以下是他的核心觀點：
1、衛星網際網路是未來10年最大的看點。成長期企業若仍局限於單點突破，有可能錯失規模化增長的機會。
2、衛星短周期、低成本、批量化研製和生產成為行業提速的先決條件，傳統的衛星製造模式難以滿足快速組網對產能的龐大需求。目前國內微小衛星年產能不到100顆，因此至少還有90%缺口。
3、當下最先受益的是以衛星批量化製造、火箭發射、測控等新型基礎設施建設業務為主的企業，第一輪紅利將持續5年左右。考慮組網衛星達到設計壽命後陸續拉動的補網需求，市場規模會呈現周期性增長。
作者 | 莫莫
編輯 | 慄子
出品 | 投資人說（touzirenshuo）
商業航天賽道又有新利好。
3月7日，全國政協委員、航天科技集團科技委主任包為民在接受媒體採訪時表示：
「國家正在規劃和研製空間網際網路衛星，並發射了試驗衛星，國家還將組建成立『國網』公司，專門負責統籌空間網際網路建設的規劃與運營。」
這意味著，發力衛星網際網路已經成為大勢所趨。
與此同時，早在2019年即深度參與國家衛星網際網路「新基建」的民企九天微星，也迎來了又一個裡程碑。
其位於唐山的衛星工廠完成一期生產廠房主體建設，預計將在今年6月底進入生產設備試運行階段。
唐山衛星工廠是首個獲得國家發改委核准立項的民營衛星工廠項目，也是中國第一個落地建設的民營衛星工廠。
據了解，這一衛星工廠建成後，將實現短周期、低成本、靈活批量化生產50~700公斤級衛星。
九天微星創立於2015年，成立之初以衛星網際網路為目標，只是當時的社會條件、技術積累、資金規模尚不成熟，該團隊選擇轉變路徑，先從衛星物聯網起家。
在2018年2月和12月，九天微星分別成功發射了「少年星一號」和7顆「瓢蟲系列」衛星，完成了衛星物聯網的系統級驗證，並實現了不錯的商業變現。
2020年，衛星網際網路被納入新基建範疇後，行業迎來關鍵節點，進入爆發式增長階段。
九天微星也開始「回歸初心」，在衛星網際網路賽道上持續發力。
技術與市場雙輪驅動，九天微星走出了一條從衛星物聯網到衛星網際網路的跨越之路。
據創始人謝濤透露，公司在2021年有望實現5倍業績增長，訂單達到數億元。
圖註：九天微星創始人謝濤
2021年初，九天微星獲得中國網際網路投資基金（以下簡稱「中網投」）億級戰略投資。這是其完成的第七輪融資，也是「國家隊」中網投首次布局民營航天領域。
「投資人說」尊重每一個有價值的認知，並希望這些深度思想被更多人看見。
A:狹義上的衛星網際網路即太空高速通信網絡，也就是馬斯克他們的星鏈正在做的事，利用多顆衛星形成寬帶通信網絡覆蓋。
這一業務其實更適合地廣人稀的國家和地區，解決無基站區域的通信需求。
廣義的衛星網際網路，基於通信、導航、遙感技術提供衛星網絡解決方案，賦能各個行業。
其中，衛星作為基礎設施，相當於太空中的移動鐵塔，未來可以搭載各種載荷和傳感器，組網形成太空中的分布式計算平臺。
通過與5G、工業網際網路、物聯網結合，催生豐富的應用場景：搭載5G的載荷，可以滿足寬帶通信；搭載攝像頭，就能實現遙感；加上導航增強，就能支持自動駕駛。
想像一下，當地球被成千上萬顆這樣的低軌衛星包裹，萬物互聯將成為現實，最終匯聚海量的時空大數據，服務智慧城市和智慧地球。
成長期企業仍局限於單點突破，有可能錯失規模化增長的機會。這是我對廣義衛星網際網路的展望，及其未來價值的判斷。
Q：
產業鏈不同環節的市場規模分別有多大？
A : 從產業鏈自上而下來看，可能會出現1:2:7的效應。
假設在衛星研製、發射、地面設施等基建上的投入是1000億左右，那麼中遊星座運營商的收益將達到2000億，基於衛星網際網路的地面終端和行業應用，市場規模可能會達到7000億。
Q：
在這樣龐大的商業效應中，誰將成為最先受益的一波企業？
A：最先受益的是以衛星批量化製造、火箭發射、測控等新型基礎設施建設業務為主的企業。
其次是星座運營商。中國的基礎運營商將以國有為主，商業公司可以去做代理或者虛擬運營商業務。
最後是終端製造商。如車載、機載、船載等場景下的衛星終端，和基於終端產生的各類行業應用。
Q：
最先受益的衛星製造企業面臨的紅利期有多長？
A：第一輪紅利將持續5年左右，並且會呈現周期性增長。
因為現在主流的星座組網方案中，大多衛星的設計壽命是5年，需要定期發射新的衛星作為補充。
Q：
未來十年，衛星行業最大的看點是什麼？我們可以期待衛星企業走向多大的規模？A：衛星網際網路是未來10年最大的看點。
衛星的總裝和批量化製造進入放量增長階段。它是一個基本盤，能把人才、技術等生態要素都帶動起來。
衛星製造的市場空間是百億元量級。
衛星終端和行業應用，未來如果形成天地一體化通信數據服務，市場規模會是千億元量級的。
預計2021年業績實現5倍增長
A：整體上圍繞廣義的衛星網際網路在做路徑規劃。
