2018年01月鋁商品情報

2020-12-16 生意社

 

印度安拉克鋁業150萬噸氧化鋁項目計劃2018年下半年投產

　　氧化鋁年產能150萬噸的印度安拉克鋁業(Anrak Aluminum)計劃2018年下半年投產。

　　該公司某消息人士透露，該項目建成於2年前，但是由於缺乏鋁土礦一直沒有投產。「我們明年計劃從幾內亞、澳大利亞和印度尼西亞進口鋁土礦，」該消息人士稱。其鋁土礦月消耗能力將達30萬噸，使用三水鋁土礦。

　　安拉克鋁業位於印度東南部安德拉邦，由印度派納集團和阿聯拉斯鋁業共同投資組建，分別佔比87%和13%。

 

LME 12月29日銅鋁庫存統計

　　據LME數據顯示，12月29日銅金屬庫存總存量201,725公噸，日減1,125公噸；鋁金屬庫存總存量1,101,925公噸，日減1,575公噸；鋁合金庫存總存量維持13,900公噸。

 

2017年全球原鋁產量有望達6000萬噸

　　據國際原鋁協會(IAI)統計，2017年11月全球原鋁產量為471.4萬噸，環比10月份的497.8萬噸減少5.3%，同比2016年減少11%。

　　2017年1-11月全球原鋁月均產量為505.2萬噸，按此推算，預計全年原鋁產量有望達6062.7萬噸。

　　2017年8月全球原鋁產量為501.7萬噸，為史上首次單月產量突破500萬噸，此後從2016年8月到2017年1月，連續6個月，2017年3月到8月，連續6個月維持月均500萬噸的水平。

　　2017年1-11月全球原鋁總產量為5557.5萬噸，同比2016年的5421.6萬噸增加了2.5%。中國在全球5557.5萬噸的總產量中佔比53.2%，為2954.1萬噸；亞洲地區總產量為3313.4萬噸，佔到了全球總量的59.6%。另外，中國作為全球最大原鋁生產國，2017年11月的產量為235萬噸，環比減少7.7%，同比減少18.7%。

 

環保巡查反饋 電解鋁行情再起

　　12月26日中央環保第三督查組向山東反饋情況：濱州、聊城等地違反國家要求大力發展電解鋁等過剩產能項目，電解鋁總產能嚴重超過控制目標。濱州市於2014年將尚未建成的244萬噸電解鋁產能虛報為建成產能，並出具虛假證明，騙取合法手續，同時瞞報部分電解鋁違規在建產能。2014年5月，聊城市多個部門提供虛假材料，將剛剛動工的茌平信源鋁業有限公司年產45萬噸電解鋁項目虛報為建成項目。2013年以來，濱州市魏橋創業集團違規建成45臺機組，濱州市始終未採取有效措施制止；聊城市信發集團違規建設9臺機組，聊城市通過領導幫包協調、按月調度等措施推進違規項目建設。天風有色團隊邀請行業專家召開「環保巡查反饋電解鋁行情再起」電話會議。

　　電解鋁行業有望出現預期反轉。市場因山東地區電解鋁供給側改革執行不到位，國內庫存高企，而對電解鋁行業預期降低。本次反饋超出市場預期，對於濱州、聊城等地的違規行為措辭嚴厲，山東地區的電解鋁產能有望得到控制。國內電解鋁價格有望在山東地區控制產能，電解鋁庫存逐步下降中再次上漲，市場對於電解鋁行業的預期也有望出現反轉。

　　合規產能有望降低。本次反饋中所提出的289萬噸虛報產能之前被認定為合規產能，因為虛報瞞報問題被認定為不合規產能是大概率事件。全國(不加廣西)電解鋁合規產能有望從3600萬噸下降到3300萬噸左右。非合規產能有望從根本上得到控制，未來新增合規產能放量較為有序，總產能增量有限。

　　電解鋁有望出現缺口。16年全國電解鋁的需求量就達到3200萬噸，再未來幾年有望繼續保持5-7%的增速，18年電解鋁行業有望出現供給缺口。高企的電解鋁庫存有望不斷下降，電解鋁價格有望重新上行。

　　繼續推薦電解鋁板塊。繼續推薦電解鋁板塊龍頭中國鋁業和雲鋁股份。

　　備註：本報告後附紀要已獲中央企業智庫聯盟專家、中國工業經濟智庫專家趙秀富先生準許外發。

　　風險提示：電解鋁價格下跌的風險，政策執行低於預期的風險。

　　1.電話會議紀要

　　時間：2017年12月29日13：30-14：30

　　嘉賓：中央企業智庫聯盟專家、中國工業經濟智庫專家趙秀富先生

　　主持人：天風證券有色金屬首席分析師楊誠笑

　　【主持人楊誠笑】：大家好！歡迎參加天風有色：環保巡查給電解鋁帶來什麼電話會議。在專家發言前，我們先做個匯報：12月26日媒體爆出來環保部對山東省形成一個督查意見，督查措施非常嚴厲，與大家之前的預期形成較大的反差。匯報指出濱州、聊城這些地方違反國家的要求，電解鋁總產能嚴重超標，並指出濱州市2014年把尚未建成的244萬噸電解鋁產能虛報為建成產能，從而拿到合規批文。這244萬噸屬於之前認定的600萬噸的合規產能。和大家之前覺得的供給側改革低於預期又有新的變化了。

　　近期板塊表現良好,我們重點推薦的雲鋁股份，還有我們煤炭團隊推薦神火一周漲幅20%以上，後續行情值得繼續期待。

　　我們今天請到中央企業智庫聯盟專家、中國工業經濟智庫專家、中國有色金屬行業資深專家趙秀富先生為大家做詳細的分析，包括最近3個月以來供給側改革的具體情況，供需的具體情況，並展望電解鋁的2018。

　　【嘉賓趙秀富】：很高興在今年最後一個交易日和大家見面。12月26日環保督查的意見出來以後，不僅是社會上反響很大，行業內反響同樣非常強烈。其實這個結果有點出人意料，但又在情理之中。出人意料——大家都認為電解鋁供給側改革濱州、聊城低於預期已經塵埃落定了，沒想到會有反轉。情理之中是中央環保第三督查組在山東一個月，8月10日至9月10日，一個月的督查調研期間，環保組主動調研掌握了很多材料。電解鋁行業十來年以來除了極少數企業屬於暴利以外，絕大多數企業都過了七八年的苦日子，行業不希望有什麼特殊保護政策，只希望行業競爭環境要公平。大家都在共和國同一片藍天下能執行一樣的政策，不搞特殊化。因此採暖季到來之後由於地方的保護，魏橋集團合規產能本來應該壓的他沒壓，而是用了違法違規產能替代，這已經引起了行業的眾怒。所以中央環保組去了那裡之後，特別是在採暖季開始以後，持續不斷有大量的舉報信、舉報材料送到中央和相關部委。我覺得這是正常的事情，是情理之中的事情。

　　但我作為行業內專家感到意外的是什麼呢？至少有兩點，首先是第三環保督查組的督查反饋意見用詞很重，這是一個意外。另一個更大的意外，除了督查環保問題之外，第三環保組還講了環保以外違法違規的事情，這也是讓我感到意外的。我仔細閱讀了督查組的督察反饋意見，也向有關部委打電話諮詢情況，這樣的情況下我想對督查反饋意見講四個關鍵詞。

　　督查意見裡講到大量項目違法違規建設，虛報瞞報違法違規產能、環境汙染十分嚴重、環境風險十分突出。這四個關鍵詞都有翔實的數據和事例做支撐，不是憑空講的，列舉了一系列的事例。我們先看違規建設和虛報瞞報這兩個關鍵詞，這是我感到出人意料的，第三環保督查組還列舉了很多違法違規的事例。舉了四方面的例子，一是濱州虛報244萬噸電解鋁產能，這個意見我們在報紙上已經見到了。第二是茌平虛報45萬噸電解鋁產能的事件。第三，魏橋45臺違規違法發電機組的事件，這是2013年以來濱州市魏橋集團違法違規建成45臺機組，政府明知這是違規違法的項目卻視而不見，始終沒有採取有效措施制止，放縱45臺發電機組建成投產，形成既定事實。第四是聊城9臺違法違規發電機組事件。我們可以從環保督察反饋意見當中看到地方保護非常嚴重。比如濱州市上市公司中國宏橋，也就是我們所說的魏橋上市公司，根據2012年公開發布的年報，2012年底電解鋁產能是201.6萬噸，不到202萬噸，在年報裡還說計劃用一年至一年半時間把電解鋁產能擴大到260萬噸。而眾所周知的是，2013年10月6日國務院下發了41號文，《關於化解產能年度過剩矛盾的指導意見》，把電解鋁作為一個列入產能嚴重過剩的行業，規定自文件下發之後起在建的電解鋁項目一律停止建設，新建的電解鋁項目一律停止審批。也就是說到了2013年底，宏橋的產能不會超過260萬噸。可是令整個鋁行業感到異常震驚的是，到2015年工業和信息化部核實時，中國宏橋已經形成的電解鋁產能達到了620萬噸。整個行業都認為它頂多是260萬噸。這說明十八大後國家宏觀調控政策41號文下發以來，到2015年工業和信息化部核查為止，2年時間內中國宏橋建成了近400萬噸的違法違規電解鋁產能。可是遠不只這些，更令整個行業瞠目結舌的是這400萬噸違法違規的電解鋁產能一下子全部被洗白了，因為工業和信息化部核查的時候，濱州市為這400萬噸新建產能提供了各種批文和證明材料，這些證明材料在工業和信息化部核查組看來都是合格的。而在中國電解鋁行業中大家都心知肚明，始終堅定地認為這裡埋藏著重大問題，這次督查組真的就把問題挖出來了。

　　還令人想像不到的是，到了2017年656號文件出臺之後，清理整頓違法違規電解鋁的時候，中國宏橋電解鋁產能更是達到了令人不可思議的930萬噸。這不僅是世界最大的電解鋁企業，而且是世界前三大鋁企業的總和。我們只要簡單地梳理一下就會發現，2013年41號文件下發的時候，中國宏橋形成的電解鋁產能不到220萬噸，到2017年清理整頓的時候已經930萬噸，也就是說4年時間，在中國嚴令不準增加任何電解鋁產能的4年間，中國宏橋違法違規建成的電解鋁產能超過了700萬噸！這就是為什麼行業內感到意外的原因，中央環保督察組把頂風作案、頂風違法違規建電解鋁的產能這麼大的產能真的爆出來了。

　　再看看環境汙染和環境風險這兩個關鍵詞，這次第三環保組主要查的是環保問題。我們知道，電解鋁本身主要有兩大汙染，一個是電解鋁生產過程中揮發出氟化氫氣體，這些氣體對植物生長和人體都是有危害的；第二大汙染是固體液體汙染，主要是電解鋁生產過程中粉塵、廢液、廢渣等汙染物，它們對土壤、對水體也是有害的。

　　除了電解鋁本身以外，還有一些汙染出在電解鋁的配套工廠，最大就是發電廠和碳素廠，特別是燃煤自備電廠全過程都會產生各種排放物，包括燃料燃燒過程排放出來的灰渣、煙氣，電廠排放出的廢液、廢渣等。

　　從濱州市來看，電解鋁產能超過900萬噸，其中產能超百萬噸的單個工廠有4-5個，初步測算這一地區一年排放氟化物總量是4000噸至5400噸，幾個單體電解鋁氟化物排放量都超過600噸。據督查報告披露，2016年山東省PM2.5濃度超高，環保指數列全國倒數第五位，這對東部沿海省份來說是不正常的，東部沿海省份環保指數居然排在倒數第五，所以環境督查報告用了「環境汙染十分嚴重」這個關鍵詞。

　　環保督查報告裡還有一個關鍵詞——環境風險十分突出。環境風險主要體現在集中度過高上。電解鋁生產集中度過高對環境危害不是呈算術倍數增大，而是呈幾何倍數增大的。世界鋁業協會有個電解鋁廠氟化物排放管理指南，歐美國家所建的電解鋁項目規模都控制在鋁電解氟化物排放指南的規定之內。根據這個指南，單個鋁廠一年排放的氟化物總量應該限制在300噸以內，由此反推出單個鋁廠最大產能規模是50萬噸。業內專家認為，隨著電解鋁技術和裝備的進步，噸鋁排氟量持續降低，環保承載力所允許的單個鋁廠規模可以相應增大，但也有一個限度，同一個地方建設電解鋁項目最大規模不能超過100萬噸，超過這個度就成為環境的定時炸彈。像魏橋集團這樣在一個市域內電解鋁產能規模動不動800-900萬噸，對環境危害之巨大是無法想像的。

　　再說說環保督查組對山東省的整改要求。中央第三環保督查組督查意見要求山東省要深入貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記生態文明建設思想，堅決扛起生態文明建設的政治責任，牢固樹立和自覺踐行綠色發展理念，加快補齊生態環境突出短板，著力提升山東省經濟發展質量和效益，以改善環境質量為核心，加大結構調整力度，打好汙染防治攻堅戰。要嚴格落實環境保護黨政同責和一崗雙責，依法依歸嚴肅責任追究，對督查中發現問題要責成有關部門進一步深入調查，釐清責任，並按有關規定嚴肅問責。

　　第三環保督查組是代表黨中央和國務院向山東省反饋意見的，山東省省委書記劉家義在環保督查意見反饋會上做了表態發言，表示堅決進行整改，對相關責任人進行嚴查嚴處。前期山東省已經做過一些查處，10月31日督查組交辦給山東省的8170件環境問題舉報，據悉已全部辦結，責令整改10073家，立案1471家，累計罰款1億餘元，立案偵查61件，拘留76人，約談1186人，問責1268人。劉家義書記表示反饋會議之後，山東省還要對環保問題再次進行研究，還要出臺更嚴厲的地方政府，對環保進行整治。

　　接下來說說對2018年電解鋁行情的預測。通過2017年這一年的情況來看，我們國家電解鋁行業的行情走勢更多的屬於政策性的行情，656號文件出臺之後對行業清理整頓違法違規電解鋁項目，鋁價的走勢特別有意思。

　　我在4月15日吹風會上曾經講過，有人問2017年電解鋁的價格怎麼走。我說以往問我這個問題我真的答不上，因為不可預知性太多。但2017年問我這個問題就特別好回答，只有一個方向，那就是上漲。4月15日的時候有些記者朋友心裡很著急，認為是不是馬上就要漲起來？我說不，要到7月份電解鋁才能夠漲。後來證明我的判斷非常正確。為什麼要到7月份才漲呢？因為656號文件清理整頓的行動方案到6月底自報違規違法結束，7月份才開始進入核查和整頓。因此656號文件發下來以後，大家依然處在觀望狀態。我為什麼認為7月份會漲呢？因為我認為之前四輪的宏觀調控都是發生在十八大前，而這一輪是十八大後，新一屆黨中央強調依法治國的思想和抓鐵有痕踏石留印的執行力，特別是五位一體的總體戰略布局和四個全面的戰略布局能落地、能實施，我想違法違規電解鋁的清理整頓一定會在7月份開始進入核查，進入調整的時候要動真格，該停的停該關的關。動真格的話市場就會有反應。所以7月份以後真的有一波很好的走勢，電解鋁價格猛猛就上來了，跟我預測是一樣的。但是到了後期，到了9月份、10月份跟我預測有點對不上的是什麼呢？電解鋁價格應該繼續往上走，卻突然之間掉下來了。原來人們還和樂觀，認為到年底翹尾巴，電解鋁價格會突破2萬，8月份的吹風會上我認為1.8萬可能會到，1.7萬肯定突破，2萬肯定到不了，我覺得市場應該回歸理性，不會大起大落。如果突破2萬，那就不符合規律了。原來我認為到年底可能是1.7萬的水平。但進入採暖季之後突然間電解鋁掉下來，就一個原因——政策沒有得到落實，由於地方保護，魏橋集團拿原來違規違法的電解鋁產能衝銷了採暖季的壓產，等於實際上沒有壓產。所以市場一下掉頭向下了，掉落到現在的情況。

　　預測2018年電解鋁的行情，我想說這麼一句話，根據第三環保組的督查意見、督查報告來看，國家部委已經在動真格了。既然國家部委代表黨中央、國務院給山東省做通報的，說得這麼嚴重，因此我估計環保的問題會得到解決。

　　再看看十九大報告特別是第九章當中關於環保的論述，我覺得國家一定會對環保兌現政策，政策一定會落地。所以2018年的電解鋁行情我是比較樂觀的。既然環保政策得到落實，環保問題得到解決，那我認為2018年電解鋁的價格肯定不是目前14600和14700的價格，肯定好於這個價格。我認為政策的作用很明顯，效果會影響投資。

　　2.問答環節

　　【主持人楊誠笑】：我有幾個數據想跟您核對一下，這次反饋專門提出魏橋有244萬噸，茌平信源有45萬噸，之前被認定為合規產能，未來是否會把這部分認定為不合規產能？

　　【嘉賓趙秀富】：我想中央第三環保督察組已經作為文字反饋意見反饋給山東省了，這已經是定論了，我認為這次查出來的近300萬噸產能會重新歸為違法違規的產能。

　　【主持人楊誠笑】：之前我們統計了一下，不算廣西地區的產能，全國的合規產能應該在3600萬噸上下，這次減掉300萬噸產能，是不是意味著除了廣西以外，全國的合規產能只有3300萬噸？

　　【嘉賓趙秀富】：可以這麼認為，我心裡也是這個數字。

　　【主持人楊誠笑】：廣西這邊產能的建設情況是怎麼樣的？您可以跟我們分享一下嗎？

　　【嘉賓趙秀富】：我有大半年沒有去廣西調研了，但是根據別人報告給我的情況來看，建設速度還是正常的進行。

　　【主持人楊誠笑】：您估計一下明年全國新建的電解鋁產能有多少？

　　【嘉賓趙秀富】：一年下來可能就是300萬噸左右吧。

　　【主持人楊誠笑】：那和需求差不多？18年電解鋁的供給可能比17年更緊張是麼？

　　【嘉賓趙秀富】：差不多，沒有太大的出入。只要按照計劃關停，應該是這樣。

　　【主持人楊誠笑】：前面一段時間氧化鋁價格漲得非常厲害，主要原因是什麼？

　　【嘉賓趙秀富】：氧化鋁不意外，主要原因是國內即便把違法違規和採暖季壓產都計算在內，實際上氧化鋁的供需還是比較穩定的。因為總體來講，國內氧化鋁還是缺少的，價格走高應該是一個正常的事情。

　　【提問1】：您覺得庫存什麼時候能夠下來？

　　【嘉賓趙秀富】：庫存我覺得暫時下不來，會維持一個階段。

　　環保督查整改生效以後，一定會有產能關停。或者原來被認定為違法違規、強制關停，這種情況下會有變化。

　　【提問2】：您預計這次中央督查組的通告，您預計最終措施的落地應該在什麼時候？

　　【嘉賓趙秀富】：我身在這個行業可能有點樂觀的估計，我認為第一季度就會見到效果。

　　【提問3】：關於電解鋁的供給側改革，今年就有電解鋁改革，最終會有一個工作總結的，這個處理應該工作總結之前或者同時出來了？提的問題還沒有處理，沒有整改是不太可能的？

　　【嘉賓趙秀富】：你說的對。但我希望媒體也要呼籲，到底處理結果怎麼樣，要向全國人民交代啊！我希望媒體要呼籲一下。

　　【提問4】：您覺得價格的上行要等到處理整改出來以後同步發生的？包括庫存的下降？

　　【嘉賓趙秀富】：大家現在還是有些觀望，觀望的成分比較重。但是我認為超過目前的14700，這是大概率事件。

　　【提問5】：在15000附近整個行業的虧損情況怎麼樣？

　　【嘉賓趙秀富】：現在14700-15000是整個行業屬於微利的狀態。不能講個別的，個別的電價特別低那還是暴利。

　　【提問6】：這樣開工率就會下來了，有一半賺錢利用率很高，有一半不賺錢，產能利用率肯定會下來，有效行業的產量應該下來才對啊？

　　【嘉賓趙秀富】：現在行業集中度比較高，魏橋一家就佔了將近1000萬噸，低成本區間他佔優勢。別的可能有些企業會很難受，他已經賺得特別好。

　　【提問7】：為什麼這次電解鋁的過剩產能問題會這麼嚴重？我看到這兩年黑色、煤炭的供給側落實非常到位，都是一些大企業，而且產能過剩非常嚴重，但電解鋁行業為什麼到現在為止還有那麼大的庫存和那麼大的過剩產能。是上層的問題還是什麼問題？我看環保用的手段都是很高科技的，不像過去，為什麼山東會出現這麼大的問題？

　　【嘉賓趙秀富】：你說得非常對，這真是大得不得了的問題。656號文件出來清理違規違法，居然有地方完全虛報、瞞報、弄虛作假，實際上他說已經關閉了，我們業內的人士甚至想他到底關了沒有？人們已經不相信他到底關了多少，濱州市說關了多少，人們覺得不可信了。這就導致什麼問題？原來人們認為全國關閉了1840萬噸違法違規電解鋁下來以後應該耗掉一些庫存，庫存會減少，但實際上庫存卻沒有降下來。庫存為什麼不減少？我想跟政策執行不力有關係，按道理應該關閉1840萬噸違法違規產能，實際上在有些地方打了折扣，並沒有關閉這麼多產能，所以導致庫存還這麼高，我覺得這是其中一個很重要的因素。

　　【提問8】：您認為中央和地方對現在將近300萬噸產能的違規，包括那幾個機組，後期會有什麼樣的手段？是直接報廢還是限期截至日？就像今年鋼鐵中頻爐在6月份之前可以生產，之後就不能生產了。

　　【嘉賓趙秀富】：你說的比較可行，給他設定一個時限，但總歸要關下來的，結論已經定了。

　　【提問9】：電解鋁復產是不是比較簡單？關和停的周期，包括費用方面是不是比較便宜，導致他們違法違規一直長期存在？

　　【嘉賓趙秀富】：行業內早幾年已經形成的一種技術，就是採用低溫法。以往為了應對市場變化，市場低迷的時候想關掉一些但不能直接關掉，直接關掉了重新啟動費用較大、成本就高。採用低溫維持法，消耗的能量就會少很多。但想啟動的時候容易啟動，部分企業可能會採用低溫法，隨時準備恢復。

 

伊朗：計劃到2020年鋁產能達到82.3萬噸

　　2017年3月20日—10月22日，伊朗鋁產量約達19.49萬噸。

　　伊朗工業、礦業和貿易部數據顯示，相比去年同期，今年鋁錠產量同比下降3%。

　　9月22日—10月22日，鋁產量約為2.84萬噸，相比前一月環比下降2.3%。

　　目前，伊朗鋁年產能約為48.7萬噸，根據伊朗20年發展規劃，計劃到2020年達到82.3萬噸，到2025年產能將達到150萬噸。

　　伊朗議會研究中心2014年數據，伊朗鋁產業面臨最大挑戰是鋁土礦供應問題，伊朗已勘測到的礦產儲量約為370億噸。

　　(註：以上時間按伊朗歷統計）

 

雲鋁2017年科技創新聯動項目盤點

　　雲鋁圍繞全年生產經營目標，組織重點科技項目實施，新材料、新產品開發及產業化實施取得積極進展，積極開展對外交流合作，努力構建產學研用結合的新材料新產品開發產業技術協同創新體系，助推公司項目聯動發展。

　　科技項目

　　在新材料新產品開發、節能降耗、資源綜合利用等方面組織了18項公司年度科技計劃項目的實施。公司承擔的8項省科技計劃項目中《水電鋁產業化系統集成》完成驗收。雲鋁源鑫、雲鋁浩鑫先後被認定為雲南省級技術中心。

　　組織了8項政府科技計劃項目(平臺)的申報，6個項目獲立項。「雲南鋁基新材料及新產品產業技術研究院」及「建設3.6萬噸/年綠色低碳高精、超薄鋁箔示範生產線」分別獲得中央引導地方科技發展專項資金支持；「鋁合金新材料新產品開發」、「年產3.6萬噸高精、超薄鋁箔生產線」分別獲省工信委企業轉型升級創新項目資金支持。

　　專利申報

　　雲鋁總部及所屬企業完成95項專利申報(其中發明專利35項)，雲鋁浩鑫公司「用鑄軋坯料生產超薄鋁箔工藝中的合金成分窄幅控制技術」、雲鋁湧鑫公司「一種鋁電解用磷生鐵陰極的製備方法」、雲鋁潤鑫公司「一種以鋁灰為原料的打渣劑及其製備方法」3項專利技術獲雲南省首屆專利獎。

　　雲鋁浩鑫公司「電力電容器用超薄鋁箔(4/4.5微米)」榮獲中國鋁箔創新獎、「鑄軋法製備0.009mm雙面光鋰離子電池集流體用鋁箔」榮獲中國鋁箔資源效率類創新獎，雲鋁潤鑫公司「高效、節能鋁電解TiB2惰性陰極關鍵新技術及應用示範」榮獲中國有色金屬工業科技進步二等獎，「具有硼化鈦-炭塗層的鋁電解陰極及其製備方法」榮獲中國專利獎，同時獲得專項經費支持。

　　產品研發

　　鋰離子電池箔、包裝用鋁箔和0.004mm極薄鋁箔研發有突破進展。依託工程項目建設，雲鋁浩鑫公司鋰離子電池箔、包裝用鋁箔和0.004mm極薄鋁箔產品已投入客戶進行試用。

　　雲鋁慧創綠能公司「鋁空氣電池」項目關鍵材料技術取得突破性進展，鹽水燈實現批量化試生產，8個通信基站電源實現示範應用。

　　科研團隊

　　與昆明冶金研究院聯合建立「鋁合金新材料新產品開發實驗室」。提高鋁合金新材料、新技術、新產品的研究開發能力，建設適應新形勢下雲鋁公司鋁精深加工技術創新和新產品開發的研發平臺。

　　汽車零部件的設計和製造加工，得到了廠家的良好評價和認可。

 

中瑞鋁業有限公司一期10萬噸電解鋁項目正式生產投料

　　1月2日，中瑞鋁業有限公司一期10萬噸電解鋁項目正式生產投料，該項目位於白銀市靖遠縣，是甘肅省政府「十二五」期間規劃的重點招商引資項目。一期10萬噸電解鋁項目正式生產投料，是靖遠縣落實新發展理念，實施「工業強縣」戰略，優化調整經濟結構和深化供給側改革成效的集中體現，也是劉川工業集中區「園中園」建設取得的重大成果。項目可年實現工業產值16億元、創造利稅1.45億元，解決400個就業崗位啟動二期50萬噸項目，延伸產業鏈條，集聚資源要素，促進園區鋁合金產業集群化和高精尖發展。項目二期50萬噸項目，延伸產業鏈條，集聚資源要素，促進園區鋁合金產業集群化和高精尖發展。

 

