「新基」國泰醫藥健康股票發行:徐治彪管理 過往年化16%風險度中等

2020-12-16 新浪財經

來源：新浪財經

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8月17日，國泰醫藥健康股票（009805）正式發行，募集期為2020-08-17至 2020-08-28。業績比較基準：中證醫藥衛生指數收益率*70%+中債綜合指數收益率*20%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*10%。

醫藥健康主題的界定，該基金界定的醫藥健康主題涵蓋從事醫藥健康相關產品或服務研發、生產或銷售的公司，主要包括但不限於化學製藥、中藥、生物製品、醫藥商業、醫療器械、醫療服務、健康保健服務、健康保險、健康食品、休閒健身、環保防疫及養老服務等行業或領域的公司。該產品將根據上市公司獲利能力、成長能力、估值水平等指標精選個股。運用定性和定量相結合的方法，綜合分析其投資價值和成長能力，確定投資標的股票，構建投資組合。

基金經理徐治彪，碩士，投資經理年限4.65年，歷任管理基金數6隻，在任管理基金數4隻，在管基金總規模81.80億元。任基金經理的公司數2家，跳槽頻率5年/次。他屬於偏股型基金經理，年化回報16.04%，遠超同期滬深300指數表現。歷任6隻產品基金經理，自2015年8月20日至2017年6月26日管理農銀匯理醫療保健主題基金，任職回報-8.04%，回報排名88/128；除該產品外，管理的其他5隻產品，任職期間均獲得正收益。其中自2017年10月30日管理國泰大健康至今，任職回報114.74%，年化回報31.45%，回報排名23/257；1年風險分析，國泰大健康下行風險12.61%，風險度中等。

策略：定性與定量相結合精選醫藥健康主題股票 自下而上精選港股通標的

投資目標為在嚴格控制風險的前提下，重點投資於醫藥健康主題相關的優質上市公司，追求基金資產的長期穩定增值。該基金的投資組合比例為：股票資產佔基金資產的比例為80%-95%，港股通標的股票投資比例不超過全部股票資產的50%，投資於醫藥健康主題證券不低於非現金基金資產的80%。

該產品的投資策略包括資產配置策略、醫藥健康主題的界定、股票投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略。

醫藥健康主題的界定，該基金界定的醫藥健康主題涵蓋從事醫藥健康相關產品或服務研發、生產或銷售的公司，主要包括但不限於化學製藥、中藥、生物製品、醫藥商業、醫療器械、醫療服務、健康保健服務、健康保險、健康食品、休閒健身、環保防疫及養老服務等行業或領域的公司。醫藥健康主題的上市公司至少符合以下標準之一：1）上市公司目前的主營業務屬於上述醫藥健康主題涵蓋範圍；2）上市公司目前非主營業務屬於上述醫藥健康主題涵蓋範圍，但該部分業務有可能轉型為主營業務並成為公司主要利潤來源。

股票投資策略包括行業配置策略、個股投資策略、港股通標的股票投資策略。行業配置策略，醫藥健康主題涉及的子行業廣泛，將從子行業的成長性和空間、景氣度、估值水平等多個維度來對醫藥健康主題各子行業進行研究分析，實現投資組合在醫藥健康主題各子行業之間的靈活、合理、高效配置。個股投資策略，根據上市公司獲利能力、成長能力、估值水平等指標精選個股。運用定性和定量相結合的方法，綜合分析其投資價值和成長能力，確定投資標的股票，構建投資組合。

港股通標的股票投資策略，將採用「自下而上」精選個股的策略。重點關注醫藥健康領域具有持續領先優勢或核心競爭力的公司；企業盈利前景廣或成長空間較大的公司；與A股同類公司相比具有估值優勢的公司。

基金經理：徐治彪在任4產品管理總規模81.80億 過往年化回報16.04%風險度中等

徐治彪，碩士，任國泰基金管理有限公司醫藥行業研究員，農銀匯理基金管理有限公司研究員、基金助理。2015年8月至2017年6月擔任農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金基金經理。2017年10月起任國泰大健康股票型證券投資基金基金經理。2019年2月至2020年5月任國泰江源優勢精選靈活配置混合型證券投資基金。2019年12月任國泰研究精選兩年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年7月起擔任國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金、國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金（LOF）基金經理。

WIND數據顯示，徐治彪，投資經理年限4.65年，歷任管理基金數6隻，在任管理基金數4隻，在管基金總規模81.80億元。任基金經理的公司數2家，跳槽頻率5年/次。他屬於偏股型基金經理，年化回報16.04%，遠超同期滬深300指數表現。

數據來源：WIND 截止日期：2020-08-14

歷任6隻產品基金經理，自2015年8月20日至2017年6月26日管理農銀匯理醫療保健主題基金，任職回報-8.04%，回報排名88/128；除該產品外，管理的其他5隻產品，任職期間均獲得正收益。其中自2017年10月30日管理國泰大健康至今，任職回報114.74%，年化回報31.45%，回報排名23/257；1年風險分析，國泰大健康下行風險12.61%，風險度中等。

數據來源：WIND 截止日期：2020-08-14

徐治彪管理產品十大重倉股 截止日期：2020年6月30日 來源：智君科技

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。本文中提供的意見與評述僅供參考，並不構成對所述證券的任何操作建議或推薦，依據本資料相關信息進行投資或行事所造成的一切後果自負。基金經理過往業績不代表未來產品業績的預示或預測。

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    來源：金融界基金作者：機器君金融界基金07月22日訊 國泰大健康股票型證券投資基金（簡稱：國泰大健康股票，代碼001645）公布最新淨值，上漲3.22%。國泰大健康股票型證券投資基金成立於2016-02-03，業績比較基準為「中證健康產業指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%」。 本基金成立以來收益262.17%，今年以來收益68.29%，近一月收益18.94%，近一年收益132.01%，近三年收益147.38%。近一年，本基金排名同類（8/745），成立以來，本基金排名同類（24/895）。
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    與此同時，受新冠疫情影響，醫藥生物板塊表現也異常搶眼，醫藥生物（申萬一級）指數同期上漲超20%。在此背景下，重點布局農業和醫藥的基金業績水漲船高。作為公募老牌公司的國泰基金將帥良多，早在兩大領域選派績優基金經理進行前瞻布局。不僅有具有20年從業經驗的老將程洲坐鎮「大農業」，也有醫藥行業研究員出身的新生代徐治彪管理「大健康」。
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