魔幻2020年已經結束,但對奶粉行業產生的影響卻是持久且縱深的。
在危機環境的裹挾下,不管是消費者消費習慣、市場份額分布還是奶粉品牌集中度等都發生了翻天覆地的變化。
為了釐清奶粉行業發展現狀,並提供行業性數據參考。
母嬰前沿旗下數據調研平臺「斥候研究院」聯合孕嬰童垂直網絡平臺「育兒網」,以全平臺母嬰用戶(C端)和全國母嬰門店導購/店長等銷售人員(B端)為研究對象,精準調研了40000餘份樣本,對奶粉品類、市場格局、消費者畫像、奶粉渠道觀和營銷細觀等多層面剖析對比,推出了《2020中國奶粉數據報告 》(以下簡稱「《報告》」)。
《報告》一經發布後,便獲得了來自母嬰行業專家、品牌、渠道等各方的專業點評。
乳業專家 王丁棉
《2020中國奶粉數據報告》是母嬰前沿和育兒網2020年瀝盡心血的巨匠傑作,它是在精準調研了4萬餘份樣本的前提下,以此為依託著作而成的,數據宏達且詳實,涉及行業面廣,對市場動態觀察細微,就連母嬰行業中的特徵及許多趣事也將其一一收錄於《報告》中。
從中可以看到,頭部企業市場份額仍在持續增加,整體終端奶粉的售價也仍在以高位運行,嬰幼兒配方奶粉需求總量不會有太多跌降,但增量也是少許的,隨著三四線市場日趨成熟,低線市場將被進一步挖掘,國產品牌的市場佔比會逐步加大,新的奶粉新政將會再度改變市場格局。
這是一份難得的、具有參考價值的行業研究報告,相信母嬰人看過此《報告》後,會對自己所從事的這個行業有更加深入的了解和更為清晰的認知,對提升自身有所裨益。感謝母嬰前沿和育兒網為母嬰行業所付出的努力與奉獻,我這頭退役的老牛給你們一個贊!
中國食品產業分析師 朱丹蓬
2020年,我國經歷了一場前所未有的危機,對於整個快消品行業來說,更是一個巨大的衝擊和考驗。其中,嬰幼兒奶粉行業自然也未能獨善其身,受大環境影響發生了太多的轉變,從5大埠切入分析,大致分為以下幾點:
第一:政策端;嬰幼兒奶粉行業可以說是整個食品行業中監管最嚴的一個板塊,在國家政策法規的引領之下,我國嬰幼兒奶粉市場進入了一個全新階段,其中國產奶粉的崛起,也讓整個產業機構得到了一個質的提升。未來2021年,隨著奶粉註冊制進一步收緊,國產奶粉也將迎來政策紅利期。
第二:資本端;可以看到,過去一年,越來越多的中小企業都在努力衝擊IPO尋求資本賦能,以此來降低自身經營風險、擴大營銷,把自己的護城河挖的更深更寬,讓公司整體綜合實力和差異化優勢得以彰顯。
第三:產業端;從產業端來看,我國乳業市場迎來了多賽道發展節點,有機羊奶、A2、奶酪以及兒童奶粉等品類成乳企打破業績天花板的新路徑。而在未來,競爭還將進一步加劇,「多品牌、多品類、多場景、多渠道、多消費人群」的五多戰略,將成乳企的必經之路,而頭部企業也將得到進一步的紅利。
第四:渠道端;隨著頭部企業的擠壓和中小企業時代的來臨,渠道端也隨之出現了一批頭部系統,未來,這些系統的服務體系和客戶粘性將逐漸彰顯,並引領著渠道競爭愈發激烈。
第五:消費端;從2018年開始,我國人口出生率便持續下降,隨之優生優育、高端化成主流發展趨勢。因此,在傳統嬰配粉同質化現象越來越嚴重的情況下,有機、A2、奶酪、巴氏奶等品類的關注度開始提升。
總體而言,2020年是中國乳業國產奶粉崛起的一年,也是整個產業結構提升以及快消品行業步入新競爭賽道的一年。在2021年,嬰幼兒奶粉市場和中國乳業市場競爭還將加劇,同時也對企業品質、品牌服務體系和客戶粘性等核心板塊提出了更高的要求和挑戰。
