公開發行公司債券募集說明書中關於主承銷商及受託管理人職責的承諾與聲明
主承銷商已對募集說明書及其摘要進行了核查,確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。主承銷商承諾本募集說明書及其摘要因存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,與發行人承擔連帶賠償責任,但是能夠證明自己沒有過錯的除外;本募集說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,且公司債券未能按時兌付本息的,主承銷商承諾負責組織募集說明書約定的相應還本付息安排。
受託管理人承諾嚴格按照相關監管機構及自律組織的規定、募集說明書及受託管理協議等文件的約定,履行相關職責。發行人的相關信息披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使債券持有人遭受損失的,或者公司債券出現違約情形或違約風險的,受託管理人承諾及時通過召開債券持有人會議等方式徵集債券持有人的意見,並以自己名義代表債券持有人主張權利,包括但不限於與發行人、增信機構、承銷機構及其他責任主體進行談判,提起民事訴訟或申請仲裁,參與重組或者破產的法律程序等,有效維護債券持有人合法權益。
受託管理人承諾,在受託管理期間因其拒不履行、遲延履行或者其他未按照相關規定、約定及受託管理人聲明履行職責的行為,給債券持有人造成損失的,將承擔相應的法律責任。
聲明
本募集說明書依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第23號——公開發行公司債券募集說明書》及其它現行法律、法規的規定,並結合發行人的實際情況編制。
本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾,截至本募集說明書封面載明日期,本募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證本募集說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。
凡欲認購本次債券的投資者,請認真閱讀本募集說明書及其有關的信息披露文件,進行獨立投資判斷並自行承擔相關風險。證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定,均不表明其對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險以及公司債券的投資風險或收益等作出判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據《中華人民共和國證券法》的規定,本次債券依法發行後,發行人經營與收益的變化,由發行人自行負責,由此變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
凡認購、受讓併合法持有本期公司債券的投資者,均視作同意《債券受託管理協議》、《債券持有人會議規則》及本募集說明書中其他有關發行人、債券持有人、債券受託管理人等主體權利義務的相關約定。《債券持有人會議規則》、《債券受託管理協議》及債券受託管理人報告將置備於債券受託管理人處,並按中國證監會或上海證券交易所要求的方式予以公布,債券持有人有權隨時查閱。
除發行人和主承銷商外,發行人沒有委託或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問,應諮詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。投資者在評價和購買本次債券時,應特別審慎地考慮本募集說明書第二節所述的各項風險因素。
主承銷商已對募集說明書及其摘要進行了核查,確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。主承銷商承諾本募集說明書及其摘要因存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在證券交易中遭受損失的,與發行人承擔連帶賠償責任,但是能夠證明自己沒有過錯的除外;本募集說明書及其摘要存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,且公司債券未能按時兌付本息的,主承銷商承諾負責組織募集說明書約定的相應還本付息安排。
受託管理人承諾嚴格按照相關監管機構及自律組織的規定、募集說明書及受託管理協議等文件的約定,履行相關職責。發行人的相關信息披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使債券持有人遭受損失的,或者公司債券出現違約情形或違約風險的,受託管理人承諾及時通過召開債券持有人會議等方式徵集債券持有人的意見,並以自己名義代表債券持有人主張權利,包括但不限於與發行人、增信機構、承銷機構及其他責任主體進行談判,提起民事訴訟或申請仲裁,參與重組或者破產的法律程序等,有效維護債券持有人合法權益。
受託管理人承諾,在受託管理期間因其拒不履行、遲延履行或者其他未按照相關規定、約定及受託管理人聲明履行職責的行為,給債券持有人造成損失的,將承擔相應的法律責任。
重大事項提示
一、本公司面向合格投資者公開發行的公司債券發行後將在上海證券交易所上市,上海證券交易所不對本公司的經營風險、償債風險、訴訟風險以及公司債券的投資風險或收益等作出判斷或保證。投資者購買本期公司債券,應當認真閱讀募集說明書及有關的信息披露文件,對本公司信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性進行獨立分析、判斷並自行承擔投資風險。
本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾,截至本募集說明書封面載明日期,本募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
二、發行人最近一期末的淨資產為7,024,749.96萬元(截至2016年第一季度末合併報表中所有者權益合計),資產負債率為76.41%;本次債券上市前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為19,529.79萬元(2013年、2014年及2015年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值),預計不少於本次債券一年的利息。本次債券發行及上市安排請參見發行公告。
三、受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融貨幣政策以及國際環境變化的影響,市場利率存在波動的可能性。債券的投資價值在其存續期內可能隨著市場利率的波動而發生變動,從而使本次債券投資者實際投資收益具有一定的不確定性。
四、由於本次債券上市事宜需要在債券發行結束後方能進行,發行人無法保證本次債券能夠按照預期上市交易,也無法保證本次債券能夠在二級市場有活躍的交易。如果上海證券交易所不同意本次債券上市交易的申請,或本次債券上市後在債券二級市場的交易不夠活躍,投資者將可能面臨流動性風險。
