| 時間：2020年08月13日 19:36:12 中財網 |
原標題:
龍騰光電:首次公開發行股票科創板上市公告書
股票簡稱：
龍騰光電股票代碼：
688055
崑山龍騰
光電股份有限公司
InfoVision Optoelectronics（Kunshan）
Co., Ltd.
（江蘇省崑山開發區龍騰路
1號）
首次公開發行股票科創板上市公告書
保薦人（主承銷商）
蘇州工業園區星陽街
5號
二〇二〇年八月十四日
1
特別提示
崑山龍騰
光電股份有限公司（以下簡稱「
龍騰光電」、「公司」、「本公
司」或「發行人」）股票將於
2020年8月17日在上海證券交易所科創板上市。本公
司提醒投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初
期切忌盲目跟風「炒新」，應當審慎決策、理性投資。
2
第一節重要聲明與提示
一、重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真
實、準確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並
依法承擔法律責任。
上海證券交易所、有關政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不
表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者認真閱讀刊載於上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書「風險因素」章節的內容，注意
風險，審慎決策，理性投資。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者
查閱本公司招股說明書全文。
二、科創板新股上市初期投資風險特別提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱「新股」）上市初
期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。
具體而言，上市初期的風險包括但不限於以下幾種：
（一）漲跌幅限制放寬
上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板、中小板，在企業上市首日漲幅
限制比例為44%，跌幅限制比例為36%，之後漲跌幅限制比例為10%。
科創板企業上市後前
5個交易日內，股票交易價格不設漲跌幅限制；上市
5個
交易日後，漲跌幅限制比例為
20%。科創板股票存在股價波動幅度較上海證券交
易所主板、深圳證券交易所主板、中小板更加劇烈的風險。
3
（二）流通股數量較少
上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為
36個月或
12個月，保薦機構跟投股
份鎖定期為24個月，高管、核心員工專項資管計劃鎖定期為
12個月，網下限售股
鎖定期為6個月，本次發行後本公司的無限售流通股為
26,936.7789萬股，佔發行後
總股本的8.08%，公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。
（三）融資融券風險
科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動
風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券
會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融
資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格
變化帶來的風險，並支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程
中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低於融資融券要求的維持保證金比
例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融
券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。
三、特別風險提示
（一）顯示面板市場競爭日益激烈，發行人市場競爭力下降的風險
在TFT-LCD產品中，
a-Si TFT-LCD具備技術成熟、性價比高等優勢，是液晶
顯示面板市場的主流產品，而LTPS TFT-LCD和IGZO TFT-LCD由於相對更優的顯
示性能，分別在中高端手機和高端筆記本電腦、平板電腦等中小尺寸產品市場佔
據一定的市場份額。根據
IHS預測，
2025年LTPS TFT-LCD在手機面板市場的份額
將由36%下滑至33%，IGZO TFT-LCD在筆記本電腦面板市場的份額將由
12%上升
至21%，a-Si TFT-LCD在中小尺寸產品市場的份額則將出現不同程度下滑，手機
面板市場的份額將由
43%下滑至
30%，筆記本電腦面板市場的份額將由
87%下滑至
70%。
AMOLED面板具有低能耗、輕薄及可柔性顯示等特點，近年來在智慧型手機市
場中的滲透率有較快提升，中大尺寸
AMOLED面板則受限於技術、良率和成本等
4
因素髮展緩慢。根據
IHS預測，2025年AMOLED在手機面板市場的份額將由
21%
提升至37%。
目前，公司擁有一條國內單一產能最大的第
5代TFT-LCD生產線，主要產品
為中小尺寸高性能
a-Si TFT-LCD產品，主要面向筆記本電腦、手機、車載、工控
等市場。行業主要企業多擁有多條不同世代生產線，高世代生產線能夠經濟切割
電視、桌上型顯示器等大尺寸產品，公司產品種類豐富程度不及行業龍頭企業，
產量、營業收入等指標難以與擁有多條生產線的大型面板廠商相當，無法擴大生
產規模佔據更高的市場份額。公司目前生產線所應用的顯示技術為
a-Si TFT基底
材料技術，行業主要企業多以
a-Si技術為基礎，並具備
LTPS、IGZO和AMOLED
顯示技術中的一種或多種以開發較高規格產品，目前公司無法通過更多的顯示技
術組合應對市場變化，生產更高規格的產品。
未來平板顯示行業的市場競爭日益激烈，發行人產品將面臨較大的市場競爭
壓力，發行人產品存在銷量下滑或價格下跌的市場風險，從而影響發行人的盈利
能力。同時，如果發行人不能保持技術和服務的創新，不能充分適應行業競爭環
境，則無法保持差異化、高值化競爭優勢，將面臨客戶資源流失、市場競爭力下
降的風險。
（二）行業周期性波動的風險
平板顯示行業具有較強的周期性，受市場供需關係影響較大，是一個典型的
依託於技術創新，供給驅動的周期性行業，行業中存在液晶周期概念。經歷了
2016年至2017年末供給結構性短缺面板價格上漲帶來的行業復甦期後，
2018年國
內多條高世代線陸續投產，行業產能迅速增加，結構性供過於求狀況造成行業各
尺寸產品價格大幅下跌，行業內企業盈利大幅減少，多家廠商出現虧損。
2019年
下半年以來，隨著面板廠商主動調節產能以及在
5G推動下手機和智慧屏需求增
加，行業供需開始改善，面板價格已企穩並有所回升。
未來，發行人受平板顯示行業周期性波動的影響，可能面臨業績大幅波動的
風險。
（三）發行人
a-Si技術路線可能面臨整體技術更新迭代的風險
5
發行人擁有一條於2006年建成投產的a-Si TFT-LCD生產線，a-Si技術由於成熟
穩定，投資成本相對較低，且可在所有尺寸產品上實現較高的良率，是目前市場
主流顯示技術。
AMOLED由於擁有更好的顯示性能、低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在
手機、可穿戴市場具備優勢，但亦存在壽命短、性能不穩定的重要缺點，同時也
受到工藝難度大、成本高的限制，在中大尺寸產品市場的應用仍不成熟；
IGZO與
LTPS技術的PPI、低功耗和窄邊框等指標較
a-Si大幅提高，但工藝更為複雜，投入
和成本相對較高，
IGZO僅在高端筆電和高端平板電腦市場、
LTPS僅在中低端手
機市場對a-Si形成較為明顯的優勢。
AMOLED、LTPS、IGZO、a-Si等面板顯示技術將在未來的很長一段時間，
在不同的應用領域共存發展，但不排除a-Si技術路線可能面臨整體技術更新迭代
的風險。公司使用募集資金向
IGZO金屬氧化物技術路線拓展，但不涉及
LTPS和
OLED技術，未來如果公司不能正確判斷技術、產品的發展趨勢並及時應對，以
往積累的研發經驗和技術優勢將難以保持，公司產品和技術或存在被替代的風