魏橋創業：加強國際產能合作推動「一帶一路」建設

　　1月2日，中瑞鋁業有限公司一期10萬噸電解鋁項目正式生產投料，該項目位於白銀市靖遠縣，是甘肅省政府「十二五」期間規劃的重點招商引資項目。一期10萬噸電解鋁項目正式生產投料，是靖遠縣落實新發展理念，實施「工業強縣」戰略，優化調整經濟結構和深化供給側改革成效的集中體現，也是劉川工業集中區「園中園」建設取得的重大成果。項目可年實現工業產值16億元、創造利稅1.45億元，解決400個就業崗位啟動二期50萬噸項目，延伸產業鏈條，集聚資源要素，促進園區鋁合金產業集群化和高精尖發展。項目二期50萬噸項目，延伸產業鏈條，集聚資源要素，促進園區鋁合金產業集群化和高精尖發展。

 

雲鋁湧鑫鋁業與廈門廈順鋁箔成立合資子公司

　　2017年12月29日，雲鋁股份發布公告表示，公司控股子公司雲南雲鋁湧鑫鋁業有限公司將與廈門廈順鋁箔有限公司合資成立雲南湧順鋁業有限公司(暫定名，最終以在工商行政管理部門核准為準)，實施15萬噸/年中高端鋁合金新材料項目。

　　合資子公司湧順鋁業註冊資本為6,620萬元，湧鑫鋁業、廈順鋁箔分別出資33,762,000元，32,438,000元，分別比例51%、49%。首期出資3,310萬元，剩餘資本金根據項目進度逐步繳足。

 

國家電投集團電解鋁產能置換方案公示

　　按照《國務院關於化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》要求，國家電投集團有限公司決定將青銅峽鋁業擁有的16.5萬噸電解鋁產能指標置換給白音華煤電公司，用於白音華煤電公司80萬噸高精鋁板帶項目建設。具體公示內容如下：

　　根據國家發改委、工信部《關於印發對鋼鐵、電解鋁、船舶行業違規項目清理意見的通知》(發改產業〔2015〕1494號，以下簡稱「1494號文件」)，關於「內蒙古錫林郭勒盟白音華煤電有限責任公司年產80萬噸高精鋁板帶項目要在落實等量或減量置換的基礎上，由地方政府按規定辦理備案手續」的要求，現按照工信部《關於印發部分產能嚴重過剩行業產能置換實施辦法的通知》(工信部產業〔2015〕127號，以下簡稱「127號文件」)及《關於企業集團內部電解鋁產能跨省置換工作的通知》(工信廳原〔2017〕101號)，特制定本項目產能置換方案。

　　一、轉移產能指標情況

　　青銅峽鋁業股份有限公司16.5萬噸電解鋁產能分別為120千安預焙電解槽244臺和160千安預焙電解槽200臺，已於2014年7月18日列入國家工信部《2014年工業行業淘汰落後和過剩產能企業名單(第一批)公告》(2014年第45號)。2014年11月30日，青銅峽鋁業股份有限公司對列入淘汰落後產能的16.5萬噸電解鋁產能主體設備進行拆除、拆解，並按國有資產處置流程對拆除物按廢舊物資進行了拍賣。2014年12月22日，寧夏回族自治區經信委對設備拆除情況進行驗收，並出具《企業淘汰落後產能驗收意見表》。

　　二、在建項目情況

　　白音華電解鋁項目屬在建違規項目，國家「1494號」文件明確其評估產能為80萬噸。該項目位於內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華工業園區內。工程分兩期建設，一期項目總投資35.2億元，建設500千安大型預焙陽極電解槽308臺，產能為40萬噸/年。目前已完成投資2.34億元。

　　三、產能置換內容

　　白音華煤電公司和青銅峽鋁業股份有限公司同屬國家電投集團有限公司(以下簡稱「國家電投」)。國家電投決定將青銅峽鋁業擁有的16.5萬噸電解鋁產能指標置換給白音華煤電公司，用於白音華煤電公司80萬噸高精鋁板帶項目建設，並就該產能置換涉及的相關情況明確如下：

　　(一)產能退出。

　　2014年7月8日，國家工信部印發《2014年工業行業淘汰落後和過剩產能企業名單(第一批)公告》(2014年第45號)，青鋁股份公司120千安、160千安兩個電解系列共計16.5萬噸電解鋁產能列入淘汰落後產能名單。2014年11月30日，寧夏能源鋁業公司對青鋁股份公司120千安、160千安兩個電解系列共計16.5萬噸電解鋁產能主體設備進行拆除、拆解，並按國有資產處置流程對拆除物按廢舊物資進行了拍賣；2014年12月22日，寧夏回族自治區經信委對設備拆除情況進行驗收，並出具《企業淘汰落後產能驗收意見表》，該產能正式淘汰。

　　(二)職工安置。

　　根據寧夏青鋁股份《關於印發青鋁股份120kA、160kA系列關停人員安置方案的通知》精神，將關停涉及1269人員進行重新安置，其中297名員工長期合同工分流到青鋁股份公司煤、電板塊；882名員工通過轉崗分流逐步安置到鋁業其他崗位；其餘90人依法依規辦理了接觸勞動關係合同。全部人員於2014年安置已完成。

　　(三)債務處置。

　　青鋁股份120千安、160千安電解鋁關停系列所涉及所有債務由青銅峽鋁業股份有限公司承繼。

　　(四)交易方式。

　　青銅峽鋁業股份有限公司按1800元/噸交易價格將16.5萬噸已關停淘汰的電解鋁產能指標置換給白音華電解鋁項目

 

雲鋁股份擬實施文山鋁業綠色低碳水電鋁材一體化項目

　　2017年12月29日，雲鋁股份發布公告表示，雲鋁股份全資子公司雲南文山鋁業有限公司為進一步延伸產業價值鏈，通過充分發揮自身礦產、氧化鋁資源及雲南省富餘水電能源優勢，構建鋁土礦-氧化鋁-水電鋁綜合生產基地，擬在國家級貧困縣文山州文山市實施雲南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目。

　　該項目總投資約為44.42億元，目前，已獲得雲南省發改委雲發改產業備案〔2017〕0022號文備案，並在積極辦理環評及其他前期相關程序，待獲得環評批覆後，文山鋁業將正式實施該項目。

 

LME 1月3日銅鋁庫存統計

　　據LME數據顯示， 1月3日日銅金屬庫存總存量200,225公噸，日減425公噸；鋁金屬庫存總存量1,101,800公噸，日增425公噸；鋁合金庫存總存量維持13,900公噸。

 

錦州港加速推進臨港1000萬噸氧化鋁項目

　　日前，記者從錦州市1000萬噸/年氧化鋁項目推進會上了解到，項目各項工作紮實推進、穩步實施，取得了階段性成果。

　　氧化鋁項目位於錦州濱海新區天東、天西村區域，廠區佔地面積3200畝，項目設計總產能1000萬噸/年，一次性規劃，分批建成投產。根據可研設計，投資估算159.59億元，年營業收入270億元，利潤100億元(若按目前市場價格測算，營業收入可達370億元，利潤200億元)。

　　目前，氧化鋁項目、熱電聯產項目及航道改擴建工程項目可研報告已編制完成，其中氧化鋁項目和熱電聯產項目可研報告根據專家意見進行調整和完善。市規委會原則同意包含臨港項目的錦州濱海新區建設規劃，建設規劃批覆及規劃環評工作正在進行中；中機中電設計研究院有限公司已完成《錦州濱海新區熱電發展規劃》(2017-2030)的編制工作，專家評審會已召開，規劃根據專家意見調整中；錦州濱海新區管理局已出具氧化鋁項目、熱電聯產項目、赤泥堆場及管帶機管廊路由的預選址意見；天東、天西3200畝土地規模指標全部解決；氧化鋁項目已通過市發改委備案；錦州港航道改擴建工程獲得錦州市發改委《項目建議書的批覆》，獲得錦州市行政審批局的規劃批覆，中國遠東國際招標公司正在進行PPP項目實施方案的制定。場地初步工程勘察工作已完成；環評報告、節能評估報告、規劃選址論證報告、地質災害危險性評估報告、壓覆礦藏資源調查報告、地震安全性評價報告等各種手續類報告工作已全部委託，各編制單位正在按計劃編制中。

　　氧化鋁項目預計2018年上半年開工，目前按倒排工期方式推進。氧化鋁項目在取得項目節能、地震、環評、安全預評價、職業病危害預評價、取水許可、用電、土地預審、規劃選址意見書及施工許可證等48項專項評價和批覆後具備開工條件，專項評估報告或方案的編制工作預計2018年4月份完成全部工作，之後進行初步設計、詳勘、詳細設計、設備招標等13項開工前工作。

 

環保部：發布七項有色金屬工業國家環境保護標準

　　環境保護部辦公廳2017年12月28日印發。

 

2017年11月中國鋁合金車輪出口情況簡析

　　2017年11月，中國鋁合金車輪出口額3.85億美元，同比增加10.00%，出口量8.21萬噸，同比增加7.18%；出口單價4.69美元/公斤。1-11月中國鋁合金車輪出口額39.11億美元，同比增加10.64%，出口量84.57萬噸，同比增加10.72%；出口單價4.62美元/公斤,出口廠商1506家，其中前40位廠商出口總金額32.64億美元，佔該產品出口總金額的83.47%；前100家廠商出口總金額37.39億美元，佔該產品出口總金額的95.61%。出口排名前100位廠家名單如下表：  

序號

企業名稱

1

中信戴卡股份有限公司

2

盛旺汽車零部件(崑山)有限公司

3

浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

4

保定市立中車輪製造有限公司

5

六和輕合金（崑山）有限公司

6

廣州馭風旭鋁鑄件有限公司

7

連雲港啟創鋁製品製造有限公司

8

浙江躍嶺股份有限公司

9

秦皇島通誠保稅物流有限公司

10

浙江今飛凱達輪轂股份有限公司

11

廈門民興工業有限公司

12

天津國際物流園有限公司

13

福建申利卡鋁業發展有限公司

14

龍口現代星宇汽車配件有限公司

15

蘇州源成鋁製品製造有限公司

16

泰安啟程車輪製造有限公司

17

秦皇島中秦渤海輪轂有限公司

18

大亞車輪製造有限公司

19

浙江六和輕機械有限公司

20

寧波卓越聖龍工業技術有限公司

21

上海明岐鋁業有限公司

22

江蘇蘇美達機電有限公司

23

浙江保康輪轂製造有限公司

24

山東陸宇司通車輪有限公司

25

日產(中國)投資有限公司

26

浙江泰龍科技有限公司

27

廣東迪生力汽配股份有限公司

28

重慶羅斯特進出口貿易有限公司

29

浙江步陽汽輪股份有限公司

30

浙江鉑動工貿有限公司

31

蘇州雅泛迪鋁業有限公司

32

天津格羅唯視汽車配件有限公司

33

浙江奧通鋁輪有限公司

34

崑山六豐機械工業有限公司

35

山東雙王鋁業有限公司

36

茌平信發鋁製品有限公司

37

江蘇凱特汽車部件有限公司

38

浙江巨久輪轂有限公司

39

泰安和新精工科技有限公司

40

浙江星輝鋁輪有限公司

41

上海精元重工機械有限公司

42

上海濟融貿易有限公司

43

常州理工科技股份有限公司

44

達藝和茲(上海)商貿有限公司

45

上海勁和進出口有限公司

46

浙江宏鑫科技有限公司

47

襄陽恆德汽車配件有限公司

48

六豐精密機械(崑山)有限公司

49

三門峽戴卡輪轂製造有限公司

50

江門市天丞車輪有限公司

51

黃石鑫華輪轂有限公司

52

上海綜合保稅區國際物流有限公司

53

廣州中精汽車部件有限公司

54

上海明岐進出口貿易有限公司

55

佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司

56

浙江恆升輪轂製造有限公司

57

上海國興金屬製品有限公司

58

六和輕合金(蘇州)有限公司

59

浙江鉑大工貿有限公司

60

寧波遠歐國際貿易有限公司

61

浙江華泰鋁輪製造有限公司

62

浙江曙光實業有限公司

63

浙江寶馳工貿有限公司

64

寧波自由者進出口有限公司

65

豐田汽車技術中心(中國)有限公司

66

浙江華泰法瑞鋁合金有限公司

67

山東海德威車輪有限公司

68

寧波摩多進出口有限公司

69

鎮江諾德汽車配件有限公司

70

安徽優合科技股份有限公司

71

本田汽車（中國）有限公司

72

臺山市富誠鋁業有限公司

73

江蘇張馳輪轂製造有限公司

74

濱州戴森車輪科技有限公司

75

富華鋁業(崑山)有限公司

76

浙江康順工貿有限公司

77

江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司

78

浙江飛虎鋁輪有限公司

79

江蘇安瑪速鋁業有限公司

80

浙江啟鋮汽配有限公司

81

浙江金固股份有限公司

82

康翔鋁業(泰州)有限公司

83

湖北信捷鋁輪有限公司

84

上海阿瑞氏汽車配件有限公司

85

威海萬豐奧威汽輪有限公司

86

重慶長安汽車國際銷售服務有限公司

87

濱州戴森汽車配件有限公司

88

常熟市世業進出口貿易有限公司

89

安徽福斯特鋁製品股份有限公司

90

遠輕鋁業(中國)有限公司

91

江蘇新安馳鋁業有限公司

92

上海索美斯科貿易有限公司

93

江門市恆浩供應鏈有限公司

94

鎮江威爾耐車輪製造有限公司

95

江西瑞一韻承科技有限公司

96

泉創商貿(上海)有限公司

97

開平市外經商貿發展有限公司

98

佛山市南海區桂城友為貿易有限公司

99

寧波維美德輪轂有限公司

100

浙江一達通企業服務有限公司

　　2017年1-11月，中國鋁合金車輪共計出口163個國家和地區，其中出口前40位國家和地區總金額38.21億美元，佔該產品出口總額的97.71%。下表為出口排名前40位國家和地區名單、重量、金額及金額佔比及單價。  

序號

出口國家和地區

重量 （噸）

金額 （萬美元）

金額佔比

美元/公斤

 

匯總

845,697

391,061

100.00%

4.62

1

美國

410,412

199,299

50.96%

4.86

2

日本

166,844

69,732

17.83%

4.18

3

墨西哥

40,928

21,010

5.37%

5.13

4

泰國

21,099

9,173

2.35%

4.35

5

法國

16,768

6,965

1.78%

4.15

6

加拿大

16,555

7,226

1.85%

4.36

7

印度

14,717

5,992

1.53%

4.07

8

韓國

13,715

6,173

1.58%

4.50

9

俄羅斯聯邦

13,598

5,801

1.48%

4.27

10

巴西

12,349

5,292

1.35%

4.29

11

德國

10,400

5,444

1.39%

5.23

12

土耳其

9,459

4,061

1.04%

4.29

13

馬來西亞

9,378

4,103

1.05%

4.38

14

伊朗

8,731

3,185

0.81%

3.65

15

阿聯

5,691

2,459

0.63%

4.32

16

荷蘭

4,760

2,033

0.52%

4.27

17

澳大利亞

4,162

2,466

0.63%

5.93

18

印度尼西亞

4,142

1,847

0.47%

4.46

19

南非

4,105

1,877

0.48%

4.57

20

英國

3,922

2,004

0.51%

5.11

21

比利時

3,276

1,671

0.43%

5.10

22

菲律賓

3,127

1,439

0.37%

4.60

23

阿根廷

2,829

1,284

0.33%

4.54

24

挪威

2,254

983

0.25%

4.36

25

塞爾維亞

2,090

890

0.23%

4.26

26

巴拿馬

2,037

918

0.23%

4.51

27

智利

1,947

866

0.22%

4.45

28

厄瓜多

1,899

840

0.21%

4.43

29

立陶宛

1,779

803

0.21%

4.51

30

沙烏地阿拉伯

1,528

609

0.16%

3.98

31

中國臺灣

1,447

685

0.18%

4.73

32

拉脫維亞

1,444

656

0.17%

4.54

33

以色列

1,335

584

0.15%

4.37

34

越南

1,323

637

0.16%

4.81

35

紐西蘭

1,312

677

0.17%

5.16

36

巴基斯坦

1,267

540

0.14%

4.26

37

哥倫比亞

1,243

558

0.14%

4.49

38

秘魯

1,096

459

0.12%

4.18

39

伊拉克

1,047

435

0.11%

4.15

40

奈及利亞

1,008

420

0.11%

4.17

 

幾內亞博凱內港全年完成出貨量3256萬噸 超年度計劃8.5%

　　繼博凱內港10月份創下鋁礬土裝船331萬噸紀錄後，幾內亞港口公司乘勢而上，分別於11月、12月完成鋁礬土裝船344萬噸和402萬噸，連續三個月刷新單月生產紀錄，標誌著港口生產組織能力有了顯著提升。

　　幾內亞博凱內港全年完成出貨量3256萬噸超年度計劃8.5%

　　為實現單月裝船400萬噸的目標，該公司將2臺齒輥破的試運行作為12月份生產的重中之重抓緊抓好。皮帶機齒輥破和重件齒輥破於12月4日進入試生產階段，其運行效率和破碎粒徑不僅關係到海上過駁平臺(簡稱FCT)能否正常作業，而且對於2018年生產任務的完成至關重要。為提高齒輥破的作業效率，他們選擇駕駛水平高的當地裝載機司機來從事齒輥破作業，並將需要破碎的礬土堆料集中在料倉周圍，減少搬運距離；同時，他們充分利用駁船靠離泊時間，把齒輥破的周檢、月檢項目化整為零，分次完成。針對螺栓、接線易鬆動等常見故障，加大檢查頻次及時發現及時緊固，杜絕重複性故障發生。

　　在加快齒輥破效率的同時，該公司進一步抓好生產銜接。調度中心根據大船抵錨日期、各礦區的港存貨量及運輸能力、設備狀況，氣象狀況等，及時制定出多套作業方案，在保證浮吊連續作業的同時，儘量減少浮吊移動次數，儘可能爭取更多的作業時間，進一步提高了海上作業效率。

　　生產部門利用二港區4#泊位固定吊投入試運行的有利時機，通過拆隊、延遲休班等措施合理調配人員和機械，將二港區的晝夜出貨量穩定在10條駁船上。同時見縫插針進行設備保養，確保生產峰期作業機械完好。

　　截止今年1月1日上午8時，博凱內港去年12月份完成出貨量402萬噸，全年完成出貨量3256萬噸，超出年度計劃8.5%。(幾內亞港口公司供稿作者：楊軍慧）

 

國之重器 東輕為「鯤龍」AG600鋁加工技術添翼

　　作為我國「三個大飛機」之一的大型水陸兩棲飛機AG600，它能上天入海，能搶險救災，能救民於水火，是一款不可或缺的國之重器。而作為中國「一鋁」的東輕，主要優勢體現在軍工和合金化材料保障上，在國防軍工和航空航天領域擁有極高的知名度和美譽度。繼我國自主研製的大型運輸機運-20、C919大型客機之後，東輕又為「鯤龍」AG600提供了鍛件、拉伸版、擠壓材、表面蒙皮等重要鋁合金材料。某合金某狀態槳殼模鍛件是東輕公司供某用戶的重點產品，可供多種型號飛機作為螺旋槳葉中間支架使用，包括AG600水陸兩棲飛機在內的中國主力機型，每架飛機上一般使用4個該型產品。「從2015年開始，為提高產品質量，在原有性能指標下，將某合金某狀態槳殼自由鍛件改制成模壓件，全面提升了性能指標。」特材公司副經理龍威介紹說。

　　據了解，從模具設計階段起，公司就多次派技術人員赴主機廠與用戶進行技術交流，確定設計參數，並應用某工藝模擬對設計後的模具及工藝進行優化。由於該型號模壓件尺寸較大，性能要求高，在模壓階段很難達到理想的變形程度，必須在模壓前增加多次多方鍛工藝。鍛壓工區克服了毛料重量大、設備精度差、不易操作等重重困難進行了鍛造，達到了工藝要求的變形程度，並在模壓時為保證表面質量，冒著高溫精心操作，對該製品輕拿輕放，避免磕碰傷。　　由於該模壓件尺寸大，遠超過某合金的淬透厚度。所以，以前一直由用戶加工成半成品後進行熱處理，中間來回運輸需要浪費很多時間，嚴重影響交貨進度。特材公司想用戶之所急，積極調整生產方式，響應公司加快深加工發展的戰略號召，與東輕機電公司合作，在其新建的大型數控銑上進行機加，效率快，大大的縮短了該產品的整體交貨期。「由於性能指標高，已達到某合金可能達到的極限值邊緣，熱處理工藝難點多。在首批試製時，與公司中心實驗室配合制定試驗熱處理工藝制度，並從中選取優佳方案。」龍威說接著說：「由於小試樣與大批量生產有很大差別，實驗室設備與實際生產設備升溫特性有著很大區別。我們堅守質量保障的軍工保障理念，不合格堅決不出廠，因此，在保證產品質量的前提下，邊生產邊優化工藝和現場操作細節，逐步實現了工藝穩定，保障了用戶使用。」

 

2018年一季度中國電解鋁投產預估

　　2017年中國電解鋁行業供給側改革對新增產能的抑制作用十分明顯，統計數據顯示，與各企業年初生產計劃相比，全年因政策導致的在建產能推遲投產數量達279萬噸，極大緩解了年內的過剩壓力，沒有合規指標成為制約產能投放的關鍵因素。　　

　　時間已至2018年，隨著指標置換的不斷進行，上述部分產能已經具備投產條件，同時2017年底鋁價再度反彈至15000元/噸附近，擁有合規指標的企業投產積極性上升，自12月底開始，電解鋁企業通電投產的消息陸續釋放。　　

　　根據對2018年一季度電解鋁產能投放情況進行預估，考慮到電價、陽極價格基本持穩，而氧化鋁價格有觸底回升可能，一季度氧化鋁的價格區間在2700-3100元/噸，綜合長單現貨比例和鋁廠備貨情況，按照平均價格2900元/噸計算企業成本，可以看到，大多數企業的加權平均成本在14000-15000元/噸之間，也就表示只要鋁價在此區間內，這些項目將多數積極投產。　　

　　再綜合項目的合規指標情況，預計2018年一季度中國投產電解鋁產能140.2萬噸。　　　　

　　新投產能主要集中在內蒙古和廣西兩地，從成本情況來看，內蒙古地區的鋁廠優勢明顯，具備持續投產條件。廣西地區成本略高，但微虧狀態企業仍能承受。　　

　　當然，以上判斷是根據鋁價在當前14500元/噸左右的位置來預估，若一季度鋁價受到過剩壓力出現大跌，部分企業的投產積極性將受到影響。反之若一季度鋁價受到政策以及市場情緒的推動而持續高位運行，則這些項目的投產速度將加快。

 

南鋁工程公司入列福建標準化建築外窗加工基地試點企業

　　公告》，經評定，南鋁工程公司等22家企業入列第一批「福建省標準化建築外窗加工基地」試點企業。

　　南鋁工程公司堅持科學發展，強化對建築外窗工程質量重要性的認識，積極推廣高性能建築外窗產品技術，參編福建省工程建設地方標準《福建省民用建築外窗工程技術規範》，自2017年5月1日起在全省實施。結合推廣綠色建築和裝配式建築等政策，南鋁工程公司不斷提升建築外窗專業化設計、生產、安裝水平，大力推進建築工程項目信息化管理，努力提高建築外窗產品品質，規範建築外窗工程安裝施工，積極推動建築外窗轉型升級和科技進步，確保建築外窗工程質量安全、綠色節能。

 

中鋁山西新材料有限公司精細氧化鋁公司提前完成年度目標

　　2017年1-11月份，中鋁山西新材料有限公司精細氧化鋁公司生產擬薄水鋁石14142.9噸，完成年計劃的104.8%，產銷率102.5%,貨款回收率100%，累計製造成本較上一年降低11%，創效636萬元。

　　2017年，精細氧化鋁公司以內部承包為發展新起點，全面提升內部自主管理水平，面對嚴峻的市場形勢，以提產降本、管理促效、創新提效為主線，堅持「創新、發展、陽光、擔當」的工作理念，奮力拼搏，產銷同步增長，生產經營穩步向好，提前完成年度目標。

 

通遼北部地區電解鋁企業煙氣汙染物趨零排放示範工程穩步推進

　　2017年以來，霍林郭勒市不斷推進通遼北部地區電解鋁企業煙氣汙染物趨零排放示範工程建設進度，在達標排放基礎上對電解鋁企業煙氣進一步深度治理，實現趨零排放，持續改善環境空氣品質。

　　這幾天，內蒙古錦聯鋁材有限公司電解鋁企業煙氣汙染物趨零排放示範工程的1號淨化系統正式進入試運行和設備調試階段，該公司的技術團隊正在對設備運行的各項指標進行覆核。與此同時，2號淨化系統也在加緊施工，工人正在進行煙氣管道的卷制與焊接工作，為項目2018年5月31日正式投運做好準備。

　　內蒙古錦聯鋁材有限公司電解鋁企業煙氣汙染物趨零排放示範工程預計總投資2.49億元，共建設兩套淨化系統。其中1號淨化系統於2017年11月28日建成，正在調試。

　　提高限度降低減少電解鋁企業對環境的影響，實現電解鋁企業煙氣汙染物趨零排放，2016年開始，霍林郭勒市在鴻駿鋁電公司、錦聯鋁材公司、創源金屬公司開展了電解鋁企業煙氣汙染物趨零排放示範工程建設。示範工程在中國環境科學研究院指導下，應用電力行業石灰石——石膏溼法淨化技術，在達標排放基礎上對電解鋁企業煙氣進一步深度治理，實現近零排放，工程建成後將使電解鋁企業煙氣中的「氟化物」在現有達標排放基礎上進一步減排90%以上。

　　據了解，這一工程目前在全國同行業尚屬首例。

 

印度工業鋁業公司擬出資25億參與愛勵鋁業競拍

　　據知情者透露，印度工業鋁業公司計劃出資25億元參與美國鋁生產公司愛勵鋁業競拍，作為擴張海外產業重要布局。

　　愛勵鋁業專注鋁板生產，在北美、歐洲、中國均有工廠。

 

新疆眾和石墨烯鋁合金導線杆材合資公司正積極推進技術完善與產品試製

　　1月4日，新疆眾和就相關問題答投資機構時表示：

　　1、公司目前擁有2*150MW熱電聯產機組，可滿足甘泉堡園區大部分用電需求，不足部分外購；

　　2、上一年鋁價波動較大，整體而言，司高純鋁、合金產品、鋁製品多為以鋁價為定價基礎，鋁價的上漲，將提高該類產品的銷售價格，對公司有積極的影響，電子鋁箔、電極箔產品為市場定價，鋁價變動對其影響很小；