五、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議,對於所有債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人,以及在相關決議通過後受讓本次債券的持有人)均有同等約束力。在本次債券存續期間,債券持有人會議在其職權範圍內通過的任何有效決議的效力優先於包含債券受託管理人在內的其他任何主體就該有效決議內容做出的決議和主張。債券持有人認購、購買或以其他合法方式取得本次債券均視作同意並接受本公司為本次債券制定的《債券持有人會議規則》並受之約束。
六、如非特別說明,本募集說明書中財務數據均主要摘自發行人財務報告,其中關於發行人2013年至2016年第一季度的財務會計數據摘自發行人已披露的2013年至2015年經審計的財務報告和2016年第一季度未經審計的財務報表。投資者如需了解發行人的詳細財務狀況,請參閱發行人相關財務報告,以上報告已刊登於指定的信息披露網站。
七、本次債券為無擔保債券。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,本次債券信用等級為AA+,發行人主體信用等級為AA+。發行人的主體信用等級與評級展望反映了發行人償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響較小,違約風險很低。本次債券雖無擔保,但公司本身償債能力較強,資產質量較高。但如若在極端情況下本次債券發生兌付風險,如無其他安排,發行人將僅以自有資產進行償還。
同時,資信評級機構對公司和本次債券的評級是一個動態評估的過程。本公司無法保證主體信用評級和本次債券的信用評級在本次債券存續期間不會發生任何負面變化。如果本公司的主體信用評級和/或本次債券的信用評級在本次債券存續期間發生負面變化,資信評級機構調低本公司的主體信用級別和/或本次債券信用級別,本次債券的市場價格將可能發生波動,從而對債券持有人的利益造成不利影響。
在本次債券評級信用等級有效期內或者本次債券存續期內,資信評級機構將持續關注本次債券發行人外部經營環境變化、經營或財務狀況變化以及本次債券償債保障情況等因素,以對本次債券的信用風險進行持續跟蹤。跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。在本次債券存續期內,資信評級機構在每年發行人年報公告後的一個月內進行一次定期跟蹤評級,並在本次債券存續期內發生影響評級報告結論的重大事項後及時進行跟蹤評級,在跟蹤評級分析結束後下1個工作日向監管部門報告,並發布評級結果。
八、公司所得政府補貼佔其淨利潤比例較高,政府補助是中央及地方政府撥付公司的取消二級公路收費補助資金。其依據是貴州省財政廳、貴州省交通運輸廳和貴州省發展改革委聯合出具的關於印發《貴州省取消政府還貸二級公路收費中央補助資金管理辦法》的通知(黔交政法〔2012〕471號)文件。文件指出,為做好逐步有序取消政府還貸二級公路收費工作,依據《國務院關於實施成品油價格和稅費改革的通知》(國發〔2008〕37號)、《國務院辦公廳關於轉發發展改革委交通運輸部財政部逐步有序取消政府還貸二級公路收費實施方案的通知》(國辦發〔2009〕10號)以及財政部、交通運輸部、國家發展改革委《取消政府還貸二級公路收費中央補助資金管理辦法》(財建〔2009〕490號)等有關規定,結合貴州省實際,制定了《貴州省取消政府還貸二級公路收費中央補助資金管理辦法》。
貴州高速債務鎖定餘額為90.00億元。截至2016年3月末,中央和地方政府已撥付補助資金48.58億元,其中:中央資金36.99億元、地方政府補助資金11.59億元。2015年度,中央和地方政府撥付補助資金9.77億元。按照中央和地方財政承擔金額和撥付資金額度,預計在2018年中央和地方資金將撥付完畢。因此,政府補貼的可持續性將對貴州高速的淨利潤將持續產生影響。
九、2013-2016年第一季度末,公司資產負債率分別為74.86%、73.37%,74.50%及76.41%,公司有息負債規模和債務壓力較大。2013-2015年公司有息負債規模分別為1,352.32億元、1,595.51億元、1,933.98億元,年均複合增長率為19.59%。2016年3月末公司有息負債規模為1909.11億元。由於公司項目建設資金主要來自銀行借款等外部融資渠道,且目前仍處於大規模投資期和投資發展期,預計公司債務負擔仍然較重。
十、公司成立至今自主建設公路的項目融資主要為銀行借款,相應的公路收費權已向貸款銀行提供抵質押擔保,且規模較大、期限較長。截至2016年第一季度末,發行人收費權已質押的公路資產帳面原值為2,276.73億元,佔發行人公司淨資產的76.45%,公司抵質押資產較多,如相關貸款出現問題則對公司未來融資、資本運作和持續發展造成不利影響。本期債券為信用發行,而公司資產抵質押規模較大,未來若公司財務情況發生不利變動,抵質押資產將優先用於償付相應貸款,上述情況可能對本期信用債券的償付造成不利影響。
十一、2013-2016年第一季度末,公司淨利潤分別為28,278.81萬元、16,697.51萬元、21,642.68萬元及-138,048.20萬元。截至2016年第一季度末淨利潤為負且虧損較大主要是由於貴州省高管局聯網收費管理中心聯網收費拆分軟體升級預留30%車輛通行費收入未拆分和預付卡(ETC)未拆分,導致通行費收入比上年同期相比下降2.84億元。以及,2016年第一季度末利息支出較大為13.83億元,其導致公司虧損規模較大上述情況可能對本期信用債券的償付造成不利影響。
釋義
本募集說明書中除另有所指,下列詞語具有如下含義:
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特別說明:本募集說明書中,部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能略有差異,這些差異是由於四捨五入造成的。
第一節發行概況
一、本次發行的基本情況
(一)發行人基本情況
公司名稱:貴州高速公路集團有限公司
法定代表人:任仁
設立日期:1993年10月
註冊資本:人民幣1,110,537.15萬元
住所:中國貴州省貴陽市雲巖區北京路310號
郵政編碼:550004
信息披露事務負責人:鄧雁
聯繫電話:0851-86507172
營業執照編號:520000000093758
組織結構代碼證:21441866-4
公司經營範圍:組織企業進行高速公路及附屬勘察設計、建設、維護、管理、收費;組織運輸服務、施工機械、交通工程設施及材料、車輛及機械維修;高速公路建設諮詢、論證、監理業務;引進開發新技術。(企業經營涉及行政許可的憑許可證件經營)。
(二)核准情況及核准規模
本次發行事項經2015年8月19日召開的公司董事會審議通過,並經2015年8月25日貴州省交通運輸廳批覆通過。
2015年11月24日,公司取得上海證券交易所籤發的上證債(審)【2015】255號《關於貴州高速公路集團有限公司面向合格投資者公開發行公司債券上市預審核意見的函》。
經中國證監會於2016年05月16日籤發的「證監許可【2016】1027號」文核准,公司獲準面向合格投資者公開發行面值總額不超過200,000萬元的公司債券。
