晶苑國際擬發行5.09億股 預計11月3日上市

2020-12-12 東方財富網

　　服裝製造行業全球領導者晶苑國際(02232.HK)10月23日至10月26日招股，擬全球發售約5.09億股股份，其中90%為國際發售，10%為香港發售，另有15%超額配股權；發售價每股7.30港元-8.80港元；每手500股，代號2232，預計11月3日上市。

　　公司是服裝製造行業的全球領導者，擁有多元化的產品組合，並採用高度差異化的附加值推動的共創業務模式。截至2014年、2015年及2016年12月31日止3個年度及截至2017年6月30日止6個月，收益分別約為17.01億美元、16.88億美元、17.63億美元及10.27億美元，而純利約為8180.3萬美元、6828.5萬美元、1.24億美元及6923萬美元。

　　基礎投資者Fast Retailing Co。， Ltd. 及L (Overseas) Holdings LP分別認購相等於2000萬美元及1000萬美元可購得的發售股份數目。Fast Retailing是服飾零售商，旗下品牌包括UNIQLO等。L (Overseas)則為L Brands， Inc。的海外投資附屬公司，L Brands， Inc. 透過旗下達致的年度銷售額超過126億美元。

　　所得款項淨額估計約38.92億港元(以發行價中位數計算)，其中約17.51億港元擬用於撥付與擴充產能有關的資本開支；約7.78億港元擬用於在亞洲進行上遊垂直擴充至布料生產；約9.73億港元擬用於償還公司的部分債務；約3.89億港元擬用於公司的營運資金及一般公司用途。

(責任編輯：DF120)

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