註冊制下又一例併購重組 華凱創意定增收購案獲股東大會通過

2020-12-12 湖南頻道

紅網時刻9月24日訊（記者 劉馳鋒）華凱創意重大併購重組再獲進展。9月24日晚間，華凱創意發布公告，公司收購易佰網絡的重大資產重組系列議案獲股東大會通過。按照審核程序，華凱創意將在股東大會決議後3個工作日向深交所提出申報。

9月21日，中國（湖南）自由貿易試驗區總體方案公布，華凱創意轉型跨境電商的重組事項有望獲得自貿區相關政策支持。

自6月30日起，深交所正式啟動接收創業板註冊制下併購重組的新申報，以此激發創業板存量企業的經營活力。創業板上市公司一方面可通過收購優質資產做大做強主業，另一方面還可謀求符合創業板定位的行業轉型，通過增量帶活存量，實現破局。

截至目前，創業板共有10家上市公司提交了相關材料。其中，楚天科技、易成新能重組申請已分別於9月9日、9月16日獲深交所同意。在審核提速的大背景下，華凱創意有望於年內完成重組，搶灘布局跨境電商新業態。

最新重組草案顯示，華凱創意擬以發行股份及支付現金相結合的方式，購買南平芒勵多、南靖超然等合計持有的易佰網絡90%股權，交易作價15.12億元。

其中，發行股份方式購買資產的金額為12.68億元，發行價為8.8元/股，發行對象為易佰網絡全體股東，南平芒勵多、南靖超然等業績承諾方的鎖定期長達三年；支付現金對價2.44億元。

同時，公司擬通過定增，向包括實控人周新華在內的不超過35名投資者，募集配套資金5億元。除支付現金對價外，募集資金還將用於「易佰雲」智能化企業管理平臺升級建設項目、償還上市公司及標的公司銀行貸款等。

本次交易後，周新華仍為華凱創意實控人；易佰網絡將成為上市公司控股子公司，納入上市公司合併財務報表。

根據相關協議，南平芒勵多、南靖超然等業績承諾方承諾，易佰網絡2019年至2022年實現扣非後歸母淨利潤分別不低於1.41億、1.7億、2.04億和2.51億，合計達7.66億，覆蓋一半的交易對價。

今年以來，為緩解疫情帶來的負面影響，國內不斷推出跨境電商相關利好政策，將「穩外貿」作為重點工作，並明確指出支持跨境電商、海外倉、外貿綜合服務企業等新業態發展。數據顯示，上半年，海關跨境電商監管平臺出口增長28.7%，呈現逆勢上揚的發展態勢。

在利好政策支持下，跨境電商領域上市公司大多交出了優異的半年答卷。有棵樹母公司天澤信息上半年實現營收23.67億元，同比增長110.31%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤8003.49萬元，同比增23.03%。星徽精密上半年實現營收20.54億，同比增長50%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1.26億，同比大增127.51%。

憑藉豐富的產品體系和覆蓋全球的銷售網絡，易佰網絡疫情期間經營業績保持快速增長，資產結構顯著優化，抗風險能力相應提升。根據上半年未經審計的財務數據，易佰網絡實現營收約20億元，同比增長約29%，淨利潤約1.4-1.6億元，已相當接近全年業績承諾數額。

一旦本次交易完成，華凱創意將形成文化創意產業和跨境出口電商業務並存的雙主業格局，為公司後續業務發展打開了廣闊的想像空間，對上市公司和易佰網絡的協同發展具有重要意義。

尤為可喜的是，9月21日，中國（湖南）自由貿易試驗區總體方案公布。《中國（湖南）自由貿易試驗區總體方案》提出，要培育貿易新業態，支持自貿試驗區內的綜合保稅區依法依規適用跨境電商零售進口政策。

這意味著，正在布局跨境電商的華凱創意再度迎來政策春風。華凱創意相關負責人表示，湖南獲批自貿試驗區，表明公司通過併購重組切入跨境電商新業態正當其時。公司將抓住政策機遇，努力實現上市公司傳統業務的轉型升級，進一步提高公司的資產質量，增強持續盈利能力和發展潛力，實現上市公司股東利益最大化。

來源：紅網

作者：劉馳鋒

編輯：王津

本文為湖南頻道原創文章，轉載請附上原文出處連結和本聲明。

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