新一年美國十大印刷買家都有誰
比如，榜首易主：由上一屆的美國郵政局（USPS），變成了美國電話電報公司（AT&T）。再比如，上一屆的兩家出版公司梅瑞迪斯和前進出版公司雙雙跌出前十，取而代之的是Uline公司和麥當勞。即使是依然佔據前十的公司，名次也多有變化。去年排名第三的美國電話電報公司（AT&T），今年上升到第一位，2020年印刷需求預計為14.92億美元。「印刷印象」在榜單分析中不無煽情地說：誰能想到AT&T將成為世界上最大的印刷買家？……僅在美國，它就將近15億美元的印刷業務分包給800多家工廠，在全球的採購額更是有可能超過22億美元。22億美元，合人民幣約156億元。這就敢說是世界上最大的印刷買家，各位老闆服氣麼？反正有一家中國企業肯定是不太服。去年的榜首美國郵政局（USPS），滑落至第二位，2020年印刷需求預計為14.45億美元。三好同學覺得，在絕大多數國家，郵政系統都是印刷圈的大主顧。想想就明白，從信封到紙箱，從郵票到明信片，從快遞單到匯款單，啥啥不需要印刷？百事公司排名第三，2020年印刷需求預計為12.05億美元。百事不僅是廣為人知的飲料品牌，還擁有桂格麥片、樂事薯片等食品品牌。從易拉罐到標籤、塑料包裝袋，印刷需求量大可以想像。讓人略感意外的是：百事公司的老對手可口可樂，2020年印刷需求預計為5.60億美元，不到百事公司的一半。差距為什麼這麼大？華特迪士尼公司排名第四，2020年印刷需求預計為11.86億美元。華特迪士尼公司旗下有主題樂園、電影公司、出版公司等，對印刷品的需求肯定不少，但能排到美國第四多少還是有點出人意料。製藥巨頭強生公司和輝瑞公司分別排名第五和第七，2020年印刷需求預計分別為10.97億美元、10.00億美元。夾在兩家製藥公司之間的是大名鼎鼎的蘋果公司，2020年印刷需求預計為10.51億美元，比2019年的預計值10.16億美元增長3.44%。對國內靠蘋果過活的印刷廠來說，這絕對是個好消息。因為蘋果的絕大部分印刷訂單，應該都落入了中國企業囊中。排名第八的寶潔和排名第十的麥當勞都是傳統巨頭，2020年印刷需求預計分別為9.89億美元、9.00億美元。不知道為啥，麥當勞的印刷需求預計值比2019年暴漲54.4%。難道是美國人更愛吃漢堡了？排名第九的Uline公司是一個新面孔，2019年的預測榜單上沒有它。據介紹，Uline是全球最大的包裝材料批發和在線供應商，業務遍及北美各地。2020年，Uline公司的印刷需求預計為9.29億美元。中國的超級印刷買家有多大？
美國十大印刷買家說完了。排名第一的AT&T，2020年印刷需求合人民幣約106億元；排名第十的麥當勞，印刷需求合人民幣約64億元。可以說：十大買家，個個大單在握，印刷廠但凡能抓住一個，業務都少不了。問題是：美國人動不動就「世界最大」、「全球最大」，是不是有點託大？別的不說，單就印刷需求而言，有的中國企業未必就比AT&T少。接下來，三好同學就來說幾個中國印刷業的超級買家。這個話題，在以前的文章曾經提到過，只是限於篇幅並沒有展開，今天算是彌補一下遺憾。要說中國最大的印刷買家，有一家公司即便不被公認，也不會有太多爭議。它就是——中國菸草總公司每年的印刷需求量有多大？大體在300億-400億元之間，也就是國內煙包市場的總銷售規模。憑什麼把所有的煙包需求，都算到中國菸草總公司頭上？因為它是各省中煙公司背後的那個大股東。經常出現在煙包印刷企業年報或招股書中的那些土豪客戶，如：雲南中煙、貴州中煙、湖南中煙、安徽中煙、川渝中煙（已拆分）、河北中煙等，包括不太經常出現的浙江中煙、福建中煙、上海菸草集團等，都是它的子公司。