智通財經APP訊，中國消防(00445)公布，2017年12月4日，公司直接全資附屬萬盛科技作為買方，擬向中集集團(02039)旗下Sharp Vision收購德利國際78.15%的已發行股本，向特哥盟旗下豐強收購德利國際21.26%的已發行股本，總計99.41%;同時，擬向裕運控股收購深圳中集天達空港設備有限公司(「天達」)30%股權。總代價人民幣約44.17億元(單位下同)，其中，德利國際收購代價約38.07億元，天達收購代價約6.11億元。
假設完成收購德利國際並完成收購天達，公司將向賣方發行總計最多約74.70億股代價股份及本金總額上限20.93億元的可換股債券，作為建議收購事項的代價。每股代價股份的發行價及轉換價均為0.366港元，較2017年12月1日的收市價0.46港元折讓約20.4%。
代價股份的最高數目，佔公司現有已發行總股本約183.2%;及在完成建議收購事項後(假設可換股債券獲悉數轉換及並無購股權獲行使)佔公司經擴大股本約40.9%。
中集集團乃公司間接控股股東，建議收購德利國際事項構成公司一項關聯交易。以Sharp Vision向萬盛科技出售德利國際約78.15%股權的方式，向公司注入德利國際集團的業務，構成對中集的分拆，須遵守上市規則應用指引15的適用規定。中集已根據上市規則應用指引15向聯交所提交分拆建議，而聯交所已表示中集可進行建議重組。
公告日期，中集透過Top Gear控制或有權控制約12.24億股公司股份的投票權，約佔公司全部已發行股本30%。假設概無可換股債券獲轉換，緊接完成收購德利國際後，中集集團(透過Top Gear及Sharp Vision)所持有總股權增至65.4%;及緊接收購事項均已完成後，中集集團(透過Top Gear及Sharp Vision)所持的總股權將增加至約51%。
因此，根據收購守則規則26.1，除非獲證監會執行人員授予清洗豁免，Sharp Vision需要就中集一致行動團體，尚未擁有或同意被其收購的全部已發行公司股份及購股權，提出強制性全面收購要約。完成建議收購事項須待(其中包括)證監會執行人員授予清洗豁免及公司股東批准清洗豁免後方可作實。
公告顯示，德利國際，新加坡註冊成立，為中集間接非全資附屬公司。德利國際集團(包括天達集團)是全球最大的乘客登機橋供應商之一，並且是全球領先的機場設施設備(包括機場物流系統(行李處理及物料處理)及地勤支援設備)綜合方案供應商，以及國內領先的物流系統自動化供應商。
德利國際集團主要資產包括，天達70%股權，而天達餘下30%股權由裕運控股擁有。天達為德利國際在乘客登機橋業務(含橋周邊業務)的主要經營附屬公司;及行李及物料處理業務及地勤支援設備業務。德利國際集團的地勤支援設備業務包括設計及製造機場擺渡車、餐車及機場平臺車。
公告日期，德利國際由Sharp Vision及豐強分別直接擁有約78.15%及21.26%股權。其餘0.59%由約450名個人或公司持有，彼等2016年9月要約截止時，並無接受Sharp Vision就德利國際已發行股份(當時在新交所上市)所提出的自願性全面收購要約。
截至2015年、2016年12月31日止年度，德利國際營業額分別為15.66億元、15.23億元;稅後純利分別為8407.5萬元、1.12億元。2016年12月31日，資產淨值達13.07億元。
截至2015年、2016年12月31日止年度，天達營業額分別為11.31億元、11.46億元;稅後純利分別為1.23億元、1.30億元。2016年12月31日，資產淨值達7.31億元。
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