新冠肺炎進入大流行 全球性系統風險將衝擊存儲器產業

2021-02-15 全球SSD

集邦諮詢半導體研究中心 (DRAMeXchange) 表示，雖然疫情在中國看似趨緩，然而在中東、歐洲與美國急速擴散，世界衛生組織 (WHO) 已正式宣布新冠肺炎成為全球大流行傳染病，這將讓全球經濟陷入系統性風險，存儲器市場恐怕提前反轉進入不景氣周期。

從需求來看，新冠肺炎的大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道；而終端產品的出貨下滑，勢必將造成存儲器需求同步下修。

2020年第一季與第二季內存 (DRAM) 與快閃記憶體 (NAND Flash) 均價仍維持上漲，主要是因為年初客戶端庫存水位偏低，雖在價格走勢持續上揚的前提下，採購備貨意願強烈，然而集邦諮詢認為真正的挑戰會從第三季開始，隨著需求萎縮導致庫存去化不易，將大幅削弱客戶端採購力道，使得價格漲幅受到抑制，在NAND Flash領域更可能由漲轉跌。

全球經濟降溫、消費者信心下滑，終端產品需求將持續下修

隨著疫情蔓延使得全球經濟降溫，對於消費性電子產品的衝擊為：（一）個人所得可分配支出轉為保守，導致需求遞延，平均消費金額將下降；（二）受疫情影響，產業供應鏈物流及人事成本增加，營收減少，產業更可能面臨洗牌。

目前影響DRAM與NAND Flash的三大終端產品為筆記本電腦、伺服器以及智慧型手機，其中智慧型手機將面臨最大幅度的下修。雖然近期出現自農曆新年以來較明顯的渠道銷售 (sell through) 回溫，但這股動能可能無法延續，實際上智慧型手機生產量仍持續下修。

在伺服器方面，目前因為遠距辦公與教學的需求帶動而有增溫，且雲端建設的動能未有熄火，因此整體而言目前未有明顯衝擊；但在企業方面，因應疫情所以多轉趨保守經營，將收斂資本支出，未來企業級(enterprise)伺服器需求可能將轉趨疲弱。

需求不振將使下半年存儲器價格漲幅受限，NAND Flash可能轉跌

2020年DRAM及NAND Flash的供給增加有限，年成長幅度分別僅13%及32%，加上客戶庫存水位大多處於低檔，因此集邦諮詢原先預估，價格漲勢可延續至今年年底，然而隨著需求出現結構性改變，從第二季末開始，採購端拉高庫存的力道將萎縮，進而影響下半年價格走勢。

在DRAM領域，由於原本供需差距就大，所以就算需求面臨下修，供需依舊會有缺口，因此最悲觀預估是下半年漲幅收斂，但不至於由漲反跌。反觀NAND Flash領域，供需缺口並不顯著，而且已經觀察到第二季客戶端需求轉弱的狀況，若需求持續下修，下半年價格可能快速反轉。

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