3月19日晚間，停牌多日的中船科技(600072.SH)正式發布重組預案，擬向中船集團及中船電科發行股份購買其合計持有的海鷹集團100%股權，發行價為7.44元/股。作為中船集團旗下高科技多元化業務的上市平臺，中船科技近年來著力布局軍用高科技裝備產業，全方位受益於國企改革、資產證券化以及軍工科研院所改制。
公告顯示，中船科技擬向不超過10名特定投資者非公開發行不超過發行前公司總股本的20%，用於投資標的公司項目建設及補充流動資金。通過本次重組，中船科技將布局高科技及軍民融合新型產業，進一步提升盈利能力，增強上市公司核心競爭力。
注入大股東優質海洋電子資產
在本次重組中，標的資產海鷹集團作為國內第一家水聲探測裝備研製生產單位，隸屬於中船集團，主要業務為水聲探測裝備和各類電子設備的研製、生產和銷售，業務類型豐富，領域覆蓋軍、民品，其產品、技術均在市場上有一定規模與優勢。
資料顯示，海鷹集團是國家認定的重點軍品研發和生產雙保骨幹單位，在水聲探測、海洋測繪等相關產業領域擁有關鍵核心技術、多項發明專利和軟體著作權。海鷹集團近年來先後承擔了中國人民解放軍海軍裝備部、國防科工局、中國共產黨中央軍事委員會裝備發展部、中船集團等數百項型號研製、預先研究等項目，取得了多項軍工重大科技成果，獲得了多項國防科技進步獎項。2008年以來，海鷹集團搶抓水聲發展寶貴機遇，實現歷史性的轉折，走上持續突破、快速發展的良性軌道，經濟效益規模逐年攀高。
本次重組完成後，中船科技將進一步豐富和拓展業務範圍和產品線，全面提升公司資產規模、盈利能力和綜合競爭力，推動國有資本做大做強做優，實現上市公司全體股東的共贏。
平臺價值凸顯軍民融合深度發展
據了解，作為中船集團旗下的三家上市公司之一，中船科技由原鋼構工程與中船九院於2016年資產重組而來，為中國船舶工業集團資產證券化和科研院所改制的試點首家單位，也逐步被集團定位為集團旗下高科技、新產業的多元化發展平臺。
本次重組中，上市公司與收購標的同屬於中船集團，將為後續資產加速整合，實現真正意義上的協同提供了良好基礎。海鷹集團主營業務包括海洋電子技術領域的各類海洋電子產品，另外還積極拓展全新領域，如醫療電子、軌道交通、船舶配套等多項業務，符合中船科技高科技產業平臺的定位、以及以軍民融合為主線，多元產業共同發展的產業布局。
近年來，中船科技正加速整合中船集團內部的軍民融合產業相關優質資產，發揮上市公司的資本運作功能，進一步優化資源配置和調整產業結構，在更高層次、更廣範圍、更深程度上推進軍民融合深度發展。
回顧發現，中船集團近年來一直穩步推進資產證券化進程，於2013年2016年之間先後完成將下屬龍穴造船及核心軍工資產黃埔文衝以及中船九院的資產注入旗下不同上市公司的併購交易。此次海鷹集團擬注入中船科技，將進一步提升集團資產證券化率，增強上市公司可持續發展能力及核心競爭力。而作為整合平臺的上市公司，中船科技將利用平臺的專業化整合優勢，有效發揮多方的互補和協同優勢，提高集團整體價值。
（文章來源：中證網）
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