作者：舒虹
有微信和支付寶的地方，就是戰場。
今年「雙12」，支付寶發動了一場對香港市場的線下猛攻。包括支付寶香港錢包「支付寶HK」在內的4個支付寶海外電子錢包首次納入「雙12」。螞蟻金服提供的數據顯示，12月12日這天，境外使用支付寶的用戶是去年同期的2.5倍。
另一邊，12月13日，騰訊宣布中國銀行（香港）帳戶可綁定「WeChatPay HK」（微信香港錢包）。對微信來說，這將進一步提升其實時支付、尤其是收發紅包所帶來的市場份額。與打開內地市場的策略一致，微信正是2016年春節通過新年紅包的方式登陸香港的。
近兩年，隨著國內市場人口和流量紅利逐漸流失，支付寶與微信支付的雙寡頭（合計份額超過90%）局面趨穩，兩家行動支付巨頭明顯加快了出海的步伐。而一水之隔的香港是首先要拿下的市場。
不過，馬雲在今年9月接受彭博新聞採訪時表示，「Pony（馬化騰）沒有任何走向全球的經驗」。他說，騰訊可能在支付方式上有所作為，尤其是依賴於中國人廣泛使用的微信，但如果他們要去印度，印度人不用微信，他們的空間就有限了。
阿里巴巴旗下的螞蟻金服2007年開啟全球化業務。支付寶港澳臺區總經理李詠詩對全天候科技表示，螞蟻金服全球化有兩個重點，一是針對中國出境遊群體的線下支付；二是通過與當地企業合作，共同打造本地版行動支付錢包，在不同國家和地區複製支付寶。
「微信支付是微信生態內的支付工具，更多是跟隨國內用戶跨境遊進行跨境支付布局；支付寶則更加追求支付工具的本地化滲透。」蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言表示。
越來越多海外版支付寶錢包的落地，意味著螞蟻金服需要具備本地化和服務當地人的能力。「走出去，然後本土化」，支付寶搶的不是微信支付的蛋糕。
支付寶闖關香港
「香港人的習慣是做生意要數錢，更習慣現金。傳統做法就是：一手交錢一手交貨。」
「在香港，要增加一個新的支付方式太難了。香港計程車司機的年紀偏大，他們會擔心接入支付需要額外費用和資金到帳時間的問題。」
「雙12」前夕，全天候科技走訪香港行動支付市場了解到，香港日常消費慣用現金和信用卡，再加上已經壟斷交通和小額零售多年的八達通，在香港，行動支付可能是塊難啃的骨頭。
香港1.8萬輛中計程車中，約有1800輛接入了支付寶
支付寶採取的策略是結盟和接入更多的線下場景。今年9月26日，李嘉誠創辦的長江和記宣布將與螞蟻金服組建合資公司，共同運營「支付寶HK」。全天候科技獲悉，目前該合資企業還在等待監管機構批准，預計2018年一季度正式成立，螞蟻金服和長江和記各持股50%。
據了解，「支付寶 HK」是支付寶第一次發布境外版本的App，支持港幣結算，功能包括個人轉帳、購買第三方保險、領取網絡餐飲點評OpenRice優惠券等。
與香港首富李嘉誠的合作使得支付寶迅速佔領了眾多香港用戶的日常消費場景。資料顯示，長江和記旗下擁有超過 600 家店鋪，業務涵蓋地產、電力、自來水、通訊、食品、電器、零售等各方面，觸及用戶多達 660 萬人，相當於香港總人口的九成左右。上述協議達成後，長江和記旗下香港的零售業務，如屈臣氏、百佳超市等已接入「支付寶HK」，並籤訂獨家協議。
支付寶還通過合作方式接入了香港的餐飲、街市和交通出行。8月16日，香港美食App OpenRice宣布在香港餐飲店接入支付寶付款。OpenRice營運及科技總監邱桂雄告訴全天候科技，OpenRice是香港版的大眾點評，用戶數超過500萬。目前OpenRice平臺上的商戶有2.3萬家，已有1200家接入支付寶，明年有望再接入4500-5500家。
OpenRice還在App中上線了支付寶「當面付」功能。這一付款碼形式始於微信支付，後者曾藉此在與支付寶的線下爭奪中贏得不少份額。邱桂雄表示，目前，在OpenRice中接受支付寶「當面付」的商戶已達近千家。
10月，支付寶與香港寶達街市合作，在觀塘設立香港第一個「無現金街市」。香港街市集團總監凌偉業稱，明年一季度將再有3個街市引入行動支付，未來旗下12個街市將全數實現支付寶付款。
在出行領域，支付寶則是通過與香港行動支付系統開發商YedPay和Valoot合作實現接入計程車支付的。目前，香港1.8萬輛中計程車中，約有10%接入了支付寶，計劃明年比例達到50%。
對信息安全的擔憂是香港用戶抗拒行動支付的原因之一。萬事達卡曾在一項調查中發現，在大中華區範圍內，對電子支付安全性最缺乏信心的是香港人，其中有四分之一的用戶擔心自己包括銀行帳戶、身份證號碼、住址等在內的個人信息會因此發生洩露。
對此，港版支付寶生成了一項不同於內地的功能：香港用戶可以在便利店充值到帳戶餘額，而不需要綁定銀行卡。李詠詩表示：「支付寶對於個人信息收集是最小化的，現在只用一個手機帳號就可以註冊支付寶香港帳戶。」
