12世紀初，就在遼、宋自對峙之際，在東北卻有一個勢力在逐漸崛起。那就是一直受遼國和高麗統治的女真部落。
高麗國也注意到這一點。為了爭奪懶甸一帶，高麗調動大軍，與東北女真完顏部落等展開了一場持續數年的大戰，高麗軍依仗兵力優勢，取得了一定成果，但損失也不小，好些重要將領戰死。高麗睿宗王俁甚至頒布大赦令來祈求得到祖宗神靈庇佑。
公元1109年，女真人的使者前來，睿宗王接見了他們。使者說：當初咱太師完顏盈哥（阿骨打的叔叔）說過，我們女真的祖宗是從高麗國出來的，現在我們都把高麗國當作我們的「父母之邦」。雖然也因為誤會打過仗，但我國對貴國的朝貢是絡繹不絕的。去年貴國佔去了我們九個城，希望能還給我們，我們則發誓子子孫孫永遠順從貴國。
這時候進佔懶甸的高麗軍已經被女真人的遊擊戰拖得上氣不接下氣，睿宗看女真人這樣給面子，真的就把辛辛苦苦打下來的九個城還給女真，自己抽身撤兵。第二年，宋朝又派使者前來和高麗搞外交。高麗雖然名義上做遼的屬國，心裡還是一直傾向宋朝的，因此感激得不得了。順便說一下，這位宋朝使者，就是後來大名鼎鼎的漢奸皇帝張邦昌。
公元1114年，女真英雄完顏阿骨打起兵造反了。最初，遼國並沒有把阿骨打的區區幾千人馬放在眼裡。他們一面出兵「平亂」，一面命令高麗也出兵「助剿」，並說你們可以搶掠女真的女人、牲口和房子，多好啊。然而高麗已經和女真交戰多次，深知他們不是好惹的，所以只是口頭應付。這年的出河店之戰，阿骨打大敗遼軍。次年建國號「大金」。高麗的第三個宗主國自此誕生。
當然在那時候的高麗朝廷看來，金國不過是由他們原先的附庸建立起來的一個小國家而已。隨後，遼金之間的戰爭繼續，遼軍節節敗退，輸得眼都紅了，也是急病亂投醫，跟逼債一樣派人往高麗，催促他們出兵夾擊金國。可在高麗人的軍事會議上，大家都啞巴一樣你看我我看你，出兵的事不了了之。高麗心安理得地作壁上觀。
又過了一年（1116年），高麗君臣看遼國被女真打得七零八落，眼看都要亡國了，於是趁機停止使用遼國年號——這基本等於是單方面解除了和遼國的藩屬關係，同時和宋朝的感情便如膠似漆起來。高麗還想坐收漁人之利，趁著遼金戰爭的關頭，繼續吞併鴨綠江流域的重要據點。
遼軍在邊境的來遠、保州兩個城開始被女真人圍攻，高麗睿宗「好心」地派人送去糧食。遼國將軍心想，我們在這裡駐紮，主要就是防備你們高麗的，你這糧食我哪裡能收啊。
等到後來這兩個城被打得岌岌可危的時候，睿宗竟然派人去金國請求說：「保州本來是我們高麗的土地，後來被遼國佔去了。你們打下來之後，可要還給我們啊。」完顏阿骨打差點沒一口水噴出來，有這麼厚的臉皮麼。他忍住笑，對使者說：「既然說是你們的土地，那你們自己攻取好了。」
公元1117年春天，來遠、保州已經是被女真圍困的孤城，而且糧食也吃完了，遼國守將就向高麗求援，說借五萬石糧食，等秋天收割了就歸還，少不了。睿宗想你也別和我耍花招了，就這樣子能指望你還麼？他回覆說：「如果把這兩個城歸還我國，何必還要借糧食呢？」遼國守將長嘆一聲：「高麗棒子趁火打劫，我認栽了。」他們帶著兩城的遼國軍民棄城出走，坐船走海路逃回國去了。
高麗軍隊耀武揚威地開進了來遠、保州城，睿宗大喜，百官也都紛紛上表朝賀，說今天是個好日子，終於收復了咱們的神聖土地，遼國當初侵佔咱們這土地那是天怒人怨，如今收復故土，這也是上天眷顧。總之種種肉麻的話都來了。