安寧股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

安寧股份:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2020年03月10日 00:31:34&nbsp中財網

原標題:

安寧股份

:首次公開發行股票招股意向書摘要

四川安寧鐵鈦股份有限公司

SichuanAnning

Iron and Titanium

Co.,Ltd.

（

四川省攀枝花市米易縣埡口鎮

）

首次公開發行股票

招股意向書

摘要

保薦

機構（主承銷商）

（

成都

市

高新區天

府

二街

198

號

）

發

行人

聲明

本

招股意向書

摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括

招股意向書

全文的各部分內容。

招股意向書

全文同時刊載於深圳證券交易所網

站（

http://www.szse.cn

）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀

招股意向書

全

文，並以其作為投

資決定的依據。

投資者若對

招股意向書

及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、

律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾

招股意向書

及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對

招股意向書

及其摘要的真實性、準確性、

完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證

招股意向書

及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

釋義

本

招股意向書

摘要

中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：

一、一般用語

發行人、本公司

、

公

司、安寧

股份

指

四川安寧鐵鈦股份有限公司

安寧有限

、

安寧鐵鈦

指

米易縣安寧鐵鈦有限責任公司，公司前身

紫東投資

指

成都紫東投資有限公司，發行人控股股東

琳濤商貿

指

攀枝花琳濤商貿有限公司，發行人全資子公司

東方鈦業

指

攀枝花東方

鈦業有限公司，發行人參股公司

攀商行

指

攀枝花市商業銀行股份有限公司

攀枝花農商行

指

攀枝花農村商業銀行股份有限公司，發行人參股公司

紫東鈦科技

指

攀枝花紫東鈦科技有限公司，

2007

年

12

月，更名為

東方鈦業

弘揚工貿、弘揚鈦業、

弘揚勞務

指

米易縣弘揚工貿有限責任公司，

2003

年

10

月更名為米易縣弘

揚鈦業有限責任公司，

2016

年

3

月更名為米易縣弘揚勞務有限

責任公司，實際控制人羅陽勇控制的其他企業

洪友礦冶、洪友農產

品、西康健康

指

攀枝花市洪友礦冶有限責任公司，

2016

年

3

月後更名為攀枝花

市

洪友

農產品

貿易有限責任公司，

2018

年

6

月更名為四川西康

健康管理有限公司，實際控制人羅陽勇控制的其他企業

攀鋼集團

指

攀鋼集團有限公司及其子公司

攀鋼釩鈦

指

攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司，後更名為攀鋼集團釩鈦資源

股份有限公司

（

股票代碼：

000629

），攀鋼集團控股子公司

攀鋼鈦業

指

攀鋼集團鈦業有限責任公司，東方鈦業的控股股東，

攀鋼釩鈦

全資子公司

攀鋼礦業

指

攀鋼集團礦業有限公司，攀鋼集團一級子公司

成渝釩鈦

指

成渝釩鈦科技有限公司

德勝釩鈦

指

四川德勝集團釩鈦有限公司

重鋼西昌礦

業

指

重鋼西昌礦業有限公司

，國企

重慶鋼鐵

集團礦業有限公司

一級

子公司

龍蟒佰利

指

龍蟒佰利

聯集團股份有限公司

（

股票代碼：

002601

）

及其

子公

司

龍蟒礦冶

指

四川龍蟒礦冶有限責任公司

，

龍蟒佰利

一級子公司

藍星大華

指

廣西藍星大華化工有限責任公司

，

央企

中國化工集團有限公司

二級子公司

中核鈦白

指

中核華原鈦白股份有限公司（股票代碼：

002145

）

及其子公司

添光鈦業

指

江西添光鈦業有限公司

，香港鈦業有限公司全資子公司

方圓鈦白

指

潛江方圓鈦白有限公司

攀西地區

指

是「攀枝花」、「西昌

」兩地名的合稱，攀西地區位於四川省西

南部，攀枝花市、西昌市、冕寧縣、德昌縣、米易縣等位於攀

西大裂谷的安寧河平原，行政上包括攀枝花市和涼山彝族自治

州，共計

20

個

縣、市

老礦權

指

公司

2015

年

12

月

2

日擴大礦區範圍前的採礦權，採礦權範圍

為

0.228

平方公裡，有效期為

2010

年

12

月

31

日至

2016

年

3

月

31

日

新礦權、延伸採礦權

指

在原老礦權上擴大礦區範圍後的採礦權，採礦權範圍為

3.9842

平方公裡

，

有效期為

2015

年

12

月

2

日至

2045

年

12

月

2

日

國土資源部

指

原中華人民共和國國土資源部

國

家發改委

指

中華人民共和國國家發展和改革委員會

自然資源部

指

中華人民共和國自然資源部

應急管理部

指

中華人民共和國應急管理部

生態環境部

指

中華人民共和國生態環境部

環保部

指

原中華人民共和國環境保護部

工信部

指

中華人民共和國工業和信息化部

財政部

指

中華人民共和國財政部

商務部

指

中華人民共和國商務部

中國證監會

指

中國證券監督管理委員會

交易所、

深

交所

指

深圳

證券交易所

登記公司

指

中國證券登記結算有限責任公司

深圳

分公司

報告期

指

201

7

年度

、

2018

年度

和

2

019

年

度

的會計期間

元

、

萬元、億元

指

人民幣元

、人民幣萬元、人民幣億元

股東大會

指

四川安寧鐵鈦股份有限公司

股東大會

董事會

指

四川安寧鐵鈦股份有限公司

董事會

監事會

指

四川安寧鐵鈦股份有限公司

監事會

本次發行

指

公司本次擬向社會公開發行

不超過

4

,

060

.00

萬

股

A

股的行為

股票、

A

股、新股

指

公司本次發行的人民幣普通股股票

保薦機構

、華西

證券

指

華西

證券股份有限公司

信永中和

、審計機構

指

信永中和

會計師事務

所（特殊普通合夥）

四川君和

指

四川君和會計師事務所有

限責任公司

金開所

、發行人律師

指

北京市金開

律師事務所

中聯評估、

評估機構

指

中聯資產評估集團有限公司，原名中聯資產評估有限公司

《公司法》

指

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

指

《中華人民共和國證券法》

《公司章程》

指

《

四川安寧鐵鈦股份有限公司

章程》

《公司章程（草案）》

指

《四川安寧鐵鈦股份有限公司章程（草案）》，本次發行上市後

適用

二、專業用語

綠色礦山

指

由國土資源部認定

的綠色礦山，代表礦業開發利用總體水平和

可持續發展潛力，以及維護生態環境平衡的能力。

具體指

在礦

產資

源開發全過程中，實施科學有序開採，對礦區及周邊生態

環境擾動控制在可控範圍內，實現礦區環境生態化、開採方式

科學化、資源利用高效化、管理信息數位化和礦區社區和諧化

的礦山

共伴生礦

指

在同一礦區（礦床）內有兩種或兩種以上都達到各自單獨的品

位要求和儲量要求、各自達到礦床規模的礦產

，或隨未「達標」、

未「成型」的、技術和經濟上不具有單獨開採價值，但在開採

和加工主要礦產時能同時合理地開採、提取和利用的礦石、礦

物或元素

釩鈦磁鐵礦

指

一種多金屬元素共

伴

生的複合礦，以含鐵、鈦

、

釩為主的共

伴

生

磁性鐵礦，此種礦通常稱為釩

鈦磁鐵礦

原礦

指

已採出而未經選礦或其他加工過程的礦石

TFe

（

T

otal Iron

）

指

全鐵，

礦石中

鐵元素的總含量

鈦精礦

指

從釩鈦磁鐵礦或鈦鐵礦中採選出來的以二氧化鈦（

TiO

2

）為主

要成分的礦粉，用作

生產

鈦白粉的主要原料

鈦白粉

指

一種白色無機顏料，產品呈粉末狀，化學名稱為二氧化鈦，

化

學分子式為

TiO

2

，具有

最佳白度和亮度，極佳的分散性、遮蓋

性和耐候性能，是目前已知最好的白色顏料

釩鈦鐵精礦

指

釩鈦磁鐵礦經過破碎、磨碎、選礦等加工處理成的礦粉，用作

提釩煉鋼

的主要原料

釩鈦鐵精礦（

6

1%

）

指

公司生產的品位為

61%

（±

1%

）的釩鈦鐵精礦產品

釩鈦鐵精礦（

55%

）

指

公司生產的品位為

55%

（±

1%

）的釩鈦鐵精礦產品

五氧化二釩

指

釩的氧化物，化學式為

V

2

O

5

，廣泛用於冶金、化工等行業，主

要作合金添加劑用於冶煉鐵合金

勘探

指

對已知具有工業價值的礦床，詳細查明礦床地質特徵，確定礦

體的形態、產狀、大小、空間位置和礦石質量特徵

等的過程

探礦權

指

在依法取得的勘查許可證規定的範圍內，勘查礦產資源的權利

採礦權

指

在依法取得的採礦許可證規定的範圍內，開採礦產資源和獲得

所開採的

礦產品的權利

露天開採

指

從敞露地表的採礦場採出有用礦物的過程，或者先將覆蓋在礦

體上面的土石剝掉（剝離），自上而下把礦體分為若干梯段，

直接在露天進行採礦的方法

選礦

指

根據礦石的礦物性質，主要是不同礦物的物理、化學性質，採

用不同的方法，將有用礦物與脈石礦物分離，並使各種共

伴

生

的有用礦物儘可能相互分離，除去或降低有害雜質，以獲得冶

煉或其他工業所需原料的過程

磁選

指

利用各種礦物磁性的差異，在磁選機的磁場中進行分選的一種

選礦方法

浮選

指

利用各種

礦物表面物理、化學性質的差異

，

從礦漿中浮出固體

礦物

的選礦過程

重選

指

利用礦物顆粒間

比重不同，

使彼此分離的選礦方法

回收率

指

某項加工環節產出的金屬量相比投入的金屬量的百分比

復墾

指

對因採掘、建材工業發展和其他工礦廢棄物堆積等被佔用或破

壞的土地，通過整治改造使失去的生產力得到恢復再利用

品位

指

礦石中有用元素或它的化合物含量的百分率。含量的百分率

越

大，品位

越

高。據此可以確定礦石為富礦或貧礦

工業品位

指

在目前技術經濟條件下能夠為工業利用提供符合要求的礦石

的最低平均品位。國土資源部「國土資儲備字

[2016]132

號」《關

於〈四川省米易縣

潘家田礦區鐵礦資源儲量核實報告〉礦產資

源儲量評審備案證明》

中確定的

潘家田鐵

礦

工業品位為

TFe

≥

20%

邊界品位

指

劃分礦與非礦界限的最低品位，即圈定礦體時單位個礦樣中有

用

組份

的最低品位。邊界品位根據礦床的規模，開採加工技術

（可選性）條件，礦石品位、伴生元素含量等因素確定。國土

資源部

「

國土資儲備字

[2016]132

號

」

《關於〈四川省米易縣潘

家田礦區鐵礦資源儲量核實報告〉礦產資源儲量評審備案證

明》中確定的

潘家田鐵

礦邊界

品位為

TFe

≥

15

%

低品位礦

指

品位介於邊界品位和最小工業品位之間的礦。國土資源部國

土

資儲備字

[2016]132

號《關於〈四川省米易縣潘家田礦區鐵礦

資源儲量核實報告〉礦產資源儲量評審備案證明》確

定

的

潘家

田鐵

礦

的

低

品位

礦

為

20%

＞

TFe

≥

15

%

。安寧

股份

通過多年持

續技術研發投入，實際使用的低品位礦品位還包括

15%

＞

TFe

≥

13

%

「三改六」技改擴能

項目

指

公司進行技改擴能，將原礦處理能力由

300

萬噸

/

年提高到

600

萬噸

/

年，並對生產工藝進行優化

西本新幹線

指

中國服務於標準商品交易的電子商務平臺

，提供

大宗商品

價格

及行情分析等資源與信息

註：

本

招股意向書

摘要

中部分合計數與各加數直接相

加之和在尾數上有差異，這些差異

是由四捨五入造成的。

第一節

重大

事項提示

本公司特別提醒投資者認真閱讀

招股意向書

全文，並特別注意下列重大事項

提示：

一、本次發行前股東所持股份的流通限制及自願鎖定股份的承諾

（一）本公司控股股東紫東投資承諾

自發行人股票上市之日起三十六個月內，本公司不轉讓或者委託他人管理本

次發行前本公司持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

發行人上市後六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低於發

行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，本公司持有發行人股票的鎖定

期限自動

延長六個月。本公司持有的發行人股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減

持價格不低於發行價

，

如有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況的，則發

行價格將根據除權除息情況進行相應調整。

本公司計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的，將在首次賣出的十五

個交易日前預先披露減持計劃；在任意連續三個月內通過證券交易所集中競價交

易減持股份的總數，不得超過

發行人

股份總數的

百分之一

。本公司通過協議轉讓

方式減持股份並導致本公司所持

發行人

股份低於

百分之五

的，本公司將在減持後

六個月內繼續遵守上述承諾。本公司採取大宗交易方式減持的，在任意連

續

九十

日內，減持股份的總數不得超過

發行人

股份總數的

百分之二

；本公司通過協議轉

讓方式減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得低於

百分之五

。

若本公司因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機

關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之後未滿六個月的；因違

反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿三個月等觸發法律、法規、

規範性文件、中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的，本公司不

得進行股份減持。

若本公司違反上述承諾減持發行人股份，減持所得收入歸發行人所有，本公

司將在獲得收入的五

日內將前述收入支付給發行人指定帳戶；如果因本公司未履

行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本公司將向發行人或者其

他投資者依法承擔賠償責任。

（二）本公司實際控制人、董事長羅陽勇承諾

自發行人股票上市之日起三十六個月內，

本人

不轉讓或者委託他人管理本次

發行前本

人

持有的發行人股份，

也

不由發行人回購該部分股份。

發行人上市後六個月內如發行人股票連續

二十

個交易日的收盤價均低於發

行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，本

人持有

發行人股票的鎖定期

限自動延長六個月。

本人持有的發行人股票在鎖定期滿後兩年內減持的

，減持價

格不低於發行價

，

如

有派息、送股、公積金轉增股本、配股等情況的，則將根據

除權除息情況進行相應調整。

在鎖定期屆滿後，在本人擔任發行人董事、監事、

高級管理人員時，每年轉讓的

發行人

股份不超過本人所持

發行人

股份數的

百分之

二十五

，離職後半年內，不轉讓所持

發行人

股份

，

申報離任

六

個月後的

十二

個月

內通過證券交易所掛牌交易出售的

發行人

股份佔本人直接或間接持有的

發行人

股份總數的比例不超過

百分之五十

。

本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的，將在首次賣出的十五個

交易日前預先披露減持計劃，在任意連續三個月內通過證券交易

所集中競價交易

減持股份的總數，不得超過

發行人

股份總數的

百分之一

；本人通過協議轉讓方式

減持股份並導致本人所持

發行人

股份低於

百分之五

的，本人將在減持後

六

個月內

繼續遵守上述承諾。

本人採取大宗交易方式減持的，在任意連續

九十

日內，減持

股份的總數不得超過

發行人

股份總數的

百分之二

；

本人通過協議轉讓方式減持股

份的，單個受讓方的受讓比例不得低於

百分之五

。

若本人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關

立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之後未滿六個月的；因違反

證券交易所自律規則，被證券交易所公開

譴責未滿三個月等觸發法律、法規、規

範性文件、中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的，本人不得進

行股份減持。

本人不會因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。若本人違反上述承諾減

持發行人股份，減持所得收入歸發行人所有，本人將在獲得收入的五日內將前述

收入支付給發行人指定帳戶；如果因本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他

投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。

（三）本公司股東羅洪友承諾

自發行人股票上市之日起

十二

個月內，

本人

不轉讓或者委託他人管理本次發

行前本

人

持有的發行人股份，

也

不由發行人回購該部分股份。

本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份的，將在首次賣出的十五個

交易日前預先披露減持計劃，在任意連續三個月內通過證券交易所集中競價交易

減持股份的總數，不得超過

發行人

股份總數的

百分之一

；本人通過協議轉讓方式

減持股份並導致本人所持

發行人

股份低於

百分之五

的，本人將在減持後

六

個月內

繼續遵守上述承諾。本人採取大宗交易方式減持的，在任意連續

九十

日內，減持

股份的總數不得超過

發行人

股份總數的

百分之二

；通過協議轉讓方式減持股份

的，單個受讓方的受讓比例不得低於

百分之五

。

若本人因涉嫌證券期貨違法犯

罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關

立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之後未滿六個月的；因違反

證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿三個月等觸發法律、法規、規

範性文件、中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的，本人不得進

行股份減持。

若本人違反上述承諾減持發行人股份，減持所得歸發行人所有，本人將在獲

得收入的五日內將前述收入支付給發行人指定帳戶；如果因本人未履行上述承諾

事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法

承擔賠償責任。

（四）本公司其他股東承諾

自發行人股票上市之日起

十二

個月內，

本人

不轉讓或者委託他人管理本次發

行前本

人

持有的發行人股份，

也

不由發行人回購該部分股份。

若本人違反上述承諾減持發行人股份，減持所得收入歸發行人所有，本人將

在獲得收入的五日內將前述收入支付給發行人指定帳戶；如果因本人未履行上述

承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者

依法承擔賠償責任。

二、本次發行上市後三年內穩定股價預案及相應約束措施

（一）穩定股價預案的啟動條件

自公司股票上市之日起三年內，每年首次出現公司股票連續20個交易日的

收盤價（如果因公司派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、

除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整，下同）均低於公司最近

一期經審計的每股淨資產時，公司將啟動穩定公司股價的預案。

（二）

穩定股價措施的方式及順序

1

、穩定股價措施

在達到啟動股價穩定措施的條件後，公司將及時採取以下部分或全部措施穩

定公司股價：

（1）公司回購股份；

（2）公司控股股東增持本公司股票；

（3）公司非獨立董事、高級管理人員增持本公司股票。

2

、穩定股價措施實施的順序

（1）公司回購股份，但若公司回購股份導致公司不滿足法定上市條件，則

第一選擇為控股股東增持公司股票。

（2）控股股東增持公司股票。在滿足下列條件之一時，控股股東將增持公

司股票：

①在發行人回購股份方案實施完畢之次日起的連續10個交易日每日公司股

票收盤價均低於最近一期經審計的每股淨資產；

②在發行人回購股份方案實施完畢之次日起的3個月內啟動穩定股價預案

的條件被再次觸發。

（3）公司非獨立董事、高級管理人員增持本公司股票。在滿足下列條件之

一時，公司非獨立董事、高級管理人員將增持本公司股票：

①控股股東增持股份方案實施完畢之次日起的連續10個交易日每日公司股

票收盤價均低於最近一期經審計的每股淨資產；

②控股股東增持股份方案實施完畢之次日起的3個月內啟動穩定股價預案

的條件被再次觸發。

（三）

穩定股價措施的具體方案

1

、公司回購股份

上述啟動穩定股價預案的條件成就時，公司將根據《上市公司回購社會公眾

股份管理辦法（試行）》等有關規定向社會公眾股東回購公司部分股票，同時保

證回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。公司為穩定股價進行股份

回購時，除應符合相關法律、法規及規範性文件的要求之外，還應滿足下列各項

條件：

（1）公司回購股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股淨資產；

（2）單一會計年度用以穩定股價的回購資金累計不超過上年度歸屬於上市

公司股東的淨利潤的5%，具體由公司董事會結合公司當時的財務和經營狀況，

確定回購股份的資金總額上限。

公司董事會應在上述回購股份啟動條件觸發之日起的15個交易日內作出回

購股份的決議，在作出回購股份決議後2個工作日內公告董事會決議、回購股份

預案，並發布召開股東大會的通知。公司應在股東大會做出決議並履行相關法定

手續之次日起開始啟動回購，並在30個交易日內實施完畢。公司回購股份的方

案實施完畢後，應在2個工作日內公告公司股份變動報告，並在10日內依法注

銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。

自公司公告穩定股價方案之日起，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股

價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：

（1）公司股票連續10個交易日的收盤價均高於公司最近一期經審計的每股

淨資產；

（2）繼續回購公司股份將導致公司不符合上市條件；

（3）繼續增持股票將導致控股股東及/或董事及/或高級管理人員需要履行要

約收購義務且其未計劃實施要約收購。

2

、公司控股股東增持本公司股票

上述啟動穩定股價預案的條件成就時，公司控股股東將在符合相關法律、法

規及規範性文件的條件和要求前提下，對發行人股票進行增持。公司控股股東為

穩定股價對發行人股票進行增持時，除應符合相關法律、法規及規範性文件的要

求之外，還應滿足下列各項條件：

（1）增持股份的價格不超過發行人最近一期經審計的每股淨資產；

（2）通過交易所集中競價方式增持公司股票，增持比例不超過發行人總股

本的2%，且用於增持的金額不超過其當年從公司獲得分紅的50%並且不低於人

民幣50萬元；

（3）承諾在增持計劃完成後的6個月內將不出售所增持的股份。

發行人董事會將在公司控股股東增持公司股票條件觸發之日起2個交易日

內發布增持公告。公司控股股東將在作出增持公告並履行相關法定手續之次日起

開始啟動增持，並在15個交易日內實施完畢。

自公司控股股東穩定股價方案公告之日起，若出現以下任一情形，則視為其

就本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的公司控股股東穩定股價

方案終止執行：

（1）發行人股票連續10個交易日的收盤價均高於發行人最近一期經審計的

每股淨資產；

（2）繼續回購或增持發行人股份將導致發行人不符合上市條件；

（3）繼續增持股票將導致控股股東需要履行要約收購義務且控股股東未計

劃實施要約收購。

3

、公司

非獨立董事、高級管理人員

增持本公司股票

上述啟動穩定股價預案的條件成就時，公司非獨立董事、高級管理人員將在

符合相關法律、法規及規範性文件的條件和要求前提下，以其在發行人處領取的

薪酬總金額為限對公司股票進行增持。公司非獨立董事、高級管理人員為穩定股

價對公司股票進行增持時，除應符合相關法律、法規及規範性文件的要求之外，

還應滿足下列各項條件：

（1）增持股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股淨資產；

（2）自首次增持之日起計算的未來6個月內，從二級市場上繼續擇機增持

公司股份，合計累積增持比例不超過公司已發行總股份的1%（含首次已增持部

分），且單一年度用以穩定股價所動用的資金應不超過本人在擔任董事或高級管

理人員職務期間上一會計年度從發行人處領取的稅後薪酬累計額

；

（3）在增持計劃完成後的6個月內將不出售所增持的股份。

為保障投資者合法權益，保證相關承諾能得以有效履行，自公司股票上市之

日起三年內，若公司新聘任非獨立董事、高級管理人員的，公司將要求該等新聘

任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承

諾。

公司董事會將在公司非獨立董事、高級管理人員增持公司股票條件觸發之日

起2個交易日內發布增持公告。公司非獨立董事、高級管理人員將在作出增持公

告並履行相關法定手續之次日起開始啟動增持，並在15個交易日內實施完畢。

自公司非獨立董事、高級管理人員穩定股價方案公告之日起，若出現以下任

一情形，則視為其就本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的公司

非獨立董事、高級管理人員穩定股價方案終止執行：

（1）公司股票連續10個交易日的收盤價均高於公司最近一期經審計的每股

淨資產；

（2）繼續回購或增持公司股份將導致公司不符合上市條件；

（3）繼續增持股票將導致其本人需要履行要約收購義務且其未計劃實施要

約收購。

（四）

約束措施

1

、公

司違反穩定股價承諾的約束措施

若公司違反上市後三年內穩定股價的承諾，則公司將：

（1）在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因

並向股東和社會公眾投資者道歉，並提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投

資者的權益；

（2）因未能履行該項承諾造成投資者損失的，本公司將依法向投資者進行

賠償。

2

、公司控股股東違反穩定股價承諾的約束措施

若公司控股股東違反上市後三年內穩定股價的承諾，則公司控股股東將：

（1）在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因

並向其他股東和社會公眾投資者道歉，並提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保

護投資者的權益；

（2）將其最近一個會計年度從發行人分得的稅後現金股利返還給發行人。

如未按期返還，發行人可以從之後發放的現金股利中扣發，直至扣減金額累計達

到應履行穩定股價義務的最近一個會計年度其從發行人已分得的稅後現金股利

總額。

3

、公司非獨立董事、高級管理人員違反穩定股價承諾的約束措施

若公司非獨立董事、高級管理人員違反上市後三年內穩定股價的承諾，則其

將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因並向其

他股東和社會公眾投資者道歉，並提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資

者的權益。

三、持股

5%

以上股東的持股及減持意向

（一）本公司控股股東紫東投資持股及減持意向

發行人

控股股東紫東投資承諾：本公司在鎖定期滿後兩年內減持的（不包括

本公司在本次發行並上市後從公開市場中新買入的股票），每年減持的數量不超

過紫東投資在發行人本次發行前所持股份總數的

2

0

%

，減持價格不低於本次發行

價格（若發行人在該期間內發生派息、送股等除權除息事項，發行價格應相應調

整）；減持方式包括集中競價交易、大宗交易、協議轉讓及其他符合中國證監會

及證券交易所相關規定的方式。紫東投資任何時候擬減持

發行人股份時，將按照

《公司法》、《證券法》、證券監督管理部門及證券交易所的相關規定辦理。

（二）本公司實際控制人、董事長羅陽勇持股及減持意向

發行人

實際控制人、董事長羅陽勇承

諾：本人在鎖定期滿後兩年內減持公司

股票的，每年減持的數量不超過在

本次發行前所持

公司

股份總數的

2

0

%

，減持價

格不低於本次發行價格（若發行人在該期間內發生派息、送股等除權除息事項，

發行價格應相應調整）；減持方式包括集中競價交易、大宗交易、協議轉讓及其

他符合中國證監會及證券交易所相關規定的方式。本人任何時候擬減持發行人股

份時，將按照《公司法》

《證券法》、證券監督管理部門及證券交易所的相關規定

辦理。本人不得因在公司的職務變更、離職等原因，而放棄履行相關承諾。

（三）本公司持股

5%

以上股東羅洪友持股及減持意向

持有發行人

5%

以上股東羅洪友承諾：

本人在鎖定期滿後兩年內減持公司股

票的，將根據自身投資決策安排及公司股價情況對所持公司股份做出相應減持安

排，在不違背限制性條件的前提下，預計在鎖定期滿後二十四個月內減持的數量

不超過在本次發行前所持公司股份總數的

5

0

%

。減持方式包括集中競價交易、大

宗交易、協議轉讓及其他符合中國證監會及證券交易所相關規定的方式。

本人任

何時候擬減持發行人股份時，將按照《公司法》《證券法》、證券監督管理部門及

證券交易所的相關規定辦理。

四、關於

招股意向書

中虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏方面

的承諾

（一）發行人承諾

若本公司在投資者繳納股票申購款後且股票尚未上市流通前，因本公司首次

公開發行股票並上市的

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被

中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，對於本公司首次公開發

行的全部新股，本公司將按照投資者所繳納股票申購款

加算該期間內銀行同期存

款利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。

若本公司首次公開發行的股票上市流通後，因本公司首次公開發行股票並上

市的

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，本公司將在該等違法事實被中國

證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定之日起

10

個交易日內召開董事

會並提議儘快召開股東大會，並將按照董事會、股東大會審議通過的股份回購具

體方案回購本公司首次公開發行的全部新股，回購價格不低於

發行價格加上自首

次公開發行完成日至股票回購公

告日的同期銀行活期存款利息。

如有派息、送股、

公積金轉增股本、配股等情況的，則發行價格將根據除權除息情況進行相應調整。

本公司同時承諾，如本公司首次公開發行股票並上市的

招股意向書

有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依

法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償

主體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》《最

高人民法院關於審理證券市

場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[

2003

]

2

號

）等相關法律

法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則

按屆時有效的法律法規執行。

（二）控股股東紫東投資承諾

若發行人在投資者繳納股票申購款後且股票尚未上市流通前，因發行人首次

公開發行股票並上市的

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷髮行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被

