2017全球安防50強:中國企業主導全球安防市場

　　2017年a&s「全球安防50強」排名暨調查報告已經出爐。這項排名是由a&s編輯團隊針對全球安防行業內擁有強大影響力的上市公司，就其2016年安防產品銷售收入進行排名。今年的「全球安防50強」排名揭示了行業趨勢：在新的恐怖主義威脅下，安防市場仍在增長。海康威視和大華股份持續盤踞「全球安防50強」榜單前列，也惟有他們展現了比以往任何時候都亮眼的營收增長。與此同時，業界也出現了一批正在尋求分享市場機遇的中國中小企業。這讓西方品牌將焦點轉移到某些政府項目和利基行業，以確保能持續獲利。總體而言，可以說中國主導安防領域的時代即將到來，且近期內此一趨勢是不可逆轉的。

本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/201806/382005.htm

　　「全球安防50強」報告將從三個部分全面解讀物理安全行業：2016年和2017年的市場分析、市調機構Memoori的2017年物理安全市場報告、2017和2018年的技術趨勢。

　　儘管今年「全球安防50強」榜單上名列前矛的公司與去年幾乎相同，但有幾點需要注意：海康威視的2016年營收達到了驚人的46億美元，再次名列第一。這個數字比去年的36億美元增長了29.2%。大華股份今年的排名從第4名躍升至第3名，2016年營收為20億美元，較2015年的15億美元增長32.3%。但預計大華很快將在「全球安防50強」榜單上躍居第二，這兩家中國企業引領全球安防市場的時代已然到來。

　　此外，值得注意的是，今年的「全球安防50強」榜單中也看到了一群正在試圖搶佔市場的中國公司。其中包括天地偉業(Tiandy Technologies，11名)、科達(Kedacom，22名)、同為股份(TVT Digital Technology，27名)、萬佳安(Wanjiaan Interconnected Technology，29名)和智諾科技(Zeno Technology (Videopark)，36名)。

　　其他主要安防企業方面，去年排名第三的博世今年躍居第二名。第四到第十名依序為亞薩合萊(ASSA ABLOY)、安迅士(AXIS)、菲力爾(FLIR Systems)、江森自控/泰科安防產品(Johnson Controls/Tyco Security Products)、韓華Techwin(Hanwha Techwin)、安朗傑(Allegion)和Aiphone。值得注意的是，韓華Techwin今年重返「全球安防50強」，2016年該公司營收6億美元，比2015年增長2.4%。與此同時，今年有兩家長期名列「全球安防50強」前列的公司消失於榜單上。其一是霍尼韋爾，另一家是已經出售給Oberthur Technologies的賽峰集團(Safran Identity & Security，Morpho)。目前OT-Morpho集團已成為新的私人公司IDEMIA。

　　市場現狀

　　從「全球安防50強」的角度來看，安防市場仍在不斷增長，其中安全威脅被認為是增長的主要動力。「總的來說，我們認為過去一年全球安防市場的發展相當樂觀。」安迅士首席技術官Johan Paulsson表示：「人們越來越意識到需要更精密更高質量的解決方案來創建一個更安全的世界，這正是安迅士的願景。」

　　「我們認為2017年的全球安防市場的發展相當積極，主要是由於全球恐怖主義和許多區域戰爭讓世界陷入混亂，並在我們的身邊引起恐慌。出於這些原因，安全問題對人們來說更加重要，」韓華Techwin戰略產品管理團隊高級總監Jimmy Park說。

　　「全球頻發的安全威脅事件，讓全球安防市場發展更為強勁。我們為我們開發的技術感到自豪，因為它能夠解決當前面對的安全問題，「Digital Barriers公司首席營銷官Marie Clutterbuck表示。

　　「從機場、市中心或購物中心的公共安全到我們家中的私人安全，安全在全球各地都已經成為最重要的問題之一。」弗曼科斯(Fermax)公司總經理Jeremy Palacio表示，「因此，電子安防系統能夠提供更快、更實時的數據，以提高安全性，更好地理解並得知正在發生或預期會發生的事情，過去一年內該領域經歷了非同尋常的增長，未來幾年也將持續下去。」

　　這些公司的觀點符合Memoori的2017年度報告，該報告顯示2017年物理安全產品總值達292億美元(依出廠價計算)，與2016年相比增長了約5%。顯然，鑑於恐 怖分子和犯罪分子的威脅持續存在，對安全的需求不會減少。因此短期內市場預計繼續增長。然而，由於競爭和價格下滑，增長將會趨緩，我們不會再看到過去幾年所出現的高水平增長。

　　從營收增長來看，與去年的高增長榜單相比，今年的情況形成了鮮明的對比。在去年依照2014年和2015年間營收增長排名的榜單上，我們看到除了海康威視和大華股份之外，許多外資品牌都排進了前十五名。而今年有六家中國企業上榜，其中五家位列前五名。第六家科達排名第十五。

　　在2015年至2016年間，成功實現兩位數增長的西方企業和亞洲公司包括：威智倫(Avigilon)、Suprema、麥視通(Milestone Systems)、晶睿通訊(VIVOTEK)、弗曼科斯和安迅士。由於中國企業積極打入全球市場，今年的增長情況引人注目。

　　安防公司的增長也取決於他們的主要業務地區。「我們在中東市場有很大的增長。中東不斷擴增的建築市場對我們的產品需求也在增長。2017年中東地區將再次呈現出最高的增長速度，」COMMAX營銷部門的Sun Woo Yoon表示。

