二類電商 | 疫情期間抖音、快手帶貨趨勢分析報告

2021-02-14 二類電商

2020年,新型肺炎疫情推動了「宅」經濟的蓬勃發展,短視頻、直播等在線泛娛樂行業迎來逆勢增長;線下營銷活動被迫暫停,直播帶貨等線上營銷玩法成為新趨勢……

 

本文以CCSight(ccsight.cn)在2020年1月20日-2月20日期間所追蹤到的抖音短視頻、快手直播相關營銷信息(創意、熱門商品、帶貨達人)作為對短視頻、直播帶貨生態的研究,輸出《2020年疫情期間抖音、快手帶貨趨勢分析報告》

 

核心觀點如下:

1)短視頻及直播行業迎來利好:疫情期間,短視頻行業日均活躍用戶規模呈上升趨勢;抖音、快手日均活躍用戶規模增長;線下商家受衝擊,電商直播帶貨成為新趨勢。

2)美妝個護行業推廣強勢:抖音平臺中,服飾鞋包、美妝個護類推廣視頻受消費者歡迎;快手平臺中,食品飲料、美妝個護類帶貨直播更熱門。

3)食品飲料類商品受消費者關注:抖音小店中,食品飲料類商品瀏覽量逐漸攀升,居家日用、食品飲料類商品銷量最佳;快手商品榜中,美妝護膚類商品直播銷量最佳,口罩、溼巾、洗手液成熱銷商品。

4)以美容護膚為主營類目的達人更受歡迎:抖音帶貨達人的主營類目以精緻彩妝、美容護膚為主;快手帶貨達人的主營類目以美容護膚、精品女裝為主。

本報告以抖音短視頻點讚數、快手直播觀看人數作為判斷熱門視頻、直播的依據;以抖音小店商品瀏覽量、快手單場直播銷量作為判斷熱門商品的依據;以抖音商品視頻點讚增量、快手累計銷量作為判斷熱門帶貨達人的依據;疫情期間指2020年1月20日-2月20日,第1周指1月20-26日,第2周指1月27日-2月2日,第3周指2月3-9日,第4周指2月10-16日。


1. 疫情期間,短視頻行業日均活躍用戶規模呈上升趨勢

 

據艾瑞諮詢數據顯示,歷經8年發展的短視頻行業目前已進入商業化的成熟期,預計2020年的市場收入將達到2110.3億元。據Quest Mobile報告數據顯示,2019年短視頻用戶規模已經超8.2億。

 

疫情期間,短視頻平臺毫無意外地成為廣大網民主要的休閒娛樂「去處」,也是獲取外界信息的重要窗口。據Quest Mobile報告數據顯示,相較於2020年平日,2020年春節短視頻行業的日均活躍用戶規模、日人均使用時長呈上升趨勢。

其中,在春節的各類營銷活動、疫情爆發的雙因素共同推動下,頭部短視頻App抖音、快手的日均活躍用戶規模分別增長了38.9%、35.2%。

2. 線下商家受衝擊,電商直播帶貨成為新趨勢

 

隨著注意力經濟時代的到來,各大網際網路巨頭積極探索「直播+」模式,將直播廣泛滲透進購物、遊戲、教育、社交等觸及到消費者的方方面面。電商直播也在2019年迎來了真正全面爆發,口紅一哥李佳琦、淘寶紅人薇婭、快手主播辛巴等憑藉著強大的種草帶貨實力,成功出圈。

 

2020年,一場突如其來的新冠肺炎疫情,大部分線下商家被迫暫停營業,而電商直播則成為連接暫停營業的商家與足不出戶的消費者的中心樞紐,全民直播賣貨時代或將加速到來。

 

據主播大數據平臺小葫蘆顯示,2月7日-2月13日期間,小葫蘆指數綜合Top 10000主播中,快手、鬥魚和虎牙平臺佔據的主播數量較多,三個平臺佔據比例超過77%。

3. 抖音:服飾鞋包、美妝個護類推廣視頻受消費者歡迎

 

疫情期間點讚數Top 1000的抖音推廣視頻中,服飾鞋包、美妝個護、食品飲料、日用百貨行業維持在Top 5行列。

 

相比其他時間段,第2周食品飲料和日用百貨的視頻數佔比排名更前,推測人們開始居家隔離,因此對食品飲料、日用百貨類的視頻創意更加關注。

4. 快手:食品飲料、美妝個護類帶貨直播更熱門

 

疫情期間觀看人數Top 1000的快手帶貨直播中,食品飲料、 美妝個護、服飾鞋包、數碼3C、日用百貨行業佔據Top 5。

 

第1-2周,食品飲料行業的直播量佔比高於美妝個護,而第3-4周,美妝個護行業的直播量佔比超過食品飲料。推測第1-2周剛好處於春節期間,人們對購買食品作為「年貨」有較大的剛需。

1. 抖音小店:食品飲料類商品瀏覽量逐漸攀升

 

疫情期間抖音小店瀏覽量Top 100商品中,食品飲料、居家日用類商品名列前茅。

觀察第1-4周的商品數量佔比變化,食品飲料類佔比逐漸增多,居家日用類商品逐漸減少。推測人們被迫宅家,渴望外出覓食而不得,因此只能靠瀏覽食品飲料類視頻解饞,食品飲料類商品的瀏覽量逐漸攀升。