中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本公司將督促發行人就

其首次公開發行的全部新股

，按投資者所繳納股票申購款加算該期間銀行同期存

款利息

，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。

若發行人首次公開發行的股票上市流通後，因發行人首次公開發行股票並

上

市的

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、

證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本公司將督促發行人依法回購其首次

公開發行股票時發行的全部新股，

回購價格不低於

發行價格加上自首次公開發行

完成日至股票回購公告日的同期銀行活期存款利息。

如有派息、送股、公積金轉

增股本、配股等情況的，則發行價格將根據除權除息情況進行相應調整。

本公司同時承諾，如發行人首次公開發行股票並上市的

招股意向書

有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，

致使投資者在證券交易中遭受損失，本公司將依

法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償

主體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》《最

高人民法院關於審理證券市

場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[

2003

]

2

號

）等相關法律

法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

若本公司違

反上述承諾，

在違

反

上

述

承諾發生之

日起

5

個

工作日內，暫停從

發

行人處

取得

股東分紅

（如有），同時

本公司持有的發

行人

股份將不得轉讓，

直

至本公司按上

述

承諾採取相應的回購或賠償措施並實施

完畢時為止。

（三）實際控制人羅陽勇承諾

若發行人在投資者繳納股票申購款後且股票尚未上市流通前，因發行人首次

公開發行股票並上市的

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判

斷髮行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被

中國證監會、證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本人將督促發行人就首

次公開發行的全部新股

，按投資者所繳納股票申購款加算該期間銀行同期存款利

息

，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。

若發行人首次公開發行的股票上市流通後，因發行人首次公開發行股票並上

市的

招股意向書

有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響，在該等違法事實被中國證監會、

證券交易所或司法機關等有權機關認定後，本人將督促發行人依法回購其首次公

開發行股票時發行的全部新股，

回購價格不低於

發行價格加上自首次公開發行完

成日至股票回購公告日的同期銀行活期存款利息。

如有派息、送股、公積金轉增

股本、配股等情況的，則發行價格將根據除權除息情況進行相應調整

。

本人同時承諾，如發行人首次公開發行股票並上市的

招股意向書

有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中

遭受損失，本人將依法

賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠償主

體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》《最

高人民法院關於審理證券市場

因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[

2003

]

2

號

）等相關法律法

規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

若本人違

反上述承諾，

在違

反

上

述

承諾發生之

日起

5

個

工作日內，暫停在發

行人處

領取津貼（如有

）

及

股東分紅

（如有），同時

本人持有的發

行人

股份將不

得轉讓，

直至本人按上

述

承諾採取相應的回購或賠償措施並實施完畢時為止。

（

四）公司董事、監事和高級管理人員承諾

發行人首次公開發行股票並上市

招股意向書

內容真實、準確、完整，如有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏

，

致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將

依法賠償投資者損失；有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的範圍認定、賠

償主體之間的責任劃分和免責事由按照《證券法》《最高人民法院關於審理證券

市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》（法釋

[

2003

]

2

號）等相關法

律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

若本

人

違

反上述承諾，

則

將在發

行人

股東大會及中國證監

會指定報刊上就未

履行上

述

賠償

措施

公開向發行

人

股東和社會公眾投資者道歉；並

在違

反

上

述賠償

措施發生之日起

5

個工作日內，

停止在發

行人處

領取薪酬（如有）、津貼（如有

）

及

分紅

（如有），同時本人持有的發

行人

股份（如有）不得轉讓，

直至本人按上

述

承諾採取相應的賠償措施並實施完畢時為止。

（五）本次發行相關中介機構承諾

保薦機構承諾：本機構為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

發行人律師承諾：

本所為本項目製作、出具的申請文件真實、準確、完整、

及時，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；若因本所未能勤勉盡責，為本項目

製作、出具的申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失

的，本所將依法賠償投資者損失。

發行人會計師承諾：本機構為本項目製作、出具的申請文件真實、準確、完

整、及時，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；若因為本項目製作、出具的

申

請文件

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本機構將依

法賠償投資者損失，

但是本機構能夠證明自己沒有過錯的除外

。

發行人評估師承諾：本機構為本項目製作、出具的申請文件真實、準確、完

整、及時，無

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；若因為本項目製作、出具的

資

產評估報告

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本機構

將依法賠償投資者損失，

但是本機構能夠證明自己沒有過錯的除外

。

五、未履行公開承諾事項的約束措施

（一）發行人承諾

本公司將嚴格履行

招股意向書

披露的公開承諾事項，同時提出如下未能履行

承諾的約束措施：

1

、

如果本公司未履行

招股意向書

披露的公開承諾事項，本公司將在股東大

會及中國證券

監督管理

委員會指定報刊上公開說明未履行的具體原因並向股東

和社會公眾投資者道歉。

2

、

如果因未履行相關公開承諾

事項給投資者造成損失的，本公司將依法向

投資者賠償相關損失。

（二）控股股東紫東投資承諾

本公司將嚴格履行

招股意向書

披露的本公司公開承諾事項，同時提出如下未

能履行承諾的約束措施：

1

、

如果本公司未履行

招股意向書

披露的公開承諾事項，本公司將在發行人

股東大會及中國證券

監督管理

委員會指定報刊上公開說明未履行的具體原因並

向股東和社會公眾投資者道歉。

2

、

如果因未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，本公司將依法向

投資者賠償相關損失。

（三）實際控制人羅陽勇承諾

本人將嚴格履行

招股意向書

披露的本人公開承諾事項，同時

提出如下未能履

行承諾的約束措施：

1

、

如果本人未履行

招股意向書

披露的公開承諾事項，本人將在發行人股東

大會及中國證券

監督管理

委員會指定報刊上公開說明未履行的具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉。

2

、

如果因未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，本人將依法向投

資者賠償相關損失。

（四）公司董事、高級管理人員承諾

本人將嚴格履行

招股意向書

披露的本人公開承諾事項，同時提出如下未能履

行承諾的約束措施：

1

、

如果本人未履行

招股意向書

披露的公開承諾事項，本人將在發行人股東

大會及中國證券

監督管理

委員會指定報刊上公開說明

未履行的具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉。

2

、

如果因未履行相關公開承諾事項給投資者造成損失的，本人將依法向投

資者賠償相關損失。

六、發行前滾存利潤分配方案

根據本公司於

201

8

年

7

月

28

日召開的

2018

年第三次臨時股東大會決議，

本公司發行完成之前所滾存的未分配利潤由本次發行完成後的新老股東按持股

比例共同享有。

七、發行後公司股利分配政策和上市後三年分紅規劃

（一）股利分配政策

根據公司2018年第三次臨時股東大會審議通過，並經2019年第一次臨時股

東大會修訂的上市後適用的《公司章程（草案）》，本次發行上市後的股利分配

政策為：

1

、利潤分配的原則

公司在經營狀況良好、現金能夠滿足正常經營和長期發展需求的前提下，應

積極實施利潤分配政策，利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分

配的連續性和穩定性，並符合法律、法規的相關規定；公司利潤分配還應兼顧公

司合理資金需求的原則，不得超過累計可供分配利潤的範圍，不得損害公司持續

經營能力。

2

、利潤分配的形式

公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合方式分配利潤。公司分配股利

時，優先採用現金分紅的方式。公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅的

方式進行利潤分配。

3

、利潤分配的期間間隔

公司一般按照會計年度進行利潤分配，在符合現金分紅條件的情況下，公司

原則上每年進行一次現金分紅，也可以根據公司的資金需求狀況進行中期利潤

（現金）分配。

4

、現金分紅的具體條件及最低比例

（

1

）公司在同時滿足如下具體條件時應當實施現金分紅

①

公司該年度的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利

潤）為正值；

②

審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

③

公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金投資項目除

外）。

（

2

）現金分紅的最低比例

公司董事會

應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的

程序，提出差異化的現金分紅政策：

①

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

②

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

③

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

；

公司發展階

段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前述第

③

項處

理。

5

、發放股票股利的條件

公司若採取股票股利的方式分配利潤應同時滿足如下條件：

（

1

）公司經營情況良好；

（

2

）公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體

股東整體利益；

（

3

）發放的現金股利與股票股利的比例符合

章程

的規定；

（

4

）法律、法規、規範性文件規定的其他條件。

公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應充分考慮以股票方式分配

利潤後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，並考慮對未

來債權融資成本的影響，以確保

分配方案符合全體股東的整體利益。

（二）回報規劃

公司2018年第三次臨時股東大會還審議通過了上市後未來三年的《股東分

紅回報規劃的議案

》，就公司上市後的分紅事項做出了規劃，具體如下：

1

、公司利潤分配的形式主要包括現金、股票、現金與股票相結合或者法律、

法規允許的其他方式，並優先採用現金分紅的利潤分配方式。

2

、

公司在制定現金分紅方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅

的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當

發表明確意見。在審議公司利潤分配預案的董事會會議上，需經公司二分之一

以

上獨立董事同意方能提交公司股東大會審議。

3

、在滿足公司章程規定的現金分紅條件及足額提取盈餘公積金後的情況下，

公司上市後三年中每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現可分配利潤的

1

0

%

，原則上公司每會計年度進行一次利潤分配，如必要時，也可以根據盈利情

況和資金需求狀況進行中期現金分紅。

4

、公司進行分紅時，現金分紅的比例遵照以下要求：第一，公司發展階段

屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配

中所佔比例最低應達到

80%

；第二，公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安

排的，進行利潤分

配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

第三，公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

。公司發展階段不易區分但有重

大資金支出安排的，可以按照前述第三項規定處理。

公司董事會在制訂利潤分配

預案時，應就公司發展階段和未來資金支出計劃作出說明。

發行上市後公司具體股利分配政策及未來分紅規劃詳見本招股意向書第十

四節「股利分配政策」相關內容。

八、本次募集資金到位後即期回報被攤薄的相關情況分析

（一）本次募集資金到位後即期回報分析

公司

本次募集資金項目有一定的建設期和達產期，

預計募集資金到位當年及

建設期間，股東回報仍將

主要

通過現有業務產生收入、

獲得利潤來實現

。

2019

年

公司預計業務經營穩定，不會發生重大變化。按照本次發行

4

,

060.00

萬股計算，

發行完成後，公司總股本較發行前將增加

11.27

%

，預計募集資金到位當年，本

公司每股收益（扣除非經常性損益後的稀釋每股收益）受股本攤薄影響，相對上

年度每股收益呈下降趨勢，從而導致公司即期回報被攤薄。

（二）公司應對本次公開發行攤薄即期回報採取的措施

本公司採取以下措施來應對本次公開發行攤薄即期回報，

但是需要提示投資

者的是，制定填補回報措施不等於對本公司未來利潤做出保證。

1

、提高募集資金使用效率，加

快建設

募

投

項目

公司制定了《募集資金管理辦法》，實行募集資金專項存儲制度，募集資金

將存放於董事會決定的專項帳戶。公司使用上述募集資金時，將嚴格按照募集資

金管理制度履行必要的審批程序，保證募集資金的安全性及專用性，做到專款專

用。同時，公司已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投

項目符合產業發展趨勢和國家產業政策，具有較好的市場前景和盈利能力。公司

將加快推進募集資金投資項目建設，爭取募投項目早日

實現預期效益，提高募集

資金使用效率，增強股東回報。

2

、加

快對公司現有產品中稀貴金屬綜合

利用

開發

力度

釩鈦磁鐵礦是以含鐵為主

，共

伴生

有

鈦、釩、鈧、鈷、鎳、鉻、鎵等

元素的

多金屬

共

伴生礦

，

是

低合金高強度鋼

、

重軌、釩電池、

釩產品、

鈦材等國家重要

基礎產業的原料，

是國防軍工和現代化建設必不可少的重要資源，戰略地位十分

突出

，因

此被

國

家

列

為戰略資源

。

公司未來將藉助

技術

、人員、

品牌

等優勢，繼

續加強

釩鈦

磁鐵礦綜合利用技術的研究，

加

快對公司現有產品中

共伴生稀貴金屬

的

綜合

開

發

利用

力度

，以實現

技術創造價值，

從而增強公司核心競爭力

和

持續盈

利能力，為股東創造更大的價值。

3

、進一步完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上

市公司監管指引第

3

號

—

上市公司現金分紅》等相關文件規定，公司在《公司章

程（草案）》對發行後的股利分配計劃進行了詳細約定；同時公司結合實際情況

制定了未來三年股利分配計劃。這些舉措將充分維護上市後公司全體股東依法享

有的現金分紅等資產收益權利，提升公司未來回報能力。

4

、不斷完善公司治理，加強內部控制

公司將嚴格遵循相關法律、法規和規範性文件的要求，不斷完善公司

治理等

內部控制，確保公司股東能夠充分行使權利；確保董事會認真履行職責，維護公

司整體利益，尤其是中小股東的合法權益；確保監事會能夠獨立有效地行使監督

權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

（三）董事、高級管理人員的承諾

公司董事和高級管理人員作出承諾：

「

本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用

其他方式損害發行人利益；

本

人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

本人承諾不動用發行人資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

本人承諾由董事會或薪酬考核委員會制定的薪酬制度與發行人填補回報措

施的執行情況相掛鈎；

本人承諾如未來發行人公布股權激勵計劃，則行權條件與發行人填補回報措

施的執行情況相掛鈎。」

（四）公司控股股東的承諾

紫東投資作為公司控股股東，承諾：「不越權幹預發行人經營管理活動，不

侵佔發行人利益。」

（五）公司實際控制人的承諾

公司董事長羅陽勇作為實際控制人，同時增加承諾：「不越權幹預公司經營

管理活動，不侵佔公司利益」。

九、

本公司特別提醒投資者注意

「

風險因素

」

中的下列風險

（一）產品價格波動的風險

發行人是一家以先進技術對多金屬

共

伴生礦進行採選的釩鈦資源綜合利用

循環經濟企業

，

主要業務

為釩鈦磁鐵礦的開採、洗選、銷售，主要產品為

鈦精礦

和

釩鈦鐵精礦

。

鈦精礦和

釩鈦鐵精礦

均

屬

大宗商品

，

鈦精礦和

釩鈦鐵精礦的價格

均受經濟周期的影響而呈周期性波動。

礦產品價格受國內外政治經濟因素、供求關係、海運價格等眾多因素影響，

波動較大

，

發行人

的利潤及利潤率和

鈦精礦、

釩鈦鐵精礦的價格走勢密切相關，

若未來

鈦精礦和

釩鈦鐵精礦的價格波動較大，可能會導致

發行人

經營業績不穩

定。儘管

發行人

兩種產品

協同

發展，能一定程度

降低

行業周期

所帶來的

風險，並

採取了與重要客戶建立戰略合作夥伴關係等措施穩定產品銷售，但在極端情況

下，也不排除

發行

人

業績大幅變動的可能。

（二）客戶集中的風險

發行人主要產品為鈦精礦和釩鈦鐵精礦

。

2017

年、

2018

年和

2019

年，前五

大終端客戶佔公司主營業務收入的比重分別為

75.52%

、

74.21%

和

81.68

%

，

佔比

較高。其中，由於

鈦白粉生產企業行業集中度較高（前十大鈦白粉生產企業產能

佔全國產能的

50%

以上），鈦精礦生產企業呈現客戶集中的特點

；同時，

受制於

鐵礦石資源稟賦分布、運輸半徑制約以及自身穩定生產經營影響，鐵礦石

採選

企

業普遍存在客戶集中的特點。

如果未來主要

終端

客戶與

發行人

不再合作，或減少對

發行人鈦精礦、

釩鈦

鐵

精礦的購買數量，同時

發行人

無法

及時

找到其他可替代的銷售渠道，將對

發行人

的經營業績和財務狀況產生不利影響。

（三）資源儲量勘查核實結果與實際情況存在差異的風險

發行人釩鈦磁鐵礦資源儲量系委託專業機構根據國家統一標準和業內通行

的行業規範進行勘查核實的結果，並經國土資源部儲量評審備案。受限於專業知

識、業務經驗和技術水平，資源儲量的核實結果與實際情況可能存在差異。如果

發行人

實際礦產資源儲量與目前勘查核實結果存在較大差異，則可能導致

發行人

的營運及發展計劃發生改變，從而對

發行人

的業務及經營業績構成不利影響。

（四）安

全生產相關風險

發行人開採方式為露天開採，採礦過程中存在採場高邊坡

落

石、爆破作業管

理失當、雨季排洪處置不當等風險；選礦過程中存在機械設備、電器設施設備操

作、維修失當等風險；排土場存在滑坡、塌方等風險；尾礦庫存在漫頂、垮壩等

風險。

發行人始終將安全生產放在首位，嚴格執行國家有關法律法規的規定。

發行

人

利用新技術、信息化設備對原礦開採、排土、生產及尾礦堆放過程進行實時監

控、監測，定期進行安全大檢查，有效監控並預防重大安全生產事故的發生

；同

時，發行人

爆破工程外包給擁有爆破作業資質的專業企業；排土場、尾礦

庫

按照

高標準

設計和施工。發行人還制定了各項安全制度，加強全員安全培訓，切實保

障各項安全設施的有效運行及安全措施的有效執行，但仍不能完全排除安全生產

事故發生的可能性以及對

發行人

生產經營產生

的

不利影響。

（五）環保投入

增加的風險

發行人

始終把建設

並

保持

綠色礦山

定位

為企業發展的根本

目標

，高度重視環

保工作，認真落實礦山環境恢復治理保證金制度，嚴格執行環境保護「三同時」

制度，制定切實可行的礦山土地保護

、

復墾方案與措施並嚴格執行

。

發行人被國

土資源部認定為國家級綠色礦山企業。

同時，

根據米易縣環境監測站和具有環境

監測資質的四川勞研科技

有限公司等外部監測機構出具的監測報告，報告期內，

發行人

不存在「三廢」排放超標的情況。

隨著國家經濟增長模式的轉變和可持續發展戰略的全面實施，以及人們環保

意識的逐漸增強，國家對環保的要求將不斷提高。隨著國家環境保護力度的加強、

環境標準的提高

，國家可能出臺新的規定和政策，對礦山開採實行更為嚴格的

環

保

標準或規範，企業排放標準也將相應提高，

可能

導致

發行人

環保治理

投入

增加

，

對

發行人

的經營業績和財務狀況產生不利影響

。

（六）所得稅稅收優惠政策發生不利變化的風險

根據《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》（

財稅

[

2011

]

58

號）以及《關於深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告》

（國家稅務總局公告

2012

年第

12

號）的規定，自

2011

年

1

月

1

日至

2020

年

12

月

31

日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按

15%

的稅率徵收企業所得稅

。

發行人是一家以先進技術對多金屬

共

伴生礦進行採選的釩鈦資源綜合利用循環

經濟企業

，

主營業務屬於

《

產業

結構調整

指導目錄（

2011

年本）（

2013

年修正）

》

第三十八類

「

環境保護與資源節約綜合利用

」

中「

25

、鼓勵推廣共生、伴生礦產

資源中有價元素的分離及綜合利用技術；

26

、低品位、複雜、

難處理礦開發及綜

合利用；

27

、尾礦、廢渣等資源綜合利用」

此三類，發行人進行西部大開發所得

稅優惠備案後

享受西部大開發

所得稅優惠政策。

2017

年度、

2018

年度和

2019

年

度

，發行人依法享有稅收優惠的金額分別為

5,735.11

萬元

、

4,254.24

萬元和

4,004.38萬元，佔當期利潤總額的比例分別為

9.09%

、

7.62%

和

6.7

2

%

，

稅收優惠提升了發行人的利潤水平。若未來國家相關稅

收優惠政策發生變化，發行人不再享受企業所得稅優惠政策，將對發行人的利潤

水平造成不利影響。

十、

財務報告審計截止日後主要財務信息及

經營狀況

公司審計報告的截止日為

2019

年

12

月

31

日。

2019

年

12

月

31

日至本

招股

意向書

摘要

籤署日，公司經營情況良好，經營模式未發生重大變化，主要客戶和

供應商未發生重大變化，整體經營環境未發生不利變化。

根據

2020

年一季度已實現的經營業績以及後續訂單情況，預計

2020

年一季

度經營業績較

2019

年一季度有所增長，合理預計

2020

年一季度營業收入為

35,000.00

萬元至

40,000.00

萬元，較上年同期增

1.15%~15.60%

；歸屬於母公司

所有者的淨利潤

14,400.00

萬元至

15,000.00

萬元，

較上年同期增長

0.32%~4.50%

；

扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為

14,000.00

萬元至

14,600.00

萬元，較上年同期增長

0.83%~5.15%

。（上述

2020

年一季度數據未經審閱，不構

成盈利預測）

十一、新冠疫情對公司生產經營的影響

公司所在地為攀枝花市米易縣。攀枝花市新冠疫情較輕，根據攀枝花市、米

易縣新冠疫情防控的相關要求，公司在春節後延期復工，延期時間為

2

月

3

日至

2

月

6

日，做好新冠疫情防控措施後，已於

2

月

7

日起已逐步復工，並正常開展

經營業務。

同時，經與

主要終端

客戶溝通，

主要終

端

客戶均正常生產，需求穩定，公司

對客戶產品供應也恢復正常，預計新冠疫情對未來公司業務開展、產品價格以及

財務數據影響較小，無重大持續經營問題。

第

二

節

本次

發行概況

一、

本次發行基本情況

股票種類

人民幣普通股（A股）

每股面值

人民幣1.00元

發行股數

本次發行不超過40,600,000股，佔發行後總股本的比例不低於10%，

本次發行僅限於新股發行，不進行老股發售

每股發行價格

【】元

發行市盈率

【】倍（發行市盈率＝每股發行價格/發行後每股收益，每股收益按

照經審計的2019年度扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司所

有者的淨利潤除以本次發行後總股本計算）

發行前每股淨資產

6.51元（按截至2019年12月31日經審計的淨資產除以發行前總股

本計算）

發行後每股淨資產

【】元（按截至2019年12月31日經審計的淨資產與本次預計募集

資金淨額之和除以發行後總股本計算）

發行市淨率

【】倍（按發行價格除以發行後每股淨資產計算）

發行方式

本次發行將採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行

相結合的方式

發行對象

符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人和法人

等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

承銷方式

餘額包銷

預計募集資金總額

【】萬元

預計募集資金淨額

【】萬元

二、

發行費用概算

保薦及承銷費用

5,188.68萬元

審計及驗資費用

264.15萬元

律師費用

118.87萬元

發行手續費用

76.04萬元

用於本次發行的信

息披露費用

641.51萬元

合 計

6,289.25萬元

注

1

：以上費用均不含增值稅；

注

2

：公司已將前期支付的與本次首發上市相關的部分審計及律師費用共計

246.00

萬元

費用化。

第

三

節

發

行人基本情況

一、發行人基本

信

息

中文名稱

四川安寧鐵鈦股份有限公司

英文名稱

Sichuan Anning Iron and Titanium Co.,Ltd.

註冊資本

36,040.00萬元

法定代表人

羅陽勇

成立日期

1994年4月5日

股份公司成立日期

2008年8月8日

公司住所

米易縣埡口鎮

郵政編碼

617200

電話號碼

0812-8117 776

傳真號碼

0812-8117 776

網際網路網址

www.scantt.com

電子信箱

[e-mail]