險，公司生產經營將受到衝擊。
（四）整體業績下滑的風險
報告期內，公司的營業收入分別為
430,599.92萬元、
372,527.56萬元和
384,862.34萬元，公司歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為
102,780.04萬元、
28,867.88萬元和24,510.03萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的
淨利潤分別為
100,446.12萬元、
19,492.88萬元和
10,603.09萬元，具體變動情況如
下：
單位：萬元
項目
2019年度
2018年度
2017年度
金額增幅金額增幅金額
營業收入
384,862.34 3.31% 372,527.56 -13.49% 430,599.92
營業利潤
25,330.45 -18.71% 31,160.06 -73.76% 118,760.67
利潤總額
25,804.18 -19.75% 32,155.98 -73.06% 119,378.72
淨利潤
24,510.03 -15.10% 28,867.88 -71.91% 102,780.04
6
歸屬於母公司所有者的淨
利利潤
24,510.03 -15.10% 28,867.88 -71.91% 102,780.04
扣除非經常性損益後歸屬
於母公司普通股股東的淨
利潤
10,603.09 -45.61% 19,492.88 -80.59% 100,446.12
報告期內，公司的營業收入波動較小，
2018年公司營業利潤、利潤總額、淨
利潤等指標同比大幅下滑，
2019年上述指標相對
2018年降幅有所減小。
受限於平板顯示行業供求關係的周期性波動，公司產品價格波動明顯，若未
來平板顯示行業處於下行走勢，公司主營產品市場價格將下降，公司將面臨盈利
能力下滑甚至出現虧損的風險。
（五）手機面板價格、銷售收入以及盈利能力下滑的風險
報告期內，公司手機面板實現的銷售收入分別為
245,643.02萬元、
131,925.73
萬元和90,436.85萬元，佔主營業務收入的比例分別為
58.29%、36.63%和24.02%，
手機面板的毛利率分別為
57.08%、35.38%和19.72%，手機面板的收入及毛利率均
逐年下滑。隨著國內面板廠商投建的
LTPS、AMOLED等中高端手機面板產能釋
放，AMOLED在高端手機面板市場中的滲透率不斷提升，
LCD手機面板市場出現
了階段性供過於求的局面，LTPS和高性能a-Si在中低端手機面板市場中的競爭更
為激烈。由於手機面板市場的銷量及單價與市場供需關係緊密聯繫，在
LCD手機
面板供過於求的行業現狀下，手機面板價格以及銷售收入持續下滑。
未來，在LCD手機面板供求關係未顯著改善的情形下，公司的手機面板價
格、銷售收入以及盈利能力存在進一步下滑的風險。
（六）筆電面板產品面臨後續增長乏力及毛利率下滑的風險
報告期內，公司筆電面板實現的銷售收入分別為
77,692.91萬元、
156,142.36萬
元和207,860.50萬元，佔主營業務收入的比例分別為
18.43%、43.35%和55.20%，
筆電面板的毛利率分別為
7.60%、16.97%和16.98%。報告期內，公司依託公司
HVA寬窄視角防窺技術和金屬網格
On-cell觸控技術，筆電面板產品的銷售收入及
毛利率均呈現增長的趨勢。
IDC預計至
2023年，全球筆記本電腦出貨量
168.30百萬臺，其中商務筆記本電
7
腦出貨量80.78百萬臺，佔比
48.00%，筆記本電腦市場及商務筆記本電腦市場均維
持穩定，電競筆記本電腦市場將有較大幅度增長。根據
IHS預測，未來
IGZO和
LTPS技術將在高端筆電及電競筆電市場持續滲透，至
2025年筆記本電腦面板中
aSi
技術市場佔有率由
82%下降至
70%，IGZO和LTPS技術市場佔有率分別由
15%和
2%增長至21%和8%。
目前公司
a-Si技術筆電面板主要供應商務筆記本電腦，尚無法通過
IGZO和
LTPS技術進入更高端筆電和電競筆電市場。如果公司未來不能持續保持
HVA寬窄
視角防窺技術和金屬網格
On-cell觸控
技術領先，或未能依託自身在防窺技術、
Oncell
觸控技術上的優勢，積極開拓更多的筆電客戶，則存在市場佔有率下降，以及
後續增長乏力、毛利率下降的風險，從而對發行人的生產經營造成不利影響。
（七）毛利率持續下滑的風險
報告期內，公司主營業務毛利率分別為
41.46%、24.15%及17.34%，持續下
滑。報告期內，公司按終端產品的主營業務毛利率及變動情況如下：
項目
2019年
2018年度
2017年度
毛利率變動情況毛利率變動情況毛利率
筆電面板
16.98% 0.01% 16.97% 9.37% 7.60%
手機面板
19.72% -15.66% 35.38% -21.70% 57.08%
車載和工控面板
16.58% -1.66% 18.23% -5.79% 24.02%
其他面板
10.77% -11.30% 22.06% -13.90% 35.97%
主營業務毛利率
17.34% -6.81% 24.15% -17.31% 41.46%
2018年和2019年，公司主營業務毛利率持續下降，其中公司筆電面板的毛利
率呈現上升趨勢，車載和工控面板毛利率小幅下滑，手機面板及其他面板的毛利
率下滑較多。公司主營業務毛利率持續下滑主要系手機面板毛利率持續下滑所
致，隨著部分面板廠商投建的
LTPS、AMOLED等中高端手機面板產能釋放，
a-Si
手機面板出現了供過於求的局面，面板價格持續下跌，發行人
2018年和2019年手
機面板毛利率持續下滑。
若未來手機面板、車載和工控面板、其他面板價格進一步下跌，筆電面板產
8
品後續增長乏力，加之新增固定資產投資帶來的折舊增加、人力成本的增長的影
響，公司面臨毛利率進一步降低、持續下滑的風險。
（八）存貨減值風險
報告期內，發行人各期末存貨餘額分別為
62,758.70萬元、
94,198.58萬元和
86,020.51萬元，呈現上升趨勢。報告期內，發行人業績持續下滑，存貨跌價準備
佔存貨餘額的比例分別為
8.40%、6.85%及7.36%，發行人存貨跌價準備佔存貨餘
額的比例較高。
一方面，公司主營產品主要為生命周期較短的電子消費類產品，若公司現有
產品不能適應快速變化的市場需求，則公司將面臨存貨減值風險；另一方面，受
到平板顯示行業供求關係波動影響，若
TFT-LCD面板價格持續走低，同樣會導致
公司存在存貨減值的風險，進而對生產經營造成不利影響。
（九）發行人機器設備成新率較低的相關風險
報告期各期末，發行人已提足折舊仍繼續使用的生產設備原值分別為
323,913.19萬元、
327,530.85萬元和
687,300.40萬元，佔機器設備原值的比例分別為
38.96%、38.91%和80.47%，佔比較高。報告期各期末，發行人機器設備成新率分
別為
18.58%、
14.33%、
14.00%，可比上市公司機器設備平均成新率分別為
47.04%、45.72%、39.32%，發行人機器設備的成新率低於可比上市公司。
報告期內，發行人仍繼續使用的生產設備由於已提足折舊導致當期淨利潤分
別增加24,739.73萬元、
25,021.58萬元和
45,703.21萬元，假設仍繼續使用的生產設
備繼續計提折舊將導致各期淨利潤大幅下滑。未來，若發行人更換生產線將新增
大額折舊費用，從而導致發行人的盈利能力大幅下滑。
此外，由於發行人機器設備的成新率較低，未來進行日常維護保養的費用可
能增加，相應的營業成本將增加，從而導致發行人的毛利率下滑，影響發行人的
盈利水平。
（十）新冠疫情導致發行人經營業績下滑的風險
9
2020年1月以來，全球陸續爆發新冠疫情，各行各業均受到了衝擊，公司的生
產經營也受到了一定程度的影響，具體如下：
在採購方面，由於政府管控措施及疫情整體影響，公司的主要供應商復工復
產進度有所延後，物流運輸能力也有所下降，公司的原材料採購受到一定程度的
不利影響，部分供應商存在延時交貨的情形。目前，隨著公司的主要供應商陸續
復工，物流運輸逐步得到保障，公司的採購活動也已恢復正常。
在生產方面，公司在落實當地政府對新冠疫情防控的各項規定和要求的基礎
上，在春節期間及新冠疫情期間未停工，生產未受影響，同時，公司優先排產醫
療顯示模組，全力支持疫情防控工作。
在銷售方面，由於疫情的整體影響，公司的主要客戶恢復生產的時間有所延
後，短期的訂單需求有一定的下滑。隨著公司主要客戶逐步復工，公司的銷售活
動逐步恢復，但新冠疫情已在全球範圍內蔓延，海外終端市場恢復時間仍不明
