女真人是中國歷史上存在感很強的一個民族，最早在宋朝時期崛起，滅了遼國和北宋建立起了一個疆域廣闊，實力強大的金國。金國崛起的過程從某種程度上來說就是遼國衰敗的過程，如果沒有遼國的衰落和腐朽，女真人很難從白山黑水之間闖出一片天地，建立一番霸業，但是建立遼國的契丹人也不是等閒之輩。
當時被遼國欺壓了很久的宋朝發現了在遼國後方崛起的女真，覺得這是一個翻身的好機會，便派人聯絡金朝，表示出了想要合作的欲望，準備和女真人一起來個兩面夾擊滅了遼國，然後收回被侵佔很久的戰略要地燕雲十六州。燕雲十六州對於中原王朝來說是一個戰略要地，沒了這塊地方很難防住北方遊牧民族的入侵。女真人覺得這個建議不錯，便答應了宋朝。
讓宋朝文武百官沒想到的是，宋朝真的是太弱了，雖然遼國的士兵在和女真人交戰的時候屢戰屢敗，但是一旦和宋朝交手，立刻就把宋軍打的哭爹喊娘，潰不成軍。這裡面不光是遼國士兵的功勞，也是一個遼國宗室大將的功勞，這個人名叫耶律大石，是遼太祖耶律阿保機的後代，也是一個改變遼國，改變契丹命運的人。不過耶律大石再厲害，再把宋朝打的哭爹喊娘也無法掩蓋對女真人作戰的屢屢失利。之後耶律大石回到遼國末代皇帝身邊，為皇帝出謀劃策，但沒想到的是這位皇帝不僅不聽，還昏招頻出。耶律大石因此感嘆，大遼完了。
耶律大石思索，與其等著女真人殺過來，不如自己出逃，以期東山再起。於是他親自率領自己的二百多名騎兵連夜逃往了西北路招討司駐地可敦城，在那裡重振旗鼓。耶律大石在那聯合了七州十八部落的人馬，漸漸地有了自己的基礎，延續了遼國的國祚。僅僅用了數年的時間，他就恢復了實力，成為當第一股重要力量。公元1130年，耶律大石給高昌王畢樂哥寫了一封書信，借道出走，遠赴西域大食，踏上了中亞的土地。
這一下子耶律大石來到一片更廣闊的新天地，他在這裡重新立起了遼國的國號，史稱西遼，自稱為天佑皇帝。當時的西域諸國完全都是一些雜兵蟹將，耶律大石有勇有謀，實力雄厚，很快就闖出了一番基礎，東喀喇汗王朝和高昌回鶻相繼被耶律大石佔領，這片地區也就成了他在中亞建立霸業的根據地（位於今天吉爾吉斯斯坦楚河州）。
當時中東地區有一個國家叫做塞爾柱帝國，在中東地區是霸主一般的存在，也是阿拉伯國家的霸主，頗有當年波斯帝國的風範。在一次衝突中，西遼和塞爾柱帝國的艾哈邁德.桑加爾蘇丹起了矛盾，耶律大石抓住機會西徵，和塞爾柱帝國打了起來。還要知道當時的塞爾柱帝國要比西遼強大很多。在耶律大石的率領下西遼軍隊越戰越勇，先是兩翼包抄然後又側翼突襲。將數倍於己的塞爾柱軍隊擊潰。此戰之後，西遼佔據了中亞有名的古都撒馬爾罕。從此之後西遼在中東再無敵手，聲明甚至遠播歐洲。