　　3、目前公司生產主要原材料為氧化鋁，主要為外購。正常情況下儲備1-2個月生產所需的原材料，當判斷氧化鋁價格處於低位時，也會多採購一些；

　　4、目前，公司一次高純鋁產能為18萬噸，高純鋁產能為4.2萬噸，電子鋁箔產能為3.5萬噸，電極箔產能為1600萬平米；

　　5、新疆眾和電極箔產品主要用於鋁電解電容器的生產，受市場供需影響，近幾年公司電極箔產品價格出現下滑，2017年價格相對穩定，從四季度開始，部分產品價格略有上漲，但因為目前市場電極箔產能較大，產品漲價幅度不大，部分產品3%左右；

　　6、目前公司石墨烯鋁合金導線杆材的合資公司已經完成了工商登記，目前石墨烯鋁合金導線杆材技術尚不具備工業化生產條件，合資公司將繼續完善石墨烯鋁合金導線杆材相關技術和產品試製。

 

南鋁工程公司入列福建標準化建築外窗加工基地試點企業

　　日前，福建省建築業協會發出《關於第一批「福建省標準化建築外窗加工基地」試點企業名單的公告》，經評定，南鋁工程公司等22家企業入列第一批「福建省標準化建築外窗加工基地」試點企業。

　　南鋁工程公司堅持科學發展，強化對建築外窗工程質量重要性的認識，積極推廣高性能建築外窗產品技術，參編福建省工程建設地方標準《福建省民用建築外窗工程技術規範》，自2017年5月1日起在全省實施。結合推廣綠色建築和裝配式建築等政策，南鋁工程公司不斷提升建築外窗專業化設計、生產、安裝水平，大力推進建築工程項目信息化管理，努力提高建築外窗產品品質，規範建築外窗工程安裝施工，積極推動建築外窗轉型升級和科技進步，確保建築外窗工程質量安全、綠色節能。

 

肯聯鋁業公司研發出高強度汽車鋁合金HSA6

　　據悉，肯聯鋁業公司(Constellium)研究出一種高強度6xxx系汽車鋁合金HSA(high-strength alloys的縮寫)，這類合金已被一些廠商用於製造2017年生產的汽車，2018年仍將繼續使用，其中包括微型多下人車(Mini Countryman)。

　　用肯聯鋁業公司的新合金HSA6製造汽車防撞系統、白車身結構零部件和電池殼盒元件時，因為用的是外形合理的高精擠壓型材，材料壁厚可減薄，因而與用傳統合金相比，零件的質量可下降15%~30%。HSA6合金的抗拉強度Ra超過400N/mm2，比6061-T6、T651合金的310N/mm2高29%，比6N01合金T6狀態材料的290N/mm2高38%，與著名的航空高強度鋁合金2024-T4材料的470N/mm2相比僅低15%，所以HSA6合金是一種高強度鋁合金。同時與傳統高強度鋁合金相比，它還有優秀的可回收性、可切削性與抗腐蝕性能。

　　用HSA6合金製造汽車結構零部件，除可使零部件的質量下降15%~30%外，還可使碰撞時的衝擊力減少15%~30%，這表明它有很好的吸收衝擊能的效果，這對於保護電池系統、冷卻系統及其他重要的結構與系統非常有益。鋁及鋁合金是一種很強的吸能減震材料，在車輛發生意外事故時，可對車輛的關鍵部件與人員起到有效地保護作用。肯聯鋁業公司現在可向全球汽車製造企業提供最高強度的各種擠壓鋁材。

　　據世界最著名的信息諮詢公司——杜克公司(Duker Worldwide)的最新研究，在2015年~2020年期間，碰撞系統產量有望提升65%，而白車身零部的產量會翻一番，它們都是用鋁合金製造的。杜克公司在報告中還指出，從現在起至2028年，鋁在汽車中的用量將持續高速上升。

　　由於肯聯公司HSA6合金的優秀性能使汽車零部件重量有較大下降，取得了很好的節能減排效果，特別對今後電動汽車的發展將起到不言而喻地促進作用。該公司還通過了Altair Enlighten Awards汽車輕量化創新獎組織的認證，並獲得了Runner Upinthe Enabling Technology獎。

　　現在，為了生產汽車結構鋁合金擠壓型材，肯聯公司除了已有的歐洲擠壓廠外，還在加拿大安大略省的阿斯特克斯(Astrex)建設了一個新的合資汽車結構鋁合金擠壓廠。

 

雲南文山鋁業600kt/a氧化鋁配套LNG氣化站項目順利投產

　　近日，由昆明有色院冶化院燃氣室負責設計的雲南文山鋁業600kt/a氧化鋁配套LNG氣化站項目順利投產。

　　該項目建設規模為液化天然氣總儲量540m3，2017年4月施工圖設計工作正式開始，面對時間緊，任務重的情況，燃氣室成員在科室主任胡林、張志強的帶領下認真鑽研標準規範，開展設計任務。

　　施工圖設計期間，項目組各專業相關人員多次赴現場處理各種問題。經過項目組全體成員4個月的努力，終於圓滿完成了設計任務。項目的順利投產也標誌著該公司完全有能力做好燃氣項目的設計，增加了該公司對燃氣設計業務的信心。

 

酒鋼集團公司生產出99.90%高純鋁

　　日前，酒鋼集團公司東興鋁業公司產出純度達到99.90%的高品質原鋁。這一被業界稱為「三九鋁」的誕生，標誌著酒鋼集團公司電解鋁生產技術達到國內領先水平。

　　高純鋁能夠帶來高效益。經濟新常態下，誰先拿出「高大上」的新品，誰就能搶佔市場。99.90%純鋁是重熔用鋁錠較高品級，技術含量高、電解難度大、未知因素多，國內外只有極少數廠家能夠生產。在此之前，業內工業化生產均由三層液電解法精煉製取，投資高、工藝複雜、成本凸顯。此次東興鋁業公司在現有的普通電解槽上，直接生產出純度達99.90%的原鋁產品，在全國尚屬首次。

　　「隨著鋁業相關標準的修訂，99.90%純鋁有望被列入『精鋁名單』，待批量生產後，不僅效益可觀，還會使酒鋼的電解鋁技術在全國擁有『話語權』」。業內相關人士表示。

 

新疆：大力開展電解鋁行業違規項目清理整頓工作

　　2018年1月4日，全區發展改革工作會議在烏魯木齊市召開。會議總結了全區發展改革系統2017年工作，回顧了過去五年全區發展改革系統取得的成效，並就貫徹落實自治區黨委經濟工作會議精神，做好2018年發展改革各項工作，做出了具體全面的安排部署。

　　一是牢固樹立「四個意識」，堅決貫徹落實以習近平同志為核心的黨中央治疆方略和習近平總書記關於新疆工作的重要指示精神，堅定落實總目標，堅持全面從嚴治黨，確保發展改革工作始終沿著正確方向前進。

　　二是解放思想聚力攻堅，報請出臺深化投融資體制改革、進一步激發社會領域投資活力等政策意見，鼓勵和引導社會資本參與項目建設，積極爭取國家資金項目支持，加強對建設項目資金情況審核，加強政府投資事中事後監管，實現固定資產投資實現快速增長。

　　三是進一步強化重點項目建設，完成自治區重點項目投資4500億元以上，同比增長50%，其中：新開工建設項目150項，超額完成年初確定的目標任務。

　　四是加快推進重點領域和關鍵環節改革，推進三去一降一補，退出煤礦114處、產能1163萬噸/年，清理整頓違法違規電解鋁項目，停產違規建成產能95萬噸/年、停建違規在建產能185萬噸/年，鞏固提升「放管服」改革，牽頭完成34項重點改革任務，經濟發展動力不斷增強。

 

徐州沛縣：三條產業鏈串起高端化鋁加工產業

　　作為沛縣主導產業之一，鋁加工產業在沛縣一直擁有良好的發展基礎。

　　走進華昌鋁業、豐源鋁業、華豐鋁業等企業，處處可見一派繁忙的場景：車間內，工人正認真地操作機器；成品倉庫門前，一輛輛滿載產品的運輸車整裝待發……

　　近年來，沛縣不斷加大鋁加工產業招商引資力度，重點在「建鏈」「補鏈」「強鏈」上做文章，延伸產業鏈，提高鋁產品附加值，進一步培大育強了鋁加工產業。

　　江蘇珀然股份有限公司350萬隻輕量化鍛造鋁車輪項目總投資27億元，新上10條生產線。為保障產品質量，該企業引進了全自動鋁棒切割流水線、12000噸油壓機、連續熱處理爐等大批先進設備。目前，項目正在快速推進，預計全部投產後，可實現年銷售收入35億元、利稅7億元左右。

　　據悉，該項目生產的輕量化鍛造鋁車輪與傳統的鋼車輪相比，具有重量小、承重能力強、散熱快的特點，符合汽車工業輕量化的發展方向，而推動鋁型材向交通領域延伸，也體現出沛縣大力發展鋁精深加工，實現產品結構向以高端產品為主轉型的發展思路。

　　珀然鋁輪轂項目的建設，是沛縣持續做大鋁加工產業、延伸產業鏈的一個縮影。如今，通過狠抓大項目推進和產業鏈完善，沛縣已經形成軋制材(鋁錠—扁錠—板帶—鋁箔)、擠壓材(鋁錠—鋁棒—鋁型材)、鍛件(鋁錠—鋁棒—車輪轂)三條完整的鋁產業鏈條，鋁加工產業正不斷邁向集群化、高端化、品牌化發展道路。

　　在加快完善產業鏈的同時，沛縣也在加快鋁加工產業轉型升級的步伐。

　　一框框成品鋁材被自動「送」上傳輸帶，根據電腦指定送入不同層次的存儲位置，隨機「上架成功」的信息實時顯示在電腦屏幕上……在華昌鋁廠三期，隨著自動化立體成品倉庫的投入使用，這樣的場景早已屢見不鮮。據介紹，該倉庫最大存量達到了6000多噸，和以往相比出入庫效率提高了200%，節省人工28人。

　　鋁是世界上僅次於鋼鐵的第二重要金屬，消費潛力巨大，但鋁加工企業面臨的市場競爭也很激烈。要想在市場競爭中立於不敗之地，出路只有轉型升級。

　　江蘇豐源鋁業有限公司通過與中南大學合作，突破了超薄鋁箔坯料熔鑄工藝及合金成分的窄幅控制關鍵技術、溶體淨化技術及鑄軋板的晶粒控制關鍵技術等，並試研製成功了具有國際領先水平的超薄雙零鋁箔，產品檔次進一步提高。而在企業成立之初，生產的只是鋁加工產業鏈上的初級產品，附加值不高，經濟效益遠遠比不上現在。

　　華昌鋁業不僅新建了自動化立體成品倉庫，三期工程還新上了12條自動化擠壓生產線和2條全封閉立式噴塗生產線，自動化率得到進一步提升，平均能耗再次降低。

　　在豐源科技汽車型材生產線上，自動化、高精度的機械臂取代人工操作，實現了40%的效率提升。

　　產業發展帶動的是地方經濟的發展。圍繞鋁加工產業，下步沛縣將突出招大引強和做大做強，通過產業轉型升級，集聚行業人才，引進高新技術，加大研發力度，不斷延長產業鏈條，構建綠色發展體系，力促鋁加工產業更上一層樓。

 

山東2017年關停電解鋁產能322.25萬噸

　　記者近日從山東省發展和改革委員會獲悉，去年山東在鋼鐵、煤炭去產能方面，以「殭屍企業」處置為抓手，加快出清低端落後產能。在完成國家下達的鋼鐵去產能任務的同時，嚴厲查處「地條鋼」企業，合計產能675萬噸。

　　據山東省發改委數據，2017年9月，國家下達的生鐵175萬噸、粗鋼527萬噸去產能任務就已完成，比目標時間提前3個月；煤炭退出產能351萬噸，比計劃多退出115萬噸。

　　同時，山東堅持全覆蓋、零容忍，全面排查、堅決取締製售「地條鋼」違法違規行為，共查處企業37家，合計產能675萬噸。

　　在違法違規電解鋁項目清理方面，山東按照國家部署要求，組織開展了調查摸底，徹底摸清了電解鋁產能底數。全省共關停電解鋁產能322.25萬噸，超額完成國家任務。「由於市場供求關係得到改善，帶動電解鋁價格提高，企業效益反而有所增長，實現了國家認可、企業受益、職工穩定、環保達標的多贏效果。」山東省發改委相關負責人表示。

 

LME 1月8日銅鋁庫存統計

　　據LME數據顯示， 1月8日銅金屬庫存總存量維持203,850公噸；鋁金屬庫存總存量1,095,875公噸，日減3,600公噸；鋁合金庫存總存量14,580公噸，日增280公噸。

 

南山鋁業「綠鏈行動」提效增益 綠色發展獲政府認可

　　為貫徹落實科學發展觀和節約資源基本國策，加快建設節約型社會，南山鋁業一直致力於能源節約型企業建設，於2014年開始建立能源管理體系工作，建立健全了企業能源管理相關管理制度，形成了公司能源目標分解體系，加強了能源計量、統計、培訓等工作。同時公司以國家、省級科研項目為依託，興建一批重大節能示範園區，淘汰落後生產工藝及裝備，逐步更換能效利用率高的機電設備，在節能方面做出突出貢獻。

　　南山鋁業股份有限公司(鋁材公司)成為首批入圍「中國房地產行業綠色供應鏈行動」白名單的企業之一。「綠鏈行動」在採購指南和行動方案的指導下，管理自身供應鏈，堅持綠色採購，從原材料開採源頭、生產過程、終端消費等多個角度入手，綠化整個供應鏈條，提高環境效益和資源利用效率，為社會發展、環境保護承擔起自己的責任。

　　南山鋁業在國家節能大背景下，於「十二五」參加了山東省萬家企業節能低碳行動，並與煙臺市政府籤訂《節能目標責任狀》。公司堅持「強化管理，守法創新，主業突出，鏈式運作，節能增效，持續改進」能源管理方針，積極開展節能減排工作，在陸續投入新建多項環保設施的基礎上加大了節能項目的投入，全年完成節能技改項目十餘項，節能工作取得可喜成績，為行業節能方面積累了大量經驗，同時為山東省節能工作做出了突出貢獻。

 

阿根廷對華鋁合金輪轂作出反傾銷終裁

　　2018年1月5日，阿根廷生產部在阿根廷《官方公報》發布第1-E/2018號決議，對原產自中國的直徑不小於355.6毫米(14英寸)且不大於457.2毫米(18英寸)鋁合金汽車輪轂(西語：ruedas de aleación de aluminio sin neumático)作出反傾銷終裁：決定對進口自中國的涉案產品按其FOB價格的36.9%徵收反傾銷稅。涉案產品的南共市海關編碼為8708.70.90。決議自本公告發布之日起生效，有效期為5年。

　　2016年7月7日，阿根廷生產部發布2016年7月1日第169/2016號決議，應本國企業POLIMETAL S.A.申請，對原產於中國的鋁合金輪轂啟動反傾銷立案調查。阿根廷生產部2017年6月13日發布第460-E/2017號公告，對原產於中國的鋁合金輪轂作出反傾銷調查初裁，決定繼續對涉案產品進行調查但不徵收臨時反傾銷稅。

 

濉溪開展鋁製品專項抽查

　　近日，安徽省鋁製品質量監督檢驗中心根據《中華人民共和國產品質量法》、《產品質量監督抽查管理辦法》的規定，依法對濉溪縣鋁製品生產企業開展產品質量專項監督抽查，切實保障縣域鋁製品產品質量安全。

　　此次專項抽查將對縣域內美信、華中天力、滬源、富士特、寶雋、恆坤等20餘家鋁製品生產企業進行走訪並依法開展監督抽查工作。目前已抽取鋁箔、鋁板、鋁合金錠、合金鑄件等鋁基材料樣品十餘組。在抽查中，檢驗中心工作人員和相關企業負責人進行交流溝通，使企業進一步了解檢驗中心的業務職責及本次監督抽查的具體要求，也使得檢驗中心準確掌握各鋁基材料企業的實時動態，對提高縣域內鋁製品企業的質量控制水平和產品質量，打造安徽省鋁基新材料集聚基地有著積極作用。

　　此次專項監督抽查是安徽省鋁製品質量監督檢驗中心取得檢驗檢測機構資質認定(CMA認證)後首次開展鋁製品產品質量監督抽查工作，這標誌著檢驗中心可依法承擔各級部門的鋁製品產品質量監督抽查和企業委託檢驗等檢驗業務，出具的數據和檢驗報告具有法律效力，為鋁產業集群提供有利的技術服務，促進濉溪鋁產業集聚健康發展、規範發展、創新發展。(趙光明張小曼）

 

商務部：上周（1月1日至7日）有色金屬價格上漲0.3%

　　據商務部監測，上周(1月1日至7日)全國食用農產品市場價格指數比前一周上漲1.6%，漲幅擴大1.3個百分點，生產資料市場價格指數下降0.2%。

 

甘肅：2018年電解鋁、鋅冶煉等八個高耗能行業調整執行差別電價

　　2018年1月5日甘肅省發展和改革委員會公示了對2017年鐵合金、電石、鋼鐵、電解鋁、燒鹼、鋅冶煉、黃磷、水泥等八個高耗能行業執行差別電價企業名單。據悉，根據鐵合金等八個高耗能行業差別電價有關政策規定，甘肅省發展改革委、省工信委、省環保廳、省質監局對2017年鐵合金、電石、鋼鐵、電解鋁、燒鹼、鋅冶煉、黃磷、水泥等八個高耗能行業執行差別電價企業動態變化情況進行了核查。

　　具體詳情如下：

　　(備註：甘肅中瑞鋁業有限公司百萬噸鋁合金額產業鏈項目一期自2017年12月1日起至2018年5月1日暫按允許類電價執行，到期後未通過環保驗收，調整執行限制類電價。）

 

百投集團2017年鋁產業實現產品銷售額35億元

　　2017年，廣西百色開發投資集團公司以鋁板帶箔、汽車用鋁、軌道列車用鋁、船舶用鋁、航空航天用鋁等鋁精深加工鋁產品作為發展目標，鋁產業產品銷售取得明顯成效。通過與廣東金蘭集團、中鋁廣西分公司等重點企業實現生產、技術、市場等方面的合作，以百興金蘭公司、華磊新材料公司為重點，運用新工藝、新技術、新設備等大力發展鋁精深加工，據悉，2017年，廣西華磊新材料有限公司40萬噸鋁水輕合金材料項目實現全部投產；百興金蘭新材料公司一分廠鋁精深加工項目產值穩步提升，二分廠於去年6月6日正式點火投產，三分廠正在提升改造中。據統計，2017年該集團生產銷售鋁產品近9萬噸，鋁產業實現產品銷售額35億元。

 

環保部對中鋁蘭州分公司大修渣環境問題掛牌督辦

　　據環保部網站1月9日消息，環境保護部近日對中國鋁業股份有限公司蘭州分公司大修渣環境問題實施掛牌督辦，限2018年3月31日前完成督辦事項。

　　環境保護部現場調查發現，中國鋁業股份有限公司蘭州分公司相關環評已明確大修渣(廢陰極炭塊)為危險廢物，但該公司2016年以前未將大修渣(廢陰極炭塊)按照危險廢物進行管理，違法將部分大修渣堆存在紅古區山神溝，同時在撒拉溝工業垃圾場與建築垃圾、生活垃圾混合填埋。

　　環境保護部指出，蘭州市有關環境保護部門對行政轄區內大修渣問題重視不夠，2017年以前未對該公司危險廢物進行嚴格監管。蘭州市人民政府及有關部門在相關環境問題曝光後，未及時全面排查整治大修渣有關情況，對歷史堆存在撒拉溝工業垃圾場等場地的大修渣沒有研究制定解決方案。

　　環境保護部督辦要求，甘肅省環保廳對中國鋁業股份有限公司蘭州分公司存在的環境違法行為依法嚴肅查處，問題嚴重的要依法移送追究刑事責任；督促其將危險廢物管理不規範問題整改到位。督促蘭州市有關人民政府對行政區域內大修渣問題進行全面排查整治，對危險廢物監管職責落實不到位等問題嚴肅追究責任。督促蘭州市人民政府組織科學評估修復撒拉溝工業垃圾場和西固大修渣堆存場，確保環境安全。

　　據了解，2017年9月下旬，有環保組織向甘肅省環保廳舉報稱，中鋁蘭州分公司在山神溝內堆放、傾倒大量廢陰極炭塊。位於蘭州市紅古區平安鎮的山神溝，是祁連山的東延餘脈。

　　隨後，甘肅省環保廳責令中鋁蘭州分公司依法處置這些危廢。舉報人之後接到的回覆中稱，山神溝內的1500噸廢陰極炭塊(及200噸與廢陰極炭塊接觸的土壤)已被送至中鋁蘭州分公司危廢暫存庫，該公司主要負責人被追責。

　　但在去年底，中鋁蘭州分公司再被曝出，針對上述危險廢物的處置並未乾淨徹底。

　　電解鋁生產過程中產生的危險廢物主要為大修渣、浮渣、殘陽極等。中鋁蘭州分公司此次出現問題的廢陰極炭塊即屬於大修渣。大修渣屬於《國家危險廢物名錄》HW48有色金屬冶煉廢物中「電解鋁過程中電解槽維修及廢棄產生的廢渣」，廢物代碼321-023-48，在危險特性中屬於「T」類，也就是毒性類。

 

環保要求升級影響供應 電子鋁箔漲價有望持續

　　環保要求提高，電子鋁箔產量受影響：電子鋁箔在生產過程中需要用到酸，容易對環境造成影響。國內環保要求日趨嚴格，部分廠家因此關停了產能，造成電子鋁箔供應較為緊張，價格隨之小幅上漲。中小廠因長期微利運營，復產積極性較低，增加環保設備周期較長，下遊需求穩步增長，電子鋁箔供應緊張的情況有望持續。價格繼續上漲是大概率事件。

　　繞不開的環保要求。指製作鋁電容器用的陽極化成箔和陰極腐蝕箔。電容的電容量與陽極和陰極的表面積成正相關關係。鋁電容器所用的電子鋁箔都採用了腐蝕工藝來增加表面積從而增加電容量。腐蝕工藝中不可避免要使用鹽酸、硝酸等酸性物質，容易對環境造成影響。電子鋁箔生產勢必增加環保設備才有望減少對環境的影響。

　　電子鋁箔產業復產積極性不高。電子鋁箔行業在2012年以前因行業發展較快，供不應求，毛利率較低，廠家進行大量擴產。2013年後，因產能過剩，利潤下降，增加環保設備可能抬高產品成本，部分廠商原本開工率就較低，對於環保投入的積極性不高。環保要求日趨嚴格，在目前電子鋁箔價格小幅上漲的情況下，企業通過環保改造復產的積極性不高；環保改造的周期較長，即便籌集資金進行改造，短期內也很難復產。

　　下遊需求穩步增長，價格繼續上漲是大概率事件。電子鋁箔的主要下遊鋁電容廣泛應用於電子領域。新興應用市場與汽車電子有望持續推動率電容市場穩步增長。電子鋁箔供不應求的趨勢有望延續，價格繼續上漲是大概率事件。

 

中鋁蘭州分公司200千安鑄造生產線技術改造項目投產

　　1月9日上午10時，中鋁蘭州分公司200千安鑄造生產線技術改造項目投產儀式在電解二廠鑄造車間合金生產現場舉行，標誌著公司合金化生產邁出了新的步伐。公司領導孫波濤、周新哲、肖偉峰、張得教、徐薇，參建單位代表，公司各單位主要負責人，電解二廠鑄造作業區職工代表參加了儀式。

　　公司副總經理肖偉峰主持儀式，並介紹了項目概況。他在講話中深情回顧了公司發展歷程，同時指出近幾年來，在中鋁集團黨組及中鋁股份的大力支持下，在公司領導班子的正確帶領下，公司全體員工充分發揚蘭鋁人艱苦創業的精神，以時不我待的氣勢，實施了多項技術挖潛改造項目，使得公司在成本控制方面有了明顯改觀，合金化率穩步提高，公司競爭優勢顯著增強，公司的前途和命運又逐步見到光明。他表示，只要公司上下心往一處想、勁往一處使，公司扭虧為盈的目標就一定能實現。

　　公司黨委書記、總經理孫波濤發表了熱情洋溢的講話，代表公司對項目順利建成投產表示熱烈祝賀，並對全體參建人員和給予項目建設支持的專家團隊表示衷心的感謝。他說，在公司領導班子的高度關注下，在公司職能部門及相關單位的積極配合下，用半年時間，充分利舊、著眼高端，在電解二廠原有鑄造生產系統的基礎上，改造建設了鋁合金生產線。他指出，200千安鑄造生產線技術改造項目是公司落實中鋁總部合金化戰略的重要部署，是公司著眼於調整結構、彌補短板、激發內生動力、促進強基固本的重大舉措。項目投產後，公司合金化生產整體水平將進一步提升。

　　關於鑄造合金生產線投產後的相關工作，孫波濤指出，電解二廠領導班子和生產線上的全體員工要擔起責任，管好這條生產線，在公司強基固本、降本增效攻堅戰中發揮作用。他要求，要儘快實現200千安鑄造合金生產線達產目標，並在此基礎上開足馬力、提高產量，與公司其他合金生產線一起共同努力，為公司實現全合金生產創造條件。孫波濤指出，質量是產品的生命，好的產品質量，既是開拓市場、培育客戶的基礎，也是降成本的重要前提。因此，合金生產線要努力提高質量，要全過程把好質量關，提高一次成品率，儘可能減少次品、廢品。同時要最大限度創效，在價格因素、能耗控制、廢鋁回用、生產組織和人工效率等方面，狠抓細節管理，充分發揮合金生產線創效能力。

　　講話最後，孫波濤要求全公司都要認識到合金化戰略的重要意義，各部門、中心，各單位既要大力支持合金生產，也要在安全環保設備等方面加強監管和指導，保障合金化戰略的有效實施，保證合金生產線的安全平穩高效運行。

　　電解二廠廠長李臻在表態發言中說，電解二廠有能力、有信心把合金生產管理好，不辜負公司的厚望。並表示要在管理上落實好葛紅林董事長提出的「緊之又緊、細之又細實之又實」的要求，做好項目投產後續工作，抓好產品質量、帶好員工隊伍，培養好技術骨幹，切實把項目經營好、管理好，使其儘快發揮效益，為公司經營做出更大貢獻。

　　據了解，公司200千安鑄造生產線技術改造項目，是在充分利用原有鑄造廠房的基礎上，新建1臺40噸保溫爐及部分公輔設施，並利用原有排煙管道、煙囪，新增1套煙氣收集處理系統，產品方向是生產高質量工業用鋁合金棒材。項目建成後，公司電解鋁合金化生產率將處於中鋁系統電解鋁企業前列。

 

海內外鋁電解電容產業鏈漲價不斷

　　11月以來，臺灣鋁電解電容公司股價均大幅上漲，其中龍頭立隆電子漲幅25.96%，其它廠商鈺邦、智寶、金山電、凱美漲幅分別為34.42%、85.57%、25.88%、127.06%；上遊電極箔廠商立敦漲幅70.74%。全球鋁電解電容龍頭日系廠商Nippon Chemi-con近一年股價最高漲幅80%，至今漲幅超過40%；全齊第二大鋁電解電容器廠商Nichicon近一年股價最高漲幅48%，至今漲幅35%。

