平安證券--計算機行業周報:蘇州發放數字貨幣紅包 應用場景拓展至...

2020-12-21 同花順財經

　　【研究報告內容摘要】

　　重點事件及點評：1、數字貨幣試點繼續推進，繼深圳之後蘇州發放了 2000萬元的數字貨幣紅包。雖然此次數字人民幣紅包發放，依然是國內數字貨幣研發過程中的一次常規性測試，不意味著人民幣數字貨幣的正式落地，但此次測試由於加入了線上場景，也說明了其技術正逐步趨於成熟。2、網絡安全：威脅檢測與響應需求激增，2021年市場規模將達 39億元，增速超過 50%。網安行業驅動力正在發生改變，從以前主要以合規驅動，逐步演變為攻防驅動，在該場景下，威脅檢測與響應產品的用武之地更大。

　　重點公司公告：1）紫光股份（000938）公告擬收購紫光雲技術有限公司控股權暨關聯交易。2）深信服（300454）公告創業板向特定對象發行股票情況。3）東方國信（300166）公告向特定對象發行股票申請獲得中國證監會註冊批覆。

　　一周行情回顧：上周，計算機行業指數下跌 4.20%，滬深 300指數下跌3.48%，行業跑輸大盤 0.72pct。年初至上周最後一個交易日，計算機行業指數累計上漲 9.25%，滬深 300指數累計上漲 19.36%，計算機行業指數累計跑輸 10.11pct。截至上周最後一個交易日，計算機行業市盈率為61.37。計算機行業 256隻 A 股成份股中，32隻股價上漲，1隻持平，222隻下跌，1隻持續停牌。

　　投資建議：上周，計算機行業表現較弱，繼續跑輸滬深 300指數。覆蓋板塊中，智能汽車、金融 IT 和雲計算表現相對較好一些。其中，汽車智能駕駛艙標的中科創達（300496）漲幅領先，金融 IT 企業中恒生電子（600570）也有不錯表現，雲計算廠商深信服、廣聯達（002410）等龍頭企業表現相對較好。從短期來看，大板塊分化依然比較明顯，計算機行業指數還將可能震蕩下行，預計雲計算、智能汽車等板塊相對表現仍好於其他領域。從較長時期看，數位化轉型賽道將面臨巨大機會，建築信息化、工業軟體、智能汽車等領域具備投資價值，基礎領域的雲計算和新安全也將會有不錯表現。強烈推薦廣聯達、中科創達，推薦金山辦公、深信服、安恆信息、科大訊飛（002230）、恒生電子。

　　風險提示：1）中美科技博弈不確定性依然存在。2021年 1月 20日之前，美國將處於權力交接狀態，對中國科技企業的打壓仍可能加碼。從長期來看，即使新總統就任，中美在科技領域的博弈大概率仍將持續。2）國內外疫情影響可能較大。入秋以來，歐洲、美國等主要經濟體新冠疫情呈現抬頭態勢，新興經濟體也不容樂觀。國內疫情雖然總體得到控制，但輸入病例依然較多，散發本土病例仍時有發生，可能對國內計算機企業市場拓展和產品交付造成不利影響。3）政企 IT 支出力度不及預期。經濟下行和疫情的影響正在疊加，政企客戶可能出現控制支出的情況，如果項目實施出現大量推遲或者取消的現象，相關公司的訂單和收入都會受到影響。

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責任編輯：cjh

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