「返老還童」進入下半場,國產佔有率超60%,完成進口替代

2020-12-27 騰訊網

2020年終最後一波消費熱度隨雙12結束逐步冷卻,在市場回歸理性之前,部分單品趁大促表現不俗。以生物科技企業基因港主導的「返老還童分子」為例,京東健康12.12戰報顯示,其憑藉店鋪成交第一登榜,延續此前雙11成交熱度。另有數據顯示,國產青春分子市場佔有率已超60%,完成進口替代,正式進入下半場。

1. 頗具神話色彩分子

來自《自然》《科學》《細胞》雜誌的數百篇期刊曾強調這一人體內源性分子(GENAD)的潛力。如Paul.F研究員幸克徠爾曾表示,老年鼠注射這一分子後,體內多項原已老化組織出現年輕化轉變,中位存活期延長約3成。其背後機制在於活化SIRT1-7蛋白、維持端粒酶長度,這是人體頭號酶前體。

用到這一分子技術的79歲老叟(幸克徠爾父親)在《go,go,go》真人秀節目中,表現出令常人困惑的體力,在連續7天7夜的穿越雨林沙漠挑戰中,這位老人走在了很多年輕人前面,老人表示「是不是因為它我不知道,但我身邊人老的老走的走,只有我還在」。

統計數據顯示,目前我國75%的老年群體遭受一種及以上慢性症候困擾,在《默沙東醫學手冊》中,變老因為發生頻率太高(超50%)不被列入疾病範疇,但是近年來越來越多垂直領域研究員提議將其歸類為病症,「老了身體像盤散沙,虛弱如決堤潮水般湧來,老才是根源」,賓夕法尼亞學者在TEDx演講上表示。

美銀美林分析師在2019年指出,不久後人類將健康活超100歲。當小部分人認為此類幹預技術「無視自然規律」時,另一批人為之興奮。某東雙12數據基因港再創銷冠;某度指數上該分子登榜熱搜。對此資深業內人士接受採訪時表示「已多年未見如此現象級產品」。回溯千百年前,人類對於重返青春的渴求更多停留在「青春之泉」「蓬萊仙島」這類神話演繹當中。

2. 國產與進口之爭

當這一分子還在實驗室階段的時候,兩類人就已給出密切關注。一類是富商名人,主導實驗的幸克徠爾說,自己的實驗室每天都能收到各界名人電話,都想短期內獲取它;另一類人來自科研同行,港中文大學生物學教授王駿(基因港創始人)在2013年的每日例行前沿學術資料瀏覽時,發現該物質後短時間內作出跟進,並於2016年通過旗下定向全球獨有酶催化技術實現GENAD分子(成品:艾沐茵)的量產上市獲FDA GRAS認證。

雖國內通過科技成果轉化獲得了「返老還童」第一張通行證,但在市場規範初期,進口成品曾憑信息盲區在市場上小佔一席之地。來自日本的補劑以單瓶2w人民幣/瓶的售價在少數富豪圈中走紅,售價高出國產補劑十幾倍;打著美國進口入局的玩家,從品質到售價五花八門,業內人士指出,因很多玩家沒有認證及資質,只能以進口名義入局。不過自2019年以來,青春分子市場逐漸步入正軌,目前以基因港為代表的國產補劑市場佔有率已超60%。8月,國內首家艾沐茵大型工廠「萊孚斯本」正式投產,一年可供40-80萬人消費。

中信分析師在研報中,表達了對這一分子補劑的樂觀態度,其國內市場至少超千億。另有近20家國內上市公司入局研發,國產補劑已完成進口替代。

3. 下半場怎麼玩?

「返老還童份子」賽道上,國產補劑在京東雙11、雙12期間接連告捷,伴隨著多家國內上市公司加入,藍海市場已然變紅海。在完成進口替代後,下半場如何玩的問題成為行業不得不思考的問題。

今年業績表現雖延續以往熱度,但在一些細節上出現差異分化。基因港京東許姓負責人表示,往年一線城市富豪至少佔據90%以上消費力,但今年這一比例卻降到了70%左右,很明顯,除了高淨值人群外,這一物質已輻射進入下沉市場,這一塊後續有待發力。縱觀今年基因港的市場策略,其於今年8月萊孚斯本工廠投產時降價1/4的動作是否意味著,正在向下沉市場靠攏?