　　鋁電解電容應用領域廣泛，日系供應商佔據半壁江山電容器根據電介質的不同主要分為鋁電解電容器、鉭電解電容器、陶瓷電容器和薄膜電容器四大類，其中鋁電解電容器具有單位體積CV值高和性價比高等顯著優點，佔據了30%的電容器市場份額。

　　鋁電解電容器是由陽極箔、陰極箔、中間隔著電解紙卷繞後，再浸漬工作電解液，然後密封在鋁殼中而製成的電容器；

　　鋁電解電容器主要作用為：通交流、阻直流，具有濾波、消振、諧振、旁路、耦合和快速充放電的功能，與其它電容器相比，具有體積小、儲存電量大、成本低的特性；

　　根據臺灣工業研究院統計，全球鋁電解電容器應用領域分布為消費性電子產品佔45%，工業佔23%，資訊13%，通信7%，汽車5%，其他7%。消費類鋁電解電容器主要用於節能照明、電視機、顯示器、計算機及空調等消費類市場；工業類鋁電解電容器主要用於工業和通訊電源、專業變頻器、數控和伺服系統、風力發電及汽車等工業領域。

　　根據電子元器件行業協會統計，2017年全球鋁電解電容器市場規模預計為82億美金，自然增長率為3-5%。

　　目前，根據Paumanok Publications Inc統計，日本、臺灣地區、韓國和中國大陸是全球鋁電解電容器的主要生產國家和地區，全球前五大鋁電解電容器廠商有四家是日本企業，其分別是：Nippon Chemi-con、Nichicon、Rubycon Panasonic，日系廠商佔全球鋁電解電容器市場份額超過60%。

　　需求端：日系廠商退出中低端市場，需求向大陸及臺灣轉移。近年來，日本企業一方面由於生產成本高，產品利潤率低(例如全球鋁電解電容器龍頭Nippon Chemi-con 2016H1淨利潤率為0.8%)，部分日廠不堪虧損逐漸退出中低檔鋁電解電容器市場；另一方面由於汽車電子、伺服器等帶動鋁電解電容需求，日系廠商專注於附加值較高的汽車和工業領域，釋出消費類電子電容器和材料市場領域給非日系廠商，需求向大陸及臺灣轉移。

　　供給端：上遊電子鋁箔缺貨不斷，價格喊漲。鋁電解電容器主要原材料包括電極箔、鋁殼、引出線、電解紙、橡膠塞等，其中電極箔是生產鋁電解電容器的關鍵性基礎材料，用於承載電荷，佔鋁電解電容器生產成本的30%-60%。

　　電極箔是高純鋁經過軋制、腐蝕、化成等一系列工序加工而成，其生產要求高。電極箔的性能在很大程度上決定著鋁電解電容器的容量、漏電流、損耗、壽命、可靠性、體積大小等多項關鍵技術指標，亦是鋁電解電容器產業鏈中最具價值及最需要技術含量的部分之一。

　　電極箔採購轉向大陸：根據智研諮詢統計，電極箔供應廠商主要來自日本和中國大陸，其中中國大陸為鋁箔重要生產地，佔據約70～80%產量，由於日本電極箔廠商結構調整，空調、家電、洗衣機等家電產品所需電容器鋁箔材料量大，廠商向中國大陸鋁箔廠商購買鋁箔產品，因此也造成中國大陸鋁箔供不應求。

　　環評嚴格限制電極箔產能：根據華鋒股份披露，電佔到電極箔材料成本超過20%。由於電極箔耗電量高，由於電極箔生產會排放酸性廢水和刺激性氣體，政府今年為環保嚴格管制廢水處理額度，環保壓力加大導致部分產能停產，小型鋁箔廠被淘汰出局。

　　上遊鋁價上漲帶動鋁箔漲價：根據臺灣中時電子報新聞，業者表示，鋁材料佔鋁箔整體成本大約50%，鋁原料價格從2017年初每公噸1800美元，到2017年12月已漲到2200美元，鋁箔材料2017年10月到11月漲幅約8%到10%。

　　根據臺灣中時電子報新聞，目前臺系鋁電解電容器廠認為，2018年高中低壓鋁箔均可能短缺，目前鋁箔供不應求，預估中國大陸11月、12月鋁箔短缺影響程度在15%-25%。鋁箔材料的短缺，導致下遊鋁電容等被動元器件再掀漲價風波。從拉貨時程來看，受到日系電容器廠商銷售策略改變以及中國上遊鋁箔材料供不應求等因素影響，日系電容器廠商交貨時程，已經從原先的6周拉長到12周，部分日系電容器廠商交貨時程甚至達到半年。

　　一方面，日系電容器產品交期拉長，我們認為下遊客戶有望加大非日系電容器廠商的訂單，拉動大陸及臺灣電容器供應商訂單。

　　另一方面，價格方面，日系和臺系電容器廠商已經漲價，大陸電容器廠商有望受益於全球漲價潮；上遊電子鋁箔及電極箔也有望在缺貨浪潮下價格提升。

 

雲鋁股份水電鋁一體化項目取得進一步完善

　　1月10日，雲鋁股份發布投資者調研報告顯示，隨著公司在昭通、鶴慶及文山水電鋁項目即將逐步投產，公司氧化鋁需求將進一步擴大，為保障公司水電鋁項目的順利實施，公司正積極辦理現有礦區相關手續和推進中老鋁業股權交割事宜，進一步提升資源保障率。同時，公司根據國內外氧化鋁市場動態價格確定氧化鋁採購渠道，有效控制了價格不利波動對公司經營業績的影響。

　　為進一步降低公司及公司子公司的生產用電成本，滿足公司及公司子公司生產經營用電需要，公司繼續與雲南慧能售電股份有限公司籤訂《購售電協議》，購電價格按照雲南電力市場化交易成交結果，以當地供電局每月出具的電費結算清單的綜合電價(包含：電度電價、輸配電價(含線損)、政府性基金及附加、基本電價)及購銷差價0.001元/千瓦時組成，預計全年綜合購電價格約為0.33元/千瓦時左右。

　　同時，公司大力實施「拓展兩頭、優化中間」升級發展戰略，加快對產業上遊氧化鋁資源的拓展步伐，隨著文山二期60萬噸/年氧化鋁項目的投產並逐步達產，公司氧化鋁產能將達到140萬噸/年左右，屆時公司的自有資源保障能力將得到進一步增強。公司積極推進昭通、鶴慶及文山三個水電鋁項目建設進度，項目建成投產後，公司水電鋁產能規模將增加至300萬噸左右。同時，公司堅持以延伸產業價值鏈為核心，加快實施公司全面合金化戰略，推動公司產業升級。通過大力實施對外開放合作，吸引下遊產業圍繞公司水電鋁資源集聚發展，加快打造昆明地區鋁精深加工產業創新園區，持續豐富產品結構、拓寬內外部市場、延伸產業鏈條、提升產業價值，增強公司差異化競爭優勢。

　　收購曲靖鋁業，將並重組後，該公司電解鋁產業規模將由120萬噸/年提升至約160萬噸/年，從而提升公司水電鋁產業規模，優化公司水電鋁產業布局，有利於公司進一步完善「綠色低碳水電鋁加工一體化」產業鏈，對提升公司行業地位、增強公司總體競爭力具有重要意義。

 

新產能投放 滬鋁短期承壓

　　環保要求提高，電子鋁箔產量受影響：電子鋁箔在生產過程中需要用到酸，容易對環境造成影響。國內環保要求日趨嚴格，部分廠家因此關停了產能，造成電子鋁箔供應較為緊張，價格隨之小幅上漲。中小廠因長期微利運營，復產積極性較低，增加環保設備周期較長，下遊需求穩步增長，電子鋁箔供應緊張的情況有望持續。價格繼續上漲是大概率事件。

　　繞不開的環保要求。指製作鋁電容器用的陽極化成箔和陰極腐蝕箔。電容的電容量與陽極和陰極的表面積成正相關關係。鋁電容器所用的電子鋁箔都採用了腐蝕工藝來增加表面積從而增加電容量。腐蝕工藝中不可避免要使用鹽酸、硝酸等酸性物質，容易對環境造成影響。電子鋁箔生產勢必增加環保設備才有望減少對環境的影響。

　　電子鋁箔產業復產積極性不高。電子鋁箔行業在2012年以前因行業發展較快，供不應求，毛利率較低，廠家進行大量擴產。2013年後，因產能過剩，利潤下降，增加環保設備可能抬高產品成本，部分廠商原本開工率就較低，對於環保投入的積極性不高。環保要求日趨嚴格，在目前電子鋁箔價格小幅上漲的情況下，企業通過環保改造復產的積極性不高；環保改造的周期較長，即便籌集資金進行改造，短期內也很難復產。

　　下遊需求穩步增長，價格繼續上漲是大概率事件。電子鋁箔的主要下遊鋁電容廣泛應用於電子領域。新興應用市場與汽車電子有望持續推動率電容市場穩步增長。電子鋁箔供不應求的趨勢有望延續，價格繼續上漲是大概率事件。

 

我國礦產開採與消費需求或至拐點

　　隨著經濟發展新常態特徵日趨明顯，我國礦產資源形勢發生了新的變化。

　　2010年以來，我國經濟從高速增長向中速增長階段轉換，已經持續了近7年。2016年經濟增長6.7%，較2010年經濟增速降幅接近40%；2017年上半年經濟增長6.9%，經濟發展的穩定性、協調性和可持續性增強。在經濟增速放緩形勢下，我國礦業由過去10年的上行性快速擴張轉變為下行性萎縮，礦業發展對經濟增長的貢獻逐年減弱。我國礦業自2011年左右開始震蕩下行，2014年後整體下行態勢明顯。

　　在經濟發展步入新常態和礦業調整下行的背景下，跟蹤我國礦產資源開採與消費所發生的變化，探尋這種變化背後的驅動力與趨勢，對於及時調整我國礦產資源勘查戰略、推進全球礦產資源治理具有重要的參考意義。

　　一、礦產資源開採總量或已越過峰值進入高位波動期

　　1995年～2015年，我國礦產資源開採總量經歷了穩定增長、快速增長與高位波動的變化。1995年～2001年，礦產資源開採總量從40.85億噸緩慢增至44.00億噸，年均增長1.8%；2002年～2011年，礦產資源開採總量從47.61億噸快速增至106.18億噸，年均增長9.4%；2012年以來，礦產資源開採總量增速顯著放緩，於2014年達到峰值110.82億噸，2015年降至104.14億噸，同比下降6.0%。2016年的數據尚沒有全部出來，但已發布的部分數據表明，2016年礦產開採總量延續了2015年的下行趨勢。從礦產資源組成來看，建築材料開採量最高，平均佔礦產資源開採總量的47.4%；其次是化石能源，平均佔37.4%；再次是金屬礦石，平均佔12.9%；最低是工業礦物，平均佔2.3%。應當指出的是，雖然礦產資源開採總量在2014年達到峰值並進入高位波動期，但天然氣、稀土等部分礦種開採量仍然保持逐年增長的趨勢。由於這些礦種開採量在礦產資源開採總量中所佔比例較小，其增長趨勢並不能抵消其它開採量更大礦種的下降趨勢。

　　一是化石能源開採量於2013年達到峰值，之後持續下降。2002年～2011年，化石能源開採量從16.08億噸快速增至41.73億噸，年均增長12.6%；2011年之後增速顯著放緩，到2013年達到峰值42.77億噸；之後逐年下降，到2016年降至37.19億噸，年均下降4.5%。從化石能源組成來看，煤炭開採量最高，平均佔化石能源開採量的91.0%；其次是石油，平均佔7.0%；最低是天然氣，平均佔2.0%。煤炭開採量於2013年達到峰值，之後持續下降，降幅逐年有所擴大；石油開採量在2016年首次出現下跌，同比下降6.9%；天然氣開採量則保持持續增長的趨勢，但是2015年～2016年增幅明顯收窄。

　　二是金屬礦石開採量於2012年後高位趨穩。2002年～2011年金屬礦石開採量從3.55億噸快速增至16.44億噸，年均增長17.8%；2012年開始增速明顯放緩，到2014年增至19.46億噸，2015年出現下滑，同比下降6.8%。從金屬礦石組成來看，黑色金屬開採量平均佔77.3%，有色金屬開採量平均佔22.7%。黑色金屬開採量於2013年達到峰值，2014年開始逐年下降。其中，鐵礦石開採量於2013年達到峰值15.22億噸，2014年～2016年年均下降5.5%。有色金屬開採量則保持持續增長的趨勢，但是2013年之後增幅明顯放緩。其中，十種有色金屬開採量增幅由2002年～2013年的14.5%降至2014年～2016年的5.9%。

　　三是工業礦物開採量於2011年後高位趨穩。2002年～2011年工業礦物開採量從1.15億噸快速增至2.63億噸，年均增長11.3%；2012年開始增速明顯放緩，到2014年增至2.71億噸，2015年出現下滑，同比下降3.9%。工業礦物包括重晶石、滑石、石墨等礦種，大部分礦種開採量呈現與工業礦物開採量一致的變化規律，但是鉀鹽的開採量則保持持續增長的趨勢。

　　四是建築材料開採量於2011年後高位震蕩。2002年～2011年建築材料開採量從26.83億噸快速增至45.38億噸，年均增長6.0%；2012年開始出現高位震蕩，2012年和2015年出現下降，2013年和2014年略有增長。建築材料包括水泥(生產所需礦石)、建築石料用灰巖、磚瓦用黏土等礦種，大部分礦種開採量呈現與建築材料開採量總體趨勢一致的變化規律。例如，水泥產量在2014年達到峰值24.92億噸，2014年～2015年略有下降。

　　從開採量數據來看，少數幾種大宗礦種決定了礦產資源開採總量的變化趨勢。這幾種大宗礦種包括煤炭、鐵、水泥等。煤炭開採量佔化石能源開採量的比例平均為91.0%。鐵礦石開採量佔金屬礦石開採量的比例平均為75.7%。水泥生產所需礦石開採量佔建築材料開採量的比例平均為38.9%。

　　二、礦產資源消費總量增速顯著趨緩且不同礦種分化

　　與礦產資源開採總量變化類似，1995～2016年，我國礦產資源消費總量經歷了穩定增長、快速增長與增速顯著放緩的變化。消費量在10億噸級的大宗礦產品消費量可能達峰值並出現微降，多數有色金屬與貴金屬消費量增速放緩、高位趨穩，油氣礦產與消費量在萬噸級及以下的戰略新興礦產消費量繼續保持增長的趨勢。因此可以判斷，在2014年之後我國礦產資源消費總量增長出現轉折性變化，增速由過去的快速增長轉變為緩慢增長，並存在高位趨穩的傾向。

　　一是消費量在10億噸級的煤炭、鐵礦石、水泥等礦產品消費量先後到達峰值並出現微降。煤炭消費量於2013年達到峰值28.10億噸標準煤；2013年以後逐年降低，降幅逐年擴大，2016年同比下降1.8%。鐵礦石消費量(按照65%成品礦計)在2011年後增速明顯放緩，2014年達到峰值16.90億噸；2015～2016年略有降低，平均比峰值降低2.1%。與鐵礦石消費量類似，水泥消費量於2014年達到峰值24.76億噸，2015～2016年略有降低，平均比峰值降低4.1%。這些礦種的礦產品消費量在礦產資源消費總量中佔有相當高的比例，在很大程度上決定著礦產資源消費總量變化趨勢。

　　二是鋁、銅、金等多數有色金屬與貴金屬消費量增速放緩、高位趨穩。按照消費量，鋁和銅分列有色金屬前兩位，一般約佔有色金屬消費量的70%左右。據陳其慎等研究預測，我國已經進入鋁需求的峰值區域，2017年左右可能達到消費頂點。精銅消費量2015～2016年增速明顯放緩，2015年增長0.5%，2016年增長2.8%。黃金消費量在2013年達到高點1176.4噸，2014～2016年在970噸上下波動。

　　三是油氣礦產與消費量在萬噸級及以下的戰略新興礦產消費量繼續保持增長的趨勢。石油和天然氣消費量自1995年以來一直保持不斷增長的態勢，且近年來增速沒有明顯變化，石油年均增長4.8%，天然氣年均增長9.1%。消費量在萬噸級及以下的稀土、鋰、鈹、鋯、銦、錸、鍺、鎵等戰略新興礦產消費量逐年快速增長，增速未明顯降低。以鋰為例，從2003年開始，鋰消費量整體呈快速增長的態勢，年均增長12.8%，國內供不應求的問題越來越嚴重。

　　三、國內與國際經濟調整推動礦產資源形勢歷史性轉折

　　當前，我國礦產資源開採總量和消費總量由過去的快速增長轉變為高位波動與高位趨穩，並且這種趨勢隨著經濟新常態的持續具有不可逆的特點。由此可以判斷，我國礦產資源形勢發生了歷史性的轉折。探究這種轉折發生的背景，國內經濟發展換檔升級是內在根本動力，國際經濟格局深度調整是外在催化劑。

　　1.國內經濟從數量追趕轉向質量追趕緩解資源依賴剛性程度

　　2010年以來，我國經濟開始從高速增長向中高速增長階段轉換，GDP增速持續下行，但增速降幅呈逐年收窄的態勢。2017年上半年經濟增長6.9%，趨穩的格局更加鞏固。在此期間，經濟結構從過去以第二產業為主轉變為第三產業為主，增長方式從以大量資源消耗為代價的量的增長轉變為創新驅動的質的增長。隨著國內經濟增速換檔和經濟結構轉型，礦產資源消費和開採的驅動力發生了歷史性的變化。這種變化一方面是經濟發展階段由工業化中期轉向工業化後期對礦產資源的內在需求規律使然，另一方面是國家加快經濟發展方式轉變的主動選擇所致。

　　一是資源密集型產業發展逐漸讓位於技術密集型製造業。近年來，我國製造業內部出現了顯著的結構性衰退與成長。以能源資源密集的行業和低技術行業為主的舊增長動力正在退潮，以高端製造業為代表的新增長動力正在崛起。2014～2016年，電氣機械和器材製造業、計算機、通信和其他電子設備製造業、醫藥製造業等高技術、高附加值、低能耗的產業部門發展勢頭良好，一直保持10%以上的利潤增速。重化產業、金屬製品業、廢棄資源綜合利用業等資源密集型產業利潤持續下降。金屬製品業利潤增速下降3.9%，廢棄資源綜合利用業利潤增速下降27.2%。與此同時，礦業在國民經濟中的比重呈緩慢下降的趨勢。礦業增加值佔工業增加值比例在2011年達到高點13.7%，之後逐年緩慢降低；2016年規模以上採礦業增加值下降1.0%，2017年上半年同比又下降1.0%，採礦業增加值佔比繼續下降。

　　二是基礎設施建設與房屋建設增速不斷下行。從基礎設施投資看，經過多年的快速增長，我國不少基礎設施領域已經達到相當發達的水平。基礎設施建設投資增速在2011年左右達到峰值，之後資量增速持續回落，到2016年降至17.4%。房地產從過去的供給短缺轉變為目前的階段性過剩，增速明顯下滑。城市建成區面積年均增速由2001～2012年的6%降至目前的3.7%，城鎮化率增速趨緩。

　　三是生態文明建設深入推進，礦產資源開採與消費政策趨緊。2016年，國務院新增240個縣納入國家重點生態功能區，國家重點生態功能區總數增至676個縣級行政區。2013～2017年，國務院新增100個國家級自然保護區，總數增至463個。2017年，內蒙古、青海、湖南等越來越多的省份出臺文件，穩妥推進自然保護區內的礦業權清退；國土資源部發文啟動各類保護區內礦業權清理工作；最高人民法院出臺司法解釋，強化自然保護區、風景名勝區、重點生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區等區域內礦產資源勘查開採活動的法律約束。國家發展改革委、國土資源部等部門先後出臺文件推進礦產資源全面節約和高效利用。隨著礦產資源開發相關生態環境保護政策的不斷出臺，越來越多國土空間突出生態功能，礦產勘查開採空間不斷減少；生態環境保護要求逐漸提高，礦產勘查開採環境成本不斷加大；生態環境監管要求日益嚴格，礦產勘查開採環境約束力度不斷加大。

　　2.國際經濟格局深度調整促進國內資源依賴型產業升級與遷移

　　自2008年美國次貸危機將全球經濟拖入蕭條以來，世界經濟格局深度調整、增長持續低迷。全球經濟格局調整對各國產業布局與礦產資源需求產生了深遠的影響。

　　一是歐美再工業化與加強基礎設施建設推動全球市場供需調整。20世紀80年代以來，中國礦產資源消費大幅增長，既有來自自身經濟發展的需求，也有來自國際產業分工以工業產品出口形式滿足的發達國家需求。2008年全球經濟危機以後，世界經濟持續低迷，歐美發達國家紛紛推出「再工業化」戰略。從目前格局來看，全球經濟形成了美國、歐盟、中國「三駕馬車」的市場格局，三大市場經濟總量佔到全球經濟總量的比重超過60%，對全球經濟走勢起到決定性作用。中國已經成為中高端商品主要輸出國，基礎建設優勢和部分裝備優勢將帶動資本輸出。全球經濟格局的調整和中國國際分工的變化有利於減少中國出口對礦產資源的剛性需求。

　　二是中國加大資源進口與對外投資力推國際產能合作。在世界礦業持續低迷的形勢下，國際礦產品價格下滑並在低位震蕩，有利於明顯降低我國進口礦產品的成本。我國礦產資源雖然總量較大，但是品質往往較差，與國外相比開採成本不具有競爭力。2011～2016年，我國大宗礦產品的進口比例不斷升高。原油進口比例由57.7%升至66%，年均增速8.2%，大於原油消費量增速(年均5.1%)；鐵礦石進口比例由50.7%升至61.5%，年均增速8.4%，大於鐵礦石消費量增速(年均4.3%)。原油、鐵礦石進口增速大於消費增速，也是二者國內開採量出現下降的重要原因。同時，中國通過擴大海外投資、產業轉移等方式加強全球布局。近年來中國對外投資流量快速增加，從2002年的265.1億美元升至2016年的1701.1億美元，年均增長11%以上，2016年飆升44.1%。2015年中國對外直接投資躍居全球第二，並成為資本淨輸出國。中國的直接投資在發達國家呈現出併購為主、獲取資產為主的形態，在發展中國家則呈現出綠地投資為主、產業轉移為主的形態。

　　四、謀定而動科學編制礦產資源調查方案

　　根據這一系列形勢變化，礦產資源調查方案編制可關注如下幾點：

　　根據供需結構變化，調整礦產資源調查礦種布局。一要加強油氣礦產調查評價，包括石油、天然氣和非常規油氣資源基礎性調查，服務國家能源資源供給；二要加強鋰、鈹、鋯等小礦種調查，服務戰略產業快速發展；三要加強銅、鎳、鈷等對外依存度過高的金屬礦種調查，提高這些礦產的國內保障程度。

　　根據礦種重要程度與供需形勢，合理布局各類生態功能區礦產資源調查。隨著我國部分礦種消費躍過峰值進入緩慢下降階段，推動相應礦種的勘查開發逐步退出自然保護區、生態環境敏感區等區域，將不會對這些礦種的資源安全構成大的影響。但是，有部分礦種對經濟發展有重要作用，同時目前對外依存程度過高、進口存在很大風險，應綜合評價其經濟效益和生態效益，根據評價結果在各類功能區合理布局礦產資源調查工作。

　　以「一帶一路」重大倡議為抓手，推進礦產資源調查國際合作。以拓寬礦產資源進口渠道、降低進口風險為目標，積極推進礦產資源勘查與開發全球化進程，一方面服務我國礦業企業「走出去」，另一方面服務我國低端製造業外遷對當地礦產資源的需要。推進與各國在地質調查與礦產資源方面的合作，適應全球資源勘查開發發展新模式和新格局。

 

福建2018年啟動用能權交易市場 將納入有色等行業

　　福建日前出臺《福建省用能權有償使用和交易試點實施方案》明確，將於2018年在福建省啟動用能權交易市場，繼續擴大試點的行業範圍。

 

冶煉級氧化鋁精煉廠2025年投產Inalum不再進口氧化鋁

　　印尼亞沙漢鋁業(Inalum)公司預測在未來8年，位於西加省曼帕瓦市的冶煉級氧化鋁精煉廠(SGAR)於2025年全面投產後，將不再進口鋁原材料氧化鋁。

　　Inalum公司人力資源和總務總監洛查克(Rozak Hudioro)昨日在蘇北省巴都巴拉(Batu Bara)縣瓜拉丹絨說：「當SGAR工程投產時，Inalum可能停止進口氧化鋁。這一向以來從澳大利亞進口的氧化鋁可停止了，因為那時國內有能力生產。」

　　他稱，在東加省Tanah Kuning鄉鎮興建的冶煉廠投產後，降低了公司進口原材料的生產費用，效率就更高，因為公司無需花費巨額外匯進口氧化鋁。

　　目前，Inalum在蘇北省瓜拉丹絨的鋁錠年產能為26萬噸，於2022年的年產能可增至50萬噸。他解釋，這一向以來公司的氧化鋁進口量每年達50萬噸，每噸價格400美元。「那意味著，公司每年為進口氧化鋁而撥出的資金大約2萬美元，」洛查克說。

　　公司在Mempawah的氧化鋁廠降低了公司進口氧化鋁的成本。除此之外，氧化鋁廠能節省外匯而氧化鋁價格更穩定，因為國內有能力生產，而國內的鋁土礦原料供應充足。

　　鋁土礦是製造氧化鋁的原料，而國內的鋁土礦儲量大，所以應儘可能地用於支持國內鋁下遊化。

　　根據去年的數據，國內的鋁需求大約80萬噸，而Inalum作為印尼唯一鋁廠的產量，只能滿足其中26萬噸需求。

　　有鑑於此，Inalum要擴大生產能力來滿足國內的需求。據記載，位於Mempawah的SGAR冶煉級氧化鋁精煉廠建設工程，進入可行性研究的完成階段。按照計劃，可行性研究於2018年完成，工程於2022年動土開工，然後於2025年開始投產。

　　冶煉級氧化鋁精煉廠在初始的鋁錠生產能大約50萬噸，在第二階段的生產能力增至100萬噸，然後生產能力再增至150萬噸。雖然如此，洛查克提醒說，這座氧化鋁精煉廠需要充足的電源供應。「燃料成為冶煉廠運營中的最大成分之一，」他表示。

 

宏創控股：兩項高精鋁板帶項目正在進行中

　　據調研報告，宏創控股今年新建設的年產8.5萬噸高精度鋁板帶生產項目和年產15萬噸高精度鋁板帶鑄軋線生產項目正在按計劃積極推進中。

 