　　Suprema全球業務總監Hanchul Kim指出，「多年來，Suprema在德國、阿聯、英國和巴西等多個地區建立並發展了全球業務。未來幾年，Suprema的全球業務將成為大型本地系統集成商以及各地區主流安防解決方案提供商的橋頭堡。」

　　「我們在全球持續增長，在美國、歐洲、中東和非洲地區都取得了突出的成績，這些地區的巨大潛力也逐步被發掘。」Milestone Systems首席銷售兼營銷官Kenneth Hune Petersen說。

　　「我們看到了美國市場的大幅增長，亞太地區的增長也很強勁，而我們在歐洲、中東和非洲其他地區的增長也相當強勁。在此同時，我們也在努力維護在英國的市場。「Clutterbuck說。

　　「作為發展中的市場，亞洲持續快速增長。隨著近期歐洲威脅的激增，該地區的安防支出穩步增長。」Magal Security Systems首席技術官兼副執行長Brian Rich表示。「因而亞洲和歐洲仍然具有極大發展潛力，我們也希望美國的安防支出能夠隨著經濟形勢的穩定和改善而恢復。」

　　這些公司之中，有許多在其國內市場也獲得了增長。「2016年，我們的綜合營業額較前一年實現了兩位數的增長，這是由於我們在亞太、歐洲、美洲、中東或非洲等地區的銷售增長。另一方面，本國市場也是實現兩位數增長的關鍵。2016年我們在西班牙的銷售額增長了12%，並且一年比一年更加穩定，「Palacio說。

　　印度CP PLUS公司的營運長Yogesh Dutta表示：「印度是我們集團增長的關鍵地區。印度擁有13億人口，考慮到基礎設施、社會經濟結構和廣大的土地面積，這個地方需要高端、專業的安全和監控解決方案。我們通過提高企業知名度的舉措，將重點放在提高客戶認知上。我們還擴大接觸不同安全部門和關鍵決策者，這也有助於推動我們的發展。「

　　因為亞太地區的經濟增長較快，同時安防行業相對年輕，因此該區域市場將持續增長。中東的增長將取決於石油價格以及該地區的政治形勢。歐洲、中東和非洲地區的安防行業則已具備一定程度的成熟性，增長可能有限。

　　營收增長下降

　　與此同時，許多較傳統的安防企業營收增長也呈現下降。例如，博世的營收增長率從2014-2015年的10.9%下降至2015-2016年的6.1%。同期間的其他例子包括亞薩合萊從26.3%下降至6.6%;安迅士從21.7%降至11.3%;而泰科則從2%降至-1.9%。事實上，包括IDIS、OPTEX和Vicon Industries等公司的營收也已呈現負增長。

　　造成這種情況的因素有很多。OPTEX在其財務報告中指出：「安保公司的戶外住宅入侵檢測的銷售陷入低迷。在亞洲和大洋洲，入侵檢測的銷售呈現疲軟。而在美洲和歐洲、中東及非洲(EMEA)地區，總體銷售則受到匯率影響而下降。」

　　儘管如此，競爭和價格壓力也是主要因素之一。Memoori的報告指出：「未來五年安防行業還將面臨巨大的技術和商業挑戰，這些挑戰將在供應面和業務形態及結構方面帶來重大變化。目前大多數公司所關注的是在劇烈競爭的過程中，如何能夠盈利地經營和生存下去。」

　　特別是視頻領域。據Memoori的報告，2017年視頻監控產品市場規模為159億美元，較2016年增長5.9%。該公司表示，與過去五年平均9.7%的增長率相比，這個增長水平看起來頗令人失望。

　　IHS Markit也有類似看法。IHS Markit視頻監控高級分析師Josh Woodhouse預測，「2017年全球視頻監控市場營收增長不足6%。設備需求仍然很高，但價格競爭激烈，這意味著營收增長將會趨緩，特別是在中國以外的市場。」為了在這場競爭中取勝，安防企業專注於開發多樣化產品，並在某些政府相關領域提供端到端解決方案。例如包括菲力爾的熱成像產品、博世的樓宇自動化和視頻會議，以及江森自控的樓宇自動化方案。

　　「產品多元化是我們在2017年觀察到的另一個趨勢。例如，傳統僅供應攝像機的供貨商正在向完整的監控生態系統擴展，而傳統軟體供貨商則開始提供更多硬體。隨著供貨商尋求增加收入來源的方式，這已經成為了一個時代的標誌。」Woodhouse說。「隨著市場競爭日益激烈，集成商希望獲得通過認證和測試的優化解決方案，這是他們從單一供貨商選擇硬體/軟體管理平臺的原因之一。」

　　「為了在市場上保持競爭力和成功，除了優質的產品、良好的質量和值得信賴的網絡安全外，我們還需要有價格策略。」韓華Techwin以合理的價格提供了高價值，客戶可以享受更好的安防設備質量，」Park說。「已經問市的Wisenet X系列搭載了我們自主開發的SoC。該產品在全球都獲得了廣泛認可。我們對這些成就感到自豪，因為它證明了我們的產品擁有良好的質量。」

　　對某些中型企業來說，降低成本策略也相當有效。Synectics財務總監Mike Stilwell表示：「對成本的嚴密控制，以及收入和利潤率的增長，讓集團持續盈利。與此同時，儘管2015年至2016年收入下滑，但一些公司仍然保持了相當不錯的淨利潤率，其中包括Dynacolor、Geovision和Hitron Systems。」