(三)本次債券的主要條款
1、發行主體:貴州高速公路集團有限公司。
2、債券名稱:貴州高速公路集團有限公司2016年公開發行公司債券(面向合格投資者)。
3、發行總額:不超過人民幣20億元,本期債券發行金額為人民幣20億元。
4、是否分期:本次債券一次性發行、不分期。
5、債券票面金額:本次債券票面金額為100元。
6、債券期限:本次債券為7年期固定利率品種,附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
7、債券形式:實名制記帳式公司債券。投資者認購的本次債券在登記機構開立的託管帳戶託管記載。本次債券發行結束後,債券認購人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押。
8、還本付息方式及支付金額:本次債券採用單利按年計息,不計複利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。還本付息將按照債券登記機構的有關規定來統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
9、起息日:2016年8月15日開始計息,本次債券存續期限內每年的8月15日為該計息年度的起息日。
10、利息登記日:本次債券存續期間,利息登記日按照上交所和證券登記機構相關規定執行。在利息登記日當日收市後登記在冊的本次債券持有人,均有權就所持本此債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
11、付息日:本次債券存續期限內每年的8月15日為上一個計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;每次付息款項不另計利息。
12、兌付日:本次債券的兌付日期為2023年8月15日。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2021年8月15日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息。
13、付息、兌付方式:本次債券本息支付將按照本次債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
14、債券利率及其確定方式:本次債券為固定利率債券,採用單利按年計息,不計複利。債券票面利率由發行人和主承銷商通過網下詢價結果協商確定。
15、發行價格:本次債券按票面金額平價發行。
16、利率上調選擇權:公司有權決定在本次債券存續期的第5年末上調本次債券後2年的票面利率,調整幅度為0至100個基點(含本數),其中1個基點為0.01%。公司將於本次債券第5個計息年度付息日前的第30個交易日,在證監會和上交所指定的信息披露媒體上發布關於是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告。若公司未行使利率上調選擇權,則本次公司債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
17、回售條款:公司發出關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告後,投資者有權選擇在本次債券的第5個計息年度的投資者回售登記期內進行登記,將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發行人或選擇繼續持有本次債券。本次債券第5個計息年度付息日即為回售支付日,公司將按照上交所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
18、回售登記期:投資者選擇將持有的本次債券全部或部分回售給本公司的,須於公司發出關於是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告之日起5個交易日內進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續持有本此債券並接受上述上調。
19、募集資金專項帳戶:為確保發行人對募集資金的使用與本次債券募集說明書中陳述的用途一致,規避市場風險,保證債券持有人的合法權利,發行人對本次債券募集資金設立專項帳戶,並委託國家開發銀行股份有限公司貴州省分行對該帳戶進行監管。
20、擔保情況:本次債券無擔保。
21、信用級別及資信評級機構:經新世紀綜合評定,公司的主體信用級別為AA+,本次債券信用級別為AA+。
22、債券受託管理人:國開證券有限責任公司。
23、發行方式與發行對象:本次債券一次性發行、不分期。具體發行方式與發行對象安排請參見發行公告。
24、承銷方式:本次債券由主承銷商以餘額包銷的方式承銷。
25、擬上市地:上海證券交易所。
26、募集資金用途:本次債券募集資金擬用於償還借款。
27、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
(四)本次債券發行及上市安排
1、本次債券發行時間安排
發行公告刊登日期:2016年8月11日。
發行首日:2016年8月15日。
預計發行期限:2016年8月15日至2016年8月17日,共3個工作日。
2、本次債券上市安排
本次債券發行結束後,本公司將儘快向上海證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
二、本次債券發行的有關機構
(一)發行人
名稱:貴州高速公路集團有限公司
法定代表人:任仁
住所:貴州省貴陽市雲巖區北京路310號
辦公地址:貴州省貴陽市小河區開發大道1號
經辦人員:錢靖
聯繫電話:0851-86507172
傳真:0851-5992782
(二)主承銷商
名稱:國開證券有限責任公司
法定代表人:張寶榮
住所:北京市朝陽區安華外館斜街甲1號泰利名苑寫字樓A座二區四層
辦公地址:北京市西城區阜外大街29號
經辦人員:宋磊、高晨亮、梁晨、翟曼、李豔傑
聯繫電話:010-51789183
傳真:010-51789043
(三)承銷團
名稱:廣發證券股份有限公司
法定代表人:孫樹明
住所:廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)
經辦人員:周天寧
聯繫電話:010-59136712
傳真:020-87553574
(四)律師事務所
名稱:貴州君躍律師事務所
執行事務合伙人:薛軍
住所:貴陽市小河區鑫中路金竹園C棟1-10號
辦公地址:貴陽市小河區鑫中路金竹園C棟1-10號
經辦人員:羅婷婷、陶定
聯繫電話:0851-5528867
傳真:0851-5528847
(五)會計師事務所
名稱:北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)
會計事務所負責人:王全洲
住所:北京市西城區裕民路18號2206房間
辦公地址:北京市西城區裕民路18號2206房間
經辦人員:夏先文、吳金梅
聯繫電話:010-82250666
傳真:010-82250851
(六)資信評級機構
名稱:上海新世紀資信評估投資服務有限公司
法定代表人:朱榮恩
