對衝基金馬歇爾計劃10億美元押注ESG股票
近日，據知情人士透露，對衝基金馬歇爾瓦斯（Marshall Wace）計劃為一隻基金籌資10億美元，該基金將投資於環境、可持續性和治理(ESG)評級較高的股票，同時做空評級較差的股票。
Marshall Wace於1997年由英國金融家保羅馬歇爾(Paul Marshall)和伊恩瓦斯(Ian Wace)共同創立。據其網站顯示，該公司是全球最大的另類資產管理公司之一，在倫敦、紐約和香港擁有超過240名員工。
其新的ESG投資策略將成為Marshall Wace的自營投資策略TOPS的一部分，該公司根據數百個「賣方」組織(包括獨立研究公司)產生的想法進行股票交易。該公司管理的資產總額為438億美元，其中190億美元的資金屬於TOPS旗下。
晨星顯示ESG基金淨流入兩百億 易方達ESG基金不到一年收益達33%
這項新戰略，表明投資者越來越相信，市場將懲罰那些沒有環境或道德意識的公司，而獎勵那些有環境或道德意識的公司。金融數據提供商晨星公司(Morningstar)的數據顯示，去年美國投資者可獲得的可持續基金淨流入資金達206億美元，幾乎是2018年淨流入資金的四倍。晨星公司(Morningstar)的另一項分析顯示，流入歐洲可持續基金的資金甚至更高，超過1200億歐元，是2018年的兩倍。此外，易方達於2019年09月02日成立的易方達ESG責任投資股票型發起式證券投資基金，截止7月，收益已達33.77%。
據新聞網站Axios稱，美國勞工部的一項新規定將有效地阻止養老金計劃的管理人員在401（k）計劃中提供ESG默認選項，同時完全不鼓勵使用任何ESG選項。此舉遭到批評。
長期以來，反對者一直認為ESG基金無法擊敗僅進行常規投資的可比競爭對手基金。 但是越來越多的財務數據表明，與傳統基金相比，可持續基金對市場下滑的承受力更強，通常可以提供更好的總體回報。
蔓延全球的嚴重疫情成為ESG投資的一個重要轉折點
在應對Covid-19帶來的經濟衝擊中，給ESG投資帶來哪些改變？摩根大通(JP Morgan)本周早些時候對管理著12.9萬億美元資產的50家全球機構進行的調查發現，71%的受訪者認為，Covid-19的經濟衝擊將提高全球應對氣候變化以及類似「高影響、高概率」事件的意識和行動。JP摩根ESG和可持續性聯席主管Jean-Xavier Hecker和Hugo Dubourg說:「從長期來看，新冠肺炎可能會被證明是ESG投資的一個重要轉折點。」
現在美國和歐洲各大主流金融機構、大學捐贈基金、公務員退休基金以及各大家族辦公室等，在其投資政策說明IPS（Investment Policy Statement）中，都限制把資產配置到菸草、槍枝、毒品（即使是合法的，比如娛樂界使用的大麻種植）以及有害環境及其相關的項目；食用野味之類，更是讓人反感。
種種改變體現出ESG投資哲學的重要意義。蔓延全球的嚴重疫情，更彰顯ESG投資的重要性。
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