經營範圍

鐵礦石開採、洗選、釩鈦鐵精礦、鈦精礦、鈦中礦及其他礦產品加

工、銷售、機電維修、建材（不含危險化學品）、百貨銷售；裝卸搬

運。（以上經營項目不含法律、行政法規和國務院決定的前置審批或

許可的項目）

二、發行人

發起設立

情況

（一）設立方式

本公司是由安寧有限依法整體變更設立的股份有限公司，

以四川

君和

2008

年

7

月

18

日

出具的

「

君和審（

2008

）

第

2190

號

」

《

審計

報告》審定的

截至

2008

年

6

月

30

日的淨資產

139,086,862.19

元為基礎，按照

1.3909

：

1

的比例折成股份

100,000,000

股，每股

1.00

元，淨資產

中

1

00,000,000.00

元

作公司股本，

其餘

39,086,862.19

元計入資本公積。

2008

年

8

月

2

日，四川君和對

上述出資

進行

審

驗，並出具

「

君和驗字（

2008

）第

2013

號

」

《驗資報告》。

2008

年

8

月

8

日，公

司在攀枝花市工商

行政管理

局完成工商

變更

登記手續，取得了註冊號為

510421000005393

的《企業法人營業執照》，

公司設立時的註冊資本為

10,000.00

萬元。

（二）發起人

及其投入的資產內容

1

、

發起人

公司發起人為紫東投資

、羅陽勇、羅洪友和陳元鵬

。發起人持股數

量

和持股

比例如下：

序號

發起人名

稱

（

姓名

）

持股數量（股）

持股比例

1

紫東投資

50,000,000

50.00%

2

羅陽勇

35,000,000

35.00%

3

羅洪友

10,000,000

10.00%

4

陳元鵬

5,000,000

5.00%

合計

100,000,000

100.00%

2

、

發起人投入公司的資產

公司系由安寧有限整體變更而來，承繼了安寧有限的全部資產及業務。公司

設立時實際從事的主營業務與目前主營業務一致，主要從事釩鈦磁鐵礦的開採、

洗選和銷售業務，主要資產為與釩鈦

磁鐵礦的開採、洗選和銷售業務相關所需的

生產設備、廠房、土地使用權、採礦權和流動資產等。整體變更為股份公司後，

安寧

有限的全部資產、業務均進入公司，原有的債權、債務關係也均由公司承繼。

三

、發行人股本情況

（一）發行前後的股本情況

本次發行前公司總股本為

36,

040

.0

0

萬股，本次擬發行

4

,

060

.00

萬股人民幣

普通股（

A

股），佔發行後總股本的

10.12%

。

本次發行前後的股本情況如下：

單位：萬股

序號

股東名稱

發行前

發行後

股份性質

持股

數量

持股比例

持股

數量

持股比例

1

紫東投資

17,000.00

47.17%

17,000.00

42.39%

法人股

2

羅陽勇

13,600.00

37.74%

13,600.00

33.92%

自然人股

3

羅洪友

3,400.00

9.43%

3,400.00

8.48%

自然人股

4

陳元鵬

1,700.00

4.72%

1,700.00

4.24%

自然人股

5

榮繼華

340.00

0.94%

340.00

0.85%

自然人股

6

社會公眾股東

4,060.00

10.12%

社會公眾股

合

計

36,040

.00

100.00%

40,100

.00

100.00%

（二）發行前

前

十名股東

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日，公司前十名股東及持股情況如下：

序號

股東名稱

持股數量（萬股）

持股比例

股份性質

1

紫東投資

17,000.00

47.17%

法人股

2

羅陽勇

13,600.00

37.74%

自然人股

3

羅洪友

3,400.00

9.43%

自然人股

4

陳元鵬

1,700.00

4.72%

自然人股

5

榮繼華

340.00

0.94%

自然人股

合

計

36,040.00

100.00%

（三）發行前前十名自然人股東及其任職情況

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日，公司前十名自然人股東持股及

其

任職情況如

下：

序號

股東名稱

持股數量（萬股）

持股比例

在

本公司

任職情況

1

羅陽勇

13,600.00

37.74%

董事長

、總經理

2

羅洪友

3,400.00

9.43%

未任職

3

陳元鵬

1,700.00

4.72%

未任職

4

榮繼華

340.00

0.94%

未任職

合

計

19,040

.00

52.83%

（四）本次發行前各股東之間的關聯關係及關聯股東持股比例

發行人控股股東紫東投資屬實際控制人羅陽勇控制的企業，本次發行前，實

際控制人羅陽勇持有紫東投資

90.00%

的股權、羅陽勇

配偶

劉玉霞持有紫東投資

10

.00

%

的股權，紫東投資持有發行人

47.17%

的股

份

，羅陽勇直接持

有發行人

37.74

%

的股

份

；發行人股東羅洪友是股東陳元鵬的舅舅，本次發行前，羅洪友持

有發行人

9.43%

的股

份

，陳元鵬持有發行人

4.72%

的股

份

。

除上述關聯關係外，

各股東間無其他關聯關係。

（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾

本次發行前，發行人各股東均已出具股份流通限制和自願鎖定股份的相關承

諾，

具體情況

詳見

本

招股意向書

摘要

「

重大事項

提示

」

部分。

四、

發行人業務情況

（一）

發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況

發行人是一家以先進技術對多金屬

共

伴生礦進行採選的釩鈦資源綜合利用

循環

經濟企業，主要從事釩鈦磁鐵礦的開採、洗選和銷售，主要產品為鈦精礦和

釩鈦鐵精礦。憑藉得天獨厚的礦產

資源優勢

和多年積累形成的採選技術優勢，公

司已成為國內主要的釩鈦磁鐵礦採選企業之一，被評為

國家首批礦產資源綜合利

用示範基地

之一

、國家級綠色礦山企業、中國冶金礦山企業

50

強。

釩鈦磁鐵礦是以含鐵為主，共伴生鈦、釩、鈧、鈷、鎳、鉻、鎵等元素的多

金屬共伴生礦，是低合金高強度鋼、重軌、釩電池、釩

產品

、鈦材等國家重要基

礎產業的原料，是國防軍工和現代化建設必不可少的重要資源，戰略地位十分突

出。國家發改委發布《關於同意設立攀西戰

略資源創新開發試驗區的復函》和《釩

鈦資源綜合利用和產業發展「十二五」規劃》

，

明確

釩鈦磁鐵礦屬於國家戰略資

源

，重點開發攀西地區釩鈦磁鐵礦資源，建設攀西地區戰略資源開發試驗區。試

驗區建設的目的是將攀西建成為世界級的釩鈦產業基地和國家稀土研發製造中

心之一。

公司

位於試驗區內，所

擁有的

潘家田釩鈦磁鐵礦資源屬於試驗區的核心

資源之一

。

根據國土資源部備案證明，截至

2015

年

12

月

31

日，公司保有釩鈦

磁鐵礦

礦石

儲量

29,606.60

萬噸，其中鈦資源儲量（以二氧化鈦計）

3,201.51

萬

噸，釩資源儲量（以五氧化二釩計）

69.7

8

萬噸

。

公司始終以提高釩鈦磁鐵礦綜合利用水平為核心，多年持續技術研發投入，

注重技術成果轉化和產業化應用，掌握了對釩鈦磁鐵礦綜合利用的採選技術和運

營能力，公司自主創新研發的「低品位釩鈦磁鐵礦高效節能綜合利用技術」已能

夠將入選原礦含鐵邊界品位由

15%

下降到

13%

，並且大幅提高了鈦金屬的回收

率，逐漸形成了鈦精礦和釩鈦鐵精礦協同發展的業務格局。

憑藉產品質量優勢，公司與主要

終端

客戶建立了長期穩定的合作關係。公司

的鈦精礦質量穩定，是生產鈦白粉的優質原料，鈦精礦產量佔全國鈦精礦產量的

10%

以上，公司下遊

終端

客戶主要包

括

龍蟒佰利

、藍星大華、添光鈦業、方圓鈦

白

、東方鈦業

、

中核鈦白

等國內大型鈦白粉生產企業。釩鈦鐵精礦是釩鈦鋼鐵企

業提釩煉鋼的主要原料，相比於其他地區的

鐵礦石產品

，公司的釩鈦鐵精礦釩含

量高，釩鈦鋼鐵企業以此為原料在冶煉鋼鐵的同時也能提取釩，能增加釩鈦鋼鐵

企業效益；提取釩後的鋼水冶煉的鋼材因仍含有一定量的釩，強度、硬度和韌性

較強，被用於重軌及抗震鋼

筋

等高強度鋼的生產，公司下遊

終端

客戶主要包括攀

鋼集團、

成渝釩鈦、

德勝釩鈦等大型釩鈦鋼鐵企業。

未來，公司將繼續以「綠色、包容、創新、和諧」作為發展理念，堅持綠色

發展、創新

發展、和諧發展，加大對釩鈦戰略資源綜合利用技術的研究力度，加

快對現有產品內稀貴金屬（釩、鈧、鈷、鎳、鉻、鎵等元素）分離和提取技術

產

業化的

研究應用，進一步提升釩鈦資源的綜合利用能力，為把

攀西地區

建設成為

世界級的釩鈦產業基地和國家稀土研發製造中心而貢獻自身的力量。

公司自成立以來一直專注於釩鈦磁鐵礦的開採、洗選和銷售

，

主要產品

一直

為

鈦精礦和釩鈦鐵精礦

，主營業務與主要產品未發生重大變化。

（

二

）發行人

產品銷售方式和渠道

公司建立銷售網絡，憑藉產品質量和地理位置的優勢，已經與主要終端客戶

建立長期穩定的合作關係。鈦精

礦在全國範圍內銷售，市場銷售規模全國第一，

下遊終端客戶包括

龍蟒佰利

、藍星大華、添光鈦業、方圓鈦白、東方鈦業等國內

大型鈦白粉生產企業；釩鈦鐵精礦集中在攀西及周邊地區銷售，下遊終端客戶包

括攀鋼集團、成渝釩鈦、德勝釩鈦等大型釩鈦鋼鐵企業。

鈦精礦和釩鈦鐵精礦屬於

大宗商品

，

大宗商品

採購所需資金量大，為便於資

金周轉及物流管理，大型鋼鐵企業和鈦白粉企業往往通過供應鏈管理公司進行採

購。

發行人與主要終端客戶建立了戰略合作關係，並籤訂長期合作框架協議，終

端客戶確認發行人為戰略供應商，並約定直接或通過供應鏈管理公司向發行人採

購產品。

鈦精礦：報告期內，藍星大華同時存在直接向發行人採購鈦精礦和通過供應

鏈管理公司廣西縱橫四海供應鏈服務有限公司、廣西百色潤東供應鏈有限公司、

北京藍星節能投資管理有限公司向發行人採購鈦精礦的情況；

龍蟒佰利

、添光鈦

業、方圓鈦白、東方鈦業直接向發行人採購鈦精礦。

釩鈦鐵精礦：報告期內，攀鋼集團直接和通過其全資子公司攀鋼集團物資貿

易有限公司向發行人採購釩鈦鐵精礦；成渝釩鈦通過指定的供應鏈管理公司攀枝

花安隆礦業有限公司、攀枝花市金必達商貿有限公司向發行人採購釩鈦鐵精礦；

德勝釩鈦通過指定的供應鏈管理公司峨眉山市盛

世達商貿有限公司、米易縣銘瑞

礦業有限公司、攀枝花市恆新英聯礦業有限公司向發行人採購釩鈦鐵精礦。

終端客戶與其供應鏈管理公司的對應關係具體情況如下：

產品

客戶名稱

客戶性質

終端客戶

鈦精礦

藍星大華（

注

）

終端客戶

藍星大華

北京藍星節能投資管理有限公司

供應鏈管理公司

廣西縱橫四海供應鏈服務有限公司

供應鏈管理公司

廣西百色潤東供應鏈有限公司

供應鏈管理公司

釩鈦鐵精礦

攀枝花安隆礦業有限公司

供應鏈管理公司

成渝釩鈦

攀枝花市金必達商貿有限公司

供應鏈管理公司

峨眉山市

盛世達商貿有限公司

供應鏈管理公司

德勝

釩鈦

米易縣銘瑞礦業有限公司

供應鏈管理公司

攀枝花市恆新英聯礦業有限公司

供應鏈管理公司

註：藍星大華同時存在直接向發行人採購鈦精礦和通過供應鏈管理公司向公司採購鈦精

礦的情況。

除上述主要客戶外，報告期內存在少量貿易商客戶向發行人採購鈦精礦或釩

鈦鐵精礦的情況。

東方鈦業為攀鋼集團三級控股子公司，其直接向公司採購鈦精礦，除此之外，

攀鋼集團其他公司未向公司採購鈦精礦；同時，報告期內，攀鋼集團及其子公司

攀鋼集團物資貿易有限公司直接向公司採購釩鈦鐵精礦。為區別

不同產品的銷售

情況，將東方鈦業列示為公司鈦精礦的終端客戶，將攀鋼集團列示為公司釩鈦鐵

精礦的終端客戶，僅在列示對攀鋼集團的總體銷售金額時，才將兩者合併計算。

（

三

）主要採購情況

公司

採礦、開拓延伸工程需採購爆破服務和作業運輸服務，採礦、選礦階段

需使用能源動力（電力、柴油和煤炭）以及捕收劑、

備品備件

等輔料及耗材，

銷

售環節需要採購

物流

運輸服務及包裝材料等

。

其次，公司

潘家田鐵礦的礦石位於

海拔

1,020m

-

1,825m

之間，

海拔

1,825m

以上為覆蓋土層和巖石

，開採前需將覆蓋土層和巖石剝離

。

公司

確定

海拔

1,825m

臺階作為

開拓延伸工程

與生產的分界線，

海拔

1,825m

以上為

開拓延伸工程

，

海

拔

1,825m

以下為生產，即

海拔

1,825m

以上平臺發生的

爆破服務費和運輸服務費

等工程支出

計入

開拓延伸費

，

海拔

1,825m

以下平臺發生的

爆破服務費和運輸服

務費等費用

計入生產成本。

海拔

1,825m

以上的

開拓延伸工程

已經於

2017

年底全

部完成。

1

、

主要採購情況

（

1

）爆破服務採購情況

報告期內，

公司

採購爆破服務的情況如下：

單位：

萬

元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

生產爆破費

3,079.10

2,592.74

1,

796.40

開拓延伸工程爆破費

1,121.54

合計

3,079.10

2,592.74

2,917.94

註：截至到

2017

年末，公司海拔

1,

825

m

以上平臺的開拓延伸工程已完成，

2018

年和

2019

年未進行開拓延伸工程作業。

報告期內，

公司

的爆破服務全部由具有民用爆破資質的

葛洲壩

易普力四川爆

破工程有限公司米易分公司供應。

開拓延伸工程

發生的爆破費計入開拓延伸費，

生產發生的爆破費用計入生產成本。

葛洲壩

易普力四川爆破工程有限公司米易分公司系經

國家

有關部門

批准的

具備民用

爆破資質的企業，

與

公司

不存

在關聯關係。

葛洲壩

易普力四川爆破工程有限公司米易分公司與

公司

建立了長期穩定的

合作關係，自

2008

年以來

公司

向

葛洲壩

易普力四川爆破工程有限公司米易分公

司一家採購爆破服務具有合理性；爆破服務價格由雙方根據爆破服務內容協商確

定，易普力爆破公司向公司提供的爆破服務價格與提供給本地區其他公司的價格

基本一致，具有公允性，不存在

公司

利用

葛洲壩

易普力四川爆破工程有限公司米

易分公司調節經營業績的情形。

（

2

）運輸服務採購情況

報告期內

，

公司

採購的運輸服務包括礦山

開採過程

中的

作業

運輸和

產品

銷售

環節

的

物流

運輸

。礦山開採

過程中的

作業

運輸包括

開拓延伸工程

、

生產排土

以及

原礦

運輸

；產品

銷售

環節

的

物流

運輸

為與鈦精礦、釩鈦鐵精礦銷售有關的鐵路

物

流

運輸和

其他物流運輸。

公司

礦山

開採過程中發生的

開拓延伸工程

運輸相關費用計入開拓延伸

費

；礦

山開採發生的生產排土、原礦運輸等與生產有關的

作業

運輸費用計入生產成本；

與鈦精礦、釩鈦鐵精礦銷售有關的

物流

運輸費用計入銷售費用。

項目

開拓延伸

費

生產成本

銷售費用

開拓延伸工程

生產排土

原礦運輸

銷售

物流

運輸

運輸服務

√

√

√

√

報告期內，

公司

按計入核算科目分類的運輸費用情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

計入開拓延伸費（注1）

3,274.14

計入生產成本

4,944.83

4,636.95

3,708.27

計入銷售費用

9,307.70

8,967.61

8,419.31

其他（注2）

70.16

64.22

合計

14,252.53

13,674.72

15,465.94

注

1

、截至到

2017

年末，公司

1,

825

m

以上平臺的開拓延伸工程已完成，

2018

年和

2019

年未進行開拓延伸工程作業；

注

2

、其他運輸費用主

要為礦山、排土場、尾礦庫等進行安全治理發生的運輸費用

。

報告期內，

公司

向前五大運輸服務供應商採購情況及佔運輸服務總額的佔比

如下：

單位：萬元

序

號

運輸單位名稱

採購金額

佔比

2019年度

1

吉安和諧鐵運物流有限公司

4,651.49

32.64%

2

中國鐵路成都局集團有限公司西昌車務段

2,134.68

14.98%

3

米易雲川土石方工程有限公司

1,370.43

9.62%

4

攀枝花市聯運物流有限公司

1,255.55

8.81%

5

米易朋鑫汽車聯運隊

1,223.05

8.58%

合計

10,635.21

74.62%

2018

年度

1

吉安和諧鐵運物流有限公司

3,730.28

27.28%

2

中國鐵路成都局集團有限公司西昌車務段

2,952.70

21.59%

3

米易朋鑫汽車聯運隊

1,611.56

11.78%

4

攀枝花市聯運物流有限公司

1,221.36

8.93%

5

攀枝花市千力達運輸有限公司

1,083.16

7.92%

合計

10,599.05

77.51%

2017

年度

1

中國鐵路成都局集團有限公司西昌車務段

5,466.42

3

5.34%

2

米易宏坤物流服務中心

2,223.58

14.38%

3

攀枝花市千力達運輸有限公司

1,902.24

12.30%

4

米易雲川土石方工程有限公司

1,855.81

12.00%

5

米易朋鑫汽車聯運隊

1,107.24

7.16%

合計

12,555.28

81.18%

米易宏坤物流服務中心為公司實際控制人羅陽勇之妹羅陽美控制的企業。為

規範和減少關聯交易，截至

2017

年

9

月，

公司

終止了與米易宏坤物流服務中心

的關聯交易。

除此之外，本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員

，主要關聯方

或持有本公司

5%

以上股份的股東在上述供應商中不存在佔有權益的情形。

（

3

）輔料及耗材採購情況

報告期內，公司向前五大輔料和耗材供應商採購情況及佔輔料和耗材採購總

額的比例如下：

單位：

萬

元

序

號

供應商名稱

採購商品

採購金額

佔比

2019年度

1

廣漢錦新科技有限公司

捕收劑

4,849.61

26.13%

2

成都重華科技有限公司

鋼球

2,588.00

13.94%

3

四川廣漢科達管業有限公司

零配件

1,095.95

5.90%

4

攀枝花市駿敏塑料廠

包裝材料

958.97

5.17%

5

西昌瀘山耐磨材料有限公司

鋼球、零配

件

499.61

2.69%

合計

9,992.14

53.83%

2018

年度

1

廣漢錦新科技有限公司

捕收劑

4,420.03

25.97%

2

成都重華科技有限公司

鋼球

1,882.10

11.06%

3

攀枝花市駿敏塑料廠

包裝材料

1,230.26

7.23%

4

四川廣漢科達管業有限公司

零配件

1,097.56

6.45%

5

攀枝花市華洋工貿有限公司

鋼材

617.14

3.63%

合計

9,247.09

5

4.33%

2017

年度

1

廣漢錦新科技有限公司

捕收劑

4,006.01

26.42%

2

西昌瀘山耐磨材料有限公司

鋼球、零配

件

1,227.59

8.10%

3

成都重華科技有限公司

鋼球

1,084.96

7.16%

4

四川廣漢科達管業有限公司

零配件

1,018.69

6.72%

5

攀枝花市駿敏塑料廠

包裝材料

805.54

5.31%

合計

8,142.79

53.71%

報告期內，公司不存在董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關

聯方或持有

5%

以上股份的股東在上

述供應商中佔有權益的情況。

2

、

主要能源動力採購情況

公司使用的主要能源動力為電力、柴油和煤炭，報告期內的採購情況如下：

項目

單位

2019年度

2018年度

2017年度

電力

數量（萬度）

29,744.87

25,60

5

.

33

24,697.02

單價（元/度）

0.43

0.50

0.51

金額（萬元）

12,781.57

12,679.15

12,650.62

柴油

數量（噸）

4,709.56

4,517.96

4,937.58

單價（元/噸）

5,991.02

5,9

13.05

4,832.58

金額（萬元）

2,821.51

2,671.49

2,386.12

煤炭

數量（噸）

9,814.41

10,663.41

10,063.74

單價（元/噸）

933.71

1,040.19

1,063.19

金額（萬元）

916.38

1,109.20

1,069.96

合計

金額（萬元）

16,493.49

16,459.84

16,106.71

柴油

主要用於

公司穿孔

、

裝載等

設備，

報告期內公司

向

中石油

、中石化採購。

煤炭用於

鈦精礦的烘乾設備，

報

告期內公司

主要

向攀枝花攀鐵工貿有限公

司、攀枝花泰谷貿易有限公司採購。

2019

年，公司開始生產釩鈦鐵精礦（

61%

）

，

增加了相應工序，

電力採購數

量略高於上年同期。

3

、

公司能源動力

、運輸服務

、

輔料及耗材

、

爆破服務

的

採購情況

及佔採購

總額的比例

單位：

萬

元

類別

2019年度

2018年度

2017年度

採購金額

佔比

採購金額

佔比

採購金額

佔比

能源動力

16,519.45

30.88%

16,459.84

32.71%

16,106.71

31.93%

輔料及耗材

18,562.85

34.

70%

17,020.83

33.8

2

%

15,160.91

30.05%

運輸服務

14,252.53

26.64%

13,674.72

27.1

7

%

15,465.94

30.66%

爆破服務

3,079.10

5.76%

2,592.74

5.15%

2,917.94

5.78%

其他

1,077.87

2.02%

575.47

1.14%

796.95

1.58%

合計

53,491.81

100%

50,323.59

100

%

50,448.45

100

%

注

：採購總額不含固定資產的採購金額。

（

四

）

行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位

1

、

發行人在

行業

中的

競爭

地位

公司是國內主要的釩鈦磁鐵礦採選企業之一

。公司自成立以來，不斷在釩鈦

磁鐵礦綜合利用領域取得技術突破，提升了企業的核心競爭力。憑藉在釩鈦磁鐵

礦綜合利用領域的技術創新、規範化管理以及對環保安全的重視，公司被評選為

國家首批礦產資源綜合利用示範基地企業、國家級綠色礦山企業、中國冶金礦山

企業

50

強。

根據國土資源部國土資儲備字

[2016]132

號《關於〈四川省米易縣潘家田礦

區鐵礦資源儲量核實報告〉礦產資源儲量

評審備案證明》，截至

2015

年

12

月

31

日，公司保有釩鈦磁鐵礦資源儲量

2.96

億噸。

公司

始終專注於釩鈦磁鐵礦的綜合利用技術，通過

20

多年的發展，公司已

形成了技術先進、鈦金屬回收率高、產品質量穩定、規模化生產的鈦精礦高效節

能生產工藝。通過對釩鈦磁鐵礦高效節能綜合利用技術的應用，公司鈦金屬回收

率處於行業領先地位。

隨著公司技術水平的提高，

近十年

，公司

鈦鐵比（釩鈦磁鐵礦企業鈦精礦產

量與釩鈦鐵精礦產量的比例）

呈

上升趨勢

，

如下圖

所示：

2

007

年

-

201

9

年

發行人鈦鐵比

注

：

2016

年度，

公司

鈦精礦產

量低於其他年度，主要系

公司

為提高鈦精礦回收率和品

位的穩定性，對鈦精礦選礦

工段

進行技術改造所致。

公司

2019

年鈦精礦產量

54.52

萬噸，是目前國內重要的鈦精礦供應商；釩

鈦鐵精礦（

55%

）產量

150.13

萬噸，是釩鈦鋼鐵企業的優質原材料供應商。本次

募投項目完成後，公司盈利能力和行業地位將進一步提高。

（

1

）

鈦精礦

報告期內，發行人平均鈦精礦產量佔全國鈦精礦總產量

10%

以上，具體情況

如下：

單位：萬噸

項 目

2018年度

2017年度

2016年度

發行人鈦精礦產量

55.45

48.66

33.58

全國鈦精礦產量

454.47

373.82

399.00

佔 比

12.20%

13.02%

8.42%

數據來源：

Wind

資訊

國內鈦精礦主要由攀西地區的釩鈦磁鐵礦採選企業供應，其中攀鋼礦業鈦精

礦年產能為

80

萬噸，龍蟒礦冶鈦精礦年產能

為

60

萬噸，發行人

鈦精礦

年

產能為

53

萬噸，重鋼西昌

礦業

鈦精礦年產能

為

40

萬噸

。

攀鋼礦業

及龍蟒礦

冶鈦精礦產

品以其所屬集團內部自用為主，發行人的鈦精礦

對市場銷售，

對市場銷售規模國

內第一，在鈦精礦市場中佔有重要地位，對於下遊鈦白粉廠商有較強的議價能力。

（

2

）

釩鈦鐵精礦

國內

鐵礦石生產企業主要分為鋼鐵集團下屬的鐵礦石採選企業和獨立的鐵

礦石採選企業。鋼鐵集團的下屬鐵礦石採選企業生產的鐵礦主要滿足集團內部冶

煉

鋼鐵

所需，獨立的鐵礦石採選企業主要向周邊鋼鐵企業銷售產品。總體來看，

由於全國的鐵礦資源分布廣泛，國內的獨立鐵礦石採選企業規模較小，較為分散，

單個企業市場佔有率較低。

發行人

生產的

釩鈦鐵精礦主要供應給

攀西地區

的釩鈦鋼鐵企業，主要

包括攀

鋼集團、成渝釩鈦、德勝釩鈦。三家企業

年耗用釩鈦鐵精礦

超過

2

,

2

00

萬噸，

發

行人

目前釩鈦鐵精礦

年產能

為

160

萬噸

，

約

佔上述三家企業

年

總耗用需求的

7.2

7

%

，

佔比較小。

2

、

主要競爭對手情況

中國釩鈦磁鐵礦資源集中在攀西地區，從礦種、區域、開採方式、產品形態

一致性來看，攀西地區釩鈦磁鐵礦主要採選企業有攀鋼礦業、龍蟒礦冶、重鋼西

昌礦業和發行人四家。上述四家企業的基本情況如下：

公司名稱

公司性質

主要礦場

主要產品及產能規模

對外銷售情況

攀鋼礦業

大型央企攀鋼集

團下屬公司

蘭尖、朱家

包包、白馬

鈦精礦約80萬噸；

釩鈦鐵精礦約1,200萬噸

鈦精礦（少

量）

龍蟒礦冶

上市公司龍蟒佰

利下屬公司

紅格

鈦精礦約60萬噸；

釩鈦鐵精礦約300萬噸

釩鈦鐵精礦

重鋼西昌

礦業

大型國有企業重

慶鋼鐵下屬公司

太和

鈦精礦約40萬噸；

釩鈦鐵精礦約180萬噸

鈦精礦；

釩鈦鐵精礦

安寧股份

民營企業

潘家田

鈦精礦53萬噸；

釩鈦鐵精礦（55%）160萬噸

鈦精礦；

釩鈦鐵精礦

攀鋼礦業的鈦精礦內部自用為主，少量對外銷售

；

釩鈦鐵精礦全部為內部自

用，缺口部分對外採購，採購對象主要為發行人與重鋼西昌礦業。

龍蟒礦冶的鈦精礦全部為

龍蟒佰利

內部自用，

龍蟒佰利

缺口部分對外採購

；

釩鈦鐵精礦

全部

對外銷售，

終端

客戶以德勝釩鈦和攀西地區的鋼鐵企業為主，其

餘部分銷往雲南周邊其他釩鈦

鋼鐵企業

。

重鋼西昌礦業的

鈦精礦全部為對外銷售；

釩鈦鐵精礦

也

全部對外銷售，對外

銷售主要

終端

客戶為攀鋼集團、成渝釩鈦、德勝釩鈦

。

發行人的鈦精礦和釩鈦鐵精礦均全部對外銷售，主要終端客戶為

攀鋼集團、

成渝釩鈦、德勝釩鈦

。

1

、

鈦精礦

發行人鈦精礦在全國範圍內銷售，國內

主要競爭對手

為重鋼西昌礦業，重鋼

西昌礦業是

國企

重慶鋼鐵

集團礦業有限公司

下屬國有礦山企業，鈦精礦年產能約

為

40

萬噸。

201

8

年國內生產鈦白粉消耗的鈦精礦約為

6

79

萬噸

；

2018

年全國鈦

精礦產量

454.47

萬噸

，國內產量不能滿足國內需求，不足部分從莫桑比

克、澳

大利亞、肯亞、越南、南非、印度等國家進口。因此，主要競爭對手還包括

Kenmare Resources

PLC

.

（肯梅爾資源公司）、

Base

R

esources L

td

.

