文丨競核
一、核心觀點
1.印度再封禁39款國產手遊，將影響騰訊遊戲出海表現。
北京時間9月2日19：00，印度IT（電子與信息技術）部再次發布針對中國的禁令，要求禁止118個以上的中國應用程式。這也是繼6月29日（59款），7月27日（47款）宣布禁用中國App，印度政府打壓中企的新動作。至此，印度政府已禁用224款中國App。
其中包括騰訊《PUBGMOBILE》《王者榮耀》國際版、網易《荒野行動》《陰陽師》、莉莉絲《萬國覺醒》《劍與遠徵》、友塔網絡《黑道風雲》，以及企鵝電競直播助手、虎牙直播等產品。
2.《三國志戰略版》2020H1流水37億元，阿里互娛站穩腳跟。
競核了解到，由《三國志13》改編而來的阿里互娛手遊《三國志·戰略版》於2019年9月20日正式上線後的營收數據為：2019年Q3營收1.21億，月均0.6億；2019年Q4，營收11.07億，月均3.7億；2020年H1，營收37.06億，月均6.18億。截止今年6月，該手遊總營收為49.34億，2020Q2月均ARPU值約為714.93元。
3.快手迎來8.0新版本品牌、產品升級，進入全新發展階段。
9月3日，快手8.0版本全量上線，同時啟動品牌升級。這是自2014年快手由GIF工具轉型短視頻社區以來，涵蓋產品與品牌的最大規模升級，不僅更新了品牌LOGO，產品主交互界面也隨之更新。同時，快手的Solgan也由「看見每一種生活」，升級為「擁抱每一種生活」。快手相關負責人表示，本次產品和品牌升級，目的在於更好地支撐快手社區內容生態發展，更好地詮釋快手的初心和發展方向。
4.三七互娛發布2020年H1財報，營收近80億再創新高
8月30日下午，三七互娛發布2020年H1財報，報告顯示公司上半年營收約為79.89億元，同比增長31.59%；歸屬上市公司股東的淨利潤約為17.00億元，同比增長64.53%。據Wind數據顯示，截至8月30日，三七互娛上半年營收位居A股遊戲公司首位，成為市場公認的「遊戲核心資產」。其中，手遊業務收入74.12億元，同比增長36.59%，對營收側貢獻顯著。
5.特斯拉公開招聘視頻遊戲工程師，又一科技巨頭或將入局遊戲產業。
當地時間8月31日，特斯拉發布了一系列以遊戲為中心的新招聘信息。招聘信息顯示，該公司將在奧斯汀組建一個圍繞視頻遊戲、軟體和用戶界面的全新團隊，該公司招聘的職位包括視頻遊戲工程師、軟體工程師和渲染工程師。此前，特斯拉已在其車內搭載了一個名為Tesla Arcade的視頻遊戲平臺，並一直在與視頻遊戲工作室合作將遊戲引入該平臺。
二、國內外遊戲市場產品情況跟蹤
2.1 國內市場遊戲榜單情況中國大陸市場
國內市場2020年8月31日—9月5日IOS遊戲類暢銷榜中，騰訊《王者榮耀》《和平精英》《火影忍者》《穿越火線》《亂世王者》上榜，其中《王者榮耀》《和平精英》仍舊保持絕對領先優勢，穩居Top3。
其中《亂世王者》沒能繼續保持住暢銷榜地位，本周僅上榜Top10一天後便跌出該行列，具體原因或許在於活動熱度已過。
值得關注的是，雖然《王者榮耀》的榜首地位短期內無法動搖，但《和平精英》長期穩居的Top2之位在本周被阿里互娛《三國志·戰略版》屢次奪下，再次顯現出該三國題材SLG手遊的強大生命力與競爭力。
除了《三國志·戰略版》，阿里互娛旗下的《三國志幻想大陸》仍舊在榜。
網易《夢幻西遊》《率土之濱》《大話西遊》《一夢江湖》《光·遇》5款手遊均有上榜，其中《夢幻西遊》雖然排名有所波動，但依舊穩居TOP5行列。而《一夢江湖》則由於9月4日「開學季」等新活動開放，飆升23名，拿下了暢銷榜第九的位置。《光·遇》作為藝術向獨立遊戲，也一度位列排行榜第三的位置。
完美世界研發的《新神魔大陸》本周表現有些下滑，僅有一日位列暢銷榜第九名。