住所:上海市漢口路398號華盛大廈14F
辦公地址:上海市漢口路398號華盛大廈14F
經辦人員:沈其愷、莫燕華
聯繫電話:021-63501349-914
傳真:021-63500872
(七)債券受託管理人
名稱:國開證券有限責任公司
法定代表人:張寶榮
住所:北京市朝陽區安華外館斜街甲1號泰利名苑寫字樓A座二區四層
辦公地址:北京市西城區阜外大街29號
經辦人員:宋磊、高晨亮
聯繫電話:010-51789183
傳真:010-51789043
(八)募集資金專項帳戶開戶銀行
名稱:國家開發銀行股份有限公司貴州省分行
負責人:王永進
辦公地址:貴陽市中山西路18 號太平洋大廈13 層
經辦人員:艾雷
聯繫電話:0851-8651552
傳真:0851-8651419
(九)申請上市的證券交易所
名稱:上海證券交易所
負責人:黃紅元
住所:上海市浦東南路528號上海證券大廈
電話:021-68808888
傳真:021-68807813
(十)公司債券登記機構
名稱:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
負責人:高斌
住所:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
電話:021-38874800
傳真:021-58754185
三、認購人承諾
購買本次債券的投資者(包括本次債券的初始購買人和二級市場的購買人及以其他方式合法取得本次債券的人,下同)被視為作出以下承諾:
(一)接受本募集說明書對本次債券項下權利義務的所有規定並受其約束;
(二)本次債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更,在經有關主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時,投資者同意並接受該等變更;
(三)本次債券發行結束後,發行人將申請本次債券在上證所上市交易,並由主承銷商代為辦理相關手續,投資者同意並接受這種安排。
四、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係
截至2016年3月31日,本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關係或其他重大利害關係。
第二節 發行人及本期債券的資信狀況
一、本期債券的信用評級情況
公司聘請了上海新世紀資信評估投資服務有限公司對本期公司債券發行的資信情況進行評級。根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具的《貴州高速公路集團有限公司 2016年公開發行公司債券信用評級分析報告》,本期債券信用等級為AA+,發行人主體信用等級為AA+。
二、信用評級報告的主要事項
(一)信用級別
經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合評定,本次債券信用等級為AA+,發行人主體信用等級為AA+,評級展望為穩定。發行人的主體信用等級與評級展望反映了發行人償還債務的能力很強,受不利經濟環境的影響較小,違約風險很低。
(二)評級報告的內容摘要
1、優勢
(1)良好的外部環境。貴州省是中國西南部重要的陸路交通樞紐之一,快速發展的區域經濟和優越的交通位置為省內高速公路的運營發展起到促進作用。貴州高速經營的路產是貴州高速公路網的主要組成部分,具有明顯的區域經營優勢。
(2)規模優勢。隨著貴州高速在建項目的陸續建成通車,近年來公司的主要路產通行費收入持續增長,規模效益進一步顯現。
(3)政府支持力度較大。貴州高速作為貴州省高速公路建設投資主體之一,在產業政策、稅費減免、財政補貼、資金籌措等方面持續得到了貴州省政府、交通運輸廳、財政廳的大力支持。
(4)資金回籠能力較強。貴州高速公路收費主要資金回籠能力較強,可對債務償付提供有效保障。
2、主要風險/關注
(1)債務負擔重。貴州高速在建高速公路項目較多,有息債務持續較快增長,債務負擔沉重,且未來仍面臨很大的投融資壓力。
(2)盈利能力偏弱。獨特的地理條件使得貴州地區高速公路建設運營成本高,貴州高速盈利能力偏弱,且2015年公司非高速公路業務收入規模縮減,政府補貼收入在公司盈利中佔比較大,公司路產單位裡程的收費能力弱,將削弱其盈利能力。同時,公司未來通車路產主要為非主幹線路段,投運後培育期較長,項目建成投用後利息停止資本化,財務費用規模增加,公司盈利壓力將加大。
(3)受限資產規模較大。貴州高速高速公路收費權質押資產佔比較大,對未來融資和資產運作或將形成一定的限制。
(4)或有負債風險。貴州高速對外擔保金額較大,主要是為關聯企業提供的擔保,存在一定的或有負債風險。
(5)房地產業務風險較大。隨著經濟的下行,房地產行業銷售壓力加大,貴州高速子公司貴州高投房地產項目在建規模較大,去化壓力將進一步突出。
3、本次債券償付保障分析
(1)政府支持。作為貴州省政府基礎設施建設運營主體,該公司在資金、項目建設和業務運營方面可以得到貴州省政府的大力支持。作為貴州省公路建設的主體之一,貴州高速承擔了省內80%以上國家高速和省際高速的道路建設,是省交通運輸廳道路建設的主力軍,隨著公司經營線路裡程的不斷上升,公司未來的可收費的公路裡程將進一步提高
(2)發行人盈利能力和資金回籠能力較強。從該公司未來發展趨勢看,公司的業務經營與發展符合國家交通運輸業的發展規劃和可持續發展的戰略,隨著高速公路網絡的進一步完善和道路交通流量的提高,公司的盈利能力和經營活動淨現金流將穩步增加。該公司高速公路道路收費主業資金回籠能力較強,可對債務償付提供有效保障。
(3)財務彈性。該公司與國內主要商業銀行建立有良好的合作關係,外部融資渠道較為暢通,資質優良,財務彈性較大。截至2016年3月末,公司已獲授信總額2,985.60億元,其中尚未使用的授信額度為1,126.01億元,具有較強的後續信貸融資能力。上述融資渠道能夠為公司資金周轉提供較大支持。
(三)跟蹤評級的有關安排
根據政府主管部門要求和本評級機構的業務操作規範,在本次評級的信用等級有效期至本次債券本息的約定償付日止內,本評級機構將對其進行持續跟蹤評級,包括持續定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。
跟蹤評級期間,本評級機構將持續關注貴州高速外部經營環境的變化、影響貴州高速經營或財務狀況的重大事件、貴州高速履行債務的情況等因素,並出具跟蹤評級報告,以動態地反映貴州高速的信用狀況。
1、跟蹤評級時間和內容
本評級機構對貴州高速的跟蹤評級期限為本評級報告出具日至失效日。
定期跟蹤評級將在本次信用評級報告出具後每年貴州高速經審計的年度財務報告披露日起兩個月內出具一次正式的定期跟蹤評級報告。定期跟蹤評級報告與首次評級報告保持銜接,如定期跟蹤評級報告與上次評級報告在結論或重大事項出現差異的,本評級機構將作特別說明,並分析原因。
不定期跟蹤評級自本次評級報告出具之日起進行。在發生可能影響本次評級報告結論的重大事項時,貴州高速應根據已作出的書面承諾及時告知本評級機構相應事項。本評級機構及評級人員將密切關注與貴州高速有關的信息,在認為必要時及時安排不定期跟蹤評級並調整或維持原有信用級別。
2、跟蹤評級程序