飛鶴乳業副總裁 魏靜
根據《2020年中國奶粉數據報告》可以看出,疫情大環境下,中國奶源更受後浪媽媽青睞,72.23%門店中的國產奶粉比進口奶粉銷量更大,可見國產奶粉的市場份額已經成功反超進口奶粉,主要原因在於國產奶粉對於產品品質的嚴格把控,多渠道營銷體驗服務的加碼。
同時,我們可以看到近8成的媽媽更關注嬰幼兒配方奶粉的營養配方,越來越多的中國消費者選奶粉不盲從,國內外品牌差異逐漸消失。
多年來,中國飛鶴從品質、創新、社會責任、內外融合等方面做好相關工作,迅速適應渠道變革,並積極迎合消費者在高端、細分、品牌化等方面的需求,搶抓新變局下的新機遇,在變化中贏得新生,實現一年超一億罐被中國媽媽選擇。未來,中國飛鶴會積極順應消費習慣和購買方式的轉變,不斷贏得消費者的信賴與支持,並與各位同行形成合力,用更好的產品和服務,不斷精進滿足萬千消費者對美好生活的追求與嚮往。
澳優乳業(中國)有限公司董事長 顏衛彬
2020年是極其特殊的一年,受新冠肺炎疫情的影響,母嬰市場呈現出更多樣的變化。作為配方奶粉和營養健康服務商,澳優對這些新變化、新態勢深有體會。
近期讀完這份經過廣泛、深入、全面調研而得出《2020中國奶粉數據報告》(下稱「《報告》」),更是感觸頗多:
一方面,《報告》在品類市場、渠道架構、品牌表現等方面,佐證了我們很多的觀點,為公司新一年的發展傳遞了更足的信心;另一方面,《報告》所得各項結論特別是在剖析消費者心理、最新奶粉行業生態及發展趨勢等方面,也給了我們一定的啟發。
2021年,澳優將堅持自身發展理念不變,始終從價值的原點出發,致力於價值創造。
宜品乳業集團董事長牟 善波
2020年,對於每個企業都是一次大考,因疫情影響導致很多企業陷入平板期,奶粉企業也同樣面臨了大洗牌,留下來的一定是內核堅實的企業。
這一年,行業內一個標誌性的事件,就是國產奶粉市場份額遠超進口奶粉,國產奶粉在消費者層面和渠道層面的信心進一步提升,很多同行把這件事情歸結於新冠疫情的影響,民眾對新國貨產生了更強的信心和信任。其根本原因還是國內乳企在質量管理、產品創新、營銷服務等方面的提升。因為國內大部分同行在大力更新技術裝備,全力推行全產業鏈建設,加之國家對行業的嚴格審查和監管……以上種種,都促使國產嬰配產品質量水平已經超過了國外水平。好產品自己會說話,今天國產奶粉優異的市場表現是國內同行多年潛心抓質量、抓服務、不斷超越自己、突破自己的結果。國產嬰配奶粉是全球質量最好的奶粉,這個不是口號,已是一個不爭的事實。
消費者對營養配方的關注超過了對產品安全性的關注,從某種程度印證了企業應該專注做什麼,質量是基礎,科技創新是關鍵,奉行長期主義,做時間的朋友,堅信好產品會說話,消費者是理性的,那種靠忽悠、誇大宣傳可獲得短期的收益,但最終要為這種短視行為買單。
羊奶粉、有機奶粉成為新風口,背後蘊藏的是中國經濟的長期看好,消費產品的升級,這個趨勢引領我們的羊奶粉、有機奶粉在未來若干年會成為行業發展的一個非常重要的增長極。
愛羽樂中國區CEOJohn Woo
中國,不僅是嬰幼兒配方奶粉最大的市場,而且無疑因其有數百個品牌在這裡爭奪市場而成為最具挑戰性的市場。
在世界大多數國家,排名領先的前2至4個品牌主導著市場,除此以外的的品牌幾乎沒有機會。那麼,在中國那麼多品牌是如何生存下來,讓中國的嬰幼兒配方奶粉市場形成目前這種分散的格局呢?