RCEP協議籤訂後,東南亞市場進入高光時刻,從基因港全資子公司「萊孚斯本工廠」高薪聘海外翻譯,加之入駐Lazada(東南亞小「阿里」)的動作來看,國產補劑國際化或許也是下半場策略之一。

資深業內表示:這一行是焦慮的,除了GENAD外,富商精英學者們還在不斷挖掘其他對抗變老(延長存活期)的方式,比如雷庫茲韋爾計劃數字永生,馬斯克正研究腦機接口,AAV端粒延長技術正進行人體實驗,包括納米機器人、冷凍人技術也在緊鑼密鼓進行當中……無疑,下半場之爭將愈演愈烈,不進則退。

相關焦點

  • 醫療器械進口替代喊了這麼久,究竟進展得怎麼樣了?
    疫情對醫療器械行業產生深遠影響的表象背後,是國產械企人奮戰近20年後已具備實力進行反攻的事實。湧現出的優秀醫械企業,如邁瑞醫療、聯影醫療、樂普醫療等,改變了進口醫械品牌對中國市場的壟斷。隨著2019年7月31日出臺的《治理高值醫用耗材改革方案》發布,醫械行業個別細分領域的「進口替代」進程已經進入實質性階段。
  • 醫藥耗材帶量採購風起雲湧 骨科耗材國產替代現曙光
    《國家組織冠脈支架集中帶量採購文件》,首年意向採購總量超107萬個,達到全國冠脈直接總需求量的60%左右,甚至直接給出了2850元的價格作為指導。而冠脈支架具有技術成熟度高、規格相對少、國產替代率高的特點,成為先行試點品種。  該採購文件的公布,使得國產冠脈支架企業市值大跌超400億元。而骨科植入物作為耗材用量僅次於心腦血管的高值耗材,可以預見全國範圍內的集採落地只是時間問題。  「中國骨科領域經歷了近30年發展,已經完成了從小作坊到現在以規模化企業和創新型企業為主的發展格局的轉變。
  • 國產CT「一哥」科創板上市大考 影像市場進口替代可期
    作為20多年老牌械企,東軟醫療在CT領域所創造的「第一」也數不勝數,包括第一臺國產品牌 CT、第一臺國產品牌單層螺旋 CT、第一臺國產品牌雙層螺旋 CT、第一臺國產品牌16層 CT、第一臺國產品牌 64 層 CT、第一臺國產品牌128 層 CT和全球首臺單源極速能譜CT等。
  • 浙江力諾:受益於進口替代趨勢的國產控制閥領先品牌
    越來越多的重大建設項目採用了國產高端控制閥產品,為浙江力諾等國內具有較強實力的控制閥企業創造了很大的商機。
  • 進口替代政策失敗?俄羅斯媒體與克裡姆林宮給出不同結論
    2020年12月7日,俄羅斯《生意人報》在最新刊發的文章中參考了國家評級機構(NRA)進行的一項研究,認為俄政府已實施8年的進口替代政策並未成功,俄聯邦沒能實現對進口產品進行替代的階段性目標。
  • 國產替代潮來了?
    然而長期以來,我國醫用鈷-60完全依賴進口,而國際上醫用鈷-60供應嚴重短缺,嚴重製約患者及時就醫和國內伽馬刀醫療產業的發展。並且我國放射診斷和治療設備,絕大部分被通用、飛利浦、西門子、瓦裡安等外企壟斷,前3家企業產品在我國市場佔比高達70%。
  • 瑞朗泰科完成億元A輪融資,在運動醫學領域「進口替代」大潮中迅速...
    引人注目:高精尖團隊+優勢化產品完美組合, 質量(quality)和專業(professionalism)將成為其在國產品牌脫穎而出,並持久制勝的法寶  在見證並推動中國運動醫學從無到有的成長過程中,王仲然先生看到行業的歷史機遇,立志投入進口替代的大潮,以提供具有國際水平
  • 國產替代主線明確 國產伺服器首次進入大規模集採
    來源:巨豐投顧導讀:中國電信發布伺服器集採招標公告,國產伺服器首次進入大規模集採,誰最受益?事件:電信發布電信伺服器(2020年)集中採購項目貨物招標集中資格預審公告,開啟2020年度伺服器集中採購。本次採購透露出的信號本次電信發布的集中採購項目透露出一個信號:國產替代已經進入到實質性階段。從2018年電信與2019年中國移動伺服器集採中標結果來看,華為、中興、浪潮中標數量較多,不過採購的伺服器以搭載Intel的CPU伺服器為主,並未明確採購國產CPU伺服器。
  • 國產品牌替代進口之半導體功率器件品牌中英文名速查手冊 短
    國產品牌替代進口之半導體功率器件品牌中英文名速查手冊 短 2020-11-29 19
  • 媒體認為進口替代政策失敗,俄總統府認為該政策已經成功