朗，公司部分產品的出貨量同比下滑明顯。
未來，若疫情持續或進一步加劇，可能對公司
2020年生產經營和盈利水平產
生重大不利影響，公司將面臨盈利能力下滑甚至出現虧損的風險。
（十一）公司經營對政府補助存在依賴的風險
報告期各期，發行人政府補助對利潤總額的貢獻分別為
2,138.85萬元、
4,082.83萬元和15,394.10萬元，佔當期利潤總額的比例分別為1.79%、12.70%和
59.66%，政府補助金額佔利潤總額的比例逐年上升，
2019年佔比較大，公司經營
對政府補助存在一定的依賴性。政府補助記入發行人非經常性損益，且發行人未
來能否持續獲得大額政府補助存在不確定性，公司存在因政府補助波動導致淨利
潤波動的風險。
（十二）募集資金投資項目實施風險
1、募集資金投資項目實施影響公司業績的風險
「IGZO金屬氧化物面板生產線技改項目」的投資預算包括建築工程費
10
3,491.70萬元、安裝工程費
10,764.50萬元、設備購置款
107,645.00萬元等。募集資
金投資項目建成後，公司資產規模大幅增加，新增年折舊攤銷費用
11,253.20萬
元。若新增產能達產時間延後或新增產能的盈利能力受生產良率、市場供需狀
況、產品競爭力等影響不達預期，將導致發行人的盈利能力大幅下滑，甚至出現
虧損的風險。
2、募集資金投資項目不能順利實施的風險
公司本次募集資金投資項目系在現有
a-Si TFT-LCD生產線基礎上進行
IGZO金
屬氧化物面板技改，技改項目完成後，升級產能擬主要用於生產高端筆電及手機
面板。a-Si向IGZO金屬氧化物技術升級的核心難點在於金屬氧化物半導體薄膜的
膜質控制，發行人全工藝流程技術儲備已基本完善，金屬氧化物
TFT技術達到市
場同類產品主流水平。目前，發行人
「金屬氧化物
TFT」研發處於樣品階段，若項
目實施的過程中出現市場環境、客戶需求、行業技術迭代等客觀條件發生較大不
利變化，可能導致項目不能如期完成或不能實現預期收益。
（十三）國創集團與龍騰控股所持發行人股份比例接近、未來可能發生控制
權變更的風險
本次發行前，國創集團持股
51.00%，龍騰控股持股
49.00%，國創集團為公司
的控股股東，崑山市國資辦為公司的實際控制人。若本次發行成功後，國創集團
持股45.90%，龍騰控股持股
44.10%，二者的股份相近。為維持公司股權以及治理
結構的穩定性，國創集團已承諾自發行人股票在上海證券交易所科創板上市之日
起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其在本次公開發行前直接或間接持有的發
行人股份，也不由發行人回購該部分股份。
龍騰控股及其實際控制人
PraxisIFM已承諾自
龍騰光電首次公開發行上市之日
起36個月內不以任何形式謀求
龍騰光電的控制權；不會以謀求
龍騰光電控制權之
目的直接或間接增持
龍騰光電的股份，不會以謀求
龍騰光電控制權之目的與龍騰
光電其他股東達成一致行動協議或實際形成一致行動關係，不會通過接受委託、
徵集投票權、協議安排等任何方式主動擴大所支配的龍騰
光電股份表決權。
從股東鎖定期以及龍騰控股及其實際控制人不謀求控制權的承諾判斷，國創
11
集團在上市後36個月內能夠保持控股權穩定，但是由於公司兩位股東的持股比例
較為接近，不排除上市後持股比例變動引起控制權變更的可能，進而對公司的人
員管理、業務發展和經營業績產生不利影響。
12
第二節股票上市情況
一、公司股票發行上市審核情況
（一）中國證監會同意註冊的決定及其主要內容
公司首次公開發行
A股股票（以下簡稱「本次發行」）已經中國證券監督管
理委員會「證監許可〔
2020〕1536號」文同意註冊，具體內容如下：
「一、同意你公司首次公開發行股票的註冊申請。
二、你公司本次發行股票應嚴格按照報送上海證券交易所的招股說明書和發
行承銷方案實施。
三、本批覆自同意註冊之日起
12個月內有效。
四、自同意註冊之日起至本次股票發行結束前，你公司如發生重大事項，應
及時報告上海證券交易所並按有關規定處理。」
（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內容
經上海證券交易所自律監管決定書（
[2020]258號）批准，公司發行的
A股股
票在上海證券交易所科創板上市，公司
A股股本為
333,333.34萬股（每股面值
1.00
元）,其中26,936.7789萬股將於
2020年8月17日起上市交易。證券簡稱「龍騰光
電」，股票代碼「
688055」。
二、公司股票上市的相關信息
（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板
（二）上市時間：
2020年8月17日
（三）股票簡稱：
龍騰光電，擴位簡稱：崑山
龍騰光電（四）股票代碼：688055
13
（五）本次公開發行後總股本：333,333.34萬股
（六）本次公開發行股票數量：33,333.34萬股，全部為公開發行新股
（七）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：26,936.7789 萬股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量：306,396.5611 萬股
（九）戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量
保薦機構安排子公司東吳創新資本管理有限責任公司參與本次發行戰略配
售，東吳創新資本管理有限責任公司配售數量為
16,666,670股。
發行人高級管理人員與核心員工設立的
東吳證券龍騰光電員工參與科創板戰
略配售集合資產管理計劃參與本次發行戰略配售，
東吳證券龍騰光電員工參與科
創板戰略配售集合資產管理計劃配售數量為
33,333,340股。
（十）發行前股東所持股份的流通限制及期限
本次發行前股東所持股份的流通限制及期限詳見本上市公告書「第三節發行
人、股東和實際控制人情況」之「五、本次發行前後的股本結構變動情況」的相
關內容。
（十一）發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾
本次發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾詳見本上市公告書「第八節重要
承諾事項」的相關內容。
（十二）本次上市股份的其他限售安排
東吳創新資本管理有限責任公司獲得本次配售的股票持有期限為自公司首次
公開發行並上市之日起24個月。
東吳證券龍騰光電員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃獲得本次配售
的股票持有期限為公司首次公開發行並上市之日起
12個月.
本次發行中網下發行部分，公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、
14
保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配帳戶（向上
取整計算），將根據搖號抽籤結果設置6個月的限售期，限售期自本次公開發行的
股票在上交所上市之日起開始計算。根據搖號結果，10%的最終獲配帳戶（向上
取整計算）對應的帳戶數量為312個。根據搖號結果，所有中籤的帳戶獲得本次配
售的股票限售期為6個月。這部分帳戶對應的股份數量為13,965,601股，佔網下發
行總量的7.04%，佔扣除最終戰略配售數量後本次公開發行股票總量的4.93%。
（十三）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（十四）上市保薦機構：
東吳證券股份有限公司
三、公司選擇的具體上市標準
公司選擇的上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》第
2.1.2條第
（四）款所規定的市值及財務指標，即「預計市值不低於人民幣
30億元，且最近
一年營業收入不低於人民幣3億元。」
本次發行價格為
1.22元/股，發行後公司股份總數為
333,333.34萬股，上市時市
值為40.67億元，不低於人民幣
30億元。發行人
2019年營業收入為
384,862.34萬
元，不低於3億元。
綜上，本公司本次公開發行後達到了相應的上市標準。
15
第三節發行人、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
公司名稱：崑山龍騰
光電股份有限公司
英文名稱：InfoVision Optoelectronics（Kunshan）Co., Ltd.