定期跟蹤評級前向貴州高速發送「常規跟蹤評級告知書」,不定期跟蹤評級前向貴州高速發送「重大事項跟蹤評級告知書」。
跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現場調研、評級分析、評級委員會審核、出具評級報告、公告等程序進行。
本評級機構的跟蹤評級報告和評級結果將對債務人、債務人所發行金融產品的投資人、債權代理人、監管部門及監管部門要求的披露對象進行披露。
在持續跟蹤評級報告出具5個工作日內,本評級機構將把跟蹤評級報告發送至發行人,並同時發送至交易所網站公告,且交易所網站公告披露時間將不晚於在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。
三、發行人評級歷史情況
上海新世紀資信評估投資服務有限公司對公司發行的其他債券、債券融資工具近三年評級情況如下:
表2-1近三年評級情況
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在2014年跟蹤評級時,新世紀評級決定將貴州高速的主體信用等級由AA/穩定調整為AA+/穩定,並將13貴州高速債的等級由AA調整為AA+,級別調整主要基於以下考慮:
貴州高速的主營業務收入主要由道路通行費收入構成,跟蹤期內,在公路營運車輛增長帶動下,2013年度公司獲得主要道路通行費收入67.36億元,較上年度增加12.55億元,增幅為18.62%,帶動了整體營業收入從上年度的52.17億元快速增至77.50億元。隨著經營規模的擴大,公司行業地位和綜合實力不斷鞏固。
貴州高速作為貴州省公路建設投資主體之一,得到了省政府的大力支持。得益於中央、省級及地方財政撥付的高速公路項目資本金,跟蹤期內,公司的資本實力得到了大幅提升,2013-2015年末公司的所有者權益分別為499.00億元和631.81億元、732.26億元,複合增長率為21.14%。截至2016年3月末,公司所有者權益為702.47億元。
貴州高速主業獲取現金能力較強,主要是公司主要收入來源的公路收費業務獲取現金能力較強,隨著經營規模的快速擴張,2013年公司經營性現金淨流量為43.74億元,處於較好水平。
四、發行人的資信情況
(一)本公司獲得主要貸款銀行的授信情況
截至2016年3月末,貴州高速公路集團有限公司共獲得銀行授信總額為2985.60億元,其中未使用授信額度為1126.01億元。具體情況如下:
表2-2 2016年3月末銀行授信用信情況表
單位:億元
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(二)最近三年與主要客戶發生業務的違約情況
最近三年本公司在與主要客戶的業務往來中,未發生違約情況。
(三)近三年發行的債券、其他債務融資工具以及償還情況
表2-3發行人已發行債券情況表
單位:億元、%
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上表中所列為公司近三年發行的債券、其他債務融資工具,以上融資工具均不存在違約或延遲支付本息的情況。
(四)本次發行後的累計公司債券餘額及其佔發行人最近一期淨資產的比例
本次債券全部發行後,本公司的累計債券餘額不超過448,000.00萬元,2016年3月31日公司合併財務報表淨資產(含少數股東權益)為7,024,749.96萬元,債務餘額佔比為6.38 %。發行後累計債券餘額未超過最近一期合併淨資產(含少數股東權益)的40%。
(五)最近三年及最近半年的主要財務指標
1、合併報表口徑
表2-4發行人合併報表主要財務指標
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2、母公司口徑
表2-5發行人母公司報表主要財務指標
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第三節 發行人基本情況
一、發行人基本情況
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二、發行人歷史沿革及現狀
發行人前身是貴州省人民政府於1986年3月批准成立的貴州省重點公路建設指揮部辦公室;1993年3月貴州省交通廳根據黔府辦函[1993]54號《關於同意成立貴州省高等級公路建設總公司的函》設立為貴州省高等級公路建設總公司;同年4月貴州省人民政府下發的黔府辦函[1993]62號《關於同意貴州省高等級公路建設總公司更名為「貴州高速公路開發總公司」的函》將貴州省高等級公路建設總公司變更名稱為「貴州高速公路開發總公司」;1993年10月貴州省交通廳根據黔府辦函[1993]62號到貴州省工商行政管理局(以下簡稱:省工商局)註冊成立貴州高速公路開發總公司,公司性質為:全民所有制企業,設立時的註冊資本為:5,000.00萬元。
2004年發行人申請增加註冊資本962,457.15萬元,即註冊資本由5,000.00萬元變更為967,457.15萬元。亞太中會會計師事務所有限公司貴州分所出具亞太中匯黔會驗[2004]20號《驗資報告》對此次增資進行驗資,發行人對此次增資辦理了工商變更登記。
2005年發行人申請增加註冊資本143,080.00萬元,即註冊資本由967,457.15萬元變更為1,110,537.15萬元。亞太中會會計師事務所有限公司貴州分所出具亞太中匯黔會驗[2005]25號《驗資報告》對此次增資進行驗資,發行人對此次增資辦理了工商變更登記。
2013年3月,發行人根據《貴州省交通廳關於報請審批貴州高速公路開發總公司改制總體方案的請示》的意見(省人民政府辦公廳公文處理箋2549<2012>、閱340<2012>)、《貴州省交通運輸廳關於同意成立貴州高速公路集團有限公司的批覆》(黔交政法[2013]1號),向省工商局申請改制登記,將公司的性質由原來的全民所有制企業變更為有限責任公司(國有獨資),並將名稱變更為「貴州高速公路集團有限公司」。
發行人現在持有2015年2月26日省工商局核發的註冊號為:520000000093758的《企業法人營業執照》,出資人系貴州省交通運輸廳。
2005年至今,公司的註冊資本未發生變化,為人民幣1,110,537.15萬元,由中華人民共和國交通部和貴州省人民政府授權,由貴州省交通運輸廳作為出資人。
三、報告期內發行人實際控制人變化情況及重大資產重組情況
(一)報告期內發行人實際控制人變化情況
2013年,發行人實際控制人由交通運輸部和貴州省人民政府授權改為貴州省交通運輸廳。
(二)報告期內發行人重大資產重組情況
報告期內,發行人不涉及重大資產重組情況。
四、發行人的組織結構和重要權益投資情況
(一)發行人組織結構
公司嚴格依照《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定,穩健經營、規範運作,按照建立現代企業制度的目標,健全和完善公司法人治理結構,形成了董事會、監事會和經營管理層相互分離、相互制衡的公司治理結構,使各層次在各自的職責、權限範圍內,各司其職,各負其責,確保了公司的規範運作。
截至2016年3月31日,公司組織架構如下圖所示:
圖3-1:發行人組織架構圖
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公司各行政執能部門主要職能如下:
1、辦公室:負責行政管理、資產管理、後勤管理、接待工作、檔案管理、信息管理、車輛管理等工作。
2、綜合計劃部:負責項目計劃管理;報表、工可報批、計量;合同管理;協助招標、決算、審計、設計(變更)、交竣工驗收。
3、工程部:負責建設項目實施工程的生產監管;工程合同監管;材料質量監控推廣;組織安全管理人員參加培訓以及大修養護工程的監管等工作。
4、總工程師辦公室:負責技術管理;工程設計變更的監督和管理;交工驗收;組織對在建工程項目發生的重大技術責任事故的調查;參與工程部對建設工程項目的工程進度、工程質量和安全生產等進行的監督和管理;參與工程部對建設工程項目永久性材料的質量控制、監督和對工程建設項目及主要從業人員的信用評價等工作。
5、財務部:負責財務及其管理工作。包括資金的籌集、分配和管理;編寫總公司財務預算和財務計劃;編寫總公司財務預算和財務計劃;資金管理公開;對有關財務管理的制度、辦法和實施進行監督管理;工程竣工財務決算工作;參與總公司的經營決策和投資決策;參與總公司通行費收支計劃的審定、執行和考核;參與總公司基本建設投資計劃的制定、執行和考核等工作。
6、徵地拆遷協調辦公室:負責項目土地等前期手續的辦理及項目建設過程中徵地拆遷的協調工作。
7、招標辦公室:負責公司公路建設項目勘察設計、工程施工、工程監理和設備材料採購等招標活動的組織與管理。
8、人事部:負責幹部選拔任用;員工培訓;機構編制;人員招聘;專業技術職務評聘;工資薪酬發放;績效考核;幹部檔案;出國(境)審批;社會統籌保險;住房公積金、勞動合同、勞務派遣等事項的辦理及制度建設。
9、工程決算領導小組辦公室:負責竣工決算資料編制和管理;指導各項目竣工決算文件的收集、整理和組卷工作;組織和督促項目法人對各項目工程竣工決算的辦理;協助審計部門對各項目的竣工決算審計工作。
10、投資發展部:負責編制集團公司發展戰略、發展規劃、運營規劃;負責公司資產經營,牽頭研究資產重組、組建公司、對外投資等重大事項;負責制定公司經營績效考核管理辦法,並進行考核;參與協調參、控股公司管理;協調高速公路沿線加油站、服務區的經營、管理;負責多種經營業務的管理工作。
11、審計部:負責擬定審計計劃;實施審計監督;審計結果公開;規範內部管理;配合國家審計;審計檔案管理等工作。
12、法律事務部:負責處理涉法事務;代理涉訟案件;提供法律諮詢;參與合同審核;規避公司風險。
13、紀檢監察室:負責監督、檢查黨的方針政策執行情況;組織協調黨風廉政建設。
(二)發行人全資子公司、控股子公司及主要參股公司情況
發行人是由貴州省交通運輸廳100%控股的企業。2016年第一季度末,發行人擁有全資子公司及控股子公司共8家。
1、全資、控股子公司情況
2016年三月末,發行人主要擁有全資二級子公司4家、控股二級子公司4家,基本情況如下表:
表3-1:發行人全資及控股子公司基本情況表
單位:萬元
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註:貴州水盤高速公路有限公司是由本公司於2007年發起成立的,其中:本公司持有該公司最高股權40%,剩餘60%股權由貴州路橋集團有限公司、六盤水市開發投資有限公司分別持有,且該公司高級管理人員由本公司委派,本公司可以控制其生產經營和財務決策。
(1)貴州高速公路投資有限公司
貴州高速公路投資有限公司,於2010年4月成立,目前註冊資本100,000.00萬元,法定代表人為王劍,住所為貴陽市北京路266號。公司經營範圍為高速公路、大型和特大型獨立橋梁等交通基礎設施項目投資、經營管理和維護;高科技項目投資、開發;房地產開發投資、土地開發、旅遊資源開發;機械設備租賃與修理;技術服務、諮詢服務;房屋租賃;服務區經營管理;酒店投資、管理。
截至2016年3月末,該公司資產總額為2,501,303.64萬元,負債總額為1,712,041.84萬元,淨資產為789,261.80萬元,實現營業收入為51,161.09萬元,利潤總額為-306.33萬元,淨利潤為-359.05萬元,利潤為負是因為企業經營費用在年初發生所致。
(2)貴州交通物流集團有限公司
貴州交通物流集團有限公司於1988年4月11日成立,目前註冊資本10,000.00萬元,法定代表人為凌海峰,住所為貴陽市延安西路7號。公司經營範圍為汽車(不含小轎車)及零配件、金屬材料、機電產品、建材、木材、造船設備及築養路機械、裝飾裝潢材料、化工產品(不含化學危險品);倉儲及場地出租、民用五金、家電、百貨、商務代理。
截至2016年3月末,該公司資產總額為70,596.58萬元,負債總額為34,910.17萬元,淨資產為35,686.41萬元,實現營業收入為17,539.92萬元,利潤總額為565.03萬元,實現淨利潤470.62萬元。
(3)貴州中南交通科技有限公司
貴州中南交通科技有限公司於2013年6月成立,目前註冊資本為5,000.00萬元,法定代表人為吳樹森,住所為貴州省貴陽國家高新區金陽科技產業園標準廠房輔助用房B588室。公司經營範圍為公路交通工程專業承包通信、監控、收費綜合系統工程;交通工程施工、維修維護、監理、檢測及技術諮詢和服務;機電系統相關產品及材料、計算機軟硬體及電子產品等的研發、裝配、銷售;交通安全設施及電氣產品的裝配及銷售;防雷接地工程;城市安防;系統集成;廣告;智能樓宇工程;房屋建築;效仿設施工程;電力工程施工;設備及業務租賃。
截至2016年3月末,該公司資產總額為21,718.05萬元,負債總額為13,697.76萬元,淨資產為8,020.28萬元,實現營業收入為3721.37萬元,利潤總額為117.13萬元,實現淨利潤87.84萬元。
(4)貴州黔通智聯科技產業發展有限公司
貴州黔通智聯科技產業發展有限公司於2014年9月5日成立,目前註冊資本為3,000.00萬元,法定代表人為劉躍進,住所為貴州省貴陽國家高新區金陽科技產業園創業大廈B415室。公司經營範圍為電子支付業務;非金融機構支付服務;智能交通產品設計與研發;信息系統集成服務;從事電子科技產品的技術開發、技術諮詢、技術轉讓與技術服務;從事大數據產業相關的數據採集、增值服務及配套產品的研發;雲服務系統的設計、開發;網際網路商務與服務;技術諮詢、服務;網絡信息諮詢;非金融性投資;文化傳媒;培訓、拓展;場地租賃。
截至2016年3月末,該公司資產總額為76,719.50萬元,負債總額為57,046.55萬元,淨資產為19,672.94萬元,實現營業收入為6,281.36萬元,利潤總額為1,170.11萬元,實現淨利潤1,072.96萬元。
(5)貴陽城市發展投資股份有限公司
貴陽城市發展投資股份有限公司於2008年6月25日成立,目前註冊資本為304,332.26萬元,法定代表人為李自康,公司住所為貴陽市花溪區溪北路30號。公司經營範圍:公路建設等非金融性投資,高速公路經營,土地儲備開發、基礎設施建設,房地產開發經營等。
截至2016年3月末,該公司資產總額為2,336,727.83萬元,負債總額為1,245,446.01萬元,淨資產為1,081,281.81萬元,實現營業收入為14,829.71萬元,實現淨利潤2,392.32萬元。
(6)貴州高速公路實業有限公司
貴州高速公路實業有限公司於2007年3月成立,目前註冊資本為1,700.00萬元,法定代表人為趙勇智,公司住所為六枝新窯鄉聯合村。公司經營範圍為砂石材料的開發、加工、運輸和銷售,場地租賃、服務和諮詢服務等。