11月份幾內亞向中國出口的鋁土礦總量同比增長84.75％

　　捷克Comax集團於1月9日宣布，已收購私人股權集團Orlando Management旗下位於德國Oetinger鋁業的全部股份。

　　交易細節在發布時尚未披露，根據發給客戶的信函，Oetinger將繼續像以前一樣運作。預計管理和法律協議也將保持不變。

　　有新聞稿記錄：「兩家公司將繼續他們目前的業務活動，並將在未來數周和數月內加強合作。」

　　「Oetinger每年從德國Weissenhorn和Neu-Ulm的兩個部門生產約19萬噸二次定製鑄造合金。」

　　大約四分之三的業務是通過長期合同完成的，其餘的則是現貨市場。它主要為德國原始設備製造商(OEM)提供液態金屬，但也在歐洲其他地區提供一些冷金屬。

　　歐登格鋁業董事總經理羅蘭·凱勒(Roland Keller)表示：「我們相信，通過聯手，我們可以成功地繼續發展我們的業務，不僅在我們現有的市場，而且在新的地區和細分市場。

　　擁有五家製造工廠的Comax公司在2017年的集團收入約為2.5億歐元(3億美元)，總產能約為22萬噸鋼鐵和鋁製品。二次鋁鑄造合金產量達3萬噸。

　　此次收購尚未對歐洲次級鋁價格產生重大影響。

 

LME 1月11日銅鋁庫存統計

　　據LME數據顯示，1月11日銅金屬庫存總存量201,650公噸，日減2,100公噸；鋁金屬庫存總存量1,088,325公噸，日減2,200公噸；鋁合金庫存總存量維持14,580公噸。

 

Alcoa旗下魁北克Becancour鋁冶煉廠工會工人拒絕接受薪資提議

　　外媒消息，美國鋁業公司(Alcoa Corp)旗下位於加拿大魁北克的Becancour鋁冶煉廠的工會工人拒絕接受該公司提出的最新薪資提議。

　　80%左右的工人拒絕了薪資提議，但當地鋼鐵工人協會的主席促請美國鋁業公司繼續展開協商。

　　美國鋁業公司和美國鋼鐵工人聯合會在2017年11月已同意恢復與一政府指派的調停者的合同談判。

　　Alcoa表示，Becancour鋁冶煉廠每年的鋁產量為43萬噸。加上公司旗下位於魁北克的Deschambault和Baie-Comeau冶煉廠，每年的鋁錠、板材和坯料產能接近100萬噸。

　　美國鋁業公司持有Becancour鋁冶煉廠74.95%的股權，餘下25.05%由力拓加鋁持有。

 

2017年全球原鋁產量有望達6000萬噸

　　據國際原鋁協會(IAI)統計，2017年11月全球原鋁產量為471.4萬噸，環比10月份的497.8萬噸減少5.3%，同比2016年減少11%。2017年1-11月全球原鋁月均產量為505.2萬噸，按此推算，預計全年原鋁產量有望達6062.7萬噸。

　　2017年8月全球原鋁產量為501.7萬噸，為史上首次單月產量突破500萬噸，此後從2016年8月到2017年1月，連續6個月，2017年3月到8月，連續6個月維持月均500萬噸的水平。

　　2017年1-11月全球原鋁總產量為5557.5萬噸，同比2016年的5421.6萬噸增加了2.5%。中國在全球5557.5萬噸的總產量中佔比53.2%，為2954.1萬噸；亞洲地區總產量為3313.4萬噸，佔到了全球總量的59.6%。另外，中國作為全球最大原鋁生產國，2017年11月的產量為235萬噸，環比減少7.7%，同比減少18.7%。

 

生意社：2018年1月12日中鋁股份標準鋁錠現貨價格小幅下移

　　中國鋁業股份有限公司2018年1月12日鋁錠(AL99.70)現貨價格各地區價格小幅下移，具體如下：

　　華東市場對外報價14800元/噸，華南市場對外報價14900元/噸，西南市場對外報價14720元/噸，中原市場對外報價14720元/噸，較11日報價分別下調90元/噸，90元/噸，80元/噸，80元/噸。

 

美國將繼續對華通用鋁合金板進行「雙反」調查

　　美國國際貿易委員會12日投票同意繼續對從中國進口的通用鋁合金板進行反傾銷和反補貼(「雙反」)調查。

 

生意社：俄羅斯2017年1-11月鋁出口數據一覽

　　莫斯科1月12日消息，俄羅斯聯邦海關總署公布的數據顯示，俄羅斯2017年1-11月鋁出口總量減少，其中鋁出口至非獨立國協國家數量減少，鋁出口至獨立國協國家小幅上揚，具體數據如下：

　　據悉，俄羅斯2017年1-11月鋁出口總量為2,831,500噸，較2016年同期出口量3,205,200噸，減少373,700噸；

　　其中鋁出口至非獨立國協國家2,761,900噸，較2016年同期出口量3,144,000噸，減少382,100噸；

　　鋁出口至獨立國協國家69,600噸，較2016年同期出口量61,300噸，增加8,300噸。

 

萬裡揚與今飛合資成立汽車鋁鑄件公司

　　1月11日，浙江萬裡揚股份有限公司(「萬裡揚」)發布公告，公司已與今飛控股集團有限公司(「今飛集團」)籤訂關於合資經營富源飛揚汽車零部件有限公司的協議。雙方共同出資1億元人民幣，在雲南省富源縣成立合資公司，主要研發和製造汽車用鋁合金鑄件。

　　據悉，合資公司富源飛揚汽車零部件有限公司，總投資1億元，合資公司主要從事生產、銷售汽車零部件業務，主要產品為鋁金合金鑄造汽車零部件。萬裡揚出資5000萬元，持有50%股權；今飛集團出資5000萬元，持有50%股權。

　　萬裡揚表示，公司與今飛集團合作在富源縣成立合資公司，重要是看重富源縣的鋁產業發達，資源豐富。可充分利用富源縣豐富的鋁材資源，降低原材料的採購成本，就近生產，減少產品的加工環節，同時，充分發揮今飛集團在鋁產品技術、生產、工藝等方面的豐富經驗，可以有效提高生產效率，降低生產成本。

　　今飛集團系中國主要的汽車、摩託車鋁合金輪轂製造商之一。目前，今飛集團已在雲南富源縣投資建成或在建汽車、摩託出輪轂項目。2015年11月，其全資子公司浙江今飛凱達輪轂股份有限公司500萬件汽車輪轂生產線項目籤約落戶富源，該項目已於2017年12月全面投產；2016年8月，今飛摩託車輪轂項目再度落戶雲南富源，該項目正在建設中。

　　萬裡揚同樣已在富源投資汽車零部件項目。2017年4月，萬裡揚汽車變速器零部件(鋁合金鑄造)項目籤約落戶富源，同年11月該項目舉行了開工儀式。

　　資料顯示，萬裡揚是國內主要的汽車變速器製造商之一，深交所上市企業，涉及商用車、乘用車兩大市場變速器。通過不斷對變速器產業投入升級，現已形成年產100萬臺商用車變速器和150萬臺乘用車變速器的生產能力。2017年前三季度公司實現營業收入37.67億元，同比增長72.59%，淨利潤5.74億元，同比增長161.29%。

 

生意社：2017年12月出口未鍛軋鋁及鋁材同比增加12.82%

　　據海關總署數據，2017年12月我國出口未鍛軋鋁及鋁材44萬噸，較上月增加6萬噸，同比增加12.82%；2017年全年累計出口未鍛軋鋁及鋁材479萬噸，同比增加4.5%。

 

俄羅斯1-11月鋁及鎳出口下降 銅出口增加

　　俄羅斯1-11月鋁及鎳出口下降銅出口增加。

 

2017年中國再生鋁行業發展概況及進口情況分析

　　一、國際再生鋁行業的發展

　　1、再生鋁順應循環經濟發展趨勢

　　原鋁消費與經濟發達程度密切相關，在世界原鋁消費中，歐洲、美洲和亞洲一直是主要的生產和消費區，三者消費約佔世界的80%,其中美國、日本、德國、法國和英國等發達國家為主要消費國；同時這幾個國家也是再生了出的主要生產和消費國。

　　再生鋁順應循環經濟發展趨勢，各國積極開展再生鋁工業。據統計，經濟發達國家再生鋁產量很大，鋁金屬產量中再生鋁所佔比重較高。如日本鋁生產以再生鋁為主，美國、義大利、德國再生鋁產量已大於原鋁。

　　2、全球再生鋁行業發展概況

　　2010年全球再生鋁產量為2013萬噸，2015年增長至2531萬噸。

　　二、中國再生鋁發展概況

　　1、再生鋁行業產能和產能利用2008年中國再生鋁產量為270萬噸，近年來由於有道國家宏觀調控，各種能源可再生政策發布，以及我國「十二五」和「十三五」可持續發展的要求，我國鋁再生產業發展速度，2015年再生鋁產量達到了575萬噸，同時鋁再生平均增長率達到12.3%。

　　2、再生鋁的產業轉移態勢分析

　　近年來，經濟發展突飛猛進，隨之而來的便是節約資源、保護環境等要求，中國再生鋁企業受益迅速成長。2008年，再生鋁產量達到270萬噸，至2015達到575萬噸。。由於受到國內鋁市供需不平衡的影響，近幾年鋁價下降維持平穩，今年有局部小反彈，大多數再生鋁企業利潤提升，再生鋁行業未來前景開始回升。按照2006年到2015再生鋁的增長趨勢，預計2016再生鋁產量達到578萬噸，2022年再生鋁產量達到667萬噸。

　　三、中國廢鋁進口分析

　　1、我國再生鋁廢料資源供應簡述

　　2015年中國鋁土礦產量為6000萬噸，佔同期全球總產量的21.9%。按照同期中國鋁土礦資源儲量，中國鋁土礦靜態可採年限僅為14年，遠低於全球120年的平均水平，加強資源的合理開發利用是我國鋁土礦產業乃至整個鋁業所面臨的重要問題。

　　2015年全球原鋁需求為5，771萬噸，較2014年上升386.9萬噸。2015年全球原鋁產量增加410.3萬噸。中國區域鋁表觀消費者由2012年的2551萬噸下降到2015年的2400萬噸。

　　2、2016年我國廢鋁進口情況

　　中國鋁儲存量雖然多，但是我國可持續發展戰略要鋁資源是需要循環利用的，所以我國不但國內回收廢鋁，每年還會進口回收國外的廢鋁，2010年我國廢鋁進口285萬噸，同比增長9%。2015年我國進口廢鋁209萬噸，同比下降9%。

 

美國將繼續對華通用鋁合金板進行「雙反」調查

　　美國國際貿易委員會12日投票同意繼續對從中國進口的通用鋁合金板進行反傾銷和反補貼(「雙反」)調查。

　　美國國際貿易委員會四名委員當天一致投票通過上述決定。根據美方程序，美國商務部將於2月1日前後公布對華通用鋁合金板反補貼調查的初裁結果，4月17日左右公布反傾銷調查的初裁結果。

　　美國商務部於去年11月對從中國進口的通用鋁合金板自主發起「雙反」調查，這是25年來美國商務部首次自主發起的貿易救濟調查。

　　中國商務部對於美方此舉表現出的貿易保護傾向表示強烈反對。中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍此前表示，中美兩國鋁業是互補的，中美之間的鋁產品貿易是雙向的，人為阻礙雙邊鋁產品貿易的正常秩序，將損害中美雙方的利益。中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

　　美國全國船舶製造商協會12日發表聲明反對美國國際貿易委員會當天的決定。聲明說，全國船舶製造商協會及其會員擔心這種「短視的決定」不僅會擾亂通用鋁合金板的供應鏈，而且會損害以通用鋁合金板作為主要原材料的船舶製造業和其他產業的經濟利益。

　　美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員查德·鮑恩表示，雖然反傾銷和反補貼調查均為美國政府常用貿易救濟手段，但自主發起這樣的調查釋放出了「激進信號」，顯示美國政府實施進口保護的傾向。

 

陝西有色集團去年利潤總額同比增長70.87%

　　據陝西有色金屬集團有限公司獲悉，該集團2017年深化國有資本投資運營試點工作，統籌推進各項改革。全年超額完成省國資委下達的年度改革目標任務，生產經營持續向好，效益穩步提升。集團完成工業總產值1256億元，同比增長3.69%，實現利潤總額10.26億元，同比增長70.87%。

　　2017年6月，陝西有色集團著手對23戶工廠制企業進行公司制改革。截至2017年12月底，23戶企業的改革任務全部完成。其中，18戶工廠制企業完成改制。西北供銷公司等3戶貿易企業經重組整合後，改制成立了陝西有色集團貿易有限公司。西安金通有色金屬公司、西北測繪院彩色印刷廠2戶企業完成註銷。工廠制企業的改制完成，標誌著陝西有色集團全面進入公司制時代，使企業真正成為依法自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發展的獨立市場主體，也為下一步進行混合所有制改革和其他專項改革奠定了基礎。

　　2017年，該集團超額完成剝離企業辦社會職能工作，真正實現了輕裝上陣。截至2017年年底，陝西有色集團已全面完成年度任務。其中，「三供一業」移交協議籤訂率為97%。

 

明泰鋁業預計2017年淨利潤同比增長30%

　　據明泰鋁業公告信息，河南明泰鋁業股份有限公司預計2017年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約35,000萬元，與上年同期相比將增加8,100萬元左右，同比增加30%左右。

　　歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約36,000萬元，與上年同期相比將增加12,400萬元左右，同比增加53%左右。

 

雲鋁股份：美國反傾銷調查對公司影響較小

　　雲鋁在答投資者問時表示美國對中國鋁箔執行反傾銷調查，影響較小。目前，公司鋁箔、鋁板帶等產品主要向東南亞等國家出口，向美國出口量佔比較小，美國反傾銷調查對公司影響較小。

 

中鋁包頭企業2017年實現利潤9億元

　　2017年，中鋁包頭企業(以下簡稱「包鋁」)緊緊圍繞「改革創新、管理提升、項目建設、達標達產、成本領先」工作主線，攻堅克難、創新創效，戰勝市場變化和項目建設的嚴峻挑戰，生產經營、轉型升級實現重大突破。其中包頭鋁業產銷兩旺，全年盈利6.88億元，完成全年任務目標；包鋁集團全年盈利2400餘萬元，實現全年目標的380%；華雲新材料項目全面建成投產，做到當年投產當年見效，實現利潤1.98億元。包鋁再創企業歷史上又一個盈利大年。

　　攻堅克難轉型升級初見成效

　　中鋁集團重要轉型升級項目——內蒙古華雲新材料項目的一期、二期一步、熱電聯產機組三大工程在2017年全部建成投產，標誌著中鋁集團北方鋁產業基地建設實現重大突破，綜合競爭力大大增強。

　　按照中鋁集團黨組書記、董事長葛紅林「幹一個、成一個，確保項目處於絕對後發優勢」的要求，該項目在建設過程中，項目指揮部和參建單位擰成一股繩，形成一股勁兒，戰天鬥地、夜以繼日，創新拼搏、協同奮戰，三大工程全部提前建成投產，充分釋放了項目效能。特別是在達產達標過程中，華雲項目按照「新廠新辦，努力實現新投生產線現場一流、管理一流、指標一流」的目標要求，以大數據分析為基礎，推進大計劃管理，不斷提升大數據分析和現場實時問題處理能力，及時反映生產運行情況和處理生產運行異常點，對原鋁質量、電解質水平、碳渣量、導杆流轉等關鍵指標實現實時持續跟蹤。

　　為了早日實現達產達標，華雲系列按照「以恆鋁水平管控為前提的雙平衡控制」工藝控制理念，嚴格執行「五低、四穩、兩保持」的工藝管理理念，發揮集控中心的大數據控制優勢，利用測量數據分析電解槽運行趨勢，加強電解槽絕緣管理，推行標準槽，全年標準槽的合格率突破90%。根據大系列生產運行模式的特點，華雲500千安系列創新工作方式，專門成立工藝管控組，主抓生產工藝、統一下達命令，各工區長專職負責換極、下料、出鋁的操作質量，確保專職專責、精準操作，工藝技術持續優化，產品質量穩步提升。

　　雙向營銷合金產品跑贏市場

　　高純鋁銷售是2017年包頭鋁業合金化創效的一大亮點。包頭鋁業營銷中心銷售主管薩如拉介紹說，近幾年由於國內電子鋁箔市場的受挫，高純鋁銷售也受到巨大衝擊，產品開始滯銷，庫存不斷上漲。2017年年初，該公司高純鋁庫存將近5000噸，而到了年底不但實現庫存為零，而且高純鋁產品供不應求。

　　從「沒人買」到「不夠賣」，包頭鋁業摸索出了一套具有自身特色的營銷策略和模式——以市場為導向，對內向外雙向營銷，精準施策跑贏市場。

　　向外營銷方面，以現有合金產品引導客戶、培育市場。包頭鋁業的高純鋁產品採用的是偏析工藝，為了讓客戶深入了解產品，該公司銷售團隊變「坐商」為「行商」，帶著樣品和產品數據，馬不停蹄跑市場，請客戶到包鋁考察調研。該團隊深入市場調研，精準把握下遊電子鋁箔國際國內市場的走向，引導客戶認識包頭鋁業偏析法工藝的技術特點和優勢，讓客戶接受並試單。在國內部分高純鋁廠紛紛停產的時候，包頭鋁業的高純鋁銷售卻逆勢而上，產銷量大幅上漲。據了解，為做大做強優勢產業、提升合金化創效水平，包鋁將於2018年擴建二期高純鋁生產線，項目尚未建成，已有客戶預付保證金，先期買斷了二期2萬噸的產量。

　　對內實現以銷定產。2017年，包頭鋁業合金化創效的一個重要轉變，就是以市場的需要和訂單倒逼生產線開發新產品，市場需要什麼就生產什麼，什麼品種暢銷又價高就開發什麼，總之就是搶時間、搶價格、搶市場、搶訂單。截至目前，包頭鋁業已經具備18種鋁合金系列產品的生產能力，並成功開發出4N2~4N4系列高純鋁產品。據統計，2017年，包鋁全年銷售合金產品同比增加116%，合金比例達到37.7%，產銷率97%，合金加價收益1億元。

　　精準施策創新實現效益最大化

　　除了做好大宗產品的生產銷售工作外，包鋁還搶抓機遇、精準施策，靈活運用加減乘除法，在創新創效上出實招、做文章，多方面實現效益最大化。

　　「2017年，包鋁集團投資參股的包頭市森都碳素有限公司為包鋁帶來投資收益4000多萬元。這是包鋁深化改革，探索新的經營合作模式結出的成果。」包鋁集團財務部部長趙剛介紹說。

　　包頭鋁業通過創新採購模式，搶抓進口氧化鋁採購時機，精準研判、迅速出擊，採取點價方式鎖定價格，實現了3300餘萬元的採購降本收益。

　　此外，2017年，國內首條鋁電解廢槽襯無害化處理生產線在包頭鋁業建成投運，當年達產達標、產出效益。經過無害化處理後的廢槽襯各項指標均大大低於國家標準，符合國家排放標準。截至2017年年底，該企業共處理廢槽襯6300噸，節約處置費2200萬元，社會效益和經濟效益顯著。

 

中國鋁業擬向8家機構投資者定向發行股份

　　中國鋁業股份有限公司(下稱中國鋁業)再次披露停牌後的重組進展，該公司擬向8家機構投資者定向發行股份，受讓其持有的4家子公司股權。

　　中國鋁業公告稱，2018年1月11日，中國鋁業與交易對方在北京籤署《中國鋁業股份有限公司發行股份購買資產框架協議》，中國鋁業擬向交易對方發行股份購買交易對方合計持有的中鋁山東30.80%股權、中州鋁業36.90%股權、包頭鋁業25.67%股權及中鋁礦業81.14%股權，交易對方同意根據未來與中國鋁業協商一致的收購條件向中國鋁業轉讓其所持有的前述標的資產。

　　交易對方是8家國有機構投資者，分別為華融瑞通股權投資管理有限公司(下稱華融瑞通)、中國人壽保險股份有限公司(下稱中國人壽)、深圳市招平中鋁投資中心(有限合夥)(下稱招平投資)、中國信達資產管理股份有限公司(下稱中國信達)、中國太平洋人壽保險股份有限公司(下稱太保壽險)、工銀金融資產投資有限公司(下稱工銀金融)、中銀金融資產投資有限公司(下稱中銀金融)、農銀金融資產投資有限公司(下稱農銀金融)。

　　本次重組完成後，上述交易對方將成為中國鋁業的股東，中鋁山東、中州鋁業、包頭鋁業、中鋁礦業將成為中國鋁業的全資子公司。在本次交易中，中國人壽持有中鋁山東17.60%股權、中州鋁業21.09%股權、包頭鋁業14.67%股權，華融瑞通持有中鋁礦業56.59%股權，招平投資持有中鋁礦業14.23%股權，中國人壽、華融瑞通及招平投資持有對中國鋁業具有重要影響的控股子公司10%以上股權。

　　在2017年12月5日，中國鋁業公告稱，擬引入8家投資者通過「債權直接轉為股權」和「現金增資償還債務」兩種方式對公司旗下中鋁山東、中州鋁業、包頭鋁業、中鋁礦業4家全資子公司合計增資126億元，實施市場化債轉股。8家投資者均為國有投資者，分別為華融瑞通、中國人壽、招平投資、中國信達、太保壽險、中銀金融、工銀金融和農銀金融。本次擬混改的4家子公司均為中國鋁業旗下的優質資產。中國鋁業表示，通過本次增資，公司及旗下四家子公司的資產負債率均將顯著下降，槓桿率高的問題將得到有效改善，有助於優化公司的資產負債結構，減少財務費用並增強公司的盈利能力。

　　中國鋁業表示，投資方同意根據未來與公司協商一致的收購條件，向公司轉讓其所持有的前述標的資產。不過目前方案仍處於論證階段，此後各方將對交易方案的具體內容進一步協商，如標的資產作價、發行股份定價等等，並將在後續籤署的正式協議中進行具體約定。待重組方案確定以後，尚需取得國務院國資委對方案的預審核意見。

　　此外，中國鋁業A股將繼續停牌，公司股票申請自2017年9月12日連續停牌不超過5個月，預計在2018年2月12日前披露重組預案並申請復牌。

　　中國鋁業曾表示，交易實施後，能夠有效降低資產負債率，公司資本結構將得到優化，融資成本、財務費用降低，法人治理結構進一步完善。中國鋁業2017年三季報顯示，負債總額為1372.4億元，資產總額為1900.3億元，資產負債率為72.2%。

　　中國原鋁產能長期大量過剩，2011年四季度起，鋁價持續處於下降通道，鋁行業經營業績普遍下滑，虧損面擴大。中國鋁業在此背景下業績大幅下滑，資產負債率高居不下，2014年甚至巨虧162億元，2016年在向母公司出售資產的情況下扭虧為盈，實現歸母淨利潤4億元。截至2017年三季度，中國鋁業未分配利潤為負32億元，較年初「減虧」13億元。

　　在2017年清理電解鋁違規產能中，作為央企的中國鋁業是zui大受益者。據財新網報導，知情人透露，通過在政策扶持地布局以及產能內部置換，中鋁公司受清理違規產能影響的項目比較有限，成為2017年下半年電解鋁新增產能的主要貢獻者。專家預計，中鋁公司的電解鋁產量將從2016年底的385萬噸擴至2018年的500萬噸，由此可晉升為全球第二大電解鋁供應商。

 

鋁輪轂製造商中信戴卡入湘

　　長沙北，望城區金星大道，鋁輪轂和鋁製底盤零部件供應商中信戴卡股份有限公司(以下簡稱「中信戴卡」)布局於此。項目總投資50億元，規劃用地700畝，規劃年產1200萬隻鋁輪轂、2萬噸合金鑄件，為發展壯大中的長沙汽車工業再添新勢力。

　　新年伊始，記者來到這裡，只見項目一期生產車間機械轟鳴，二期建設塔吊林立。其中，項目一期從動工到投產僅用時7個月，創造了行業之最，形成了年產300萬隻鋁輪轂的能力。

　　鋁輪轂製造商入湘

　　中信戴卡長沙基地的展廳裡，擺滿了各式各樣的鋁輪轂，尺寸從普通16寸到超大規格24寸不等，顏色從鋁原色到翠綠色、豔藍色等，讓人眼花繚亂。

　　相比於鋼輪轂，鋁輪轂具有輕量化、散熱快、減震性能好、圖案豐富等優點，主要應用於中高端乘用車。隨著我國汽車市場快速發展，加之跨國企業採購量迅速增加，市場前景廣闊。

　　中信戴卡是中國中信集團公司1988年投資組建的我國第一家鋁輪轂製造企業，總部位於河北秦皇島。現在，中信戴卡已成為全球主要汽車製造企業的零部件一級生產供應商，鋁輪轂銷量連續9年位居全球第一。

　　中信戴卡2016年末籤約落戶望城區，成為長沙打造國家智能製造中心的一個標杆性項目。

　　今年1月，記者來到中信戴卡長沙基地，一期自動化生產線正滿負荷生產。從鋁錠到鋁水，再到加工成一個個鋁輪轂，要經過熔煉、鑄造、熱處理、機加工、噴塗等多道工序。

　　製造過程廣泛運用機器人或機械手。如機加工車間16臺機器人控制48臺數控工具機，壓鑄車間14臺機械手控制28臺壓鑄機，平均10秒左右可以產出一件鋁輪轂。

　　中信戴卡長沙基地一期也創造了行業多項記錄。一是用地省，廠房呈U型布局，比同規模產能基地節地50%、節約管網布設50%;二是在同行業中生產環境最佳，獨創自潔性採光氣樓，夏季溫度比室溫低6至7攝氏度;三是在同項目中智能化程度最高，自動化程度近70%。

　　創下7個月投產的「戴卡速度」

　　一路走一路看。

　　熱處理車間內陳列著3隻鋁輪轂，顏色由深到淺：第一件鑄造毛坯，2017年7月3日11時58分;第一件機加工半成品，7月3日20時58分;第一件噴漆產品，8月1日18時18分。

　　「這3隻具有紀念意義的輪轂，是『戴卡速度』的真實寫照。」據了解，中信戴卡長沙基地一期自2017年1月3日開工建設，到8月3日正式投產，只用時7個月，比同規模項目至少提前半年時間。

　　中信戴卡創造性地採取了多種提速措施。

　　推行「清單革命」，將施工任務精確到小時。如明確了「汙水池周圍地坪混凝土澆築5月2日7時開始，19時完成」，將時間利用到極致。

　　實施工人集中管理。傳統工地的建築工人只在晴天足額發放工資，雨天則放任自由;戴卡工地的工人按考勤領取工資，下雨時開展室內技能培訓，雨停立即投入建設。

　　創新交叉施工模式。對傳統的「先廠房建設、後地面硬化、再設備安裝調試」建設次序進行變革，實行地面施工、設備安裝、高空鋼構和管路全方位立體化施工模式，最大限度加快進度。

