海通證券主承銷商項目達142家 共籌資884億元

來源：

證券時報

發布時間：

2007年07月02日 04:52

作者：

盧榮

	證券時報記者  盧 榮 　　本報訊  近年來，海通證券的投資銀行業務保持良好發展勢頭。自1999年至今年6月30日，公司作為主承銷商已經為142家企業提供了融資服務，共籌集資金884億元。其中IPO項目88家，募集資金近600億元。 　　在股權分置改革方面，海通證券累計完成135家股改項目，在業內遙遙領先。在承銷業務方面，海通證券2006年共完成8家主承銷項目，承銷金額34億元，承銷數量位列行業第4名。2007年上半年，海通證券完成了7家主承銷項目，承銷金額達到337億元，特別是承銷和保薦了交通銀行IPO、民生銀行非公開發行及深發展認股權證等大型金融項目，繼續強化了海通證券在金融行業的承銷優勢。2007年上半年，海通證券還在併購領域完成了自身及新華傳媒等的借殼上市，成為資本市場的經典案例。 　　海通證券投資銀行部總經理林湧在接受記者採訪時表示，公司投行業務的最大特點是「全面綜合，平衡發展」。林湧表示，海通證券的投資銀行業務在近10年的不斷探索過程中，打造出了具有海通特色的知名行業品牌，尤其在銀行類企業和高科技企業的發行承銷方面享有盛譽。據介紹，公司先後承攬了交通銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展等金融企業的融資項目，2004—2005年間，海通證券投資銀行擔任了我國第一家赴海外上市銀行———交通銀行上市的財務顧問，我國第一家私募發行商業銀行次級債券———民生銀行次級債券的主承銷商，我國第一家保險公司次級債券———泰康人壽保險次級債券的財務顧問，以及新華人壽、合肥商業銀行等多家銀行、保險企業上市、發行次級債的工作。同時，億陽信通、用友軟體、上海貝嶺的成功發行，也為公司在高科技領域的承銷業績寫下了濃重的一筆。 　　近年來，海通證券的投資銀行除了在市場佔有率上獲得巨大進步之外，其良好的服務質量、精湛的技術水平、孜孜以求的創新精神，也得到了客戶的廣泛認可，並屢獲殊榮。2006年4月，海通證券在本報主辦的最佳投資銀行評選中榮獲「2005年度投行最佳團隊」、「2005年最佳股改團隊」稱號；今年5月，海通證券由於其在中小板項目保薦上市的突出貢獻，被深交所評為「中小企業優秀保薦機構」。 　　海通證券負責人表示，隨著公司成功實現借殼上市，投行業務可望獲得更快發展，「海通上市後，公司的品牌形象和資本實力將進一步增強，投行的承銷、服務能力也將進一步提高。」