註冊資本：300,000.00萬元
法定代表人：陶園
成立日期：2005年7月12日（
2019年8月30日整體變更為股份公司）
公司住所：江蘇省崑山開發區龍騰路
1號
郵政編碼：215300
經營範圍：研發、設計、生產第五代薄膜電晶體液晶顯示面板（
TFT-LCD）；
銷售自產產品並提供售後服務；從事新型平板顯示器件及配套產品的關鍵原材
料、電子元器件、電子數碼產品的批發、佣金代理（拍賣除外）及進出口業務；
提供新型顯示技術開發、諮詢、檢驗檢測等服務及技術轉讓。（不涉及國營貿易
管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。（依法
須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
主營業務：薄膜電晶體液晶顯示器（
TFT-LCD）的研發、生產與銷售，公司產
品主要應用於筆記本電腦、手機、車載和工控顯示系統等終端產品。
所屬行業：C39計算機、通信和其他電子設備製造業
聯繫電話：0512-57278888
傳真：0512-57278855
網際網路地址：http://www.ivo.com.cn
16
電子郵箱：Ltdmb@ivo.com.cn
負責信息披露和投資者關係的部門：董事會秘書辦公室
董事會秘書：蔡志承
二、控股股東及實際控制人的情況
（一）控股股東及實際控制人
公司控股股東為崑山國創投資集團有限公司，持有公司
153,000萬股的股份。
該公司基本情況如下：
公司全稱崑山國創投資集團有限公司
成立日期
1992年9月2日
註冊資本
173,000萬元
實收資本
173,000萬元
公司住所崑山開發區前進東路1228號
法定代表人唐超
實際控制人崑山市政府國有資產監督管理辦公室
公司類型有限責任公司（國有獨資）
經營範圍
經市國資辦授權委託，從事股權投資與資本運營,項目投資開發。(前述經營項
目中法律、行政法規規定前置許可經營、限制經營、禁止經營的除外)(依法須
經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
主營業務及其與發行人主營
業務的關係
國創集團為崑山市國資辦的持股平臺，國創集團控制的企業不存在與發行人
主營業務相競爭的情形。
截至2019年12月31日，崑山國創投資集團有限公司股權結構如下：
單位：萬元
序號股東名稱出資額出資比例
1崑山市政府國有資產監督管理辦公室
173,000 100%
合計
173,000 100%
最近一年，崑山國創投資集團有限公司經審計的總資產、淨資產及淨利潤數
據如下：
單位：萬元
17
項目
2019.12.31/2019年度
總資產
8,187,710.63
淨資產
2,498,908.54
淨利潤
42,428.98
崑山國創投資集團有限公司是由崑山市政府國有資產監督管理辦公室履行出
資人職責的國有獨資公司，故公司的實際控制人為崑山市政府國有資產監督管理
辦公室。
（二）本次發行後與控股股東、實際控制人的股權結構控制關係圖
本次發行後，發行人與控股股東、實際控制人的股權結構控制關係圖如下：
100%
崑山市政府國有資產監督管理辦公室
崑山國創投資集團有限公司
崑山龍騰
光電股份有限公司
51%
三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況
（一）董事基本情況
截至本上市公告書籤署日，本公司董事會由
9名董事組成，包括3名獨立董
事，董事會成員具體情況如下：
序號姓名在本公司任職任職期間
1陶園董事長、總經理
2019年8月28日至2022年8月27日
2凌建光董事
2019年8月28日至2022年8月27日
3徐凌雲董事
2019年8月28日至2022年8月27日
4蔡志承董事、副總經理、董事會秘書
2019年8月28日至2022年8月27日
18
5林怡舟董事
2019年8月28日至2022年8月27日
6楊曉峰董事
2019年8月28日至2022年8月27日
7薛文進獨立董事
2019年8月28日至2022年8月27日
8耿愛華獨立董事
2019年8月28日至2022年8月27日
9簡廷憲獨立董事
2019年8月28日至2022年8月27日
（二）監事基本情況
截至本上市公告書籤署日，本公司監事會由
3名監事組成，監事會成員具體情
況如下：
序號姓名在本公司任職任職期間
1鄒邽郲監事會主席
2019年8月28日至2022年8月27日
2潘衡監事
2019年8月28日至2022年8月27日
3賈桂華職工監事
2019年8月28日至2022年8月27日
（三）高級管理人員基本情況
截至本上市公告書籤署日，本公司的高級管理人員包括總經理、副總經理、
財務總監和董事會秘書，具體情況如下：
序號姓名在本公司任職任職期間
1陶園董事長、總經理
2019年8月28日至2022年8月27日
2蔡志承董事、副總經理、董事會秘書
2019年8月28日至2022年8月27日
3鍾德鎮副總經理
2019年8月28日至2022年8月27日
4王濤財務總監
2019年8月28日至2022年8月27日
（四）核心技術人員基本情況
截至本上市公告書籤署日，公司共有核心技術人員
4名，公司核心技術人員情
況如下：
序號姓名在本公司任職
1鍾德鎮副總經理
2廖家德產品研發中心副總經理
19
3賴信傑產品研發中心副總經理
4鄒忠飛產品研發中心經理
（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有本公司股票情況
截至本上市公告書籤署之日，公司部分高級管理人員與核心員工通過東吳證
券
龍騰光電員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃持有公司股份，具體情況
詳見本節「七、戰略配售」的相關內容。
東吳證券龍騰光電員工參與科創板戰略
配售集合資產管理計劃所持股份的限售期為
12個月，限售期自本次公開發行的股
票在上交所上市之日起開始計算。
（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有本
公司債券情況
截至本上市公告書籤署日，公司尚未發行過債券，公司董事、監事、高級管
理人員及核心技術人員不存在持有本
公司債券的情況。
四、本次公開發行前已制定或實施的股權激勵計劃情況
本次公開發行前，本公司不存在已經制定或實施的股權激勵及相關員工持股
計劃。
五、本次發行前後的股本結構變動情況
本次發行前，公司的總股本為300,000.00萬股。公司本次公開發行新股
33,333.34萬股，發行完成後公司總股本為
333,333.34萬股，本次發行前後公司股本
結構如下：
股東名稱
本次發行前本次發行後
限售期
限
數量（股）佔比數量（股）佔比
一、限售流通股
崑山國創投資集團有限
公司
1,530,000,000 51.00% 1,530,000,000 45.90% 36個月
InfoVision
Optoelectronics Holdings
Limited
1,470,000,000 49.00% 1,470,000,000 44.10% 12個月
東吳證券龍騰光電員工
參與科創板戰略配售集
合資產管理計劃
--33,333,340 1.00% 12個月
20
東吳創新資本管理有限
責任公責任公司
--16,666,670 0.50% 24個月
網下搖號抽籤限售股份
--13,965,601 0.42% 6個月
小計
3,000,000,000 100.00% 3,063,965,611 91.92% -
二、無限售流通股
無限售條件的流通股
--269,367,789 8.08% -
小計
--269,367,789. 8.08% -
合計
3,000,000,000 100.00% 3,333,333,400 100.00% -
發行人控股股東、持股5%以上的股東以及其他股東在首次公開發行股票時不
存在向投資者公開發售股份的情況。
六、公司前十名股東持有本公司股份情況
本次發行後，前十名股東持股情況如下：
序
號
股東名稱持股數量（股）持股比例（%）限售期限
1崑山國創投資集團有限公司
1,530,000,000 45.90 36個月
2 InfoVision Optoelectronics Holdings Limited 1,470,000,000 44.10 12個月
3
東吳證券龍騰光電員工參與科創板戰略配售
集合資產管理計劃
33,333,340 1.00 12個月
4東吳創新資本管理有限責任公司
16,666,670 0.50 24個月
5
中國石油天然氣集團公司企業年金計劃－中
國
工商銀行股份有限公司
361,824 0.01
其中
90,456股
限售6個月
6
中國
建設銀行股份有限公司企業年金計劃中
國
工商銀行股份有限公司
361,824 0.01 -
7
中國
工商銀行股份有限公司企業年金計劃中
國
建設銀行股份有限公司
361,824 0.01
其中90,456股
限售6個月
8
中國銀行股份有限公司企業年金計劃－農行
316,596 0.01
其中45,228股
限售6個月
9
中國石油化工集團公司企業年金計劃－中國
工商銀行股份有限公司
316,596 0.01
其中45,228股
限售6個月
10
中國移動通信集團有限公司企業年金計劃中
國
工商銀行股份有限公司
316,596 0.01
其中45,228股
限售6個月
七、戰略配售
（一）高級管理人員與核心員工設立專項資產管理計劃
公司部分高級管理人員與核心員工通過
東吳證券龍騰光電員工參與科創板戰
略配售集合資產管理計劃參與本次發行的戰略配售，獲配股票的數量為
33,333,340
股，佔本次發行數量的10%，參與戰略配售的金額為
40,666,674.80元，對應的新股
21
配售經紀佣金為
203,333.37元。具體集合資產管理計劃情況如下：
1、具體名稱：
東吳證券龍騰光電員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃
2、設立時間：2020年7月1日
3、募集資金規模：6,634萬元（含新股配售經紀佣金）
4、管理人：
東吳證券股份有限公司
5、實際支配主體：
東吳證券股份有限公司
6、公司高級管理人員、核心員工參與戰略配售的姓名、職務與比例情況如
下：
序號姓名職務是否董監高
資管計劃份額
持有比例
實際出資金額
（萬元）
1陶園董事長、總經理是
9.09% 603.00
2鍾德鎮副總經理、核心技術人員是
10.76% 714.00
3蔡志承
董事、副總經理、董事會
秘書
是
13.48% 894.00
4王濤財務總監是
4.55% 302.00
5賴信傑
研發副總經理、核心技術
人員
否
3.79% 251.00
6廖家德
研發副總經理、核心技術
人員
否
10.61% 704.00
7林世宏生產總經理否
7.58% 503.00
8朱隆森品質總經理否
1.51% 100.00
9殷琦行政副總經理否
8.94% 593.00
10胡鴻能銷售副總經理否
1.51% 100.00
11朱健生產副總經理否
4.85% 322.00
12楊能昌行政副總經理否
6.06% 402.00
13羅慧珊銷售高級總監否
3.03% 201.00
14陳宏龍銷售總監否
2.73% 181.00
15劉育壯品質總監否
3.18% 211.00
16藍慶新生產總監否
2.58% 171.00
17張慶明生產總監否
3.33% 221.00
18楊宗傑採購總監否
2.42% 161.00
合計
100.00% 6,634.00
22
發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立專項資產管理計劃獲
配股票的限售期為
12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開
始計算。
（二）保薦機構相關子公司
保薦機構安排保薦機構依法設立的相關子公司東吳創新資本管理有限責任公
司參與本次發行的戰略配售，東吳創新資本管理有限責任公司本次跟投股票數量
為16,666,670股，佔本次發行數量的
5%，跟投金額為
20,333,337.40元。東吳創新資
本管理有限責任公司本次跟投獲配股票的限售期為
24個月，限售期自本次公開發
行的股票在上交所上市之日起開始計算。
23
第四節股票發行情況
一、發行數量
本次發行數量為33,333.34萬股。
二、發行價格
每股價格為1.22元/股。
三、每股面值
每股面值為1元/股。
四、市盈率
本次發行價格為1.22元/股，對應的市盈率為38.35倍（每股收益按照2019年度
經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司淨利潤除以本次發行後總股
本計算）。
五、市淨率
本次發行市淨率為1.17倍（按照每股發行價除以本次發行後每股淨資產計
算）。
六、發行後每股收益
本次發行後每股收益為0.0318元/股（按照
2019年度經審計的扣除非經常性損
益前後孰低的歸屬於母公司的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
七、發行後每股淨資產
本次發行後每股淨資產為
1.0470元/股（按照2019年12月31日經審計的歸屬於
母公司的所有者權益加上本次發行募集資金淨額除以本次發行後總股本計算）。
24
八、募集資金總額及註冊會計師對資金到位的驗證情況
1、本次發行新股募集資金總額為40,666.67萬元。
2、大信會計師事務所（特殊普通合夥）已於
2020年8月13日對公司募集資金
的資金到位情況進行了審驗，並出具了大信驗字【
2020】第6-00005號《驗資報
告》，截至2020年8月12日止，募集資金總額為人民幣
406,666,748.00元，扣除各
項發行費用人民幣
51,612,152.53元後，實際募集資金淨額為人民幣
355,054,595.47
元，其中新增註冊資本為人民幣
333,333,400.00元，資本公積為人民幣
21,721,195.47元。
九、發行費用總額及明細構成
本次發行費用總額為5,161.22萬元，具體情況如下：
內容金額
承銷費
3,700萬元
保薦費
300萬元
審計驗資費
344.34萬元
律師費
220.41萬元
用於本次發行的信息披露費用
452.83萬元
發行手續費
143.64萬元
合計
5,161.22萬元
註：上述費用均不含增值稅。
十、募集資金淨額
本次發行募集資金淨額為35,505.45萬元。
十一、發行後股東戶數
本次發行沒有採取超額配售選擇權，本次發行後股東戶數為172967戶。
十二、發行方式與認購情況
本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和
25
網上向持有上海市場非限售
A股股份和非限售存託憑證的社會公眾投資者定價發行
相結合的方式進行。
本次發行最終戰略配售數量為
50,000,010股，佔本次發行數量的
15%。網上最
終發行數量為85,000,000股，網上定價發行的中籤率為0.05580492%，其中網上投
資者繳款認購
84,926,886股，放棄認購數量為
73,114股。網下最終發行數量為
198,333,390股，其中網下投資者繳款認購
198,333,390股，放棄認購數量為
0股。本
次發行網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦
機構（主承銷商）包銷股份的數量為73,114股。
26
第五節財務會計資料
公司聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司截至
2017年12月31日、
2018年12月31日、2019年12月31日的合併及母公司資產負債表，2017年度、2018
年度、2019年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公
司股東權益變動表，以及相關財務報表附註進行了審計。大信會計師事務所（特
殊普通合夥）出具了編號為大信審字【
2020】第6-00004號的標準無保留意見《審
計報告》。相關數據已在招股說明書中進行了詳細披露，投資者欲了解相關情況
請詳細閱讀招股說明書，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。
公司財務報告截止日為2019年12月31日，根據《關於首次公開發行股票並上
市公司招股意向書財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況信息披露指
引》，大信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司截至
2020年3月31日的合併及母
公司資產負債表，
2020年1～3月的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量
表、合併及母公司股東權益變動表，以及相關財務報表附註進行了審閱，並出具
了編號為大信閱字
[2020]第6-00001號的《審閱報告》。主要會計數據及財務指標
已在招股說明書中進行了詳細披露，本上市公告書不再披露，敬請投資者注意。
本公司2020年半年度財務報表（未經審計）已經公司第一屆董事會第九次會
議審議通過，並在本上市公告書中披露，公司上市後半年度財務報表不再單獨披
露。本公司2020年半年度財務數據未經審計，敬請投資者注意。
一、主要會計數據及財務指標
單位：萬元
項目
2020年
6月
30日
2019年
12月
31日變動率（%）
流動資產
201,952.76 178,257.49 13.29
流動負債
216,102.34 199,319.33 8.42
總資產
536,713.09 514,969.80 4.22
資產負債率（母公司）
37.35% 36.26% 1.09
資產負債率（合併）
40.72% 39.12% 1.60
27
歸屬於母公司股東的淨
資資產
318,154.69 313,508.03 1.48
歸屬於母公司股東的每
股淨資產（元/股）
1.0605 1.0450 1.48
項目
2020年
1～6月
2019年
1～6月變動率（%）
營業總收入
179,919.88 178,496.17 0.80
營業利潤
5,807.62 2,586.29 124.55
利潤總額
5,827.26 2,570.38 126.71
歸屬於母公司股東的淨
利潤
4,646.66 2,152.39 115.88
扣除非經常性損益後歸
屬於母公司股東的淨利
潤
3,696.94 765.21 383.13
基本每股收益（元/股）
0.0155 0.0072 115.28
扣除非經常性損益後的
基本每股收益（元/股）
0.0123 0.0026 373.08
加權平均淨資產收益率
1.47% 0.71% 0.76
扣除非經常性損益後的
加權平均淨資產收益率
1.17% 0.25% 0.92
經營活動產生的現金流
量淨額
-21,282.59 13,314.57由正轉負
每股經營活動產生的現
金流量淨額（元/股）
-0.0709 0.0444由正轉負
註：涉及百分比指標的，變動率為兩期數的差值。
二、2020年上半年公司經營情況和財務狀況簡要說明
截至2020年6月30日，公司資產總額為
536,713.09萬元，較上年末增長了4.22%
；歸屬於母公司股東的淨資產為
318,154.69萬元，較上年末增長了
1.48%；資產負
債率（母公司）為37.35%，較上年末增長了1.09%，公司的資產總額、歸屬於母
公司股東的淨資產、資產負債結構整體均保持穩定。
2020年1～6月，公司經營情況整體保持穩定，實現營業收入
179,919.88萬元，
較上年同期增長了
0.80%；歸屬於母公司股東的淨利潤為
4,646.66萬元，較上年同
期增長了115.88%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為
