律、法
規的規
定
。在啟動
條件滿足時
，如
公司
實際控制人及其控制的股東
已採取穩
定股價
措施並實施完畢後連續
20
個交
易日公司股票收
盤價仍低於其上一會計年度經審計的每股淨資產的，公司董事及
高級管理人員將通過二級市場以集中競價
交易
方式或其他合法方式
買入公司
股
份以穩定
公
司股價。公司應按照相關規定披露其購買股份的方案。
（
2
）在公司出現應由公司董事及高級管理人員啟動穩定公司股價預案情形
時，公司董事及高級管理人員應在
收到通知後
2
個工作日內，就其是否有增持公
司股份的具體計
劃書面通知公司
並由公司進行公告，公告應披露擬增持公司股份
的數量範圍
、價
格
區間、總
金額、完成
時間等信息。依法辦理相關手續後，應在
2
個
交易日
開始啟動增持方案。增持方案實施完畢後，公司
應在
2
個工作日內公
告公司股份變動報告。
（
3
）公司董事及高級管理人員應根據本預案的規定籤署相
關承
諾。公司首
次公開發
行股票上
市後三年內
擬新聘
任董事和高級管理人員時，公司將促使該新
聘任的董事和高級管理人員根據本預案的規定籤署相關承諾。
（
4
）公司董事及高級管理人員實施穩定公司股價預案
時，用於增持公司股
份的貨幣資金
單次
不少於該董事或高級管
理人員上年度自
公司領取薪酬總和的
10%
，
單一會計年度累計
不超過上年度自
公
司領取薪
酬總和
的
5
0%
。
（5）
公司董事會公告增持股份預案後，公司股票若連續5個交易日收盤價
均超過每股淨資產時，公司董事及高級管理人員
可以終止增持股份。
（6）
當次穩定公司股價方案實施完畢後，若再次觸發穩定股價預案啟動情
形的，本公司將啟動下一輪穩定股價預案。
（7）公司董事及高級管理人員
在履行增持公司股份義務時，應按照上海證
券交易所的相關規則及其他適用的監管規定履行相應的信息披露義務。
（
四
）
約束措施
1、公司違反穩定股價承諾的約束措施
（
1
）公司應
及時充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體
原
因
；
（
2
）公司向投
資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護
投資者
的權益；
（
3
）公司應將上述補充承諾或替代
承諾提交股東大會審議；
（
4
）公司因違反承諾給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。
2、公司實際控制人及其控制的股東違反穩定股價承諾的約束措施
公司
實際控制人及其控制的股東
承諾，就穩定公司股價事宜，不得有下列情
形：
（
1
）對公司股東大會提出的股份回購計劃投棄權票或反對票，導
致穩定公
司股價議案未予通過；
（
2
）在出現應啟動穩定公
司股價預案情形
且公司
實際控制人及其控制的股
東
符合實施穩定公司股價預案的
條
件的，如
經各方
協商
確定並通知由公司
實際控
制人及其控制的股東
實施穩
定股價預案的，公司
實際控制人及其控制的股東
在收
到通知後
2
個工作日內不履行公告增持公司股份具體計劃或不履行
其
內部決策
程序；
（
3
）公司
實
際控
制人及其控制的股東
已公告增
持公司股份
具體計劃但不能
實際履行。
公司
實際控制人及其控制的股東
同時提出違反上述承諾時的約束措施如下：
（
1
）由公司及時充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按
期履行的事實
及具體原因；
（
2
）
公司實際控制人及其控制
的股東
向發行人
或投資者提出補充承諾或替
代承諾，以儘可能保護髮行人或投資
者
的權益；
（
3
）由
公司
董事會將上述補充承諾或替代承諾提交公
司股東
大會審議；
（
4
）
公司實際控
制人及其控制的
股東
因違反承諾給發行人或投資者造成損
失的，將依法對發行人或投資者進行賠償；
（
5
）公司有權將
公司
實際控制人及其控制
的股東
應
履行其增持
公司股份義
務相等金額的應付其現金分紅予以扣留，直至其履行其增持公司股份義務；如已
經連續兩次以上存在上述情形時，則公司可將與公司
實際控制人及其控制的股
東
履行其增持公司股份義務相等金額的應付現金分紅予以截留
用於公司股份回
購
計劃，公司
實際控制人及其控制的股東
喪失對相應金額現金分
紅
的追索權
。
3、公司董事及高級管理人員違反穩定股價承諾的約束措施
公司董事及高級管理人員承諾
，就穩定公司股
價事宜，不得有下列情形：
（
1
）對公司董事會提出的公司股份回購計劃投棄權票或反對票，導致穩定
公司
股價議案未予通過；
（
2
）
在公司出現
應啟動穩定公司股價預案情形且公司董事及高級管理人員
符合實施穩定公司股價預案的條件的，如經各方協商確定並通知公司董事及高級
管理人員實施穩定公司股價預案