目前，在香港接受支付寶付款的商戶超過10000家，覆蓋藥房、便利店、電器店、免稅店、餐飲、百貨公司和旅遊景點等，其中有八成已同時支持「支付寶HK」。「支付寶HK」合資公司CEO陳婉真告訴全天候科技，預計今年內大部分接入支付寶的商戶都能接受兩種貨幣的支付寶付款。
支付寶搶了誰的蛋糕？
對於香港市場而言，支付寶和微信支付都是外來者。
2016年8月，香港金融管理局發布港版的「支付牌照」申請規範即《支付系統及儲值支付工具條例》，5家機構申請獲得支付業務許可，分別是螞蟻金服旗下支付寶錢包、香港電訊旗下Tap&Go（拍住賞）、騰訊旗下WeChat Pay、TNG電子貨幣包、八達通的「好易畀」。
除了支付寶和微信之外，香港本土服務商也相繼推出了自己的行動支付服務，不過除了八達通之外，其他的服務普及率都不高。
事實上，支付寶四處「啃食」香港的消費市場，搶佔的是八達通的市場份額。據八達通公司2016年度業績報告，這家從公交卡起家的公司，目前在港共流通3280萬張八達通卡，日平均交易1410萬筆，採用八達通的香港商戶逾7000家，涵蓋約2萬家商店。
面對愈發激烈的行業競爭，陳婉真指出，儘管目前香港支付平臺眾多，但優勢服務及側重點不同，一般支付、匯款、P2P轉帳等各有專攻。儘管港人出行多熱衷使用八達通，但統計顯示八達通佔香港零售交易份額僅4%。「支付寶HK」則專注民生領域，定位為綜合生活APP，已涵蓋電費繳款、餐飲優惠、馬場購票及購買第三方保險產品等服務。
2016年4月，八達通推出行動支付服務「O! ePay好易畀」
但是，八達通也在全面擁抱網際網路，不僅推出了網際網路支付應用「好易畀」，最近關於它的利好消息還在於：據報導，Apple Pay正與八達通合作，未來會像支持日本西瓜卡一樣，支持八達通。
八達通CEO張耀堂2016年在接受採訪時說：「八達通將自己定位成一個服務公司，而不局限於某個業務，線上線下全覆蓋才是王道」。
在本地行動支付市場，香港支付公司YedPay的技術負責人黃韋皓的判斷是，支付寶的機會最大。他對全天候科技表示：一年前，香港只有大型連鎖零售能用支付寶，現在支付寶已經接入香港的計程車、街市這樣本地化的場景；此外，支付寶給的優惠力度也最大。
陳婉真坦言：「對於一般大眾的『教育』，通常較容易入手的是給他們一些優惠，給他們去試，這樣他們會利用我們錢包做更多的交易。」因此，補貼戰在所難免。為了貼近本地使用習慣，港版支付寶還提供了香港市民熟悉的「集印花」享受優惠的功能。
技術出海，7個海外版支付寶落地
在螞蟻金服看來，「支付寶HK」是支付寶海外錢包的樣本。
今年以來，螞蟻金服加快了海外電子錢包的布局，先後在泰國、菲律賓上線「當面付」。目前，螞蟻金服已在海外落地了印度版支付寶Paytm、菲律賓版支付寶GCash、泰國版支付寶Truemoney、韓國版支付寶Kakao Pay和香港版支付寶（「支付寶HK」），印尼和馬來西亞的本地錢包產品也在籌備中。
螞蟻金服全球化布局
螞蟻金服在這些國家和地區都選定了合作夥伴。例如在泰國，其合作夥伴是Ascend Money，在韓國是Kakao Pay，在菲律賓是Mynt。這些公司或有本地支付牌照，或擁有電商及零售資源。
除了5.2億中國用戶之外，螞蟻金服已在境外服務超過2.8億用戶。據螞蟻金服全球化業務有關負責人介紹，相較於金融服務完善的歐美國家，未來支付寶海外錢包布局的重點還是印度、東南亞等新興市場國家和地區。
支付寶海外錢包也被認為是螞蟻金服技術出海的落地。以支付寶在海外孵化的首個本地錢包印度Paytm為例，2015年，阿里巴巴和螞蟻金服向Paytm的母公司One97 Communications投資了5億多美元，此後逐漸增持，目前持股比例已超過40%。Paytm在短短幾年時間發展了2.5億用戶，已成為繼支付寶、微信支付之後全球第三大電子錢包。
除了戰略投資之外，支付寶對Paytm輸出了支付寶整體的核心技術，主要包括四個方面：基礎技術架構、安全風控技術、防欺詐技術以及反洗錢技術。
據了解，支付寶的資損率低於百萬分之一，相較於PayPal等國際領先支付機構0.2%左右的資損率，風控能力處於領先。而在螞蟻金服風控體系的背後，有1500名從事風險管理的專業人員，和2000臺應用伺服器和320臺存儲伺服器，這些機器專門用於風險監測、分析和處置。
相比出境遊，技術出海、服務當地用戶是一個更具增長性的市場。來自世界銀行的數據顯示，目前發展中國家中尚有20億人沒有銀行帳戶，僅10%人口持有信用卡，有貸款需求的人中僅21%通過正規金融機構獲得貸款。
螞蟻金服預計，未來三年，其用戶將有30%來自海外；到2025年，全球支付寶用戶約20億，其中60%來自海外。也就是說，全球每4個人中，就有1個人使用支付寶。
來源：全天候科技