3,696.94萬
元，較上年同期增長了383.13%。2020年1～6月，公司營業利潤、利潤總額、歸屬
於母公司股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤等主要
業績指標較上年同期均有所增長，主要系產品銷售結構變動、部分生產設備提足
折舊等因素所致。
2020年1～6月，公司經營活動產生的現金流量淨額為
-21,282.59萬元，較上年
28
同期變動較大，主要系
2020年1～6月公司購買商品、接受勞務支付的現金同比增
長所致。
截至本上市公告書籤署日，公司主要經營情況正常。公司的主要經營模式、
主要原材料的採購規模及採購價格、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格、主
要客戶及供應商的構成、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項未發
生重大變化。
29
第六節其他重要事項
一、募集資金專戶存儲三方監管協議的安排
（一）募集資金專戶開設情況根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公
司募集資金管理辦法》要求，本公司已與保薦機構
東吳證券股份有限公司及專戶
存儲募集資金的商業銀行籤訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，具體情況如
下：
序號開戶銀行名稱募集資金專戶帳號用途
1上海浦東發展銀行崑山支行
89070078801900001876
IGZO金屬氧化物面板生產線
技改項目
2中國
建設銀行崑山東城支行
32250198644209999999
3中國
農業銀行崑山城東支行
10532401040688050
4
江蘇銀行崑山支行
30360188000277224
（二）募集資金專戶三方監管協議主要內容
公司簡稱為「甲方」，開戶銀行簡稱為「乙方」，
東吳證券股份有限公司簡
稱為「丙方」。
1、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、
《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》等法律、法規、規章。
2、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人
員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》、《科創
板上市公司持續監管辦法（試行）》、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》以及甲
方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督
導工作。
丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配
合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次
現場調查。
30
3、甲方授權丙方指定的保薦代表人左道虎、曹飛可以隨時到乙方查詢、複印
甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資
料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；
丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身
份證明和單位介紹信。
4、乙方按月（每月
10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對帳單，並
抄送給丙方。
5、甲方
1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過
5000萬元且達到發行募
集資金總額扣除發行費用後的淨額（以下簡稱「募集資金淨額」）的
20%的，甲
方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
6、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，
應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換
後保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
7、乙方連續三次未及時向甲方出具對帳單，以及存在未配合丙方調查專戶情
形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。
8、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實後及時
向上海證券交易所書面報告。
9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表籤署並加蓋各自單位公
章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
二、其他事項
公司在招股意向書刊登日（
2020年7月29日）至本上市公告書刊登前，未發生
可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司主營業務發展目標進展情況正常。
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（二）公司所處行業和市場未發生重大變化。
（三）除正常經營活動籤訂的銷售、採購、借款等商務合同外，公司未訂立
其他對公司資產、負債、權益和經營成果產生重大影響的重要合同。
（四）公司與關聯方未發生重大關聯交易。
（五）公司未進行重大投資。
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。
（七）公司住所沒有變更。
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項。
（十）公司未發生除正常經營業務之外的重大對外擔保等或有事項。
（十一）公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。
（十二）公司未召開董事會、監事會或股東大會。
（十三）公司未發生其他應披露的重大事項。
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第七節上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構基本情況
保薦機構（主承銷商）
東吳證券股份有限公司
住所
蘇州工業園區星陽街5號
東吳證券大廈
法定代表人範力
保薦代表人左道虎、曹飛
聯繫人左道虎
聯繫電話
0512-62938168
傳真
0512-62938500
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構認為，崑山龍騰
光電股份有限公司申請其股票上市符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《科創板首次公開發行股票
註冊管理辦法（試行）》及《上海證券交易所股票科創板上市規則》等有關法
律、法規的相關要求，發行人股票已具備在上海證券交易所科創板上市的條件。
東吳證券股份有限公司同意推薦崑山龍騰
光電股份有限公司的股票在上海證券交
易所科創板上市交易。
三、提供持續督導工作的保薦代表人具體情況
左道虎，
東吳證券投資銀行部直屬事業十二部業務總監，保薦代表人，曾擔
任
南京銀行股份有限公司非公開發行優先股項目協辦人、吉林亞泰（集團）股份
有限公司2016年非公開發行項目保薦代表人、蘇州邁為科技股份有限公司首次公
開發行保薦代表人，曾參與
中泰證券股份有限公司首次公開發行以及多個項目的
財務顧問工作，並擔任在審項目福立旺精密機電
(中國)股份有限公司首次公開發
行保薦代表人，具有較為豐富的投資銀行業務經驗。
曹飛，
東吳證券投資銀行部直屬事業十二部業務總監，保薦代表人，曾擔任
蘇州邁為科技股份有限公司首次公開發行項目協辦人，
江蘇北人機器人系統股份
有限公司首次公開發行項目保薦代表人，曾參與吉林亞泰（集團）股份有限公司
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2016年非公開發行項目以及多家企業的財務顧問工作，具有較為系統的投資銀行
業務經驗。
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第八節重要承諾事項
一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自願鎖定股份、延長鎖定
期限的承諾
1、發行人控股股東國創集團承諾：
（1）自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司直
接和間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該
部分股份；
（2）本公司所持發行人股票在上述股份鎖定期限屆滿後2年內減持的，減持
價格不低於發行價（若發行人在首次公開發行上市後至本公司減持期間發生派發
股利、送紅股、轉增股本等除息、除權行為，發行價將作相應調整）；
（3）若發行人首次公開發行上市後6個月內股票價格連續20個交易日的收盤
價均低於發行價，或者發行人首次公開發行上市後
6個月期末收盤價低於發行價
（若發行人在首次公開發行上市後6個月內發生派發股利、送紅股、轉增股本等除
息、除權行為，收盤價格將作相應調整），本公司直接、間接所持發行人股份的
