6月9日,星宇股份發布公開發行A股可轉債預案,擬發行可轉債總額不超過人民幣15.00億元(公司現有市值318億),用於智能製造產業園模具工廠、智能製造產業園電子工廠項目以及補充流動資金。
其中,智能製造產業園模具工廠項目位於江蘇省常州市星宇股份智能製造產業園現有園區內。建設完成後,項目將用於對公司智能製造產業園大燈、後燈工廠涉及的模具、工裝的生產以及試製測試,完善產能配套,形成年產大燈面罩、後燈面罩、單色/多色飾圈等各類模具 360 副的生產能力,年產普通大燈焊接、貫穿燈熱板焊接、塗裝壓合、普通胎具、標準設備等各類工裝 12,000 副的生產能力。
智能製造產業園電子工廠項目位於江蘇省常州市星宇股份智能製造產業園現有園區內。建設完成後,項目將用於車燈光源及其他電子模組的生產和檢測,最終形成年產車燈光源及其他電子模組 4,080 萬個的生產能力。
星宇股份專注於汽車(主要是乘用車)車燈的研發、設計、製造和銷售,是我國主要的汽車車燈總成製造商和設計方案提供商之一,客戶全面涵蓋歐系、日系、美系和中國多家自主品牌整車企業。
公司表示,本次募投項目圍繞車燈電子化、智能化的發展方向,積極響應國家智能汽車發展戰略,在公司前期技術積累基礎上,強化光源模組及其他電子模組的配套生產能力,提升公司產品結構,開拓車燈高端市場。
本次募投項目在星宇股份智能製造產業園一、二、三期建設的基礎上,配套建設模具工廠、電子工廠,擴大生產經營規模、提升技術能力,滿足客戶數量和訂單數量的增長需求,以更好地服務客戶、提高市場佔有率,是進一步增強公司核心競爭力的重要舉措。
另外,隨著公司經營規模的不斷擴大,公司產能較為緊張。目前,星宇股份智能製造產業園一期項目竣工,二期、三期項目在建,佛山工廠一、二期項目竣工,但相應的模具、工裝開發及產品試製能力建設較為滯後,LED 光源及其他電子模組產能不足。本次募投項目作為智能製造產業園的重要組成部分,將滿足公司未來產能擴張需求。
同時隨著公司產銷量不斷增加,公司存貨、模具、工裝、應收款項等營運資金需求也相應增加,為了保障公司具備充足的資金以滿足核心業務增長所帶來的營運資金需求,本次可轉換公司債券發行募集資金將部分用於補充流動資金。