（貝斯資源有限

公司）兩家國外

鈦精礦生產企業

，基本情況如下：

企業名稱

基本情況

Kenmare Resources PLC.（肯梅爾資源公司）

主營莫三比克鈦礦，鈦精礦年產能約100萬噸，

產品部分銷往中國

Base Resources Ltd.（貝斯資源有限公司）

主營肯亞鈦礦，鈦精礦年產能約45萬噸，產

品主要銷往中國

2

、

釩

鈦鐵精礦

龍蟒礦冶、重鋼西昌礦業與發行人的釩鈦鐵精礦產品均主要在四川及周邊地

區銷售，主要銷售對象

包括

攀鋼集團、成渝釩鈦、德勝釩鈦

等

。

龍蟒礦冶和重鋼

西昌礦業是發行人主要競爭對手。

四川及周邊地區主要礦企和鋼

企

地理位置如下：

五、

與公司業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）固定資產

公司

固定資產主要包括

房屋建築物及構築物

、

機器設備、

運輸設備

、辦公設

備和棄置費用

。

截至

201

9

年

12

月

31

日

，

公司

擁有的固定資產具體

情況如下：

單位：萬元

序號

資產類別

資產原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

成新率

1

房屋建築物及構

築物

106,101.21

27,216.31

2,065.93

76,818.97

72.40%

2

機器設備

54,121.98

26,297.86

2,166.65

25,657.48

47.41%

3

運輸設備

1,113.71

833.39

0.00

280.32

25.17%

4

辦公設備及其他

1,939.43

790.06

0.41

1,148.96

59.24%

5

棄置費用

4,163.57

386.53

0.00

3,777.0

4

90.72%

合 計

167,439.90

55,524.14

4,232.99

107,682.77

64.31%

註：截至

201

9

年

12

月

31

日，

公司

固定資產均未抵押。

1

、

房屋建築物及構築物

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人擁有的已辦產權證書的房產共計

73

處，所有權人均為

安寧股份

，情況如下：

序號

房產證號

房屋座落

房屋面積

（M2）

規劃用途

是否抵押

1

米房權證埡口鎮字

第0011340號

埡口鎮回箐村潘家田組

93號

631.20

辦公和住

宅

否

2

米房權證埡口鎮字

第0011344號

埡口鎮回箐村潘家田組

93號

1,022.27

辦公樓

否

3

米房權證埡口鎮字

第0011345號

埡口鎮回箐村5組

1,227.82

綜合樓

否

4

米房權證攀蓮鎮字

第0011346號

攀蓮鎮府城路48號附

19號

191.81

住宅

否

5

米房權證埡口鎮字

第0021021號

米易縣埡口鎮回箐村七

組1幢

229.93

工業

否

6

米房權證埡口鎮字

第0021116號

米易縣埡口鎮回箐村七

組2幢

75.76

工業

否

7

米房權證埡口鎮字

第0021118號

米易縣埡口鎮回箐村七

組3幢

1,496.56

工業

否

8

米房權證埡口鎮字

第0021119號

米易縣埡口鎮回箐村七

組4幢

1,496.56

工業

否

9

米房權證埡口鎮字

第0021120號

米易縣埡口鎮回箐村七

組5幢

643.74

工業

否

10

米房權證埡口鎮字

第0021123號

米易縣埡口鎮回箐村七

組6幢

41.77

工業

否

11

米房權證埡口鎮字

第0021124號

米易縣埡口鎮回箐村七

組7幢

179.19

工業

否

12

米房權證埡口鎮字

第0021125號

米易縣埡口鎮回箐村七

組8幢

2,106.98

工業

否

13

米房權證埡口鎮字

第0021126號

米易縣埡口鎮回箐村七

組9幢

2,106.98

工業

否

14

米房權證埡口鎮字

第0021127號

米易縣埡口鎮回箐村七

組10幢

1,259.52

工業

否

15

米房權證埡口鎮字

第0021128號

米易縣埡口鎮回箐村七

組11幢

278.35

住宅

否

16

米房權證埡口鎮字

第0021131號

米易縣埡口鎮回箐村七

組12幢

110.33

住宅

否

17

米房權證埡口鎮字

第0021132號

米易縣埡口鎮回箐村七

組13幢

109.20

住宅

否

18

米房權證埡口鎮字

第0021133號

米易縣埡口鎮回箐村七

組14幢

40.81

住宅

否

19

米房權證埡口鎮字

第0021134號

米易縣埡口鎮回箐村七

組17幢

1,697.42

工業

否

20

米房權證埡口鎮字

第0021135號

米易縣埡口鎮回箐村七

組18幢

1,883.01

工業

否

21

米房權證埡口鎮字

第0021136號

米易縣埡口鎮回箐村七

組19幢

241.53

工業

否

22

米房權證埡口鎮字

第0021137號

米易縣埡口鎮回箐村七

組20幢

2,293.59

工業

否

23

米房權證埡口鎮字

第0021138號

米易縣埡口鎮回箐村七

組21幢

694.34

工業

否

24

米房權證埡口鎮字

第0021139號

米易縣埡口鎮回箐村七

組22幢

816.15

工業

否

25

米房權證埡口鎮字

第0021140號

米易縣埡口鎮回箐村七

組23幢

168.49

工業

否

26

米房權證埡口鎮字

第0021141號

米易縣埡口鎮回箐村七

組26幢

503.83

工業

否

27

米房權證埡口鎮字

第0021142號

米易縣埡口鎮回箐村七

組27幢

775.92

工業

否

28

米房權證埡口鎮字

第0021143號

米易縣埡口鎮回箐村七

組28幢

93.75

工業

否

29

米房權證埡口鎮字

第0021145號

米易縣埡口鎮回箐村七

組29幢

2,774.38

工業

否

30

米房權證埡口鎮字

第0021146號

米易縣埡口鎮回箐村七

組30幢

286.02

工業

否

31

米房權證埡口鎮字

第0021147號

米易縣埡口鎮回箐村七

組31幢

897.25

工業

否

32

米房權證埡口鎮字

第0021148號

米易縣埡口鎮回箐村七

組34幢

238.92

工業

否

33

米房權證埡口鎮字

第0021149號

米易縣埡口鎮回箐村七

組35幢

104.72

工業

否

34

米房權證埡口鎮字

第0021150號

米易縣埡口鎮回箐村七

組36幢

199.68

工業

否

35

米房權證埡口鎮字

第0021152號

米易縣埡口鎮回箐村七

組39幢

3,187.75

工業

否

36

米房權證埡口鎮字

第0021153號

米易縣埡口鎮回箐村七

組40幢

47.04

工業

否

37

米房權證埡口鎮字

第0021154號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號41幢

1,886.45

工業

否

38

米房權證埡口鎮字

第0021155號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號42幢

614.80

工業

否

39

米房權證埡口鎮字

第0021156號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號43幢

897.25

工業

否

40

米房權證埡口鎮字

第0021157號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號44幢

120.86

工業

否

41

米房權證埡口鎮字

第0021158號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號45幢

1,285.03

工業

否

42

米房權證埡口鎮字

第0021159號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號46幢

1,486.46

工業

否

43

米房權證埡口鎮字

第0021160號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號47幢

47.54

工業

否

44

米房權證埡口鎮字

第0021161號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號48幢

261.12

工業

否

45

米房權證埡口鎮字

第0021162號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號49幢

96.14

工業

否

46

米房權證埡口鎮字

第0021163號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號50幢

2,010.87

工業

否

47

米房權證埡口鎮字

第0021164號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號51幢

1,620.35

工業

否

48

米房權證埡口鎮字

第0021165號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號52幢

2,917.41

工業

否

49

米房權證埡口鎮字

第0021166號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號53幢

708.76

工業

否

50

米房權證埡口鎮字

第0021167號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號55幢

263.04

工業

否

51

米房權證埡口鎮字

第0021168號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號56幢

225.46

工業

否

52

米房權證埡口鎮字

第0021169號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號57幢

1,378.37

工業

否

53

米房權證埡口鎮字

第0021170號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號59幢

1,383.73

工業

否

54

米房權證埡口鎮字

第0021171號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號60幢

2,099.35

工業

否

55

米房權證埡口鎮字

第0021172號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號61幢

228.78

工業

否

56

米房權證埡口鎮字

第0021173號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號62幢

117.88

工業

否

57

米房權證埡口鎮字

第0021174號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號63幢

1,302.96

工業

否

58

米房權證埡口鎮字

第0021175號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號64幢

1,201.75

工業

否

59

米房權證埡口鎮字

第0021176號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號65幢

47.04

工業

否

60

米房權證埡口鎮字

第0021177號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號66幢

1,426.92

工業

否

61

米房權證埡口鎮字

第0021178號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號69幢

599.60

工業

否

62

米房權證埡口鎮字

第0021179號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號67幢

2,058.00

工業

否

63

米房權證埡口鎮字

第0021180號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號68幢

835.38

工業

否

64

米房權證埡口鎮字

第0021181號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號70幢

573.75

工業

否

65

米房權證埡口鎮字

第0021182號

米易縣埡口鎮回箐村潘

家田組93號71幢

380.27

工業

否

66

川（2017）米易縣不

動產權第0002426號

米易縣埡口鎮回箐村

201707-02號地塊1幢

57.61

其他

否

67

川（2017）米易縣不

動產權第0002427號

米易縣埡口鎮回箐村

201707-03號地塊1幢

47.61

其他

否

68

川（2017）米易縣不

動產權第0002428號

米易縣埡口鎮回箐村

201707-04號地塊1幢

84.98

其他

否

69

川（2017）米易縣不

動產權第0002429號

米易縣埡口鎮回箐村

201707-05號地塊1幢

111.09

其他

否

70

川（2017）米易縣不

動產權第0002430號

米易縣埡口鎮回箐村

201707-08號地塊1幢

627.33

辦公

否

71

川（2017）米易縣不

動產權第0002431號

米易縣埡口鎮回箐村

201707-01號地塊3幢

等3處

237.43

其他

否

72

川（2018）米易縣不

動產權第0002809號

米易縣啞口鎮學府新街

124號1-101等10處

2,470.15

住宅

否

73

川（2018）米易縣不

動產權第0002810號

米易縣啞口鎮學府新街

124號2-101（食堂）

346.01

其他

否

註：上述第

66

、

67

、

68

、

69

、

70

、

71

、

72

、

73

項房屋建築物及構築物

列示的是安寧股

份所持有的不動產權證書中房屋部分的信息。

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

尚有釩鈦產業研發基地

、

二車間

3

號配

電室

、

過濾廠房和二車間擴建庫房

不動產登記證正在辦理中

。

上述尚未取得不動

產登記證書的

房產

不會對

公司

造成重大法律風險，不會對本次發行上市構成實質

性障礙。

公司

控股股東紫東投資、實際控制人羅陽勇出具不可撤銷《承諾》：「本公司

/

本人將積極準備為上述房產辦理不動產權證；若

安寧股份

為上述房產最終無法

辦理不動產權屬證書或根據有權部門的認定需要拆除或被給予其他形式的處罰，

本公司

/

本人承諾將以全部財產

/

個

人財產承擔因此給

安寧股份

造成的全部損失。」

2

、

生產

設備

截至

201

9

年

12

月

31

日

，

公司

擁有的

主要

生產設備

情況

如下：

（

1

）採礦設備

單位：萬元

機器設備名稱

數量

帳面原值

帳面價值

成新率

挖掘機

1

8

2,833.33

1,551.83

54.77%

鑽機

1

5

1,799.16

654.19

36.36%

合計

4,632.49

2,206.02

47.62%

（

2

）選礦設備

單位：萬元

機器設備名稱

數量

帳面原值

帳面價值

成新率

破碎機

8

3,941.33

1,359.00

34.48%

球磨機

14

3,749.79

1,403.77

37.44%

塔磨機

3

3,893.95

3,662.12

94.05%

磁選機

92

3,761.26

1,998.82

53.14%

輥磨機

2

3,781.90

897.20

23.72%

篩分機

41

4,503.50

2,633.68

58.48%

浮選機

55

919.27

481.29

52.36%

烘乾機

4

819.11

448.75

54.78%

濃

縮機

10

674.57

122.91

18.22%

濃密機

6

517.67

172.21

33.27%

合計

26,562.35

13,179.75

49.62%

（

3

）其他設備

單位：萬元

機器設備名稱

數量

帳面原值

帳面價值

成新率

輸送設備

6,425.73

2,776.15

43.20%

輸變電設備

4,164.20

2,399.22

57.62%

起重設備

52

762.08

296.00

38.84%

合計

11,352.01

5,471.37

48.20%

（二）無形資產

截至

201

9

年

12

月

31

日

，

公司無形資產主要為採礦權和土地使用權，無探

礦權

，無形資產

帳面原值為

37,130.25

萬元，帳面價值為

31,490.10

萬元。

1

、發行人擁有的

採礦權

情況

（

1

）

採礦權

的基本情況

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，公司擁有的採礦權共計

1

處，具體情況如下：

採礦權人

礦山名稱

證號

礦區面積

有效期限

是否抵押

安寧股份

四川安寧鐵鈦股份有限

公司米易縣潘家田鐵礦

C5100002010122120102518

3.9842

平方公裡

2015.12.02-

2045.12.02

是

（

2

）採礦權取得過程

公司

通過協議出讓方式取得米易縣潘家田鐵礦採礦權，取得過程如下：

2010

年

12

月

31

日，經申請，

公司

取得四川省國土資源廳頒發的

C5100002010122120102518

號《採礦許可證》。根據該《採礦許可證》的記載，

公司

被許可開採礦種為鐵礦；開採方式為露天開採；礦區面積為

0.228

平方公裡；

有效期為

2010

年

12

月

31

日至

2016

年

3

月

31

日。

為了保持持續發展，

公司

申請對四川省米易縣潘家田鐵礦進行延伸勘探，並

於

2012

年

11

月

23

日取得了四川省國土資源廳頒發的

T

51520121102046925

號《

勘

查

許可證》。根據該《

勘查

許可證》的記載，

公司

被許可

勘查

的面積為

4.6

平方

公裡；有效期為

2012

年

11

月

23

日至

2015

年

11

月

23

日。

2013

年

1

-

9

月，由具有地質勘探甲級資質的四川省地質礦產勘查開發局一

O

六地質隊對公司潘家田鐵礦進行了勘探，並出具了《四川省米易縣潘家田鐵礦延

伸勘探地質報告》。

2013

年

9

月，四川省礦產資源儲量評審中心對《四川省米易縣潘家田鐵礦

延伸勘探地質報告》查明的資源儲量進行了評審。

2013

年

10

月，四川省國土資源廳對查明的資源儲量經過專家評

審後進行了

登記備案。登記的資源儲量為

29,514.9

萬噸，其中，工業品位礦

21,057.7

萬噸，

低品位礦

8,457.2

萬噸。

2014

年，四川省國土資源廳委託四川

天地源

土地資源房地產評估公司對潘

家田鐵礦礦業權進行評估，並出具了《四川省米易縣潘家田鐵礦延伸勘探探礦權

評估報告》，潘家田鐵礦礦業權評估價值為

24,487.60

萬元。

2014

年

6

月

30

日，四川省國土資源廳出具《礦業權價款評估報告備案證明》

（川國土資礦評備字

[2014]

第

9

號），同意《評估報告》備案，將評估結果

24,487.60

萬元作為繳納價款的依

據。公司於

2014

年全額繳納了礦業權價款

24,487.60

萬元。

2014

年

10

月

14

日，經國土資源部下發國土資劃字（

2014

）

052

號《國土資

源部劃定礦區範圍的批覆》，

公司

取得新劃定的礦區範圍，全礦區面積為

3.9842

平方公裡。

2015

年

12

月

2

日，

公司

取得國土資源部頒發的

C5100002010122120102518

號《採礦許可證》。根據該《採礦許可證》的記載，

公司

被許可開採礦種為鐵礦；

開採方式為露天

/

地下開採；礦區面積為

3.9842

平方公裡；有效期為

2015

年

12

月

2

日至

2045

年

12

月

2

日。

（

3

）採礦權取得方式合法

根據

2015

年

8

月

24

日起施行的《國土資源部關於嚴格控制和規範礦業權協

議出讓管理有關問題的通知》（國土資規

[2015]3

號）的規定：「（一）勘查、開採

項目出資人已經確定，並經礦業權登記管理機關集體會審、屬於下列五種情形之

一的，準許以協議方式出讓探礦權、採礦權：

1

、國務院批准的重點礦產資源開

發項目和為國務院批准的重點建設項目提供配套資源的礦產地；

2

、省級人民政

府批准的儲量規模為大中型的礦產資源開發項目；

3

、為列入國家專項的老礦山

（危機礦山）尋找接替資源的找礦項目；

4

、已設採礦權需要整合或

利用原有生

產系統擴大勘查開採範圍的毗鄰區域；

5

、已設探礦權需要整合或因整體勘查擴

大勘查範圍涉及周邊零星資源的。」

公司

潘家田鐵礦屬於「已設採礦權需要整合或利用原有生產系統擴大勘查開

採範圍的毗鄰區域」的情形，符合以協議出讓方式取得採礦權的條件。

公司

採礦

權經國土資源部批准後取得，取得方式及過程合法合規。

（

4

）採礦權對應礦種、儲量、品位、賦存狀態、地質條件、採選條件、各

礦種目前的可採品位、技術經濟評價等

根據國土資源部國土資儲備字

[2016]132

號《關於〈四川省米易縣潘家田礦

區鐵礦資源儲量核實報告〉礦產資源儲

量評審備案證明》，截至

2015

年

12

月

31

日，

公司

擁有的米易縣潘家田鐵礦採礦權對應的礦種、儲量、品位情況如下：

礦產名稱

礦產組合

資源儲量類型

礦石量（萬噸）

平均品位（%）

鐵礦

主礦產

（111b）

5,794.8

TFe：29.72

（122b）

8,230.0

TFe：29.72

（333）

7,132.2

TFe：29.23

合計

21,157.0

TFe：29.55

鈦礦

共生礦產

（111b）

5,794.8

TiO2：12.08

（122b）

8,230.0

TiO2：12.23

（333）

7,132.2

TiO2：11.67

合計

21,157.0

TiO2：12.00

釩礦

共生礦產

（111b）

5,794.8

V2O5：0.27

（122b）

8,230.0

V2O5：0.27

（333）

7,132.2

V2O5：0.26

合計

21,157.0

V2O5：0.27

註：

111b

—

探明的經可行性研究的經濟的基礎儲量；

122b

—

控制的經預可行性研究的經

濟的基礎儲量；

333

—

推斷的經概略（可行性）研究的內蘊經濟的資源量，下

同。

同時礦區內另有低品位資源，對應的礦種、儲量、品位情況如下：

礦產名稱

礦產組合

資源儲量類型

礦石量（萬噸）

平均品位（%）

鐵礦

主礦產

（111b）

2,826.3

TFe：18.37

（122b）

3,097.4

TFe：17.49

（333）

2,525.9

TFe：18.02

合計

8,449.6

TFe：17.94

鈦礦

共生礦產

（111b）

2,826.3

TiO2：7.94

（122b）

3,097.4

TiO2：7.74

（333）

2,525.9

TiO2：7.87

合計

8,449.6

TiO2：7.84

釩礦

共生礦產

（111b）

2,826.3

V2O5：0.15

（122b）

3,097.4

V2O5：0.15

（333）

2,525.9

V2O5：0.15

合計

8,449.6

V2O5：0.15

公司

採礦權對應賦存狀態、地質條件、採選條件、各礦種目前的可採品位、

技術經濟評價等具體情況如下：

名稱

內容

賦存狀態

礦區範圍內礦體地表出露沿走向長約700m，南北寬約400m，中部較膨大，

向東漸趨於尖滅。巖體向南傾，傾角40°左右。巖體分為兩個巖相帶：輝長

巖相帶與輝石巖相帶，按照含礦層位相同、賦礦部位相當的原則圈定礦體，

每個相帶中各圈定了一個主要礦體，編號為：①、②號礦體。以產於輝石

巖相帶中的②號礦體最為主要，礦體主要呈層狀產出，沿走向和沿傾向延

伸較大，礦體穩定，品位較富，對比性好，主要為工業類型礦石，夾石少。

①號礦體產於輝長巖含礦層底部（相當於紅格輝長巖相帶的下部）；②號

礦體產於輝石巖含礦層（相當於紅格輝石巖巖相帶）。（①號礦體為低品

位礦體，②號礦體為工業礦體。）

地質條件

1、地層：礦區出露、鑽孔及坑道揭露地層主要為太古界埡口群馬脖子組混

合片麻巖、混合巖及混合巖化變粒巖、淺粒巖，元古界米易群潘家田組、

紙房溝組和安寧村組片巖、變粒巖、大理巖、角閃巖及第四系以殘坡積松

散堆積層為主。賦礦礦產為巖漿巖。

2、構造：礦區構造以深大斷裂發育為特徵。金河—箐河斷裂、攀枝花斷裂、

昔格達斷裂、安寧河斷裂、普雄河—普渡河斷裂等幾條南北向深大斷裂，

一定程度上構成本區蓋層構造的主體。區內除安寧河、昔格達、攀枝花等

南北向主幹斷裂外，還有許多次級北東、北西和東西向的斷裂。區域上多

構成南北向深大斷裂控制下的菱形網格構造系或「多」字型體系，導致「地塹

式」斷陷河谷及多級河谷階地的發育，成為「縱向成條，條中有塊，橫向塹

壘並舉」的構造格局。

3、巖漿巖：火山巖類主要為元古代中酸性火山巖、震旦紀酸性火山巖及二

疊紀基性火山巖。侵入巖主要分布在安寧河斷裂帶兩側。層狀基性、超基

性、中酸性和鹼性侵入巖分布較廣，其中二疊紀華力西期的基性、超基性

與釩鈦磁鐵礦形成有直接關係。礦區屬紅格含礦基性—超基性層狀雜巖體

的北延部分，巖漿分帶上為康定—米易中軸隆起亞帶的紅格—新街段，含

礦巖體以超基性、基性巖侵入體為主，主要由橄欖巖—橄欖輝長巖—輝長

巖的韻律層組成，含礦層以巖漿分異形式富集於每個韻律的中下部。

採選條件

1、水文地質條件：潘家田礦區主要礦體位於當地侵蝕基準面（標高1283m）

以上，地形條件利於自然排水。礦床以裂隙含水帶充水為主，含水帶的富

水性弱（q=0.0031L/s · m ～ 0.0049L/s · m ，K=0.0032m/d～0.0058m/d），

含水性不均，連通性差，與地表水的水力聯繫差；礦床附近無大的地表水

體，大氣降水是礦床充水主要水源，特別是雨季和大暴雨時，大氣降雨徑

流量大。礦區水文地質條件屬以裂隙含水層充水為主的簡單類型。

2、工程地質條件：礦區是以半堅硬的塊狀巖類、層狀巖類為主，巖體呈整

體結構、塊狀結構及鑲嵌結構、層狀結構和層狀碎裂結構為主，巖體穩定

性主要取決於構造破碎帶、風化帶的發育程度，一般巖體穩定性較好，地

形較複雜，地層巖性較複雜，地質構造發育且複雜，局部有軟弱結構面，

採場為高陡邊坡，存在邊坡穩定性問題。礦區工程地質條件屬以層狀—塊

狀巖類為主的中等類型。

3、環境地質條件：本區抗震設防烈度為Ⅶ度，基本地震加速度值為0.10g。

露天開採形成高陡邊坡，存在邊坡穩定性問題，對地質環境有一定的破壞；

區內無大的地質災害，無重大汙染源，無熱害及放射性危害，礦坑排水及

廢石堆放、尾礦排放對附近水體有一定的汙染，對地質環境有一定的影響；

廢石和礦石化學成份基本穩定，雖氧化、淋濾，但不嚴重礦區環境質量屬

中等類型。

綜上所述，確定本礦床開採技術條件為以工程地質條件和環境質量為主要

影響因素的中等類型礦床，即Ⅱ-4 類型。

礦種目前可採

品位

邊界品位：TFe≥15%，TiO2≥6.35%，V2O5≥0.1%；最低工業品位：TFe≥20%，

TiO2≥6.85%，V2O5≥0.13%；

技術經濟評價

根據近三年的實際生產經營經濟指標，礦山生產經濟效益良好。

（

5

）發行

人支付與採礦權相關的各種稅費及價款情況

序號

稅費及價款名稱

繳納依據

稅費及價款情況

1

採礦權價款

詳見本

招股意

向書

第六節

「

二、（二）、

4

、

與礦產資源開

發相關的各類

稅、費、備用

金規定

」

截至

2014

年

8

月，

公司

已按規定向國家財政部

門繳納了潘家田鐵礦採礦權價款

24,487.60

萬

元，不存在拖欠繳納的情形

2

採礦權使用費

報告期內

公司

按規定逐年繳納採礦權使用費

（

4,000

元

/

年），不存在拖欠繳納的情形

3

資源稅

2017

年、

2018

年、

2

019

年

，

公司

資源稅

為

1,990.60

萬元、

1,49

6.92

萬元

、

2

,

729.55

萬元

，

均按規定繳納，

不存在拖欠繳納的情形

4

水土保持補償費

2017

年

7

-

12

月

、

2018

年度

、

2019

年

度

，

公司

水土保持補償費金額分別為

47.09

萬元、

107.83

萬元

、

98.35

萬元

，

公司

按規定繳納，不存在拖

欠繳納的情形

（

6

）採礦權的抵押情況

2016

年

1

月

28

日，發行人與攀商行瓜子坪支行籤訂《借款合同》，借款額

度

5

7,000.00

萬元，借款期限為

2016

年

1

月

30

日至

2021

年

1

月

30

日，借款利

率為

7.00%

，

發行人可在借款額度內循環使用。同日，雙方籤訂《最高額

抵押合

同》，發行人將採礦權抵押給攀商行瓜子坪支行。

2016

年

3

月

22

日，發行人取

得國土資源部出具的《關於四川安寧鐵鈦股份有限公司米易縣潘家田礦採礦權抵

押備案的函》（國土資礦抵備字

[2016]4

號）。

發行人報告期內根據資金使用安排靈活使用借款額度內的資金，並均按時歸

還。截至

2019

年

12

月

31

日

，發行人以採礦權為抵押向攀商行瓜子坪支行借款

餘額為

零

。

報告期內，發行人按照貸款合同約定正常履行義務，不存在逾期還款或違法

行為，截至本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人與債權人之間不存在訴訟、仲裁或

糾紛。發行人財務狀況良好

，截至

2019

年

12

月

31

日

，發行人資產負債率為

22.93

%

，母公司資產負債率為

23.19

%

，流動比率為

2.04

；

2019

年

，發行人息稅

折舊攤銷前利潤為

75,896.71

萬元

，利息保障倍數為

97.04

。因此，發行人償債能

力較強，債務風險較小，抵押合同所擔保債權發生違約的可能性較小。

2

、土地使用權

（

1

）發行人各宗土地使用權的性質、取得時間、取得方式

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人擁有土地使用權的土地共計

40

宗，

使用權人均為

安寧股份

，取得方式均為出讓，情況如下：

序

號

土地使用權證號

位置

性質

用途

面積（M2）

權屬證明

取得時間

終止日期

是否

抵押

1

米國用2006第

0242號

攀蓮鎮府城路

48

號

-

19

出讓

住宅

66.51

2008.09.11

2054.07.17

否

2

米國用

2006

第

0409

號

米易縣埡口鎮埡口

村、回箐村

出讓

工業

44,143.45

2009.04.13

2036.07.06

否

3

米國用

2008

第

0044

號

米易縣撒蓮鎮彎崍村

十六社

出讓

工業

36,400.50

2008.09.12

2048.05.30

否

4

米國用

2008

第

0045

號

米易縣埡口

鎮回箐村

五社

出讓

工業

18,186.60

2008.09.11

2048.05.30

否

5

米國用

2008

第

0046

號

米易縣埡口鎮埡口村

一社

出讓

工業

6,400.00

2008.09.12

2048.05.30

否

6

米國用

2012

第

0006

號

米易縣埡口鎮

A

-

07

號地塊

出讓

工業

17,450.00

2012.04.23

2060.11.22

否

7

米國用

2012

第

0007

號

米易縣埡口鎮

A

-

09

號地塊

出讓

工業

17,976.51

2012.04.23

2060.11.22

否

8

米國用

2012

第

0008

號

米易縣埡口鎮

A

-

08

號地塊

出讓

工業

2,820.49

2012.04.23

2060.11.22

否

9

米國用

2012

第

0009

號

米易縣撒蓮鎮

A

-

01

號地塊

出讓

工業

13,401.00

2012.04.23

2060.11.22

否

10

米國用

2012

第

0132

號

米易縣北部新區

B1

-

02

號地塊

出讓

科研

用地

25,209.20

2012.11.14

2061.12.17

否

11

米國用2014第

0008號

米易縣埡口鎮回箐村

2013

-

04

號地塊

出讓

工業

67,731.94

2014.02.11

2063.09.11

否

12

米國用2014第

0009號

米易縣埡口鎮回箐村

2013

-

03

號地塊

出讓

工業

11,494.93

2014.02.11

2063.09.11

否

13

米國用2014第

0010號

米易縣埡口鎮回箐村

2013

-

05

號地塊

出讓

工業

8,254.16

2014.02.11

2063.09.11

否

14

米國用2014第

0011號

米易縣埡口鎮回箐村

2013

-

02

號地塊

出讓

工業

3,544.55

2014.02.

11

2063.09.11

否

15

米國用2014第

0012號

米易縣埡口鎮回箐村

2013

-

06

號地塊

出讓

工業

14,095.74

2014.02.11

2063.09.11

否

16

米國用2014第

0199號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

02

號地塊

出讓

工業

888.39

2014.10.29

2064.11.01

否

17

米國用2014第

0200號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

03

號地塊

出讓

工業

9,881.51

2014.10.29

2064.10.31

否

18

米國用2014第

0201號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

04

號地塊

出讓

工業

2,382.23

2014.10.29

2064.10.31

否

19

米國用2014第

0202號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

05

號地塊

出讓

工業

1,880.17

2014.10.29

2064.10.31

否

20

米國用2014第

0203號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

06

號地塊

出讓

工業

23,044.28

2014.10.29

2064.10.31

否

21

米國用2014第

0204號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

07

號地塊

出讓

工業

4,065.84

2014.10.29

2064.10.31

否

22

米國用2014第

0205號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

08

號地塊

出讓

工業

542.83

2014.10.29

2064.10.31

否

23

米國用2014第

0206號

米易縣埡口鎮回箐村

2014

-

09

號地塊

出讓

住宅

4,350.21

2014.10.29

2064.10.31

否

24

米國用2015第

2451號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

1

號

出讓

工業

3,980.75

2016.01.29

2065.12.13

否

25

米國用2015第

2452號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

2

號

出讓

工業

5,954.63

2016.01.29

2065.12.13

否

26

米國用2015第

2453號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

3

號

出讓

工業

8,429.69

2016.01.29

2065.12.13

否

27

米國用2015第

2454號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

4

號

出讓

工業

1,381.63

2016.01.29

2065.12.13

否

28

米國用2015第

2455號

米易縣

埡口鎮埡口村

2015

-

5

號

出讓

工業

297.35

2016.01.29

2065.12.13

否

29

米國用2015第

2456號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

6

號

出讓

工業

47,930.47

2016.01.29

2065.12.13

否

30

米國用2015第

2457號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

7

號

出讓

工業

3,723.46

2016.01.29

2065.12.13

否

31

米國用2015第

2458號

米易縣埡口鎮埡口村

2015

-

8

號

出讓

工業

10,818.11

2016.