截至2016年3月末,該公司資產總額為8,393.80萬元,負債總額為2,663.94萬元,淨資產為5,729.86萬元,實現營業收入為1,083.43萬元,利潤總額為-33.33萬元,實現淨利潤-33.32萬元。
(7)貴州水盤高速公路有限公司
貴州水盤高速公路有限公司於2007年9月28日成立,目前註冊資本為1,000.00萬元,法定代表人為汪金育,公司住所為貴陽市雲巖區北京路266號,公司經營範圍為建設、經營、管理水盤高速公路及其系列配套設施。
截至2016年3月末,該公司資產總額為866,968.28萬元,負債總額為553,259.13萬元,淨資產為313,709.14萬元,未實現營業收入。
(8)貴州畢節高速發展有限公司
貴州畢節高速發展有限公司於2014年9月10日成立,目前註冊資本為50000萬元,實收資本為15000萬元,法定代表人為張俊,公司住所為貴州省畢節市七星關區碧陽大道貴陽銀行18樓。公司經營範圍為:收費公路經營、養護及維護,重點公路及其他基礎設施投資建設,土地開發,房地產開發投資建設,生態農業投資、經營,廣告經營、發布、苗木生產、經營、發布、苗木生產、經營及景觀綠化工程,商品混凝土生產、經營、物流、礦產資源開發投資,高科技項目投資、開發,新材料投資、生產等。
截至2016年3月末,該公司資產總額為20,072.68萬元,負債總額為5,061.62萬元,淨資產為15,011.06萬元,實現營業收入為0.00萬元,利潤總額為10.50萬元,實現淨利潤10.50萬元。
2、合營及聯營企業情況
截至2016年第一季度末,發行人合營及聯營的企業共14家,有貴陽城發汽車維修有限公司、貴陽黔合園林景觀有限公司、貴州黔和物流有限公司、貴州眾恆爆破工程有限公司、貴州高速礦業發展有限責任公司和貴州金黔風尚文化旅遊產業發展有限公司、貴州新思維科技有限責任公司、貴州雲關公路有限公司、貴州金關公路有限公司、貴州蟠桃公路有限公司、貴州金華公路有限公司、貴州黔和建築園林工程有限公司、貴州貴安置高物業服務有限公司、貴州惠城實業有限公司,基本情況如下表:
表3-2:發行人合營及聯營企業基本情況表
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其中重要參股公司基本情況如下:
(1)貴州黔和物流有限公司
貴州黔和物流有限公司於2014年7月21日成立,目前註冊資本為1,980.00萬元,法定代表人為馬駿,公司住所為龍裡縣三元鎮高坪鋪。公司經營範圍為瀝青的倉儲、銷售、物流運輸;改性瀝青、乳化瀝青生產、加工、銷售。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
截至2016年3月末,該公司資產總額為11,990.90萬元,負債總額為5,295.39萬元,淨資產為6,698.51萬元,實現營業收入為2,797.36萬元,利潤總額為-151.05萬元,實現淨利潤-151.05萬元。
(2)貴州眾恆爆破工程有限公司
貴陽黔合園林景觀有限公司於2006年8月8日成立,目前註冊資本為2,000.00萬元,法定代表人為李自強,公司住所為開陽縣城關鎮環城北路。公司經營範圍為工程爆破(硐室爆破D級、深孔爆破D級、拆除爆破B級);爆破技術諮詢服務;爆破從業人員培訓(非職業技能培訓);危爆物品運輸及配送(取得危化品運輸許可證後方可經營);工程機械銷售及租賃。(以上經營範圍涉及行政審批的,須持行政許可證經營)。
截至2016年3月末,該公司資產總額為3,948.98萬元,負債總額為2,916.93萬元,淨資產為1,032.05萬元,實現營業收入為0.00萬元,利潤總額為-107.12萬元,實現淨利潤-107.12萬元。
3、下設機構
公司下設15個項目建設辦公室,營運管理中心、聯網中心等機構。
(1)項目建設辦公室
截至本募集說明書籤署之日,公司本部下屬的項目辦共15個,包括:廈蓉高速貴州境清鎮至織金段高速公路項目建設辦公室、貴州省餘慶至凱裡高速公路項目建設辦公室、貴州省凱裡至羊甲高速公路項目建設辦公室、織金至納雍建高速公路項目建設辦公室、貴州省三穗至黎平項目建設辦公室、杭瑞高速貴州省畢節至都格(黔滇界)公路項目建設辦公室、廈蓉高速貴州境畢節到生機公路項目建設辦公室、六盤水至六枝高速公路項目建設辦公室、貴陽東北繞城公路尖坡至小碧段項目建設辦公室、貴州省惠水至羅甸高速公路項目建設辦公室、望謨至安龍高速公路項目建設辦公室、駕歐至荔波高速公路項目建設辦公室、貴州省六枝至鎮寧高速公路項目建設辦公室、蘭海高速貴陽至遵義擴容項目建設辦公室、都香高速貴州境水城至威寧高速公路項目建設辦公室。上述項目辦作為公司本部下設機構,主要負責所建項目的監督管理,組織審查並批覆由總監組織審查上報的項目管理辦法或修改完善的項目管理辦法;負責項目的工程變更;負責項目辦的年度建設計劃,現場施工管理,設計變更過程,設計變更批覆結果等的公開;負責辦理項目的施工許可證、法人機構、質量監督手續;做好項目的社會治安綜合治理、信訪等工作。
(2)營運管理中心
主要職責為收費高速公路通行費的歸集與分配管理,負責營運公路管理工作,負責營運公路的養護工作等。
(3)聯網中心
主要職責為公司所屬高速(高等級)公路的收費、監控、通信、供配電系統及隧道控制系統的運行、管理、維護、維修工作。
五、發行人控股股東及實際控制人基本情況
發行人控股股東
貴州省交通運輸廳持有公司100%的股權。
實際控制人情況介紹及股權質押情況說明
貴州省交通運輸廳持有公司100%的股權,為公司的實際控制人。
貴州省交通運輸廳系貴州省人民政府組成單位,是貴州省人民政府主管全省公路、水路交通運輸行業的職能部門。主要負責起草交通運輸業地方性法規、規章草案;承擔公路、水路運輸市場監管責任;擬訂道路、水路運輸相關政策、準入制度、技術標準和運營規範,並監督實施;指導交通運輸業體制改革工作;培育和管理交通運輸市場以及交通建設市場;維護公路、水路交通運輸業的平等競爭秩序;負責公路、水路交通運輸業管理工作;指導公路、水路交通運輸業安全生產和應急管理工作;承擔公路、水路建設市場監管責任;負責公路及水路交通基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理;組織實施國家重點公路及水路交通工程建設;監督交通基礎設施建設資金的使用等。
截至本募集說明書籤署之日,發行人的實際控制人未有將發行人股權進行質押的情況,也不存在任何的股權爭議情況。
六、發行人董事、監事、高級管理人員的基本情況
(一)發行人董事、監事、高級管理人員基本情況
截至2016年第二季度末公司董事、監事及高管人員基本情況如下:
表3-3:發行人董事、監事、高級管理人員基本情況表
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(二)發行人董事、監事、高級管理人員簡歷
1、任仁先生,1968年10月生,大學學歷,高級工程師。現任貴州高速公路集團有限公司黨委書記、董事長,總經理。歷任貴州省公路橋梁工程總公司總經理、黨支部書記,貴州省交通規劃勘察設計研究院院長、黨委副書記、本公司常務副總經理、總工程師。
2、石磊先生,1966年8月生,大學學歷,軍事學學士。現任貴州高速公路集團有限公司監事會主席、黨委委員、紀委書記。歷任貴州省軍區司令部作訓處正營職參謀、貴州省水城軍分區司令部動員科副團職科長、貴州省紀委、省監察廳宣教室正處級紀檢監察員、執法室副主任、績效管理監察室副主任。