的，公司董事及高級管理人員在收到通知後
2
個工作日內不履
行公告增持公司
股份具體計劃；
（
3
）公司董事及高級管理人員已公告增持公
司
股份具體
計劃但不能
實際履行；
公司董事及高級管理人員在任職
期間未
能按本預案的相關約定履行其增持
公司
股份義務
時，公司有權扣發其履行增持公司股份義務相等金額的工資薪酬
（如有，扣除當地最低工資標準後的部分
），
直至其履行增持公司
股份義務
；公
司董事
、高級管理人員如個人在任職期間連續兩次以上未能主動履行本預案規定
義務的，由董事會、監事會、半數以上的獨立董事提請股東大會同意更換相關董
事，由公司董事
會解聘相關高級管理人員。
穩定公司股價的具體措施經公司
實際控制人及其
控制的股東
、公司董事及高
級管理人員同意，經公司股東大會審
議
通過，公
司完成首次
公開發行股票
並上市
之日起生效，有效期三年
，對未
來新進的董事、高級管理人員同樣具有
約束力。
三
、
股份回購和股份購回承諾
（
一
）
發行人回購股份的承諾
因公司首次公開發行並上市的
招股說明
書
有
虛假記載、誤導性陳
述或者重
大
遺漏，導
致對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，
則
公司承諾將按如下方式依法回購公司首次公開發行的全部新股，具體措施如下：
若上述情形發生於
公司首次公開發行的新股已完成發行但未上市交易之階段內，
自證券監督管理
部門或其他有權部門認定公司存在上述情形之日起
5
個工作日
內
，
公司將
啟
動
按照發行
價並加算銀行
同期存款利息回購公司首次公開
發行的
全
部新股
的工作
；若上述情形發生於公司首次公
開發行新股上市交易後，
將
自證券
監督管理部門或其他有權部門認定公司存在上述情形之日起
5
個工作日
內，
公司
將
啟動回購程序
，以二級
市場價格依
法回購本次公開發行的全部新股。
（
二
）
發行人實際控制人及其控制的股東購回股份的承諾
發行人實際控制人董德熙、趙方灝和張繼周及實際控制人
控制的博通聚源
、
科融實業、尚瑞實業和豪森投資承諾：「若發行人本次發行
上市
招股說明書
存在
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，導致對判斷發行人是否
符
合法律規
定的發行
條
件構成重大、實
質影響的，承諾人將在該等違
法事實
被中國證監會、證券交易
所或司法機關等有權機
關認定之日起
5
個交易日內，啟動購回已轉讓的原限售股
份程序，以二級市場價格依法購回已轉讓的原限
售股
份。」
四
、
對欺詐
發行上市
的股份購回
承諾
發行人出具了《關於欺詐發行上市股份回購的承諾函》，具體承諾如下：
「
本
公司
本次發行上市不存在不符合發行上市條件而以欺騙手段騙取發行註冊的情
形；若
本公司
存在不符合發行上市條件，而以欺騙手段騙取發行註冊
並已經發行
上市
的，本公司將在中國證監會等有權部門確認後
5
個工作日內啟動
股
份回購程
序，回購
本
公司
在本次發
行上市中所發行的全部新股
。
」
發行
人實際控制人董德熙、趙方灝和張繼周及實際控
制人控制的博通聚源、
科融實業、尚瑞實業和豪森投資
出具了《關於欺詐發行上市
股份購回的承諾函
》
具
體承
諾如下：「
發行人本
次發行上
市不存在不
符合發行上市條件而以欺騙手段
騙取發行註冊的情形；若發行人存在不符合發行上市條件
，而以欺騙手段騙取發
行註冊並已經發行上市的，本公司
/
本人
將在中國證監會
等有權部門確認後
5
個
工作日內啟動股份
購回
程序，
購回
發行
人在本次發行上
市中所發行的全部新股
。」
五
、
填補被攤薄即期回報的措施及
承
諾
（
一
）
填補被攤
薄即期回報的
措施
本次發行可能導致投資者的即期回報被攤薄，為進一步落實《國務院關於進
一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳
關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發
[2013]110號）和中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報
有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等的相關規定，優化投資回報
機制，維護中小投資者合法權益，公司擬採取多種措施以提升公司的盈利能力，
增強公司的持續回報能力，具體措施如下：
1、積極實施募集資金投資項目，進一步加強研發投入，儘快獲得預期投資
回報
發行人已對本次發行上市的募集資金投資
項目進行可行性研究論證，符合行
業發展趨勢和發行人未來發展規劃，若本次募集資金投資項目順利實施
，將
有利
於提高發行人的
盈利能力
。發行人將
積極實施募集資金投資項目，儘快獲得預期