01.29

2065.12.13

否

32

川（2017）米易縣

不動產權第

0002426號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

02

號地塊

出讓

工業

1,003.32

2017.10.26

2067.10.19

否

33

川（2017）米易縣

不動產權第

0002427號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

03

號地塊

出讓

工業

76.85

2017.10.26

2067.10.19

否

34

川（2017）米易縣

不動產權第

0002428號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

04

號地塊

出讓

工業

1,139.

90

2017.10.26

2067.10.19

否

35

川（2017）米易縣

不動產權第

0002429號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

05

號地塊

出讓

工業

417.30

2017.10.26

2067.10.19

否

36

川（2017）米易縣

不動產權第

0002430號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

08

號地塊

出讓

工業

1,414.58

2017.10.26

2067.10.19

否

37

川（2017）米易縣

不動產權第

0002431號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

01

號地塊

出讓

工業

4,460.59

2017.10.26

2067.10.19

否

38

川（2017）米易縣

不動產權第

0003024號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

07

號地塊

出讓

工業

61.81

2017.10.26

2067.10.19

否

39

川（2017）米易縣

不動產權第

0003025號

米易縣埡口鎮回箐村

201707

-

06

號地塊

出讓

工業

46.83

2017.10.26

2067.10.19

否

40

川（2018）米易縣

不動產權第

0002809號和

0002810號

米易縣埡口鎮

A

-

01

號

地塊

出讓

住宅

4,287.00

2013.07.02

2080.07.01

否

註：上述第

32

、

33

、

34

、

35

、

36

、

37

、

38

、

39

、

40

項土地使用權列示的是

安寧股份

所

持有的不動產權證書中土地的信息。

2019

年

12

月

13

日，公司通過出讓方式取得埡口鎮回箐村七組

2019

-

11

-

01

號、埡口鎮回箐村七組

2019

-

11

-

02

號、埡口鎮回箐村七組

2019

-

11

-

03

號、埡口

鎮回箐村七組

2019

-

11

-

04

號、埡口鎮回箐村七組

2019

-

11

-

05

號、埡口鎮回箐村

七組

2019

-

11

-

06

號六塊土地的土地使用

權，截至本

招股意向書

摘要

籤署日，上述

六塊土地的產權證書正在辦理中。

（2）各土地使用權取得方式所履行的法律程序

公司

40

宗土地的取得方式全部為出讓，除米國用

2006

第

0242

號土地使用

權系

公司

通過購買成套住宅的同時取得國有土地使用權外，

公司

取得其餘

39

宗

土地使用權均履行了國有建設用地掛牌出讓程序。通過掛牌程序取得土地使用權

具體履行的程序為：

①

參與國有土地使用權掛牌出讓競價，交納競價保證金；

②

與米易縣國土資源局籤署《國有土地使用權掛牌出讓成交確認書》，確認

通過掛牌方式競得國有土地使用權；

③

與米易縣國土資源局籤訂《國有建設用地使用權出讓合同》並繳納國有建

設用地使用權出讓價款；

④

辦理土地權屬登記手續。

公司

在出讓取得國有土地使用權的過程中履行了相關必要程序，並已支付國

有建設用地使用權出讓價款，符合《中華人民共和國土地管理法》《招標拍賣掛

牌出讓國有建設用地使用權規定》等法律法規的規定。

3

、發行人臨時用地情況

（

1

）截至

本

招股意向書

摘要

籤

署日

，

公司

臨時用地

3

3

處，均涉及農用地，

但不涉及基本農田，情況如下：

序號

文件編號

土地用途

土地位置

土地性質

臨時用地面

積（公頃）

農用地面

積（公頃）

終止日期

1

米府建

[2018]23號

潘家田礦山邊坡綜

合治理八期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.5999

8.5971

2020.12.25

2

米府建

[2018]17號

潘家田礦山邊坡綜

合治理二期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.0500

0.3109

2020.12.25

3

米府建

[2018]24號

潘家田礦山邊坡綜

合治理九期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.8500

9.8500

2020.12.25

4

米府建

[2018]21號

潘家田礦山邊坡綜

合治理六期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.3000

8.3258

2020.12.25

5

米府建

[2018]22號

潘家田礦山邊坡綜

合治理七期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.3500

9.3500

2020.12.25

6

米府建

[2018]18號

潘家田礦山邊坡綜

合治理三期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.0198

3.7214

2020.12.25

7

米府建

[2018]19號

潘家田礦山邊坡綜

合治理四期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.2000

9.2000

2020.12.25

8

米府建

[2018]20號

潘家田礦山邊坡綜

合治理五期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.2500

9.1685

2020.12.25

9

米府建

[2018]16號

潘家田礦山邊坡綜

合治理一期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

7.9747

0.0137

2020.12.25

10

米府建

[2018]25號

潘家田礦山大田灣

排土場六期工程

米易縣森林經營

所、米易縣埡口

鎮回箐村七組

國有土

地、集體

土地

9.3000

9.3000

2020.12.25

11

米府建

[2018]26號

潘家田礦山大田灣

排土場七期工程

米易縣森林經營

所、米易縣埡口

鎮回箐村七組

國有土

地、集體

土地

9.2500

9.2500

2020.12.25

12

米府建

[2018]27號

潘家田礦山大田灣

排土場八期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.2000

9.0757

2020.12.25

13

米府建

[2018]28號

潘家田礦山大田灣

排土場九期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.1500

9.1500

2020.12.25

14

米府建

[2018]29號

潘家田礦山大田灣

排土場十期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.0000

9.0000

2020.12.25

15

米府建

[2018]30號

潘家田礦山大田灣

排土場十一期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.4380

8.9275

2020.12.25

16

米府建

[2018]31號

潘家田礦山大田灣

排土場十二期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.4000

8.3206

2020.12.25

17

米府建

[2018]32號

潘家田礦山大田灣

排土場十三期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

6.8133

6.8133

2020.12.25

18

米府建

[2018]33號

潘家田礦山大田灣

排土場十四期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.5000

8.1787

2020.12.25

19

米府建

[2018]34號

潘家田礦山大田灣

排土場十五期工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.7000

8.5878

2020.12.25

20

米府建

[2018]35號

潘家田礦山大田灣

排土場十六期工程

米易縣森林經營

所、米易縣埡口

鎮回箐村七組

國有土

地、集體

土地

9.9667

9.9667

2020.12.25

21

米府建

[2018]6

號

潘家田鐵礦技改擴能

項目（三期）

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.6596

8.3877

2020.4.2

22

米府建

[2018]7

號

潘家田鐵礦技改擴能

項目（四期）

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.8158

8.2483

2020.4.2

23

米府建

臨

[201

9

]

1

號

潘家田鐵礦技改擴

能

項目（調整）配套擴

幫工程（一期）

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

8.9133

8.1641

2021.6.21

24

米府建

臨

[201

9

]

2

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）配套

擴幫工程（二期）

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

2.1566

2.1566

2021.6.21

25

米府建

臨

[201

9

]

3

號

潘家田鐵礦碑石灣

排土場廢石回採工

程項目

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

6.0302

2.3483

2021.6.21

26

米府建

臨

[201

9

]

7

號

潘家田礦山邊坡綜

合治理十期工程

米易

縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

5

.

3682

5.1386

2021.

8

.

13

27

米府建

臨

[201

9

]

8

號

爛壩山尾礦庫

指揮

部工棚項目

米易縣撒蓮鎮

灣崍村十

八

組

、

二十組

集體土地

0.5300

0.2003

2021

.09.29

28

米府建

臨

[201

9

]

9

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）

五期

工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.6500

3.8612

2021

.09.29

29

米府建

臨

[201

9

]

10

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）

六期

工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.640

0

7.3112

2021

.09.29

30

米府建

臨

[201

9

]

11

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）

七期

工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.6300

8.1720

2021

.09.29

31

米府建

臨

[201

9

]

12

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）

八期

工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.6200

9.4554

2021

.09.29

32

米府建

臨

[201

9

]

13

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）

九期

工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.6100

9.1412

2021

.09

.29

33

米府建

臨

[201

9

]