中手遊旗下的《新射鵰群英傳之鐵血丹心》無疑是本周最亮眼的一匹黑馬。該產品自8月20日發布後，從未跌出過暢銷榜前二十，在8月24日之後更是不曾跌出前十之位，最高排名第5，近一周的平均下載量接近4萬，潛力不俗。
三國題材仍為榜單熱門，除了上述阿里互娛旗下的兩款產品外，網易《率土之濱》也在本周內保持了暢銷榜的前十席位，但巴別時代旗下的《放開那三國3》卻跌出前十之列。
值得一提的是，莉莉絲旗下遊戲《劍與遠徵》本周表現不俗，三日進入暢銷榜Top10，最高位列第六名。
二次元品類的表現就有些差強人意，僅有嗶哩嗶哩旗下《公主連結》登榜，且僅停留一日便跌出前十位置。
中國香港市場
中國香港市場2020年8月31日—9月5日IOS遊戲類暢銷榜中，騰訊《PUBG Mobile》、網易《明日之後》、吉比特.青瓷數碼《最強蝸牛》、4399《天姬物語》均有上榜、莉莉絲遊戲《萬國覺醒》、米哈遊《未定事件簿》均有上榜。
其中，《萬國覺醒》表現最為驚豔。雖然該作品在8月31日排名下跌至第九名，但本周其排名趨勢總體向前，並在昨日登頂香港市場暢銷榜單。
除此之外，《PUBGMOBILE》與《明日之後》表現同樣不俗。《PUBG MOBILE》本周內均位列前十之中，最高排名第五；而《明日之後》則在9月3日急速上升19名，達到榜單第四的好成績。
還需說明的是，《未定事件簿》雖然僅上榜一日，但當日其排名上升幅度達到了116，縱然有活動上新助力，仍舊顯現出香港市場對於女性向遊戲的認可相對良好。
中國臺灣市場
中國臺灣市場2020年8月31日—9月5日IOS遊戲類暢銷榜中，《最強蝸牛》表現仍舊強勢。
吉比特.青瓷數碼《最強蝸牛》保持了在國內其他地區市場的良好成績，除9月1日外，均位列前十之中。
除此之外，莉莉絲遊戲《萬國覺醒》、4399《天姬物語》也曾進入過暢銷榜前十，不過不太穩定，平均僅有3-4天上榜。新面孔有魔力數娛旗下的《我的勇者》，該作品在臺灣市場暢銷榜最高排名第4，排名上升幅度達15位，表現驚人。
2.2 海外主要市場遊戲榜單情況美國市場
2020年8月31日—9月5日美國IOS遊戲類暢銷榜中，FPS品類遊戲仍佔據大半江山。
騰訊遊戲《PUBGMobile》《使命召喚手遊》兩款遊戲上榜。其中《PUBG Mobile》成績逐漸回暖，有兩日進入Top3行列。《使命召喚手遊》表現下滑，僅上榜Top10兩次。
日本市場
日本2020年8月31日—9月5日IOS遊戲類暢銷榜中，《荒野行動》《第五人格》表現亮眼。
本周內，網易旗下FPS手遊《荒野行動》從未跌出過榜單前五，並連續四天蟬聯第二名，僅落後於榜單霸主《怪物彈珠》。
韓國市場
2020年8月31日—9月5日韓國IOS遊戲類暢銷榜中，僅有莉莉絲旗下兩款產品《萬國覺醒》《劍與遠徵》表現良好。
這兩款作品之所以能夠長期位列韓國市場Top10榜單，與韓國市場與玩家的題材、畫風接受度不無關係。
印度市場
2020年8月31日—9月5日印度IOS遊戲類暢銷榜中，封禁風波帶來的影響巨大。
自9月4日起，由於當地政府的封禁條令，首次不見了榜單霸主《PUBG MOBILE》的身影。莉莉絲旗下的《萬國覺醒》也一度殺入Top3行列，但同樣遭到封禁無奈退場。
但有趣的是，就在《PUBG MOBILE》遭到封禁的第二天，騰訊旗下的另一款FPS遊戲《使命召喚手遊》接替了它的位置，成為了新的榜單霸主。
如此可見印度市場對於FPS品類的認可度遠超想像。
除此之外，騰訊旗下《PUBG手遊-北歐地圖：利維克》《王者榮耀》國際版《戰歌競技場》《盧多世界》也沒能逃脫封禁命運，本周均下架印度市場。
今年5月，《PUBG MOBILE》下載量超過了3200萬，其中印度市場貢獻最大，佔總量的38%。據競核了解，雖然印度市場下載量佔據份額龐大，但來自印度的收入僅4100萬美元，僅佔該遊戲海外總收入的2.5%。競核分析認為，印度是《PUBG MOBILE》重要市場之一，但並未到不可難以捨棄的地步。
