中國誠通投資有限公司成功發行5億美元海外債券

2020-12-15 國務院國有資產監督管理委員會

8月1日,中國誠通控股集團有限公司所屬中國誠通投資有限公司成功發行5億美元5年期S規則債券,這是該集團首筆以美元計價的海外債券,也是國有資本運營公司在國際資本市場的首次亮相,擴大了誠通集團在國際資本市場的影響力,引起國際投資者的廣泛關注。

誠通投資公司是誠通集團在香港設立的國際投資主體和資本運作平臺。此次海外債券成功發行,是在國務院國資委、國家發改委等部委的支持下取得的,所募資金將主要用於央企國企境外結構調整和優化布局項目,推動國際化經營水平的提升,這標誌著誠通集團作為國有資本運營公司開啟了國際資本運營之路。

發行宣布不到兩個小時,訂單就超過發行規模兩倍,峰值訂單達到34億美元,超額認購6倍以上,成功吸引了近100位國際投資者參與,其中包括貝萊德、Muzinich、施洛德、馬拉松基金、滙豐銀行環球資管等全球知名投資機構。

此次誠通集團成功發行海外債,創造了多個引人注目的亮點:一是發行窗口選擇時機好,經過充分的研究和論證,選擇在過去1個月內美國國債收益率最低的時候發行,以最優成本定價。二是國際投資者關注度高,在最終發行訂單中,歐美知名投資者的訂單佔比達22%,高於近期海外債歐美投資者的比例。三是基金公司、資產管理公司投資比例達50%以上,有別於通常依賴銀行授信的發行模式。四是此次發行是無評級發行,集團作為母公司提供維好協議和股權回購協議,充分表明了國際資本市場對中國國企國資改革前景和國有資本運營公司發展的充分認可和堅定信心。

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