（原標題：西安經發集團有限責任公司公開發行2016年公司債券發行公告）
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重 要 提 示
1、西安經發集團有限責任公司（以下簡稱「發行人」、「公司」、或「本公司」）面向合格投資者公開發行不超過人民幣7.5億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1522號文核准。
2、本次債券發行規模為7.5億元，採用一次性發行。每張面值為100元，共計750萬張，發行價格為100元/張。
3、發行人的主體信用等級為AA，本期債券評級為AA；本期債券上市前，發行人最近一期末的淨資產為236,073.66萬元（截至2016年3月31日合併報表中所有者權益合計）；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為7,510.72萬元（2013年、2014年及2015年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值），預計不少於本期債券利息的1.5倍。截至2016年3月31日，發行人母公司資產負債率為66.34%，合併口徑資產負債率為83.23%。發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定。
4、本期債券無擔保。
5、本期債券期限為5年，附第3個計息年度末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
6、本期債券票面利率詢價區間為：本期債券票面利率預設區間為3.50%-5.00%。最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。
發行人和主承銷商將於2016年7月29日（T-1日）以簿記建檔的形式向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2016年8月1日（T日）在《中國證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券發行採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。配售原則詳見本公告「三、網下發行」中「（六）配售」。
8、合格投資者通過提交《網下利率詢價及認購申請表》的方式參與網下申購，合格投資者網下最低申購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍，主承銷商另有規定的除外。
9、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購併持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
10、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
11、發行人將在本期債券發行結束後儘快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。
12、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《西安經發集團有限責任公司公開發行2016年公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2016年7月28日（T-2日）的《中國證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
13、有關本期發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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一、本期發行基本情況
1、債券名稱：西安經發集團有限責任公司公開發行2016年公司債券。
2、發行規模：本次債券發行總額人民幣7.5億元，採取一次性發行。
3、票面金額及發行價格：本次債券面值100元，按面值平價發行。
4、債券品種和期限：本次債券為5年期固定利率債券，附第3個計息年度末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
5、還本付息方式：本次債券採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
6、發行首日及起息日：本次債券發行首日為2016年8月1日，起息日為本次債券存續期內每年8月1日。
7、利息登記日：本次債券的利息登記日將按照上交所和中國證券登記公司的相關規定執行。
在利息登記日當日收市後登記在冊的本次債券持有人，均有權就所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
8、付息日：本次債券存續期內每年的8月1日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的8月1日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
9、兌付登記日：2021年8月1日為本次債券本金及最後一期利息的兌付登記日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付登記日為2019年8月1日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日）。在兌付登記日當日收市後登記在冊的本次債券持有人，均有權獲得所持本次債券的本金及最後一期利息。
10、兌付日：本次債券的兌付日為2021年8月1日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2019年8月1日（如遇法定節假日和/或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。
11、支付金額：本次債券於每個付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
12、債券利率確定方式：本次債券票面年利率由發行人和主承銷商通過發行時市場詢價協商確定，在債券存續期前3個計息年度內固定不變。在本次債券存續期的第3個計息年度末，發行人可行使上調票面利率選擇權，上調票面利率0至100個基點（含本數），其中1個基點為0.01%；在發行人作出關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者可選擇是否將其持有的債券全部或部分回售給發行人。如投資者選擇繼續持有本次債券，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期前3個計息年度票面年利率加上上調基點，在債券存續期後2個計息年度固定不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。
13、發行人上調票面利率選擇權：在本次債券存續期的第3個計息年度末，發行人有權決定上調本次債券後2個計息年度末的票面利率，上調幅度為0至100個基點（含本數）。