Sensor Tower大中華區戰略負責人Nan Lu認為：「印度封禁對中國遊戲公司的發展影響不大，目前很多中國企業重點開拓日韓，東南亞和歐美市場。」
龍創悅動旗下的《守望黎明》、TOP GAMES旗下的《文明帝國》逃過封禁命運，排名穩步上升。
三、買量市場
熱雲數據顯示，8月31日—9月5日買量TOP10榜中，休閒遊戲和中重度遊戲有些許變化，總體比例為1：4，中重度遊戲再度加磅。
其中需要格外關注的是「傳奇」品類。本周買量排行榜Top10中，傳奇品類作品就佔到三款，分別是《原始傳奇》《龍城傳奇》和《傳奇霸業》，其中《原始傳奇》投放買量的聯運公司達到了驚人的38家，是買量排名第一的《三國志·戰略版》的四倍有餘。
TOP5中，阿里遊戲旗下的《三國志·戰略版》和《三國志幻想大陸》仍牢牢佔據一席之地，買量投放毫不鬆懈，其中《三國志·戰略版》投放天數已達484天，但日均投放素材量在不斷下跌，或許在未來其買量霸主地位會被取代。
Ohayoo旗下的《我也是大俠》本周維持了上周買量排行榜第10的位置，目前累計投放數已達2.2萬，累計投放132天。日均投放量同樣有所下降。該作品今年表現不俗，自6月以來頻繁進入蘋果商店免費遊戲榜Top10行列，最高排名第五，近一周平均下載量近2萬。
中手遊熱門新作《新射鵰群俠傳》並未延續上周盛況，排名下滑至第八名。但這並不意味著中手遊對於該產品的重視程度減輕，從其買量趨勢圖可以看出，中手遊仍延續著「品效合一」的買量打法，集中出擊，重點打擊，善於以精準投入獲得高效收益。
四、遊戲版號審批情況跟蹤
2020年共發遊戲版號920款，其中包括865款國內遊戲版號和55款進口遊戲版號。
具體到每個月遊戲版號下發數量上，1月—9月（截止至9月6日）分別為：100款、106款、129款（包含27款進口遊戲版號）、110款、109款、55款、169款、85款（包括28款進口遊戲版號）、57款。
9月1日，國家新聞出版總局下發57款最新過審的遊戲版號。在這些過審的遊戲當中，值得關注的產品包括但不僅限於騰訊發行、像素軟體研發的《妄想山海》，騰訊發行、祖龍研發的《鴻圖之下》，網易《幻書啟示錄》，巨人《超自然行動組》，電魂《元能失控》，龍圖《無神之界》，友誼時光《杜拉拉升職記》等等。
其中騰訊發行、祖龍研發的《鴻圖之下》為其基於虛幻引擎4研發的「旗艦級大世界沙盤策略手遊」。《鴻圖之下》在TapTap評分為8.9，好遊快爆評分為8.7。
騰訊發行、像素軟體研發的《妄想山海》則是一款以山海經為題材的無縫開放世界手遊，主打無縫大地圖+超高自由度的戰鬥、建造、異獸抓捕等特色玩法。目前TapTap期待值8.3，好遊快爆評分8.8。
此外網易的《幻書啟世錄》同樣值得關注。這是一款書籍擬人的二次元卡牌遊戲，題材新穎，目標用戶群體市場廣闊。遊戲當前在TapTap的預約人數已經超過32萬，正式服評分為8.4。
五、一周大事件
行業動態
8月31日：抖音內測雲遊戲功能。字節旗下最火爆的短視頻產品抖音，正在內測雲遊戲功能，用戶可在觀看的遊戲短視頻界面，點擊「進入雲遊戲」的按鈕，即可直接玩相關的遊戲，目前的遊戲主要是休閒類的遊戲。
9月1日：騰訊發布《2019騰訊遊戲安全年度報告》。2019 年騰訊PC端遊戲整體打擊掉的外掛樣本數比2018年增長19.9%;移動遊戲外掛樣本數持續增長2019年達到了4955款。騰訊守護者計劃安全團隊統計估算，目前我國遊戲外掛黑產實際銷售規模已超過每年20億元。
9月1日：特斯拉將開發視頻遊戲。9月1日消息，據國外媒體報導，新的招聘信息顯示，電動汽車製造商特斯拉將在德州奧斯汀組建一個圍繞視頻遊戲、軟體和用戶界面的全新團隊。