　　按照中信戴卡總部提出的「當年規劃、當年設計、當年施工、當年投產、當年盈利」目標，參建各方勁往一處使，全力推進施工速度，當地政府部門也全力配合項目建設。

　　2017年7月初，一期廠區投產在即，而園區旁邊的道路還在按正常規劃修建，剛剛鋪好路基。「這條路是工廠材料、產品運輸進出最方便的一條路。」中信戴卡向望城經開區提出請求加快道路修建進度。區裡緊急調度，將道路沿工廠周邊的一段提前修建，僅用了10多天便完工。

　　打造南方智能製造產業園

　　放眼全球，鋁輪轂行業競爭的核心是產品輕量化、高強度化、高度智能化。

　　為此，中信戴卡把研發創造力擺在企業極端重要的位置。目前，中信戴卡在海外有北美、歐洲、日本3個研發中心，每年研發投入數億元，平均每天有1款新產品投入市場，有3件自主智慧財產權專利誕生。

　　在國內，中信戴卡根據規劃，除了秦皇島研發總部之外，擬將長沙基地定位為包括智能生產、裝備、模具、售後、研發中心在內的南方智能製造產業園。

　　如今，中信戴卡長沙基地一期已為當地提供了300多個產業工人崗位。項目二期正快馬加鞭建設，預計2018年建成，將實現達產300萬隻鋁輪轂。

　　相關連結

　　汽車零部件巨頭

　　加速布局湖南

　　2017年底，湖南宣告年產汽車突破100萬輛。隨著廣汽菲克、上汽大眾、比亞迪、吉利、眾泰等一批汽車生產企業來湘投資發展，引來了更多的汽車配套企業落戶湖南。博世電機、中信戴卡、住友橡膠、湖南元創等汽車零部件廠商在湖南相繼投產，為整車生產提供配套。

　　目前，湖南擁有規模以上的汽車、摩託車及其零部件生產企業400多家，列入工信部《公告》的企業56家。2017年1至11月，湖南汽車製造業對全省規模工業增長的貢獻率達20.2%，增加值增長42.2%，拉動全省規模工業增長達1.9個百分點，成為工業經濟穩定發展的重要支撐。

　　《湖南省「十三五」新型工業化發展規劃》提出，打造中國汽車產業第六極和新能源汽車之都，到2020年，全省汽車及零部件產業實現工業增加值800億元，年均增長10%左右;汽車零部件省內配套率達到60%以上。(陳淦璋)

　　點評

　　讓「戴卡速度」成為常態

　　「當年規劃、當年設計、當年施工、當年投產、當年盈利」，一個看似不可能的目標在中信戴卡長沙基地得以實現。「見一葉而知深秋,窺一斑而見全豹」，這種「戴卡速度」，不僅讓我們看到了企業的高效執行力，更見證著湖南良好的營商環境。

　　項目是載體，項目是競爭力，一個地方的發展最終要落實在項目上。實打實抓產業發展、心貼心為企業服務的「保姆精神」，在給企業帶去便利的同時，也給當地經濟騰飛帶來機遇。去年，望城經開區為了配合中信戴卡一期廠區順利投產而緊急調度，僅用10多天建好沿廠區周邊路段，為實現「戴卡速度」打下基礎;當年，瀏陽經開區為吸引藍思科技落戶本地，30天內完成了118畝廠房用地的徵地拆遷、推山平地，成功讓這家年均納稅超過10億元的500強民企在瀏陽落地生根。

　　良好的營商環境，是一個地方發展的核心競爭力。黨的十九大報告指出，激發和保護企業家精神，鼓勵更多社會主體投身創新創業;2018年的首場國務院常務會議，一大主題就是「部署進一步優化營商環境」。

　　今年是湖南的「產業項目建設年」，要引來企業安家，迎來重大項目落地，就必須在健全完善有利於產業項目發展的長效機制和政策環境上下足功夫，不斷營造良好的營商環境，進一步激發市場主體活力和社會創造潛力，為實現高質量發展打下堅實基礎。我們期待，「戴卡速度」在湖南成為常態。

 

北京利爾：擬投建3.5萬噸/年熔融氧化鋁複合材料項目

　　2018年01月17日公告,北京利爾發布公告表示，公司擬使用超募資金4,927萬元投資「3.5萬噸/年熔融氧化鋁複合材料項目」,項目建設地點位於伊川產業聚集區,項目的建設期為10個月。項目完全達產後,預計年均可實現銷售收入17,521.37萬元,年均可實現稅後利潤1225萬元,預計投資回收期為5.2年。

 

江西卡曼鋁業汽車輪轂生產線項目（一期）預計4月實現投產

　　江西萍鄉消息，江西卡曼鋁業有限公司投資建設的汽車輪轂生產線項目(一期)目前進展順利，項目總方案設計圖和廠房設計圖已完成，勘探工作已結束，環評工作正在抓緊推動，預計今年2月份車間主體框架將完成，4月份項目可以正式建成投產。其中項目一期投資1億元，建成年產鋁合金輪轂圈150萬隻。

 

中鋁股份2017年3N鋁產量突破2萬噸大關

　　記者在1月11日召開的中鋁股份早調會上得到消息，經過科技攻關和精準管理，中鋁股份3N鋁實現量產，2017年實產3N鋁突破2萬噸大關，成為國內首個3N鋁大批量生產的企業。

　　這意味著，中鋁股份自2016年1月開始，在山東華宇開闢電解槽「特區」，開展電解液鋁含量從一般純度99.7%提高到99.9%的科技攻關項目宣告成功。

　　對接需求側精準攻關

　　3N鋁是指品位在99.90至99.94%的原鋁(N是英文9「nine」的縮寫)。3N鋁具有低變形抗力、高導電率及良好的塑性性能，主要應用於雷射材料、電子工業、化學工業及高精儀表。目前該產品國內每年的需求缺口在十幾萬噸左右。

　　要用普通電解槽生產3N鋁，並不是一件容易的事。據中鋁股份企業管理部相關負責人介紹，早在2015年11月份，中國鋁業就在普通電解槽生產出3N鋁。但是，由於鋁電解槽停止添加殘極破碎電解質塊和載氟氧化鋁，破壞了電解槽的物料平衡，造成電解質水平、電解溫度難以穩定保持，直接影響電解槽的穩定性，導致換陽極、出鋁等操作很難正常進行，爐底易產生沉澱，電解溫度偏高，氟化鹽單耗增加，電解槽易發生病槽，3N鋁的原鋁質量無法保證。

　　對於在3N鋁生產過程中出現的難題，中鋁股份組織專家組赴山東華宇，與山東華宇生產技術人員一道開展科技攻關，共同研究降低陽極、氧化鋁和電解質雜質含量的方法,找出制約3N鋁穩定生產的主要原因並採取針對性措施。

　　開闢電解槽「特區」

　　山東華宇是中鋁首家電解槽原鋁液實現100%合金化的企業。按照中鋁總部「做加法，堅持做強做優做精主業，加快培育新的增長點」的要求，山東華宇加快結構調整步伐，緊盯市場需求，於2016年1月，將3N鋁的生產作為重點推進項目進行立項、攻關。

　　山東華宇高度重視3N鋁的研發和生產，企業負責人高喜柱親自帶項目，成立了項目領導小組、協調組、攻關組，針對存在的技術難點，數易其稿，組織編制了《3N鋁生產方案》、《3N鋁操作手冊》。

　　在3N鋁生產過程中，山東華宇開闢了電解槽「特區」，選定26臺「專管槽」，在技術及管理措施上「因槽施策」。項目組按照「精心組織、精準管理、精細操作」的要求，不斷加強對生產環節中鐵元素帶入途徑的「精準診斷」，通過對主要原材料氧化鋁、陽極鐵含量情況進行監控，對打擊頭和鐵工具使用過程進行跟蹤、比對，進一步尋優控制鐵含量帶入的有效方法。

　　採訪中記者了解到，行業內製造3N鋁的電解鋁廠都比較「挑食」，只吃進口貨，而山東華宇電解鋁廠則從降本增效入手，使用中鋁山東公司生產的普通氧化鋁生產3N鋁，通過優化技術參數調整，在原料上控制成本。不僅氧化鋁使用中鋁內供貨源，而且生產3N鋁使用的陽極是山東華宇自產的陽極。數據顯示，山東華宇使用中鋁內部企業生產的氧化鋁和自產陽極，生產出了高品質3N鋁。

　　「我們在普通電解槽上生產，以普通氧化鋁作原料，通過精準管理，生產出了高品質、高附加值的3N鋁。」山東華宇生產管理中心主管王章雅向記者介紹說。

　　為防止3N鋁「特區」鋁槽專用陽極與普通陽極混用，保障鋁液純度，山東華宇生產技術人員對專用陽極定置存放，他們還對抽取鋁液的抬包實行「一對一」專包專用，這種精準管理方式避免了因抬包交叉使用造成的鋁液汙染現象。

　　王章雅介紹說，承擔3N鋁生產的電解鋁廠嚴格工器具使用的同時，強化巡視檢查，開展槽用打擊頭絕緣、打殼方式優化的綜合治理，減少打擊頭磨損；結合「靜音工廠」創建進一步強化現場作業環境管理，保持槽罩整齊嚴密，電解槽四周無積塵。此外，山東華宇還組織開展了優質低鐵陽極組裝澆鑄環節的攻關，以減少陽極、鋼爪等部位附著鐵的帶入。一系列常態化管理措施的落地，為3N鋁生產特區「專供、專用、專管」的三專管理賦予了新的內容和涵義。

　　據悉，山東華宇正通過「做優高級原鋁，做強高端合金」，以落戶山東華宇的中鋁材料研究院山東分院為平臺，沿著「提質增效」的軌道，向著可持續發展的方向提速前行。

　　星星之火可燎原

　　習近平總書記在十九大報告中部署了「貫徹新發展理念，建設現代化經濟體系」，明確提出質量強國戰略，「必須堅持質量第一、效益優先，以供給側結構性改革為主線，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革」。中鋁集團貫徹落實黨的十九大精神，積極開展供給側結構性改革，為提高鋁材質量，擴大鋁材應用，集合電解鋁和鋁加工的研發力量，開展了從原鋁液提純到高端合金鋁材生產的系列技術研究與產業化應用。通過提高大宗原材料的質量，助力企業轉型升級，延長產業鏈，向精深加工延伸發展。

　　「高質量的產品離不開高品質的原料，提高原鋁質量為開發高端產品提供了有力支撐。」採訪中，中鋁集團科技管理部項目處負責人鄧潔介紹說。

　　據了解，山東華宇開展3N鋁直接製備高端合金棒錠的工藝技術研究，成功開發出6種高端合金產品。包頭鋁業在電解槽一次電解生產3N鋁的基礎上，通過優化偏析工藝技術提高了4N6高精鋁錠出成率，目前達到國內領先水平。在航天航空領域，西南鋁及東輕公司利用4N高精鋁生產的7XXX系以及2XXX系合金材料為多個型號飛機以及民用航天航空提供了優質鋁材，為國防科技以及民用大飛機國產化項目作出重要貢獻。在電子消費領域，中鋁瑞閩利用3N鋁研發的鋁合金手機外殼材料，成功應用於華為、OPPO、小米等國內主要手機品牌，月均產銷量達到1100噸，成為企業的利潤增長點。在高新存儲領域，中鋁瑞閩利用4N高純鋁研發的HDD(硬碟驅動器)存儲部件磁碟片，表面質量、晶粒、平坦度達到進口產品水平，改寫了國內大容量硬碟關鍵材料依賴進口的歷史。

 

雲南浩鑫鋁箔金馬寺生產區雙零鋁箔日產量 再創歷史新高

　　新年新氣象，雲南浩鑫鋁箔公司金馬寺生產區分卷機、箔軋機生產雙零鋁箔日產量屢創新高，迎來浩鑫2018年開門紅。

　　1月8日，S303分卷機0.005mm超薄鋁箔日產量達10.455噸，創歷史新高，同時，單班產量達4.104噸，也創下歷史新高。

　　1月9日，箔軋機常規鋁箔日產量達41.27噸，創下歷史新高。

　　1月11日，箔軋機0.005mm超薄鋁箔日產量達30.02噸，創歷史新高。

 

國資委：2018年加大有色等行業去產能力度

　　國務院國資委黨委委員、總會計師沈瑩17日在國新辦發布會上表示，國資委在推動去產能過程中，目前鋼鐵去產能的任務已經基本完成，下一步要利用現代技術改造提升鋼鐵產業水平，2018年還要繼續做好煤炭去產能任務，2018年計劃要壓減煤炭產能1000萬噸以上，尤其是要加大煤炭行業重組整合。此外，還要對煤電、船舶製造、有色金屬、煉化等行業加大去產能力度。

 

國資委：2018年加大船舶有色等行業去產能力度

　　國務院國資委黨委委員、總會計師沈瑩17日在國新辦發布會上表示，國資委在推動去產能過程中，目前鋼鐵去產能的任務已經基本完成，下一步要利用現代技術改造提升鋼鐵產業水平，2018年還要繼續做好煤炭去產能任務，2018年計劃要壓減煤炭產能1000萬噸以上，尤其是要加大煤炭行業重組整合。此外，還要對煤電、船舶製造、有色金屬、煉化等行業加大去產能力度。

 

雲鋁股份因重大事項停牌

　　雲鋁股份17日晚間公告，公司控股股東雲南冶金集團收到雲南省國資委通知，雲南省國資委正與相關方籌劃重大事項，可能導致公司實際控制人發生變化，鑑於該事項尚存在不確定性，公司股票自2018年1月18日開市起停牌。

 

WBMS：2017年1-11月全球原鋁市場供應短缺157.3萬噸

　　倫敦1月17日消息，世界金屬統計局(WBMS)周三在其網站上公布的數據顯示，今年1-11月期間，全球原鋁市場供應短缺157.3萬噸，2016年全年為短缺77.0萬噸。

　　今年前11個月，原鋁需求為5,492萬噸，較上年同期增加141萬噸。1-11月原鋁產量同比增加53.4萬噸。

　　總的可報告庫存減少0.5萬噸，截至11月底為224.4萬噸，相當於14天需求，截至2016年底為276.1萬噸。

　　截至11月底，倫敦、上海、美國和東京四大交易所持有的總庫存為184.8萬噸，較去年底水平減少47.7萬噸。

　　總的來看，今年前11個月，全球總產量同比增加1%。中國產量預計為2,953.6萬噸，該水平約佔全球總產量的55%。中國表觀需求同比增加2%。中國1-11月期間淨出口為33.5萬噸，2016年全年淨出口未鍛造鋁為25.5萬噸。中國今年前11個月鋁半成製品淨出口為348.6萬噸，高於上年同期的338萬噸。

　　歐盟28國鋁產量同比增加0.4%，北美自由貿易協定區產量同比下降2.0%。歐盟28國需求同比增加11.5萬噸。1-11月全球需求則同比上升2.6%。

　　2017年11月，全球原鋁產量為449.26萬噸，消費量為462.47萬噸。

 

工信部明確電解鋁企業產能置換實施要求

　　1月17日從工信部獲悉，工信部印發《關於電解鋁企業通過兼併重組等方式實施產能置換有關事項的通知》，旨在提高供給體系質量，優化存量資源配置，實現供需動態平衡。

　　通知規定，可用於產能置換的指標,必須是符合國家產業政策和投資項目審批管理要求的合規項目產能，須在2017年10月底國務院國資委、各省級人民政府上報國務院的清理整頓電解鋁違法違規項目專項行動工作總結報告的項目清單內，但已超過國家明令淘汰期限的落後產能、2013年以前關停但未列入工業和信息化部公告或省級人民政府完成任務公告(以下統稱淘汰公告)的產能不得用於置換；2017年10月及以後建成的合規產能也可用於產能置換。產能數量須以備案或者核准文件上的設計產能值為準。

　　通知還規定，2011年至2017年關停並列入淘汰公告的電解鋁產能指標須在2018年12月31日前完成產能置換，逾期將不得用於置換。

 

美鋁第四季獲利和營收遜於預期 因巴西乾旱天氣影響生產

　　紐約1月17日消息，美國鋁業(Alcoa)周三稱，因巴西乾旱天氣影響鋁土礦生產，以及西班牙電價上漲導致費用增加影響，其第四季獲利和營收雙雙遜於市場預期。

　　美國鋁業股價在正常交易時段收漲1.3%，盤後交易中下跌近6%。

　　該公司稱，巴西乾旱天氣造成的嚴重缺水不僅影響鋁土礦業務，還令其在該國的水電系統獲利受到影響。

　　公司執行長Roy Harvey在與分析師的電話中稱：「由於天氣原因延誤以及船運方面的困難，我們的全球氧化鋁業務表現不及預期。」Harvey指出，這樣的業績比公司的預期低出約5,000萬美元。

　　因此，雖然該公司氧化鋁出貨量在該季增長，但生產方面的問題意味著其無法充分利用氧化鋁及鋁價改善的情況。

　　該公司在12月31日止的第四季營收增長25.1%至31.7億美元。

　　美鋁第四季淨虧擴大至1.96億美元，其中包括提列與美國稅改相關費用2,200萬美元；上年同期為淨虧1.25億美元。

　　美鋁經調整後每股盈餘為1.04美元。

　　分析師平均預估公司每股盈餘為1.22美元，營收為32.9億美元。

　　美鋁預計美國稅改不致對2018年獲利產生重大影響，預計因實施降低退休給付3,500萬美元的新計劃，本季非營業收入提列約2,000萬美元費用。

 

冶金企業和有色金屬企業安全生產規定

　　國家安全生產監督管理總局令

 

統計局：12月份電解鋁產量為271萬噸 同比下降1.8%

　　據中國國家統計局數據顯示，12月份有色金屬產量為472萬噸，同比增長2.8%；1-12月份有色金屬產量為5378萬噸，同比增長3.0%；

　　12月份原鋁(電解鋁)產量為271萬噸，同比下降1.8%；1-12月份原鋁(電解鋁)產量為3227萬噸，同比增長1.6%。

 

塞拉裡昂礦業2018年計劃生產約230萬噸鋁土礦

　　1月15日，塞拉裡昂礦業控股有限公司(Sierra Mineral Holdings Limited)相關人士表示，計劃2018年生產約230萬噸鋁土礦，其2017年產量約170萬噸。

　　據稱，他們之前將全部鋁土礦出口到羅馬尼亞進行氧化鋁生產。今年他們打算出口約30萬噸三氧化二鋁45%min二氧化矽3.5%max鋁土礦到其他國家，包括中國在內。

　　他們將利用裝載能力5.5萬噸的船舶進行運輸，到中國的運費約在30美元/噸。1月份，他們可能生產約12萬噸鋁土礦，現持有約10萬噸庫存。

 

中國最長跨度鋁合金天橋在京建成開通

　　1月18日，市民走過北京東單路口北天橋。東單路口北「銀街天橋」建於1999年，已經成為長安街周邊一處地標性建築，但由於建造年頭久遠，鋼結構橋梁鏽蝕嚴重，於2017年11月拆除重建。改造後的天橋為鋁合金桁架結構，橋梁全長58米，寬3.85米，單跨跨徑達到52米，是中國國內單跨最大的鋁合金桁架天橋。

 

印度鋁業協會請求將廢鋁進口關稅從2.5％上調至10％

　　印度鋁業協會申請增加廢鋁的進口關稅，從2.5%提高到10%。還申請將原鋁進口關稅從7.5%提高到10%。

　　在2017年財政預算之前，廢鋁的進口關稅為2.5%，原鋁的進口關稅為5%。在上次的財政預算中，政府將原鋁的進口關稅提高到了7.5%。因此，原鋁和廢鋁關稅差距從2.5%擴大到5%。

　　該協會稱，進口關稅差距的擴大導致廢鋁進口量增加高達56%，這不僅影響了印度鋁生產商的盈利能力，而且也威脅到了他們的生存。

　　印度的廢鋁進口量在2016–2017財年間猛增7%，達到93.1萬噸。在2017-2018財年上半年，數量已經達到了54.1萬噸，預計到本財年年底將達到108.2萬噸。

　　印度鋁進口總量(原鋁和下遊產品)為175.1萬噸，佔國內總需求量330萬噸的53%。

 

《冶金企業和有色金屬企業安全生產規定》出臺

　　1月4日，國家安全生產監督管理總局公布了《冶金企業和有色金屬企業安全生產規定》，該規定於2017年12月11日國家安全生產監督管理總局第16次局長辦公會議審議通過，自2018年3月1日起施行。以下是規定具體內容：

　　第一章總則

　　第一條為了加強冶金企業和有色金屬企業安全生產工作，預防和減少生產安全事故與職業病，保障從業人員安全健康，根據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》，制定本規定。

　　第二條冶金企業和有色金屬企業(以下統稱企業)的安全生產(含職業健康，下同)和監督管理，適用本規定。

　　機械鑄造企業中金屬冶煉活動的安全生產和監督管理參照本規定執行。

　　第三條本規定所稱冶金企業，是指從事黑色金屬冶煉及壓延加工業等生產活動的企業。

　　本規定所稱有色金屬企業，是指從事有色金屬冶煉及壓延加工業等生產活動的企業。

　　本規定所稱金屬冶煉，是指冶金企業和有色金屬企業從事達到國家規定規模(體量)的高溫熔融金屬及熔渣(以下統稱高溫熔融金屬)的生產活動。

　　黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業的具體目錄，由國家安全生產監督管理總局參照《國民經濟行業分類》(GB/T4754)制定並公布。

　　第四條企業是安全生產的責任主體。企業所屬不具備法人資格的分支機構的安全生產工作，由企業承擔管理責任。

　　第五條國家安全生產監督管理總局指導、監督全國冶金企業和有色金屬企業安全生產工作。

　　縣級以上地方人民政府安全生產監督管理部門和有關部門(以下統稱負有冶金有色安全生產監管職責的部門)根據本級人民政府規定的職責，按照屬地監管、分級負責的原則，對本行政區域內的冶金企業和有色金屬企業的安全生產工作實施監督管理。

　　第二章企業的安全生產保障

　　第六條企業應當遵守有關安全生產法律、行政法規、規章和國家標準或者行業標準的規定。

　　企業應當建立安全風險管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，落實從主要負責人到每一名從業人員的安全風險管控和事故隱患排查治理責任制。

　　第七條企業應當按照規定開展安全生產標準化建設工作，推進安全健康管理系統化、崗位操作行為規範化、設備設施本質安全化和作業環境器具定置化，並持續改進。

　　第八條企業應當建立健全全員安全生產責任制，主要負責人(包括法定代表人和實際控制人，下同)是本企業安全生產的第一責任人，對本企業的安全生產工作全面負責；其他負責人對分管範圍內的安全生產工作負責；各職能部門負責人對職責範圍內的安全生產工作負責。

　　第九條企業主要負責人應當每年向股東會或者職工代表大會報告本企業安全生產狀況，接受股東和從業人員對安全生產工作的監督。

　　第十條企業存在金屬冶煉工藝，從業人員在一百人以上的，應當設置安全生產管理機構或者配備不低於從業人員千分之三的專職安全生產管理人員，但最低不少於三人；從業人員在一百人以下的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。

　　第十一條企業主要負責人、安全生產管理人員應當接受安全生產教育和培訓，具備與本企業生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。其中，存在金屬冶煉工藝的企業的主要負責人、安全生產管理人員自任職之日起六個月內，必須接受負有冶金有色安全生產監管職責的部門對其進行安全生產知識和管理能力考核，並考核合格。

　　企業應當按照國家有關規定對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，了解有關安全生產法律法規，熟悉本企業規章制度和安全技術操作規程，掌握本崗位安全操作技能，並建立培訓檔案，記錄培訓、考核等情況。未經安全生產教育培訓合格的從業人員，不得上崗作業。

　　企業應當對新上崗從業人員進行廠(公司)、車間(職能部門)、班組三級安全生產教育和培訓；對調整工作崗位、離崗半年以上重新上崗的從業人員，應當經車間(職能部門)、班組安全生產教育和培訓合格後，方可上崗作業。

　　新工藝、新技術、新材料、新設備投入使用前，企業應當對有關操作崗位人員進行專門的安全生產教育和培訓。

　　第十二條企業從事煤氣生產、儲存、輸送、使用、維護檢修作業的特種作業人員必須依法經專門的安全技術培訓，並經考核合格，取得《中華人民共和國特種作業操作證》後，方可上崗作業。

　　第十三條企業新建、改建、擴建工程項目(以下統稱建設項目)的安全設施和職業病防護設施應當嚴格執行國家有關安全生產、職業病防治法律、行政法規和國家標準或者行業標準的規定，並與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。安全設施和職業病防護設施的投資應當納入建設項目概算。

　　第十四條金屬冶煉建設項目在可行性研究階段，建設單位應當依法進行安全評價。

　　建設項目在初步設計階段，建設單位應當委託具備國家規定資質的設計單位對其安全設施進行設計，並編制安全設施設計。

　　建設項目竣工投入生產或者使用前，建設單位應當按照有關規定進行安全設施竣工驗收。

　　第十五條國家安全生產監督管理總局負責實施國務院審批(核准、備案)的金屬冶煉建設項目的安全設施設計審查。

　　省、自治區、直轄市人民政府負有冶金有色安全生產監管職責的部門對本行政區域內金屬冶煉建設項目實施指導和監督管理，確定並公布本行政區域內有關部門對金屬冶煉建設項目安全設施設計審查的管轄權限。

　　第十六條企業應當對本企業存在的各類危險因素進行辨識，在有較大危險因素的場所和設施、設備上，按照有關國家標準、行業標準的要求設置安全警示標誌，並定期進行檢查維護。

　　對於辨識出的重大危險源，企業應當登記建檔、監測監控，定期檢測、評估，制定應急預案並定期開展應急演練。

　　企業應當將重大危險源及有關安全措施、應急預案報有關地方人民政府負有冶金有色安全生產監管職責的部門備案。

　　第十七條企業應當建立應急救援組織。生產規模較小的，可以不建立應急救援組織，但應當指定兼職的應急救援人員，並且可以與鄰近的應急救援隊伍籤訂應急救援協議。

　　企業應當配備必要的應急救援器材、設備和物資，並進行經常性維護、保養，保證正常運轉。

　　第十八條企業應當採取有效措施預防、控制和消除職業病危害，保證工作場所的職業衛生條件符合法律、行政法規和國家標準或者行業標準的規定。

　　企業應當定期對工作場所存在的職業病危害因素進行檢測、評價，檢測結果應當在本企業醒目位置進行公布。

　　第十九條企業應當按照有關規定加強職業健康監護工作，對接觸職業病危害的從業人員，應當在上崗前、在崗期間和離崗時組織職業健康檢查，將檢查結果書面告知從業人員，並為其建立職業健康監護檔案。