14

號

潘家田鐵礦技改擴

能項目（調整）

十期

工程

米易縣埡口鎮

回箐村七組

集體土地

9.2500

7.8730

2021

.09.29

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日

，公司共有

3

3

處臨時用地，其中

20

處

報告期

初即開始使用

（

上

表中序號

1

-

20

號）

，並於報告期內辦理了續期手續；

1

3

處首次

取得時間為

2

018

年

、

2019

年

（

上

表中

序號

21

-

3

3

號），上述臨時用地目前均在有

效期內。

公司

臨時用地的用途主要為邊坡綜合治理、排土場、尾礦庫。邊坡綜合治理

系提高露天礦區邊坡穩固性的安全措施；排土

場系用於堆放原礦開採過程中產生

的巖土廢石；尾礦庫系用於堆放尾礦。臨時用地對

公司

的生產經營起著較為重要

的作用。

（

2

）發行人採用臨時用地的原因及合理性

礦山企業在生產經營過程中可採用多種土地使用方式相結合的形式，對採選

車間的廠房、成品庫房、辦公樓、員工宿舍等長期使用的土地需取得土地使用權；

對邊坡綜合治理、排土場、尾礦庫等臨時使用的土地，需按照法律法規規定申請

並取得臨時用地。

《中華人民共和國土地管理法》規定：

「

建設項目施工和地質勘查需要臨時

使用國有土地或者農民集體所有的土地的，由縣級以上人民政府土地行政主管部

門批准。

」

《四川省

<

中華人民共和國土地管理法

>

實施辦法》規定：

「

建設項目施工和

地質勘查需要臨時使用土地的，由土地所在地縣級以上人民政府土地行政主管部

門批准。

」

《米易縣礦山臨時用地管理辦法（試行）》規定：

「

礦山臨時用地範圍是指

探礦權人、採礦權人在實施勘查、開採礦產資源過程中需要佔用的土地，包括臨

時施工現場、礦山選場、採場、堆場、棄土場、尾礦庫、礦場連接道路等用地和

法律、法規規定的其他礦山臨時用地。

」

公司

按照臨時用地規定申請使用臨時用

地。

公司

嚴格按照《中華人民共和國土地管理法》

《四川省

<

中華人民共和國土地

管理法

>

實施辦法》

《米易縣礦山臨時用地管理辦法（試行）》規定的臨時用地使

用範圍使用臨時用地，臨時用地的用途主要為邊坡綜合治理、排土場、尾礦庫。

邊坡綜合治理系提高露天礦區邊坡穩固性的安全措施，邊坡治理地點隨採礦作業

點移動，相應區域的採礦作業結束後對邊坡實施復墾；排土場系用於堆放原礦開

採過程中產生的巖土廢石，排土場按照設計要求堆放完畢後實施復墾；尾礦庫系

用於堆放尾礦，尾礦庫按照設計要求堆放完畢後實施復墾。

公司

臨時用地使用期

限較短，且不修建永久性建築，不改變土地的所有權性質和原有用途，使用完畢

並復墾後歸還土地所有

權人，有利於土地資源的高效利用，符合節約用地的要求。

（

3

）發行人臨時用地取得程序及續期

公司

嚴格按照《中華人民共和國土地管理法》

《四川省

<

中華人民共和國土地

管理法

>

實施辦法》

《米易縣礦山臨時用地管理辦法（試行）》的有關規定辦理臨

時用地取得手續，具體程序為：

①

取得米易縣經濟和信息化局對建設項目的批覆；

②

與集體土地所屬的村民委員會或國有土地管理機構（米易縣森林經營所）

籤訂《臨時用地補償協議》；

③

取得米易縣人民政府建

設用地管理辦公室和米易縣林業局的批准，繳納土

地復墾保證金，支付臨時用地補償款。

根據《米易縣礦山臨時用地管理辦法（試行）》的規定，對於需要繼續使用

的臨時用地，用地單位需要在批准文件規定的期限屆滿之前

3

個月內提出申請，

辦理臨時用地續期手續。

公司

已於

2018

年

12

月辦理完成

20

處臨時用地的續期

手續。未來在臨時用地使用期限屆滿前，

公司

將繼續根據實際生產經營的需要辦

理臨時用地手續，不存在不能繼續使用臨時用地的風險。

報告期內，

米易縣人民政府出具《關於四川安寧鐵鈦股份有限公司土地使用

情況的批覆》，明確發行人臨時用地到

期後，如需繼續使用，同意嚴格依法進行

辦理。

結合發行人報告期內臨時用地到期續期的實際情況，以及當地人民政府出具

的批覆，發行人不存在臨時用地到期後無法續期的風險。

（

4

）發行人臨時用地符合土地管理法等法律法規規定

公司

按照《米易縣礦山臨時用地管理辦法（試行）》的規定取得並使用臨時

用地，臨時使用土地均非基本農田，用途為邊坡綜合治理、排土場、尾礦庫等；

公司

臨時使用土地均已取得米易縣人民政府建設用地管理辦公室和米易縣林業

局的批准；

公司

按規定繳納土地復墾保證金，臨時用地用途與批准文件一致，未

在臨時使用土地上修建永久建

築；

公司

按補償協議約定向土地所有權人支付臨時

土地補償費，未損害土地所有權人的利益，與土地所有權人不存在糾紛或潛在糾

紛。

米易縣國土資源局已出具《國土證明》，四川安寧鐵鈦股份有限公司及其子

公司攀枝花琳濤商貿有限公司、攀枝花釩鈦鑄造有限公司（已於

2016

年

11

月

9

日註銷）在報告期內遵守國家有關礦產資源和土地管理相關法律法規及部門規

章，未發生違反礦產資源和土地管理相關規定的行為，不存在因重大違法違規行

為受到行政處罰的情形。

米易縣林業局已出具《林業證明》，四川安寧鐵鈦股份有限公司及其子公司

攀枝花琳濤商貿有限公司、

攀枝花釩鈦鑄造有限公司（已於

2016

年

11

月

9

日注

銷），自

201

7

年

1

月

1

日至本證明出具日期間，在林地使用過程中遵守相關法律

法規規定，不存在因違法違規行為受到行政處罰且情節嚴重的情形。

綜上，

公司

根據生產經營特點，採用臨時用地方式具有合理性；同時，

公司

臨時用地使用範圍符合《米易縣礦山臨時用地管理辦法（試行）》的規定，且取

得了米易縣主管部門批准，符合《中華人民共和國土地管理法》

《四川省

<

中華人

民共和國土地管理法

>

實施辦法》

等法律法規的相關規定，不存在可能受到行政

處罰的情形。

4

、商標、專利和非專利技術

（

1

）

商標

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

共擁有

8

項註冊商標，具體情況如下：

序號

商標圖案

商標權人

註冊號

類號

取得方式

有效期限至

1

安寧股份

6297631

2

受讓取得

2020.03.27

2

安寧股份

6297634

2

受讓取得

2020.05.06

3

安寧股份

6435729

2

受讓取得

2020.03.27

4

安寧股份

7174254

6

原始取得

2020.07.27

5

安寧股份

7174255

6

原始取得

2020.07.27

6

安寧股份

7184344

2

受讓取得

2030.09.27

7

安寧股份

7184345

2

受讓取得

2030.09.27

8

安寧股份

7235800

6

原始取得

2020.08.06

（

2

）專利

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

共擁有

3

8

項專利，取得方式全部為

公

司

通過獨立申請方式

原始取得，具體情況如下：

序號

專利名稱

專利性質

專利號

專利授予日

1

粗粒級鈦鐵礦選鈦工藝

發明專利

ZL200910302786.1

2010.09.29

2

釩鈦磁鐵礦篩選方法

發明專利

ZL200910302361.0

2010.11.10

3

尾礦廢水的處理方法

發明專利

ZL200910302467.0

2011.11.23

4

礦漿輸送方法

發明專利

ZL200910302347.0

2011.12.28

5

釩鈦磁鐵礦的浮選方法

發明專利

ZL200910302795.0

2013.03.20

6

水合二氧化鈦雙效晶種的制

備方法

發明專利

ZL201110046047.8

2013.05.15

7

用於管道輸送的粗顆粒鐵礦

原礦漿品位和濃度控制方法

發明專利

ZL201310341521.9

2015.03.11

8

一種給礦漏鬥裝置

發明專利

ZL201410483225.7

2017.02.01

9

一種用於重力選礦分級機的

下部支座

實用新型專利

ZL201220006422.6

2012.09.05

10

磁選分礦裝置

實用新型專利

ZL201420553830.2

2015.02.04

11

浮選機定子及浮選機

實用新型專利

ZL201420659091.5

2015.04.08

12

磨礦分級裝置

實用新型專利

ZL201420645782.X

2015.05.20

13

利用含硫釩鈦鐵精礦生產鐵

精礦及硫鈷精礦的設備

實用新型專利

ZL201520762676.4

2016.01.27

14

一種浮選機尾礦箱

實用新型專利

ZL201520941289.7

2016.04.20

15

一種浮選機中礦箱

實用新型專利

ZL201520945063.4

2016.04.20

16

電選鈦精礦烘乾系統

實用新型專利

ZL201521048599.2

2016.05.04

17

電選烘乾機

實用新型專利

ZL201521049407.X

2016.05.04

18

微波乾燥機

實用新型專利

ZL201521103771.X

2016.05.11

19

定量給料機

實用新型專利

ZL201521103825.2

2016.05.11

20

球磨機

實用新型專利

ZL201521106413.4

2016.05.11

21

電選沸騰爐

實用新型專利

ZL201521049108.6

2016.06.15

22

釩鈦磁鐵礦選礦廢水處理系統

實用新型專利

ZL201621432023.0

2017.07.14

23

乾式雙輥磁選機

實用新型專利

ZL201621433671.8

2017.07.14

24

精礦快速脫水系統

實用新型專利

ZL201621432269.8

2017.07.14

25

溼法篩分機

實用新型專利

ZL201621435267.4

2017.07.14

26

鈦鐵礦選礦系統

實用新型專利

ZL201621435350.1

2017.07.14

27

選礦沉砂槽

實用新型專利

ZL201621426592.4

2017.07.14

28

選礦用振動篩

實用新型專利

ZL201621425276.5

2017.07.14

29

給礦料鬥

實用新型專利

ZL201720783292.X

2018.01.26

30

可調皮帶輸送機

實用新型專利

ZL201720571839.X

2018.02.16

31

循環式礦石粉碎裝置

實用新型專利

ZL201721070053.6

2018.05.01

32

可篩選礦石粉碎機

實用新型專利

ZL201721066669.6

2018.05.01

3

3

鈦精礦乾燥系統

實用新型專利

ZL201721740695.2

2018.06.01

34

釩鈦磁鐵礦選礦系統

實用新型專利

ZL201721740993.1

2018.08.28

35

釩鈦磁鐵礦選礦提質系統

實用新型專利

ZL201821534530.4

2019.05.14

36

閉環分級選礦提質裝置

實用新型專利

ZL201822001757.9

2019.09.24

37

一種釩鈦磁鐵礦鐵精礦選礦

提質系統

實用新型專利

ZL201822001760.0

2019.10.11

38

乾濕聯合抑制鈦精礦烘乾煙

氣中粉塵和二氧化硫系統

實用新型專利

ZL201822002878.5

2019.11.08

公司

上述專利技術的形成過程

均為

公司

內部立項的科技研發項目研究成果、

多年生產經營活動積累的經驗技術形成，取得方式均為

公司

通過獨立申請方式原

始取得，不存在通過受讓取得、與他人合作開發、共有權屬的情形；上述專利的

發明人均為

公司

的技術研發人員，不存在利用關聯方或非關聯方職務發明情形，

上述專利技術為

公司

合法擁有，不存在權屬糾紛。

（

3

）軟體著作權

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

擁有的軟體著作權情況如下：

序號

技術名稱

著作權人

證書號

登記號

登記時間

取得方式

1

無人值守過

磅系統V1.0

安寧股份

軟著登字第

0829945號

2014SR160708

2014.10.27

原始取得

5

、業務許可等資質情況

發行人從事釩鈦磁鐵礦的開採、洗選和銷售業務主要需要的業務許可包括採

礦許可證與安全生產許可證，具體情況如下：

（

1

）採礦許可證

①

採礦許可證的具體內容、有效期、取得方式及其對發行人生產經營的具體

影響和重要程度

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

擁有的採礦權許可證情況如下：

採礦權人

礦山名稱

證號

礦區面積

有效期限

取得方式

安寧股份

四川安寧鐵鈦股份有限

公司米易縣潘家田鐵礦

C5100002010122120102518

3.9842

平方公裡

2015.12.02-

2045.12.02

協議出讓

《中華人民共和國礦產資源法》第三條第三款規定：

「

勘查、開採礦產資源，

必須依法分別申請、經批准取得探礦權、採礦權，並辦理登記。

」

第四款規定：

「

從

事礦產資源勘查和開採的，必須符合規定的資質條件。

」

鑑於

公司

屬於礦山企業，

公司

須憑該證所載準予從事業務範圍開展生產經營

活動。因此，

公司

必須取得《採礦許可證》，並且按照《採礦許可證》記載的礦

種，在《採礦許可證》許可的有效期進行礦產開採。

②

公司

維持或再次取得採礦許可證不存在法律風險或障礙

A

、維持採礦許可證

《中華人民共和國礦產資源法》第四十條規定：

「

超越批准的礦區範圍採礦

的，責令退回本礦區範圍內開採、賠償損失，沒收越界開採的礦產品和違法所得，

可以並處罰款；拒不退回本礦區範圍內開採，造成礦產資源破壞的，吊銷採礦許

可證，依照刑法有關規定對直接責任人員追究刑事責任。

」

第四十二條規定：

「

買

賣、出租或者以其他形式轉讓礦產資源的，沒收違法所得，處以罰款。違反本法

第六條的規定將探礦權、採礦權倒賣牟利的，吊銷勘查許可證、採礦許可證，沒

收違法所得，處以罰

款。

」

第四十四條規定：

「

違反本法規定，採取破壞性的開

採方法開採礦產資源的，處以罰款，可以吊銷採礦許可證；造成礦產資源嚴重破

壞的，依照刑法有關規定對直接責任人員追究刑事責任。

」

第四十五條規定：

「

本

法第三十九條、第四十條、第四十二條規定的行政處罰，由縣級以上人民政府負

責地質礦產管理工作的部門按照國務院地質礦產主管部門規定的權限決定。第四

十三條規定的行政處罰，由縣級以上人民政府工商行政管理部門決定。第四十四

條規定的行政處罰，由省、自治區、直轄市人民政府地質礦產主管部門決定。給

予吊銷勘查許可證或者採礦許可證處罰的，

須由原發證機關決定。依照第三十九

條、第四十條、第四十二條、第四十四條規定應當給予行政處罰而不給予行政處

罰的，上級人民政府地質礦產主管部門有權責令改正或者直接給予行政處罰。

」

根據相關主管部門出具的證明文件，報告期內，

公司

礦產資源開採、經營不

存在上述規定所列的重大違法違規行為，

公司

維持採礦許可證不存在法律風險或

障礙。

B

、續期採礦許可證

公司

的採礦權有效期限為

2015

年

12

月

2

日至

2045

年

12

月

2

日。

①

根據國土資源部、財政部、中國證監會等六部委於

2017

年

3

月

22

日發布

的《關於加快建設綠色礦山的實施意見》

（國土資規

[2017]4

號），經國家認定的

綠色礦山企業受到多個方面的政策支持。

②

根據《產業

結構調整

指導目錄（

2011

年本）》（

2013

年修正），第三十八類環境保護與資源節約綜合利用中

「

25

、鼓勵

推廣共生、伴生礦產資源中有價元素的分離及綜合利用技術；

26

、低品位、複雜、

難處理礦開發及綜合利用；

27

、尾礦、廢渣等資源綜合利

用

」

屬

於鼓勵類產業。

③

國家發改委

2012

年

7

月發布的《釩鈦資源綜合利用和產業發

展

「

十二五

」

規

劃》提出，推動產業

結構調整

與升級，提高釩鈦資源綜合利用水平，重點開發攀

西地區釩鈦磁鐵礦資源，建設攀西

國家級戰略資源創新開發試驗區。

④

2016

年

10

月，工信部發布《鋼鐵工業調整升級規劃（

2016

—

2020

年）》（工信部規〔

2016

〕

358

號），提出

「

支

持一批競爭力強的現有國內鐵礦企業，通過規模化、集約化

開發，提高礦山管理水平和生態環境，強化國內礦產資源的基礎保障作用

」

。

⑤

根據四川省經濟和信息化委員會印發的《四

川省

「

十三五

」

釩

鈦鋼鐵及稀土產業

發展指南》（川經信冶建

[2017]408

號），推動釩鈦鋼鐵及稀土產業規範發展、轉

型發展，加快重點企業由生產型向生產服務型轉變，拓展發展新空間，培育發展

新動能，做優鋼鐵，做

強釩鈦，做精稀土，推動釩鈦鋼鐵及稀土產業向中高端邁

進，建成世界級的釩鈦、稀土產業基地。

公司屬於國家首批礦產資源綜合利用示範基地之一、國家級綠色礦山企業，

屬於國家鼓勵類產業，符合國家戰略規劃。

公司

在生產經營過程中已按照礦產資源開採方案進行開採，符合《中華人民

共和國礦產資源法》相關規定，截至

201

9

年

6

月

3

0

日，

公司

已經履行繳納礦產

資源開採有關費用的義務，並嚴格按照《國土資源部關於進一步規範採礦許可證

有效期的通知》（國土資發

[2007]95

號）要求按時進行採礦許可證年檢，年檢結

果為合格。根據米易縣國土資源局

出具的證明文件，報告期內，

公司

礦產資源開

採、經營過程中不存在重大違法違規行為。

綜上所述，

公司

的採礦權符合礦產資源規劃和國家產業政策要求。

公司

將嚴

格遵守《中華人民共和國礦產資源法》及相關法規、批准文件的規定，繼續履行

繳納礦產資源開採有關費用及年檢的義務。在相關資質審核體系及標準不發生重

大變化且

公司

繼續嚴格執行相關規定及國家、行業標準的情形下，

公司

採礦權期

滿續期不存在實質性障礙。

（

2

）安全生產許可證

①

安全生產許可證的具體內容、有效期、取得方式及其對

公司

生產經營的具

體影響和重要

程度

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

持有的安全生產許可證情況如下：

證書名稱

證書編號

取得方式

有效期限

安全生產許可證

（潘家田鐵礦）

川FM安許證字

[2017]0095

四川省安全生產監督管

理局頒發

2017.07.27-

2020.07.26

安全生產許可證

（爛壩山尾礦庫）

川FM安許證字

[2017]1716

四川省安全生產監督管

理局頒發

2017.12.15-

2020.12.14

安全生產許可證

（尾礦庫）

川FM安許證字

[2019]6059

四川省應急管理廳頒發

2019.10.14-

2022.10.13

《安全生產許可證條例》第二條規

定：

「

國家對礦山企業、建築施工企業和

危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品生產企業（以下統稱企業）實行安全生產

許可制度。企業未取得安全生產許可證的，不得從事生產活動。

」

《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》第二條規定：

「

非煤礦礦山企

業必須依照本實施辦法的規定取得安全生產許可證。未取得安全生產許可證的，

不得從事生產活動。

」

鑑於

公司

屬於礦山企業，

公司

需根據上述規定辦理取得《安全生產許可證》，

並且按照《安全生產許可證》許可範圍，在《安全生產許可證》許可有

效期內進

行礦山生產經營。

②

公司

維持或再次取得安全生產許可證不存在法律風險或障礙

A

、維持安全生產許可證

《安全生產許可證條例》第十四條規定：

「

企業取得

安全生產許可證後，不

得降低安全生產條件，並應當加強日常安全生產管理，接受安全生產許可證頒發

管理機關的監督檢查。安全生產許可證頒發管理機關應當加強對取得安全生產許

可證的企業的監督檢查，發

現其不再具備本條例規定的安全生產條件的，應當暫

扣或者吊銷安全生產許可證。

」

第二十一條規定：

「

違反本

條例規定，轉讓安全

生產許可證的，沒收違法所得，處

10

萬元以上

50

萬元以下的罰款，並吊銷其安

全生產許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任；接受轉讓的，依照本條例第十

九條的規定處罰。

」

根據相關主管部門出具的證明文件，報告期內，

公司

在安全生產方面不存在

上述規定所列的重大違法違規行為，

公司

維持安全生產許可證不存在法律風險或

障礙。

B

、續期安全生產許可證

《安全生產許可證條例》第九條規定：

「

安

全生產許可證的有效期為

3

年。

安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當於期滿前

3

個月向原安全生產許

可證頒發管理機關辦理延期手續。

」

根據相關主管部門出具的證明文件，

公司

已合法

取得了《安全生產許可證》，

報告期內在安全生產方面不存在重大違法違規行為，在相關資質審核體系及標準

不發生重大變化且

公司

繼續嚴格執行相關規定及國家、行業標準的情形下，

公司

安全生產許可證期滿後延期不存在法律風險或障礙。

六、

同業

競爭與關聯交易

（一）同業競爭

本公司是一家以先進技術對多金屬

共

伴生礦進行採選的釩鈦資源綜合利用

循環經濟企業。本公司控制股東紫東投資主營業務為對外投資，與公司不存在同

業競爭。

控股股東

紫東投資

、實際控制人

羅陽勇

及其控制的其他企業均未從事

多金

屬

共

伴生礦的採選和銷售業務

。不存在與

公司

從事相同業

務，但僅通過經營區

域、細分產品、細分市場的不同來認定不構成同業競爭的情形。

為避免與發行人發生同業競爭或利益衝突，控股股東紫東投資、實際控制人

羅陽勇分別出具了《關於避免同業競爭的承諾函》

。

（二）關聯交易

本公司具有獨立、完整的產供銷體系，對實際控制人

、

控股股東及其他關聯

方不存在依賴關係。

報告期內，公司在以下方面與關聯方存在關聯交易：

1、經常性關聯交易

目前，公司經常性關聯交易僅為向東方鈦業銷售鈦精礦。

2017

年

9

月前，公司曾向米易宏坤物流服務中心、米易縣恆遠物流有限公

司採購運輸服務；

2017

年

7

月前

，曾向米易縣傑誠機械設備租賃有限公司租賃

設備。此後，該等關聯交易未在發生。

（1）銷售商品

①交易背景

東方鈦業位於

發行人

鄰近的一枝山

工業園區

，

與公司

相距

1

5

公裡。東方鈦

業自

設立

以來

一直為公司的客戶

，東方鈦業鈦白粉產能為

12

萬噸

/

年，對鈦精礦

需求量較大，主要由攀鋼鈦業、發行人供應。按照發行人與攀鋼鈦業

2011

年籤

署的《攀枝花東方鈦業有限公司增資擴股協議》相關約定，發行人與攀鋼鈦業均

有義務保證向東方鈦業供應鈦精礦。

②交易內容

報告期內，發行人向東方鈦業銷售鈦精礦的具體情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

東方鈦業

13,643.63

22,464.57

13,

592.89

佔同類交易金額比例

20.16%

26.80%

17.82%

佔營業收入比例

9.92%

18.29%

10.56%

注

1

：佔同類交易金額的比例指佔當期鈦精礦銷售金額的比例。

注

2

：

2018

年攀鋼集團重慶鈦業有限公司

7.5

萬噸

/

年鈦白粉項目投產使用，同時攀鋼集

團礦業有限公司（攀鋼鈦業鈦精礦供應商）在進行技改，攀鋼鈦業不足以同時供應攀鋼集團

重慶鈦業有限公司和東方鈦業，基於雙方的合作關係，東方鈦業對發行

人採購增加。

2019

年，攀鋼集團礦業有限公司技改完成，供應充足，東方鈦業對發行人採購金額有所降低。

③定價依據及公允性

按照發行人與攀鋼鈦業

2011

年籤署的《攀枝花東方鈦業有限公司增資擴股

協議》相關約定，發行人與攀鋼鈦業均有義務保證向東方鈦業供應鈦精礦。東方

鈦業對發行人和攀鋼鈦業的採購價格參考攀西地區同期市場價格，按相同價格執

行，定價公允，不存在為發行人分擔成本、調節利潤或輸送利益的情形。

報告期內，發行人與攀鋼鈦業向東方鈦業銷售鈦精礦產品的價格（不含運費）

對比如下：

單位：元

/

噸

銷售價格（不含運費）

2

019

年

度

2018

年度

2017

年度

攀鋼鈦業對東方鈦業銷售價格

1,220.98

1,260.99

1,539.06

發行人對東方鈦業銷售價格

1,238.77

1,254.22

1,534.78

差異幅度

-

1.

46

%

0.54%

0.28%

註：攀鋼鈦業與發行人運往東方鈦業距離不一致，扣除運費後的銷售價格具有可比性。

整體看，發行人對東方鈦業銷售價格和攀鋼鈦業對東方鈦業銷售價格由雙方

共同參照同期攀西地區的市場價格，協商一致後確定，並執行一致的銷售價格，

差異較小。

此外，發行人、攀鋼鈦業對東方

鈦業銷售價格略有差異，主要系向東方鈦業

同一年度各月銷售數量差異導致年度加權平均價格存在一定差異。

綜上，發行人向東方鈦業銷售鈦精礦價格公允，不存在為發行人分擔成本、

調節利潤或輸送利益的情形。

④

發行人對東方鈦業不存在依賴

2011

年

7

月

12

日起，攀鋼鈦業持有東方鈦業

65%

股權，發行人持有東方鈦

業

35%

股權，東方鈦業為發行人關聯方，發行人與其之間的交易為關聯交易。

發行人是一家以先進技術對多金屬共伴生礦進行採選的釩鈦資源綜合利用

循環經濟企業，主要從事釩鈦磁鐵礦的開採、洗選和銷售，主要產品為鈦精礦和

釩鈦鐵精礦，

具有獨立完整的供應、生產、銷售、研發業務體系及面向市場自主

經營的能力；而東方鈦業作為公司下遊客戶，主要採購公司鈦精礦產品用於生產

高檔通用型金紅石鈦白粉以及相關副產品，公司生產經營活動不依賴於東方鈦

業。

報告期內，

安寧股份

具有獨立完整的供應、生產、銷售體系，以及獨立面向

市場自主經營的能力，資產完整；發行人下遊

終端

客戶主要包括

龍蟒佰利

、藍星

大華、成渝釩鈦、德勝釩鈦等國內大型鈦白粉企業以及釩鈦鋼鐵企業，對東方鈦

業的銷售佔營業收入比例不超過

20%

，發行人對東方鈦業不形成重大依賴。

（

2

）運輸服務

①交易背景

攀西地

區礦山採選企業生產經營中對

運輸服務需求較大

。

礦區周邊居民為增

加

經濟來源，一般會自行採購運輸車輛，加入具有運輸資質的運輸服務企業，向

周邊礦山採選企業提供運輸服務。

為

加強

對個體

運輸車輛

的

管理，

羅陽美

組建運輸服務企業

米易宏坤物流服務

中心、米易縣恆遠物流有限公司

，整合礦區周邊居民的個體運輸車輛

，

為

公司

提

供運輸服務。

②交易內容

報告期內，

公司

存在

向關聯方採購運輸服務，具體情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

米易宏坤物流服務中心

2,223.58

合計

-

-

2,223

.58

佔同類交易金額比例

14.38%

佔營業成本比例

5.15%

註：佔同類交易金額比例為佔公司採購運輸服務總額的比例。

③定價依據及公允性

報告期內，

公司

向

米易宏坤物流服務中心

採購運輸服務與向無關聯第三方採

購運輸服務價格的對比情況如下：

單位：元

/

噸

項目

2019年度

2018年度

2017年度

一、原礦運輸

本公司向米易宏坤物流服務中心採購價格

1.67

本公司向無關聯第三方平均採購價格

1.75

二、排土運輸

本公司向米易宏坤物流服務中心採購價格

2.50

本公司向無關聯第三方平均採購價格

2.84

三、銷售運輸（注）

米易宏坤物流服務中心運往攀鋼集團價格

34.22

無關聯第三方運往攀鋼集團價格

36.67

註：米易宏坤物流服務中心向公司提供的銷售運輸服務主要為運往攀鋼集團，運往攀鋼

集團銷售運費佔其銷售運輸總額的

95%

以上。

A

、

原礦運輸

發行人原礦運輸線路較為一致，

向所有承運人執行統一的價格政策。

2017

年，發行人向無關聯第三方採購價格高於向關聯方採購價格，主要系：自

2

017

年

9

月起

發行人停止

向

關聯方採購運輸服務後

，柴油價格繼續處於

不斷上漲趨

勢，運輸價格相應有所提高，

導致非關聯方全年

平均運輸

單價上升。

B

、

排土運輸

發行人不同排土位置運距、坡度差異較大，發行人均按照相同排土位置同一

價格標準執行

，不同

排土位置

運價差異較大（根據距離、坡度不同，價格從約

1

元

/

噸至約

4

元

/

噸），因此加權平均單價有細微差異

。

2017

年，發行人向無關聯第三方採購價格高於向關聯方採購價格，主要系

：

自

2

017

年

9

月起

發行人停止

向

關聯方採購運輸服務後

，柴油價格繼續處於

不斷

上漲趨勢，

運輸價格相應有所提高

，

導致非關聯方全年

平均運輸

單價上升

。

C

、

銷售

運

輸

公司向所有承運人執行統一的價格政策。

2017

年，發行人向無關聯第三方

採購價格高於向關聯方採購價格，主要系：自

2

017

年

9

月起

發行人停止

向

關聯

方採購運輸服務後

，柴油價格繼續處於

不斷上漲趨勢，運輸價格

相應有所提高

，

導致非關聯方全年

平均運輸

單價上升。

綜上，發行人

運輸單價真實、合理，

定價公允

。

截至

2017

年

9

月

，為規範和減少關聯交易，

發行人終止

了

向

關聯方

米易宏

坤物流服務中心採購

運輸服務，

全部

向無關聯第三方如

米易雲川土石方工程有限

公司、攀枝花市聯運物流有限公司

等採購

運輸服務

。

（

3

）設備租賃

①交易背景

公司

採礦

階段

的鏟裝工序

需要使用挖掘機實施

作業。在

自有

挖掘機

不足的情

況下，

公司

租賃

關聯人

及其他

無關聯第三方

的

少量

設備

。

②交易內容

報告期內，

公司

向

關聯方租賃設備

的具體情況如下：

單位：萬元

項目

2019年度

2018年度

2017年度

米易縣傑誠機械設備租賃有

限公司

50.22

佔同類交易金額比例

6.30%

佔營業成本比例

0.12%

註：佔同類交易比例指佔當期設備租賃費總額的比例。

③定價依據及公允性

公司

根據自有機械作業成本，並參考周邊同期市場價格確定

租賃

價格

。

公司

向

所有租賃人

執行相

同的租賃價格。

公司

不存在通過關聯交易輸送利益

及

其他利

益安排

的情形。

截至

2017

年

7

月

，

公司

為規範和減少關聯交易，

終止

了

向

關聯方

租賃

設備

的關聯交易，

改為

向

米易雲豐工程機械租賃有限公司等

無關聯

第三方租賃。

2、偶發性關聯交易

報告期內，公司存在

通過關聯方

轉貸

行為，具體如下：

①

主要情況

報告期內

，公司需

申請

流動資金貸款，

用於

向供應商支付

能源動力

、運輸

等

採購款。

鑑於相關款項較為零星，

支付

周期不固定，

自

2016

年

1

-

7

月

，公司為

滿足

從

商業銀行

取得

流動資金貸款

的

需要

，徵得相關

商業銀行同意，

存在將

貸款

資金

通過公司

的貸

款

資金

專戶

劃入

有關關聯方

的資金帳戶後，

由

該關聯方

將

相應

款項

全額

轉回

公司

，

再

用於

支付採購款

的

情形

。

具體

如下：

單位

：萬元

轉貸對方

轉貸金額

轉出時間

轉回時間

還款時間

弘揚勞務

1,100.00

2016.02.22

2016.02.23

2016.03.30

西康健康

400.00

2016.02.22

2016.02.23

成都億欣源商貿有限公司

1,860.00

2016.03.10

2016.03.11

2017.02.20

西康健康

1,640.00

2016.03.10

2016.03.11

弘揚勞務

1,500.00

2016.03.10

2016.03.11

成都億欣源商貿有限公司

2,000.00

2016.04.01

2016.04.08

2017.04.01

米易宏坤物流服務中心

850.00

2016.07.05

2016.07.06

2016.12.29

成都億欣源商貿有限公司

1,100.00

2016.07.05

2016.07.06

成都億欣源商貿有限公司

1,730.00

2016.07.12

2016.07.12

2017.01.07

米易縣睿德工程機械租賃有限公司

1,200.00

2016.07.12

2016.07.13

合 計

13,380.00

②整改

情況

截至

目前，公司已對上述

情形進行

了

徹底

整改

，

具體包括：

A

、立即停止

通過關聯方轉貸的行為

。

自

2016

年

7

月

以來，未

再

發生一起

此類

情形

，

涉及的轉貸借款至

2017

年

4

月已全部按規定還本付息

。

B

、全面建立

健全相關內控制度，按照

《票據法》《貸款通則》《流動資金貸

款管理暫行辦法》

等

法律法規要求

，修訂了公司

的

《財務

規範化管理

制度》

《貸

款資金管理制度》《資金管理辦法

》

等

，

細化對銀行流

動資金貸款

的規範要求

。

C

、

強化

制度

執行

。責成公司

審計部對

銀行流動資金

貸款事項

進行審計

監督

，

確保上述有關

制度規則得到執行。

③

相關情況說明

A

、上述

轉貸行為

系公司

為滿足

從

商業銀行

取得

流動資金貸款

的

需要

，在徵

得相關

商業銀行同意

後

實施

，

不存

在

主觀故意和惡意違規情形

；

B

、公司

已

於

2016

年

7

月對

轉貸行為進行了糾正

，

且

2017

年

4

月已對轉貸

進行了歸還

，

此後未

再

發生

該

類行為，距今

已逾

12

個月；

C

、

該部分銀行貸款資金均用於公司主營業務，未用於資金拆借、證券投資、

股權投資、房地產投資或國家禁止

或

限制

生產、經營的領域和

用途

；

D

、前述貸款

均已還本付息

，

不存在

逾期還款

情形

，也無其他潛在風險

；

E

、

2017

年

2

月

13

日

和

2017

年

3

月

3

日

，

公司

分別取得

相關貸款銀行出具

的《諒解函》，確認不追究

公司

的責任；

F

、

2017

年

11

月

13

日，

當地

銀行業

監督管理部門

出具《說明》

：

經

安寧

股

份

自查，

2014

年

-

2016

年期間

公司

存在部分未完全按照合同約定使用銀行借款的

行為。鑑於上述銀行借款已到期還本付息

，

未對銀行造成資金損失，不屬於重大

違法違規，根據現行金融法律法規規定，不會對該企業上述行為實施行政處罰

；

G

、

實際控制人羅陽勇

為此

出具承諾：

「安寧

股份

如因公司首次公開發行股

票前存在金融監管等方面不合規情況而受到監管部門的處罰，本人將代其承擔相

應的全部費用，或在其必須先行支付該等費用的情況下，及時給予全額補償，以

確保不會給安寧

股份

造成額外支出及遭受經濟損失，不會對其生產經營、財務狀

況和盈利能力產生重大不利影響。」

經核查，保薦機構認為，發行人

已

於

2016

年

7

月對

轉貸行為進行了糾正

，

且2017年4月已對轉貸進行了歸還，此後未

再

發生

該

類行為，距今

已逾

12

個月，

不存在重大違法違規行為，不存在行政處罰風險，也無其他重大風險隱患；發

行人

已建立健全與銀行貸款資金相關的各項制度，並有效執行。發行人不存在因

此影響發行條件的情形。

3、關聯交易對財務狀況和經營成果的影響

報告期內，公司發生的關聯交易符合正常的商業條件和一般的商業慣例，關

聯交易實現的收入或結轉的成本佔公司同期營業收入或營業成本的比例較小，未

對公司財務狀況及經營成果造成重大影響。

4、報告期內關聯方應收、應付餘額

報告期各期末，

關聯方應收、應付餘額情況如下：

單位：萬元

項 目

關聯方

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

應收帳款

東方鈦業

0

.79

7.39

3

56.

13

合 計

0.79

7.39

3

56.13

（三）

獨立董事

對關聯交易發表

的意見

本公司獨立董事經充分核查後認為：報告期內

，

公司與關聯方之間的關聯交

易系公司正常經營發展的需要，符合公司的實際情況，關聯交易合同有效、定價

公允、程序合法，

符合公司利益且不違反相關法律、法規、公司章程的規定，以

及不存在損害公司股東權益的情況。

七、

董事、

監事

、

高級管理

人員

公司

現

有董事

7

名

（其中獨立董事

3

名）

、監事

3

名、高級管理人員

5

名、

核心技術人員

4

名，

均為中國國籍，均無境外永久居留權。

公司董事、監事、高

級管理人員均符

合《公司法》等相關法律法規和規範性文件的任職規定，董事資

格符合中組部及教育部關於黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的相關規定。

其簡要情況如下：

（一）董事會成員

公司本屆董事會由

7

名董事構成，其中獨立董事

3

名

，

設董事長

1

名

。董事

由股東大會選舉或更換，任期為

3

年，任期屆滿可以連選連任

，

獨立董事任期不

得連續超過

6

年。公司本屆董事會董事任期自

2017

年

8

月至

2020

年

8

月，具體

情況如下：

序號

姓

名

職

務

1

羅陽勇

董事長、

總經理

2

吳亞梅

董事、

副總經理

3

嚴明晴

董事、

財務負責人

4

劉

玉強

董事

5

林忠群

獨立

董事

6

廖中新

獨立

董事

7

尹瑩瑩

獨立董事

公司董事簡歷如下：

1

、

羅陽勇先生，漢族，

1975

年生，中國國籍，無境外永久居留權，上海高

級金融學院

CEO

班畢業，長江商學院

EMBA

研究生，

四川省優秀民營企業家，

居民

身份證

號碼：

5104221975

0602****

。

1993

年

7

月至

1994

年

11

月任鹽邊縣

新九鄉草製品廠出納；

1994

年

12

月至

1996

年

12

月任鹽邊縣通達礦產品開發公

司經理；

1997

年

1

月至

1998

年

11

月任攀枝花市公路養護管理總段建築公司施

工隊長；

1998

年

12

月至

2003

年

4

月任鹽邊縣弘揚選礦廠廠長；

2003

年

5

月至

今任公司董事長兼總經理，是公司的生產核心技術帶頭人

，

目前擔任四川省人大

代表、攀枝花市人大常委、米易縣人大代表、中國礦業聯合會綠色礦山促進工作

委員會副會長

、

四川省工商聯

（商會）副會長

、攀枝花市工商聯副主席、攀枝花

市光彩事業促進會會長、攀枝花市礦業協會會長。

2

、吳亞梅女士

：

漢族，

1957

年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學

歷

，

高級經濟師

。

1976

年至

1984

年

，

任米易縣橫山供銷社會計；

1985

年至

1993

年

，

任米易縣礦業公司會計、副總經理；

1

993

年至

1996

年

，

任成都無縫鋼管公

司潘家田礦產有限責任公司財務負責人；

1996

年至

2003

年

，

任安寧有限副總經

理；

2003

年至

2008

年

，

任安寧有限副總經理

、

工會主席；

2008

年

8

月至今

，

任

公司董事、副總經理

、

工會主席。

3

、嚴明晴女士：漢族，

1974

年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學

歷，

會計師

。

1998

年

6

月至

2003

年

6

月

，

任安寧有限會計；

2003

年

7

月至

2007

年

10

月

，

任安寧有限財務主管；

2006

年

6

月至

2014

年

11

月

，

先後任東方鈦業

財務負責人、

董事會秘書

、監事；

2011

年

2

月至

2017

年

7

月

，

任成都億欣源商

貿有限公司監事；

2014

年

12

月至

2018

年

11

月

、

2019

年

6

月至今

，

任攀枝花

農

商行

監事；

2007

年

11

月至今

，

任公司董事、財務負責人。

4

、劉玉強先生：漢族，

1957

年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學

歷。

1982

年至

1992

年

，

先後任內蒙古地質勘查局地質技術員、技術負責人；

1992

年至

2003

年

，

先後

任內蒙古地質礦產勘查開發局科學技術處處長、局副總工程

師，山東省地質礦產勘查局副總工程師，山東省國土資源廳總工程師；

2003

年

至

201

7

年

，

任中國礦業聯合會副會長、總工程師併兼任北

京中礦聯諮詢中心主

任、總工程師；

2015

年至今

，

任

湖南黃金

股份有限公司獨立董事；

2017

年

10

月

至

2019

年

4

月

，

任吉林瀚豐礦業科技股份有限公司獨立董事

；

2017

年至今，任

中國礦產資源與材料應用創新聯盟執行理事長；

2

018

年

7

月至

今

任礦源新材（北

京）諮詢服務有限公司董事；

2018

年

3

月至今

，

任公司董事

。

5

、

林忠群女士：漢族，

1973

年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生

學歷。

2001

年至

2003

年，任泰康人壽保險公司綿陽中心支公司副總經理；

2003

年至今，任泰和泰律師事務所高級合伙人及商務部主任；

201

2

年至

2018

年

6

月，

任四川乾元投資有限公司董事長；

2013

年至今，任麗江匯強房地產開發有限公

司董事；

2014

年至今，任四川產業與金融發展促進會常務副會長；

2015

年

3

月

至

2017

年

3

月，任成都盈泰明道股權投資基金管理有限公司執行董事；

2015

年

12

月至今，任四川

錦美環保

股份有限公司董事；

2016

年至今，任西藏正達投資

基金管理有限公司執行董事兼總經理；

2017

年

4

月至今，任博艾豐生物製品股

份有限公司獨立董事；

2015

年

1

月至今，任公司獨立董事。

6

、廖中新先生：漢族，

1963

年生，中國國籍，無境外永久居留權

，本科學

歷。

1986

年至

2008

年

，

就職於西南財經大學出版社編輯部從事財經出版物的編

輯、策劃、出版工作；

2008

年至今

，

任西南財經大學《財經科學》編輯部副編

審、主任；

2013

年

12

月至今

，

任

華西能源

工業股份有限公司獨立董事；

2016

年

3

月至今

，

任成都佳發安泰

教育

科技股份有限公司獨立董事

；

2015

年

1

月至今

，

任公司獨立董事。

7

、尹瑩瑩女士：漢族，

1983

年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生

學歷

，註冊會計師

。

2008

年

9

月至

2013

年

1

月

，

任安永華明會計師事務所成都

分所高級審計員；

2013

年

2

月至

2016

年

7

月

，

任成都市秀域健康科技有限公司

高級會計核算經理；

2016

年

8

月至今先後

任成都市秀域健康科技有限公司

、

成

都安易迅科技有限公司

財務總監

；

2016

年

1

月至今

，

任公司獨立董事。

（二）監事會成員

公司本屆監事會由

3

名監事構成，其中職工代表監事

1

名。職工代表監事由

職工代表大會選舉或更換，其他監事由股東大會選舉或更換，任期為

3

年，任期

屆滿可以連選連任。

本屆監事會監事任期自

2017

年

8

月至

2020

年

8

月，具體情

況如下：

序號

姓

名

職

務

1

曾成華

監事會

主席

2

黃

雁

監 事

3

李

萍

職工監事

本公司監事簡要情況如下：

1

、

曾成華先生：漢族，

1

979

年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學

歷。

1999

年

3

月至

2000

年

7

月

，

任米易縣城關

第一小學

老師；

2000

年

8

月至

200

5

年

5

月

，任

中國

工商銀行

米易縣支行會計；

2005

年

6

月至

2007

年

3

月

，

任

安寧有限辦公室文員；

2007

年

4

月至

2008

年

8

月

，

任東方鈦業辦公室副主任；

2008

年

9

月至

2011

年

6

月

，

任公司

行政

辦公室副主任

；

2011

年

7

月至

2013

年

7

月

，

任公司項目部部長

；

2013

年

8

月至今

，

任公司

行政

辦公室主任；

2

01

1

年

8

月至

2018

年

3

月

，

任公司監事；

2018

年

3

月至今

，

任公司監事會主席。

2

、黃雁女士：漢族，

1982

年生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。

2002

年

9

月至

2004

年

12

月

，

任廣州雅駿皮具有限公司辦公室文員；

2005

年

1

月至

2007

年

2

月

，

任廣州博牌皮具有限公司倉庫主管；

2007

年

3

月至

2012

年

6

月

，先後

任

公司

團支部書記、

行政

辦公室文員

、

工會委員等職務；

2012

年

6

月

至

2013

年

7

月

，

任甘肅東方鈦業有限公司辦公室主任；

2013

年

8

月至

2016

年

2

月

，

任東方鈦業總經理助理；

2016

年

3

月至今

，

任公司人力資源

部

部長；

2018

年

3

月至今

，

任公司監事。

3

、李萍女士：漢族，

1

975

年生，中國國籍，無境外永久居留權，

初中

學歷。

1992

年

9

月至

1993

年

10

月

，

在米易縣農機廠工作；

1993

年

12

月至

1995

年

6

月

，

在米易縣科技賓館工作；

1995

年

9

月至

2003

年

6

月

，

在安寧有限

車間

工作；

2003

年

7

月至今

，

先後在

公司

財務部、審計部工作；

2

01

1

年

8

月至今

，

任公司

職工監事。

（三）高級管理人員

根據《公司章程》的規定，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、財務

負責人

和董事會秘書，公司現任

高級管理人員的任期自

2017

年

8

月至

202

0

年

8

月，具體情況如下：

序號

姓

名

職

務

1

羅陽勇

董事

長

、總經理

2

吳亞梅

董事、

副總經理

3

嚴明晴

董事、財務負責人

4

周

立

副總經理

、董事會秘書

5

張

宇

副總經理

公司高級管理人員簡歷如下：

1

、

羅陽勇

：簡介詳

見

本節

之

「

（一）董事會成員

」

。

2

、

吳亞梅：簡介詳見本節之「（一）董事

會成員

」。

3

、

嚴明晴：簡介詳見本節之「（一）董事

會成員

」。

4

、

周立先生：漢族，

1982

年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

2006

年

8

月至

2009

年

9

月

，

就職於北京市金開律師

事務所；

2009

年

10

月至

2

011

年

7

月

，任公司總經理助理；

2011

年

7

月至今

，先後

任東方鈦業監事

、董事

；

2011

年

8

月至

2014

年

7

月

，

任

公司

董事

；

2011

年

8

月至今

，

擔任

公司

董事會秘

書

；

2016

年

3

月至今

，

擔任

公司

副總經理

；

現任公司副總經理、董事會秘書。

5

、

張宇先生：漢族，

1976

年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。

1998

年至

2008

年

，

就職於四川龍蟒集團有限責任公司，歷任供應部副部長、四

川龍蟒集團有限責任公司礦冶公司生產副廠長；

2009

年至

2011

年

，

任東方鈦業

總經理助理

、

採購部長；

201

2

年至

2

016

年

2

月

，任公司總經理助理；

2016

年

3

月至今

，

任公司副總經理。

（

四

）

董事、監事、高級管理人員的薪酬情況

公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

20

19

年度

從公司領取

的薪酬情況具體如下：

姓

名

職 務

2019年度稅前薪酬（萬元）

羅陽勇

董事長、總經理、

核心技術人員

128.52

吳亞梅

董事、副總經理

69.99

嚴明晴

董事、財務負責人

85.10

劉玉強

董事

6

.

