全球六大酒店集團2014年度業績大PK

2020-12-19 聯商網linkshop

全球的酒店行業擁有大約 1500萬個房間,可以分為連鎖品牌酒店和獨立酒店兩大類,其中連鎖品牌酒店的市場份額約為 53%,而全球六大酒店集團:IHG,Accor, Hilton, Marriott, Starwood 和 Hyatt佔整個連鎖品牌酒店市場超過 30%。

這六家酒店集團均是上市公司,《華麗志》根據他們2014年年報提供的數據和陳述,進行了詳盡的歸納總結和橫向對比,幫助大家了解全球酒店業發展的最新趨勢。

經營數據:

全球六大酒店集團的客房擴張速度總體來說較去年有提升。洲際、萬豪和希爾頓酒店集團在規模上屬於第一梯隊,其中希爾頓和萬豪集團房間數量增加最快,增速接近6%,已經超越洲際集團分別分列第1、2位,其在建/計劃新增房間數也領先其它競爭對手;喜達屋集團的客房數僅增長2.1%,落後於其競爭對手也低於其4%~5%的目標。

2014年,酒店行業輕資產戰略依舊盛行,除萬豪以外,其他幾家酒店集團均在原來的基礎上繼續削減自有或租賃物業比例,同時增加管理和授權經營的佔比。最為推崇這一戰略的洲際酒店集團僅有9家自有或租賃物業,佔其總物業數的比例僅為0.19%,且洲際將繼續削減自有物業;而凱悅集團削減自有物業的力度最大,2014年自有或租賃物業下降近一半。

2014年營業收入增速最快的是萬豪和希爾頓集團,增速達 8%。萬豪的收入增加主要來自於自有或租賃物業的增加;而希爾頓主要得益於RevPAR(每間可供出租客房收入)的增長。洲際和喜達屋這兩家酒店集團因出售自有物業以及將租賃物業轉為管理和授權經營物業造成總收入一定程度的下降。

2014年六達酒店集團中,營業利潤最高的是希爾頓集團7億美元,淨利潤最高的是萬豪酒店集團7.5億美元。雅高酒店在2013年扭虧為盈,2014年重組成本大幅降低,淨利潤增速居各大酒店之首,達到75%。

Pipeline (在建/計劃項目)

截止2014年底,各大酒店在建/計劃建設房間數量佔年底房間保有量的比例基本持平,均在 30%左右

亞太/大中華地區依然是各大酒店重點挖掘的市場,其中喜達屋和雅高均把 50%以上的在建/計劃建設房間放在的亞太地區,喜達屋則有36%的在建/計劃放在了中國。

KPI 關鍵業績指標

本年度全行業 RevPAR (每間可供出租客房收入)平均增幅為5.9%,較去年4.4%的增幅有所上升,反映出市場供求關係的變化。根據各集團年報數據,RevPAR增幅最高的是希爾頓酒店集團,7.1%;而喜達屋和雅高集團的RevPAR增幅小於行業平均水平,分別為4.9%和3.9%。

幾大酒店集團的全球入住率均在70%以上,最高的是希爾頓酒店集團 74.6%。亞太地區入住率最高為萬豪集團74.1%,高於其全球入住率73.3%。

洲際的年度報告中未提供 RevPAR 和入住率數據。凱悅集團年報中僅提供了區域數據,未提供全球 RevPAR 和入住率數據。

股利與股票回購

洲際集團2014年7月宣布發放特殊股利5億美元,本年內股票回購5億美元;喜達屋集團本年度通過股利和股票回購向股東返還24億美元,流通股票減少10%;凱悅集團本年度回購股票45億美元,其中4.43億以現金結算;萬豪集團本年度通過股票回購和股利向投資者返還5億美元;雅高集團發放股利37億歐元;希爾頓酒店今年仍無股利或股票回購。

戰略布局以及兼併收購

洲際集團在2014年12月宣布以 3 億美元收購美國金普頓酒店管理公司(Kimpton Hotels &Restaurants),來擴充其快速增長的精品酒店部門。同年,洲際集團旗下關注健康的品牌EVEN Hotels的首兩家酒店開業。目前洲際酒店集團擁有HotelIndigo、EVEN Hotels以及金普頓酒店這三個精品酒店品牌,以滿意日益增長的高端個性化酒店服務需求。

喜達屋在2014年進一步執行輕資產戰略,年間總共出售旗下8家酒店以及 1家合資酒店的地產,並在2015年初宣布將其分時度假(vacationownership)業務分拆為一家獨立公司。集團計劃在2016年底前出售總共30億美元的資產,目前已完成近40%。

與其它5大相比規模較小的凱悅集團將進一步通過授權經營的方式增加其市場佔有率,其2014年的Pipeline佔其現有房間數量的比例為六大集團之首。

萬豪集團在2014年以近2億美元收購非洲的Protea Hotels及其附屬品牌African Pride和Protea Hotels Fire& Ice,鞏固其作為非洲大陸最大型酒店營運商的地位。2015年初集團宣布收購加拿大的Delta Hotels and Resorts,這將使萬豪成為加拿大最大的全服務型酒店。數字戰略層面,萬豪推出由自己實驗室Innovation Lab研發的基於移動端的登記入住和退房功能。

希爾頓酒店集團在2014年推出了兩個新品牌,面向年輕消費者的生活方式酒店品牌Canopy by Hilton以及全球精選酒店組合品牌Curio –希爾頓精選酒店。看好中檔酒店在中國經濟發達地區的潛力,2014年希爾頓與中國鉑濤酒店集團籤訂了合作協議,將合作將希爾頓歡朋品牌大規模地引入中國市場。2014國慶節期間,希爾頓集團宣布以19.5億美元,將自己的標誌性酒店-紐約華爾道夫(WaldorfAstoria NewYork)所處的建築所有權轉讓給了中國安邦保險集團,以補充集團現金流,提高資本回報率。客戶服務數位化方面,希爾頓於2014年推出手機辦理入住服務。

2014年,雅高實施了一系列的調整:圍繞酒店服務和酒店投資兩大業務徹底重組集團運營結構;在中歐與Orbis建立力度更大的合作夥伴關係;入股生活方式類酒店MamaShelter,獲得其6%的股份;啟動2.25億歐元的數位化項目; 以及與中國華住酒店集團籤訂長期戰略合作協議,加速集團品牌在中國的發展。

(來源:華麗志 作者:劉弈彤)


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