　　第二十條企業應當加強對施工、檢修等重點工程和生產經營項目、場所的承包單位的安全管理，不得將有關工程、項目、場所發包給不具備安全生產條件或者相應資質的單位。企業和承包單位的承包協議應當明確約定雙方的安全生產責任和義務。

　　企業應當對承包單位的安全生產進行統一協調、管理，對從事檢修工程的承包單位檢修方案中的安全措施和應急處置措施進行審核，監督承包單位落實。

　　企業應當對承包檢修作業現場進行安全交底，並安排專人負責安全檢查和協調。

　　第二十一條企業應當從合法的勞務公司錄用勞務人員，並與勞務公司籤訂合同，對勞務人員進行統一的安全生產教育和培訓。

　　第二十二條企業的正常生產活動與其他單位的建設施工或者檢修活動同時在本企業同一作業區域內進行的，企業應當指定專職安全生產管理人員負責作業現場的安全檢查工作，對有關作業活動進行統一協調、管理。

　　第二十三條企業應當建立健全設備設施安全管理制度，加強設備設施的檢查、維護、保養和檢修，確保設備設施安全運行。

　　對重要崗位的電氣、機械等設備，企業應當實行操作牌制度。

　　第二十四條企業不得使用不符合國家標準或者行業標準的技術、工藝和設備；對現有工藝、設備進行更新或者改造的，不得降低其安全技術性能。

　　第二十五條企業的建(構)築物應當按照國家標準或者行業標準規定，採取防火、防爆、防雷、防震、防腐蝕、隔熱等防護措施，對承受重荷載、荷載發生變化或者受高溫熔融金屬噴濺、酸鹼腐蝕等危害的建(構)築物，應當定期對建(構)築物結構進行安全檢查。

　　第二十六條企業對起重設備進行改造並增加荷重的，應當同時對承重廠房結構進行荷載核定，並對承重結構採取必要的加固措施，確保承重結構具有足夠的承重能力。

　　第二十七條企業的操作室、會議室、活動室、休息室、更衣室等場所不得設置在高溫熔融金屬吊運的影響範圍內。進行高溫熔融金屬吊運時，吊爐與大型槽體、高壓設備、高壓管路、壓力容器的安全距離應當符合有關國家標準或者行業標準的規定，並採取有效的防護措施。

　　第二十八條企業在進行高溫熔融金屬冶煉、保溫、運輸、吊運過程中，應當採取防止洩漏、噴濺、爆炸傷人的安全措施，其影響區域不得有非生產性積水。

　　高溫熔融金屬運輸專用路線應當避開煤氣、氧氣、氫氣、天然氣、水管等管道及電纜；確需通過的，運輸車輛與管道、電纜之間應當保持足夠的安全距離，並採取有效的隔熱措施。

　　嚴禁運輸高溫熔融金屬的車輛在管道或者電纜下方，以及有易燃易爆物質的區域停留。

　　第二十九條企業對電爐、電解車間應當採取防雨措施和有效的排水設施，防止雨水進入槽下地坪，確保電爐、電解槽下沒有積水。

　　企業對電爐、鑄造熔煉爐、保溫爐、傾翻爐、鑄機、流液槽、熔鹽電解槽等設備，應當設置熔融金屬緊急排放和儲存的設施，並在設備周圍設置攔擋圍堰，防止熔融金屬外流。

　　第三十條吊運高溫熔融金屬的起重機，應當滿足《起重機械安全技術監察規程--橋式起重機》(TSGQ002)和《起重機械定期檢驗規則》(TSGQ7015)的要求。

　　企業應當定期對吊運、盛裝熔融金屬的吊具、罐體(本體、耳軸)進行安全檢查和探傷檢測。

　　第三十一條生產、儲存、使用煤氣的企業應當建立煤氣防護站(組)，配備必要的煤氣防護人員、煤氣檢測報警裝置及防護設施，並且每年至少組織一次煤氣事故應急演練。

　　第三十二條生產、儲存、使用煤氣的企業應當嚴格執行《工業企業煤氣安全規程》(GB6222)，在可能發生煤氣洩漏、聚集的場所，設置固定式煤氣檢測報警儀和安全警示標誌。

　　進入煤氣區域作業的人員，應當攜帶可攜式一氧化碳檢測報警儀，配備空氣呼吸器，並由企業安排專門人員進行安全管理。

　　煤氣櫃區域應當設有隔離圍欄，安裝在線監控設備，並由企業安排專門人員值守。煤氣櫃區域嚴禁菸火。

　　第三十三條企業對涉及煤氣、氧氣、氫氣等易燃易爆危險化學品生產、輸送、使用、儲存的設施以及油庫、電纜隧道(溝)等重點防火部位，應當按照有關規定採取有效、可靠的防火、防爆和防洩漏措施。

　　企業對具有爆炸危險環境的場所，應當按照《爆炸性氣體環境用電氣設備》(GB3836)及《爆炸危險環境電力裝置設計規範》(GB50058)設置自動檢測報警和防滅火裝置。

　　第三十四條企業對反應槽、罐、池、釜和儲液罐、酸洗槽應當採取防腐蝕措施，設置事故池，進行經常性安全檢查、維護、保養，並定期檢測，保證正常運轉。

　　企業實施浸出、萃取作業時，應當採取防火防爆、防冒槽噴濺和防中毒等安全措施。

　　第三十五條企業從事產生酸霧危害的電解作業時，應當採取防止酸霧擴散及槽體、廠房防腐措施。電解車間應當保持廠房通風良好，防止電解產生的氫氣聚集。

　　第三十六條企業在使用酸、鹼的作業場所，應當採取防止人員灼傷的措施，並設置安全噴淋或者洗滌設施。

　　採用劇毒物品的電鍍、鈍化等作業，企業應當在電鍍槽的下方設置事故池，並加強對劇毒物品的安全管理。

　　第三十七條企業對生產過程中存在二氧化硫、氯氣、砷化氫、氟化氫等有毒有害氣體的工作場所，應當採取防止人員中毒的措施。

　　企業對存在鉛、鎘、鉻、砷、gong等重金屬蒸氣、粉塵的作業場所，應當採取預防重金屬中毒的措施。

　　第三十八條企業應當建立有限空間、動火、高處作業、能源介質停送等較大危險作業和檢修、維修作業審批制度，實施工作票(作業票)和操作票管理，嚴格履行內部審批手續，並安排專門人員進行現場安全管理，確保作業安全。

　　第三十九條企業在生產裝置復產前，應當組織安全檢查，進行安全條件確認。

　　第三章監督管理

　　第四十條負有冶金有色安全生產監管職責的部門應當依法加強對企業安全生產工作的監督檢查，明確每個企業的安全生產監督管理主體，發現存在事故隱患的，應當及時處理；發現重大事故隱患的，實施掛牌督辦。

　　第四十一條負有冶金有色安全生產監管職責的部門應當將企業安全生產標準化建設、安全生產風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的建立情況納入安全生產年度監督檢查計劃，並按照計劃檢查督促企業開展工作。

　　第四十二條負有冶金有色安全生產監管職責的部門應當加強對監督檢查人員的冶金和有色金屬安全生產專業知識的培訓，提高其行政執法能力。

　　第四十三條負有冶金有色安全生產監管職責的部門應當為進入有限空間等特定作業場所進行監督檢查的人員，配備必需的個體防護用品和監測檢查儀器。

　　第四十四條負有冶金有色安全生產監管職責的部門應當加強對本行政區域內企業應急預案的備案管理，並將重大事故應急救援納入地方人民政府應急救援體系。

　　第四章法律責任

　　第四十五條監督檢查人員在對企業進行監督檢查時，濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依照有關規定給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第四十六條企業違反本規定第二十四條至第三十七條的規定，構成生產安全事故隱患的，責令立即消除或者限期消除事故隱患；企業拒不執行的，責令停產停業整頓，並處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。

　　第四十七條企業違反本規定的其他違法行為，分別依照《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國職業病防治法》等的規定追究法律責任。

　　第五章附則

　　第四十八條本規定自2018年3月1日起施行。國家安全生產監督管理總局2009年9月8日公布的《冶金企業安全生產監督管理規定》(國家安全生產監督管理總局令第26號)同時廢止。

 

2017年力拓鋁產量360萬噸

　　2017年力拓鋁產量360萬噸，較2016年同比下降1%。其中四季度產量為88.7萬噸，較2016年同期下降3%。

　　2018年力拓公司的產量將維持不變，在350~370萬噸之間浮動。但是，一旦敦刻爾克鋁廠售出，將會對鋁產量產生影響。

　　本月10日，力拓收到了來自英國鋼鐵大亨SanjeevGupta關於收購法國敦刻爾克鋁廠的報價單，該公司擬以5億美元的價格購買鋁廠。

　　預計有關法國鋁廠的交易情況將在2018年第二季度完成。

 

「2+26」城市將執行大氣汙染物特別排放限值

　　環保部近日印發了《關於京津冀大氣汙染傳輸通道城市執行大氣汙染物特別排放限值的公告》。公告要求：京津冀大氣汙染傳輸通道城市，共28個，將執行大氣汙染物特別排放限值。

　　關於京津冀大氣汙染傳輸通道城市執行大氣汙染物特別排放限值的公告

　　為貫徹落實黨的十九大關於「打贏藍天保衛戰」「提高汙染排放標準」的要求，切實加大京津冀及周邊地區大氣汙染防治工作力度，依據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣汙染防治法》，決定在京津冀大氣汙染傳輸通道城市執行大氣汙染物特別排放限值。現將有關事項公告如下：

　　一、執行地區

　　執行地區為京津冀大氣汙染傳輸通道城市行政區域。

　　京津冀大氣汙染傳輸通道城市包括北京市，天津市，河北省石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽市（以下簡稱「2+26」城市，含河北雄安新區、辛集市、定州市，河南鞏義市、蘭考縣、滑縣、長垣縣、鄭州航空港區）。

　　二、執行行業與時間

　　（一）新建項目。

　　1.對於國家排放標準中已規定大氣汙染物特別排放限值的行業以及鍋爐，自2018年3月1日起，新受理環評的建設項目執行大氣汙染物特別排放限值。

　　2.對於目前國家排放標準中未規定大氣汙染物特別排放限值的行業，待相應排放標準制修訂或修改後，新受理環評的建設項目執行相應大氣汙染物特別排放限值，執行時間與排放標準實施時間或標準修改單發布時間同步。

　　3.地方有更嚴格排放控制要求的，按地方要求執行。

　　（二）現有企業。

　　1.對於國家排放標準中已規定大氣汙染物特別排放限值的行業以及鍋爐，執行要求如下：

　　火電、鋼鐵、石化、化工、有色（不含氧化鋁）、水泥行業現有企業以及在用鍋爐，自2018年10月1日起，執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物特別排放限值；

　　煉焦化學工業現有企業，自2019年10月1日起，執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物特別排放限值。

　　2.對於目前國家排放標準中未規定大氣汙染物特別排放限值的行業，待相應排放標準制修訂或修改後，現有企業執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物特別排放限值。執行時間要求如下：

　　通過制修訂排放標準規定大氣汙染物特別排放限值的，執行時間與排放標準中規定的現有企業實施時間同步；

　　通過標準修改單規定大氣汙染物特別排放限值的，執行時間按相應公告規定的時間執行。

　　3.地方有更嚴格排放控制要求的，按地方要求執行。

　　三、其他要求

　　（一）「2+26」城市各級環保部門要嚴格按照上述要求審批新建項目，確保滿足大氣汙染物特別排放限值。

　　（二）「2+26」城市現有企業應採取有效措施，在規定期限內達到大氣汙染物特別排放限值。逾期仍達不到的，有關部門應嚴格按照《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣汙染防治法》等要求責令改正或限制生產、停產整治，並處以罰款；情節嚴重的，報經有批准權的人民政府批准，責令停業、關閉。

　　（三）2018年10月1日前，「2+26」城市現有企業仍按《關於執行大氣汙染物特別排放限值的公告》（環境保護部公告2013年第14號）中的有關要求執行。

　　附件：已規定大氣汙染物特別排放限值的國家排放標準

　　環境保護部

2018年1月15日

　　環境保護部辦公廳2018年1月16日印發

　　附件

　　已規定大氣汙染物特別排放限值的國家排放標準  

序號

標  準  名  稱

標 準 編 號

1

火電廠大氣汙染物排放標準

GB 13223-2011

2

鐵礦採選工業汙染物排放標準

GB 28661-2012

3

鋼鐵燒結、球團工業大氣汙染物排放標準

GB 28662-2012

4

煉鐵工業大氣汙染物排放標準

GB 28663-2012

5

煉鋼工業大氣汙染物排放標準

GB 28664-2012

6

軋鋼工業大氣汙染物排放標準

GB 28665-2012

7

鐵合金工業汙染物排放標準

GB 28666-2012

8

煉焦化學工業汙染物排放標準

GB 16171-2012

9

石油煉製工業汙染物排放標準

GB 31570-2015

10

石油化學工業汙染物排放標準

GB 31571-2015

11

合成樹脂工業汙染物排放標準

GB 31572-2015

12

燒鹼、聚氯乙烯工業汙染物排放標準

GB 15581-2016

13

硝酸工業汙染物排放標準

GB 26131-2010

14

硫酸工業汙染物排放標準

GB 26132-2010

15

無機化學工業汙染物排放標準

GB 31573-2015

16

鋁工業汙染物排放標準

GB 25465-2010

鋁工業汙染物排放標準修改單

環境保護部公告2013年第79號

17

鉛、鋅工業汙染物排放標準

GB 25466-2010

鉛、鋅工業汙染物排放標準修改單

環境保護部公告2013年第79號

18

銅、鎳、鈷工業汙染物排放標準

GB 25467-2010

銅、鎳、鈷工業汙染物排放標準修改單

環境保護部公告2013年第79號

19

鎂、鈦工業汙染物排放標準

GB 25468-2010

鎂、鈦工業汙染物排放標準修改單

環境保護部公告2013年第79號

20

稀土工業汙染物排放標準

GB 26451-2011

稀土工業汙染物排放標準修改單

環境保護部公告2013年第79號

21

釩工業汙染物排放標準

GB 26452-2011

釩工業汙染物排放標準修改單

環境保護部公告2013年第79號

22

錫、銻、汞工業汙染物排放標準

GB 30770-2014

23

再生銅、鋁、鉛、鋅工業汙染物排放標準

GB 31574-2015

24

水泥工業大氣汙染物排放標準

GB 4915-2013

25

鍋爐大氣汙染物排放標準

GB 13271-2014

 

滬鋁中期偏空運行

　　在市場對2018年有色板塊普遍看好的當下，鋁作為過去一年的明星品種，我們認為，在延續當前政策基調的前提下，鋁逢高做空的機會可能要大於低位布多。未來一年驅動鋁價的主要變量仍將在供給端，價格上行面臨復產和增產雙重阻力，新增供應幾無門檻，而需求端又乏善可陳，僅從供需基本面來看，2018年鋁市供應過剩壓力較大，價格或跌多漲少，趨勢性漲勢可能要等到2019年。

　　新增供應壓力極大

　　滬鋁過去一年的價格驅動基本上來自於供給端，從前三季度供給側改革政策紅利的不斷釋放，到第四季度採暖季限產執行效果的大打折扣，鋁價因此而造就了一波先揚後抑的寬幅行情。進入2018年，滬鋁供給端仍是牽引鋁價的主要力量，而按照當前的政策基調來看，對鋁價的方向指引大概率會向下。

　　在國內電解鋁供給側改革政策落地，違規產能清理結束之後，鋁市供給端的焦點早已轉向採暖季限產和產能指標置換，但就目前情況來看，這兩項政策對鋁價的影響偏空。採暖季政策自去年四季度正式開始執行至今，效果不及預期，鋁價非但沒有得到提振，反而因為山東限產不足而在11月遭遇重挫。而待到今年3月中旬採暖季政策結束之後，鋁廠隨時復產的意願又可能拖累鋁價上行。另外，產能指標置換的進展亦較此前市場普遍預期的更為順利，2018年國內電解鋁計劃新增的480餘萬噸產能除特批部分之外，全部擁有置換指標，產能投放不存在政策門檻。因此，未來鋁價上方空間也會持續受到龐大新增供應的壓力。

　　終端需求增速料下調

　　我們對2018年鋁材的下遊消費持有中性偏弱的預估，這主要還是基於對電解鋁終端需求佔比較大的房地產及基建、汽車、電力三個行業的判斷。根據我們預估，2018年房屋施工增速將自2017年11月的3.1%的水平有所下降，可能降至2.5%—3%區間中軸附近，對應的國內原鋁總需求大約有100萬—120萬噸的增量，將小於2017年200餘萬噸的消費增量。

　　另外，從鋁材產量增速分別與汽車產量及電網投資的對比來看，均呈現正向聯動，特別是和汽車產量增速的聯動尤為緊密，但2018年傳統汽車行業對鋁材需求的貢獻將出現明顯放緩。此外，儘管我們對歐美主要經濟體2018年製造業需求持有偏強的判斷，我國鋁材出口增量應高於2017年，但因出口需求基數較低，應無法扭轉整體需求增速下滑的局面。

　　警惕政策面變數

　　如果僅從鋁市供需基本面看，供應新增壓力和需求增速下滑前景應該會帶來鋁價大舉做空的機會，在當前價格至少向下有1000點的空間。但從近期滬鋁盤面走勢來看，市場做空意願並不強烈，空頭之所以有所畏懼主要還是基於供給側政策的不確定性。對比黑色產業鏈情況來看，鋁產業這一輪供給側改革並沒有給鋁廠，尤其是大型國企鋁廠帶來長時間的持續盈利，如果從政策最終需要達到的效能目標來看，這輪鋁產業改革其實算不上成功。這也意味著，如果決策層堅持目標導向，那麼未來新的供給側改革政策就仍有想像的空間，而這也將為鋁市帶來複製2017年前三季度漲勢的機會。

　　最後，從基本面來看，鋁價大方向偏空，單品種以逢高拋空為主，跨品種操作可以選擇買銅拋鋁，或者買鋅拋鋁。但同時亦需警惕政策面的變數，輕倉波段性操作為宜。

 

湖北宏瑪達汽車鋁輪轂項目投產

　　1月21日，湖北宏瑪達輪轂有限公司汽車鋁合金輪轂生產線正式投產，生產基地位於湖北棗陽市。宏瑪達主要從事鋁輪轂的製造、銷售。

　　據了解，湖北宏瑪達輪轂有限公司通過自主研發和製造鋁合金汽車輪轂，項目完全達產達效後，將形成年產300萬隻輕量化鋁合金輪轂的生產能力，實現產值7.5億元。

　　宏瑪達此次投產高端的鋁合金輪轂項目，是為了迎合汽車行業輕量化的發展要求，並通過自主的先進生產技術，生產符合市場需求的輪轂產品。提高公司在輪轂領域的競爭力，並推動棗陽汽車及零部件產業向高端化、品牌化、規模化發展。

　　資料顯示，宏瑪達輪轂有限公司成立於2013年5月，註冊資金3000萬元，位於湖北省棗陽市西環二路。主要從事高端輪轂材料及技術的研發與生產，產品涵蓋各類商用車輛、專用車輛鋁合金輪轂，以及轎車、SUV、越野車等，特別是在汽車鋁合金輪轂生產方面領跑行業前沿。

 

鋁電解電容企業尼吉康打響2018漲價第一槍

　　鋁電解電容企業尼吉康發布通知表示，因包括鋁材在內的原材料供應商已經宣布漲價，公司決定對插腳式和螺杆式鋁電解電容所有型號提價5%，自2018年2月1日起生效。鋁電解電容器具有性價比高等顯著優點，佔據了30%的電容器市場份額，廣泛應用在消費性電子、工業、通信等領域。業內預計，2017年全球鋁電解電容器市場規模或達到82億美金。龍頭公司開年首輪漲價，將對鋁電解電容全行業有明顯的示範帶動作用。

 

廈門廈順四期一步鋁箔生產線擴建項目工程7#軋機穿帶調試成功

　　據LME數據顯示，1月23日銅金屬庫存總存量 248,075公噸，日增36,300公噸；鋁金屬庫存總存量1,086,200公噸，日減2,225公噸；鋁合金庫存總存量14,280公噸，日減140公噸。

 

電解鋁2018「產能置換通知」將有哪些潛在影響?

　　2018年1月17日,工業和信息化部官網發布《關於電解鋁企業通過兼併重組等方式實施產能置換有關事項的通知》,其中,三個關鍵點值得關注:①關於總量的表述:實施產能等量或減量置換;②關於範圍的表述:可用於產能置換的指標,必須是符合國家產業政策和投資項目審批管理要求的合規項目產能;③關於時限的表述:2011年至2017年關停並列入淘汰公告的電解鋁產能指標須在2018年12月31日前完成產能置換,逾期將不得用於置換。

　　對電解鋁行業將產生哪些潛在影響?我們認為主要有三個方面:①政策從嚴大趨勢不變,「嚴控總量、優化存量」得到強化和細化;②可交易指標範圍進一步明確,在「總盤子一定」的前提下,電解鋁項目新投建規模將受到明顯制約,行業由「增量博弈階段」切換至「存量博弈階段」;③指標交易將加速進行,行業集中度有望進一步提升。

　　我們認為產業政策從嚴仍是大趨勢,總量管控+存量優化,產業深層次結構的變化是當前電解鋁行業同以往最大的不同,日趨增強的內生動力將支撐鋁市長牛格局。

 

2017第四季度South 32氧化鋁產量126萬噸

　　據South32上周公布的季報顯示，2017年第四季度，該公司氧化鋁產量同比下降4.5%至126萬噸。

　　2017年下半年該公司氧化鋁產量254萬噸，去年同期261萬噸，同比下降3%。

 

山東華宇合金材料公司泡沫鋁項目正式啟動

　　元月傳喜訊，山東華宇合金材料公司泡沫鋁項目獲中國鋁業批准。

　　為快速推進，早出效益，1月6日，山東華宇公司副總經理王際海、公司裝備項目部、鋁加工事業部負責人與山西普泰、設計院負責人就項目進行磋商。

　　據了解，公司泡沫鋁項目計劃年產能200萬平方米，年消耗原鋁1萬噸，利潤可觀。鋁加工事業部成立項目小組全力推進，爭取6月底完成建設，7月份出產品。

 

通遼市2017年鋁後加工產品產量80.2萬噸

　　據通遼市政府網站數據顯示，截止12月末，該市涉鋁產品價格情況為電解鋁14181元/噸，同比增長11.8%；鋁型材18908元/噸，同比增長13%。1-12月，涉鋁產品產量為鋁後加工產品80.2萬噸，同比增長22.3%。

　　另：2017年1—12月份，重點監控的38種主要工業品產量中，同比增長的27種、佔比達到71%。其中：煤炭5241萬噸，同比增長6.4%；電解鋁174.5萬噸，同比增長2.9%；鋁後加工產品80.2萬噸，同比增長22.3%；鎳合金9.8萬噸，同比增長39.4%；乙二醇13.5萬噸，同比增長15.4%；穀氨醯胺2600噸，同比增長123%；藍寶石晶體6797個，同比增長16.4%。

 

俄羅斯完成世界第一臺全鋁飛機引擎

　　俄羅斯新西伯利亞技術大學(NTU)，已經開發出號稱世界上第一具全鋁飛機引擎，能夠安裝在雙座的Yak-52教練機上。

　　防衛世界(defense world)報導，飛機一向力求輕巧，才容易飛行，然而引擎的部分往往是zui沉重的，因為引擎需要耐磨、耐氧化、抗高溫，所以都需要高強度的鋼合金才行。不過俄國新西伯利亞技術大學在鋁材料有了重大突破，他們的全鋁質引擎重量僅為200公斤，比先前的鋼合金引擎要輕上50公斤。根據塔斯社的報導，這樣的改變使Yak-52飛機升力提高10%，油耗則下降15%。

　　據開發商介紹，他們是在鋁製零件上做了特殊的高硬度薄膜處理，使得鋁變的抗高溫也抗磨損，即使是負荷最高的部件，也就是曲軸、氣缸套和飛輪部分也都適用。新西伯利亞大學認為，這將是引擎技術的重要改良，假如飛機引擎可以適用，那麼其他的汽車引擎也同樣可以，或是小型化的無人機引擎，甚至個人動力裝置。

　　Yak-52是前蘇聯空軍時候就問世的初級教練機，首次飛行於1976年，至今仍然在羅馬尼亞繼續生產，不過多數已轉為民用，簡單好操作的特性，成為許多私人飛行愛好者的選擇。

 

南山鋁業預計2017年淨利潤同比增長19%-26%

　　南山鋁業1月25日發布2017年業績預告，預計公司2017年全年淨利潤為15.63億元-16.53億元，上年同期為13.13億元，同比增長19%～26%。

　　公司表示，做出上述預測，是基於以下原因：1、報告期內，公司年產20萬噸超大規格高性能特種鋁合金材料生產線項目產能進一步釋放，產品結構持續優化，航空板、汽車板等高端加工產品通過認證，供貨量迅速增加，為公司保持持續協調發展充實了新動能。2、報告期內，公司持續推進產品結構性調整，完善市場布局，重點向高附加值產品及高端市場方向轉型，提高了公司整體利潤水平。3、報告期內，公司實行精益管理，對生產流程進行嚴格控制，推動產業鏈提產、節能、降本、增效，提高企業經營業績。

 

中利集團今年擬開展銅、鋁和塑料期貨套保業務

　　江蘇中利集團股份有限公司1月24日發布公告稱，公司第四屆董事會2018年第一次臨時會議當日審議通過了《關於開展2018年度期貨套期保值業務的議案》。

 

生意社：2018年1月25日中鋁股份標準鋁錠現貨價格上揚

　　中國鋁業股份有限公司2018年1月25日鋁錠(AL99.70)現貨價格各地區價格上揚，具體如下：

　　華東市場對外報價14580元/噸，華南市場對外報價14630元/噸，西南市場對外報價14550元/噸，中原市場對外報價14550元/噸，較23日報價分別上調180元/噸，90元/噸，170元/噸，170元/噸。

 

俄鋁愛爾蘭附屬擬發行5億美元國際債券

　　俄鋁宣布，公司已委託Citigroup、J.P。Morgan及VTB Capital plc為全球協調人及聯席帳簿管理人，以及委託Credit Bank of Moscow、Credit Suisse、Gazprombank、NATIXIS、Renaissance Capital、Sberbank CIB、Sovcombank及UniCredit Bank為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人，安排其將公司愛爾蘭附屬Rusal Capital Designated Activity Company發行並由公司及多間營運附屬公司擔保的以美元計值定息票據(「國際債券」)的第三次發行。

　　據悉，該債券本金額為5億美元，年利率4.85%，2033年到期，預期於2018年2月1日完成發行。

　　公司會將國際債券的所得款項用於為集團若干現有債務再融資，而任何餘下所得款項將用作集團的一般企業用途。

 

2017年山西原鋁產量增長13.4%

　　據山西省統計局數據，2017年山西原鋁產量增長13.4%，氧化鋁產量增長13.2%。其中，12月份，山西氧化鋁產量增長8.6%，原鋁產量下降4.2%。

 