發行人將於本次債券第3個計息年度付息日前的第35個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使上調票面利率選擇權，則本次債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
14、投資者回售選擇權：在本次債券存續期第3個計息年度末，發行人作出關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本次債券。本次債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照上交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
15、投資者回售登記期：投資者選擇將持有本次債券的全部或部分回售給發行人的，須於發行人上調票面利率公告日起3個工作日內進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續持有本次債券並接受上述上調。
16、擔保方式：本次債券無擔保。
17、資金專項帳戶及資金用途：發行人開立本次債券的募集資金使用專戶和償債資金專戶。本次債券募集的資金在扣除發行費用後擬用於償還公司債務、調整債務結構。
18、信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA。
19、主承銷商、債券受託管理人：海通證券股份有限公司。
20、發行方式和發行對象：本次債券以公開方式發行，發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投資者。
21、配售安排：本次債券配售規則詳見發行公告。
22、承銷方式：本次債券由主承銷商組織承銷團，以餘額包銷的方式承銷。
23、債券形式和託管：本次債券為實名制記帳式公司債券。投資者認購的本次債券在證券登記機構開立的託管帳戶託管記載。本次債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
24、擬上市地：上海證券交易所。
25、上市安排：本次發行結束後，發行人將儘快向上交所提出關於本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
26、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
27、與本期債券發行有關的時間安排：
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註：上述日期均為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者利率詢價
（一）網下投資者
本期發行網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券帳戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率預設區間為3.50%-5.00%。最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為2016年7月29日（T-1日），參與詢價的投資者必須在2016年7月29日（T-1日）9:00-15:00之間將《西安經發集團有限責任公司公開發行2016年公司債券網下利率詢價及認購申請表》（以下簡稱「《網下利率詢價及認購申請表》」，見附件）傳真至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價和認購的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及認購申請表》，並按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率區間範圍內填寫詢價利率；
（2）每一份《網下利率詢價及認購申請表》最多可填寫5個詢價利率；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的認購總金額不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元（1,000手，10,000張）的整數倍；
（6）每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低於該詢價利率時，投資者的最大投資需求；
2、提交
參與利率詢價的合格投資者應在2016年7月29日（T-1日）9:00-15:00之間將加蓋單位公章後的《網下利率詢價及認購申請表》、法定代表人授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）和經辦人身份證複印件傳真至主承銷商處。
主承銷商有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
申購傳真：010-88027190、010-88027175、010-88026722；
諮詢電話：010-88027216。
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至主承銷商（簿記管理人）處，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。投資者如需對已提交至主承銷商（簿記管理人）處的《網下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須徵得主承銷商（簿記管理人）的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的《網下利率詢價及認購申請表》。
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據網下詢價的結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，並將於2016年8月1日（T日）在《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為在登記公司開立合格證券帳戶且符合《公司債券發行與交易管理辦法》及相關法律法規規定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券發行規模為7.5億元。參與本期債券網下發行的每家合格投資者的最低申購數量為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍，每一合格投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過7.5億元。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為2個交易日，即2016年8月1日（T日）至2016年8月2日（T+1日）。
（五）申購辦法
1、凡參與本期債券網下認購的合格投資者，認購時必須持有登記公司的證券帳戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2016年7月29日（T-1日）前開立證券帳戶。
2、欲參與網下認購的合格投資者在網下發行期間自行聯繫主承銷商，主承銷商根據網下合格投資者的認購意向，與合格投資者協商確定認購數量，並向合格投資者發送《配售繳款通知書》或與其籤訂《網下認購協議》。
各合格投資者應在2016年7月29日（T-1日）9:00-15:00之間將以下資料傳真至主承銷商處：