投資回報，降低上市後即期回報被攤薄的風
險。
2、大力拓展現有業務，開拓新市場和新領域
發行人上市後
將進一步擴大
現有業務的市場規模，開拓新市場和新領域，並
不斷開發新技
術新產品，使發
行人產品在技術水平上保持國內領先水平，從而持
續提升發行人
的
盈利能力
。
3、加強募集資金管理
本次發行上市的募集資金到
帳後，
發行人將根據相關法律法規、規範性文件
以及《
募集資金管理辦法》的規定開設募集資金專戶，加強對募集資金的管理、
使用和監督。
4、加強經營管理和內部控制，降低發行人運營成本，提升經營效率
發行人將努力提高資金的使用效率，完善並強化投資決策程序，設計更合理
的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用
效率
，節省發行人的各項費用支出，全面控制發行人經營和管控風
險。同時，發
行
人在日常經營中細化項目預算的編制，對主要原材料通過集中採
購
降低成本
，
以降低發
行人
運營成本，提升發行人業績。
5
、
優化
投資回
報機制
發行人將建立持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度性
安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。
（
二
）
填補被攤薄
即期
回報的措施能得到切
實履行的
承諾
根據中國證監會相關規定，公司全體董事、高級管理人員對公司填補回報措
施能夠得到切實履行做出如下承諾：
1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方
式損害公司利益；
2、對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
3、不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執
行情況相掛鈎；
5、擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛
鉤。
六
、
利潤分配政策的承諾
根據發
行人
2020
年度第一次
臨時股東
大會決議，
發行人首次公開發行股票
並上市前滾存利潤的分配方案為：
發行人
在本次公開發行前實現的累計滾存未分
配利潤
或者累計未彌補虧損
，由本次發行完成後的新老股東按持
股比例
共享或共
擔
。
七
、
依法承擔賠償或賠償責任的承諾
（
一
）
發行人相
關承諾
公司本次發行上市
招股說明書
及其他信息披露資料
不存在虛假記載
、誤導性
陳
述或重大遺
漏，並對其真實性、準確性、完整
性承擔
法律責任。若因公司本次
發行上市
招股說明書
及
其他信息披露資料
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，致使投資者在證券
發行和
交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損
失
。
（
二
）
發行人實際控
制人
及其控
制的股東
的承諾
發行人實際控制人董德熙、趙方灝和張繼周及實際控制人控制的博通聚源、
科融實業、尚瑞實業和豪森投資承諾：
公司本次發行上市
招股說明書
及其他信息
披露資料
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，並對其真實性
、準確性
、完
整性承擔個別和連帶的法律責任。如因公司本次發行上市
招股說明書
及其他信息
披露資料
有虛假記
載、
誤導性陳述
或者重大遺漏
，
致使投資者在
證券
發行和
交易
中
遭受損失的，將依法對投資者的損失承擔連帶賠償責任
，
但是能夠證明自己無
過錯的除外
。
（
三
）
發行人董事、監事、高級管理
人員相關
承諾
公司本次發行
上市
招股說明書
及其他信息披露資料
不存在虛
假記載、誤導性
陳述
或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
如因公司本次發行上市
招股說明書
及其他信息披露資料
有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，致使投資者在證券
發行和
交易中遭受損失的，本人將依法對投資
者
的損失承
擔連帶賠償責任，但是能夠證明自己無過錯的除外。
（
四
）
本
次發行的保薦機構
及證
券服務機構作出的相關承
諾
保薦機構及主承銷商海
通證券承諾
：
「
海通證券承諾
因發行人招股說明書及
其他信息披露資料有虛假記載、誤導
性陳述或者重
大遺漏，
致使投資者在證券發
行和交易中遭受損失的，本
公司將依
法賠償投資者損失
」
保薦機構海通
證
券
承諾：
「
海通證券承諾因本公司為發行人
公開發行
製作、