鎖定期在原有鎖定期限的基礎上自動延長6個月；
（4）如未履行上述承諾減持發行人股票，本公司將在中國證監會指定媒體上
公開說明原因並向發行人股東和社會公眾投資者道歉。若因違反上述承諾事項獲
得收益，則由此產生的收益將歸公司所有。若因違反上述承諾事項給發行人或者
其他投資者造成損失的，本公司將依法承擔賠償責任。
2、發行人股東龍騰控股承諾：
（1）自發行人股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司直
接和間接持有的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該
部分股份；
（2）如未履行上述承諾減持發行人股票，本公司將在中國證監會指定媒體上
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公開說明原因並向發行人股東和社會公眾投資者道歉。若因違反上述承諾事項獲
得收益，則由此產生的收益將歸公司所有。若因違反上述承諾事項給發行人或者
其他投資者造成損失的，本公司將依法承擔賠償責任。
3、發行人實際控制人崑山市國資辦承諾：
自發行人股票上市之日起36個月內，除按照國家相關規定或上級政府部門要
求進行轉讓、劃轉等情形之外，本單位不轉讓或者委託他人管理本單位間接持有
的發行人首次公開發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。
二、穩定股價的措施和承諾
1、啟動股價穩定措施的具體條件
公司股票自上市之日起三十六個月內，一旦出現連續二十個交易日公司股票
收盤價均低於公司最近一期經審計每股淨資產情形時（以下簡稱「穩定股價措施
的啟動條件」，若因除權除息事項致使上述股票收盤價與公司最近一期經審計每
股淨資產不具可比性的，上述每股淨資產做相應調整），非因不可抗力因素所
致，公司應當啟動穩定股價措施。
公司或有關方採取穩定股價措施後，公司股票若連續
20 個交易日收盤價均高
於公司最近一期經審計每股淨資產，則可中止穩定股價措施。中止實施股價穩定
方案後，自上述股價穩定方案通過並公告之日起
12 個月內，如再次出現公司股票
收盤價格連續
20 個交易日低於公司最近一期經審計每股淨資產的情況，則應繼續
實施上述股價穩定方案。穩定股價方案所涉及的各項措施實施完畢或穩定股價方
案實施期限屆滿且處於中止狀態的，則視為本輪穩定股價方案終止。
2、穩定股價的具體措施
當上述穩定股價措施的啟動條件成就時，公司及有關方將根據公司董事會或
股東大會審議通過的穩定股價方案及時採取以下部分或全部措施穩定公司股價：
（1）公司回購股票；（2）公司控股股東增持公司股票；（3）公司董事（獨立董
事除外）、高級管理人員增持公司股票；（4）其他證券監管部門認可的方式。
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以上措施的實施須符合相關法律法規的規定及監管部門的要求，在不會導致
公司股權結構不符合上市公司條件的基礎上，可綜合考慮實施上述措施中的一項
或數項，以維護公司股價的穩定。公司應該在觸發上述啟動股價穩定措施條件後
的5個工作日內召開董事會，公告擬採取穩定股價的具體實施方案，公司及相關各
方應在具體實施方案公告後並根據相關法律法規的規定啟動股價穩定措施。以上
穩定股價措施的具體內容如下：
（1）公司回購股票
穩定股價措施的啟動條件成就之日起5個工作日內，召開董事會討論穩定股價
的具體方案，如董事會審議確定的穩定股價的具體方案擬要求公司回購股票的，
董事會應當將公司回購股票的議案提交股東大會審議通過後實施。
公司股東大會審議通過包括股票回購方案在內的穩定股價具體方案並公告後
12個月內，公司將通過證券交易所依法回購股票，公司回購股票的價格不高於公
司最近一期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因除權除息事項導致
公司淨資產、股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行調整）；用於回購股票
的資金應為公司自有資金，金額不少於公司上一年度淨利潤的10%。
（2）控股股東增持公司股票
若董事會或股東大會審議通過的穩定股價措施包括公司控股股東增持公司股
票，則公司控股股東將在具體股價穩定方案通過並公告之日起十二個月內通過證
券交易所以集中競價方式及/或其他合法方式增持公司股票；用於股票增持的資金
不少於上一會計年度從公司處領取的稅後現金分紅的百分之二十（由於穩定股價
措施中止導致穩定股價方案終止時實際增持金額低於上述標準的除外）。
控股股東將根據發行人股東大會批准的穩定股價預案中的相關規定，在發行
人就回購股份事宜召開的董事會、股東大會上，對回購股份的相關決議投贊成
票，並按照股東大會的決議履行各項義務。
（3）董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股票
若董事會或股東大會審議通過的穩定股價措施包括董事（獨立董事除外）、
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高級管理人員增持公司股票，則公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員將在
具體股價穩定方案通過並公告之日起12個月內通過證券交易所以集中競價方式及/
或其他合法方式增持公司股票；用於股票增持的資金不少於上一會計年度從公司
領取的稅後薪酬的
20%（由於穩定股價措施中止導致穩定股價方案終止時實際增
持金額低於上述標準的除外）。如公司在上市後三年內擬新聘任董事（獨立董事
除外）、高級管理人員的，公司將在聘任同時要求其出具承諾函，承諾履行公司
首次公開發行上市時董事（獨立董事除外）、高級管理人員已作出的穩定公司股
價承諾。
3、發行人、控股股東、實際控制人、發行人董事（不含獨立董事）和高級管
理人員關於穩定股價的承諾
（1）發行人關於穩定股價的承諾
①公司將根據《穩定公司股價的預案》以及法律、法規、公司章程的規定，
在穩定股價措施的啟動條件成就之日起
5個工作日內，召開董事會討論穩定股價的
具體方案，如董事會審議確定的穩定股價的具體方案擬要求公司回購股票的，董
事會應當將公司回購股票的議案提交股東大會審議通過後實施。
公司股東大會審議通過包括股票回購方案在內的穩定股價具體方案公告後12
個月內，公司將通過證券交易所依法回購股票，公司回購股票的價格不高於公司
最近一期經審計的每股淨資產（最近一期審計基準日後，因除權除息事項導致公
司淨資產、股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行調整）；用於回購股票的
資金應為公司自有資金，金額不少於公司上一年度淨利潤的10%。
②公司股票回購預案經公司股東大會審議通過後，由公司授權董事會實施股
份回購的相關決議並提前公告具體實施方案。公司實施股票回購方案時，應依法
通知債權人，向證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理
審批或備案手續。
公司將通過證券交易所依法回購股份。回購方案實施完畢後，公司應在2個工
作日內公告公司股份變動報告，並在10個工作日內依法註銷所回購的股份，辦理
工商變更登記手續。
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③自公司股票掛牌上市之日起三年內，如公司擬新聘任董事（獨立董事除
外）、高級管理人員的，公司將在聘任同時要求其出具承諾函，承諾履行公司首
次公開發行上市時董事（獨立董事除外）、高級管理人員已作出的穩定公司股價
承諾。
④在《穩定公司股價的預案》規定的股價穩定措施啟動條件滿足時，如公司
未採取上述穩定股價的具體措施，公司將在股東大會及信息披露指定媒體上公開
說明未採取上述穩定股價措施的具體原因,並向股東和社會公眾投資者道歉。
（2）發行人控股股東關於穩定股價的承諾
①若發行人董事會或股東大會審議通過的穩定股價措施包括公司控股股東增
持公司股票，本承諾人將在具體股價穩定方案公告之日起12個月內通過證券交易
所以集中競價方式及/或其他合法方式增持發行人股票；用於股票增持的資金不少
於上一會計年度從發行人處領取的稅後現金分紅及稅後薪酬之和的20%（由於穩
定股價措施中止導致穩定股價方案終止時實際增持金額低於上述標準的除外）；
增持後發行人股權分布應當符合上市條件；增持股份行為及信息披露應符合《公
司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。
②在發行人就穩定股價的具體方案召開的董事會、股東大會上，將對制定發
行人穩定股價方案的相關議案投贊成票。
③在《穩定公司股價的預案》規定的啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，
如本承諾人未能按照上述預案採取穩定股價的具體措施，將在發行人股東大會及
信息披露指定媒體上公開說明未採取上述穩定股價措施的具體原因並向股東和社
會公眾投資者道歉；如本承諾人未能履行上述穩定股價的承諾，則發行人有權自
董事會或股東大會審議通過股價穩定方案的決議公告之日起12個月屆滿後將對本
人的現金分紅（如有）、薪酬予以扣留，同時本承諾人持有的發行人股份不得轉
讓，直至履行增持義務。
（3）發行人實際控制人關於穩定股價的承諾
發行人實際控制人崑山市國資辦承諾：
39
如發行人股價觸發啟動穩定股價措施的條件，且發行人董事會或股東大會審
議通過的穩定股價措施包括控股股東增持發行人股票的，本單位承諾將督促發行
人控股股東崑山國創投資集團有限公司按照發行人公告的穩定股價方案增持發行
人股票。
（4）發行人董事、高級管理人員關於穩定股價的承諾
①若發行人董事會或股東大會審議通過的穩定股價措施包括公司董事（獨立
董事除外）、高級管理人員增持公司股票，本人將在具體股價穩定方案公告之日
起12個月內通過證券交易所以集中競價方式及/或其他合法方式增持發行人股票，