2. 抖音小店:居家日用、食品飲料類商品銷量最佳

 

抖音小店瀏覽量Top 100商品中,第1-3周的銷量Top 3商品以居家日用類為主,第4周的銷量Top 3商品都是適合批量囤貨的主食/水果,如紅薯、臍橙等。

3. 抖音小店:瀏覽量Top 100的商品定價在20-49元居多

 

抖音小店瀏覽量Top 100商品中,定價在20-49元的商品居多,佔據42%以上。定價≥100元的商品數量佔比低於15%,可以看出,抖音用戶對於定價高的商品不太感興趣。

4. 快手商品榜:妝護膚類商品直播銷量最佳

 

快手單場直播銷量Top 100商品以美妝護膚類為主,佔比超過30%以上,第2周甚至超過50%。

值得關注的是,第1周精品女裝類商品數量佔比以35%位居第二,大部分人會在春節來臨之際選購新年衣服。

從第3周開始,食品飲料類商品數量佔比開始攀升,受疫情影響人們被迫宅在家,通過直播購買食品飲料類商品以滿足食慾。

5. 快手商品榜:口罩、溼巾、洗手液成熱銷商品

 

快手單場直播銷量Top 3商品以個人護理、美容護膚類商品為主。

第1周銷量Top 1商品是口罩,第2周銷量Top 3商品是溼巾,第3周銷量Top 2商品是洗手液,可以看出人們對疫情逐漸重視,在快手直播中選購口罩、洗手液等來防控疫情。

6. 快手商品榜:單場銷量Top 100商品定價普遍低於20元

 

快手單場直播銷量Top 100商品中,定價≤49元的商品居多,佔據50%以上。其中,相比定價在20-49元的商品,第1-3周定價<20元的商品數量佔比更高,可以看出快手用戶更傾向於購買價格低廉的商品。

定價≥100元的商品數量佔比低於18%,快手用戶對定價高的商品購買慾望不強。

 

1. 抖音達人:主營類目以精緻彩妝、美容護膚為主

 

疫情期間商品視頻點讚增量Top 100的抖音帶貨達人中,主營類目以精緻彩妝、美容護膚為主。

從第1周到第4周,主營類目為食品飲料的數量佔比逐漸增多,第3-4周個人護理類目開始出現在Top 5行列,隨著疫情爆發,人們對食品飲料、個人護理類商品視頻更加關注。

2. 抖音帶貨達人Top 3盤點

 

第1-2周,商品視頻點讚增量Top 3的抖音帶貨達人主營類目以潮流男裝、精品女裝為主。第3-4周,商品視頻點讚增量Top 3的抖音帶貨達人主營類目以食品飲料、精緻美妝為主。

超過一半的頭部抖音帶貨達人粉絲數超200W+。

下面以抖音熱門達人「你的茜茜上線啦!為例,她90天內共發布了99條推廣視頻,主營類目為精緻彩妝。從近期推廣的商品列表來看,她也售賣李子柒柳州螺獅粉、無骨雞爪等食品類商品,視頻點讚量超60W+。

3. 快手達人:主營類目以美容護膚、精品女裝為主

疫情期間,直播銷量Top 100的快手帶貨達人中,主營類目以美容護膚、精品女裝為主。

第4周,主營類目為食品飲料的數量佔比超過美容護膚,成為Top 1,人們對食品飲料類商品的關注,使主營類目為食品飲料的帶貨達人直播銷量普遍較高。

4. 快手帶貨達人Top 3盤點

 

疫情期間,直播銷量Top 3的快手帶貨達人主營類目以美容護膚、精緻美妝為主。

快手帶貨達人——77英姐、賀冬冬921、周周珍可愛·625,多次出現在Top 3榜單。

大多數頭部快手帶貨達人粉絲數少於300W+。

下面以快手熱門達人「賀冬冬921」為例,主營類目為美容護膚的她,近30天直播達22場,銷量達9.5W+,銷售額達665.5W+元。

 

1. 抖音熱門推廣視頻Top 10盤點

 

根據CCSight在2020年1月20日-2月20日期間追蹤到的推廣視頻來看,點讚數Top 10推廣視頻如下:

2. 抖音熱門推廣視頻Top 10亮點總結

 

1)視頻類型

主要以盤點好物、衣物穿搭、劇情類視頻為主,劇情類視頻主要圍繞家庭關係展開,比如家族聚會、婆媳關係等。

 

2)視頻關聯商品類目

精緻彩妝、精品女裝、居家日用類商品數量佔比最高,其次是美容護膚、食品飲料、趣味遊戲。

3)視頻拍攝場景

除了劇情類視頻使用到戶外場景,其他視頻均是在室內、家中進行拍攝。

 

4)視頻文案

穿搭達人 梨九九吶 的視頻內容為展示襯衫花樣穿法,因為加入了文案「宅在家裡也別閒著學點手藝」,相比發布的其他視頻,獲得了較好的互動效果。

以上是《2020年疫情期間抖音、快手帶貨趨勢分析報告》的內容

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