九天微星的定位是低軌小衛星的全產業鏈服務商，為政企客戶提供商業衛星定製、星座核心服務和行業終端應用。
這三類業務都是從衛星網際網路延伸出來的，並且在通過三個事業群同步推進。
基於狹義衛星網際網路，我們為基礎運營商提供一站式服務，從星座設計論證，到衛星研製批產，再到衛星終端研發和運營模式諮詢。
在服務衛星網際網路運營商的過程中，不斷豐富自己的技術體系，進而去拓展專網客戶，為其快速部署小規模星座。
向產業鏈下遊延伸，探索融合衛星通導遙應用的行業解決方案。
Q：
這樣的路徑為九天微星帶來了什麼？
A：預計2021年業績對比2020年將達到5倍左右的增長。
今年行業在提速，我們在環境保護、國土資源、智慧農業、交通物流、智慧政務、科研教育等方面都開拓了行業客戶，訂單將從一季度開始大幅增長。
無論在狹義的衛星網際網路，即太空高速通信網絡，還是在廣義的衛星網際網路，即基於通信、導航、遙感技術提供行業解決方案，我們的市場都在穩步擴大。
Q：
九天微星在行業中的競爭壁壘和競爭優勢是什麼？
A：九天微星團隊的核心競爭力是多方面的。
很多時候，客戶需要的不僅僅是一顆衛星，而是一站式的服務。九天匯聚了來自航天、通信、網際網路和垂直行業的人才，具備跨界的能力。
我們除了能為客戶設計、研製衛星，還能幫客戶梳理業務痛點，倒推如何部署、如何驗證、如何提供增值服務，幫助客戶用最低成本實現業務增長，為客戶的客戶創造價值。
此外，我們的機構股東多數是產業資本，除了資金支持，還會為我們帶來了拓展行業應用的關鍵資源，可以快速驗證與產業融合的解決方案。
比如天使輪投資方中科創星進來以後，幫助我們與中科院建立了從技術到應用的合作；
中航產投進來後，我們開始探索衛星網際網路在航空領域的應用。
技術和市場雙輪驅動
Q：
為什麼提前布局建立自己的衛星工廠？
A：我們在2017年啟動衛星工廠的方案論證，當時已經預判到，行業到了變革衛星製造方式的臨界點。
航天發展這麼多年，衛星作為高科技產品，停留在少批量多型號、以手工打造為主的生產階段。
衛星網際網路納入「新基建」，倒逼衛星製造進入「工業化」階段。
短周期、低成本、批量化生產成為行業提速的先決條件。傳統的生產模式難以滿足快速組網對產能的龐大需求。
圖注:九天微星衛星工廠將於年中建成投產
Q：
您認為，在衛星網際網路的作用下，衛星產能有多大的缺口等待填補？
A：近地軌道未來應該會部署10萬顆衛星。
其中來自美國的可能會有5～6萬顆，來自中國的有3～4萬顆，來自英國和印度、俄羅斯等其他國家的會有1～2萬顆，這是對於終局的判斷。
你可以看到，僅Space X這一家企業，在一年半時間就發射了1000多顆星。
如果要實現3～4萬顆衛星的規模，往後幾年可能每年都要部署上千顆衛星。
但是目前國內微小衛星年產能不到100顆，所以至少還有 90% 缺口。
這10萬顆衛星，前期是以狹義的衛星網際網路，即寬帶通信為主的。後期可能演進到廣義上的衛星網際網路，即通導遙一體化的衛星應用融合網絡。
Q：
2021年九天微星有哪些重要節點？
A：今年將會圍繞衛星網際網路的關鍵技術加強研發，主要體現在四個方向：
重要節點有兩個：第一，衛星工廠完成一期建設並投入使用。第二，200公斤級高通量衛星交付發射。
商業航天想要走得更遠，需要產業各環節切換到客戶思維
Q：
當下的衛星行業發展中還有哪些制約因素，行業尚存在哪些痛點？
A：商業航天要走得長遠，取決於衛星應用給各行各業帶來多大價值。
衛星應用有價值了，衛星製造商就有持續客戶，火箭製造商也會有持續的訂單。
但是衛星應用的拓展又受限於整個行業提供的價格水平，以及商業航天企業對客戶需求的理解。
這些因素是互相制約的。
傳統衛星行業有重技術輕市場的慣性，九天微星堅持技術和市場雙輪驅動。
我們會一邊做市場，一邊提升技術。提升的這部分，再用於拓展和服務更多的市場客戶。
Q：
降成本的關鍵是什麼？
A：關鍵在於整個產業鏈的各個環節。這不是一個可以單點擊破的問題。
除了通過批量化生產來降低成本，具體到元器件、單機和分系統層面，我們希望從體制內出來的供應商能夠轉變思路，大膽採用一些新技術，把成本再降一個等級，甚至降一個數量級。
當衛星研製、發射成本都能顯著降低的時候，定製化應用的客戶就會開始增多。
一句話來講，希望整個產業的參與方都能深入了解客戶需求，用更加市場化的思維去發展。
Q：
當下有哪些已經被驗證的衛星應用場景？以及未來有哪些應用場景值得探索？
A：第一個爆款應用其實SpaceX已做出來了，星鏈使狹義的衛星網際網路成為現實。
衛星物聯網作為增量市場，也走過了場景驗證期，進入規模化拓展階段，其服務對象具有廣域分布或者大範圍流動的特性，大多是貴重資產，如工程機械、石油管線監測或遠洋貨櫃監測等，客戶的支付能力較強。
此外，全天候、全時段的陸地資源監測以及災害預警需求顯著增長，市場空間不容小覷。