出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公
司將依法賠償投資者損失。
」
發行人律師承諾：
「
如因
本所為發行人首次公開發行
製作
、
出具
的文件存
在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損
失，本所將依法賠償投
資
者損失。有權獲得賠償
的投資者資格、投資者損失的範圍
認定、賠償主體之間的
責任劃分和免責事由按照《證券法
》、《最高人民法院關於審理證券市場
因虛假陳
述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋
[2003
]2
號）等相關法律法規和司法解
釋的
規
定執
行。如相關法
律法規和司法解釋相應修訂，則按屆時有效的法律法規
和司法解釋執行。本所承諾將嚴格按生效司法文書所認定的賠償方式和賠償金額
進行賠償，確保投資者合法權益得到有效保護。
」
發行人會計師承諾：
「
如
承諾
人為發行
人首次公開發行股票並在科創板上市
製作、出具的文件有
虛假記載、誤導性陳述
或
者重大遺漏，給投資者
造成損失的，
承諾人將根據中國證
監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，
依
法賠償投資者損失。
」
發行人資產
評估師承
諾
：
「
如
因本
資產評估機構
為發行人公開發行製作、出
具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本
資產
評估機構將
根據中國證
監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決，
依法賠償投資者損失。
」
八
、
其他承諾事項
（
一
）
避免同業競爭的承諾
為避免今後可能發生的同業競爭，最大限度地維護髮行人的利益，保證發行
人的正常經營，發行人實際控制人董德熙、趙方灝和
張繼周及實際控制人控制
的
博通聚源、科融實業、尚瑞實業和豪森投資
出具了《避免與發行人同業競爭的承
諾函》，承諾函約定：
「1、本公司/本人目前沒有在中國境內任何地方或中國境外，直接或間接發
展、經營或協助經營或參與與
豪森股份業務存在競爭的任何活動，亦沒有在任何
與
豪森股份業務有直接或間接競爭的企業擁有任何權益（不論直接或間接）。
2、本公司/本人保證及承諾除非經公司書面同意，不會直接或間接發展、經
營或協助經營或參與或從事與
豪森股份業務相競爭的任何活動。
3、如擬出售本公司/本人與
豪森股份生產、經營相關的任何其它資產、業務
或權益，
豪森股份均有優先購買的權利；本公司/本人將盡最大努力使有關交易
的價格公平合理，且該等交易價格按與獨立第三方進行正常商業交易的交易價格
為基礎確定。
4、本公司/本人將依法律、法規及
豪森股份的規定向
豪森股份及有關機構或
部門及時披露與
豪森股份業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或權益的詳
情，直至本公司/本人不再作為
豪森股份股東為止。
5、本公司/本人將不會利用股東的身份進行損害
豪森股份及其它股東利益的
經營活動。
6、如實際執行過程中，本公司/本人違反首次公開發行時已作出的承諾，將
採取以下措施：（1）及時、充分披露承諾未得到執行、無法執行或無法按期執
行的原因；（2）向
豪森股份及其投資者提出補充或替代承諾，以保護
豪森股份及其投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；（4）
給投資者造成直接損失的，依法賠償損失；（5）有違法所得的，按相關法律法
規處理；（6）其他根據屆時規定可以採取的其他措施。」
（
二
）
減少並規範
關聯交易的承諾
為減少並規範關聯交易，最大限度地維護髮行人的利益，保證發行人的正常
經營，發行人實際控制人董德熙
、趙方灝和張繼
周
及實
際控制人控制的博通聚源、
科融實
業、尚瑞實業和豪森投
資
出具了《減少和規範關聯交易的承諾》，約定：
「本公司
/
本人將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等法律法規以及
豪森
股份
《公司章程》等有關規
定行使股
東權
利；
在股東大會對有關涉及
本公司
/
本
人事項的關聯交易進行表決時，履行迴避表決的義務；杜
絕一切非法佔用
豪森股
份
的資金、資產的行為；在任何情
況下，不要求
豪森股份向
本公司
/
本人提供任
何形式的擔
保；在雙方的關聯交易上，嚴格遵循市場原則，儘量避免不必要的關
聯交易發生；對於無法避免或者有
合理原因而發生的關聯
交易，將遵循市
場
公正
、
公平、公開的原則，並依法籤訂
協議，履行合法程序，
按照
豪森股份《公司章程
》、
有關法律法規和《上海證券交易所
