該片以紀實的手法講述了一個身處偏遠寺廟的小喇嘛過年回家的故事。從寺廟到村落，又從村落回到寺廟，在三天的時間裡，充滿好奇心的小喇嘛被電視節目深深吸引。在世俗生活和宗教生活之間，在現實世界和神話傳說之間，在本土文化和外來文明之間，小喇嘛既感到新奇又感到迷惑……
故事大綱 藏曆新年即將臨近，老喇嘛和小喇嘛準備過年。
傍晚時分，小喇嘛去小活佛家幫忙，看了一會兒電視裡放的新聞和藏戲《智美更登》，被深深吸引。
除夕之夜，小喇嘛高興地向老喇嘛談起在小活佛家看電視的事，老喇嘛向小喇嘛講了智美更登王子的故事。
大年初一，小喇嘛的父親來寺院拜年，順便帶小喇嘛回家過年。小喇嘛的父親給了即將去拉薩朝聖的老喇嘛一些盤纏，並祝他一路順風。去拉薩朝聖是老喇嘛十幾年來的心願，就要實現了，老喇嘛十分高興。臨走時，老喇嘛囑咐小喇嘛必須趕在初三下午回來，因為從初三下午開始是祈願大法會。
回家途中，父親告訴小喇嘛哥哥做生意買了一臺電視機和VCD機，並買了全套的《西遊記》光碟。小喇嘛聽了高興得不得了，嚷著回去要看。途中，他倆還順路看了老爺爺的朋友刻石老人，老人答應送給小喇嘛一塊刻有六字真言的嘛呢石。
回到家，小喇嘛便盯著電視機看《西遊記》，不做別的。但很快，太陽能電池沒電了，小喇嘛沒能繼續看電視，和弟弟去看哥哥和妹妹排練藏戲《智美更登》。在藏戲《智美更登》中，做生意的哥哥飾演具有偉大的菩提心的王子智美更登，妹妹飾演智美更登的女兒，他們的表演都非常出色。而扮演智美更登妃子的則是小喇嘛哥哥的未婚妻。整個排練過程熱鬧有趣。
晚飯後，小喇嘛提出要看電視機，遭到了哥哥和父親的反對，在爺爺的支持下才看了一集。
第二天，小喇嘛一家去看藏戲《智美更登》。戲中的智美更登是一個勇於施捨的人，他把自己的眼珠子以及妻兒都施捨給了別人，老爺爺等老一輩人看得津津有味，老淚縱橫。而小喇嘛對每年新年必看的《智美更登》興趣不大，和弟弟偷偷地跑去錄像室看錄像，但又因沒法看而回來。
演出結束之後，一個醉漢調戲小喇嘛哥哥的未婚妻，飾演智美更登的小喇嘛的哥哥和醉漢爭執起來。小喇嘛的爺爺罵小喇嘛的哥哥不像自己飾演的智美更登王子一樣具有寬容心，小喇嘛的哥哥則不以為然。
小喇嘛和弟弟提前送爺爺回家。爺爺替他倆放哨，他倆偷偷的在家看了一會兒《西遊記》。
小喇嘛心裡惦念著老喇嘛，知道老喇嘛喜歡講唐僧喇嘛的故事，希望老喇嘛也能看到《西遊記》。吃午飯時，小喇嘛突然提出要帶電視機和VCD機去寺院給老喇嘛看，但遭到了父親和哥哥的堅決反對。 母親和爺爺覺得小喇嘛常年在寺院生活十分清苦，就極力支持他。無奈之下，父親答應了小喇嘛的請求，而哥哥則有點不高興。
小喇嘛和父親順路去取嘛呢石，但刻石老人於昨夜去世。小喇嘛為其誦經超度，帶著沒有刻完的嘛呢石返回寺院。
老喇嘛和其他喇嘛都非常喜歡看電視裡放的《西遊記》。小活佛聽說有《西遊記》光碟也鬧著要看。小喇嘛就在自己的僧舍和小活佛家之間來回奔跑，送《西遊記》光碟，自己沒能看多少。
祈願大法會就要開始了，父親準備帶著電視機和VCD機回去。小喇嘛和其他喇嘛有一種悵然若失的感覺。小喇嘛請求父親多留兩天，等完整看完《西遊記》再帶走。因為祈願大法會，父親沒有同意，但答應以後有時間一定帶電視機回來完整地放一遍。
小喇嘛很失落，老喇嘛把陪伴了自己十幾年的老式收音機送給了小喇嘛，並答應要帶小喇嘛一起去拉薩朝聖，這些使小喇嘛又高興起來。
喇嘛們目送小喇嘛的父親帶著電視機和VCD機漸漸遠去。
祈願大法會開始了，小喇嘛和其他喇嘛一起祈禱眾生吉祥平安的誦經聲緩緩地響起來了。