    2020年12月7日,俄羅斯《生意人報》在最新刊發的文章中參考了國家評級機構(NRA)進行的一項研究,認為俄政府已實施8年的進口替代政策並未成功,俄聯邦沒能實現對進口產品進行替代的階段性目標。進口替代政策是俄羅斯自2012年便開始實施的一項國家政策,其目標是以本國生產的商品替代此前依賴程度較高的外國進口品,提升俄羅斯民用產品供應的安全。2014年,當克裡米亞加入俄聯邦後,以美國為首的西方國家對俄羅斯實施制裁,俄聯邦於是停止進口部分西方國家的產品,以反制西方的制裁。
  • 首發|瑞朗泰科完成億元A輪融資,專注運動醫學領域「進口替代」
    在見證並推動中國運動醫學從無到有的成長過程中,王仲然看到行業的歷史機遇,立志投入進口替代的大潮,以提供具有國際水平、國內領先的產品為目標,為中國醫生提供優質的國產產品,通過建立過硬的產品質量管理體系及完善的服務,使瑞朗泰科在外企壟斷的市場裡,佔有重要的一席之地。
  • 北京和眾匯富:未來5年國產替代加速,關注這個機會!
    我國 IVD 市場總體呈現低端市場增長緩慢、中端市場迅速放量、高端市場逐步開拓的格局,稱之為 IVD 的「橄欖型」市場結構:  (1)低端市場是前期廣泛使用的檢驗技術,發展空間小,增速緩慢,正在進行方法學上的更新和迭代,例如生化診斷領域,已經基本完成進口替代
  • 大博醫療:看好骨科高值耗材市場國產替代趨勢
    對此,大博醫療表示從2018年起加大了對骨科子品牌博益寧的投資,博益寧的新品牌布局,有利於豐富公司產品線,提高市場整體佔有率。由於博益寧全新的產品定位,為滿足銷售渠道的快速響應需求,大博醫療2019年生產備貨的存貨較多。同時,大博醫療2019年的營業收入較2018年增長了62.77%,存貨帳面餘額較2018年增長72.48%,增長趨勢較為匹配。
  • 中國大陸半導體材料市場的新突破,進口替代空間巨大
    國內大部分產品自給率較低,基本不足30%,並且大部分是技術壁壘較低的封裝材料,在晶圓製造材料方面國產化比例更低,主要依賴於進口。另外,國內半導體材料企業集中於6英寸以下生產線,目前有少數廠商開始打入國內8英寸、12英寸生產線。
  • 進口375萬,國產不到60萬!用比亞迪發動機
    進口375萬,國產不到60萬!用比亞迪發動機不知道這裡有沒有喜歡老爺車的呢?而這裡有一個好消息呀,鬆散機頭公司是專門做古典汽車的,他們展示了一款新產品SS DOLPHIN。這款老爺車是分進口和國產兩個版本的,進口的動力是6.2L V8的發動機,國產是搭載比亞迪的插混技術,搭載1.5T 4缸發動機和單電機的動力總成,匹配6DCT變速箱,最大功率230KW,峰值扭矩500NM,百公裡加速4.9S,純電續航90KM。至於價格方面,純進口要375W,而國產版本只要59.8W,是不是差距很大呢?
  • 走在前列的刻蝕機望率先實現國產替代
    國內先進水平距國外尚有一定距離,但在國家大基金的扶持下已逐漸形成自己的優勢,國產化佔有率逐漸提升。刻蝕設備由於技術原因全球形成多寡頭壟斷格局,國產替代走在半導體設備中前列,這也同時意味著機會,我們具體來看一下。
  • 半導體國產替代快速崛起 相關龍頭市值近1.6萬億
    目前,我國的半導體非常依賴進口,海關公布數據顯示,2019年我國進口晶片共耗費了3055億美元,遠遠超過了作為戰略物資的原油。中國的企業要想完全獨立於美國發展半導體技術,必須大力發展國產替代。從產業鏈的自主性,以及國內市場需要的背景下,國產替代都到了砥礪前行的時刻。
  • 國產替代加速 華微電子升級打造「中國芯」迎新基建風潮
    原標題:國產替代加速 華微電子升級打造「中國芯」迎新基建風潮   隨著「新基建」風潮的來臨,關於5G、物聯網、
  • 一條被隱沒的國產替代主線 航空發動機產業鏈遇劇烈催化 大有可為
    摘要 【一條被隱沒的國產替代主線 航空發動機產業鏈遇劇烈催化 大有可為】最近市場出現了一定的反彈走勢,引領市場走強的主線在於國產替代,目前來看市場對國產替代的普遍認知主要集中反應在以晶片、半導體為首的電子器件領域。
  • 內窺鏡行業深度報告:優選國產替代快車道,把握細分領域龍頭
    從 對外貿易看,中國內鏡市場主要以進口為主,進口金額遠高於出口金額。國內內窺鏡 發展較晚,自主生產能力和研發技術水平與國外產品仍有一定差距,尤其在高端市場, 醫療機構、健康服務機構等下遊客戶主要還是依賴進口。從國產替代進程看,進口依存度整體呈現下降趨勢,從 2013 年的 23.7%下降至 2018 年的 20.6%,國產品牌逐 步下沉,國產替代化進程有望進一步加快。