科創板
股票上市規則》等有關規定履行信息披
露義務和辦理有關審議程序，保證不通過關聯
交易損害
公司
及其
他股東的合法權
益。
如實際執行過程中，
本公司
/
本人違反首次公開發行時已作出的承諾
，將採
取以下措施：（
1
）及時、充分披露承諾未得到執
行、無法執行或無法按期執行的
原因；（
2
）向
豪森股份及其投資者提出補充或替代承諾，以保護
豪森股份及其投
資者的權益；（
3
）將上述補充承諾或替代承
諾提交股東大會審議；
（
4
）給投資者
造
成直
接損失的，依法賠償損失；（
5
）
有違法所得的，按相關
法律法規處理；（
6
）
其
他根據屆時規定可以採取的其他措施。
」
九
、
未能履行承諾的約束措施
（
一
）
公司未能履行相關承諾的約束措施
如公司未能
履行在首
次公
開發
行股票並上市過程中所作出的各項公開承諾
事項，本公司將採取以下措施予以約束：
1
、
及時、充分披露承諾未
能履行、無法全部履行或無法按期
履行的具體原
因；
2
、
向公司投資者提出補充承諾或替
代承諾，以儘可能保護投資者的權益；
3
、
將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；
4
、
以自有資金補償公眾
投資者因依賴相
關
承諾
實施交易而遭受的直接損失，
補償
金額由本公司與投資者
協商確定，或根據證券監
督管理部門、司法機關認定
的方式確定；
5
、
自公司完全消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之日起
12
個月
內，公司將
不得發行
證券
，包
括但不限於股票、
公司債券、可轉換
公司債券及證
券監督管理部門認可的其他品種等；
6
、
公司完全
消除未履行相關承諾事項所產生的不利影響之
前，公司不得以
任何形式向公司之董事、監事、高級管理
人員增加薪資或津貼。
（
二
）
公司全體股東未能履行相關承諾的約束措施
公司股東如未能履行在發
行人首次公開發行股票
並上市過程中所
作
出的
各
項公開承諾事項，將採取以下措
施予以約束：
1
、
本
企業
/
本人將通過公司及
時、充分披露本企業
/
本人承諾未能履行、無法
履行或無法按期履行的具體原因；
2
、
本企業
/
本人自願接受社會和監管部門的
監督，及
時改
正並
繼續履行有關
公開承諾；
3
、
因違反承諾給公司或投資者造成損失的，本企業
/
本人將依
法對公司或投
資者進行賠償；
4
、
本企業
/
本人同意因
違反承諾所產生的收益全部歸公司所有，公司有權暫
扣本
企業
/
本人應得的現金分紅，同時不得轉讓本企業
/
本人直接或間接持有的發
行人股份，直至本企業
/
本人將違規收益足額交
付公司為止。
（
三
）
公司全體董事、監事、高級管理人
員相關承諾的約束措施
如未能履行本人在發行
人首次公開發行股票並上市過程中所作出的各項公
開承諾事項的，本人將採取以下措施予以約束：
1
、
本人將立即採取措施消除
違反承諾
事項
；
2
、
本人將在發行人股東大
會及中國證監會指定的報刊上公開說明未履行的
具體原因並向發
行人股東和社會公眾投資者道歉；
3
、
經有權機關認定
本人所承擔責任後，本人同意停止在發行人處領取薪酬
或
津貼及股東分紅（
以相應承諾中涉及的金額為限
）
，直至本人按相關承諾採取
相應的措施並實施完畢時
為止
；
4
、
本人直接
或間接持有的發
行
人股
份（如有）將不得轉讓，直至本人
按相
關承諾採取相應的
措施並實施完畢時為止；
5
、
發行人具有依
據本承諾向本人提起訴訟的權利。
」
十
、
保薦機構、發行人律師對發行人及相關責任主體承諾的核
查
意見
保薦機構
認為
，發
行人及其股東、
董事、監事及高級管理人員等責任主體出
具的相關承諾已經按《科創板首次
公開發行股票註冊管理辦法（試行）》、《中國
證監會關
於進一步推進新股發行體制改革的意見》等法律、法規的
相關要求對信
息披露違規、穩定股價措施及股份鎖定等事項作出承諾，已就其未能履行相關承
諾提出進
一步的補救措施和約束
措施。發行人及
其
股東
、
董事、監事及高級管理
人員所作
出的承諾合法、合理，
未能履行相關承諾時的約
束措施及時有效。
發行人律師認為
，發行人及其股東
、實際控制人
、董事
、監事及高級管理人
員等責任主體已出具
股份鎖定和
減
持的承諾
、持股意向及減持意向的承諾等相關
承諾
，並對其承諾作出相應的約束措施
，符合相關法律法規的規定
。
（
以下無正文
）
（
本頁無正文
，為
《
大連豪森設備製造股份有限公司首次公開
發行股票科創
板上市公告書
》
之蓋章頁
）
大連豪森
設
備制
造股份有限公司
年
月
日
（
本頁無正文
，為
《
大連豪森設備製造
股份有限公司首次公開發行
股票並在
科創板上市公告
書
》
之蓋章頁
）
海
通證券
股份有限公司
年
月
日
中財網