用於股票增持的資金不少於上一會計年度從發行人處領取的稅後薪酬的20%（由
於穩定股價措施中止導致穩定股價方案終止時實際增持金額低於上述標準的除
外）；增持後發行人股權分布應當符合上市條件；增持股份行為及信息披露應符
合《公司法》、《證券法》及其他相關法律、行政法規的規定。
②在發行人就穩定股價的具體方案召開的董事會、股東大會上，將對制定發
行人穩定股價方案的相關議案投贊成票。
③在《穩定公司股價的預案》規定的啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，
如本人未能按照上述預案採取穩定股價的具體措施，將在發行人股東大會及信息
披露指定媒體上公開說明未採取上述穩定股價措施的具體原因並向股東和社會公
眾投資者道歉；如本人未能履行上述穩定股價的承諾，則發行人有權自董事會或
股東大會審議通過股價穩定方案的決議公告之日起
12個月屆滿後將對本人的現金
分紅（如有）、薪酬予以扣留，同時本人持有的發行人股份（如有）不得轉讓，
直至履行增持義務。
三、關於招股說明書及其他信息披露資料無虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏的承諾
（一）發行人承諾
如發行人招股說明書中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏（以下簡稱
「虛假陳述」），對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影
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響的，發行人將依法回購首次公開發行的全部新股（如發行人上市後發生除權事
項的，上述回購數量相應調整）。發行人將在有權部門出具有關違法事實的認定
結果後及時進行公告，並根據相關法律法規及《崑山龍騰
光電股份有限公司章
程》的規定及時召開董事會審議股份回購具體方案，並提交股東大會審議。發行
人將根據股東大會決議及有權部門的審批啟動股份回購措施。發行人承諾回購價
格將按照市場價格確定，如發行人啟動股份回購措施時已停牌，則股份回購價格
不低於停牌前一交易日平均交易價格（平均交易價格=當日
總成交額/當日成交總
量）。因招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，發行人將依法賠償投資者損
失。
（二）控股股東、實際控制人承諾
如發行人招股說明書中存在虛假陳述，對判斷發行人是否符合法律規定的發
行條件構成重大、實質影響的，承諾人將督促發行人依法回購首次公開發行的全
部新股，同時承諾人也將購回發行人首次公開發行上市後已轉讓的原限售股份。
購回價格將按照發行價格加股票上市日至回購股票公告日期間的銀行同期存款利
息，或中國證監會認可的其他價格。若發行人股票有派息、送股、資本公積轉增
股本等除權、除息事項的，購回價格將相應進行調整。因招股說明書及其他信息
披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交
易中遭受損失的，發行人將依法賠償投資者損失。
（三）董事、監事、高級管理人員承諾
如招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，承諾人將依法賠償投資者損
失。
（三）中介機構承諾
保薦機構
東吳證券股份有限公司承諾：如因本公司為發行人首次公開發行股
票並在科創板上市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給
投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。因發行人招股說明書及其他信息披
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露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者造成損失的，將依
法賠償投資者損失。
發行人律師德恆律所承諾：若本所為發行人首次公開發行股票並在科創板上
市製作、出具的文件被證明存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者
造成損失的，且本所因此應承擔賠償責任的，本所依法承擔賠償責任，但有證據
證明本所無過錯的除外。
發行人申報會計師大信會計師承諾：若本所為發行人首次公開發行股票並在
科創板上市製作、出具的文件被證明存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。
發行人評估機構申威評估承諾：若本公司為發行人首次公開發行股票並在科
創板上市製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造
成損失的，將依法賠償投資者損失。
四、公開發行前持股
5%以上股東關於股份減持的承諾
發行人控股股東國創集團、持股5%以上的股東龍騰控股承諾：
本公司將嚴格遵守已做出的關於股份限售安排的承諾，在限售期內，不出售
本次公開發行上市前直接及間接持有的發行人股份；
限售期（包括延長的限售期）滿後兩年內，本公司將嚴格遵守中國證監會及
證券交易所關於股東減持的相關規定，考慮穩定發行人股價、資本運作、長遠發
展等因素並根據自身需要審慎減持所持有的發行人股份；
本公司減持所持有的發行人股份將根據自身需要，選擇集中競價、大宗交易
及協議轉讓等法律、法規規定的方式，減持價格不低於本次公開發行上市時的發
行價（如有除權、除息，將相應調整發行價）；
本公司保證減持發行人股份的行為將嚴格遵守中國證監會、證券交易所相關
法律、法規的規定，並提前三個交易日公告，且將依法及時、準確的履行信息披
露義務；
42
本公司將向發行人申報本公司通過直接或間接方式持有發行人股份數量及相
應變動情況；本公司通過直接或間接方式持有發行人股份的持股變動申報工作將
嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持
本公司股份及其變動管理規則》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》
《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監
事、高級管理人員減持股份實施細則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》
等相關法律、法規、規範性文件的規定執行。
五、關於未履行承諾時的約束措施
發行人、控股股東、發行人全體董事、監事、高級管理人員就未履行發行人
首次公開發行上市時已作出的公開承諾同意採取或接受以下約束措施：
1、應在有關監管機構要求的期限內予以糾正；
2、相關主體將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未
能履行相關承諾的具體原因，並向發行人股東和社會公眾投資者道歉；
3、如因相關主體未能履行相關承諾而給發行人或者其他投資者造成損失的，
相關主體將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任；
4、如該違反的承諾屬於可以繼續履行的，相關主體應繼續履行該承諾；
5、根據中國證監會、證券交易所的相關規定應當採取的其他措施。
六、對欺詐發行上市的股份購回的措施及承諾
發行人承諾：（
1）保證發行人本次公開發行上市不存在任何欺詐發行的情
形。（2）如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行註冊並已經發行上
市的，發行人將在中國證監會等有權部門確認相關違法情形後5個工作日內啟動股
份購回程序，購回發行人本次公開發行的全部新股。
發行人控股股東國創集團承諾：（
1）保證發行人本次公開發行上市不存在任
何欺詐發行的情形。（2）如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注
冊並已經發行上市的，國創集團將在中國證監會等有權部門確認相關違法情形後5
43
個工作日內啟動股份購回程序，購回發行人本次公開發行的全部新股。
發行人實際控制人崑山市國資辦承諾：（
1）本單位保證發行人首次公開發行
上市不存在任何欺詐發行的情形。（
2）如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手
段騙取發行註冊並已經發行上市的，本單位將督促國創集團在中國證監會等有權
部門確認相關違法情形後
5個工作日內啟動股份購回程序，購回發行人本次公開發
行的全部新股。
七、保薦機構及發行人律師對上述承諾的意見
保薦機構經核查，認為發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高
級管理人員出具的相關承諾已經按《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試
行）》、《中國證監會關於進一步推進新股發行體制改革的意見》等法律、法規
的相關要求對信息披露違規、穩定股價措施及股份鎖定等事項作出承諾，已就其
未能履行相關承諾提出進一步的補救措施和約束措施。發行人及其股東、實際控
制人、董事、監事及高級管理人員所作出的承諾合法、合理，失信補救措施及時
有效。
發行人律師經核查，認為發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、
高級管理人員等相關主體作出的承諾內容及未能履行承諾時的約束措施符合法
律、法規及中國證監會、上交所的相關要求，合法有效。
以下無正文。
44
（本頁為正文，為崑山龍騰
光電股份有限公司關於《崑山龍騰
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