我的觀點是,你不能把中國的嬰幼兒配方奶粉市場看作一個單一均質的大市場,而是由眾多不同質的小市場組合而成的複雜市場。頭部市場由達能、惠氏、美贊成、美素、飛鶴、伊利等10-15個大品牌組成,銷量大,分布廣,消費者認知度高。
在嬰幼兒配方奶粉市場的另一端,還有許多其他品牌正在努力奮鬥,即使經過多年,可能仍無法達到足夠的盈利水平。
對於經銷商和零售商來說,大品牌在線下和線上都有廣泛的分布,在消費者中有很高的品牌知名度,為其帶來了潛在的高銷量,但同時伴隨著業務穩定性的變數及有限的利潤空間,也有一些經銷商和零售商因追求利潤而嘗試銷售更多其他品牌,但經過這幾年的洗牌,鮮少有成功案例。
有遠見的經銷商和零售商開始選擇一些新上市品牌,而更重要的是,這些品牌在商業合作夥伴和消費者中獲得了良好的聲譽。像愛羽樂這樣的新品牌會給予經銷商和零售商不同於大品牌的新想法新做法,同時也更信賴和仰仗經銷商和零售商的作用及其帶來的價值,真正地重視品牌與生意夥伴的雙贏關係。
最後,我要感謝我們的經銷商和零售商對愛羽樂的支持,謹祝新年快樂、萬事如意!
阿拉小優聯合創始人 李茂銀
「專業成就經典」可以用來形容母嬰前沿和育兒網聯合發布的《2020中國奶粉數據報告》。
對於廣大寶爸寶媽而言,嬰幼兒奶粉作為寶寶的基本口糧,如何選擇既安全又營養品牌產品一直是個待解決的難題,急需專業的指導和教育;對於渠道而言,嬰幼兒奶粉作為嬰童店第一大品類,關乎渠道生存與發展,其發展動態必須高度關注;對於品牌方而言,在奶粉新政、渠道裂變、消費行為巨變、品牌快速整合的大背景下,需要全面的洞察,方可有的放矢;對於嬰童行業的相關利益方而言,通過嬰幼兒奶粉調研報告,以全面掌握行業動態。
而阿拉小優深耕嬰幼兒奶粉行業15年,營運門店超過5000家,每年都會收到各式各樣的調研報告,但很多報告與一線經營數據相差甚遠,還有的論據不足很容易被誤導,像《2020中國奶粉數據報告》這樣專業、嚴謹、全面、準確、易理解,且同時適用消費者、渠道、品牌方和研究機構多方學習的報告實屬少見!非常值得一讀。
南國寶寶母嬰連鎖創始人 劉江文
關於奶粉的發展趨勢分析:
品牌集中化:政策引導及實力比拼後的自然結果;
國潮興起:Z世代更加愛國,不再崇洋媚外,熱衷國貨;
兼顧利益者勝:如何打破3-5年一個王者的發展魔咒?未來強而不霸,渠道利益空間大與市場秩序不亂之間的矛盾解決者會長期受歡迎;
更加細分化:產品越來越細分,是所有產品的發展趨勢,看看飲料市場很明顯,每一次的創新與細分都激發蓬勃的市場動力;
持續高端化:二胎佔比超過50%,z世代及二胎的消費能力更強大,推動持續高端化的趨勢;
營銷模式突破:以前僅靠品牌驅動的,渠道利益不保證的傳統流通品模式沒落,無法適應市場的需要;
線下為主流渠道:線下銷售渠道依然是奶粉不可取代的消費途徑。
河北王子羊母嬰連鎖創始人 楊會臣
人口出生率下滑和消費觀念的重構,讓奶粉市場發生了些許變化,從以下兩個方向闡述本人的看法:
以消費者的角度。隨著人們接收信息的渠道越來越發達,後浪媽媽對於奶粉各方面理解與認知越來越深刻,使得配方的重要性日益凸顯。隨著國家的發展不斷成長強大,新國貨受到國民關注和認可。除此之外,對於牛奶,羊奶,有機粉,配方奶的細分認知越來越清晰。新消費力量更加關注營養補充,兒童成長奶粉代替牛奶的趨勢明顯。
以品牌商與渠道的角度。出生率下降、國產粉崛起,有機、特配、羊奶粉、四段粉、兒童粉的提升等種種趨勢讓渠道明晰:未來的奶粉品類必須細分。並且要由原來渠道追求的高毛利主推型,調整到品牌驅動型及品牌與渠道共建型,由經營貨的思維向經營人的思維轉變,才能更有未來。
俗話說「誰能更好地抓住數據、理解數據、分析數據,誰就能在下一波的社會競爭中脫穎而出。」相信通過這份報告,可以讓母嬰人、品牌方和渠道方對未來奶粉市場態勢有進一步的判斷。