振德醫療 用品股份有限公司 （以下簡稱「 振德醫療 」或「發行人」 、「公司」 ） 公開發行 4.40 億元 可轉換公司債券（以下簡稱「 振德 轉債 」，代碼「 113555 」 ）已 獲得中國證券監督管理委員會證監許可 [2019] 2 008 號文核准。 中信證券股份有限 公司（以下簡稱「中信證券」 或「保薦機構（主承銷商）」 ）為本次發行的 保薦 機構（主承銷商） 。 本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在 2019 年 12 月 17 日 的 《上海證券報》 上。投資者亦可在 上海證券交易所 （以下簡稱「上交所」） 網站（ http://www.sse.com.cn ） 查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。 本次 公開發行 可轉換公司債券 在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等 環節的重要提示如下 ：
1 、 本次發行 4.40 億元 可轉債，每張面值為人民幣 100 元， 共計 440 萬張， 44 萬手 ，按面值發行。
2 、 本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（ 2019 年 12 月 18 日 ， T - 1 日） 收市後登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分 （含原股東放棄優先配售部分） 採用 網上通過 上海證券交易所（以下簡稱「上交 所」） 交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行 。
3 、 原股東可優先配售的 振德 轉債 數量為其在股權登記日（ 2019 年 12 月 18 日 ， T - 1 日）收市後登記在冊的持有 振德醫療 的股份數量按每股配售 3 .142 元面值 可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 1,000 元 / 手的比例轉換為手數，每 1 2 手（ 10 張）為一個申購單位 ， 即每股配售 0.003142 手可轉債 。原股東可根據自身 情況自行決定實際認購的可轉債數量。 原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售簡稱為「 振德 配債 」，配售代碼為 「 7 53301 」 。 原有限售條件 股東的優先認購通過網下認購的方 式，在保薦機構（主承銷商）中信證券處進行。 原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。 原股東參與 優先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與 優先配售 後 餘 額 的 網上申購 時 無需繳付申購資金。 發行人現有總股本 140,000,000 股，按本次發行優先配售比例計算， 原股東 最 多 可優先認購 約 439,879 手，約佔本次發行的可轉債總額 440,000 手的 9 9.973% 。 其中 無限售條件的股份數量為 54,505,500 股，可優先認購振德轉債上限總額為 171,256 手；有限 售條件的股份數量為 85,494,500 股，可優先認購振德轉債上限總 額為 268,623 手。
4 、一般社會公眾投資者通過 上交所 交易系統參加發行人原股東優先配售後餘 額的申購， 申購簡稱為「 振德 發債 」，申購代碼為 「 7 54301 」 。 每個帳戶最小認購 單位為 1 手（ 10 張， 1,000 元），每 1 手為一個申購單位，超過 1 手的必須是 1 手 的整數倍，每個帳戶申購上限是 1,000 手（ 1 萬張， 100 萬元），如超過該申購上 限，則該筆申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金 。 投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購金 額。 保薦機構（主承銷商） 發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模 或資金規模申購的， 保薦機構（主承銷商） 有權認定該投資者的申購無效。 參與 網上申購的投資者應自主表達申購意向，不得全權委託證券公司代為申購。對於 參與網上申購的投資者，證券公司在中籤認購資金交收日前（含 T+3 日），不得 為其申報撤銷指定交易以及註銷相應證券帳戶。
5 、 當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足 本次發行數量的 70% 時，或當原股東優先繳款認購的可轉 債數量和網上投資者繳 款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70% 時，發行人和 保薦機構（主承 銷商） 將協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證券監督管理委員會報告， 如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行 。 3 本次發行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）組建承銷團以餘額包銷 的方式承銷，承銷團對認購金額不足 4.40 億元的部分承擔餘額包銷責任。包銷基 數為 4.40 億元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配售結果 和包銷金額，承銷團包銷比例原則上不超過本次發行總額的 30% ，即原則上最大 包銷金額為 1.32 億元。當包銷比例超過本次發行總額的 30% 時，保薦機構（主承 銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程序 或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發行 原因， 並將在批文有效期內擇機重啟發行。
6 、向發行人原股東優先配售的股權登記日為 2019 年 12 月 18 日 （ T - 1 日）， 該日收市後在登記公司登記在冊的發行人所有股東均可參加優先配售。
7 、 本次發行的優先配售日和網上申購日為 2019 年 12 月 19 日（ T 日）。
8 、 本次發行的 振德 轉債 不 設定持有期限制，投資者獲得配售的 振德 轉債 上市 首日即可交易。
9 、關於本次發行的具體情況，請投資者詳細閱讀 2019 年 12 月 17 日 刊登的 《 振德醫療用品股份有限公司 公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱「《發 行公告》」）。
振德醫療用品股份有限公司 公開發行可轉換公司債券 發行提示性公告：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201912181371930972_1.pdf
原標題：振德醫療用品股份有限公司 公開發行可轉換公司債券 發行提示性公告
責任編輯：陳玲玲