記者|楊霞
12月23日,雲頂香港有限公司發布公告稱,該公司間接全資附屬Crystal Endeavor SAS擬向SNC Endeavor Leasing出售船舶「Crystal Endeavor」,代價最高為3.5億歐元。
於完成前,賣方將就光船租賃船舶與買方訂立光船租賃協議及與買方合伙人訂立股份購買選擇權協議,據此,買方合伙人向賣方授出購買買方全部股份的選擇權。
同日,賣方與買方訂立後償貸款協議,賣方同意向買方提供後償貸款,最高為3億歐元,年利率7%。用於撥付(其中包括)買方根據收購合約應付的首期付款。
買方為一家投資控股公司,由買方合伙人直接全資擁有,而買方合伙人由 Crédit Agricole 集團 間接全資擁有。Crédit Agricole 集團為法國及全球最大銀行之一。
公告顯示,船舶完成建造後將成為雲頂香港旗下的水晶郵輪(Crystal Cruises)品牌經營的郵輪之一。2019年9月30日,船舶的未經審核資產淨值約為2.71億美元。
雲頂香港稱,「本公司認為鑑於本集團能夠以合理的條款獲得額外營運資金以支持其業務活動及資本開支,同時保持了對船舶的適當權益,以增強本集團的現金流量,因此有關交易事項對本集團有利。」
據悉,Crystal Endeavor定位於全球首艘達極地航行級豪華遊艇,總排水量達2萬噸,額定載客200人,目前交由德國MV造船集團建造。該遊艇於2018年1月開始動工建造,同年8月21日在船廠舉行鋪設龍骨儀式。
據云頂香港2019年半年報顯示,截至報告期末,Crystal Endeavor已完成52%。該遊艇曾計劃於2019年年底或2020年初交付。
除了Crystal Endeavor,雲頂香港旗下造船廠正在為星夢郵輪建造兩艘「環球級」郵輪。這兩艘豪華郵輪專為急速發展中的亞洲郵輪市場量身打造,排水量都超過200000噸,已經先後於2018年、2019年開始正式建造,首艘預計將會於 2021 年投入服務。
公告還表示,此次有關交易事項,擬以9億美元或船舶市值的80%作價出售「雲頂夢號」後租回使用,出售Dream Cruises Holding Limited最多35%的股權權益,都旨在於環球一號及二號貸款放款前,籌募資金,大部分用作旗下在建的三艘船舶的建造成本。所得款項亦將用作三艘船舶未來運作的營運資金及為其造船廠提供流動資金。
企業官網資料顯示,雲頂香港於1993年11月成立,其核心業務涵蓋陸地及海上旅遊事業。在全球郵輪業新船需求日益增長的契機之下,雲頂香港於2016年將旗下位於德國維斯瑪、羅斯託克和施特拉爾松德三間船廠合併,成立德國MV造船集團(MV Werften)。連同2015年收購的專門建造大型遊艇及其他新船的Lloyd Werft船廠,配合旗下三個郵輪品牌麗星郵輪、星夢郵輪及水晶郵輪,實現其全球擴展計劃。