3、吳俊先生,1970年1月生,研究生學歷,高級工程師。現任貴州高速公路集團有限公司黨委委員、董事、副總經理。歷任本公司總經理助理、工程部主任、本公司鎮興項目總監理工程師、項目部主任、鎮勝公路項目法定代表、本公司黨委委員、副總經理。
4、汪金育先生,1963年7月生,大學學歷,高級工程師。現任貴州高速公路集團有限公司黨委委員、董事、副總經理兼貴州水盤高速公路有限公司董事長。歷任廣東省茂名市公路建設有限公司總工程師、本公司綜合計劃部主任、本公司黨委委員、副總經理。
5、馬兆平先生,1968年3月生,研究生學歷,管理學博士學位,高級經濟師。現任貴州高速公路集團有限公司黨委委員、董事、副總經理兼高速公路投資有限公司黨委書記、董事長。歷任廣東省高速公路發展股份有限公司人力資源部副經理、投資策劃部經理、廣東高速科技投資有限公司總經理、廣東省高速公路發展股份有限公司副總經濟師、本公司黨委委員、總經濟師。
6、梅世龍先生,1964年5月生,大學本科學歷,工學博士,工程技術應用研究員。現任貴州高速公路集團有限公司黨委委員、董事、總工程師。歷任貴州省橋梁工程總公司項目副處長、貴州省公路工程總公司副總經理、總工程師、本公司副總工程師、總工辦副主任、總工辦主任。
7、覃傑先生,1965年11月生,工程碩士,工程技術應用研究員。現任貴州高速公路集團有限公司黨委委員、董事、副總經理。歷任貴州省橋梁工程公司第三工程處員工、副處長、處長、副總經理、黨委委員;清黃高速公路第二合同段項目經理部經理;貴州省公路工程集團總公司副總經理、黨委副書記、總經理、董事長;貴州路橋集團有限公司董事長、總經理(法定代表人),黨委副書記;貴州交通建設集團有限公司董事。
8、曠光洪先生,1962年6月生,大學學士,中國地質大學工商管理系管理工程專業畢業,工程技術應用研究員。現任貴州高速公路集團有限公司黨委委員、董事、副總經理;惠羅項目辦主任、項目法人、黨總支部書記、總監理工程師辦公室總監理工程師。歷任鐵道部第十一工程局第三工程處計劃經營科副科長、企業管理辦公室主任、副總經濟師、總經濟師、副處長;貴州水柏鐵路有限責任公司副總經理;貴州水紅鐵路有限責任公司副總經理;貴州省六盤水市路橋發展總公司董事長、總經理;貴州高速公路開發總公司惠興高速公路項目籌備組副組長、副主任、黨總支書記;貴州高速公路開發總公司惠鎮項目辦主任、黨總支書記、總監理工程師辦公室總監理工程師;貴州高速公路集團有限公司惠羅項目辦主任、項目法人、黨總支部書記、總監理工程師辦公室總監理工程師。
9、劉天義先生,1964年9月生,大學學歷。現任貴州高速公路集團有限公司監事、紀委副書記、紀檢監察室主任。歷任貴州省畢節地區交通建設工程質量監督站站長、公司興頂總監辦黨支部副書記、質安科副科長、公司格都項目辦黨總支書記、副主任。
10、孫貴強先生,1963年1月生,大學學歷。現任貴州高速公路集團有限公司監事、紀委委員,審計部主任、投資公司專職監事、城發公司監事。歷任貴州省汽車配件廠佳朋貿易總公司副總經理、貴州正方會計師事務所資產評估部副部長、公司財務部會計師、審計師、公司審計部副主任、紀委委員。
11、陳煒先生,1972年6月生,大學學歷,經濟師。現任貴州高速公路集團有限公司職工監事,在公司辦公室工作。歷任中鐵四局六處經濟技術開發總公司辦公室工作人員、中鐵四局六處內昆項目部辦公室主任、中鐵四局六處青藏項目部辦公室主任、中鐵四局六公司總經理辦公室主任、公司兩橋指揮部綜合科科長。
12、陳巧端女士,1972年6月生,大學學歷。現任貴州高速公路集團有限公司職工監事、在公司計劃部工作。曾在貴州省高等級公路管理局貴陽高管處工作、貴州省重點公路建設指揮部工作。1997年10月調入公司計劃部工作至今。
(三)董事、監事及高級管理人員兼職情況
截至2016年3月31日,發行人董事、監事及高級管理人員未在股東單位及其他單位兼職。
(四)董事、監事、高級管理人員持有發行人股份及債券情況
截至2016年3月31日,本公司董事、監事、高級管理人員未持有本公司股份及債券。
七、發行人主營業務情況
發行人經營範圍
公司所處行業為公路行業,經營範圍為:組織企業進行高速公路及附屬勘察設計、建設、維護、管理、收費;組織運輸服務、施工機械、交通工程設施;材料、車輛及機械維修;高速公路建設諮詢、論證、監理業務;引進開發新技術。
在2007年底之前,貴州高速公路管理實行的是建管分開,並對高速公路的資金實行統收統支、統貸統還。即由發行人專門負責高速公路的建設工作;高速公路建成後的收費及養護工作則由事業單位性質的貴州省高等級公路管理局統一負責,收取的費用由發行人統一制定支出計劃;高速公路建設資金由發行人統一借貸、統一還本付息。2007年以後,發行人按照交通運輸部提出的「統籌規劃、條塊結合、分層負責、聯合建設」的方針,在行業主管單位貴州省交通運輸廳的領導下,負責全省重點公路的籌劃、建設和整體開發,並實行項目業主負責制,統一負責重點公路項目的籌資、還貸、建設、養護和運營管理,並根據中央和地方政府批准的公路建設計劃,按照國際慣例組織項目建設。結合貴州高速高等級公路的實際,省交通廳決定將收費和養護工作劃歸發行人負責,實行建、管、養一體化。
發行人自成立以來始終以貴州省高速公路建設和運營管理為主業,經過十多年的發展,相繼建成了貴遵、遵畢、貴新、清黃、遵崇、鎮勝、玉凱、貴陽繞城高速、茅臺高速、都水、貴清、板江等高速公路。
2015年,發行人完成高速公路建設投資293.45億元,高速公路通車裡程為3308.24公裡,佔全省高速公路通車裡程的64%以上。
2016年1-3月,發行人完成高速公路建設投資663,905.00億元,高速公路通車裡程為3,308.24公裡,佔全省高速公路通車裡程的64.51%以上。
發行人主營業務總體情況
發行人營業範圍是高速公路的投資、建設、經營、管理以及公路養護等,主要業務板塊包括高速公路通行業務、物資銷售、其他業務。其他業務主要是下屬全資子公司高速公路服務區租賃、加油站租賃、站牌廣告類收入以及物資銷售收入等,其中發行人2013- 2016年第一季度主營業務收入結構如下表:
表3-4:發行人2013- 2016年第一季度主營業務收入結構表
單位:萬元、%
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註:2015年度,車輛通行費收入8,229,444,513.26元,其中:經營公路車輛通行費6,708,222,933.23元;已通車試運行公路車輛通行費收入1,521,221,580.03元,本年度已按《基本建設財務管理規定》將試運行收入衝減相關高速公路基本建設成本。
發行人主營業務收入主要是通行費收入、下屬子公司銷售商品收入及其他收入。2013-2016年3月末,發行人主營業務收入分別為759,932.42萬元、890,795.56萬元、812,732.10萬元和151,675.02萬元。其中,通行費收入分別為593,029.71萬元、616,463.37萬元、670,822.29萬元和120,249.20萬元,平均佔比為79.28%,銷售商品收入分別為163,139.94萬元、265,243.20萬元、110,689.83萬元和31,178.45萬元,平均佔比為20.56%。( 下轉B6版)