2020年中國汽車外飾行業市場現狀及發展趨勢分析 需求低迷下行業多...

2020-12-17 前瞻經濟學人

2020年初,突如其來的新冠肺炎疫情對本已低迷的汽車業造成了重大衝擊,1-10月我國汽車累計銷量為1968.1萬輛,同比下降4.7%,各類車企處境都十分困難。面對市場增長受阻和產業轉型加快的嚴峻形勢,汽車行業造型創新、環保、模塊化、輕量化和整體一體化降低成本已勢在必行。

汽車外飾主要指前後保險槓、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或雙面膠條連接在車身上的部件。在車身外部主要起裝飾保護作用及開啟等功能。

汽車外飾產品種類繁多,其主要的外飾產品有車燈、保險槓、車把手等,其具體如下:

發展現狀

1、中國汽車工業面臨新的嚴峻考驗,市場體量進一步縮小

中國汽車外飾行業的市場增長趨勢與中國汽車銷量變化趨勢近似。以下用汽車銷量來替代汽車外飾的市場需求走勢。

2019年,中國汽車銷量為2576.9萬輛,同比下降8.2%。2020年初,受新冠肺炎疫情的嚴重影響,汽車行業的產銷出現大幅下滑,生產端,企業因復工進度慢、零部件供應等問題導致產出水平低,1-10月產量為1968.1萬輛,同比下降4.7%。

由於銷量大幅下滑,主要車企的利潤也出現了不同程度的縮水,甚至少數企業已經選擇重組或者退出,整個行業面臨前所未有的嚴峻考驗。導致2019年汽車市場出現整體下降的原因主要有以下四方面:一是中美貿易摩擦使經濟下行壓力加大,增長放緩;二是部分地區提前實施國六排放標準,使消費者處於觀望態度,減少或者推遲購車;三是新能源汽車補貼持續退坡,部分新能源車型價格有所上漲,導致銷量下降;四是有的地區房價上漲,進一步透支居民消費能力,抑制了部分潛在購車需求。

近年來汽車零部件企業收入及利潤雙降,這與車市的連年負增長有極大關係,2018年,車市出現多年來的首次負增長,零部件市場也不可避免被波及。據了解,2018年大部分零部件企業的利潤都出現了50%以上的下滑幅度。在此大環境下,零部件企業在2018年,併購、拆分及重組已成常態,企業間也開始積極尋求更多的相互合作,以實現企業在新的競爭環境下的轉型與發展。

2、行業格局亂

與發動機、變速器等集成度較高的零部件相比,汽車外飾件種類繁多,差異化較大,尚未形成穩定的市場格局。行業格局整體較為散亂,行業集中度較低。同時,受其產品屬性、價值量、技術要求等多方因素影響,行業集中度的提升也較為困難。

3、行業整合加速

由於外飾行業市場格局散亂、利潤率較低的特點,許多國際零部件巨頭出於自身發展考慮,紛紛剝離其內外飾件業務,同時這也給了優質外飾供應商整合市場的契機。如2014年偉世通將旗下大部分內飾業務剝離,出讓給Reydel Automotive;2016年佛吉亞將其外飾業務以7.5億美元出讓給全耐塑料;2017年華域汽車以2.6億美元收購上海小糸車燈等。伴隨著行業巨頭併購整合,內外飾行業集中度進一步提升。

發展趨勢

1、造型創新是汽車外飾件永恆的趨勢

汽車外飾件就像汽車的衣服,各主機廠在滿足功能的前提下緊跟潮流趨勢,給車身換新衣,從而吸引消費者是汽車外飾,是汽車製造也永遠追求的趨勢。

2、環保是汽車外飾必然趨勢

近年來,國家政策和法規對汽車的環保呼聲越來越高,環保成為了汽車外飾發展必不可擋的趨勢,而汽車外飾的環保化需要多管齊下,包括使完善環保法規、使用環保材料、開發環保工藝等。

3、模塊化是汽車外飾發展的新趨勢

模塊化包括設計模塊化、生產模塊化、運輸模塊化,其中模塊化生產是指以一個零件(或部件)為中心,將周邊的零件組合在一起經一次成型加工而成,這樣可以減少許多製造工藝和模具數量,從而降低生產加工成本,方便回收和使用。

4、輕量化是外飾發展的潮流趨勢

汽車的輕量化,就是在保證汽車的強度和安全性能的前提下,儘可能地降低汽車的整備質量,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣汙染。

5、低成本、整體設計外包和一體化是汽車外飾的國際趨勢

包括為擴大市場和有效降低成本,歐美、日本等國家向發展中國家產業轉移;主機廠全球採購、模塊化供貨、整體設計方案設計外部,可縮短主機廠研發時間,降低成本;零部件廠產業鏈縱向一體化和產品線上橫向一體化等。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車外飾行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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