中國菸草總公司的實力有多強？它沒有公布過營收數據，但2018年稅利總額就達到11556.2億元。用稅利數據代替營收參加世界500強排行，就能排到30位左右。中國菸草總公司對印刷品的需求，主要是包括接裝紙、水松紙等在內的煙包產品。此外，它對紙箱也有一定需求，只是關注的人不多。畢竟，煙包才是老闆們爭奪的焦點。中國菸草總公司對印刷業的貢獻有多大？它旗下不到20家省級中煙公司，託起了十幾家在A股和港股上市的煙包印刷企業，每年為印刷業貢獻的利潤總額至少有五六十個億。所以，美國人說AT&T是世界上最大的印刷買家，小巫見大巫了吧？憑什麼這麼篤定？國內印刷圈數得上的無菌包裝大佬，從利樂、康美包，到紛美包裝、新巨豐，主要就是靠這兩家乳業巨頭撐起來的。其中，利樂2017年在中國市場的銷售收入約為135億元，新巨豐2017年營收為7.68億元，康美包、紛美包裝2018年營收分別為25.39億元、24.93億元。這200個億自然不可能全部來自伊利、蒙牛，但它們肯定佔了大頭。因為在常溫液態奶市場，也就是無菌包裝的主要應用領域，伊利、蒙牛的市場份額超過60%。假如兩家大佬一年在4家企業200億元營收中的佔比也是六成，那大致就是120億元，平均每家60億元。實際上，可能更高。除了無菌包裝，伊利、蒙牛還需要大量的紙箱、手提袋、促銷印刷品等。雜七雜八加起來，可能還有三五十億元的印刷需求量。比如，吉宏股份招股書顯示：它主要為伊利提供彩色包裝紙盒和彩色包裝箱，2015年對伊利的銷售額約為3.39億元，在其同類產品採購總額中的佔比約為15%。以此推算，當年伊利彩色包裝紙盒和彩色包裝箱的採購額約為23億元。所以，伊利、蒙牛一年對印刷品的需求量，很可能在150億-200億元之間，相當龐大。蘋果公司在美國TOP100印刷買家中排名第六，年需求穩定保持在10億美元以上。可三好同學一直很難相信：在大部分蘋果產品都在中國代工的情況下，它還能為美國本土提供這麼多訂單。這每年合人民幣六七十億元的訂單，應該大部分都流向了中國才對。即使不是100%，也至少有百分之八九十。從2019年版蘋果供應商名單看，從裕同、美盈森，到正美集團、正隆股份，包括美國的當納利、芬蘭的斯道拉恩索，真正為蘋果提供包裝印刷服務的生產基地，基本上都位於中國。當然了，蘋果的包裝印刷訂單即使大部分都是在中國生產的，也可能在美國印刷業的帳單中記上一筆，因為其採購是在美國完成的。否則，就難以理解主要生產基地都在國內的裕同，國際銷售在營收中的佔比為什麼會超過57%。跟美國郵政局一樣，中國郵政集團也是印刷圈理所當然的大客戶。不過，這個客戶到底有多大，沒有太清晰的線索。單就營收規模看，中國郵政集團比美國郵政局只大不小。2018年，中國郵政集團的營收就達到5664億元，按當年平均匯率約合856億美元。而美國郵政局到2020年的營收預測值，也只不過670.95億美元。需要說明的是：在中國郵政集團龐大的營收中，金融和郵政業務基本各佔一半。考慮到金融業務對印刷品的需求相對較少，假如按郵政業務恰好佔50%，印刷需求在郵政業務收入中的佔比，與美國郵政局一樣為2.15%，則中國郵政集團一年的印刷需求約為61億元。三好同學覺得，中國郵政集團的實際印刷需求，比這個數字可能只大不小。只是，這麼大的需求分散到全國各省市級分公司分散採購，就化整為零，顯得沒有那麼驚人了。同樣，由於採購過於分散，依靠中國郵政集團吃飯的印刷廠不少，上規模的卻不多。唯一有數據可見的是：正在衝刺IPO的快遞物流用品印刷企業天元集團，2018年對中國郵政集團系統的銷售額為1.07億元。