00

林忠群

獨立董事

6

.00

廖中新

獨立董事

6

.00

尹瑩瑩

獨立董事

6

.0

0

曾成華

監事會主席

37.99

黃

雁

監事

23.97

李

萍

職工監事

14.04

周

立

副總經理、董事會秘書

110.06

張

宇

副總經理

53.60

向紹雲

核心技術人員

14.15

鄒正強

核心技術人員

44.62

曾茂祥

核心技術人員

16.23

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員未在本公司享受如退休金計劃、

認股權等任何其他待遇。

（

五

）

公司董事、監事、高級管理人員主要兼職情況

公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在公司以外的其他單位兼

職

情況如下：

姓名

本公司

職務

兼職單位

兼職單位任

職情況

所在兼職單位

與發行人的關聯關係

羅陽勇

董事長、

總經理

成都高新嘟靈城南診所有限公司

董事

實際控制人參股的企業

成都亞商富易投資有限公司

董事

公司董事擔任董事的公司

成都亞商新興創業投資有限公司

董事

公司董事擔任董事的公司

攀枝花市礦業協會

會長

公司董事擔任會長的非企

業

單位

嚴明晴

董事、財務

負責人

攀枝花農商行

監事

本公司

參股公司

劉玉強

董事

湖南黃金

股份有限公司

獨立董事

公司董事擔任董事的公司

礦源新材（北京）諮詢服務有限公司

董事

公司董事擔任董事的公司

林忠群

獨立董事

西藏正達投資基金管理有限公司

執行董事、

總經理

公司董事擔任董事的公司

四川

錦美環保

股份有限公司

董事

公司董事擔任董事的公司

博艾豐生物製品股份有限公司

獨立董事

公司董事擔任董事的公司

麗江匯強房地產開發有限公司

董事

公司董事擔任董事的公司

成都飛天環宇股權投資基金管理有

限公司

監事

無

長沙愛思特醫療美容有限公司

監事

無

廖中新

獨立董事

華西能源

工業股份有限公司

獨立董事

公司董事擔

任董事的公司

成都佳發安泰教育科技股份有限公

司

獨立董事

公司董事擔任董事的公司

新疆鑫泰天然氣股份有限公司

獨立董事

公司董事擔任董事的公司

尹瑩瑩

獨立董事

成都安易迅科技有限公司

財務總監

公司董事擔任高管的公司

周立

副總經

理、董事

會秘書

東方鈦業

董事

本公司參股公司

除上述已披露情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均未

在其他單位兼職。

（六）

董事、監事、高級管理人員及近親屬持股情況

公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其近親屬

在報告期內

持股

及其變動情況如下

：

單位

：萬股

姓名

職務/關係

時 間

直接持股數量

間接持股數量

合計持股比例

羅陽勇

董事長、總

經理

2017.12.31

3,500.00

4,500.00

75.47%

2018.12.31

13,600.00

15,300.00

80.19%

2019.12.31

13,600.00

15,300.00

80.19%

劉玉霞

羅陽勇配偶

2017.12.31

500.00

4.72%

2018.12.31

1,700.00

4.72%

2019.12.31

1,700.00

4.72%

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，上述董事、監事、高級管理人員及其近親屬

所持股份不存在質押、凍結情況。除上述持股情況外，公司董事、監事、高級管

理人員及其近親屬沒有其他以任何方式直接或者間接持有發行人股份的情況。

八

、發行人控股股東及實際控制人簡介

（一）控股

股東

紫東投資系

本公司控股股東，直接

持有公司

17

,000

萬股股份，持股比例

為

47.17%

。紫東投資成立於

2006

年

5

月

29

日，註冊資本為

3,000

萬元，註冊地址

為成都市錦江區年豐巷

52

號附

8

號，經營範圍為：礦產資源、化工產品的

項目

投資與技術諮詢服務（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。（以上經

營範圍不含國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的項目，依法須批准的

項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。紫東投資目前實際僅從事投資管

理業務。

（二）實際控制人

羅陽勇先生

系

本公司

實際控制人，

羅陽勇先生直接和間接合計持有公司

84.91

%

的

股份。羅陽勇先生直接持有公司

13,600

萬股

股份

，直接持股比例為

37.74

%

；同時，通過其控制的紫東

投資

間接持有公司

17,000

萬股

股份

，間接持

股比例為

47.17%

。羅陽勇先生

簡介

詳見本節之「

七、

（一）董事會成員」

。

九、

財務

會計信息

及管理層討論與分析

（一）財務報表

1、合併資產負債表

單位：元

項目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動資產

：

貨幣資金

335,291,170.01

238,629,552.31

119,942,250.00

應收票據

583,889,411.25

246,241,893.84

427,390,313.13

應收帳款

6,665,251.35

43,398,100.87

54,054,67

1.89

預付款項

10,151,341.43

51,971,497.88

12,790,142.33

其他應收款

5,590,697.25

5,386,111.88

3,409,910.60

存貨

96,031,303.13

90,003,281.80

73,676,976.12

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

8,696.91

3,949,462.63

1,697,847.95

流動資產合計

1,037,627,871.33

679,579,901.21

692,962,112.02

非流動資產

：

可供出售金融資產

54,000,000.00

54,000,000.00

長期應收款

長期股權投資

266,531,759.77

254,117,198.62

200,066,268.08

其他權益工具投資

54,000,000.00

投資性房地產

固定資產

1,076,827,689.17

935,214,909.93

883,035,244.38

在建工程

680,469.98

67,904,470.03

65,472,361.76

無形資產

314,900,969.10

314,780,565.26

325,025,585.40

開發支出

商譽

長期待攤費用

273,248,375.41

318,091,481.82

361,199,862.88

遞延所得稅資產

16,800,682.38

13,997,687.74

16,867,099.45

其他非流動資產

5,283,018.89

非流動

資產合計

2,008,272,964.70

1,958,106,313.40

1,905,666,421.95

資產總計

3,045,900,836.03

2,637,686,214.61

2,598,628,533.97

合併資產負債表（續）

單位：元

項目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動負債

：

短期借款

141,646,338.46

300,534,750.90

應付票據

139,014,407.00

204,390,428

.00

58,781,901.10

應付帳款

181,212,687.68

163,891,654.49

179,856,494.12

預收款項

122,286,271.81

24,999,558.71

64,074,492.52

應付職工薪酬

30,082,435.92

18,795,111.50

18,534,805.03

應交稅費

34,077,525.11

67,353,424.43

50,631,912.71

其他應付款

2,087,765.37

2,79

7,392.11

2,988,430.08

持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

100,000,000.00

其他流動負債

流動負債合計

508,761,092.89

623,873,907.70

775,402,786.46

非流動負債

：

長期借款

應付債券

長期應付款

預計負債

49,814,863.62

42,940,263.58

42,233,886.19

遞延收益

135,075,556.67

130,567

,054.67

145,634,385.93

遞延所得稅負債

4,718,395.80

1,162,284.55

其他非流動負債

非流動負債合計

189,608,816.09

174,669,602.80

187,868,272.12

負債合計

698,369,908.98

798,543,510.50

963,271,058.58

所有者權益

：

股本

360,400,000.00

360,400,000.00

106,000,000.00

其他權益工具

資本公積

13,182,520.17

13,182,520.17

119,182,520.17

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

22,173,483.02

32,973,542.53

43,801,610.55

盈餘公積

154,752,477.52

102,833,289.90

53,000,000.00

一般風險準備

未分配利潤

1,797,022,446.34

1,329,753,351.51

1,313,373,344.67

項目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

歸

屬於母公司所有者權益

合計

2,347,530,927.05

1,839,142,704.11

1,635,357,475.39

少數股東權益

所有者權益合計

2,347,530,927.05

1,839,142,704.11

1,635,357,475.39

負債和所有者權益總計

3,045,900,836.03

2,637,686,214.61

2,598,628,533.97

2、合併利潤表

單位：元

項目

2019

年度

2018

年度

2017

年度

一、營業總收入

1,374

,877,603.77

1,228,375,830.36

1,287,166,036.31

減：營業成本

547,516,423.79

502,268,988.93

432,930,384.89

稅金及附加

42,469,812.17

30,722,423.87

35,517,797.02

銷售費用

106,574,682.32

103,747,665.44

95,634,978.13

管理費用

84,636,844.19

61,759,236.79

52,936,91

7.04

研發費用

41,284,083.48

36,195,692.65

38,899,218.03

財務費用

7,151,720.27

25,066,635.58

33,908,351.79

其中：利息費用

7,820,931.45

16,823,879.87

23,090,664.93

利息收入

2,996,255.13

716,639.73

2,788,542.52

加：其他收益

15,607,935.97

15,539,165.87

15,

823,058.45

投資收益（損失以

「

－

」

號填

列）

41,814,561.15

72,145,930.54

52,543,660.40

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

41,814,561.15

72,145,930.54

52,249,140.40

公允價值變動收益（損失以

「

－

」

號填列）

信用減值損失

（損失以

「

－

」

號填列）

3,868,090.70

資產減值損失（損失以

「

－

」

號填列）

-

9,393,110.63

3,897,234.06

-

32,352,209

.10

資產處置收益（損失以

「

－

」

號填列）

769,911.51

-

45,737.17

-

494,554.07

二、營業利潤（虧損以

「

－

」

號填列）

597,911,426.25

560,151,780.40

632,858,345.09

加：營業外收入

2,854,509.46

1,365,649.00

8,384,740.21

減：營業外支出

4,888,613.26

3,234,773.86

10,593,252.61

三、利潤總額（虧損總額以

「

－

」

號填列）

5

95,877,322.45

558,282,655.54

630,649,832.69

減：所得稅費用

76,689,040.00

68,069,358.80

80,171,352.25

四、淨利潤（淨虧損以

「

－

」

號填列）

519,188,282.45

490,213,296.74

550,478,480.44

項目

2019

年度

2018

年度

2017

年度

（一）按經營持續性分類

1

、持續經營淨利潤（淨虧損

以「

-

」號填列）

519,188,282.45

490,213,296.74

550,478,480.44

2

、終止經營淨利潤（淨虧損

以「

-

」號填列）

（二）按所有權歸屬分類

1

、歸屬於母公司所有者的淨

利潤

519,188,282.45

490,213,296.74

550,478,480.44

2

、少數股東損益

五、其他綜合收益的稅後淨

額

歸屬母公司所有者的其他綜

合收益的稅後淨額

（一）以後不能重分類進損

益的其他綜合收益

1

、重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2

、權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合

收益中享有的份額

3

、

其他權益工具投資公允價

值變動

4

、企業自身信用風險公允價

值變動

（二）以後將重分類進損益

的其他綜合收益

1

、權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜

合收益中享有的份額

2

、

其他債權投資公允價值變

動

3

、

金融資產重分類計入其他

綜合收益的金額

4

、

其他債權投資信用減值準

備

5

、現金流量套期損益的有效

部分

6

、外幣財務報表折算差額

7

、其他

歸屬於少數股東的其他綜合

收益的稅後淨額

六、綜合收益總額

519,188,282

.45

490,213,296.74

550,478,480.44

歸屬於母公司所有者的綜合

收益總額

519,188,282.45

490,213,296.74

550,478,480.44

項目

2019

年度

2018

年度

2017

年度

歸屬於少數股東的綜合收益

總額

七、每股收益

（一）基本每股收益

1.44

1.36

1.53

（二）稀釋每股收益

1.44

1.36

1.53

3、合併現金流量表

單位：元

項目

2019

年度

2018

年度

2017

年度

一、經營活動產生的現金流

量：

銷售商品、提供勞務收到的

現金

1,231,963,828.05

1,302,191,106.97

1,235,855,236.05

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關

的現金

29,111,667.64

2,179,271.08

6,475,143.73

經營活動現金流入小計

1,261,075,495.69

1,304,370,378.05

1,242,330,379.78

購買商品、接受勞務支付的

現金

564,818,279.26

298,346,425.03

448,

553,744.72

支付給職工以及為職工支付

的現金

79,925,429.66

79,945,869.39

69,289,290.36

支付的各項稅費

255,904,191.75

197,277,729.57

226,636,447.61

支付其他與經營活動有關

的現金

32,372,034.92

74,099,240.83

92,193,879.40

經營活動現金流出小計

933,019,935.59

649,669,264.82

836,673,362.09

經營活動產生的現金流量

淨額

328,055,560.10

654,701,113.23

405,657,017.69

二、投資活動產生的現金流

量：

收回投資收到的現金

20,000.00

取得投資收益收到的現金

29,699,520.00

18,095,000.00

處置固定資產、無形資產和

其他長期資產收回的現金

淨額

870,000.00

765,761.00

963,384.41

處置子公司及其他營業單

位收到的現金淨額

收到其他與投資活動有關

的現金

950,000.00

投資活動現金流入小計

30,569,520.00

18,860,761.00

1,933,384.41

購建固定資產、無形資產和

其他長期資產支付的現金

114,666,982.62

106,968,477.18

168,154,356.56

投資支付的現金

項目

2019

年度

2018

年度

2017

年度

支付其他與投資活動有關

的現金

350,000.00

550,000.00

投資活動現金流出小計

115,016,982.62

107,518,477.18

16

8,154,356.56

投資活動產生的現金流量

淨額

-

84,447,462.62

-

88,657,716.18

-

166,220,972.15

三、籌資活動產生的現金流

量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東

投資收到的現金

取得借款收到的現金

190,338,749.92

286,370,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關

的現金

34,086,016.54

104,577,195.90

籌資活動現金流入小計

34,086,016.54

190,338,749.92

390,947,195.90

償還債務支付的現金

141,646,338.46

335,062,411.46

423,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息

支付的現金

6,698,147.35

288,267,682.30

75,737,562.89

其中：子公司支付給少數股

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關

的現金

64,521,986.90

156,140,000.00

籌資活動現金流出小計

148,344,485.81

687,852,080.66

654,877,562.89

籌資活動產生的現金流量

淨額

-

114,258,469.27

-

497,513,330.74

-

263,930,366.99

四、匯率變動對現金及現金

等價物的影響

五、現金及現金等價物淨增

加額

129,349,628.21

68,530,066.31

-

24,494,321.45

加：期初現金及現金等價物

餘額

136,434,338.30

67,904,271.99

92

,398,593.44

六、期末現金及現金等價物

餘額

265,783,966.51

136,434,338.30

67,904,271.99

（二）

非經常性損益

報告期內，公司經會計師核驗的非經常性損益明細如下：

單位：萬元

項 目

2019年度

2018年度

2017年度

非流動資產處置損益

-370.15

-244.87

-960.56

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，

按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除

外）

1,789.45

1,585.64

2,062.83

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費

131.89

182.42

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務

外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生

的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、

交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資

收益

-0.50

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-0.70

-25.53

178.08

非經常性損益小計

1,550.48

1,315.25

1,462.27

減：所得稅影響數額

233.70

202.64

224.29

減：少數股權損益影響額

扣除少數股東損益影響後的非經常性損益淨額

（稅後）

1,316.79

1,112.61

1,237.98

歸屬於母公司所有者的淨利潤

51,918.83

49,021.33

55,047.85

扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利

潤

50,602.04

47,908.72

53,809.87

註：

2

017

年，

資金佔用費為公司實際控制人羅陽勇支付的

2014

年、

2015

年的關聯方資

金佔用費，公司直接計入當期損益。

2019

年，資金佔

用費為米易縣東立礦業有限公司未能

在

2016

年

12

月

31

日前支付完石灰石礦轉讓款而支付的石灰石礦轉讓費的資金佔用費。

（

三

）公司主要財務指標

項 目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

流動比率（倍）

2.04

1.09

0.89

速動比率（倍）

1.85

0.95

0.80

資產負債率（母公司）

23.19%

30.56%

34.87%

無形資產（扣除土地使用權、水面

養殖權和採礦權）佔淨資產的比例

0.0

2

%

0.05%

0.09%

項 目

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率（次/年）

51.88

23.91

22.02

存貨周轉率（次/年）

5.77

6.06

6.28

息稅折舊攤銷前利潤（萬元）

75,896.71

72,672.27

78,947.50

利息保障倍數（倍）

97.04

43.20

34.19

每股經營活動產生的現金流量（元

/股）

0

.91

1.82

3.83

每股淨現金流量（元/股）

0

.36

0.19

-

0.23

註：除特別註明外，上述財務指標均以

合併財務報表數據為基礎計算

。

1

、流動比率

=

流動資產

/

流動負債；

2

、速動比率

=

（流動資產

-

存貨）

/

流動負債；

3

、資產負債率

=

總負債

/

總資產；

4

、無形資產佔淨資產比例

=

無形資產（土地使用權、水面養殖權和採礦權除外）

/

期末

淨資產；

5

、應收帳款周轉率

=

主營業務收入

/

應收帳款平均餘額；

6

、存貨周轉率

=

主營業務成本

/

存貨平均餘額；

7

、每股經營活動現金流量

=

經營活動產生的現金流量淨額

/

期末股本總額；

8

、每股淨現金流量

=

現金流量淨額

/

期末股本總額；

9

、息稅折舊攤銷前利潤＝稅前利潤

+

財務費用

+

折舊支出

+

待攤

費用攤銷額

+

長期待攤

費用攤銷額

+

無形資產攤銷；

10

、利息保障倍數＝息稅折舊攤銷前利潤

/

利息

支出

。

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則―第9號淨資產收

益率和每股收益的計算和披露》（2010年修訂）的規定，公司報告期的淨資產

收益率和每股收益如下：

報告期利潤

會計期間

加權平均淨

資產收益率

每股收益（元/股）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

2019年度

24.80%

1.44

1.44

2018年度

29.11%

1.36

1.36

2017年度

40.05%

1.53

1.53

扣除非經常性損益後歸

屬於公司普通股股東的

淨利潤

2019年度

24.17%

1.40

1.40

2018年度

28.45%

1.33

1.33

2017年度

39.15%

1.49

1.49

註：

1

、加權平均淨資產收益率的計算過程

加權平均淨資產收益率

=

P0/

（

E0

＋

NP

÷

2

＋

Ei

×

Mi

÷

M0

–

Ej

×

Mj

÷

M0

±

Ek

×

Mk

÷

M0

）

其中：

P0

分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公

司普通股股東的淨利潤；

NP

為

歸屬於公司普通股股東的淨利潤；

E0

為歸屬於公司普通股

股東的期初淨資產；

Ei

為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨

資產；

Ej

為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；

M0

為報告

期月份數；

Mi

為新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數；

Mj

為減少淨資產次月起至

報告期期末的累計月數；

Ek

為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產

增減變動；

Mk

為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。

2

、基本每股收益

計算過程

基本每股收益

=P0

÷

S

S= S0

＋

S1

＋

Si

×

Mi

÷

M0

-

Sj

×

Mj

÷

M0

-

Sk

其中：

P0

為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東

的淨利潤；

S

為發行在外的普通股加權平均數；

S0

為期初股份總數；

S1

為報告期因公積金

轉增股本或股票股利分配等增加股份數；

Si

為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；

Sj

為報告期因回購等減少股份數；

Sk

為報告期縮股數；

M0

報告期月份數；

Mi

為增加股份

次月起至報告期期末的累計月數；

Mj

為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

3

、稀釋每股收益

計算過程

稀釋每股收益

=P1/

（

S0

＋

S1

＋

Si

×

Mi

÷

M0

–

Sj

×

Mj

÷

M0

–

Sk+

認股權證、股份期權、

可轉換債券等增加的普通股加權平均數）

其中，

P1

為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股

股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調

整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東

的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，

按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。

（四）

管理層討論與分析

1

、

資產構成

及變動分析

報告期各期末，公司資產構成及變化如下：

單位：萬元

項 目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

金額

比例

金額

比例

金額

比例

流動資產

103,762.79

34.07%

67,957.99

25.76%

69,296.21

26.67%

非流動資產

200,827.30

65.93%

195,810.63

74.24%

190,566.64

73.33%

合 計

304,590.08

100%

263,768.62

100%

259,862.85

100%

從資產規模來看，報告期內，公司處於快速發展階段，主營業務規模整體增

長較快，資產總額整體持續增長。2018

年末，資產總額較

2017

年末增加

3,905.77

萬元，增長率為

1.50%

；

2019

年末，資產總額較

2018

年末增加

40,821.46

萬元，

增長率為

15.48

%

；

主要系公司利潤累積所致。

從資產結構來看，報告期內，公司非流動資產佔資產總額的比重均在65.00%

以上，其中固定資產、在建工程、無形資產和長期待攤費用系公司非流動資產的

主要組成部分，資產結構與公司所處採選業重資產、前期投入高的行業特徵相符

（前期獲得採礦權費用較高以及採礦、選礦需先行投入大量的機器設備

）。

2

、負債構成及變動分析

報告期內各年末公司負債構成及變化如下：

單位：萬元

項 目

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

金額

比例

金額

比例

金額

比例

短期借款

14,164.63

17.74%

30,053.48

31.20%

應付票據

13,901.44

19.91%

20,439.04

25.60%

5,878.19

6.10%

應付帳款

18,121.27

25.95%

16,389.17

20.52%

17,985.65

18.67%

預收款項

12,228.63

17.51%

2,499.96

3.13%

6,407.45

6.65%

應付職工薪酬

3,008.24

4.31%

1,879.51

2.35%

1,853.48

1.92%

應交稅費

3,407.75

4.88%

6,735.34

8.43%

5,063.19

5.26%

其他應付款

208.78

0.30%

279.74

0.35%

298

.84

0.31%

一年內到期的非流動

負債

10,000.00

10.38%

流動負債合計

50,876.11

72.85%

62,387.39

78.13%

77,540.28

80.50%

預計負債

4,981.49

7.13%

4,294.03

5.38%

4,223.39

4.38%

遞延收益

13,507.56

19.34%

13,056.71

16.35%

14,563.44

15.12%

遞延所得稅負債

471.84

0.68%

116.23

0.15

%

非流動負債合計

18,960.88

27.15%

17,466.96

21.87%

18,786.83

19.50%

合 計

69,836.99

100%

79,854.35

100%

96,327.11

100%

報告期內，公司的負債主要由短期借款、應付票據、應付帳款和遞延收益構

成。短期借款主要為向攀商行、

工商銀行

的借款；應付票據及應付帳款主要為應

付供應商貨款；遞延收益為收到的與資產相關的政府補助形成。

3

、盈利能力分析

報告期內，公司合併利潤表主要財務數據如下：

單位：萬元

項 目

2019年度

2018年度

2017年度

金額

同比增減

金額

同比增減

金額

營業收入

137,487.76

11.93%

122,837.58

-

4.57%

128,716.60

利潤總額

59,587.73

6.73%

55,828.27

-

11.48%

63,064.98

淨利潤

51,918.83

5.91%

49,021.33

-

10.95%

55,047.85

歸屬於母公司所有

者的淨利潤

51,918.83

5.91%

49,021.33

-

10.95

%

55,047.85

公司營業收入及利潤主要來源於主營業務。

2018

年度，隨著公司產品鈦精礦和釩鈦鐵精礦價格有所回落，公司營業收

入略微下降。同時，隨著排土量增加、柴油等價格上升影響，公司營業成本有所

增加，導致利潤總額的下降幅度高於營業收入的下降幅度。

2019

年度，隨著公司開始生產銷售

品位和價格相對較高的

新產品釩鈦鐵精

礦（

61%

），收入、利潤均較

2018

年有所提高。

4

、

現金流量分析

單位：萬元

項 目

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動產生的現金流量淨額

32,805.56

65,470.11

40,565.70

投資活動產生的現金流量淨額

-8,444.75

-8,865.77

-16,622.10

籌資活動產生的現金流量淨額

-11,425.85

-49,751.33

-26,393.04

現金及現金等價物淨增加額

12,934.96

6,853.01

-2,449.43

期末現金及現金等價物餘額

26,578.40

13,643.43

6,790.43

2017

年和

2018

年，隨著公司銷售規模的擴大，公司經營性活動現金流量持

續增加。

2019

年，

公司減少了票據貼現，應收票據期末餘額相對較多，經營活

動產生的現金流量淨額相對較低。

報告期內，公司持續進行資本性投入，實施「三改六」技改擴能項目、選鈦

工藝技改工程、釩鈦產業研發基地等，

2017

年、

2018

年和

2019

年

，投資活動產

生的現金流量淨額均為負數。

報告期內，公司歸還了部分借款，並對股東進行分紅，籌資活動現金流出較

大，籌資活動產生的現金流量淨額均為負數。

5

、

財務狀況趨勢

分析

近年來，公司流動資產和非流動資產規模快速增長，「三改六」技改擴能項

目、釩鈦產業研發基地、選鈦工藝技改工程以及募集資金投資項目建成後，預計

非流動資產將進一步增長，其佔資產總額的比例將進一步增加。

報告期內，公司不斷進行生產工藝改造，已實施「三改六」技改擴能項目、

釩鈦產業研發基地、選鈦工藝技改工程等項目，並已開始本次募集資金投資項目

和其他相關生產經營設施建設。隨著相關工程陸續竣工並投產，業務規模進一步

增長，存貨與應收票據等資產亦將同步增加。公司將通過不斷強化應收帳款應收

票據回收，合理維繫存貨庫存水平，努力提高公司的資產周轉效率。

本次發行上市後，公司資產負債率將進一步降低，償債能力提高，同時資本

市場將為公司提供了一個更加多樣、更靈活的融資渠道和融資平臺，有利於公司

保持良好的資本結構。

十

、

發行人

股利分配

情況

（一）股利分配政策

本公司股票種類目前全部為普通股，股利分配遵循同股同權、同股同利，按

照各股東持有的股份同時派付。本公司的股利分配嚴格執行有關法律、法規和《公

司章程》的規定：注重對股東合理的投資回報並保持連續性和穩定性。公司可以

採取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，可以進行中期現金分紅。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

（二）

本公司

報告期內

股利分配情況

報告期內，公司股利分配情況如下：

2017

年

2

月

18

日，

經

公司

2

016

年

年度股東大會審議，按

2

016

年

新增

股本

600.00

萬元的

50%

計提盈餘公積

300

.00

萬元；並按公司總股本

10

,

600

.00

萬股為

基數，按每股派送現金股利人民幣

0.50

元（含稅）的比例進行分紅，派送現金

股利合計人民幣

5

,300.00

萬元。

201

8

年

3

月

20

日，經公司

2018

年第一次臨時股東大會審議，以公司總股

本

10

,

600

.00

萬股為基數，按每股派送現金股利人民幣

2.00

元（含稅）的比例進

行分紅，派送現金股利合計人民幣

21,200.00

萬元。

201

8

年

6

月

19

日，經公司

2017

年年度股東大會審議

，以公司總股本

10

,

600

.00

萬股為基數，按每

1

0

股派送現金股利人民幣

6.00

元（含稅）的比例進行分紅，

派送現金股利合計人民幣

6,360.00

萬元；按每

10

股送紅股

14

股（含稅），即以

未分配利潤

14

,

8

40.00

萬元轉增股本；以資本公積金向全體股東每

10

股轉增

1

0

股，

即

以資本公積

1

0,600.00

萬元轉增股本。

2

019

年

3

月

1

8

日，經公司

2

018

年年度股東大會審議，按

2

018

年母公司的

淨利潤的

1

0

%

計提盈餘公積

4,983.33

萬元。

（

三

）

本次發行後股利分配政策

2018

年

7

月

28

日，公司召開

2018

年

第三次臨時股東大會，審議通過了《四

川安寧鐵鈦股份有限公司章程（草案）》，

2019

年

5

月

29

日，公司召開

2019

年

第一次臨時股東大會，審議通過了修訂的《四川安寧鐵鈦股份有限公司章程（草

案）》，公司本次發行上市後的股利分配政策為：

1

、公司實施持續穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，保

持政策的連續性、合理性和穩定性。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配

政策的決策、論證和調整過程中應當充分考慮獨立董事和股東特別是中小股東的

意見。

2

、公司可以採取現金分紅或股票股利的方式分配利潤，應當優先採用現金

分紅

的方式進行利潤分配。

3

、公司在制定現金分紅方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅

的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當

發表明確意見。在審議公司利潤分配預案的董事會會議上，需經公司二分之一以

上獨立董事同意方能提交公司股東大會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過電話、電子郵件等方式