（1）填妥籤字並加蓋單位公章後的《網下利率詢價及認購申請表》；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件（須加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）和經辦人身份證複印件；
（4）主承銷商要求的其他資質證明文件。
（六）配售
主承銷商根據詢價結果對所有有效申購進行配售，合格投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者原則上按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，主承銷商有權根據時間、長期合作等因素配售。經主承銷商及配售對象協商，可對根據上述配售原則確定的配售結果進行調整。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2016年8月2日（T+1日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款帳戶。劃款時請註明「合格投資者全稱」和「西安經發集團有限責任公司公司債券認購資金」字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。
收款單位：海通證券股份有限公司
開戶銀行：交通銀行上海分行第一支行
帳號：310066726018150002272
大額支付系統行號：301290050037
聯繫人：郭依楓
聯繫電話：010-88027311
傳真：010-88027190
（八）違約申購的處理
未能在2016年8月2日（T+1日）15:00前繳足認購款的合格投資者將被視為違約申購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、認購費用
本期債券發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
五、風險提示
主承銷商在已知範圍已充分揭示本期發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《西安經發集團有限責任公司公開發行2016年公司債券募集說明書》。
六、發行人和主承銷商
（一）發行人
名稱：西安經發集團有限責任公司
住所：西安市未央路132號經發大廈28層
辦公地址：西安市未央路132號經發大廈28層
法定代表人：楊安定
聯繫人：苑華、田永平
電話：029-86529992、029-86523260
傳真：029-86526717
（二）主承銷商
名稱：海通證券股份有限公司
住所：上海市廣東路689號
辦公地址：北京市海澱區中關村南大街甲56號方圓大廈寫字樓23層
法定代表人：王開國
聯繫人：伍敏、餘亮
聯繫電話：010-88027267
傳真：010-88027190
發行人：西安經發集團有限責任公司
主承銷商：海通證券股份有限公司
2016年7月28日
附件：西安經發集團有限責任公司公開發行2016年公司債券（面向合格投資者）
網下利率詢價及申購申請表
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註：請申購人認真閱讀本表第二頁重要提示及申購人承諾。
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填表說明：（以下填表說明不需傳真至主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫「基金簡稱」+「證基」+「中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」，全國社保基金填寫「全國社保基金」+「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。
2、申購利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到0.01%。
3、每一申購利率對應的申購金額，是指當最終確定的票面利率不低於該申購利率時申購人對本期債券的該申購利率上的申購金額。
4、最多可填寫5檔申購利率及對應的申購金額，申購利率可以不連續。
5、本期債券每個申購利率上對應的申購總金額不得少於100萬元（含100萬元），超過100萬元的應為100萬元的整數倍。
6、有關申購利率及申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
7、以下為申購利率及申購金額的填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券的票面利率詢價區間為5.00%-6.00%，某合格投資者擬在不同申購利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
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上述報價的含義如下：
●當最終確定的票面利率高於或等於5.50%時，有效申購金額為5,000萬元；
●當最終確定的票面利率低於5.50%，但高於或等於5.40%時，有效申購金額4,000萬元；
●當最終確定的票面利率低於5.40%，但高於或等於5.30%時，有效申購金額3,000萬元；
●當最終確定的票面利率低於5.30%，但高於或等於5.20%時，有效申購金額2,000萬元；
●當最終確定的票面利率低於5.20%，但高於或等於5.10%時，有效申購金額1,000萬元；
●當最終確定的票面利率低於5.10%時，有效申購金額為零。
8、參加詢價與申購的合格投資者請將此表填妥（須經法定代表人或授權代表籤字並加蓋單位公章及騎縫章）後在本發行公告公布的時間內將本表連同有效的企業法人營業執照（副本）複印件（須加蓋單位公章）、法定代表人籤字並加蓋單位公章的授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）和經辦人身份證複印件一併傳真至主承銷商處。
9、本表一經申購人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權代表）籤字並加蓋單位公章，傳真至主承銷商後，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。若因合格投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果，由合格投資者自行負責。
10、參與詢價與申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11、每家合格投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其後的均視為無效。
12、合格投資者通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢價及申購，以其他方式傳送、送達一概無效。合格投資者傳真後，請及時撥打聯繫電話進行確認。
申購傳真：010-88027190、010-88027175、010-88026722；
諮詢電話：010-88027216。
主承銷商、債券受託管理人
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（上海市廣東路689號）
二零一六年七月