9月2日：AT&T放棄出售視頻遊戲部門，認為遊戲業務有更多商業價值。在2018年以850億美元收購時代華納集團時，AT&T已背負巨額債務，當時，遊戲業務被認為是非核心資產。在今年初，AT&T委任顧問向外界發布有意出售遊戲業務的消息後，包括微軟、Take-Two、EA與動視暴雪等多個遊戲公司表達收購意向，估值據報超過40億美元。
9月2日：印度IT（電子與信息技術）部再次發布針對中國的禁令，要求禁止118個以上的中國應用程式。這也是繼6月29日（59款），7月27日（47款）宣布禁用中國App，印度政府打壓中企的新動作。至此，印度政府已禁用224款中國App。相較於前兩輪（6、7月）封禁，9月印度封禁的118款中國App名單中，遊戲佔比近三成，達到36）。詳情可參考《39款手遊陣亡，中國遊戲廠商難逃印度「毒圈」》。
9月3日：TikTok或重啟談判，內容包括在不收購其關鍵軟體的前提下收購其美國業務。有消息人士表示，除了目前正在磋商的四種交易方式外，潛在買家正在考慮的其他還選項包括：請求中國批准將TikTok的算法轉讓給收購方、向字節跳動尋求算法授權，或是向監督這筆交易的美國國家安全小組尋求過渡期。
9月4日：《微軟模擬飛行》新作發布兩周玩家破百萬，飛行總行程超10億英裡。該作品自發布以來，大量玩家通過 XGP for PC 踏入了飛行世界。目前為止，《微軟模擬飛行》玩家數量已經迅速突破百萬，這也讓《微軟模擬飛行》成為了自 XGP for PC 發布以來最受歡迎的遊戲。
電競動態
8月31日：KPL轉會期結束首日，多家戰隊官宣秋季賽出場選手。其中包括TES湯湯轉會AG超玩會、VG易瞳轉會TTG、小義回歸DYG、TES縱情轉會eStar等成員變動。
9月1日：《DOTA2》OMEGA聯賽歐洲區冠絕一世組復活賽開打，Liquid對陣5men。其中5men作為新組建的隊伍，雖然在超凡組有不錯的發揮，但是在冠絕組的強隊面前還有一些差距，而Liquid在線上賽開展之後就再也沒有任何拿得出手的發揮。
9月3日：PEL競夢男團成團出道。本次 PEL 競夢男團的四位選手，全部來自人氣與實力俱佳的戰隊，其中包括 PEL 2020 S2 賽季冠軍戰隊NV-XQF等。
9月3日：T1電競俱樂部官宣正式入駐快手，快手首次成為國際電競俱樂部官方短視頻合作夥伴。公開資料顯示，T1英雄聯盟戰隊曾3次奪得S系列賽冠軍，這是英雄聯盟電競職業聯賽的最高榮譽，其明星選手Faker在電競領域擁有極高人氣。快手方面表示，T1電競俱樂部未來將在快手發布更多獨家短視頻，持續為用戶提供豐富多元的電競內容。
9月4日：網易電競NeXT2020夏季賽9月4日廣州總決賽開戰。決賽場地近萬平方，並首次嘗試線下雙電競舞臺，以差異化的舞臺布局滿足不同參賽項目的定製化要求，也為現場玩家同步輸出兩場決賽盛況。
9月5日：中國電子競技娛樂大賽合作兄弟裝飾，開啟CEST重慶城市賽。屆時，王者榮耀和英雄聯盟的高手們將在活動現場一展身手。本次比賽同時也是上遊電競作為聯合承辦單位推出的首個大型電競賽事。
財報動態
8月31日：世紀華通2020上半年營收77.68億元，同比增長12.02%，淨利潤16.02億元，同比增長36.02%。得益於公司上半年遊戲產品在國內上線後的不俗表現，營收與淨利潤均創下歷史新高。
9月1日：三七互娛2020上半年營收79.89億元，同比增長31.59%，淨利潤17.00億元，同比增長64.53%。三七互娛上半年營收位居A股遊戲公司首位，成為市場公認的「遊戲核心資產」。
下周（9.7-9.13）知名廠商開測遊戲
下周即將進行遊戲測試、上線的廠商包括：騰訊遊戲、多益網絡、淘米網絡、龍圖遊戲等。
其中曾在騰訊遊戲2020年度發布會上亮相的《比特大爆炸》也將在下周進行試飛測試。同時還有淘米網絡研發、雷霆遊戲發行的「端改手」知名IP大作《摩爾莊園》也將在下周三進行刪檔測試。