與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及

時答覆中小股東關心的問題。

公司利

潤分配方案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）過半數以

上表決通過。公司在召開審議分紅的股東大會上應為股東提供網絡投票方式。

4

、公司原則上每年進行一次利潤分配。滿足如下條件時，公司當年應當採

取現金方式分配股利，且每年以現金方式分配的利潤不少於當年度實現的可分配

利潤的

10

%

，具體分紅比例依據公司現金流、財務狀況、未來發展規劃和投資項

目等確定。

（

1

）公司當年盈利、累計未分配利潤為正值；

（

2

）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

（

3

）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募

集資金投資項目

除外）。

存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅

利，以償還其佔用的資金。

5

、公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策或最低現金分紅比例確

定當年利潤分配方案的，應當在年度報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資

金留存公司的用途以及獨立董事的明確意見

，

公司當年利潤分配方案應當經出席

股東大會的股東所持表決權的

2/3

以上通過。

6

、公司若採取股票股利的方式分配利潤應同時滿足如下條件：

（

1

）公司經營情況良好；

（

2

）公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司

全體

股東整體利益；

（

3

）發放的現金股利與股票股利的比例符合本章程的規定；

（

4

）法律、法規、規範性文件規定的其他條件。

公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應充分考慮以股票方式分配

利潤後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，並考慮對未

來債權融資成本的影響，以確保分配方案符合全體股東的整體利益。

7

、公司董事會可以根據公司的實際經營狀況提議公司進行中期現金分紅，

並提交公司股東大會批准。

8

、公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈

利水平以及是否有重大資金支出安排等

因素，區分下列情形，並按照公司章程規

定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（

1

）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

（

2

）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

（

3

）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

9

、公司

應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批准的

現金分紅具體方案。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者

外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化，確有必要對本章程確定的現金分紅

政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，且調整後的利潤分配政

策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。

有關利潤分配政策調整的議案由董事會制定，獨立董事及監事會應當對利潤

分配政策調整發表獨立意見，獨立董事可以徵集中小股東的意見；調整利潤分配

政策的議案經董事會審議後提交股東大會並經出席股東大會的股東所持

表決權

的

2/3

以上通過。

10

、公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並對

下列事項進行專項說明：

（

1

）是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；

（

2

）分紅標準和比例是否明確和清晰；

（

3

）相關的決策程序和機制是否完備；

（

4

）獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用；

（

5

）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是

否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合

規和透明等進行詳細說明。

11

、公司監事會對董事會執行現金分

紅政策和股東回報規劃以及是否履行相

應決策程序和信息披露等情況進行監督。

監事會發現董事會存在以下情形之一的，應當發表明確意見，並督促其及時

改正：

（

1

）未嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃；

（

2

）未嚴格履行現金分紅相應決策程序；

（

3

）未能真實、準確、完整披露現金分紅政策及其執行情況。

12

、公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公

司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本

的

25%

。

13

、公司股東大會對

利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召

開後

2

個月內完成股利（或股份）的派發事項。

（

四

）

本次發行前滾存利潤分配政策

根據公司

201

8

年第三次臨時股東大會決議，本次公開發行股票完成後，本

次發行前的滾存未分配利潤由新老股東共享。

十一、

發行人控股

子

公司情況

（

一）

琳濤商貿

成立時間

2010年9月1日

住所

米易縣攀蓮鎮府城路

48

號附

19

號

註冊資本

500.00萬元

實收資本

500.00萬元

統一社會

信用代碼

9151042156072316XD

法定代表人

羅陽勇

經營範圍

以下項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營：銷

售：金屬材料、建築材料、機械設備、電器設備、橡膠製品、汽車配件、

文化用品、儀器儀表、日用百貨、潤滑油、五金、交電、化工產品（不含危

險品）、礦產品的對外貿易（國家限止或禁止進出口的除外)。（依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

財務數據（單位：萬元，以下財務數據業經審計）

項 目

總資產

淨資產

營業收入

淨利潤

2019.12.31/

2019年度

946.50

946.50

-

-

0.36

琳濤商貿為安寧

股份

的全資子公司。

第

四

節

募集

資金運用

一、本次發行募集資金運用概況

（一）預計募集資金總額及投資項目

經公司第四屆董事會第五次會議及

201

8

年第三次臨時股東大會審議通過，

公司擬首次公開發行人民幣普通股

A

股不超過

4

,060

萬股，募集資金金額將根據

詢價結果確定的發行價格和實際發行股份數確定。

擬使用募集資金的項目均投資於公司主營業務，將會增強公司整體競爭力，

符合公司及公司全體股東利益。本次發行並上市的募集資金扣除發行費用後，將

按輕重緩急順序投資於

以下項目：

單位：萬元

序號

項目名稱

總投資額

擬使用募集資金投資額

1

釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目

36,390.00

35,858.10

2

潘家田鐵礦技改擴能項目

67,665.00

59,527.02

3

補充營運資金

10,000.00

9,853.83

合計

114,055.00

105,238.95

根據募集資金投資項目的實際進展，在募集資金到位前，公司將以自有或自

籌資金預先投入本次募集資金項目的建設，在募集資金到位後對預先投入的自有

或自籌資金進行置換。如本次實際募集資金不能滿足投資項目的需求，不足部分

由公司通過自有資金或自籌資金解決。

（二）募集資金投資項

目履行的審批、核准或備案情況

上述募集資金投資項目已通過了公司董事會的可行性分析和論證，並由公司

2018

年第三次臨時股東大會批准。募集資金投資項目已取得項目審批、核准或

備案情況如下

：

序號

項目名稱

項目備案情況

項目環評情況

1

釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目

川投資備[2018-510421-08-

03-284057]JXQB-0124號

攀環審批[2018]36號

2

潘家田鐵礦技改擴能項目

攀經信審批（2017）55號

川環審批[2015]341號

3

補充營運資金

不適用

不適用

二

、

本次募集

資金投資項目的市場前景分析

本次募集資金投資項目

旨在

優化

公司

採選工藝

、提升產品品質

和

產能規模

、

擴充和提升採選配套能力

。

項目全部

實施完成後，公司

釩鈦鐵精礦產品

TFe

品位將從

55%

（±

1%

）提

高到

60%

以上，接近國際進口鐵礦石標準品位，

產品

品位得到大幅提升，

從而大

幅增強

產品差異化競爭優勢

，釩鈦鐵精礦

產能

將

由

現有

160

萬噸

/

年（

TFe

品位

55%

）

提升至

184

萬噸

/

年（

TFe

品位

60%

以上）；由於公司

選鈦工藝技改工程

已

於

2017

年率先

完成，

設計

產能

53

萬噸

/

年

，

本次

募投項目的實施不新增鈦精礦

產能，

但能夠提高產品質

量

、保障

產量穩定性

，

降低能耗

。

本次

募投

項目同時

將

對

現有

採場

、排土場

和尾礦庫

進行

擴容，

從而

進一步

擴

充和提升採選配套能力，保障公司中長期

生產

能力

。

本次募投項目

的

實施

與公司現有的

發展實際

相符，並且符合市場

需求和

行業

發展趨勢，

具有良好

的市場

前景，

從而進一步夯實公司的行業地位

。

（一）

本次募投項目

的實施

符合

公司

發展

需要

根據國土資源部《關於〈四川省米易縣潘家田礦區鐵礦資源儲量核實報告〉

礦產資源儲量評審備案證明》，公司保有釩鈦磁鐵礦資源儲量

2.96

億噸，公司礦

產資源儲備量大；通過多年持續的技術研發投入及產業化應用，

公司已掌握對大

型釩鈦磁鐵礦綜合利用的採選技術和運營能力，

近期

公司對釩鈦鐵精礦

產品

的提

質

增效

技術研究取得突破，

可以用於產業化應用

。

公司已

具備

提升產品品質

、

擴

大產能

的

基礎。

同時

，

本次

募投項目的實施

將有助於

公司突破現有產能瓶頸。

報告期內

，公

司產品的產能利用率和產銷

率

如下：

產品類別

指 標

2019年度

2018年度

2017年度

鈦精礦

產能利用率

102.87%

104.62%

99.31%

產銷率

90.09%

109.95%

97.64%

釩鈦鐵精礦

（55%）

產能利用率

93.83%

104

.

34

%

100.71%

產銷率

115.33%

94.

21

%

97.90%

報告期內，公司鈦精礦和釩鈦鐵精礦產能利用率和產銷率均維持在高水平。

隨著本次募集資金項目的實施，公司

採選

能力

和

配套能力

將進一步

提升

，

能夠保

障

鈦精礦產品

現有

53

萬噸

/

年產能

的穩定

產出

，釩鈦鐵精礦

產能將

由

現有

TFe

品

位

55%

（±

1%

）

的

160

萬噸

/

年

提升至

TFe

品位

60%

以上的

184

萬噸

/

年，

產品

質量大幅提升

，

從而帶動公司資源綜合利用率和產能規模

的

提高。

（二）

本次募投項目

的

實施

符合

客戶

需求和行業發展趨勢

1

、

鈦精礦

鈦精礦

目前

主

要用於

鈦白粉的生產，

鈦白粉

具有最佳白度和亮度，極佳的分

散性、遮蓋性和耐候性能，是目前已知最好的白色顏料，同時

鈦

具有與人體組織

的相溶性，對人體無害

，

被廣泛應用於塗料、塑料、造紙、油墨等行業

，

近年來

鈦白粉的國內和國際需求不斷增長

。

目前歐美國家鈦白粉人均年消費量近

4

千

克，我國

人均消費量不到

2

千克，鈦白粉市場發展潛力較大。隨著人們物質生活

水平的提高，未來鈦白粉行業對鈦精礦的需求將會持續、穩定地增加。

鈦精礦的另一個應用領域是海綿鈦。海綿鈦經加工為鈦材後應用於航空航

天、建築、石油化工、艦船、醫療等軍工和高端工業領域。

隨著人們物質生活水

平的不斷提高，鈦材使用範圍將不斷擴大，鈦材的需求也會不斷增加，海綿鈦對

於鈦精礦的需求將會得到提高。

本次募投項目

實施後，

公司鈦精礦

產品

質量和

穩定性均有所提高，

產品

供應

能力

也將更為穩定，

從而

能夠更好的滿足公司現有

終端

客戶的

需求，

促進下遊行

業的發展

，

符合行業發展趨勢。

2

、

釩鈦鐵精礦

中國是全球最大的鋼鐵生產國，也是全球鐵礦石消耗量最大的國家。但我國

鐵礦石資源緊缺，

鐵礦石品位較低，

導致下遊

鋼鐵企業的冶煉能耗

和

生產成本較

高

，從而

導致

國內的鐵礦石市場競爭力較差

，需求量主要依靠進口

滿足，國內對

高品位

鐵礦石

一直有

巨大的

需求量。

目前

，

攀西釩鈦鐵精礦

通用

標準

品位

為

TFe55%

左右，

而國際

進口鐵礦石

標

準

品位為

TFe62

%

。根據

目前攀西地區釩鈦鋼鐵企業

冶煉鋼鐵

的

焦比

（

指冶煉

1

噸生鐵

所需

耗用

的

焦炭噸數

）

，使用攀西地區

TFe55%

品位釩鈦

鐵

精礦冶煉

1

噸

生鐵

需消耗焦炭約

0.55

噸，而

使用

TFe

62

%

品位

的

進口鐵礦石

冶煉

1

噸

生鐵僅

需

消耗焦炭約

0.3

噸。按目前焦炭價格核算，

冶煉

1

噸

生鐵能夠節約約

6

0

0

元

/

噸，

從而極大降低

下遊鋼鐵企業的冶煉

能耗

和冶煉成本

。

釩鈦鐵精礦價格主要受國際鐵礦石價格的影響，變動趨勢與國際鐵礦石價

格

指數趨於一致。根據

西本新幹線指數，

鐵礦石價格在

2016

年一季度達到近十年

以來的最低點，然後逐漸回升，

2017

年一季度達到相對高點後逐漸回落

；

從

2019

年開始，受進口鐵礦石供應量下降、鋼鐵行業景氣度持續提升等因素的影響，鐵

礦石價格有所上漲。

公司釩鈦鐵精礦

（

55%

）

單價（不含運費）與西本新幹線鐵礦石指數對比

單位：元

/

噸

數據來源：西本新幹線

公司釩鈦鐵精礦（

55%

）價格中包含了運費，而西本新幹線價格

指數為不含

運費的價格指數，扣除運輸費用後，

除品位差異導致的價差外，

公司

釩鈦鐵精礦

單價和鐵礦石指數變動趨勢基本一致。

本次募投項目

實施後，

公司釩鈦鐵精礦

產品

品位

將提升至接近

國際進口鐵礦

石的

標準

，有助於下遊鋼鐵企業的降低能耗和冶煉成本，

大幅度

提高

公司

產品差

異化競爭

的

優勢，

參與進口鐵礦石市場競爭，

符合

市場需求，

符合國家和行業發

展趨勢和環保

節能降耗

的

要求

。

（三）新增產能具有良好的市場消化能力

公司主要產品鈦精礦

和釩鈦鐵精礦

均

具有

充足

的市場需求

，

報告期內產品

產

銷率

保持在

較高

水平

。其中

，

鈦精礦主要

供應

給

龍蟒佰利

、

藍星

大華、添光

鈦業

、

方圓鈦白

、東方鈦業、

中核鈦白

等國內各大鈦白粉企業，客戶資源充足

、

銷售渠

道穩定

；

公司

釩鈦鐵精礦主要

供應

給攀鋼集團、

成渝釩鈦、

德勝釩鈦

等西南地區

大型釩鈦

鋼鐵生產企業。

中國是全球鈦精礦消耗量最大的國家，國內鈦精礦產量不能滿足國內需求，

不足部分從莫三比克、澳大利亞、肯亞、越南、南非、印度等國家進口，根據

百川資訊的統計數據

，

2018

年中國進口鈦精礦的總量為

311.80

萬噸

，

進口

量

約

佔國

內

需求

的

46

%

。公司是

國內

重要

的鈦精礦供應商，

產品

質量穩定，

客戶認可

度高

，

本次

新增

鈦精礦

產能

具有

良好的市場消化能力

。

同時，

隨著

我國海綿鈦

、

鈦材等

行業

的

技術

突破和

產業

鏈

發展，

也會

帶動

公司

鈦精礦產品市場

需求

的

增

加

。

我國西南地區有

攀鋼集團、

成渝釩鈦、

德勝釩鈦

等國內大型

釩

鈦

鋼鐵企業，

釩

鈦

鐵精礦

市場需求巨大

。其中攀鋼集團是西南最大的

釩鈦

鋼鐵基地，也是我國

重軌

的主要生產基地

，對

釩

鈦

鐵精礦

的需求

較大，

公司

作為

攀鋼集團的

優質原料

供

應

商，雙方籤訂了長期戰略合作協議

，形成了

良好的客戶關係

。同時

，

隨著

產

品

品質

的

提升

，公司釩鈦鐵精礦產品將

能夠

突破

銷售

半徑

的限制

，產品銷售區域

能夠

大幅

拓展

，

本次新增

釩

鈦

鐵精礦產能

能夠

快速

得到消化。

第

五節

風

險因素和

其他

重要事項

一

、

風險因素

除已在本摘要「重大事項提示」提及的風險外，公司提請投資者關注以下風

險因素：

（

一

）

宏觀經濟及下遊行業波動風險

報告期內，

發行人

的營業收入主要來自鈦白粉

、釩

鈦

鋼鐵冶煉加工等行業領

域的

終端

客戶，宏觀經濟的波動將影響該等客戶對

發行人

產品的需求。如經濟出

現滯漲甚至下滑，或者客戶所在行業出現滯漲甚至下滑，則可能影響客戶對

發行

人

產品的需求量，

發行人

業績將受到不利影響。

（二）

採礦權抵押風險

發行人與攀商行瓜子坪支行於

2016

年

1

月籤訂《借款合同》和《最高額抵

押合同》，

發行人

將編號為

C

5100002010122120102518

的採礦權抵押給攀商行

瓜

子坪支行

，抵押期限自

2016

年

1

月

30

日至

2021

年

1

月

30

日。上述採礦權是

發

行人

的主要經營資產，如果相關借款到期無法償還，則抵押物可能被債權人處置，

將對

發行人

的生產經營造成不利影響。

（三）

與生產經營相關的風險

1

、

採礦權續期和取得的風險

截至

本

招股意向書

摘要

籤署之日，

發行人

擁有

1

宗採礦權，有效期限至

2045

年

12

月

2

日，

根據《礦產資源開採登記管理辦法》，採礦許可證有效期滿，需要

繼續採礦的，採礦權人應當在採礦許可證有效期屆滿的

30

日前，到登

記管理機

關辦理延續登記手續。

若

發行人

在採礦權許可期屆滿後無法獲得有關礦權的延期

批准，將會給

發行人

的業務和經營帶來重大不利影響。

2

、

自然災害、產業政策或重大違法違規的風險

發行人

的釩鈦磁鐵礦

採選受礦產資源及生產運營的影響較大，如

生產

過程中

發生

地震、火災、水災

以及其他安全事故

，不尋常的或意料不及的地質或採礦環

境變異等自然災害

；

或

產業政策發生重大變化；或

經營過程中發生重大違法違規

情形

，

均可

導致

生產中斷，可能會對

發行人

的業務、財務狀況及經營業績構成重

大不利影響。

（

四

）

財務風險

1

、

短期償債能力不足的風險

雖然

發

行人

具有良好的盈利能力和資信狀況，為

發行人

償還短期債務提供了

較為穩定的資金來源，但受國家宏觀調控和銀行信貸緊縮趨勢的影響，

發行人

仍

面臨一定的短期償債能力不足的風險以及負債

結構調整

的壓力。若未來

發行人

債

務規模進一步擴大或國內市場資金成本升高，

發行人

財務費用規模將隨之相應增

加，影響

發行人

的盈利能力。

2

、

淨資產收益率下降的風險

本次發行完成後，

發行人

的淨資產將在短時間內出現較大幅度增長，但募投

項目的建設、投

產

到產生經濟效益尚需要一定的

時間

，

淨利潤可

能與淨資產的增

長

相比

相對滯後

。預計本次發行完成後，

發行人

淨資產收

益率短期內將出現一定

幅度的下降。

（

五

）

實際控制人控制風險

公司

控股股東為紫東投資，其在本次發行前持有

公司

47.17%

的股份；

公司

實際控制人為羅陽勇，其在本次發行前

直接和間接合計持有

公司

84.91%

的股份，

處於絕對控股地位；本次發行

完成

後，羅陽勇仍然合計持有

公司

76.31%

的股份，

繼續處於絕對控股地位。雖然

公司

已建立了「三會」制度及獨立董事制度等較為

完善的法人治理結構，但控股股東及實際控制人仍可憑藉其控股地位，影響

公司

人事、生產和經營管理決策，給

公司

生產經營帶來

不利

影響。

（

六

）

募投項目風險

1

、

募投項目實

施風險

發行人本次發行股票募集資金投資項目為「釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目」、

「潘家田鐵礦技改擴能項目」與「補充營運資金」。儘管發行人對上述項目進行

了充分的可行性論證，項目的實施將有效提升發行人產品品質、緩解目前發行人

產能不足的問題，進一步增強發行人競爭力，提高發行人盈利能力，保障發行人

的持續穩定發展。但由於項目建設周期長、資金投入量大，如果項目實施受突發

因素影響，導致客觀市場環境發生重大變化而不能按計劃進行，將對發行人經營

計劃的實現和持續發展產生不利影響。

2

、

募投項目實施後產能擴張風險

本次募集資金到位後

，隨著

發行人

募投項目

「釩鈦磁鐵礦提質增效技改項目」

和「潘家田鐵礦技改擴能項目」

的實施，

發行人鈦精礦和

釩鈦鐵精礦生產能力將

擴大。雖然

本次募投項目是發行人在

對

鈦精礦和

釩鈦鐵精礦市場容量、技術水平

進行了謹慎分析

後

提出

的

，但如果未來市場出現不可預料的變化，

發行人

仍然存

在因產

量增加

後無法迅速佔領市場而導致的產品銷售風險。

3

、

折舊

及攤銷

增加的風險

本次募集資金投資

項目完成後，公司

生產設備、房屋建築物及基礎工程投資

規模

增加

，將會帶來相應的固定資產折舊

、無形資產

攤銷

增加

，進而對

發行人

經

營成果帶來一定影響。

儘管

本次

募集資

金

投資

項目自身的盈利水平

足以覆蓋新增的折舊、

攤銷

成

本，

但若市場環境發生重大不利變化，可能存在因募集資金投資項目折舊

、

攤銷

金額增加而對

發行人

業績產生不利影響的風險。

（

七

）

資產和業務規模擴大帶來的管理風險

發行人

目前處於成長期，募集資金到位後，

發行人

資產、業務、機構和人員

將進一步擴張。

發行人

經營規模的跨越式增長，需要

發行人

建立適應企業發展的

管理體系和制度，並在新的條件下完善激勵和約束機制。

發行人

存在現有管理體

系不能完全適應未來

發行人

快速擴張的可能性，

並因此

給企業正常的生產經營帶

來

不利影響

。

（

八

）

股市風險

股

票市場投資收益與投資風險並存，股票價格不僅受公司盈利水平和發展前

景的影響，還受到投資者的心理預期、股票供求關係、國內外宏觀經濟狀況以及

政治、經濟、金融政策等諸多因素的影響。公司股票市場價格可能因出現上述風

險因素而背離其投資價值，直接或間接給投資者帶來損失。

二、重大合同

本

節

重大合同是指

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日

，

公司正在履行的

以及將要

履行的

預計

金額

在

1,0

00.00

萬元以上，或者雖未達到前述標準但對公司生產經

營、未來發展或財務狀況有重要影響的合同。

（

一

）借款合同

1

、

攀商行瓜子坪支行

單位：萬元

貸款

銀行

授信

合同編號

授信期限

授信額度

項下借款

合同編號

截至2019.12.31

貸款金額

擔保合同編號

攀商

行瓜

子坪

支行

201677051

S2D000007

2016.

0

1

.

30

-

2021

.0

1.30

57,000.00

201677051

L2D000018

-

201677051S2D000007-1

201677051S2D000007-3

201677051S2D000007-4

201677051S2D000007-5

201677051S2D000007-6

201677051S2D000007-9

2

、

工商銀行

攀枝花分行

單位：萬元

貸款銀行

貸款性質

截至2019.12.31

貸款金額

借款合同編號

擔保合同編號

工商銀行

攀枝花分行

票據質押借款

-

230200038-2017

（票據池）-00001

230200038-2017

（質押）-00001

（二）銷售合同

單位：萬元

序號

客戶名稱

銷售物品

合同金額

合同編號

1

龍蟒佰利

鈦精礦

框架協議

-

2

藍星大華

鈦精礦

戰略合作協議

-

3

德勝釩鈦

釩鈦鐵精礦

長期合作協議

4

成渝釩鈦

釩鈦鐵精礦

長期合作協議

-

5

攀鋼集團

釩鈦鐵精礦

戰略合作協議

-

6

攀鋼集團

釩鈦鐵精礦

長期合作協議

-

7

攀鋼集團

釩鈦鐵精礦

9,060.00

1912278314

8

攀鋼集團

釩鈦鐵精礦

21,140.00

1912278382

9

北京藍星節能投資管理有

限公司

鈦精礦

2,040.00

LXJN/AN-2020-01-1

（

三

）

採購

合同

單位：萬元

序號

供應方

產品

合同金額

合同編號

1

國網四川米易縣供電有限責

任公司

電力

框架協議

SGSCPZMYYXGY18

2

葛洲壩

易普力四川爆破工程

有限公司米易分公司

爆破服務

框架協議

EXPL-CB-MY-2015002

3

中國石油

天然氣股份有限公

司四川攀枝花銷售分公司

柴油

框架協議

ANSCKJ201902-004

4

成都鐵路局西昌車務段

運輸服務

預付款協議

CT西車2018-411

5

廣漢錦新科技有限公司

捕收劑

4,990.65

ANSCNK201905-002

三、對外擔保

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人不存在

對外擔保

事項。

四、重大訴訟或仲裁事項

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司

及其子公司不存在尚

未了結的、可以合

理預見的、對

公司

資產或業務經營有重大不利影響的訴訟、仲裁案件或行政處罰

案件

。

五、發行人控股股東、實際控制人涉及的重大訴訟、仲裁事項

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人控股股東

紫東投資

不存在作為一方當

事人的重大訴訟

、

仲裁事項

。

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人實際控制人

羅陽勇

先生不存在作為

被

告

的重大訴訟

、

仲裁事項。截至本

招股意向書

摘要

籤署日，發行人實際控制人

羅

陽勇

先生

存在兩起作為原告尚未了結的訴訟案件，具體信息如下：

序號

案號

原告

被告

案由

涉訴金額

訴訟進展

1

（

2019

）

川

0

193

民初

797

號

羅陽勇

四川嘟靈健

康科技有限

公司

合同糾

紛

630.00

萬元

四川自由貿易試驗區

法院

已

受理，該案尚在一審審理中

第六節

本次發行各方當事人和發行時間安排

一

、

本次發行之各方當事人

當事人

名稱

住所

聯繫電話

傳真

聯繫人

發行人

四川安寧鐵鈦股

份有限公司

米易縣埡口鎮

0812

-

8117

776

0812

-

8117

776

周立

保薦機構

（主承銷商）

華西證券

股份有

限

公司

成都市高新區天府二街

198

號

028

-

8615

0039

028

-

8615

0039

唐忠富、

邵偉才

律

師事務所

北京市金開律師

事務所

北京市東城區朝陽門北大

街

8

號富華大廈

D

座

14

層

E

室

010

-

65546

900

010

-

65544

066

鄧瑜、金

嘉駿

會計師事務所

信永中和會計師

事務所（特殊普

通合夥）

北京市東城區朝陽門北大

街

8

號富華大廈

A

座

8

層

010

-

65542

288

010

-

65547

190

何勇、謝

芳

資產評估機構

中聯資產評估集

團有限公司

北京市西城區復興門內大

街

28

號凱晨世貿中心東座

F4

層

939

室

010

-

8800

0066

010

-

8800

0066

方炳希、

周瓊

股票登記機構

中國證券

登記結

算有限責任公司

深圳分公司

深圳市福田區深南大道

2012

號深圳證券交易所廣

場

22

-

28

樓

0755

-

2593

8000

0755

-

2598

8122

－

收款銀行

中國

建設銀行

成

都新會展支行

-

－

－

－

擬上市的證券

交易所

深圳證券交易所

深圳市福田區深南大道

2012

號

0755

-

8866

8888

0755

-

8208

3164

－

二

、

上市前的有關重要日期

詢價推介時間

2020

年

3

月

1

2

日

發行公告刊登日期

2020

年

3

月

17

日

申購日期

2020

年

3

月

18

日

繳款日期

2020

年

3

月

20

日

股票上市日期

本次發行完成後儘快安排在深圳證券交易所上市

第七節

備查文件

一、備查文件

招股意向書

的備查文件包括以下文件，該等文件是

招股意向書

不可分割的有

機組成部分：

（一）發行保薦書；

（二）發行保薦工作報告

；

（三）財務報告及審計報告；

（四）內部控制鑑證報告；

（五）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（六）法律意見書及律師工作報告；

（七）公司章程（草案）；

（八）中國證監會核准本次發行的文件；

（九）其他與本次發行有關的重要文件。

二、查閱地點

發行人：

四川安寧鐵鈦股份

有限公司

法定代表人：

羅陽勇

住

所：

四川省攀枝花市米易縣埡口鎮

聯

系

人：

周立

電

話：

（

0812

）

8117 776

傳

真：

（

0812

）

8117 776

保薦機構（主承銷商）：

華西證券

股份有限公司

法定代表人：

楊炯洋

住

所：

成都市高新區天府二街

198

號

保薦代表人：

唐忠富

、

邵偉才

項目協辦人：

張然

聯

系

人：

王亞東、鍾海洋、吳靜宇、陳迪、周子宜

電

話：

（

028

）

8615 0039

傳

真：

（

028

）

8615 0039

三、查閱時間

周一至周五（法定節假日除外），上午

9

：

00

至下午

5

：

00

。

四、信息披露網址

巨潮資訊網（

www.cninfo.com.cn

）

（此頁無正文，

為《

四川安寧鐵鈦股份有限公司

首次公開發行股票

招股意向

書

摘要》

之

籤章頁

）

四川安寧

鐵鈦股份有限公司

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月

日

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