塔吉克斯坦鋁產量連續6年下降

　　塔經貿部副部長賈布博爾佐達在新聞發布會上通告，塔吉克斯坦鋁錠產量連續6年下降。2017年，塔吉克斯坦鋁產量為10.3萬噸(其中出口10.1萬噸，總價2.7億美元)，較2016年減少2.6萬噸，較2012年減少17.5萬噸。產量下降主要因工廠電解槽數量減少、土庫曼斯坦石油焦供貨不及時及其它工藝問題導致。

 

2017年國內鋁材產量省區排序

　　據South32上周公布的季報顯示，2017年第四季度，該公司氧化鋁產量同比下降4.5%至126萬噸。

　　2017年下半年該公司氧化鋁產量254萬噸，去年同期261萬噸，同比下降3%。

 

2017年國內氧化鋁產量省區排序

　　國家統計局數據顯示，2017年12月，國內氧化鋁產量526萬噸，同比下降11.8%；2017年全年中國氧化鋁產量6901.7萬噸，同比增長7.9%。山東、山西、河南分居前三位。

　　2017年12月國內氧化鋁產量省區排序（萬噸）  

地區12月12月累計
山東143.422113.03
山西159.161928.26
河南83.41156.06
廣西78.871045.8
貴州38.78433.14
雲南11.5292.39
重慶6.2268.5
內蒙3.3242.49
四川1.0518
全國526.16901.7




 

靖西鋁土礦採礦用地有新規

　　為了加強鋁土礦採礦用地管理，規範鋁土礦採礦用地行為，近日，靖西市就鋁土礦採礦用地下發《靖西市鋁土礦採礦用地管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)。

　　《辦法》指出，本辦法所稱鋁土礦採礦用地，是指為開採鋁土礦而批准臨時佔用的土地。本辦法適用于靖西市行政區域內鋁土礦採礦用地的申請、審查、報批、使用、復墾還地以及相關的用地管理。

　　《辦法》明確了鋁土礦採礦臨時用地使用期限最高不得超過3年，期限從採礦企業與土地所有權人或者土地使用權人籤訂的臨時用地合同生效之日起計算。因特殊情況需延期的，採礦企業必須在期滿前3個月內向百色市人民政府提出延期申請，延期最長不得超過2年。

　　《辦法》規定，鋁土礦採礦臨時用地審批權限為百色市人民政府。在用地報批前，採礦用地需取得國土部列入採礦用地方式改革試點；採礦企業應當按國家和自治區有關規定編制土地復墾方案，報具有相應審批權的國土資源管理部門組織評審。

　　《辦法》指出，採礦企業應當按規定到市地稅局繳納鋁土礦佔用稅，並按照臨時用地合同的約定支付用地期間土地補償費、青苗補償費和附著物補償費、工程復墾期土地補償費、生物復墾地力恢復補償費。

　　《辦法》共九章四十三條，分總則、用地報批、用地批後實施、用地補償、土地工程復墾、用地交還、土地生物復墾、部門職責和附則。

 

2018年全球精密鋁合金結構製造行業市場分析

　　目前全球的鋁合金結構件的生產消費主要集中在美國、日本、中國、德國、義大利等國家和地區。近年來汽車鋁合金使用量增長迅速，市場滲透率不斷增大。

　　1、鋁合金在汽車領域的應用範圍及精密度要求

　　實驗證明，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽車整備質量每減少100公斤，百公裡油耗可降低0.3-0.6升；汽車重量降低1%，油耗可降低0.7%。當前，由於環保和節能的需要，汽車的輕量化已經成為世界汽車發展的潮流。

　　精密鋁合金結構件在汽車零部件領域主要應用於冷卻系統、減振系統、微型電機、動力系統等。基於鋁合金材料在汽車輕量化推進過程中的重要角色，其在汽車中的應用範圍也越來越廣，應用範圍已經從zui初的發動機缸體、變速箱殼體、輪轂等擴展到了車體的各個重要零部件中，而且目前已經出現了全鋁缸體的發動機，減重效果十分明顯(可減重30kg以上)。美國鋁業協會提出，如果車重減輕25%，就可使汽車加速到60mph的時間從原來的10秒鐘減少到6秒鐘；由於使用鋁合金型材是在不減少汽車容積的情況下減輕汽車自重，因而使汽車更穩定，在受到衝擊時鋁合金型材結構能吸收更多的能量，因而更安全和舒適。

　　目前汽車用擠壓鋁材90%以上是用6XXX系合金生產的，用3XXX、5XXX系與7XXX系合金擠壓的僅是少數。多以擠壓型材與管材形式用於汽車零件製造。目前乘用車採用全鋁車身結構的車型都是一些國外的高端車型貨超級跑車，如奧迪A8和A2、捷豹XJ等，為型材、板材和鑄件相結合。

　　應用於汽車領域的精密鋁合金結構產品主要有冷卻系統結構件、微型電機結構件、減振系統結構件等，各部件的精密度要求如下：

　　2、歐美汽車市場中鋁合金已經廣泛使用

　　對於歐洲汽車市場，到2020年單車鋁合金使用量將達180kg。根據歐洲鋁業協會與Ducker Worldwide的統計得知，歐洲汽車市場中自1990年到2012年，單車鋁合金的使用量從50kg增長到了140kg，到2020年單車鋁合金使用量將達到180kg。其中，高端汽車中的A8、捷豹XJ和路虎等品牌的單車用鋁量已經達到500kg。而2012年中，單車使用的140kg鋁合金中，輪轂佔比約20%，發動機零部件佔比接近30%，變速箱佔比10%，熱交換器佔比8%，車門、引擎蓋等佔比5%，結構件佔比5%，轉向與剎車系統佔比7%，保險槓佔比3%。

　　根據Drive Aluminum的調查研究，在北美汽車市場中，鋁合金於1980年開始應用於熱交換器，1990年開始在輪轂和發動機總成中使用，之後開始在保險槓和引擎蓋中有所應用，現在開始主要開始車身中推廣使用。Drive Aluminum統計2012年北美單車用鋁量達158kg，預計到2025年單車平均用鋁量高達250kg。2015年北美在汽車中使用的鋁合金，鑄造鋁合金佔比高達73%，主要應用於發動機總成、變速箱和熱交換器等零部件；變形鋁合金佔比27%，主要用於車身、結構件和引擎蓋等零部件。

　　3、汽車零部件中鋁合金的滲透率不斷增大

　　車身是未來鋁合金在汽車中zui大的增長點，而發動機總成等壓鑄件也是有很大的挖掘空間的。根據Drive Aluminum的統計，2015年，汽車車身和覆蓋件中鋁合金的市場滲透率僅為6.6%。隨著減排低耗的呼聲越來越高，到2025年鋁合金的市場滲透率將達到26.6%。其中在覆蓋件中的滲透率將達到85%，全鋁車身滲透率將達到18%，車門的滲透率將達到46%。而對於發動機缸體來講，到2025年北美鋁合金的市場滲透率預計將達到85%。預計到2025年，北美汽車市場鋁合金總需求達到454萬噸，市場空間巨大。

 

俄鋁與奈及利亞政府籤訂鋁冶煉廠收購協議

　　1月19日，奈及利亞與俄鋁在阿布賈籤署關於收購奈及利亞鋁冶煉廠股份的協議。礦完成收購後，奈及利亞仍持有奈及利亞鋁冶煉廠(ALSCON)20%的股份。

 

沙烏地阿拉伯的鋁箔進口數量一覽

　　據相關數據顯示，2014年沙烏地阿拉伯的鋁箔進口總量為8975噸；到2017年，鋁箔進口量猛增至59513噸。其中2015年鋁箔進口量為60343噸，為最近幾年中進口量峰值。

 

河南超越山東躍升為中國鋁材產量最高省份

　　近日，據有關數據顯示，河南數年來首次超越山東，成為中國鋁材產量最高的省份。

　　此次改變闡明了中國政府強化汙染防治及在使膨脹的產業合理化方面所做的努力正在悄然改變中國的產業圖景。

　　中國國家統計局公布的數據顯示，河南省2017年鋁材產量為1212.49萬噸，使得河南躍升為中國鋁產量最高的省份。山東省2017年鋁材產量為1066.58萬噸。

　　中國是全球最大的鋁生產國和消費國，中國宏橋集團有限公司就位於山東省，該公司也是全球最大的鋁生產企業。

　　證券時報網在2017年8月時曾報導，山東發改委7月24日印發《山東省2017年煤炭消費減量替代工作行動方案》的通知，其中提及「魏橋創業集團違規建成電解鋁項目5個，違規產能268萬噸；信發集團違規產能53萬噸。對以上違規電解鋁項目，由濱州、聊城市人民政府負責於7月底前關停，同時分別停運相應規模煤電機組(不含已納入2017年及以前年度淘汰關停機組)。」

　　根據國家統計局數據，上一次河南省鋁材產量高於山東省是發生在2011年，當年河南省鋁材產量為528萬噸，而山東省鋁材產量為435萬噸。

　　消息人士曾表示，從2017年12月份起，中國鋁業旗下貴州華仁、廣西華磊、山西華潤、內蒙古華雲新產能陸續投放，甘肅中瑞、包頭蒙泰、內蒙古創源新增產能已於2017年年底順利通電。此外，貴州登高鋁業、重慶天泰、青海百和等鋁廠復產也在推進之中。開工產能觸底回升，市場預計，新產能的釋放將在1月份得到體現，預計1月電解鋁將有4萬-5萬噸的增產量。

　　據國家統計局數據顯示，中國2017年12月原鋁產量為271萬噸，同比下降1.8%；受制於冬季限產措施，國內原鋁產量環比已經連降五個月，但12月原鋁產量較11月的235萬噸增加15.3%。

 

力拓集團Amrun鋁土礦項目預計將進一步促進產能擴張和技術創新

　　力拓集團斥資19億美元的Amrun鋁土礦項目目前已經完成了75%。該項目預計將在2019年中期投產，鋁土礦年產能將達到2280萬噸。

　　力拓集團Amrun鋁土礦項目預計將進一步促進產能擴張和技術創新

　　力拓集團生產的鋁土礦主要用於供應昆士蘭州東海岸地區的氧化鋁精煉廠生產；目前，公司正在逐漸將重心轉移到向中國市場出口。

　　Amrun項目也是力拓集團「未來之礦」計劃的試驗田；「未來之礦」是力拓集團近來年圍繞技術與創新開展的一項計劃。

　　力拓集團將在韋伯建立一個Amrun項目的遠程運營中心。目前，項目仍在使用人工卡車，但目前公司正在進行研究，將在未來階段應用自動卡車。

　　除Amrun項目以外，Metro礦業公司位於韋伯北部約100公裡處的Bauxite Hills項目已經開始生產，公司預計將在4月份產出首批鋁土礦，項目的年產量目標為200萬噸鋁土礦。

　　相關報導顯示，2014年，鋁土礦的價格高於73美元/噸，然而近幾個月來，全球鋁土礦的交易價格卻低於50美元/噸；近幾天，鋁土礦價格在51.5美元/噸左右。

 

印度國家鋁業2017年鋁土礦產量及鋁產量一覽

　　據相關數據顯示，2016-17財年，印度國家鋁業(Nalco)鋁土礦產量682.5萬噸，較去年同期的634萬噸同比增長7.65%；鋁產量38.7萬噸，較去年同期的37.2萬噸同比增長4%。

 

東方希望、新疆神火、新疆其亞各80萬噸電解鋁項目已全部建成投產

　　據《昌吉日報》報導，目前新疆準東開發區的東方希望、新疆神火、新疆其亞3家鋁企業各80萬噸電解鋁項目已全部建成投產，其能耗、水耗、碳排放強度均低於全國平均水平，電解槽均採用400kA以上國際先進標準，80%採用500kA以上電解槽；單體規模均在80萬噸以上(全國平均規模37萬噸)，電耗低於全國平均水平；萬元GDP能耗小於1噸標準煤，能源綜合利用率達到國際節能生產工藝標準。新疆準東開發區規劃建設鋁精深加工產業園2個，引進鋁下遊加工企業12家，鋁液就地轉化率達到30%以上，到2020年力爭達到80%。

 

華鋁股份正式掛牌新三板

　　1月29日消息，全國中小企業股份轉讓系統公告顯示，浙江華鋁鋁業股份有限公司(證券簡稱：華鋁股份證券代碼：872590)的掛牌申請獲得批准，並於今日掛牌。

　　公告顯示，華鋁股份2016半年度、2016年度、2017年1-5月營業收入分別為1.36億元、2.92億元、1.37億元；淨利潤分別為--元、201.29萬元、-168.88萬元。

　　據易三板研究院資料顯示，華鋁股份成立於2011年，註冊地址為浙江省瑞安市，主營業務為工業鋁型材的研發,生產及銷售，所屬新三板投資型行業分類為。

　　資料顯示，公司的總股本為6,000.00萬股，其第一大股東黃超裕持有912.00股，持股比例為15.20%。

　　據了解，華鋁股份股票轉讓採取協議轉讓方式，其主辦券商為興業證券，會計事務所為中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)，律師事務所為上海市海華永泰律師事務所。

 

中鋁毛利大增 全年淨利預增2.4倍

　　中國鋁業發布公告表示，預計2017年度，實現歸屬上市公司股東淨利潤將較2016年度增加9.6億元，增幅239%。扣除非經常性損益，歸屬上市公司股東淨利潤預計增加11.7億元。

　　業績預增主要因為國家加大供給側結構性改革力度、實施嚴格的環保政策，及公司優化產業布局、持續降本增效，使得主營產品毛利大幅增加。

 

雲鋁股份水電鋁優勢明顯 全年淨利同比預增長488%

　　雲鋁股份1月31日發布2017年業績預告，預計公司2017年全年淨利潤為6.50億元，上年同期為1.11億元，同比增長488%。

　　公司表示，做出上述預測，是基於以下原因：報告期內,雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱「雲鋁股份」或「公司」)抓住國家大力實施供給側結構性改革,鋁行業供需關係明顯改善,鋁產品市場價格回升的有利時機,精心做好生產經營工作,大力推進內部挖潛降本並實現滿產滿銷;同時加快項目建設和開放合作的步伐,不斷優化完善公司綠色低碳水電鋁加工一體化產業鏈,優化產業結構布局,公司綜合競爭能力和盈利能力進一步得到增強,經營業績明顯提升。2017全年歸屬於上市公司淨利潤預計同比增長約488%左右。

 

2017年鋁用炭素行業十大事件

　　2017年，對鋁用炭素行業來說是一個不平凡的年份。政策的密集出臺、行業的科技進步、資本市場的青睞和關注，以及業內的兼併重組，對行業現在及未來發展都產生著深刻的影響。我們大體依照事件發生的時間順序，總結出2017年鋁用炭素行業的十大事件，供同仁回味和思考。

　　事件一：環境保護部辦公廳印發《京津冀及周邊地區2017年大氣汙染防治工作方案》,京津冀「2+26」城市域內炭素企業基本實現煙氣特別限值排放

　　2017年2月20日，環境保護部辦公廳印發《京津冀及周邊地區2017年大氣汙染防治工作方案》(以下簡稱「防治方案」)。

　　京津冀「2+26」城市區域是我國鋁用炭素生產的重要地區，域內鋁用陽極生產總產能佔到全國總產能的40%。防治方案的出臺，對京津冀地區，乃至全國大氣環境的治理有著重要意義。長期來看，防治方案必將對我國鋁用炭素行業的工業布局變化產生積極的影響。

　　截至2017年11月，「2+26」城市域內炭素企業基本實現限值排放。特別是年底，北京英斯派克科技有限公司在華信碳素有限公司、中興碳素有限責任公司及海韻能源科技開發有限公司推廣焙燒爐乾式非催化還原法脫硝系統，獲得成功後，可低成本實現將陽極焙燒生產的氮氧化合物排放控制在40毫克/立方米以下，使鋁用炭素行業實現超淨排放成為可能。

　　事件二：國家四部委印發《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案(簡稱「清違方案」)》

　　2017年4月12日，發改委牽頭的四部委下發通知，為嚴管嚴控電解鋁行業新增產能，將進行清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動。清違方案對鋁用炭素的需求量有一定的影響。

　　事件三：鋁工業汙染物排放標準再修改，嚴控無組織排放

　　2017年6月13日，環保部為進一步完善國家汙染物排放標準，決定修改《鋁工業汙染物排放標準》(GB 25465-2010)，增加「無組織排放控制措施」。其中指出，鋁用炭素生產工序(除迴轉窯)應在封閉廠房內進行；煅燒窯(爐)的加料口、出料口，以及瀝青融化、生陽極製造、陽極組裝和殘極破碎等產塵點處應設置集氣罩，並配備密閉抽風收塵設施；焙燒覆蓋填充料添加和炭塊清理工段應設置集氣罩，並配備除塵設施。

　　鋁工業汙染物排放標準的再修改，對炭素行業的生產、組織，以及生產環境的改善提出了具體要求。

　　事件四：首家原材料電商交易平臺「焦易網」正式上線

　　2017年4月27日，炭素行業首家原材料一站式交易平臺「焦易網」正式啟動上線。截至2017年底，共實現註冊用戶近400家，成交額5.22億元。

　　「焦易網」作為國內炭素行業首家原材料一站式電子商務交易平臺，建立了行業上下遊關聯企業的信息互通、數據共享和數據挖掘技術平臺，為炭素行業上下遊企業(煉廠、貿易商和炭素企業)提供信息流、商流、資金流和配送物流的一站式全產業鏈服務。

　　「焦易網」的上線運營，將對整個行業資源優化配置，以及產業轉型升級產生積極的推動作用。

　　事件五：索通發展成功登陸上海A股市場

　　2017年7月18日上午，索通發展股份有限公司(簡稱「索通發展」，股票代碼603612)正式登陸上海證券交易所主板。同時，在12月14-15日《中國有色金屬》雜誌社舉辦的首屆中國有色金屬工業年度經濟論壇上，索通發展董事長郎光輝先生榮獲「中國有色金屬工業年度經濟人物」榮譽稱號。

　　索通發展成為鋁用炭素行業首家主板上市企業，是鋁用炭素行業的一件大喜事，為行業利用資本市場開了一個好頭。

　　事件六：引領鋁用炭素行業發展的年會盛況空前

　　2017年9月5日至7日，2017(第九屆)中國鋁用炭素年會暨產業上下遊供需對接會在內蒙古包頭市成功召開。中國有色金屬工業協會會長陳全訓，包頭市政府副秘書長劉清義，中國鋁業股份有限公司副總裁冷正旭，中國有色金屬工業協會副會長文獻軍、黨委副書記(鋁用炭素分會會長)範順科等出席會議。本次會議由中國有色金屬工業協會鋁用炭素分會主辦，中鋁國際貿易有限公司特邀協辦，參會代表超過400人，會議規模創歷年之最。

　　這屆年會正值「2+26」城市區域冬季採暖季限產開始之際，市場對行業未來發展趨勢極為關注。會議報告人大都是業內知名專家，報告內容詳實有用，具有前瞻性，獲得與會者的普遍好評。特別是鋁用炭素分會會長範順科所作的《2017年中國鋁用炭素行業發展報告》，不但用準確的統計數據分析了中國鋁用炭素行業的運行情況和特點，洞察出行業出現的新情況和新問題，還對鋁用炭素行業未來發展給予基本判斷，對企業的戰略決策極具參考價值。

　　本屆年會真正做到了引領鋁用炭素行業未來發展，無論是對電解鋁行業，還是鋁用炭素行業本身，都具有非常重要的意義。

　　事件七：山東信發炭素80萬噸預焙陽極項目基本建成投產

　　始建於2017年3月的山東信發炭素80萬噸預焙陽極項目，其煅燒、焙燒車間工程於9月完工投產，10月份成型車間工程也陸續展開。這個新建的鋁用預焙陽極單體生產線規模創歷史新高。

　　如果該項目能夠按照設計要求全面建成並順利達產，將使鋁用炭素整個行業的設備大型化、自動化和全員勞動生產率推進到一個新的高度。

　　事件八：兗礦炭素製品公司關閉停產

　　2017年11月15日，兗礦集團召開炭素製品公司員工分流安置動員會，部署炭素製品公司關閉停產、員工分流安置工作。至此，標誌著曾經在市場上享有一定聲譽的、主要生產鋁用陰極炭素的兗礦炭素製品有限公司正式關停。

　　兗礦炭素製品公司破產主要源於長期虧損。在預焙陽極市場很好的2017年，陰極生產企業生存卻極其艱難，由此提醒陽極企業要密切注意市場動向，謹防過度擴張，避免重蹈陰極行業發展的老路。

　　事件九：濟南萬瑞炭素收購濟南海川投資

　　2017年11月22日，通過重慶產權交易平臺，濟南萬瑞炭素有限公司以掛牌價3.42億元，籤約收購濟南海川投資有限公司。

　　這次收購事件是鋁用炭素行業內首次通過產權交易網掛牌交易的方式完成的資產整合，具有非常重要的意義。在此之前，企業擴張大都通過新建產能實現，長期來看對鋁用炭素行業持續健康發展不利。萬瑞炭素通過業內資產重組的方式謀求自身發展,這種模式值得推廣和鼓勵。

　　事件十：河南實行史上最嚴汙染管控措施，炭素企業12月全部停產

　　2017年11月30日，河南省政府緊急組織召開2017年全省大氣汙染防治攻堅衝刺30天的電視電話會議，總結2017年大氣汙染防治方面的成就、問題和困難，為全面完成大氣防治目標，全面部署了12月份全省工作，採取嚴格管控措施。

　　從2017年12月1-30日，列入錯峰停產的1858家企業一律實行停電停產。炭素行業中那些達到特別排放限值的54家限產企業，由原來的減產50%，全部改為停產，立即執行。

　　隨後，河南省政府要求2018年10月底前，完成全省113家炭素企業超低排放改造。完成超低排放改造後，煅燒、焙燒工序煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度要分別不高於10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其中，對6月底前實現超低排放的炭素企業，將實施綠色環保調度，適當減少2018-2019年冬季錯峰生產時間和停限產比例。

　　河南省首次提出「對2018年6月底前實現超低排放的炭素企業，將實施綠色環保調度，適當減少2018-2019年冬季錯峰生產時間和停限產比例。」這種提法，對其他省市是否具有借鑑意義？或許產生蝴蝶效應！

 

中孚實業年報預虧1.8億元 受供熱季限產等影響

　　中孚實業1月30日晚間公告，公司預計2017年淨利潤虧損1.8億元左右，上年同期實現淨利5799.92萬元。報告期內，受供熱季限產影響，當期電解鋁產量及碳素產量較預算減少，此外公司在冬季錯峰生產期間電解槽大修改造，上述因素共計減少公司利潤1.26億元；煤礦盈利不及預期；公司2017年共計提存貨減值、壞帳準備等資產減值損失1.76億元。

 

滬鋁 考驗成本支撐

　　近期，鋁錠社會庫存增加並不明顯，現貨貼水水平較前一個月有所收斂，加上倫鋁強勢支撐，滬鋁在14700元/噸上下整理。不過，隨著鋁錠進入季節性累庫階段，鋁市將再次受到考驗。但在供給側改革約束下，成本支撐力度較強，將在一定程度上限制鋁價跌幅。

　　外強內弱格局延續

　　全球市場方面，電解鋁處於供應短缺狀態。世界金屬統計局數據顯示，去年1—11月，全球電解鋁市場供應短缺157.3萬噸，而2016年全年短缺98.5萬噸。目前，國內供應仍過剩，而我國以外的地區整體偏緊。去年歐盟28國以及北美自由貿易協定區鋁產量同比下降，加拿大abi公司勞資糾紛或減產30萬噸，而國外2018年全年新建電解鋁產能還不到30萬噸，這將加劇國外市場的緊張局面。

　　反觀國內，隨著工信部明確電解鋁企業產能置換的通知，2017年因政策因素推遲的在建產能將逐步投產。根據阿拉丁和上海有色網調研數據，今年一季度我國將投產電解鋁產能140.2萬噸，新投產能主要集中在內蒙古和廣西兩地。在國內需求平穩狀況下，供應卻在增加。同時，國內外市場貨物流轉不順暢，使得國內過剩的鋁及鋁材等較難流入國外市場，外強內弱格局將持續。

　　但是我們也要注意到外強內弱格局的反身性，前期外盤強支撐甚至推漲國內鋁價，一旦外盤調整，反會拖累國內價格。目前，美元指數技術性反彈，美國10年期美債收益率升至2.7%的關鍵點位，恐慌指數VIX也在上漲，避險情緒隨時會拖累風險資產，比如鋁，值得投資者關注。

　　需求基本停滯

　　按照往年慣例，春節期間冶煉廠不停產，下遊加工企業節前放假停產，需求基本停滯。同時，由於鐵路運力緊張和天氣因素影響，冶煉廠春節前後庫存累積，這些積壓的庫存節後會大量轉移到庫存集散地。隨著節後下遊陸續開工，庫存逐漸被消化，所以春節前後是一個傳統的季節性累庫階段。據統計，往年春節前兩周至正月十五這段時間鋁錠現貨庫存會累積30萬—50萬噸，目前社會庫存水平在170多萬噸的歷史高位，一季度庫存有可能累積到220萬噸。

　　下遊加工企業一般在節前會有備貨高峰。1月鋁錠社會庫存累積增速放緩，但是從近日情況來看，廣東地區鋁棒加工企業近半已經放假，江西、河南地區下周開始也會相繼放假，庫存累積大幕將重新開啟，鋁價再次下探。

　　安全邊際明朗

　　當企業面臨虧損時，聯合減產更易達成共識，預計氧化鋁價格已經接近底部附近，大幅度下探的可能性不大。預焙陽極市場供應將繼續保持高位偏強運行。除了新疆煤炭價格單獨計算外，其他省份的電解鋁企業自備電廠大多從市場採購煤炭，目前秦皇島動力煤市場價保持平穩，

　　電解鋁企業用電費用主流為0.28—0.33元/噸。我們以氧化鋁價格為2800元/噸計算，考慮西北地區鋁錠運往華東華南等消費地運費，電解鋁生產完全成本如下：鋁價安全邊際為13800元/噸，絕對安全邊際為13200元/噸。

　　綜上所述，鋁市外強內弱格局因傳導不暢將長期存在，國內鋁市走向主要依賴內部市場表現。下遊消費在春節即將停滯，庫存進入再次累積階段，鋁絕對價格將再次下探尋求新的平衡。不過，在供給側改革約束下，鋁價安全邊際變得清晰，已不足以導致市場恐慌。當價格觸及成本區域導致產能投放不及預期時，價格就有了再次上漲的動力。

 

宏創鋁業2017年淨利潤預增168.54%-196.81%

　　山東宏創鋁業1月31日公告，2017年業績報告期內，公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為3,800萬元–4,200萬元，較去年同期的1,415.06萬元增長168.54%-196.81%。

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