來自臺灣、在港股上市的康師傅控股，不僅是方便麵巨頭，旗下還擁有一系列飲料、食品品牌。並在2012年與百事達成合作，負責百事非酒精飲料在中國的製造、灌裝、包裝和銷售。而無論方便麵、飲料，還是其他方便食品，如餅乾、蛋黃派等，都是包裝印刷品的消耗大戶。2018年，康師傅控股的營收為606.86億元，它為印刷業又貢獻了多少訂單？至少在40億元以上。為什麼是「至少」？2018年，康師傅控股從兩家關聯公司頂正、Marine Vision（秉信）的印刷品採購額便分別達到22.46億元、20.17億元。其中，頂正主要為康師傅提供塑料軟包裝及其他塑料包裝製品，秉信則主要提供紙盒紙箱。如果再考慮到百事可樂產品對易拉罐的龐大需求，以及分發到康師傅體系外的印刷品，康師傅控股一年的印刷需求超過50個億不在話下。要證明紅牛中國是印刷圈的大買家，只要一家公司就夠了——奧瑞金。2018年，奧瑞金共實現營收81.75億元，其中有48.32億元來自紅牛中國，佔比近60%。奧瑞金是紅牛中國易拉罐的主力供應商，一度甚至是中國市場唯一指定易拉罐供應商。不過，另一家印鐵製罐企業寶鋼包裝，現在貌似也與紅牛有業務合作。加上紙箱、宣傳品，紅牛中國的印刷需求，與康師傅一樣極有可能在50億元以上。作為快遞巨頭，順豐一年對印刷品的需求有多大？不低於30億元。數據從何而來？據媒體報導，是順豐SPS（可持續包裝解決方案）中心有關人士，在一次行業活動上透露的。報導原話是這樣說的：最最令人震驚的是，這個包裝中心居然年採購額高達30億元！對快遞企業來說，包裝採購的重點是什麼？無非是紙箱、封套、面單、膠帶及緩衝材料等。其中，除了緩衝材料，大部分都是典型的印刷品。30個億的數據，到底靠不靠譜？三好同學扒了扒順豐的成本結構：2018年，在其營業成本中，物資及材料費用支出為37.46億元，在當年營收909.43億元中的佔比約為4.12%。剔除部分非包裝材料支出，按30億元的整數計，佔比約為3.30%，基本合理。靠順豐撐起來的印刷廠都有誰？前面提到的天元集團，以及同樣在衝刺IPO的九恆條碼都是。2018年，順豐為兩家企業分別貢獻營收1.90億元、2.37億元，是天元的第一大金主，九恆的第二大客戶。一點小結
中國印刷圈的七大超級買家說完了。雖然它們未必就是真正的TOP7，但在所有印刷買家中肯定位居前列。據三好同學估算，國內年印刷需求過百億的企業，怕是極為少見，超過50億元的也是屈指可數，但能達到10億元量級的怕是還有不少。比如，康師傅的老對手統一集團，對易拉罐有大量需求的飲料巨頭養元飲品（六個核桃）、王老吉、加多寶、可口可樂等，日化巨頭聯合利華、寶潔，電商巨頭京東、天貓，快遞巨頭三通一達，以及中國移動、工商銀行等通信、金融大佬，對印刷品的需求量都不會少。至於億元量級的那就更多了。別的不說，在A股上市的十幾家出版業上市公司，年印刷需求基本都在億元以上。其中，出版業的國家隊「中國出版」，2018年在圖書印刷方面的成本支出為7.34億元。簡單說來，過去二三十年最成功的印刷企業，主要經驗便是在各自的優勢業務領域綁定了最頂尖的客戶。最近幾年，大客戶資源大體瓜分殆盡，中小客戶、中小訂單逐漸成為市場新的追逐點和機會所在。所以，有越來越多有創新意識的印刷企業，不管是做書刊、包裝，還是商業印刷的，不斷通過技術和流程優化，提高中小訂單的處理和生產能力。只不過，有的已經取得可見的成功，有的還在努力探索。市場就是這麼奇妙。當一扇門看似關上的時候，另一扇門卻可能在徐徐打開。版權所有，轉載務必獲取授權
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