中國 上海，2020年10月20日——中國領先的高性能數據中心開發商和運營商萬國數據控股有限公司（GDS Holdings Limited）（「GDS」或「公司」）（納斯達克代碼：GDS）今日宣布，啟動作為全球發售（「本次發行」）一部分的香港公開發售（「香港公開發售」）。本次發行將新發行160,000,000股A類普通股（「發售股份」或「股份」），公司普通股將在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號為「9698」。
代表公司普通股的美國存託股（每一股代表8股A類普通股）將繼續在納斯達克全球市場（「納斯達克」）上市並交易。參與本次發行的投資者將只能認購A類普通股，而不能獲得美國存託股。在本次香港上市完成後，在香港聯交所上市的A類普通股將與在納斯達克上市的美國存託股完全可轉換。
本次發行初始由香港公開發售下的8,000,000股新發行股份和國際發售下的152,000,000股新發行股份組成（「國際發售」），分別約佔本次發行全部發售股份的5.0%和95.0%，該發售比例取決於潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據香港公開發售中超額認購的水準，並依據於香港刊發的招股章程中所述的特定回撥機制及其相應回撥機制的符合條件，香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多32,000,000股新發行股份，約佔本次發行全部初始發售股份的約20.0%。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多24,000,000股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。
香港公開發售的發售價格（「香港發售價」）將不高於每股發售股份86.00港元（「最高發售價」）。本次發行國際發售部分的發售價格（「國際發售價」）可能定為高於香港發售價的水準。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存託股於2020年10月26日之日或之前的最後交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素後，將於香港時間2020年10月27日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份86.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進行交易。
公司擬將本次發行募集資金淨額用於通過跨市場的戰略資源獲取擴展高性能數據中心平臺，創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。
本次香港公開發售採用完全電子化申請程式
GDS決定在本次香港公開發售中採用完全電子化申請程式，將不提供招股章程或申請表格的印刷本。完全電子化申請程式與公司的使用者、利益相關方之間以及與公司交流及互動的方式一致。
作為一家致力於提供尖端的、全面的數據中心解決方案的公司，這些解決方案具有高電力效率、保證正常運行、提供關鍵市場布局、確保運營商中立性和嚴格的運營標準，同樣致力於以負責任、透明的方式提供這些解決方案，以推動可持續發展，為所有利益相關者創造更多價值，公司相信完全電子化申請程式安排也將會有助最小化本次發行對於環境的影響。招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站investors.gds-services.com刊發。
公司鼓勵香港公開發售的申請人瀏覽招股章程，並通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務線上申請。香港公開發售將於香港時間2020年10月21日星期三上午9:00開始，並將於香港時間2020年10月27日星期二中午12:00結束。
如潛在申請人對申請本次香港公開發售的發售股份有任何疑問，可於香港時間2020年10月21日（星期三）上午九時正至下午九時正，2020年10月22日（星期四）上午九時正至下午九時正，2020年10月23日（星期五）上午九時正至下午九時正，2020年10月24日（星期六）上午九時正至下午六時正，2020年10月25日（星期日）上午九時正至下午六時正，2020年10月26日（星期一）上午九時正至下午六時正，2020年10月27日（星期二）上午九時正至中午十二時正，致電香港中央證券登記有限公司電話查詢熱線+852 2862 8690。
J.P.Morgan、BofA Securities、中國國際金融香港證券有限公司和海通國際資本有限公司擔任本次上市安排的聯席保薦人。
國際發售僅通過於2020年10月20日向美國證券交易委員會（「證交會」）提交的初步招股章程補充文件以及提交於證交會已自動生效的F-3ASR儲架註冊登記聲明（文件號333-222659）中日期為2018年1月23日的招股章程進行。F-3ASR註冊登記聲明，包括基礎招股章程及初步招股章程補充文件可在證交會網站http://www.sec.gov上查閱。與國際發售相關的招股章程補充文件及隨附招股章程亦可通過以下方式獲取：
（i）J.P.Morgan Securities LLC, 地址: Broadridge FinancialSolutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 或電話：1-866-803-9204, 或電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com;
（ii）BofASecurities, 地址: Prospectus Department, NC1-004-03-43,200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, 或電郵：dg.prospectus_requests@baml.com;
（iii）中國國際金融香港證券有限公司, 地址:香港中環港景街1號, 國際金融中心一期29樓，或電話：+852-2872-2000,或電郵：IB_Project_Jasmine@cicc.com.cn; 及 （iv）海通國際證券有限公司，地址: 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓，或電話：+852-2848-4333 或電郵：ecm@htisec.com.
本次擬議發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿不構成對公司之任何證券的出售要約、要約招攬或購買邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區中發售或出售這些證券，如果依據該國家或其他司法管轄區的證券法，在註冊或取得資格前進行此種發售、要約招攬或銷售為非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及擬議發售的詳細資料。本新聞稿並未經聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。
公司股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」進行穩定價格操作，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管將在公司於2020年10月21日刊發之招股章程中予以披露。