海富通聚優精選混合FOF年內漲幅超40% 混合型FOF平均收益近20%

2021-01-15 中國網財經

　　中國網財經12月15日訊(記者 張明江) 截至12月14日，海富通聚優精選混合FOF今年年初以來淨值累計上漲超40%，累計漲幅達40.08%，也是目前唯一一隻年內漲幅超40%的混合型FOF基金，此外，混合型FOF基金整體平均收益也水漲船高。

　　同花順IFinD數據顯示，截至12月14日，可統計的105隻(A/C類份額分開計算)在2020年之前成立的混合型FOF年內平均漲幅19.51%，平均漲幅甚至超過股債平衡型基金的17.67%，也大幅高於偏債混合型基金11.46%的平均漲幅，僅次於普通股票型基金、偏股混合型基金和靈活配置型基金，且混合型FOF年內成績全部為正，穩定性完勝其他各類型基金。

　　詳細來看，除海富通聚優精選混合FOF外，富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)年內漲幅也高達39.95%，平安盈豐積極配置三個月持有期混合(FOF)A、華夏養老2045三年持有混合(FOF)A、華夏養老2045三年持有混合(FOF)C、平安盈豐積極配置三個月持有期混合(FOF)C年內漲幅均超39%，工銀養老2050、匯添富養老2040五年持有混合(FOF)、廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)A、嘉實養老2050混合(FOF)、南方合順多資產A等8隻FOF基金年內漲幅也已超30%，共有49隻混合型FOF年內淨值漲幅超20%。

　　不過，混合型FOF類型也不盡相同，目前市面上的FOF基金多為養老主題基金，資產配置相對分散，而海富通聚優精選混合FOF、前海開源裕源等少數幾隻混合型FOF則主要投資於開放式股票型及混合型基金，此類FOF基金風險偏大但同時在市場向上時收益更高，投資者須注意分辨。

　　興證全球基金FOF投資與金融工程部總監、養老金管理部總監林國懷建議，FOF基金有兩種重要應用場景——

　　第一種場景，是投資人想買基金，但不知道買什麼，此時FOF基金可以提供一個優於平均水平的一籃子解決方案。現在市場上有超過7000隻基金，同類基金內部質量參差不齊，這時投資人如果買一隻FOF基金，就可以省去選擇基金的麻煩，只需要選擇跟自己風險偏好相符合的FOF產品即可。我們作為FOF管理人，則負責去研究、跟蹤市場上眾多的基金，通過優選基金，追求穩定超越市場平均的業績水平。

　　第二種場景，是投資人有穩定的家庭資產配置需求。FOF基金在風險收益配置上相對而言是更穩定的，很少出現大開大合的狀況。投資單只基金，你可能需要關注基金經理是否變更、TA的投資風格是否漂移、投資的股票是否踩雷等等。但如果投資一隻FOF，這些問題都將由FOF基金經理去幫你解決。

　　富國基金認為，市場風格難以捉摸的時候，不妨看看這種為資產配置量身打造的投資工具——FOF：FOF本質上是各種基金的集合，更多強調的一種資產配置能力而自下而上選擇的能力，擁有其他類別基金沒有的優勢。

　　FOF的運作致力於組合和股票、債券等單一資產之間的關聯度保持在一個合理範圍內，從而規避單一底層資產帶來的短期波動，享受長期持有資產帶來的回報。比如每年資產的牛熊趨勢都有變化，每年最優秀的基金都是風水輪流轉，而FOF可以平滑各類基金或資產之間的波動性，爭取較高的風險收益比。

　　基於大類資產配置，FOF達成目標的靈活性又比常規基金更高，市場條件發生變化時，其他基金可能要放大一定的風險去實現預期收益目標，而FOF可以通過不同資產、不同策略之間的動態配置來優化。

　　富國鑫旺一年FOF基金經理張子炎認為，今年以來，「固收+」基金產品密集發行，成為市場關注的焦點。在理財打破剛兌的大背景下，傳統意義上的無風險投資收益率持續下行，為了獲取相對於通脹水平更高的投資回報，投資者需要適度選擇性地承擔一定的風險，「固收+」就是這樣一類產品，以低風險的固定收益投資為基，並選擇性投資部分彈性資產來獲取彈性收益，以期在風險可控的前提下實現收益的增厚。

　　張子炎認為，「固收+」FOF是「固收+」大家庭中的一位新成員。通過FOF的形式運作「固收+」策略，有以下優勢：1、FOF是為資產配置量身打造的投資工具。通過分散化投資，爭取大幅降低組合的運作風險，包括股債等單一資產大幅波動帶來的系統性風險和個股、個券等單個投資標的帶來的踩雷風險，使得組合淨值更加穩定。2、20年來的運作歷史已經證明了公募基金獲取超額回報的能力，但基金持有人往往難以耐受其波動，過多的短期交易就會陷入「基金賺錢，基民虧錢」怪圈。FOF通過嚴格的資產配置策略約束組合風險目標，並通過成熟的基金選擇體系對基金進行優中選優，力求給組合提供穩定的超額收益，免去無效擇時的煩惱，為持有人帶來更好的投資體驗。

(責任編輯：葉景)

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  • 國泰成長優選混合(020026)
    ) 累計淨值：2.9800 類 型：混合型 狀 態：開放申購  開放贖回